Аренда эквайринга сбербанк: тарифы, описание. Онлайн заявка на подключение

Содержание

Онлайн-кассы от Сбербанка: особенности подключения и обслуживания

Приобретение онлайн-кассы является обязательным условием для предпринимателей. Исключение составляют лишь поселения с плохой либо отсутствующей связью; организации, работающие по «упрощенке» без сотрудников, в некоторых случаях. Сбербанк предлагает отличную возможность малому бизнесу – аренда либо приобретение в собственность онлайн-ККТ. В данной статье мы обсудим особенности подключения и обслуживания оборудования, выбор касс для интернет-магазинов и многое другое.


Виды кассового оборудования с доступом к интернету от Сбербанка

Государство поддерживает развитие малого и среднего бизнеса. Эффективное налогообложение, предоставление клиентам возможности покупки или аренды оборудования – все это теперь доступно и никак не нарушает 54 Федеральный Закон.

Производителем контрольно-кассовой техники является компания Эвотор – одна из самых известных на территории России. Со стороны Сберегательного банка России предоставляются необходимые услуги, полное сопровождение.

Виды и особенности касс

С прошлого года Сбербанком предоставляются четыре модели кассового оборудования. Они могут использоваться в разных сферах ведения бизнеса. Предполагается только малый и средний виды бизнеса.

Клиенту предлагается выбор следующих пакетов:

  • «Стандарт»;

  • «V.I.P.»

  • «Премиум».

Соответственно, их стоимость увеличивается от первого к последнему и под каждый конкретный пакет компанией Эвотор предоставляются в аренду либо продаются четыре вида онлайн-ККТ. Стоит отметить, что они соответствуют требованиям законодательства и могут использоваться без страха получения. Во всех предустановлено специализированное программное обеспечение, имеется доступ к сервисам и множеству приложений.

Дополнительные утилиты помогают предпринимателям автоматизировать рутинные процессы. Например, бухгалтерский учет, продвижение, рекламу, товарный учет, планирование и контроль.

Любой из выбранных пакетов становится доступным для клиентов Сбербанка России, открывшим в нем счет и подключившим эквайринг.

Эвотор 10

Идеальное оборудование для кафе, ресторанов и прочих заведений общественного питания. Оно оснащено 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб внутренней. Интерфейс понятный, вследствие чего требуется минимальное освоение техники – в специальном обучении необходимости нет.

Модель оснащена достаточно большим 10-дюймовым дисплеем, с помощью которого осуществляются заказы, возвраты и учет остатков продукции.

Соединение с сетью устанавливается через Wi-Fi и Bluetooth. Наличие аккумулятора позволяет использовать оборудование в качестве переносного – при доставке еды. Скорость печати чека достаточная, чтобы не доставить дискомфорта клиентам — 90 мм/сек.

Эвотор 5

Устройство, умещающееся во внутреннем кармане куртки. Вес минимальный – 400 грамм, в основном используется курьерской доставкой. Немного реже – при продажах в небольших розничных точках с невысокой проходимостью.

Работает от аккумулятора до 12 часов. Чем выше яркость дисплея, чем чаще он включен, тем меньше проработает устройство от батареи. С интернетом соединяется теми же способами, что и модель, представленная выше.

Эвотор 7.3

Более продвинутая модель, чем обе перечисленные выше. Обладает техническими характеристиками на уровне стационарных кассовых аппаратов. Работает на более продвинутой операционной системе – OS3. ПЗУ – 8 гигабайт, ОЗУ – 1 гигабайт.

В модели предусмотрен аккумулятор, благодаря которому она работает от 8 до 14 часов. Скорость печати чека при работе от сети и батареи осуществляется со скоростью 90 мм/сек.

Возможные варианты соединения с сетью:

Также устройство оснащено двумя USB-портами, двумя COM-портами и интерфейсом для подключения ящика под деньги.

Эвотор 7.2

Последняя из предоставляемых на продажу моделей, работающая исключительно от сети. В Эвотор 7.2 предусмотрены:

  • простейший интерфейс;

  • поддержка карт-памяти для расширения ПЗУ;

  • поддержка внешних устройств в количестве 6 штук;

  • работа с банковскими карточками и наличными средствами, а также бонусными картами.

Применяется в различных сферах ведения бизнеса, в том числе и для продажи алкогольной продукции. Из-за большого числа подключаемых устройств, данная онлайн-касса позволяет полноценно обустроить место кассира.

Какую комплектацию выбрать?

Важный момент – выбор комплектации, которой будет достаточно для конкретной бизнес-сферы.

Дополнительный комплект к ККМ может включать в себя:

  • клавиатуру;

  • ящик для хранения налички;

  • принтер, осуществляющий печать этикеток;

  • электронные весы;

  • модуль ЕГАИС для торговли алкогольной продукцией;

  • ПОС-терминал для расчета по безналу.

Приобретение

Разумеется, покупка в далекой перспективе значительно выгоднее, так как переплачивать не придется. Аренда может быть выгодной лишь на первых порах.

Приобретение осуществляется через официальный интернет-портал разработчика. Подключение – посредством официального сайта банка. Для этого достаточно кликнуть по вкладке «Продукты и услуги», найти пункт «Онлайн-кассы Эвотор» и следовать инструкциям:

  • выбрать кассу;

  • заполнить заявку;

  • подтвердить заказ;

  • внести оплату;

  • дождаться специалистов для установки и настройки оборудования на торговой точке.

Осталось совсем немного – заключение договора с ОФД и регистрация онлайн-ККТ на официальном сайте ФНС. Проделав и эти процедуры, вы можете начать работать в полную силу!

Аренда: выгодно ли?

С приобретением все действительно понятно, но как быть с арендой? Будет ли выгодно в долгосрочной перспективе оплачивать данную услугу?

Разумеется, в далекой перспективе это невыгодно. Но если у вас небольшая организация, стартовый капитал близок к нулю, то с помощью услуги аренды можно оставить в обороте больше денежных средств. И только после, когда дела пойдут в гору, приобрести оборудование в собственность.

Преимущества аренды:

  • бесплатное программное обеспечение и интеграция с системой «1С»;

  • осуществление управления из ЛК;

  • возможность реализовывать алкогольную продукцию;

  • возможность осуществлять учет товаров онлайн;

  • экономия в первые месяцы пользования.

Подробнее о пакетах обслуживания

Как было сказано выше, их всего три и у каждого свои особенности. Как следствие, стоимость тоже может достаточно сильно разнится, в зависимости от количества подключаемых опций.

«Стандарт»

Оплачивая данный пакет, вы получите:

  • договор с ОФД сроком на 12 мес.;

  • ФН сроком на 13 либо 36 мес.;

  • бесплатное проведение обслуживания/профилактики устройства;

  • возможность повторной регистрации ФН в ФНС, если потребуется замена;

  • доставку кассового оборудования, выполнение полной настройки и тестирования работоспособности;

  • замену в сжатые сроки, если оборудование или отдельные части (периферия) сломаются;

  • установку требуемого программного обеспечения с последующим обновлением и сохранением/восстановление функционала всех приложений.

«V.I.P.»

Помимо уже перечисленных выше опций, в стоимость включена дополнительная первичная регистрация – ОФД, ФНС. К тому же, можно в счет данного пакета получить квалифицированную электронную подпись.

«Премиум»

Самый дорогостоящий из всех пакетов!

Доступно получение КЭП каждый год, перерегистрация устройства или переустановка ФН в случае возникновения проблем.


Кассы для интернет-магазинов. Учимся выбирать

Согласно действующему законодательству, виртуальные магазины теперь обязаны уведомлять налоговую службу о совершенных сделках. Соответственно, получение покупателем электронного чека также необходимо.

В том случае, если предполагается курьерская доставка товара с переносной онлайн-кассой, нужно будет также распечатать чек и выдать его клиенту.

Подробнее об оплате в интернет-магазинах

Виртуальную оплату можно осуществлять следующими способами:

  1. Посредством оператора услуг. Оплатой занимается наемный работник расчетного либо операционного центра. Продавцом направляется электронный чек клиенту в качестве доказательства факта проведения сделки, онлайн-касса в данном случае выполняет роль шифровального устройства. Она же отправляет информацию в Налоговую.

  2. Посредством одного или нескольких платежных агрегаторов. Хорошим примером могут стать Робокасса, Яндекс.Касса. Получив денежные средства, агрегатор вычитает собственный процент (комиссию), если последняя не взимается с покупателя, после чего перечисляет остаток средств продавцу. Использование онлайн-касс становится необязательным, так как чек выдается агрегаторами.

Стоит отметить, что на данный момент есть массы предложений на рынке от различных производителей для интернет-магазинов. Такие кассы не печатают чеки, выглядят как фискальные накопители.

Интернет-эквайринг

Далеко не у каждого виртуального покупателя есть электронный кошелек или возможность его пополнить для осуществления оплаты товара. В связи с чем стоит добавить в интернет-магазин возможность расплатиться с помощью банковской карты. Это называется интернет-эквайрингом.

Онлайн-ККТ для интернет-магазинов от Сбербанка России

Виртуальные магазины подключаются предельно просто. Общая инструкция выглядит так:

  • Учредитель переходит на официальный сайт банковской организации, кликает по кнопке «Подключить оплату по картам».

  • В обновившемся окне браузера заполняет анкету и указывает в ней настоящие данные.

  • Дожидается звонка от представителя банка. Оговариваются условия, время посещения конкретного отделения для заключения договора, так как Центробанк запрещает проводить подобные процедуры через интернет.

  • После успешного заключения соглашения, бизнесмен получает на руки инструкцию по тому, как подключить к интернет-магазину прием оплаты с помощью карт.

Разумеется, банковской организацией предоставляются бесплатные консультации при возникновении сложностей.

При необходимости привязки оплаты банковскими карточками второго и последующих интернет-магазинов не нужно посещать офис, заново заключать договор – далее процедуру можно осуществлять с помощью личного кабинета.

Ключевые особенности эквайринга для интернет-магазинов

Открытие расчетного счета – обязательное условия подключения эквайринга, ведь именно на него потом будут поступать денежные средства за товары/услуги.

Преимущества:

  1. Невысокая комиссия в сравнении с платежными системами и другими банками.

  2. Деньги зачисляются на расчетный счет в сжатые сроки.

  3. Поддержка со стороны call-центра 24/7.

  4. Круглосуточный прием денежных средств.

Обслуживание для индивидуальных предпринимателей

Чтобы подключить интернет-эквайринг, получить кассовое оборудование, нужно заключить договор с кредитно-финансовой организацией. Потребуется открытие расчетного счета.

Процедура безопасная. Денежные средства никто не украдет. Открытие счета, как и проведение операций с ним возможно без посещения банковской организации.  

Если вам требуется надежное оборудование в аренду, вы рассматриваете сотрудничество со Сбербанком, то данный вариант является одним из наиболее интересных. Осталось определиться с тем, какой из пакетов подходит под ваш бизнес.


Онлайн-касса по 54-ФЗ для интернет-эквайринга СберБанк

Выполнена интеграция сервиса КОМТЕТ Касса с интернет-эквайрингом СберБанк. Теперь все платежи, совершенные через интернет-эквайринг СБЕРБАНК, будут обработаны сервисом КОМТЕТ Касса и фискализированы на подключенном оборудовании, а электронные чеки отправлены в ФНС и вашим покупателям в соответствии с 54-ФЗ.

Просто выберите одно из наших решений «под ключ», скопируйте настройки из личного кабинета КОМТЕТ Кассы и внесите их в ваш аккаунт в СберБанке. И всё! Онлайн-касса готова автоматически формировать чеки от интернет-магазина и курьеров, а также отправлять их покупателям на email или мобильный телефон.

Выберите свою онлайн-кассу

Облачная онлайн-касса

Это отличное решение для тех, кто принимает только онлайн платежи, или оплату наличными/картой принимают курьеры и выездные сотрудники. Интернет-магазины, онлайн-школы, ТВ-провайдеры, клининговые компании, страховые агенты, таксопарки, сервисы доставки еды и др. часто выбирают облачную кассу, потому что:

  • подключение занимает около 60 минут,
  • все проблемы по настройке и обслуживанию кассы мы берём на себя,
  • не нужно покупать онлайн-ККТ и дополнительное оборудование для курьеров,
  • низкий единовременный платеж,
  • услуги ОФД уже включены в стоимость

Аренда облачной онлайн-кассы — это быстрый и простой способ начать соответствовать 54-ФЗ.

Онлайн-касса подключается за 60 минут и сразу отправляет онлайн-чеки покупателям и в ФНС при наличии у пользователя ккт ЭЦП для регистрации через личный кабинет на сайте nalog.ru

Физическая касса в офисе + сервис КОМТЕТ Касса

Это решение подойдёт для тех, кто принимает наличные и онлайн-платежи. Используйте одну кассу в офисе, магазине или ПВЗ для формирования бумажных чеков при наличных расчетах и электронных чеков из интернет-магазина с помощью КОМТЕТ Кассы.

Сервис КОМТЕТ Касса поддерживает следующие модели онлайн-касс:

  • АТОЛ: 11Ф, 20Ф, 25Ф, 30Ф, 30Ф+, 55Ф, FPrint-22ПТК
  • ШТРИХ-М: М-01Ф, ЛАЙТ-01Ф, ON-LINE, РИТЕЙЛ-01Ф
  • ЭВОТОР 5, 5i, 7.2, 7.3, 10
  • МодульКасса MsPos

Актуальный список поддерживаемого оборудования можно найти в разделе Оборудование и ПО.

Печать бумажного чека на физической кассе можно отключить, то есть, все фискальные документы формируются и передаются в ФНС в фоновом режиме. Онлайн-чек направляется покупателю на электронную почту или мобильный телефон, а в личном кабинете вам доступен мониторинг чеков, информация по ресурсу фискального накопителя. Решение совместимо с 1С.

Бизнесу с курьерами и выездными сотрудниками также подойдёт данное решение: непосредственно сам процесс фискализации будет проходить на кассовом аппарате в вашем офисе, а инициировать фискализацию и предъявлять чек в виде QR-кода будет выездной сотрудник с мобильного телефона.

Мобильное приложение для курьеров и выездных сотрудников 

Теперь курьерам, таксистам, страховым агентам и другим выездным сотрудникам не нужно покупать дополнительное кассовое оборудование, достаточно мобильного телефона. С помощью мобильного приложения КОМТЕТ Касса Курьер и сервиса КОМТЕТ Касса все чеки будут сформированы на удалённой кассе, а покупатели получат электронные чеки на email или мобильный телефон.

В 2020 году мы перешли на кроссплатформенную версию мобильных приложений, это значит, что:

  • пользоваться нашими приложениями могут как владельцы Android устройств, так и iPhone,
  • все необходимые доработки при обновлении 54-ФЗ будут вноситься в 2 раза быстрее.

Все актуальные акции и спецпредложения для клиентов интернет-эквайринга СберБанк вы найдёте на нашей промостранице: онлайн-касса для интернет-эквайринга СберБанк.

Онлайн-касса подключается за 60 минут и сразу отправляет онлайн-чеки покупателям и в ФНС при наличии у пользователя ккт ЭЦП для регистрации через личный кабинет на сайте nalog.ru

Подробная презентация решений по ссылке

Нужна консультация?   Задайте вопрос специалистам КОМТЕТ Кассы прямо сейчас.

Другие статьи на тему

25. 01.21

Есть ли ограничения по использованию фискальных накопителей версии ФФД 1.05 и 1.1 для организаций, торгующих маркированными товарами? Каковы сроки перехода на новые фискальные накопители ФН–М? Какая предусмотрена ответственность за торговлю маркированными товарами с несоответствующим нормам закона фискальным накопителем?

Читать далее

21.12.20

С 01 января 2021 года в соответствии с 265-ФЗ от 31.07.2020 без НДС разрешено реализовывать права только на программное обеспечение российских правообладателей, которое включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры. Это значит, программы российских производителей, не включенных в Единый реестр ПО, будут облагаться НДС, что повлечет повышение цен на программное обеспечение.

Читать далее

БИФИТ Онлайн теперь работает с PayPal, Сбербанк-эквайринг и CloudPayments

В июне текущего года российский разработчик кассового ПО БИФИТ Касса совместно с сервисом интеграции онлайн-касс и платежных систем Rocketr объявили о сотрудничестве. Теперь владельцы интернет-магазинов, использующие кассовое ПО БИФИТ Касса, смогут принимать платежи и формировать фискальные документы (чеки) через платежную систему PayPal, интернет-эквайринг от Сбербанка или CloudPayments. 

Кому подойдет прием платежей через систему PayPal?

Многие российские компании, занимающиеся электронной коммерцией, продают товары, востребованные за границей. Также многие иностранцы покупают товары в России и им удобнее расплачиваться онлайн через привычную международную платежную систему, например PayPal. Система работает со всеми валютами и любыми маркетплейсами во всем мире. Поэтому российские предприниматели заинтересованы в дополнительном надежном инструменте приема онлайн платежей от иностранцев. 

Нужно ли фискализировать платежи при оплате через PayPal и другие платежные сервисы?

В отличие от иностранного законодательства, где онлайн-кассы не нужны для передачи данных налоговой и фискальных чеков клиентам, российское законодательство обязывает применять ККТ при любых расчетах в сети Интернет. 

Начиная с 1 июля 2018 года, согласно 54 Федеральному закону, все онлайн продажи должны проходить через контрольно-кассовую технику. Правило распространяется на расчеты с покупателями при помощи банковских карт и электронных платежных сервисов. После получения платежа касса формирует фискальный чек, который передается ОФД, а затем в налоговую. Также, по закону, чек необходимо предъявить покупателю в бумажном или электронном виде на адрес электронной почты. 

Сервис Rocketr, интегрированный с продуктами БИФИТ Касса, поможет соответствовать 54-ФЗ и без лишних затрат на покупку дополнительных устройств подключить вашу кассу к системе PayPal или любому другому сервису интернет-эквайринга.

Как подключить БИФИТ Касса к платежной системе PayPal, интернет-эквайрингу Сбербанк и CloudPayments?

Подключиться могут все пользователи онлайн-касс, работающие с ПО БИФИТ Касса. Для этого необходимо приобрести опцию «Расшаривание кассы» в личном кабинете БИФИТ Касса (доступно на любом тарифном плане). Или же подключиться к сервису «БИФИТ Онлайн» и арендовать необходимое количество ККТ.

Стоимость аренды и условия облачной кассы указаны здесь.

Если вы расшарили или арендовали кассу, следуйте инструкции по подключению: 

  1. Перейдите в личный кабинет rocketr. ru, зарегистрируйтесь.

  2. В разделе «Онлайн-касса» нажмите на кнопку «Добавить кассу» и выберите «БИФИТ Касса».

  3. Перейдите в личный кабинет БИФИТ Касса Розница — «Устройства» — выберите кассу, через которую хотите осуществлять платежи и скопируйте токен доступа.

  1. В личном кабинете rocketr.ru нажмите на кнопку «Добавить кассу».

  2. Заполните необходимые значения, соответствующие вашему виду бизнеса.

  3. Сохраните настройки.

После каждой транзакции и поступления оплаты через интернет-эквайринг или PayPal будет автоматически формироваться фискальный чек.

Для проверки корректной работы сервиса — выставите счет из личного кабинета PayPal или оформите покупку на сайте при помощи банковской карты.

Если вы используете интернет-эквайринг, вы сможете сделать возврат платежа. В таком случае ваша касса сформирует чек прихода и чек возврата прихода.

Сбербанк — Webasyst

Для приёма платежей в Shop-Script через интернет-эквайринг «Сбербанка» используется плагин, который нужно установить с помощью «Инсталлера».


Если ваш интернет-магазин установлен не в облаке Webasyst, проверьте, чтобы на серверах хостинга был разрешен открытый исходящий доступ к адресам 3dsec.sberbank.ru, securepayments.sberbank.ru, 62.76.205.3 и 95.128.178.93 по порту 443 и поддерживался протокол TLS 1.2.

1. Зарегистрируйтесь в «Сбербанке»

Выполните инструкцию на сайте банка.

2. Выберите вариант оплаты

Определите, каким образом вы хотите, чтобы покупатели оплачивали заказы через «Сбербанк»: сразу полной суммой или в кредит.

Если вы хотите предлагать покупателям оба варианта оплаты, настройте два способа оплаты с разными настройками по этой инструкции: один для обычной оплаты, другой для оплаты в кредит.

3. Для оплаты заказов в кредит: подключитесь к программе «Покупай со Сбербанком»

Выполните этот пункт, только если вы выбрали вариант оплаты в кредит.

Оставьте заявку на сайте программы «Покупай со Сбербанком». Заполните форму заявки и дождитесь, когда с вами свяжется сотрудник «Сбербанка». Заключите договор на использование услуги интернет-кредитования.

4. Установите плагин

В бекенде Вебасиста перейдите в приложение «Инсталлер». С помощью поиска найдите плагин «Эквайринг Сбербанка». Щёлкните по кнопке «Установить».

5. Добавьте способ оплаты в Shop-Script

В бекенде Shop-Script откройте раздел «Настройки → Оплата». В выпадающем меню «Добавить способ оплаты» выберите «Эквайринг Сбербанка».

Если нужно, измените стандартное название и описание оплаты. Они будут видны покупателям во время оформления заказа.

Заполните настройки:

  • Логин и пароль: данные, полученные после заключения договора с банком.
  • Валюта: выберите валюту, в которой должны выполняться платежи.
  • Продолжительность жизни заказа в часах: если нужно, измените стандартное значение. Более высокое значение устранит больше лишних записей о копиях заказов в личном кабинете «Сбербанка».
    Формат номеров заказов в аккаунте «Сбербанка»: [идентификатор приложения]_[числовой идентификатор способа оплаты]_[номер заказа]_[номер копии заказа в «Сбербанке»].
    Пример: shop_1_55_1.
  • Двухстадийная оплата: включите, чтобы вручную подтверждать все платежи в личном кабинете, если это предусмотрено вашим договором.
  • Отмена платежей: эта функция пока не поддерживается в Shop-Script. Оплату заказов можно отменять только вручную через личный кабинет «Сбербанка».
  • Фискализация платежей: автоматическая отправка данных о платежах в налоговую инспекцию по требованиям закона РФ №54-ФЗ через сервис аренды онлайн-касс «АТОЛ Онлайн». Чтобы использовать фискализацию, выполните действия, описанные на сайте «Сбербанка» и настройте налоги в интернет-магазине. Стоимость доставки при фискализации добавляется в чек отдельной строкой.

    Выберите соответствия для появившихся полей «Признак…».

    Обязательно включите фискализацию, если вы выбрали вариант оплаты заказов в кредит.

  • Система налогообложения: выберите свою систему налогообложения для фискализации платежей.
  • Тестовый режим: отметьте этот пункт для проверки работы модуля. После завершения проверки отключите этот параметр.
  • Кредит. Включите, если вы выбрали вариант оплаты заказов в кредит.
  • Вид кредита. Выберите, какой вариант кредита вы хотите предлагать покупателям интернет-магазина.

6. Активируйте запросы от серверов банка к интернет-магазину

После оплаты заказа сервер эквайринга может отправлять запросы в интернет-магазин, чтобы автоматически обновлять статус заказов на «Оплачен».

Чтобы активировать эту возможность, скопируйте значение поля «Result URL» в настройках плагина и отправьте его службе сопровождения «Сбербанка». Сообщите службе сопровождения, что уведомления об обновлении статусов заказов должны отправляться с контрольной суммой и с использованием асимметричной криптографии.

7. Активируйте функцию отмены платежей для двухстадийной оплаты

Отправьте запрос о включении этой возможности для вашего аккаунта службе сопровождения «Сбербанка».

Готово!

Ваш магазин подключен к эквайрингу «Сбербанка».

Как настроить налоги для фискализации платежей

Для правильной работы фискализации выберите свою систему налогообложения в настройках плагина.

Без НДС

Для всех систем налогообложения, кроме общей.

Если вы не платите НДС, то налоги настраивать не нужно — магазин будет отправлять значение «без НДС». Если налоги настроены, но не выбраны в свойствах товаров и способов доставки, то для них магазин тоже будет отправлять «без НДС».

НДС

Для общей системы налогообложения.

Настройте налоги размером 0%, 10% и 20%. Эти налоги должны быть включены в цену товара или стоимость доставки, иначе со включенной фискализацией покупатели не смогут оплачивать заказы через «Сбербанк».

  1. Добавьте отдельные правила налогов для каждой из ставок 0%, 10% и 20% в разделе «Настройки → Налоги»:
    — Выберите вариант «Налог включен в цены товаров».
    — Укажите размер налога.
  2. В разделе «Товары» выберите налог с нужной ставкой в свойствах всех товаров, для которых он должен рассчитываться.
  3. В разделе «Товары → Услуги» выберите налог с нужной ставкой в свойствах всех услуг, для которых он должен рассчитываться.
  4. В разделе «Настройки → Доставка» выберите налог с нужной ставкой в свойствах всех способов доставки, для которых он должен рассчитываться.

Переход на ФФД 1.05

  1. Если у вас включена настройка «Фискализация платежей», выберите подходящие значения для настроек «Признак способа расчёта в чеках», «Признак предмета расчёта для товаров в чеках», «Признак предмета расчёта для услуг в чеках», «Признак предмета расчёта для доставки в чеках».
  2. Смените версию ФФД на 1.05 для онлайн-кассы в личном кабинете «АТОЛ Онлайн»: «Мои компании → Просмотреть данные → Далее [на 2-й шаг] → Далее [на 3-й шаг] → иконка “зелёный карандаш” → Версия ФФД → Изменить версию → выбрать версию 1.05 → Сохранить → Отправить заявку на изменение». Смена версии ФФД выполняется после обработки заявки в рабочее время без замены фискального накопителя.
  3. Смените версию ФФД на 1.05 в личном кабинете на сайте эквайринга «Сбербанка»: «Настройки фискализации → Версия → выбрать версию 1.05 → Сохранить настройки».

Частичный возврат заказов

Начиная с версии 8.6 Shop-Script позволяет выполнять частичный возврат заказов с возвратом денег покупателю. Если заказ оплачен на сайте «Сбербанка», то вернуть деньги клиенту при этом можно либо автоматически с помощью плагина — при выполнении возврата в Shop-Script, либо вручную в личном кабинете на сайте банка.

Важно: не повторяйте возврат денег в личном кабинете, если вы уже выполнили возврат денег в панели управления интернет-магазином. В этом случае результат может быть непредсказуемым.

Мобильный эквайринг для ИП в Сбербанке

< Читать все статьи

Сбербанк считается одним из крупнейших банков-эквайеров в нашей стране, предлагая торговый и мобильный эквайринг для ИП и юридических лиц. Для того, чтобы начать сотрудничество по договору эквайринга, вам необходимо открыть расчетный счет в Сбербанке и регулярно платить за абонентское обслуживание. С каждой поступившей безналичной оплаты на ваш счет, Сбербанк автоматически будет забирать себе определенный % комиссии. В стоимость мобильного эквайринга для ИП в Сбербанке также включается аренда оборудования и дополнительные услуги. В среднем зачисление денежных средств от покупателей на ваш расчетный счет производится в течение 3 дней.

Заметим, что тарифы и условия обслуживания для каждого клиента банк определяет в индивидуальном порядке. Так, размер комиссии и расходы по договору эквайринга зависят от размера бизнеса, оборота, вида принимаемых карт и иных факторов. При этом мобильный эквайринг от Сбербанка для индивидуальных предпринимателей и организаций не всегда является выгодным для бизнеса. Кроме этого, любой банк вправе в одностороннем порядке повышать размер комиссии. Поэтому, начав работу с заманчивого низкого размера комиссии, которую обещает банк, вы рискуете продолжить сотрудничество на крайне невыгодных для вас условиях.

Мобильный эквайринг от Cool-pay -выгода и польза бизнесу

В чем преимущественные отличия между мобильным эквайрингом от Cool-pay и аналогичными платежными сервисами, которые предлагают банки? Куул-пей создал прозрачные и взаимовыгодные условия сотрудничества. Это означает, что применяя персональный подход, мы подбираем наиболее оптимальные условия работы для каждого клиента. В удобство работы с Куул-пей входят: тарифы, подходящие вашему бизнесу; бесплатное оборудование на весь период сотрудничества; бесплатное обучение вашего персонала; фиксированный размер комиссии, который согласовывается с вами и остается неизменным в процессе нашей работы. Платежный сервис от Кул-пей отличает интуитивно-понятный интерфейс, поэтому работа с ним не требует специальных навыков и опыта. В личном кабинете вы сможете контролировать каждый поступивший платеж, анализировать статистику оплат, а приятной особенностью для вас станут короткие сроки зачисления денежных средств на ваш счет — до 1 дня.

Преимущества мобильного эквайринга от Cool-pay отмечают ИП, ООО и организации с другими формами собственности. Кул-пей — это специализированная организация, которая предлагает торговым компаниям современный и высокотехнологичный инструмент для приема безналичной оплаты. В каждом случае условия работы по договору эквайринга подбираются персонально, а также вы получаете очевидные выгоды для вашего бизнеса:

  • Отсутствие платы за подключение, скрытых платежей;
  • Необходимое оборудование и документация- бесплатно;
  • Низкий фиксированный процент комиссии — от 2 %;
  • Профессиональная техническая поддержка и сервис;
  • Удобный личный кабинет для контроля всех операций.

Повышенное внимание мы уделили вопросу надежности, понимая, какую роль играет безопасность денежных средств и защита от мошенничества. Исключаются любые потенциальные риски: все данные передаются в банк в зашифрованном виде по защищенному каналу. Мы также гарантируем профессиональную техническую поддержку. Так, наши специалисты обеспечат работу на взаимовыгодных условиях, а мобильный эквайринг от Cool-pay станет настоящим помощником вашему бизнесу. Работая с нами, вы исключите переплату банку и множество других расходов, возникающих по причине скрытых платежей. Заметим, что устройство для приема платежей от компании Pay-Me и вся необходимая документация предоставляются абсолютно бесплатно на весь период сотрудничества!

Мобильный эквайринг от Cool-pay — оптимальный выбор для вашего бизнеса

Задача Куул-пей: создать простые и удобные условия сотрудничества для наших клиентов. Мы гарантируем, что за счет внедрения мобильного эквайринга в бизнес, вы сможете увеличить вашу прибыль. Cool-pay предлагает полезный и функциональный сервис, с помощью которого вы усовершенствуете процесс обслуживания клиентов. Заметим, что внедрение мобильного эквайринга помогает привлечь новых платежеспособных клиентов- держателей пластиковых карт, а также повысить средний чек на 30%. В число наших заказчиков входят: интернет-магазины, торговые организации, обслуживающие компании, ремонтные фирмы, службы доставки, такси, ИП из самых разных сфер деятельности. Благодаря тому, что наша компания имеет множество банков-партнеров, мы можем предложить вам сотрудничество на эксклюзивных условиях, которые станут для вас значительно более выгодными, чем заключение договора эквайринга с банком.

Ваши выгоды от мобильного эквайринга Кул-пей:

  1. увеличение конверсии продаж и количества клиентов;
  2. упрощение процесса расчетов с покупателями;
  3. повышение лояльности клиентов к вашему бизнесу;
  4. совершенствование процесса обслуживания клиентов;
  5. снижение издержек на инкассацию наличности;
  6. исчезновение ошибок в работе кассира: потерь, недостач;
  7. исключение рисков, возникающих при обороте наличных;
  8. повышение финансовых показателей вашей компании.

В настоящее время категория потребителей, которая оплачивает покупки преимущественно пластиковыми картами, стремительно увеличивается. Предоставляя вашим покупателям возможность оплаты удобным для них способом, вы сможете увеличить количество продаж и повысить имидж вашей компании. Так, с помощью мобильного эквайринга вы создадите в вашем магазине удобные и привлекательные условия выбора, покупки и оплаты ваших товаров и услуг. Достоинство мобильного эквайринга в том, что он не привязывает владельца бизнеса к конкретной торговой точке. Огромную пользу платежного сервиса отмечают все компании и ИП, работающие на рынке мобильной торговли.

Заметим, что стабильный спрос на мобильный эквайринг от Cool-pay сохраняется среди ИП. Мы понимаем потребности малого бизнеса и знаем, какой результат от мобильного эквайринга ожидают получить предприниматели. В лице Куул-пей вы найдете ответственного партнера и надежного помощника вашему делу. Независимо от размера вашей компании, истории существования на рынке и сферы деятельности, специалисты Cool-pay смогут подобрать подходящие условия работы. Сотрудничество с нами исключает любые дополнительные переплаты и скрытые платежи. Мы предлагаем огромный выбор современных POS-терминалов и картридеров, поэтому вы без труда выберете нужное вам оборудование.

Онлайн оплата и платежи на сайте

В процессе ведения собственного бизнеса одной из практичных функций является онлайн оплата на сайте с использованием банковских карт или через систему быстрых платежей(СБП) Банка России. Дистанционный способ оплаты будет очень удобен как для вас, так и для вашего клиента, ведь для этого необходимо лишь наличие интернета и денежных средств на банковском счету. Процесс онлайн оплаты выполняется через платёжную форму, которая будет встроена на ваш сайт. На этой форме ваши покупатели вводят данные своей карты или сканируют QR код системы быстрых платежей и производят оплату.

Оплата картой на сайте способна значительно поднять уровень ваших продаж в максимально сжатые сроки. Чтобы снизить коэффициент отказов по оплате онлайн, наши специалисты оптимизировали платёжную форму и настроили весь процесс проведения платежей с максимальным удобством для плательщика и высоким уровнем безопасности. Благодаря оптимизации, вашему клиенту будет гораздо проще оплачивать свои заказы, а значит он будет возвращаться к вам снова и рекомендовать своим знакомым.

Платежный шлюз GateLine подключен к такими ведущими банками-эквайерами, как ВТБ, Сбербанк, Банк Русский Стандарт, ФК Открытие и др. Благодаря этому, проведя интеграцию с нашим шлюзом, вы можете организовать приём онлайн-платежей на сайте на выгодных условиях в режиме мультиэквайринга. При этом, всю необходимую вам поддержку при организации онлайн оплат на вашем сайте, подготовку договоров, консалтинг и круглосуточное техническое обслуживания мы Вам предоставим с выделением персонального менеджера. Используя платёжный шлюз GateLine, вы сможете повысить объем ваших продаж и лояльность ваших клиентов.

Благодаря разнообразным функциональным возможностям нашего шлюза, Вы можете организовать привязку банковских карт плательщиков на Вашем сайте для удобства повторных онлайн оплат, предоставить плательщику возможность оплаты на сайте в один клик с использованием его карт, сохраненных в таких сервисах, как GooglePay, Apple Pay, MasterPass, а также организовать автоматическое списание с карт клиентов определенных сумм при использовании ими услуг, требующих ежемесячные оплаты.

В личном кабинете платежного шлюза вы можете всегда просмотреть все ваши заказы, их статус, операции онлайн оплаты заказов, при необходимости оформить возвраты платежей, выставить клиенту электронный счет для дистанционной онлайн оплаты ваших товаров и услуг, а также сформировать, распечатать или выгрузить необходимую вам отчетность по интернет эквайрингу.

Для вашего удобства, есть возможность проведения брендирования, кастомизации платёжной формы, а также её встраивания на ваш сайт, что будет отличать вас от остальных организаций. Максимально удобный сервис оплаты и привлекательный внешний вид страницы вызовет больше доверия у вашего покупателя, а значит поднимет продажи.

Прием онлайн-платежей на сайте – подключите онлайн-кассу

Мы ценим своих клиентов, а поэтому предоставляем своим клиентам комплексные услуги. Вам не надо отдельно искать поставщиков онлайн-касс и проводить с ними интеграцию вашего сайта. Для вашего удобства, мы можем при приеме платежей на сайте или в мобильном приложении автоматически направлять данные для формирования фискальных чеков через сервис по аренде онлайн касс нашего партнера — компании Orange Data (https://orangedata.ru/).

Чтобы подключить онлайн кассу и узнать все подробности, Вы можете воспользоваться консультацией наших специалистов, которые предоставят вам полную информацию по условиям подключения интернет-эквайринга с использованием онлайн-кассы по 54-ФЗ, предложат выгодные тарифы приёма банковских карт, а также возможность проведения оплат C2B через систему быстрых платежей Банка России.

Воспользуйтесь услугами нашей компании, и вы по достоинству оцените преимущества использования нашего платёжного шлюза при приёме платежей на сайте с онлайн-кассой. Вы будете удовлетворены результатом сотрудничества с нами, система оплаты на сайте с использованием нашего платежного шлюза оправдает все ваши ожидания и сделает ваш бизнес более конкурентоспособным.

в снижении тарифов на эквайринг нет выгоды

Снижение тарифов на эквайринг не принесет выгоды потребителям. Экономический эффект от изменений при этом может оказаться негативным и для самих компаний. Такой мыслью поделился с СМИ глава кредитной организации Герман Греф.

Ранее специалист отмечал, что в случае уменьшения тарифов возникнет нехватка финансирования. Как итог, Сбербанк будет вынужден отказаться от предоставления терминалов в аренду. В настоящий момент в распоряжении Сбербанка находится порядка 2 млн устройств приема платежей, которые финансовая компания предоставляет в аренду с постоянным сервисным обслуживанием.

Продавцы будут вынуждены самостоятельно приобретать терминалы, заключая соглашения с их производителями и сервисами обслуживания. Результатом подобных изменений, по мнению Грефа, станут серьезные потери скорости работы Сбербанка.

Изначально, по причине недовольства ритейлеров высокими ставками за эквайринг, было предложено перевести комиссии на госрегулирование. Представители бизнеса выразили свое несогласие с данным подходом. Ряд глав крупных компаний также высказались против снижения действующих тарифов. Также стало известно о том, что комиссии финансовых организаций могут стать публичными.

В качестве компромисса, представителям бизнеса было предложено самостоятельно составить предложение о снижении ставок за эквайринг. 18 марта стало известно о том, что Visa, MasterCard и «Мир» готовы пойти на уступки, сделав комиссии доступней.

По мнению Германа Грефа, снижение тарифов не принесет ожидаемой выгоды потребителям. Также специалист отметил, что информация о действующих ставках, обсуждаемых в правительстве, не соответствует реальности в полной мере.

Тем временем представители Сбербанка по-прежнему не вышли на компромисс с ЦБ по вопросу о присоединении к Системе быстрых платежей. Напомним, ранее Госдума поддержала инициативу Центробанка об обязательном подключении финансовых организаций к СБП. Греф раскритиковал выбранный подход. Во многом причиной тому стало наличие у Сбербанка самостоятельной действующей системы, позволяющей осуществлять платежи по номеру телефона.

Сбербанк расширяет лизинговые операции в Ирландии

Крупнейший кредитор России, государственный Сбербанк, расширяет свой бизнес по лизингу авиационной техники в Ирландии, несмотря на то, что убытки накапливаются и США готовят новые санкции, которые могут ограничить его деятельность и посадить российские самолеты, сообщает The Irish Times.

Политики США теперь угрожают Сбербанку и другим российским банкам дальнейшими запретами в «адском законопроекте о санкциях», который может помешать торговле российскими облигациями и подорвать позиции США. Южный флот флагманского перевозчика Аэрофлот.

Сбербанк контролирует 46% всех вкладов в России и треть всех кредитов. С момента аннексии Крыма Кремлем в 2014 году он подвергается строгим санкциям со стороны Европы и США.

Однако малоизвестное подразделение авиационного лизинга Сбербанка SB Leasing Ireland еще не пострадало и теперь увеличивает свой парк за счет нового вливания капитала в размере 49 миллионов долларов от московской материнской компании, согласно последним отчетам, поданным в офис регистрации компаний 26 сентября .

Компания, основанная в Ирландии в 2010 году, ведет себя незаметно и в последние годы теряет деньги. Отчетность показывает, что SB Leasing зафиксировала убыток до налогообложения в размере 2 млн долларов в 2017 году после убытка в размере 5 млн долларов за предыдущий год.

Но бизнес может повернуть на повороте. Активы в операционной аренде подскочили в прошлом году до 661 миллиона долларов с 88 миллионов долларов, поскольку компания заключила 12 новых лизинговых сделок, в результате чего общее количество договоров аренды увеличилось до 47 по сравнению с тремя новыми договорами аренды в 2016 году.

В июне компания завершила одну из своих крупнейших сделок, заключив соглашение об аренде 14 новых самолетов Boeing 737 Max-9 для российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в рамках сделки на сумму 739 миллионов долларов в течение 12 лет.

Поставки самолетов, которые будет приобретена SB Leasing, запланированы на период с октября 2019 года по май 2022 года. Согласно отчетам, компания выплатила Boeing авансовые платежи в размере 255 миллионов долларов в 2016 году и еще 150 миллионов долларов в прошлом году.

Сбербанк России намечает курс на Европу

Герман Греф был в приподнятом настроении.Это был июнь 2012 года, председатель и главный исполнительный директор Сбербанка только что завершил крупнейшее приобретение за 170-летнюю историю российского банковского гиганта, вложив 3,6 миллиарда долларов в турецкого кредитора DenizBank. Чтобы отпраздновать это событие, Греф устроил обед для своей управленческой команды в шикарном стамбульском ресторане Sunset Grill с видом на Босфор. Стоя лицом к темно-синим водам пролива, Греф торжествующе поднял руки.

За соседним столиком несколько миноритарных акционеров Сбербанка наблюдали за зрелищем не без восхищения.Эти инвесторы предпочитают, чтобы Греф сосредоточился на увеличении прибыли в России, где банк имеет подавляющее доминирование, вместо того, чтобы выходить на зарубежные рынки. «Я помню, как подумал про себя:« Это жест политика, а не банкира », — сказал позже один из тех инвесторов.

Греф хорошо осведомлен о подобном ворчании частных инвесторов банка. «Они спрашивают нас, почему мы едем за границу, где у нас нет конкурентных преимуществ, и говорят, что мы не сможем заработать столько же денег, как здесь, в России», — сказал генеральный директор Institutional Investor в недавнем интервью. в головном офисе банка в Москве.«Они говорят нам, что если хотят купить Россию, они покупают Сбербанк, а если они хотят купить Турцию, они покупают Garanti Bank» — отсылка к одному из самых прибыльных турецких кредиторов.

Однако генеральный директор не станет слушать скептиков. Он настаивает, что международная экспансия, возможно, не сильно повлияет на Сбербанк, но она жизненно важна для обеспечения будущего процветания группы. Банк доминирует на всех финансовых рынках России, от сбережений и депозитов до ссуд и кредитных карт. «Ради долгосрочного роста и стабильности Сбербанка у нас нет другого выбора, кроме как уехать за границу», — говорит Греф, которому сейчас 49 лет.

Создание международной сети — лишь один из способов, которым Греф, бывший министр экономического развития и торговли России, встряхивает гигантский Сбербанк. С момента вступления в должность шесть лет назад Греф провел в банке столь необходимый капитальный ремонт, взяв сеть отделений, созданную в коммунистическую эпоху, с соответствующим обслуживанием клиентов, и перенеся ее в 21 век. Он освоил новые направления, такие как кредитные карты, в мгновение ока сделав Сбербанк лидером рынка. И он превратил бывшее советское сберегательное учреждение в полноценный универсальный банк, нарастив в прошлом году возможности инвестиционного банкинга и приобретя Тройку Диалог.

«Мы осознали, что наши клиенты становятся все более интернациональными, и если бы мы не удовлетворяли их потребности в банковском обслуживании за рубежом, мы бы значительно ограничили масштабы нашего бизнеса», — говорит Александр Базаров, соруководитель подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга Сбербанка. .

Действия Грефа кардинально изменили профиль Сбербанка. Выручка банка с 2007 года выросла на 168 процентов, достигнув 899 миллиардов рублей (28,3 миллиарда долларов) в 2012 году, а чистая прибыль за этот период выросла более чем в три раза до 348 миллиардов рублей.

В инвестиционном банкинге, сфере, где компания практически не присутствовала всего три года назад, сейчас она занимает второе место в России после банка ВТБ, второго по величине кредитора страны. Зарубежные активы Сбербанка выросли с 4 миллиардов долларов в 2009 году до более чем 50 миллиардов долларов, или примерно 12 процентов баланса банка на сегодняшний день. Другое дело — маржа. Эти иностранные активы принесли только 6,5% чистой прибыли по состоянию на май. «Когда у вас такой же замечательный бизнес, как у Сбербанка, в России, зачем ехать за границу?» — спрашивает Иван Вачков, сингапурский директор по инвестициям в Россию и Азию в Algebris Investments, 1 доллар.Управляющий фондом в Лондоне с 3 миллиардами долларов, специализирующийся на холдингах финансового сектора. «Большинство инвесторов считают международную экспансию разводняющей».

Но генеральный директор и его команда менеджеров сталкиваются с растущими препятствиями на внутреннем рынке. Экономика России, которая росла в среднем более чем на 5 процентов в год в течение десятилетия, замедлилась до 3,4 процента в 2012 году и, как ожидается, достигнет всего 1,5 процента в этом году, согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда. Инвесторы обвиняют президента Владимира Путина в том, что он не смог бороться с коррупцией, улучшить корпоративное управление и усилить правовую защиту инвесторов — факторы, которые заставляют большинство российских акций торговаться со значительным дисконтом по сравнению с их международными аналогами.

Замедление темпов роста экономики побудило Сбербанк зарезервировать внушительные резервы на покрытие проблемных кредитов в первой половине 2013 года. В результате чистая прибыль банка за этот период не изменилась и составила 174,5 млрд рублей. Это представляет собой резкое замедление по сравнению с 2012 годом, когда прибыль выросла на 10 процентов. Сбербанк обеспечил рентабельность капитала в прошлом году в размере 24,2%, что намного выше среднего уровня, к которому большинство западных банков стремится в наши дни.

Сбербанку не избежать внутреннего давления. Он не только получает основную часть своего бизнеса дома, но и его акции являются флагманом российского рынка, составляя примерно 40 процентов объема торгов Московской биржи, российского фондового рынка.«Сбербанк — это представитель российского рынка», — говорит Боб Коммерс, московский аналитик Deutsche Bank. Если потребуются какие-либо дополнительные доказательства, Греф мог бы указать на первый день инвестирования банка в Нью-Йорке еще в апреле. Когда Греф спросил, сколько из 43 участников уже владеют акциями его банка, все, кроме одного, подняли руки. Иностранным инвесторам принадлежит 44 процента акций банка.

Цена акций компании в этом году выросла на 5,7% до 104,05 рандов; За последние пять лет цена акций выросла всего на 26 процентов.Акции торгуются всего в 6,4 раза с ожидаемой прибылью 2013 года, что значительно ниже показателей прибыли западноевропейских банков, таких как Barclays (10,5), BNP Paribas (11,6) и Deutsche Bank (10,15). Фактор России оказывает давление на акции, говорит Кристина Марзеа, лондонский аналитик Barclays Capital. «Сбербанк должен торговать с премией», — говорит она, ссылаясь на прибыльность банка и значительное улучшение корпоративного управления.

Греф, похоже, разочарован мнением инвесторов о Сбербанке, но он полон решимости придерживаться стратегии группы.«Я верю в фундаментальную ценность нашей компании», — говорит он.

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕКОРДОМ как реформатор экономики и тесные связи с Кремлем, Греф был хорошо подготовлен, чтобы возглавить модернизацию Сбербанка, когда он возглавил его в ноябре 2007 года.

Греф родился в семье немецких поселенцев в царской России. в Казахстане, когда он был еще советской республикой. Он получил диплом юриста в Омском государственном университете на юго-западе Сибири, затем получил степень юриста в Ленинградском государственном университете.

Его переезд в Ленинград, который после распада Советского Союза в 1991 году вернул ему дореволюционное название Санкт-Петербург, оказался роковым. Город был рассадником либеральной реформаторской мысли в посткоммунистические годы начала 1990-х годов. Там в университете Греф познакомился с Дмитрием Медведевым, будущим премьер-министром и президентом, и последовал за ним на череду постов в мэрии Санкт-Петербурга. Через Медведева он установил прочные связи с Путиным.

С 2000 по 2007 год Греф занимал пост министра экономического развития и торговли, завоевав репутацию реформатора, проводя политику благоприятствования рынку и укрепляя частный сектор.Греф заслужил эту репутацию с тех пор, как возглавил Сбербанк. Его предшественник Андрей Казьмин управлял банком вместе со своей любовницей и первым заместителем председателя Аллой Алешкиной на протяжении десятка лет. Несмотря на то, что их часто обвиняли в автократическом стиле управления и отсутствии прозрачности, пара предприняла первые пробные шаги по преобразованию Сбербанка из полностью государственного сберегательного учреждения в универсальный банк с миноритарными акционерами из частного сектора.

При Грефе миноритарные акционеры увеличили свои доли до 50 процентов минус одна акция.Таким образом, контрольный пакет акций остается за Центральным банком России. Хотя Минфин не дал никаких указаний на то, что в ближайшее время он продаст часть оставшейся доли, Греф настаивает, что он будет настаивать на еще большей роли частных инвесторов. «С тех пор, как я приехал сюда, я поставил перед собой цель создать банк, на 100% ориентированный на рынок и клиентов», — говорит он.

Как откровенный либерал Греф проявил смелость — совсем недавно, когда он открыто поддержал своего друга Сергея Гурьева, видного члена совета директоров Сбербанка.Гуриев — бывший ректор престижной Российской экономической школы, московского учреждения, которое выступает за политику свободного рынка и более сильное корпоративное управление. В мае он бежал из России во Францию, опасаясь, что его арестуют за то, что он призвал освободить Михаила Ходорковского, бывшего олигарха ЮКОСа, который находится в заключении в Сибири в течение десяти лет с тех пор, как вступил в конфликт с Путиным и был осужден за уплату налогов. мошенничество и другие обвинения.

Несмотря на эмиграцию в Париж, в конце мая Гурьев был окончательно переизбран в совет директоров Сбербанка.(Центральный банк России не голосовал за него, но члены совета директоров не нуждаются в поддержке большинства.) Греф продолжает восхвалять Гурьева как независимого директора и настаивает на том, что он может участвовать в будущих заседаниях совета директоров по телеконференции.

В Сбербанке Греф собрал управленческую команду с опытом работы в частном секторе как в России, так и за рубежом. Некоторые из ключевых участников включают Сергея Горькова, который был руководителем ЮКОС Ойл с 1997 по 2005 год, в период, когда был арестован Ходоковский, а теперь руководит международными операциями Сбербанка; Александр Базаров, бывший инвестиционный банкир Credit Suisse и Deutsche Bank, соруководитель корпоративного и инвестиционного банкинга Сбербанка; Финансовый директор Александр Морозов, бывший главный финансовый директор банка «Ренессанс Капитал», который доминировал в российском инвестиционном банкинге на протяжении большей части посткоммунистического периода; и Денис Бугров, бывший McKinsey & Co. партнер, который возглавляет стратегию Сбербанка.

Пять лет назад Греф и его команда представили амбициозный план, направленный на то, чтобы сделать Сбербанк более современным и эффективным дома, одновременно открывая операции за рубежом. «Мы сделали сознательный выбор не сосредотачиваться на какой-то одной области, а попытаться делать все одновременно», — говорит Бугров. По его оценкам, когда началась капитальная реконструкция, Сбербанк отставал на четверть века от ведущих западных банков. «И мы думаем, что с точки зрения передовой деловой практики мы сейчас где-то рядом с тем, чем были крупные западноевропейские банки в 2005 году», — говорит Бугров.

Сбербанк доминирует на внутреннем рынке, как никакой другой банк в любой крупной стране. Его чистая прибыль за 2012 год почти в четыре раза превысила прибыль банка № 2 в России, ВТБ, в размере 90 миллиардов рублей. Рентабельность капитала Сбербанка в прошлом году почти вдвое превысила 13,7% ВТБ.

Имея 18 595 отделений по стране в девяти часовых поясах, Сбербанк затмевает своих ближайших конкурентов: Россельхозбанк имеет 1583 отделения, а ВТБ — 1257. Это объясняет, как он накопил 46 процентов розничных депозитов страны, что примерно в пять раз больше, чем у любого другого учреждения.

Благодаря этому океану дешевого фондирования Сбербанк из года в год получает чистую процентную маржу в размере 6 процентных пунктов от своей одной трети внутреннего рынка корпоративных и розничных кредитов. Неудивительно, что у Сбербанка самая высокая доходность средних активов среди банков так называемых стран БРИК: Бразилии, России, Индии и Китая. Показатель ROAA российского банка в прошлом году составил 2,7%, что почти вдвое больше, чем у Промышленно-коммерческого банка Китая и бразильского Itaú Unibanco (оба на уровне 1.4 процента).

Сбербанк использовал свои преимущества для достижения высоких показателей в розничном кредитовании, кредитовании малого бизнеса и получении комиссионных доходов. «Все больше и больше они занимают рыночные ниши, которые традиционно занимали коммерческие частные банки», — говорит Георгий Орлов, московский директор российских финансовых институтов Европейского банка реконструкции и развития.

Десять лет назад правительство объявило о планах консолидации 1100 российских банков и создания реальных конкурентов Сбербанку.Но это движение за реформы застопорилось, в результате чего около 900 банков, многие из которых работали как частные казначейства холдинговых компаний, выжили в тени Сбербанка. «Банкам частного сектора еще есть куда расти», — настаивает Орлов. Во многом это связано с тем, что уровень проникновения банковских услуг в России остается низким. По данным Всемирного банка, внутренние займы частному сектору в прошлом году были эквивалентны 48 процентам ВВП по сравнению с 54 процентами в Польше, 57 процентами в Китае, 68 процентами в Бразилии и 194 процентами в США.S. Такое сочетание доминирования на рынке и потенциала для гораздо большего роста внутри страны оставляет инвесторов и аналитиков без энтузиазма по поводу амбиций Сбербанка за рубежом. «Многие страны, в которых Сбербанк хотел бы развиваться, находятся на более продвинутой стадии развития рынка, чем Россия, — говорит Алекс Кантарович, московский аналитик J.P. Morgan.

Сбербанк сохранил немало пережитков своей истории как гиганта коммунистической эпохи. Огромный комплекс штаб-квартиры банка, увенчанный 25-этажной стеклянной башней, занимает несколько квадратных кварталов в южном районе Москвы.Его раздутый фонд оплаты труда приближается к 254 000 сотрудников JPMorgan Chase & Co., что в прошлом году принесло в 3,5 раза больше доходов и в два раза больше чистой прибыли Сбербанка.

Тем не менее, Греф добился больших успехов в превращении банка в более современное и гибкое учреждение, особенно на уровне филиалов. Всего пять лет назад отделение Сбербанка на Тверском бульваре, в нескольких кварталах к северо-западу от Кремля, было возвращением к советским временам. Длинные очереди клиентов вытянулись к тротуару, терпеливо ожидая встречи с кассирами, забаррикадированными за металлическими решетками.Состоятельные потребители в Санкт-Петербурге и Москве избегали Сбербанка в пользу более гостеприимной и современной атмосферы банков частного сектора.

Но сегодня Тверское отделение может сойти за отделение банка в Цюрихе или Берлине. Фаланга банкоматов у входа сокращает количество ожидающих клиентов до минимума. Те, кто все же заходят внутрь, нажимают на электронный экран, чтобы выбрать нужную услугу: сбережения и вклады, чек, кредитная карта, займы, обмен валюты. Они берут билет и сидят в зале ожидания с мотивами птиц и растений на стенах и мягкими звуками фортепианной сонаты в воздухе.Когда их номер появляется на потолочной панели, обычно после короткого ожидания в течение минуты или двух, они идут к доступному кассиру у открытой стойки — без металлической решетки. За столом в соседней комнате кредитный инспектор обсуждает с парой потребительские ссуды и ипотечные кредиты, в то время как их ребенок рисует разноцветные каракули на большом электронном экране, установленном для развлечения потомков клиентов.

Пять лет назад только около 30% операций в отделениях Сбербанка было автоматизировано; 70 процентов — через кассиров.Сегодня кассиры обрабатывают менее 25 процентов транзакций. По данным Европейского центрального банка, сопоставимый коэффициент для банков еврозоны составляет менее 10 процентов. Руководство Сбербанка надеется снизить этот показатель до 12 процентов в течение следующих пяти лет. «Мы думаем, что, работая над повторяющимися действиями, такими как оплата счетов за коммунальные услуги, мы можем значительно снизить транзакционную роль филиалов и сделать их более ориентированными на продажи и обслуживание», — говорит Бугров.

Греф и его команда сократили функции бэк-офиса банка с разветвленной сети из более чем 800 офисов по всей России до всего 15; они стремятся сократить это число до трех к 2015 году. Технология оказывается немного более проблематичной. Банк занимается преобразованием 17 различных платформ информационных технологий — по одной для каждого регионального отделения Сбербанка — в единую централизованную систему. «Мы, наверное, на полпути от унаследованного нами зоопарка», — говорит Бугров. «Это был болезненный процесс, который стоил больше денег, чем ожидалось и, вероятно, займет еще четыре или пять лет».

Еще более болезненным и дорогостоящим была неспособность Сбербанка сократить численность персонала.Когда команда Грефа начинала свою деятельность в 2008 году, они предлагали сократить фонд оплаты труда с четверти миллиона сотрудников до 220 тысяч в течение пяти лет. Но после первоначального спада до 232 000 человек количество сотрудников снова увеличилось до 245 000, плюс 41 000 сотрудников в иностранных дочерних компаниях, приобретенных за последние четыре года.

Проблема, по словам руководителей, в том, что баланс Сбербанка, активы которого выросли с 6,7 трлн рандов пять лет назад до 15,1 трлн рандов в 2012 году, требует высокого уровня персонала до тех пор, пока не появится централизованная ИТ-платформа и другие высокотехнологичные технологии. вложения полностью работоспособны.Более того, Сбербанк за последние три года значительно повысил зарплаты, по сравнению с другими банками.

«Мы — организация с населением около четверти миллиона человек в стране, где в целом отсутствует квалифицированный менеджмент и где система образования не на должном уровне с точки зрения подготовки квалифицированных кандидатов», — говорит Бугров. «В идеале мы пытаемся создать систему, которая хорошо справляется с устранением гнили и привлечением талантов, и, как только они появляются, быстро выявляет и меняет их по всему банку, чтобы у нас был сильный пул способных людей во многих различных сферах. руководящие должности.Сейчас это не так — совсем не так ».

Расходы на персонал выросли на 22 процента в прошлом году и составили 246 миллиардов рандов из 451 миллиарда рандов операционных расходов, которые сами по себе выросли почти на треть.

Неудивительно, что рост затрат стал самой большой проблемой для миноритарных акционеров. За последние три года расходы росли намного быстрее, чем доходы из-за инвестиций в ИТ, модернизации филиалов и увеличения заработной платы. В 2009 году соотношение затрат и доходов Сбербанка составляло 35 процентов; к концу прошлого года это соотношение выросло до 49 процентов.Для сравнения, у польского национального чемпиона PKO Bank Polski соотношение затрат и доходов в прошлом году составляло 39,6 процента, а у венгерского OTP Bank — 46,2 процента.

«Я думаю, что руководство Сбербанка пришло к пониманию того, что рост доходов по сравнению с ростом затрат — это то, как инвесторы предпочитают смотреть на банк», — говорит Вачков из Algebris. «Конечно, к настоящему времени большинство инвесторов ожидали, что операционная долговая нагрузка Сбербанка заработает, а это означает, что для получения дополнительных долларов доходов больше не будет необходимости в дополнительных долларах затрат.

Но Греф настаивает на том, что он будет продолжать тратить более 2 миллиардов долларов в год на обновление филиалов и еще неуказанные миллиарды на завершение централизованной ИТ-платформы. «Мы не можем снизить темпы наших инвестиций, если хотим заложить прочную основу для нашего будущего роста», — говорит он.

Сбербанк смог продемонстрировать инвесторам, что некоторые дорогостоящие продукты и услуги стоят вложенных в них денег. Так обстоит дело с кредитными картами. Банк поздно вошел в игру, выпустив свои первые кредитные карты всего четыре года назад.Тем не менее сегодня он лидирует на рынке с более чем 9 миллионами держателей карт. В прошлом году на кредитные карты приходилось 3,5% чистой прибыли Сбербанка; банк прогнозирует, что к 2014 году эта цифра вырастет до 10 процентов. «Это типично для продукта, который требовал больших вложений в ИТ и других расходов — с отличными результатами», — говорит Коммерс из Deutsche Bank.

Страхование

— еще одно выгодное вложение для Сбербанка. Страховой бизнес, запущенный только в 2009 году, в прошлом году принес около 5 процентов чистой прибыли, или 17 рандов.4 миллиарда, что превышает совокупную прибыль остальной страховой отрасли России. Бугров прогнозирует, что в течение пяти лет страховой доход вырастет до 12 процентов от общей прибыли банка, поскольку компания привлечет новых страхователей из 106 миллионов россиян, имеющих сберегательные и депозитные счета в Сбербанке. «Речь идет не о привлечении новых клиентов, а просто об укреплении наших существующих отношений», — говорит он.

Развитие инвестиционного банкинга, которое охватывает амбиции банка в стране и за рубежом, также приносит свои плоды.Греф начал нанимать банкиров в 2008 году, а затем резко расширил возможности Сбербанка в январе 2012 года, завершив покупку за 1,2 млрд долларов Тройки Диалог, ведущего московского инвестиционного банка и брокерской компании. «Сбербанк был в основном кредитным банком, поэтому Тройка была платформой, которая нам нужна, чтобы выйти за рамки этой модели», — говорит Базаров, соруководитель переименованного инвестиционно-банковского подразделения Sberbank CIB. «Это позволило нам предоставить нашим крупнейшим клиентам полный ассортимент продукции не только в России, но и за рубежом.

В прошлом году Sberbank CIB консультировал AF Telecom, инвестиционную компанию, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, в связи с реструктуризацией акционеров на сумму 6,5 млрд долларов, которая позволила AF Telecom получить контрольный пакет акций Мегафона, второго по величине оператора мобильной связи в России, в то время как Швеция » s TeliaSonera уменьшила свою долю. Впоследствии он выступил в качестве совместного глобального координатора и организатора IPO Мегафона на сумму 1,8 млрд долларов США на Московской и Лондонской фондовых биржах в ноябре 2012 года.

Sberbank CIB получил чистую прибыль в размере 250 млн долларов в 2012 году.По прогнозам банка, к концу 2013 года этот показатель увеличится вдвое. Сбербанк отстает от ВТБ Капитал, лидера в России по большинству рейтингов инвестиционно-банковских услуг, но сокращает отставание. По данным Dealogic, в прошлом году ВТБ занимал первое место по чистой выручке от инвестиционно-банковских услуг, составив 96 миллионов долларов. Сбербанк был на втором месте с 93 миллионами долларов. ВТБ занял первое место на рынке долгового капитала, заключив сделки на сумму 15,6 млрд долларов; На втором месте Сбербанк с 10,7 млрд долларов. Единственной категорией, в которой Сбербанк возглавлял ВТБ, были рынки акционерного капитала: банк выступал в роли букраннера по сделкам на сумму 1 доллар.6 миллиардов, что хорошо для второго места после Credit Suisse; ВТБ занял восьмое место, осуществив сделки на сумму 366 миллионов долларов.

Поскольку инвестиционно-банковская деятельность отступает в европейских финансовых центрах, Sberbank CIB не испытывает особых трудностей с привлечением опытных сотрудников, в основном россиян. Среди заметных сотрудников за последние два года — Сергей Чинкис, в прошлом глава отдела металлургии и горнодобывающей промышленности HSBC Holdings; Игорь Украсин, бывший глава отдела нефти и газа Credit Suisse в России и Содружестве Независимых Государств; Тодд Берман, который был соруководителем отдела СМИ и телекоммуникаций в Bank of America Merrill Lynch; и Максим Колодкин, бывший управляющий директор Goldman Sachs Group, ответственный за несколько секторов промышленности и слияния и поглощения в России.

Хотя миноритарные акционеры приветствуют успехи Сбербанка в области кредитных карт, страхования и инвестиционного банкинга, существуют и другие потенциально прибыльные предприятия, которым некоторые инвесторы хотели бы, чтобы компания сопротивлялась. В апреле этого года Сбербанк и его 100-процентная дочерняя компания, Сбербанк Лизинг, подписали сделку с Boeing Co. на покупку десятка пассажирских самолетов 737-800 на общую сумму 1 миллиард долларов по прейскурантной цене. Сбербанк намерен сдать самолеты в аренду одному из своих ведущих корпоративных клиентов — российской чартерной и дисконтной авиакомпании Трансаэро.Банк давно предоставляет российским авиакомпаниям финансовый лизинг, но это его первое предприятие по операционному лизингу. По словам Грефа, впереди еще больше.

«Это новое и очень интересное направление для нашей лизинговой компании», — говорит он. «Российский рынок коммерческой авиации растет на 20–30 процентов в год». Операционный лизинг не будет ограничиваться авиацией, — добавляет он, ссылаясь на расширение роли банка в финансировании вагонов грузовых поездов и будущих предприятий в области медицинского оборудования. и другие еще неуказанные предприятия.

Но миноритарные акционеры не хотят, чтобы Сбербанк отошел от банковского дела и страхования. «Я думаю, что большинство инвесторов считают, что банк должен продолжать заниматься своим основным бизнесом», — говорит Якоб Грапенгессер, московский партнер East Capital International, под управлением которой находятся российские активы на сумму около 3 млрд долларов, в том числе в Сбербанке.

Сбербанк настаивает на том, что любой взгляд на его основной банковский бизнес должен включать его операции за рубежом. «Мы больше не просто российская организация, а международная финансовая группа», — говорит Бугров.

Банк начал свою деятельность в бывших советских республиках Беларуси, Украине и Казахстане. «Они всегда были очень близки к России, действительно были частью того же русскоязычного мира», — говорит Горьков, глава отдела международного развития бизнеса. Помимо культурной близости, существует торговля: Беларусь и Украина отправляют более 50 процентов своего экспорта в Россию, а российские товары и услуги составляют более 40 процентов импорта Казахстана. Горьков сравнивает экономические связи между Россией и этими странами с отношениями между Мексикой или Канадой и США.С. «Поэтому вполне логично, что Сбербанк сначала пошел в Беларусь, Украину и Казахстан», — говорит он.

Дочерние компании Сбербанка в этих странах показали лучшие результаты, чем местные и зарубежные конкуренты. Сбербанк Казахстана — бывший Texakabank — является самым ранним из этих приобретений, предшествующим эпохе Грефа. Он занимал 15-е место по размеру активов на внутреннем рынке, когда Сбербанк приобрел его в 2006 году за нераскрытую сумму; сегодня это банк № 6 в стране. Активы банка выросли на 37,4 процента в прошлом году до 147 миллиардов рандов, а чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, до 5 миллиардов рандов с R2.3 миллиарда.

Экономика Казахстана процветала благодаря добыче нефти и газа. Но Сбербанк также смог продемонстрировать впечатляющие успехи в пострадавшей от рецессии Украине за последний год, несмотря на то, что немецкий Commerzbank, австрийский Erste Group Bank и шведский Swedbank ушли из страны из-за резкого увеличения количества проблемных клиентов. кредиты. Подразделение Сбербанка в Украине, бывший банк НРБ Украина, поднялось на девятое место по размеру активов с 36-го, когда оно было приобретено в конце 2007 года за нераскрытую сумму.Активы выросли на 44 процента в прошлом году до 99 миллиардов рандов, а чистая прибыль выросла на 23 процента до 1,6 миллиарда рандов.

За последние два года в Беларуси широко распространенные нарушения прав человека отпугнули западных кредиторов, таких как BNP Paribas, Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland Group, которые работали в стране более десяти лет. Но Сбербанк, купивший бывший БПС-Банк в 2009 году за 281 миллион долларов, увеличил свои обязательства, подняв свои позиции на рынке с двух позиций до третьего.«Мы не прекращали кредитование и в прошлом году получили значительную прибыль», — говорит Горьков. В прошлом году дочерняя компания увеличила свои активы на 6,6%, до 113 млрд. Рандов, а чистая прибыль составила 800 млн. Рандов по сравнению с убытком в 400 млн. Рандов в 2011 году. Центральная Европа, хотя пока и с неутешительными результатами. В феврале 2012 года он потратил 500 миллионов евро на покупку всего бизнеса, кроме румынского, австрийского Volksbank International, у которого есть 291 филиал в восьми странах.Вскоре выяснилось, что качество активов банка было даже хуже, чем казалось на первый взгляд, и этот факт заставил некоторых иностранных акционеров Сбербанка усомниться в процедурах должной осмотрительности банка. Убытки подразделения в 2012 году составили 8 миллиардов рандов.

«Мы знали, что покупаем проблемный банк», — говорит Греф. «Возможно, полученная информация была неполной или недостаточно прозрачной. Наш юридический отдел и аудиторы в настоящее время пытаются выяснить, имеем ли мы право предъявлять какие-либо судебные иски.

Тем временем Сбербанк сменил руководство банка, очистил проблемный кредитный портфель и инвестировал в новую ИТ-платформу. Греф и его команда планируют превратить Volksbank International из кредитора, в значительной степени сосредоточенного на девелопменте недвижимости, в более диверсифицированный банк с лучшим балансом между банковским обслуживанием физических лиц, малого и среднего бизнеса и корпоративным кредитованием.

«Volksbank International, пожалуй, самый сложный сегмент зарубежного портфеля Сбербанка», — говорит Дж.Кантарович П.Морган. Операции банка рассредоточены по Чешской Республике, Словакии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии, Словении и Украине, со слабыми франшизами в каждой стране и множеством ИТ-платформ, что затрудняет экономию за счет масштаба. Более того, нестабильная экономика еврозоны бросает тень на эти рынки.

«В этом году наша задача — минимизировать убытки, а в следующем году мы надеемся начать получать прибыль», — говорит Греф о Volksbank. Но инвесторы говорят, что такие усилия лучше потратить на что-то другое.

Турция — единственный зарубежный рынок, который, как признают инвесторы, может приносить Сбербанку разумную прибыль. С приобретением DenizBank в прошлом году Сбербанк стал восьмым по величине банком Турции с активами на 47,6 млрд турецких лир (24,2 млрд долларов) и 600 отделениями. В апреле этого года Сбербанк увеличил свое присутствие, купив турецкий потребительский бизнес Citigroup с 600 000 клиентов, 1,2 миллиарда турецких лир в активах и 1,5 миллиарда турецких лир на депозитах по нераскрытой цене.

«DenizBank был явно более удачным приобретением, чем Volksbank International», — говорит Коммерс из Deutsche Bank. «Он имеет репутацию хорошего роста и прибыльности». Турция также является гораздо более привлекательным рынком, чем страны Центральной и Восточной Европы, где работает Сбербанк. Экономика страны росла более чем на 6 процентов в год за последнее десятилетие, и у банковского сектора, похоже, есть много возможностей для роста. Отношение кредитов к ВВП составляет скромные 69 процентов по сравнению с более чем 75 процентами в Чешской Республике и Венгрии, которые недавно пережили рецессию.Но этот переезд сопряжен с риском. Турция пострадала больше, чем большинство стран с формирующимся рынком, от сокращения глобальной ликвидности, вызванного Федеральной резервной системой в начале этого года. С мая турецкая лира упала по отношению к доллару почти на 10 процентов, что побудило центральный банк повысить ключевую ставку краткосрочного кредитования на 1,25 процентных пункта до 7,75 процента.

С точки зрения активов и структуры фондирования DenizBank хорошо подходит для Сбербанка. Около 25 процентов активов турецкой дочерней компании составляют розничные и 75 процентов корпоративных активов — примерно такая же структура, как и в Сбербанке.Оба банка нацелены на увеличение своей доли на рынке малого и среднего бизнеса. И так же, как и в Сбербанке, в DenizBank самым важным источником фондирования являются депозиты физических лиц.

Руководители Сбербанка с энтузиазмом смотрят на потенциальную синергию между двумя рынками. В Турции работает около 1500 российских компаний, а в России — около 5000 турецких компаний. Турция стала крупнейшим туристическим направлением для россиян: летом 2012 года туда прибыли 3,5 миллиона человек. «Мы создаем финансовые услуги для них и их туристических агентств», — говорит глава международного бизнеса Горьков.

Изменит ли эти шаги за рубежом взгляды миноритарных акционеров, которые хотят, чтобы Сбербанк остался дома? Греф признает, что экспансия за границу пока не принесла «ничего, кроме головной боли и резкой критики со стороны инвесторов». На недавних презентациях для инвесторов в Лондоне и Нью-Йорке он пообещал двух-трехлетнюю паузу в дальнейших приобретениях.

«Нам нужно осваивать активы, которые мы уже купили за границей, а затем мы увидим дальнейшее расширение после переговоров с нашими акционерами», — говорит Греф, который прогнозирует сильную чистую прибыль от зарубежных операций в этом году.«Мы ожидаем, что эта цифра будет расти в будущем, и это ответит нашим критикам». • •

Подробнее о банковском деле и корпорациях.

Азиатское экономическое и социальное общество

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Жариков В.В. 1 — Безпалов В.В. 2 — Ершова М.В. 3

1 доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», г. Москва, 2 кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 3 к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов

РЕФЕРАТ

По мере развития рыночной экономики в России, а также совершенствования методов и механизмов повышения ее эффективности, в статье исследуются различные аспекты рынка лизинга.Сущность и содержание арендных отношений, классификация видов аренды: финансовая и операционная, в отношении недвижимого и движимого имущества, договор чистой и полной аренды, прямой и косвенный лизинг, срочный и возобновляемый (возобновляемый) лизинг, описывает основные функции (финансовые или инвестиционные, включая получение налоговых льгот; производство; маркетинг) и их принципиальное отличие от арендной платы. Анализ данных показал устойчивый рост рынка лизинга в последние годы в России, где основную долю рынка лизинга составляет железная дорога, которая, по прогнозам, в ближайшие годы удвоится с учетом износа основных средств и увеличит долю рынка в ВВП России. до 3% (Абашина и др., 1998) . На основании проведенного исследования авторами предложены мероприятия по активизации лизингового рынка, такие как: обновление активной части основных средств за счет новых видов лизинга; внедрение мероприятий, направленных на координацию и сотрудничество научно-исследовательских организаций; обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к услугам перевозок железнодорожным транспортом в связи с ростом и постепенным развитием рынка лизинга в России; а также алгоритм повышения эффективности оказания лизинговых услуг на рынке железных дорог.

© 2017 AESS Publications. Все права защищены.

Ключевые слова: Транспорт, лизинг, рост, рынок.

Поступила: 27 мая 2016 г. / Исправлена: 23 июля 2016 г. / Принята: 16 сентября 2016 г. / Опубликована: 8 октября 2016 г.

С развитием рыночной экономики в России лизинг формируется как эффективный способ предпринимательской, инновационной и производственной деятельности. Зачастую большинству предпринимателей в России требуются не столько деньги, сколько технологии, оборудование, юридические и консалтинговые услуги, а также для них необходима доступная и прозрачная государственная поддержка.Различные организационные формы бизнеса, включая государственные компании, прибегают к широкому спектру лизинговых услуг для удовлетворения этих потребностей. Транспорт в логистической системе любой страны выполняет важную функцию связующего звена между всеми ее элементами и является основополагающей составляющей при формировании цен. Таким образом, международный опыт показывает, что организации, занимающиеся перевозками, используют в первую очередь предоставленный им транспорт в лизинг. Лизинг может стать эффективным способом решения проблем ситуации на рынке транспортных компаний России, позволяющим своевременно заменять устаревшее оборудование и внедрять современные технологии.Используя лизинг, российская компания без крупных первоначальных вложений может пополнить свои средства на более сложные и постепенно расплачиваться с арендодателем (арендодателем) обновленным оборудованием, технологиями, машинами и оборудованием. На большей части территории России роль железнодорожного транспорта в долгосрочной перспективе будет только расти, и поэтому для повышения эффективности и снижения затрат необходимо изучить, разрабатывать новые методы, методы и механизмы для управления логистическими системами и улучшать существующие, где одна из основных инструменты, такие как лизинг (Amemba and Fssociates, 2014).

Вопросы, связанные с лизингом, рассматривали такие известные российские ученые-экономисты, как В.Д. Газман, В.А. Горемыкин, В.М. Гуха, М.В. Карп, а также вопросы стимулирования лизинговой деятельности изучали зарубежные ученые Г. Гамильтон, Т. Кларк, C. Доски. В целом лизинг — это «совокупность хозяйственно-правовых отношений, возникающих в связи с исполнением договора лизинга, в том числе приобретением лизинга». Для обоснования правильности взаимодействия между арендодателем и арендатором подготовлен договор аренды, который определяется как: «договор, по которому арендодатель (арендодатель) обязуется приобрести в указанном арендатором (арендатором) имуществе за плату во временное владение и пользование. »(Абашина и др., 1998; Куминг, 1998).

В том виде, в котором лизинг существует сейчас, сформировался в середине прошлого века в США. В 1952 году была создана первая лизинговая компания United States Leasing Corp. В настоящее время доля лизинга в общем объеме приобретаемых основных средств составляет: в США — около 50%, Европе — 40%, Азии — 80%. Таким образом, лизинг во многих странах широко распространен и считается одним из наиболее эффективных способов организации бизнеса (Amemba, Fssociates, 2014).Рынок лизинга в России находится в зачаточном состоянии и часто получает негативный эффект, последний на столь негативном примере событий, произошедших с частной авиакомпанией «Трансаэро» в сентябре — октябре 2015 года. Объектами лизинга в России, как правило, являются транспортные средства, строительная техника, различное промышленное оборудование, техника, устройства, лицензии, ноу-хау, здания и сооружения промышленного назначения и т. д. особую роль лизинг транспортных средств играет в сложных логистических системах, и это особенно актуально в сфере транспорта и доставка товаров.

Лизинг в современном понимании — это долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) машин, оборудования, транспортных средств и др. Через возвратную аренду. В качестве арендодателя обычно выступают производители, банки, лизинговые компании или специализированные финансовые компании. В зависимости от условий сделки лизинг может быть банковским, возвратным, генеральным, импортным, классическим, операционным, финансовым и полным. В качестве рекомендаций можно посоветовать предпринимателям заключить классический договор лизинга, где арендодатель берет на себя все расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, включая налоговые платежи (Cuting, 1998).

Говоря о лизинге, многие ученые проводят аналогию с арендной платой, а некоторые примеры почти полностью отождествляют эти понятия (табл. 1).

Таблица-1 . Классификация инвестиций по формам собственности и сферам инвестирования (Горемыкин, 2003).

Критерий

классификация

Выделенные типы Роль лизинга
Виды собственности и инвестиционные организации. 1. Состояние.2. Частные (физические и юридические). 1. Содержание приоритетных направлений экономического развития.2. Обновление основных средств, накопление свободных средств.
Сфера и предметы прикрепления. 1. Финансовый.
2. Реальные (материальные, нематериальные).
1. Накопление и инвестирование свободных денежных средств.
2. Обновление основных фондов, расширение производства.

Источник: Горемыкин (2003).

Суть лизинга заключается в разделении понятий собственности и права пользования. Собственником имущества на все время заключения лизинговой сделки остается арендодатель (Горемыкин, 2003).

Отметим несколько существенных отличий от классической лизинговой аренды:

Таблица-2 . Сравнительная таблица аренды и лизинга (Газман, 2011)

Категории и атрибуты сравнения Аренда Лизинг
Тип рыночных отношений Недвижимость в аренду отсутствует. Вместе с арендодателем и арендатором включаются дополнительные фигуры — продавец сдаваемого в аренду имущества.
Договорные отношения. Это только договор аренды. При осуществлении лизинговых сделок стороны заключают не менее двух договоров: договор купли-продажи и договор аренды.
Сдача имущества Передача имущества осуществляется производителем, агентом или собственником. Сдача сданного в аренду имущества, как правило, осуществляется не производителем или первоначальным владельцем, а финансовым учреждением или лизинговой компанией.
Права и обязанности. Арендатор может пользоваться недвижимостью, не отчуждая ее полностью. При аренде арендатору предоставляются права и обязанности, присущие покупателю.
Распределение рисков. Согласно договору аренды домовладелец несет ответственность перед арендатором за все неисправности, препятствующие использованию собственности. Согласно договору лизинга арендодатель в целом не несет ответственности за дефекты, а также не дает гарантий на имущество.
Истечение срока (аренда / лизинг). По истечении срока аренды арендатор должен вернуть имущество собственнику. По истечении срока лизинга предусмотрены следующие варианты сотрудничества сторон: продление договора, возврат имущества, переход права собственности на имущество к лизингополучателю.

Источник: Gazman (2011).

Важность лизинга заключается в том, что позволяет различным участникам рынка без привлечения больших финансовых ресурсов модернизировать свои основные фонды, приобретая самое современное оборудование. Лизинг открывает путь к последним достижениям науки и техники, передовые технологии позволяют малому и среднему бизнесу реализовывать свои бизнес-проекты. В результате арендатор может немедленно продолжить выпуск конкурентоспособных продуктов, пользующихся спросом на рынке, или постепенно предоставлять качественные услуги и выручку, чтобы рассчитаться с лизинговой компанией.Таким образом, развитие лизинга в России позволит вывести экономику на новый инновационный уровень и быстро внедрить современные технологии и оборудование в различных сферах экономики.

Обсуждение и результаты исследования. По мнению авторов, лизинг в логистических системах имеет свою специфику и представляет собой покупку производителя транспортных средств лизингодателем, а затем и владельцем на срок лизинга, путем инвестирования собственных средств по просьбе лизингополучателя на право владения имуществом на длительный (амортизационный) период с последующим отказом от данного имущества лизингополучателем по договору лизинга, лизингополучателем для выполнения функций лизинга и инвестиций, стоимость которых погашается постепенно арендодателю на срок аренды.В этом случае арендатор несет ответственность за состояние имущества в течение всего срока аренды. Лизинг имеет множество разновидностей и постоянно интегрируется с различными видами деятельности, адаптируясь к ним, то есть находится в постоянном развитии и динамизме (таблица 3).

Таблица-3 . Базовая классификация видов лизинга по целевому назначению (Лапыгин, Сокольский, 2002)

Виды операций Вид лизинга Содержимое Результат
Содержание лизинговых операций. Финансовый. 1. Долгосрочная аренда.
2. Полная амортизация имущества.
3. Имущество остается у арендатора.
1. Арендодатель не несет ответственности за состояние имущества.
Оперативник. 1. Краткосрочная аренда.
2. Период частичной амортизации.
3. Передается арендодателю по окончании срока аренды.
1.За состояние имущества отвечает арендодатель.
2. Быстрое обновление транспортных средств, используемых арендатором.
Объекты сделок. В движимом имуществе. Автомобильный, воздушный и морской транспорт, автомобили, контейнеры, подключение оборудования. Без крупных вложений получает в аренду имущества.
На недвижимое имущество. Торговые и офисные здания, производственные помещения, склады. Без крупных вложений получает в аренду имущества.
Отношение к сдаваемому в аренду имуществу. Чистый лизинг. Дополнительные расходы по содержанию имущества, понесенные арендатором. Экономия арендодателя.
Полный лизинг. Все расходы по содержанию имущества берет на себя арендодатель. Экономия для арендатора.
На основании отношений между заемщиком и дилером. Прямая аренда. Изготовитель или собственник сдает недвижимость в аренду. Экономия для арендатора.
Косвенный лизинг. Аренда недвижимости осуществляется через третье лицо. Экономия на налогах.
По способу финансирования. Срочная аренда. Аренда одноразовая. Известен срок действия лизинга.
Возобновляемый (возобновляемый) лизинг. Аренда продолжается после первого срока аренды. Вы можете контролировать отношения на условиях лизинга.

Источник: Лапыгин, Сокольский (2002).

Из таблицы 3 видно, что по содержанию лизинговых сделок они очень разнообразны. В этом случае арендатор без крупных вложений обращается к управлению недвижимостью в течение определенного периода или навсегда, постепенно возвращая вложения и стоимость аренды (аренды недвижимости).

Исследования показали, что лизинг как сложное социально-экономическое явление играет несколько решающих ролей в формировании смешанной экономики и повышении производственной активности. Из множества функций лизингового спроса в настоящее время четыре:

1) Финансовая функция отражается в освобождении арендатора от единовременного платежа полной стоимости необходимого имущества (при условии вложения арендодателем).

2) Производственная функция предназначена для решения производственных проблем за счет временного использования и последующего выкупа, а не покупки дорогостоящих активов.Это эффективный способ логистики производства и доступ к новейшим технологиям, достижениям науки и техники.

3) Распределение функций — расширение потребителя и завоевание новых рынков, вовлечение в лизинговый сектор тех, кто не готов покупать то или иное имущество.

4) Функция получения налоговых льгот.

Вы можете выбрать следующие виды льгот в соответствии с их направлением (Рис.1)

Рисунок -1. Основные виды льгот, приобретаемых арендатором

Источник: предоставлено авторами

Анализируя становление и развитие лизинговых отношений в России, можно отметить, что в последние годы наблюдается значительный рост лизингового рынка, объем нового бизнеса в 2012 году составил 1320 млрд рублей, а общий лизинговый портфель на 1 января 2013 года. увеличился примерно до 25-30 миллиардов.

Тройка лидеров рынка в России за 2014 год: ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «ВТБ-Лизинг», ГК «Сбербанк Лизинг». В 2014 году объем сделок государственных лизинговых компаний снизился на 5% и составил 47%, а также увеличилась доля компаний, принадлежащих российским частным банкам (с 8,9% в 2011 году до 11,4% в 2014 году). Мы обнаружили, что увеличение доли лизингодателей из частного банковского сектора связано, в первую очередь, с доступом к долгосрочным источникам финансирования. Основная динамика по видам техники в 2014 году — снижение доли железнодорожной техники, сегмента high-end на российском рынке (рис.2, рис.3).

Рисунок-2. Структура рынка по видам объектов в новом бизнесе, 2014 г.

Источник: предоставлено авторами на основе анализа деятельности ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «ВТБ-Лизинг» и ГК «Сбербанк Лизинг» и Проект для обсуждения, 2014 г.

Причинами торможения лизингового сегмента являются наметившееся перепроизводство вагонов, корректировка цен на подвижной состав, снижение арендных ставок и сокращение объемов отгрузок.Сегмент впервые с 2009 года показал отрицательный рост по сравнению с 2011 годом — снизился на 7,3% до 41,3%. Увеличение прочих активов составило 16% (Проект для обсуждения, 2014 г.).

Рисунок-3. Структура рынка по видам объектов лизингового портфеля, 2014 г. (Проект для обсуждения, 2014 г.)

Источник: представлено авторами на основе анализа деятельности ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «ВТБ-Лизинг» и ГК «Сбербанк Лизинг» и Проект для обсуждения, 2014 г.

На наш взгляд, развитие рынка лизинга в 2015–2017 годах во многом будет определяться динамикой железнодорожного сектора, а также динамикой процентных ставок банков и инвестиционной активности в экономике. Можно ожидать, что тенденция концентрации бизнеса основных игроков (в основном, лизинговых компаний с банками) сохранится. Однако некоторые экономисты считают, что характер конкуренции может сместиться в сторону ценообразования, что может привести к общему снижению маржи в этом сегменте. (Философова, 2005)

По мнению авторов, перспективы российского железнодорожного сегмента в первую очередь зависят от восстановления спроса на новый подвижной состав. Поддержать рынок может запрет на использование устаревших вагонов парка и вагонов с ненадежными комплектующими (точное определение сроков эксплуатации), и наоборот, продление сроков эксплуатации и дальнейшее снижение цен и ставок аренды будет иметь негативное влияние на объемы рынка. Однако решение о продлении срока службы вагонов РЖД в России может быть принято не раньше конца 2015 года.

В краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют следующую позицию в железнодорожном секторе (Таблица 4).

Таблица-4. Состояние рынка лизинга магистральных железных дорог на ближайшие годы (Статьи 2014)

Название транспорта Удовлетворение потребностей Арендная ставка в сутки Цена на транспорт
1. Гондолы. Полный профицит. Сниженная (с 1,1 до 0,9 тыс. Руб.) Уменьшена с 2,4 до 1,8 млн руб.
2. Масляный бак. Полное сокращение потребности. Снижена с 1,3 до 1 тыс. Руб. Уменьшена с 2,3 до 2 млн руб.

Источник: предоставлено авторами на основе анализа деятельности ОАО «РЖД» в России

Выявленная в процессе исследования авторами скорость снижения цен на автомобили показывает прямую зависимость от более высоких темпов снижения цен на металлопродукцию, доля которой в стоимости автомобиля превышает 50%.Это также негативно сказывается как на производителях, так и на рынке железнодорожных перевозок в целом.

В секторе нефтеналивных цистерн снижение спроса связано со стабилизацией добычи и переработки нефти. В период 2015-2020 гг. Прогнозируется продолжение снижения спроса за счет увеличения объемов транспортировки нефти по существующим трубопроводам и ввода в эксплуатацию новых, в частности второй очереди «Восточная Сибирь — Тихий океан». По данным Минпромторга, объем производства железнодорожной техники в 2015 году ожидается примерно на 10-15% меньше, чем в 2014 году.

1. В качестве одной из мер поддержки рынка Минпромторг разрабатывает программу субсидирования 2/3 процентной ставки рефинансирования ЦБ по кредитам, полученным в 2014-2016 гг. В российских банках на покупку инновационные автомобили с нагрузкой не менее 25 тонн на ось. Данная мера нацелена на обновление парка подвижного состава. Замедление рынка лизинга будет связано с замедлением роста ВВП и общими экономическими условиями.

2. Одним из направлений значительного роста лизингового рынка является обновление основных средств на российских предприятиях.В связи с износом основных фондов промышленных предприятий, особенно их активной части (более 70%), недостатком собственных средств предприятий и высокой стоимостью кредитных ресурсов обновление может способствовать росту рынка лизинга, что позволит предприятиям модернизировать машины и оборудование на инновационной основе. Использование лизинга для модернизации оборудования на промышленных предприятиях позволит использовать достижения науки и техники в производственной деятельности и значительно повысит научно-технический уровень в производстве и транспортировке продукции.

3. Предлагаемый метод развития лизингового рынка включает следующие этапы (Жариков, 2014). 3.1. Оптимизация технологического парка автомобилей. В связи с рецессией и изменением структуры ВВП автомобили не используются, а также большая часть изношенных. Списание или продажа изношенного парка автомобилей на несколько улучшений возрастной структуры снизит налоговую нагрузку (снижение налога на имущество) и стоимость его содержания.

Для определения необходимого парка W можно использовать следующую формулу (Жариков, 2014):

где Ni — годовая программа перевозки i-го товара в плановый период, шт.

tij — единичная масса i-го продукта, т;

Tj — грузоподъемность j-го типа вагона, т;

КДж — коэффициент вариации объема трафика. Этот фактор учитывается технологически необходимым парком новых автомобилей, так как увеличивает его величину за счет изменения номенклатуры и, соответственно, структуры транспорта;

n — среднее количество поездок в год, шт.

м — темп роста производства в различных сферах использования услуг железнодорожного транспорта.

3.2. Для определения финансирования строительства новых вагонов. Первое — обратить внимание на закупку на вагоноремонтных предприятиях современного и высокотехнологичного оборудования (с минимальным финансированием), что позволит внедрять новые технологии и производить многопрофильный подвижной состав. Объем годового финансирования S можно определить исходя из стоимости активной части АБП и нормы амортизации следующим образом (Жариков, 2014):

Г — балансовая стоимость автомобилей на начало года, руб.;

Н — норма амортизации при полном восстановлении автомобилей,%;

ε — темп ускорения обновления изношенного парка вагонов,%;

Yi — вес i-й группы автомобилей, подлежащих оперативному обновлению, всего в процентах;

т — плановый срок устранения отставания в обновлении технологического оборудования, лет.

4. На основе проведенного анализа и с учетом расчета объемов новых вагонов авторы предлагают алгоритм повышения эффективности лизинговых услуг на рынке железных дорог, который включает пять основных шагов и позволит оптимизировать лизинговые отношения и создать благоприятные условия для всех заинтересованных сторон (рис.4).

Рисунок-4. Алгоритм повышения эффективности лизинговых услуг на железнодорожном рынке

Источник: Жариков и др. (2014).

В качестве результатов реализации данного алгоритма могут быть (Безпалов, 2014):

1. Увеличение количества современного подвижного состава (в том числе универсальных вагонов до 1500 единиц в год в течение 10 лет) позволит увеличить объемы перевозки грузов и снизить стоимость перевозки. И постепенно выходите на международный транспортный рынок с излишками автомобилей внутри.

2. Создание условий доступности перевозки грузов по железной дороге для малого и среднего бизнеса (цена, безопасность, расстояния, сроки доставки и др.).

3. Формирование лизинговых отношений между железнодорожными организациями и сферами образования, науки, производства, банковской и финансовой сфер в создании и внедрении современного оборудования и технологий для вагоноремонтных предприятий позволило бы создать комплексную систему обучения и подготовки кадров. умеет работать на вновь созданной технике железнодорожного транспорта.Это позволит трудоустроиться в смежных областях и повысит общую конкурентоспособность железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами транспорта.

4. Создание доступной и разветвленной сети железнодорожного транспорта, объединение интересов различных регионов России на принципах современной логистики. Это увеличит товарообмен и перераспределит общую занятость и вовлеченность в трудовые процессы различных слоев населения. Рост торговли повысит конкурентоспособность регионов России и сформирует новые кооперационные связи в промышленном, сельскохозяйственном и других секторах экономики.

5. Внедрение инновационных подходов расширит спектр лизинговых услуг в различных сферах деятельности, что будет стимулировать их, в свою очередь, к развитию и формированию дополнительных информационных, логистических, производственных и других услуг на основе инфокоммуникационных технологий. .

6. Повышение эффективности обновления основных средств подвижного состава железнодорожного транспорта (согласно приведенной выше методике и методическим указаниям) позволит улучшить качество грузовых перевозок и повысить надежность и безопасность при транспортировке.

Для сравнения, динамика грузооборота железнодорожного транспорта с 1975 по 2015 гг. (Рис. 5):

3.1. Грузооборот железнодорожного общественного транспорта (млрд тонн км)

Рисунок-5. Грузооборот железнодорожного транспорта общего пользования (млрд т-км)

Источник: предоставлено авторами на основе анализа деятельности ОАО «РЖД» в России (Discussion Papers, 2014)

Как видно из этой иллюстрации, рынок железнодорожных перевозок в России развивается и он может стремиться к 1990 г., но для этого приведены приведенные выше рекомендации.

5. Выводы: 1. Рынок лизинга в России имеет значительные перспективы роста и развития по сравнению с рынками ведущих европейских стран. Однако в ближайшие годы ожидается умеренный рост рынка лизинга в России, в ближайшем будущем рост будет в пределах 10-15%.

2. Объем лизингового рынка в России по сравнению с развитыми рынками ведущих стран Европы значительно отстает и имеет большие перспективы роста и развития, особенно в области обновления капитала (с привлечением финансовых и банковских институтов).

3. Доля лизинга в ВВП России в 2014 году увеличилась почти вдвое и достигла конечного значения в 3%. Этот же показатель в странах с развитой рыночной экономикой сейчас достигает 6%, что означает, что объем рынка лизинга в России имеет потенциал для значительного роста [6].

Внедрение модели алгоритма повышения эффективности лизинговых услуг на рынке железнодорожного транспорта, можно постепенно и целенаправленно спроектировать для стимулирования лизинга и других сфер, например, производственного сектора.Это, в свою очередь, увеличит долю лизинга в ВВП России и позволит привлечь дополнительных партнеров.

Учитывая изложенное в статье, можно с уверенностью сказать, что форма лизинга в России имеет свои существенные особенности, которые обусловлены рядом экономических факторов. А общий вклад вышеупомянутого исследования позволит более широкому кругу российских бизнес-структур использовать механизм лизинга в своей деятельности, а также эффективно использовать заемный капитал при покупке дорогостоящих ликвидных активов для своего бизнеса.

Финансирование: Это исследование не получало специальной финансовой поддержки.
Конкурирующие интересы: Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.
Соавторы / Благодарность: Все авторы в равной степени внесли свой вклад в концепцию и дизайн исследования.

Абашина А.М., М.Н. Симонов, И. Талия, 1998. Аренда и лизинг. М .: Филин. стр: 391.

Amemba, l.D. и L. Fssociates, 2014.Рабочая тетрадь для самообучения по euromoney / DC gardner. стр: 128.

Безпалов В.В., 2014. Эффективность реструктуризации региональной системы управления, критерии выбора показателей и их расчет. Австрийский журнал гуманитарных и социальных наук, 7-8: 256-262.

Куминг, Р.С.С., 1998. Типовые правила лизингового финансирования: возможное дополнение к конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге. Uniform Law Review, 3: 371-384.

Документы для обсуждения, 2014 г.Основные направления развития лизингового рынка в России на период 2014 — 2015 гг. »9 с.

Проект для обсуждения, 2014. Анализ рыночной стоимости 100% акций ОАО «ТрансФин-М», 74.

Философова Т.Г., 2005. Лизинг в системе современных мирохозяйственных связей: пути и возможности использования для повышения конкурентоспособности страны. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.14 — Мировая экономика, Москва (МИД, Дипломатическая академия).стр: 332.

Газман В.Д., 2011. О преимуществах лизинга в России: налоговые аспекты // М .: «Финансы», 1: 23 — 28.

Горемыкин В.А., 2003. Правовые основы лизинга. Финансовый менеджмент №2, Москва. Дело И СЕРВИС: 18 — 26.

Лапыгин Ю.Н. и В. Сокольский, 2002. Лизинг в регионе (Монография). Владимир: Волгоградский государственный педагогический университет, Издательство: «Владимирский государственный университет», ВИБ. с: 112.

Жариков В.Д., 2014. Моделирование наукоемкого ресурсосберегающего производства в России.Монография. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, -220 C.

Жариков В.Д., В.В. Жариков, В. Безпалов, 2014. Моделирование периодичности обновления производственных фондов на производственных предприятиях. Азиатские социальные науки, 10 (24): 28-34.

Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются взглядами и мнениями автора (ов), Asian Journal of Economic Modeling не несет ответственности за любые убытки, ущерб или обязательства и т. Д.возникшие в связи с использованием контента.

Жизнь возвращается в российский лизинг

Стратегическое партнерство, M&A и
государственных фондов составляют активный рынок в России. Антонио Фабрицио
пишет:

В последнее время российский рынок
охарактеризовал поток
сделок слияний и поглощений в сфере лизинга и банковского дела, что является признаком того, что кредиторы страны
готовятся к восстановлению рынка.

Сбербанк Лизинг, полностью принадлежащий
крупнейшему банку России Сбербанк, стал последним в списке компаний
, настроенных на приобретение. В середине января он купил контрольный пакет
Line Leasing Group в рамках своей стратегии регионального развития
.

Генеральный директор Сбербанк-Лизинг Дмитрий Зотов
ожидает, что приобретение усилит позиции Сбербанка в
Ярославской области, в Центральном федеральном округе — одном из
наиболее промышленно развитых регионов Российской Федерации.

В то же время второй по величине банк России
Группа ВТБ, владеющая лизинговым гигантом ВТБ Лизинг, начала поэтапное приобретение
100% ТрансКредитБанка (ТКБ) у
Российских железных дорог. По состоянию на 31 декабря 2010 г. государственный кредитор
уже консолидировал 43,2% акций УТС. Приобретение
включает в себя его дочернюю лизинговую компанию и укрепит лизинговый портфель ВТБ
. Арендодатель является сильным игроком в сфере железнодорожных перевозок
, на долю которых приходится 53 процента его портфеля, и
авиации, на долю которых приходится 29 процентов.

Новогодние амбиции

Другие игроки планируют свои следующие ходы,
тоже. В декабре компания Siemens Financial Services купила российского арендодателя
DeltaLeasing у Инвестиционного фонда США-Россия. Переход
является частью стратегии Siemens FS по позиционированию
как крупного оператора в области финансирования активов в России.

На рынке также участились спекуляции относительно следующего шага ФК «Уралсиб»
. Его заместитель председателя правления банка
Александр Дементьев недавно заявил, что банк
надеется сформировать стратегическое партнерство с иностранными кредиторами,
включая UniCredit или Raiffeisen.

Хотя совет директоров UniCredit не упомянул
конкретно о России на своем декабрьском заседании по утверждению
стратегических руководящих принципов группы, в стратегии упоминается расширение в
странах ЦВЕ и повышенное внимание к тем странам, которые имеют наибольшую ожидаемую доходность
. Местная лизинговая дочерняя компания уже
сигнализирует о повышении внимания к России с назначением нового генерального директора
.

Фабрицио Ролло, назначенный на должность
18 января, заявил, что намерен внести значительный вклад в рост
, предусмотренный для UniCredit Leasing в России, дальнейшее развитие местных отделов продаж
, совершенствование всех соответствующих процессов и навыков,
продолжая применять осмотрительный кредитный подход и обеспечивать операционную поддержку клиентов
.

Любая потенциальная связь между «Уралсибом» и
UniCredit или Raiffeisen может также повлиять на его дочернюю компанию «Уралсиб
Лизинг», которая входит в пятерку ведущих лизинговых компаний России. Арендодатель
был очень активен в лизинге автомобилей во второй половине прошлого
года и подписал соглашения с поставщиками автомобилей, включая
Ford, Nissan и Renault, которые также работают с UniCredit на других рынках
.

Государственные фермерские хозяйства

Государственные кредиторы также расширили свою деятельность
другими способами.

После положительного результата 2010 года совет директоров
Росагролизинга теперь прогнозирует 15-процентный рост в 2011 году своего лизингового портфеля
наряду с 60-процентным увеличением чистой прибыли.
Арендодатель, возглавляемый первым заместителем премьер-министра России,
занимается лизингом сельскохозяйственной продукции, обеспечивая сектор
техникой и племенным скотом. В рамках государственного проекта для аграрного сектора
на 2011 год Росагролизинг взял на себя обязательства по поставке
не менее 30 000 единиц техники и 65 000 голов крупного рогатого скота из 90 259 единиц.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и Российский банк развития (РосБР)
также предоставляют финансирование. В конце октября 2010 года ЕБРР предоставил
семилетний кредит на сумму до 1,5 млрд рублей крупной автомобильной лизинговой компании Europlan
, чтобы удовлетворить растущий спрос на лизинг в местной валюте в размере
долларов.

Он также рассматривает возможность финансирования лизинговой организации
производителя сельскохозяйственной техники John Deere, которая будет учреждена в России
.Проект поддержит финансирование
сельскохозяйственных и лесных компаний, заинтересованных в приобретении оборудования John
Deere.

Аналогичным образом, в период с декабря 2010 г. по январь 2011 г. РосБР подписал два соглашения о предоставлении кредита
с
УралБизнесЛизинг и Экспрессо-Лизинг в рамках программы поддержки кредитования МСБ
.

См. Также:

Снижение процентных ставок
означает лучшую доступность

Сбербанк выкупил турецкую семью DenizBank у задолжавшей Dexia — RT Business News

Крупнейший кредитор России Сбербанк совершил крупнейшее в своей истории приобретение. Он должен заплатить 3,5 миллиарда долларов за Denizbank, 5-й по величине частный банк в Турции, а также за его дочерние компании в России и Австрии.

Сбербанк согласился купить 99,85% DenizBank у франко-бельгийской Dexia Group. Сделка должна быть завершена к концу 2012 года. Приобретение также включает факторинговые и лизинговые операции банка. «Эта знаковая сделка, которая, как ожидается, приведет к увеличению прибыли Сбербанка с первого года, представляет собой крупнейшее приобретение за 170-летнюю историю банка и последний шаг после недавних приобретений Тройки Диалог и Volksbank International в процессе преобразования Сбербанка из внутренний чемпион в ведущую международную финансовую организацию », — говорится в пресс-релизе Сбербанка.В январе Сбербанк объединился с Тройкой Диалог, старейшим и крупнейшим частным инвестиционным банком в СНГ. Сделка по покупке австрийской Volksabnk International AG была заключена в сентябре прошлого года. Приобретение соответствует стратегии Сбербанка по увеличению чистой прибыли на международных рынках. Крупнейший российский кредитор планирует увеличить его до 5% с нынешних 1,5% в следующие 2 года, сказал Business RT в прошлом месяце генеральный директор Сбербанка Герман Греф. Греф также сказал тогда, что турецкий актив будет стоить недешево, поскольку он сейчас один из крупнейших в стране и предлагает хороший потенциал для роста.«Dexia никогда бы не продала этот банк, если бы не текущая турбулентность», — сказал Греф. Долг проблемной группы Dexia составляет € 90 млрд. «Для Турции и России партнерство Сбербанка и DenizBank имеет значение, выходящее за рамки приобретения банка. Тот факт, что Сбербанк приобретает акции DenizBank, будет во многом способствовать улучшению коммерческих отношений между двумя странами. Я надеюсь, что это соглашение о передаче акций будет выгодно для всех сторон », — сказал в Стамбуле генеральный директор DenizBank Хакан Атеш. Российский Сбербанк был единственным претендентом на покупку DenizBank после отказа Национального банка Катара. Это произошло потому, что российский кредитор предложил более выгодную цену, поясняют источники «Ъ». Кредитный портфель DenizBank увеличился на 5% в первом квартале 2012 года и достиг 17,8 млн долларов. В настоящее время он занимает 8-е место среди турецких банков по совокупным консолидированным активам, депозитам и кредитам на 31 марта 2012 года. «Банк стал одним из самых успешных в турецких финансовых услугах. DenizBank, созданный его нынешним руководством в 1997 году, на сегодняшний день является 5-м крупнейшим частным банком в Турции по совокупным консолидированным активам с долгосрочным послужным списком высоких темпов роста и привлекательной прибыльности », — говорится в пресс-релизе.Denizbank имеет 592 офиса по всей Турции, а также 15 дочерних филиалов за рубежом. Среди активов DenizBank — DenizBank Moscow, DenizBank AG в Австрии и дочерняя компания банка EuroDeniz, расположенная в частично признанной Республике Северный Кипр. В группу также входят факторинговые и лизинговые компании, которые также занимаются инвестициями и управлением активами.

Клиенты — «Центр корпоративных технологий»

Сбербанк сегодня — это 14 территориальных банков и более 16 тысяч отделений по всей стране во всех 83 субъектах Российской Федерации, расположенных в 11 часовых поясах.Сбербанк сегодня — это мощный современный банк, стремительно превращающийся в один из крупнейших мировых финансовых институтов. За последние годы Сбербанк значительно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк присутствует в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank). В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Восточной Европы, а также 33 место в рейтинге 1000 крупнейших банков мира, опубликованном The Banker.

ОАО «Россельхозбанк» (РусАг) — один из крупнейших банков России. Созданный в 2000 году для реализации национальной кредитно-финансовой системы агробизнеса в Российской Федерации, сегодня это коммерческий банк с полным спектром услуг, предоставляющий все виды банковских услуг, и одно из ведущих финансовых институтов, оказывающих кредитную поддержку российскому агробизнесу. 100% акций РусАг контролируются Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

АО «Банк Грузии» является ведущим грузинским банком с долей рынка 33,4% (по совокупным активам), 32,0% (по совокупным кредитам) и 33,0% (по вкладам клиентов). Банк предлагает широкий спектр розничных банковских услуг, корпоративных банковских услуг и услуг по управлению инвестициями. По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк Грузии обслуживал около 2,0 миллионов клиентских счетов через одну из крупнейших распределительных сетей в Грузии с 266 отделениями, крупнейшую сеть банкоматов в стране, включающую 746 банкоматов, 2589 терминалов экспресс-оплаты (самообслуживания) и полнофункциональная платформа дистанционного банковского обслуживания и современный колл-центр.

РОСГОССТРАХ БАНК (ПАО «РГС Банк») — универсальный коммерческий банк, основанный в 1994 году (лицензия № 3073 от 16.04.2015). Он входит в топ-60 крупнейших банков России по размеру чистых активов и капитала и предоставляет все виды банковских услуг как физическим лицам с разным уровнем доходов, так и корпоративным клиентам. Клиентами банка являются более 2 миллионов физических лиц и более 22 тысяч предприятий.РОСГОССТРАХ БАНК имеет вторую по размеру сеть отделений в стране. Банк предлагает продукты и услуги клиентам в более чем 1700 точках продаж в 75 регионах России. Банкоматная сеть банка насчитывает более 400 банкоматов по всей России.

МТС — ведущая телекоммуникационная группа в России и СНГ. Консолидированная абонентская база компании без абонентской базы МТС Беларусь составляет около 100 миллионов абонентов.МТС и ее дочерние компании предоставляют услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане.

RSB занимает лидирующие позиции на рынке эквайринга, занимая 1-е место по продавцам, 3-е место по обороту, что представляет собой новую веху в росте бизнеса. Банк входит в ТОП-10 игроков депозитного рынка России. РСБ был первым банком, запустившим в России проект mPOS по технологии российского разработчика с картами с магнитной полосой.В 2014 году банк решил заменить устаревшую технологию на решение компании CCT для обеспечения приема карт Chip & Pin. Банк планирует расширять несколько тысяч устройств в год.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК был основан в 1992 году и в настоящее время представляет собой средний универсальный частный банк, работающий в Москве и Московской области. По данным Интерфакс-100, ЦБМ занял 14-е место среди российских банков по размеру активов.Он обслуживает клиентов через 61 дополнительный офис, 27 касс, 715 банкоматов и 5450 платежных терминалов в Москве и Московской области. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК отличается сильной диверсификацией бизнеса, эффективной системой управления рисками, долгосрочными партнерскими отношениями и оперативным предоставлением пакетов услуг.

ПАО Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Банк работает в Санкт-Петербурге.Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Калининград. По результатам годовой финансовой отчетности Банк демонстрирует стабильные и стабильные результаты на всех основных рынках финансовых услуг за последнее десятилетие. В его приоритеты входят организация кредитования, платежей и расчетно-кассового управления, обслуживание как юридических, так и физических лиц, работающих на валютном рынке и рынке межбанковских кредитов и ценных бумаг. Собственный процессинговый центр позволяет Банку обеспечивать высочайший уровень поддержки и обслуживания держателей кредитных карт.

Банк «Авангард» основан в 1994 году. К настоящему времени его клиентская база насчитывает более 100 тысяч корпоративных клиентов и более 1 миллиона частных клиентов. Успешная работа банка «Авангард» убедительно демонстрирует правильность стратегии его развития как универсального кредитного учреждения, активно развивающего как розничные, так и корпоративные банковские направления бизнеса.

Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), оператор Национальной платежной системы «Мир», создано 23 июля 2014 года.100% акций ОАО «НСПК» принадлежат Центральному банку Российской Федерации.

Запущен проект с национальным процессинговым центром Беларуси. Процессинговый центр в настоящее время обслуживает 18 банков, а его доля рынка эквайринга в Беларуси составляет около 80%. Проект, инициированный нашей компанией, предполагает распространение на территории страны нескольких десятков тысяч устройств Chip & Pin.

БелГазПромБанк Банк основан в 1990 году как коммерческий банк «Экоразвитие» рядом белорусских предприятий. Позднее он был переименован в Олимп Банк, а в 1997 году окончательно переименован в Белгазпромбанк. Цель Белгазпромбанка — способствовать формированию экономически эффективных условий для субъектов управления экономикой Республики Беларусь, предлагая широкий спектр услуг банк как универсальное финансово-кредитное предприятие.

Бай-Тушум работает на финансовом рынке с 2000 года, начав свою деятельность в 1997 году как международный проект в рамках программы монетизации Food for Progress, реализуемой американской неправительственной организацией ACDI / VOCA и швейцарской организацией Caritas. Бай-Тушум уверенно и динамично развился из финансового фонда и микрофинансовой компании с лицензией на привлечение депозитов в полнофункциональный банк с полноценной банковской лицензией.За этот период учреждение стало одним из крупнейших финансовых институтов Кыргызской Республики с совокупными активами 7,1 млрд сомов. и клиентская база более 91 тысячи клиентов.

Май 2015 — БПС Сбербанк запустил сервис мобильного эквайринга на базе решения M4Bank.mPOS. Мобильный терминал принимает банковские карты Visa, MasterCard, BELCARD, American Express. «БПС Сбербанк» основан в 1923 году.Это один из старейших и крупнейших банков Республики Беларусь.

Kaspi Bank основан в 1991 году и является системообразующим розничным банком в Казахстане. С 2014 года Kaspi Bank занимает лидирующие позиции по размеру розничного кредитного портфеля. Помимо банковских услуг, деятельность Kaspi Bank включает розничные финансовые услуги, электронные платежи и организацию электронных торговых площадок.

Jýsan Bank (бывший Цеснабанк) — розничный банк, работающий на финансовом рынке Казахстана с 1992 года. На сегодняшний день Jýsan Bank представлен 116 филиалами в 22 регионах Казахстана. В июле 2020 года Jýsan Bank вышел на первое место в мире по рентабельности активов (ROA) по версии авторитетного британского журнала The Banker. По его данным, по итогам 2019 года Jýsan Bank стал лучшим по показателю ROA не только среди банков Азии и Океании, но и возглавил мировой список.

Khaan Bank, имеющий 500 отделений по всей Монголии и более 4000 сотрудников, является крупнейшим банком в Монголии, предоставляющим банковские услуги примерно 80% монгольских домохозяйств. Банк финансирует корпоративный, малый и средний бизнес, потребителей и частных лиц. 100 процентов отделений Банка работают в режиме реального времени, обеспечивая клиентам прямой доступ ко всем банковским услугам из любой точки Монголии.

Kcell — один из трех лицензированных операторов мобильной связи стандарта GSM в Казахстане. Компания была создана в 1998 году и с февраля 1999 года начала оказывать услуги сотовой связи под торговой маркой Kcell. Бренд Activ был запущен в сентябре того же года. На 31 декабря 2013 года абонентская база составила 14,3 млн человек. Компания обеспечивает мобильную связь во всех населенных пунктах с населением от 1000 человек.

MOSST Payments была основана 8 августа 2012 года. Миссия компании — создание и развитие современных платежных сервисов, востребованных в Украине. MOSST Payments борется за удобство и скорость своих решений.

Банк

СКБ создан в 1990 году на базе Свердловского регионального отделения Агропромбанка.Поддерживая статус надежного, устойчивого и прибыльного банка, Банк действует как профессионал. партнер, цель которого — создать наиболее благоприятные условия для роста бизнеса своих партнеров. Головной офис находится в Екатеринбурге.

Best2Pay — это процессинговый центр, агрегирующий онлайн-платежи для следующих областей: Интернет-торговля (электронные магазины) Услуги Start-Ups Приложения для мобильных телефонов и смартфонов. Best2Pay — это международная компания, созданная и управляемая экспертами и профессионалами в области банковского дела и электронной коммерции.

Компания общих электронных банковских услуг, более известная как K-Net, была основана в 1992 году. Компания находится в совместном владении 11 национальных банков Кувейта. K-Net Payment Gateway — ведущая служба онлайн-транзакций Кувейта.

Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» — один из крупнейших региональных банков России.

История банка началась 15 мая 1965 года, когда Тюменский филиал СССР — Стройбанк — открыл отделение в Сургуте. В 1988 году Сургутское отделение стало филиалом Банка СССР — Промстройбанка. 25 октября 1990 года филиал банка снова был преобразован в Сургутский коммерческий банк и получил название «Сургутнефтегазбанк». В ходе дальнейших реформ 2 августа 1999 года было создано Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк». За последние пять лет Банк представляет годовой отчет по российским и международным стандартам.

СДМ-Банк был основан в сентябре 1991 года. Баланс СДМ-Банка на 2013 финансовый год составляет 38 млрд рублей по МСФО (1,2 млрд долларов США). Головной офис банка находится в Москве, 13 офисов полного цикла и 25 дополнительных офисов, 9 региональных филиалов в Перми, Воронеже, Санкт-Петербурге, Красноярске, Твери, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. , Омск и Ростов-на-Дону, а также имеет представительство в Лондоне.Банк обслуживает более 14 000 предприятий и 85 000 частных клиентов.

ЗАО Банк «Резервные финансы и инвестиции» работает с 2000 года. Банк нацелен на привлечение новых клиентов и улучшение финансовых результатов за счет предоставления всего спектра банковских услуг и добавления новых продуктов и решений. Банк намерен сделать банковское обслуживание обязательной частью повседневной жизни, превратит его в статус некоего источника развития, заряда стабильности и независимости, основы финансового благополучия человека и семьи и мощного инструмента карьеры.

Приморский банк — один из крупнейших региональных банков страны, одна из самых стабильных и компетентных финансовых структур Дальнего Востока и имеет репутацию надежного финансового партнера в бизнес-сообществе региона, в том числе в органах государственной власти и население Приморского и Хабаровского края. Среди его заказчиков — значительная часть предприятий, представляющих практически все отрасли морской экономики.

ДБ АО «Альфа-Банк» (Казахстан) является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в состав ABH Holdings S.A., представленных в России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-Банк имеет безупречную деловую репутацию и работает с 1994 года, став первым российским банком в Казахстане.

Это ведущая финансовая группа и ведущий розничный банк в Казахстане с крупнейшей клиентской базой и дистрибьюторской сетью.Банк развивается как универсальная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр услуг (банковские, брокерские, страховые, лизинговые, управление активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам. АО «Национальный банк Казахстана» также работает в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. АО «Национальный Банк Казахстана» является листинговой компанией, и ее ценные бумаги торгуются на фондовых биржах Казахстана (KASE, AIX) и Великобритании (LSE).

Архивированные клиенты…

Банк Москвы — один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий финансовые услуги юридическим и физическим лицам. Банк обслуживает более 120 000 корпоративных и 9 миллионов частных клиентов. Он присутствует практически во всех экономически важных регионах страны и имеет 273 независимых подразделения, включая дополнительные офисы и точки обработки.Согласно стратегии развития, Банк Москвы уделяет приоритетное внимание инновациям и предлагает высокотехнологичные продукты и услуги.

ТАТФОНДБАНК — универсальный банк с государственным участием, оказывающий все виды банковских услуг физическим и юридическим лицам. Банк основан в 1994 году.

Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов.На 1 мая 2014 года его активы составляли 133 млрд рублей, собственный капитал — 15,3 млрд рублей. Татфондбанк является принципиальным участником международных платежных систем VISA и MasterCard. Сеть бесплатного снятия наличных включает более 1 200 банкоматов.

Теледок — сервисная компания, обслуживающая ЗАО «Солид Банк» и ООО «Солид-АСК». Компания создала кредитную платформу «Теледок», которая используется для электронной регистрации банковских гарантий, необходимых для членов госзаказа.Инновационные сервисы «Теледок» позволяют клиентам удаленно взаимодействовать со специалистами Банка и при необходимости вносить исправления в документы. Такая форма работы ускоряет процедуру получения банковской гарантии, делая ее максимально удобной для клиентов, а главное — предсказуемой по срокам.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Якутии, важный системообразующий банк республики.Контролируется правительством Якутии в лице Министерства имущественных и земельных отношений. Основные направления деятельности: кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов граждан. Банк также активен на рынке ценных бумаг.

Азиатско-Тихоокеанский банк — один из крупнейших частных банков в восточной части Российской Федерации. Он был основан в 1992 году как Амурпромстройбанк, а в 2006 году был произведен ребрендинг. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц.Прозрачность и стабильные позиции Банка подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами.

Мега консолидация внутренних банков занимает центральное место — Испания возглавляет сборы

Пандемия ускорила создание благоприятных условий для слияний банков. h3 2020 засвидетельствовал рост внутренних чемпионов в Испании, Венгрии, Сербии и Словении. Теперь вопрос о том, когда, а не если более крупные региональные банки будут соперничать за панъевропейскую корону.

Патрик Сарч, партнер, Лондон, соруководитель глобальной промышленной группы финансовых институтов

Bank M&A по всей Европе доходит до кипения — пандемия COVID-19 ускорила создание благоприятных условий для крупных внутренних слияний. Лидируют Испания и Балканы, за которыми, как ожидается, последуют Италия, Германия, Франция, Польша и Великобритания.

Обзор

3 ключевых фактора банковских слияний и поглощений в третьем полугодии 2020 г .:

  • Консолидация банков по всей Европе: Заключение сделок по турбокомпрессорам COVID-19 между региональными и местными банками
  • Стратегические M&A: COVID-19 способствует развитию оппортунистической теплицы M&A
  • Попытка цифрового государственного переворота: «Претенденты» удвоили подрывные усилия после физического закрытия филиалов

ТЕКУЩИЙ РЫНОК

МЫ ВИДИМ

  • Немедленное избавление от стресса, вызванного COVID-19:
    • Корпоративные реорганизации, обеспечивающие снижение затрат и устранение избыточных мощностей (e.g., слияние LBBW Asset Management / LBBW Wealth Management и Société Générale / Credit du Nord)
    • Спасение вливаний собственного капитала (например, вливание собственного капитала Deutsche Bank в размере 276 миллионов фунтов стерлингов в Deutsche Bank India)
    • Спасательные вливания долгов (например, финансовый кредит Афрэксимбанка на сумму 200 млн долларов США банку Зенит)
  • Активизация консолидации в Европе:
    • > 35 сделок по консолидации региональных банков за 3 мес.2020 г.
    • Национальные чемпионы появляются в условиях неопределенности, связанной с COVID-19 — Испания (слияние CaixaBank / Bankia), Венгрия (слияние MKB Bank / Budapest Bank / Takarékszövetkezeti), Сербия (слияние Nova Ljubljanska banka с Komercijalanka) и Словения (Nova Kreditna Banka)
  • Банки повторно посещают core vs.распределение непрофильных активов:
    • Действующие предприятия—> 30 случаев выбытия непрофильных операционных предприятий в 3 полугодии 2020 года
    • Финансовые активы — французские банки присоединяются к товарищам из Италии, Испании, Греции и Кипра в связи с реализацией сомнительных рисков в третьем полугодии 2020 года
  • Пандемия COVID-19 способствует развитию оппортунистической теплицы слияний и поглощений:
    • Наличие высококачественных активов (например, приобретение Nordea SG Finans)
    • Наличие проблемных активов (e.г., приобретение Сантандером европейского бизнеса Wirecard)
    • Использование альтернативных каналов распространения продуктов (например, приобретение Metro Bank компании RateSetter)
    • Рост позитивных настроений в отношении партнерских отношений (например, брокерское совместное предприятие ABN AMRO с ODDO BHF)
  • «Претенденты» удвоили разрушительные усилия после физического закрытия филиалов:
    • Успешное увеличение капитала цифровыми кредиторами (Monzo, Lunar, Chime, neon, Griffin, Aidexa, Vivid Money, Lili, Greenwood, Hammock, Bnext и Memo, и это лишь некоторые из них, успешно привлекли капитал роста в третьем полугодии 2020 года)
    • Новые участники рынка, ориентированные на недостаточно обслуживаемые сегменты рынка (т.e., Monument и Pennyworth, ориентированные на сегменты рынка «массовый достаток» и «стремление к благополучию» соответственно)

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

  • Банки готовятся к:
    • Непредсказуемость торговых доходов, которая увеличила прибыль и убытки во втором полугодии 2020 года
    • Неизбежный натиск невозврата кредитов
  • Медленное, но устойчивое совпадение благоприятных условий для слияния банков:
    • Масштаб для процветания в продолжительной среде с низкой чистой процентной маржой — достижение синергии затрат за счет закрытия филиалов и сокращения численности персонала
    • Самостоятельная жесткая экономия клиентов — клиенты экономят свои сбережения на фоне ограничений, запретов на поездки и беспокойства о возможных сокращениях рабочих мест
    • Местные регулирующие органы готовы позволить прерогативам банковской стабильности и устойчивости перевесить опасения, связанные с «слишком большой неудачей»
    • Более благоприятное отношение Европейского центрального банка к режиму капитала при слияниях и поглощениях (e.g., позволяя безнадежной репутации учитываться при определении требований к капиталу вместо автоматического повышения требований к объединенной банковской организации)
    • Давление третьих сторон на законодательный орган с целью облегчения заключения сделок (например, петиция Deutscher Sparkassen-und Giroverband о централизации оставшихся landdesbanken в рамках единого государственного сберегательного учреждения Германии)
  • Срок погашения рынка обслуживания финансовых активов:
    • Покупатели с соответствующим опытом и большими карманами — финансовые спонсоры (e.g., приобретение Fortress Investment проблемных кредитов на 1,1 млрд евро у Alpha Bank), обслуживание долга в промышленных масштабах (например, приобретение PIMCO проблемных кредитов на сумму 916 млн евро у Банка Кипра) и специализированные менеджеры активов (например, приобретение AMCO на сумму 8,15 евро). млрд. просроченных кредитов от Monte Dei Paschi)
    • Аутсорсинг обслуживания долга сторонним новаторам (например, управление DoValue проблемными кредитами на 2,6 млрд евро для Bain Capital)
    • Активность вторичных рынков (например, приобретение Banca IFIS необеспеченных розничных кредитов и проблемных кредитов МСБ на сумму 266 млн евро у банка Illimity Bank)

ТЕНДЕНЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ СМОТРЕТЬ

  • Продажа непрофильных активов продолжится, поскольку банки обменивают менее дорогие активы на более перспективные
  • Консолидационная деятельность набирает обороты:
    • Продолжаются слияния на региональном и внутреннем уровнях
    • Сочетание кредиторов-претендентов, поскольку клиенты предпочитают устоявшиеся бренды обещаниям расширенного предоставления услуг
    • Активизация дискуссий о трансграничных слияниях — хотя до завершения мегасделок может быть еще некоторое время.
  • Усиливающееся давление на центральные банки с целью выявления и реализации подходящих решений для ожидаемой лавины скудного долга
  • Активисты выходят из спячки, чтобы провести стратегические и управленческие изменения в ведущих кредитных организациях Европы (например,g., Bluebell Capital Partners / Mediobanca, Sherborne / Barclays, Amber / BPDS, Petrus Advisers / Areal Bank, Cerberus Capital / Commerzbank и т. д.)
  • Выясните, как банки Великобритании будут жить по сравнению со своими континентальными партнерами в свете торговой сделки Brexit, которая далеко не соответствовала амбициям городских властей в области финансовых услуг

Наш прогноз M&A

Всплеск активности в сфере слияний и поглощений, поскольку на региональные и местные банки Европы усиливается давление с целью консолидации и стабилизации экономики после пандемии COVID-19.Банки продолжат избавляться от непрофильных предприятий и финансовых активов в пользу наращивания основных направлений бизнеса. 2021 год обещает быть напряженным для участников сделок.

COVID-19

Тенденции и темы M&A

БАНКИ

  • Консолидация европейских банков набирает обороты — национальные лидеры появляются в Испании, Венгрии, Сербии и Словении
  • Множество «высококачественных» непрофильных активов — банки переоценивают основные и непрофильные размещения и стремятся монетизировать «ликвидные» активы
  • Оппортунистические слияния и поглощения после COVID-19 — идеальный шторм доступности активов и хорошо укомплектованные военные ссуды на слияния и поглощения от торговых доходов
  • Участие частных лиц в более 25% сделок M&A в сфере финансовых услуг в третьем полугодии 2020 года.Значительный аппетит и сухой порошок для стрессовых / проблемных возможностей

FINTECH

  • Солидные банки осознают важность цифровизации — спрос на RegTech, решения для анализа данных, автоматизации и цифрового распространения стремительно растет, поскольку банки борются с проблемами пандемии COVID-19
  • Смещение акцента на авторитетные банки — рационализация портфеля на фоне ужесточения кошелька
  • Финансовые спонсоры требуют большей отдачи от рыночной реальности
  • Закрытие филиалов открывает возможности для цифровых кредиторов и поставщиков POS-терминалов

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ / БОГАТСТВОМ

  • Консолидация продолжается быстрыми темпами:
    • На других рынках с избыточной емкостью — Великобритания возглавила список лидеров в третьем полугодии 2020 года с более чем 12 сделками по консолидации
    • В основном с участием средних и мелких управляющих активами / активами
  • Венчурные капиталисты поддерживают разрушители WealthTech

ПЛАТЕЖИ

  • Мега-сделки доминируют в заголовках новостей — общеевропейские чемпионы появляются во Франции, Италии, Германии и Скандинавии
  • Мировые гиганты прибегают к партнерским отношениям — Mastercard, Visa и American Express заключили совместные предприятия в третьем полугодии 2020 года
  • Финансовые спонсоры:
    • Бизнес-портфель супер-изменений, поскольку COVID-19 повышает уровень использования клиентов до рекордных высот
    • Поддержите известных игроков, подрывников, новаторов и купите сейчас, платите позже

СПЕЦИАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ / РЫНОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

  • Различные банковские прерогативы:
  • Обналичивание «рыночных» непрофильных предприятий
    • Оппортунистические приобретения
    • Домашние специализированные финансовые подразделения
    • Стратегическое партнерство со специализированными финансовыми предприятиями
  • Финансовые спонсоры и учредители видят возможности избавиться от банка-посредника

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

  • Финансовые спонсоры поддерживают нишевых поставщиков финансирования — ориентированная на детей, экономия на работе и финансирование POS-терминалов привлекают капитал роста в третьем полугодии 2020 года
  • Торговые консолидаторы уделяют приоритетное внимание потребительским предложениям, чтобы нивелировать волатильные торговые сегменты и сегменты продуктов IB
  • Кончина британских кредиторов до зарплаты.MYJAR, Privilege Wealth, Sunny и PiggyBank уходят в пропасть

БРОКЕРЫ / КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

  • Брокеры обращаются к слияниям и поглощениям для борьбы с давлением на маржу и конкурируют в условиях COVID-19. Брокеры стремятся:
    • Шкала
    • География
    • Специалист старшего звена
    • Доставка электроники и КПД
    • Расширение возможностей цифровых активов
  • Пандемия COVID-19 стимулирует потребительский спрос на платформы для самостоятельной торговли / онлайн-торговли

ФОНДОВЫЕ БИРЖИ / КЛИРИНГОВЫЕ ДОМА / ТОРГОВЫЕ МЕСТА

  • Европейские гиганты демонстрируют разные цели слияний и поглощений
  • Euronext выступает за горизонтальный рост; Deutsche Börse уделяет особое внимание вертикальной интеграции и трансатлантическому охвату; и SIX поддерживает ценные бумаги «нового мира»
  • Суверенные фонды благосостояния и управляющие активами обналичивают деньги за счет «ликвидных» пакетов инфраструктуры финансового рынка
  • Великобритания стремится привлечь листинги с микрокэпами после истечения переходного периода Brexit — возрождение AQSE

Банки — публично сообщаемые сделки и ситуации

Корпоративные реорганизации

Изюминка рынка:

Крупнейший банк Европы HSBC сообщил о падении прибыли до налогообложения на 65% до 4 долларов США.3 миллиарда на второе полугодие 2020 года. HSBC также выделил 8-13 миллиардов долларов США на безнадежные кредиты, поскольку ожидает, что заемщики не выполнят свои платежи из-за пандемии COVID-19. В июне 2020 года HSBC заявил, что будет продвигать свой план по сокращению 35 000 рабочих мест из 9000 сотрудников по всему миру.

  • Société Générale & Credit du Nord (Франция): Объединение розничных банковских операций (декабрь 2020 г.)
  • Nykredit Realkredit & LR Realkredit (Дания): Слияние (декабрь 2020 г.)
  • Ahli United Bank, Бахрейн (ОАЭ): Приобретение 95.7% в Ahli United Bank, Египет (октябрь 2020 г.)
  • LBBW Asset Management & LBBW Wealth Management (Германия): Слияние (сентябрь 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Италия): Приобретение 9,75% Alexbank (сентябрь 2020 г.)
  • NatWest Group (Великобритания): Объединение Coutts & Co, Adam & Co., Holt’s, Drummonds, PCAIS, Premier Banking и Premier 24 (август 2020 г.)
  • Credit Suisse (Швейцария): Слияние нефтегазового банка с глобальной инфраструктурой, коммунальными услугами и операциями с возобновляемыми источниками энергии (август 2020 г.)
  • DNB и DNB Bank (Норвегия): слияние (июль 2020 г.)

Спасение мобилизации капитала

Европейский центральный банк ослабил правила для банков еврозоны, высвободив до 73 миллиардов евро капитала для увеличения кредитования и предотвращения превращения экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в кредитный кризис.Финансовые новости (сентябрь 2020 г.)

Банки

еврозоны могут столкнуться с нехваткой до 600 миллиардов евро, если кризис COVID-19 продлится дольше и усугубится в будущем. S&P Global (июнь 2020 г.)

Капитал:

  • Caisse des Dépôts (Франция): Приобретение 99,99% SFIL (октябрь 2020 г.)
  • Россельхозбанк (Россия): Вливание капитала в размере 223 млн евро от Правительства России (август 2020 г.)
  • Deutsche Bank India (Индия): Вливание собственного капитала в размере 276 млн фунтов стерлингов от Deutsche Bank (август 2020 г.)
  • Первый инвестиционный банк (Болгария) : вливание капитала в размере 90 млн фунтов стерлингов от Болгарского банка развития и Фонда Валя (июль 2020 г.)

Долг:

  • Oragroup (Того): Кредит в размере 50 миллионов евро от Banque d’investissement et de developmentpement de la CEDEAO (сентябрь 2020 г.)
  • Zenith Bank (Нигерия): Кредит в 200 миллионов долларов США от Афрэксимбанка (сентябрь 2020 г.)

Выбытие непрофильных предприятий

Основные моменты сделки:

White & Case представляла Union Bank of Nigeria в связи с продажей своего британского банковского подразделения Union Bank UK финансовому спонсору MBU Capital.

  • BankNordik (Дания): Продажа датского бизнеса (декабрь 2020 г.)
  • Банк Открытие (Россия): Выбытие акций банка ВТБ (декабрь 2020 г.)
  • ForteBank (Казахстан): Выбытие Bank Kassa Nova (декабрь 2020 г.)
  • BBVA (Мексика): Утилизация Vitamedica (декабрь 2020 г.)
  • OTP Bank (Словакия): Выбытие OTP Banka Slovensko (ноябрь 2020 г.)
  • ING (Нидерланды): Продажа доли в Payvision (ноябрь 2020 г.)
  • BBVA (США): Утилизация BBVA USA (ноябрь 2020 г.)
  • Deutsche Bank (Германия): Утилизация систем Postbank (ноябрь 2020 г.)
  • Banca Profilo (Швейцария): Утилизация 60.4% Banque Profil de Gestion (ноябрь 2020 г.)
  • Goldman Sachs (Франция): Утилизация Groupe Meilleurtaux (октябрь 2020 г.)
  • Société Générale (Норвегия): Продажа SG Finans (октябрь 2020 г.)
  • Crédit Agricole (Саудовская Аравия): Продажа 6% Banque Saudi Fransi (сентябрь 2020 г.)
  • Banca Sella (Италия): Продажа 50% акций Hype (сентябрь 2020 г.)
  • Интеза-УБИ (Италия): Выбытие 532 филиалов (сентябрь 2020 г.)
  • Natwest / Santander (Саудовская Аравия): Утилизация 1.25% акций SABB (сентябрь 2020 г.)
  • Банк ВТБ (Россия): Продажа всех 12,74% пакета акций Санкт-Петербургской валютной биржи (август 2020 г.)
  • BBVA (Испания): Выбытие 50% BASR (август 2020 г.)
  • Areal Bank (Германия): Утилизация 30% Aareon (август 2020 г.)
  • FBN Holdings (Нигерия): Продажа страховки FBN (август 2020 г.)
  • Oma Savings Bank (Финляндия): Продажа доли в Nooa Savings, Sb Life Insurance и Sb-Fund Management Company (август 2020 г.)
  • CaixaBank (Испания): Продажа 29% Comercia Global Payments (август 2020 г.)
  • Сбербанк (Россия): Выбытие Яндекс.Рынок (июль 2020)
  • UniCredit (Австрия): Продажа UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement (июль 2020 г.)
  • Augsburger Aktienbank (Германия): Продажа ценных бумаг (июль 2020 г.)
  • Sabadell (Испания): Выбытие Sabadell Asset Management (июль 2020 г.)
  • Intesa Sanpaolo (Италия): Продажа бизнеса торгового эквайринга (июль 2020 г.)
  • Crédit Mutuel (Франция): Удаление евроинформации — Européenne De Traitement De L’information (июнь 2020 г.)
  • Idea Bank (Польша): Распоряжение 65% Idea Money (июнь 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Продажа 15% Caja de Seguros Reunidos (июнь 2020 г.)

Управление финансовыми активами — выбытия и аутсорсинг обслуживания долга

Европейский центральный банк работает над веб-сайтом в стиле Amazon для продажи банковских кредитов на сотни миллиардов евро, испорченных кризисом COVID-19.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

UK Finance содействует переговорам между британскими банками о создании совместного механизма взыскания долга в ожидании возврата 35 миллиардов фунтов стерлингов по возвратным кредитам от заемщиков, которые не в состоянии вернуть долг. S&P Global (сентябрь 2020 г.)

HSBC может пострадать в размере 13 миллиардов долларов США из-за неплатежей, наряду с прогнозируемым падением прибыли после налогообложения на 69% из-за пандемии COVID-19. Закон 360 (август 2020 г.)

Европейские банки столкнутся с убытками по кредитам на сумму до 800 млрд евро и сокращением доходов на 30 млрд евро в течение следующих трех лет в результате кризиса COVID-19.Financial Times (июль 2020 г.)

Ожидается, что крупнейшие кредиторы Великобритании, Швейцарии и еврозоны выделят не менее 23 миллиардов евро на второй квартал 2020 года сверх 25 миллиардов евро на покрытие возможных дефолтов в первом квартале 2020 года. Financial Times (июль 2020 года)

Банки по всему миру намерены понести кредитные убытки на сумму около 2,1 триллиона долларов США в 2020 и 2021 годах из-за сбоев, вызванных вспышкой COVID-19. S&P Global (июль 2020 г.)

Выбытия NPL / UTP:

  • Banco BPM (Италия): Продажа UTP на сумму 1 млрд евро в пользу Credito Fondiario (декабрь 2020 г.)
  • Monte Dei Paschi (Италия): Утилизация 8 евро.15 миллиардов просроченных кредитов перед AMCO (октябрь 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Утилизация c. НОК французских МСП на 500 млн евро переданы iQera (сентябрь 2020 г.)
  • Банк Кипра (Кипр): Продажа проблемных кредитов на сумму 916 млн евро компании PIMCO (август 2020 г.)
  • UniCredit (Италия): Продажа необеспеченных просроченных кредитов МСП на сумму 1,54 миллиарда евро безнаказанности, Banca IFIS, Guber Banca и Barclays (июль 2020 г.)
  • Banca Nazionale del Lavoro (Италия): Продажа проблемных кредитов на сумму 129 млн евро компании MBCredit Solutions (июль 2020 г.)
  • Alpha Bank (Греция): Продажа 1 евро.1 миллиард проблемных кредитов перед финансовым инвестором Poseidon (июль 2020 г.)
  • Banca Popolare di Bari (Италия): Выбытие 2 млрд евро UTP и NPL в пользу AMCO (июнь 2020 г.)
  • BMPS (Италия): Продажа непогашенных и неработающих кредитов на сумму 9 млрд евро в пользу AMCO (июнь 2020 г.)
  • Сантандер (Испания): Продажа Gescobro необеспеченных неработающих кредитов на сумму 500 млн евро (июнь 2020 г.)

Аутсорсинг долгов / РЭО обслуживания:

  • Iccrea Banca (Италия): Соглашение об обслуживании NPL и REO с doValue (август 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Соглашение об аутсорсинге портфеля жилых активов с Anticipa (август 2020 г.)

РЭО утилизации:

  • BMPS (Италия): Продажа портфеля REO компании Ardian (июль 2020 г.)

Проведение продажи портфеля:

  • Metro Bank (UK): Продажа действующего портфеля ипотечных жилищных кредитов компании NatWest (декабрь 2020 г.)
  • Hamburg Commercial Bank (Германия): Продажа UniCredit Bank действующего кредитного портфеля в области возобновляемых источников энергии (декабрь 2020 г.)
  • Постоянное TSB (Ирландия): Утилизация 1 доллара США.Портфель кредитов под выкуп с правом выкупа на сумму 2 миллиарда, предоставленный Citibank London (октябрь 2020 г.)
  • Idea Bank (Польша): Продажа лизингового и ссудного портфеля на сумму 211 млн фунтов стерлингов в пользу Getin Noble Bank (август 2020 г.)
  • Государственное пенсионное агентство (Саудовская Аравия): Продажа ипотечных кредитов на сумму 799 миллионов долларов США компании Saudi Real Estate Refinance (июль 2020 г.)

Возможность / мощность по обслуживанию долга:

  • Eulero Capital (Италия): Приобретение доли участия в Team 1994 (ноябрь 2020 г.)
  • Alpha Bank (Греция): Приобретение оставшихся 60% Cepal Hellas у Centerbridge Partners (июль 2020 г.)
  • Bain Capital Credit (Австрия): Приобретение Hypo Alpe Adria Bank (июль 2020 г.)

Выбытие NPL / UTP на вторичном рынке:

  • Примсоцбанк (Россия): Приобретение кредитного портфеля в размере 4 млн долларов США у Sauber Bank (август 2020 г.)
  • illimity Bank (Италия): Продажа необеспеченных просроченных кредитов розничных клиентов и МСБ на сумму 266 миллионов евро Banca IFIS (август 2020 г.)
  • Creval (Италия): Продажа проблемных кредитов и неплатежей на сумму 400 млн евро компаниям MBCredit и AMCO (август 2020 г.)

Приобретения портфеля — финансовые спонсоры:

  • iQera (Франция): Приобретение c.НОК французских МСП на 500 миллионов евро от Société Générale (сентябрь 2020 г.)
  • Финансовый инвестор Poseidon / Fortress Investment (Греция): Приобретение проблемных кредитов на 1,1 млрд евро у Альфа-банка (июль 2020 г.)
  • Gescobro / Cerberus (Испания): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов на сумму 500 млн евро у Сантандера (июнь 2020 г.)

Приобретение портфеля — обслуживание долга в промышленных масштабах:

  • Credito Fondiario (Италия): Приобретение UTP на 1 млрд евро у Banco BPM (декабрь 2020 г.)
  • PIMCO (Кипр): Приобретение проблемных кредитов на сумму 916 млн евро у Банка Кипра (август 2020 г.)
  • MBCredit Solutions (Италия): Приобретение проблемных кредитов на 129 млн евро у Banca Nazionale del Lavoro (июль 2020 г.)

Приобретение портфеля — управляющие активами:

  • AMCO (Италия): Приобретение 8 евро.15 миллиардов неработающих кредитов от Monte Dei Paschi (октябрь 2020 г.)
  • AMCO (Италия): Приобретение UTP и NPL на 2 млрд евро у Banca Popolare di Bari (июнь 2020 г.)
  • AMCO (Италия): Приобретение UTP и NPL на сумму 9 млрд евро у BMPS (июнь 2020 г.)

Приобретение портфелей — банки:

  • безлимит, Banca IFIS, Guber Banca и Barclays (Италия): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов МСП на сумму 1,54 млрд евро от UniCredit (июль 2020 г.)

Доступность сторонних поставщиков услуг:

  • DoValue (Греция): Управление 2 евро.6 миллиардов просроченных кредитов для Bain Capital (июль 2020 г.)

РЭО Поступления:

  • Ardian (Италия): Приобретение портфеля REO у BMPS (июль 2020 г.)

Приобретение портфелей:

  • NatWest (Великобритания): Приобретение действующего портфеля ипотечных жилищных кредитов у Metro Bank (декабрь 2020 г.)
  • UniCredit (Германия): Приобретение кредитного портфеля возобновляемых источников энергии от Гамбургского коммерческого банка (декабрь 2020 г.)
  • Ситибанк Лондон (Ирландия): Приобретение 1 доллара США.2 миллиарда действующих ссуд с правом выкупа в аренду от Постоянного БСЭ (октябрь 2020 г.)
  • Getin Noble Bank (Польша): Приобретение портфеля лизинговой и дебиторской задолженности на сумму 211 млн фунтов стерлингов от Idea Bank (август 2020 г.)
  • Рефинансирование недвижимости в Саудовской Аравии (Саудовская Аравия): Получение жилищных кредитов на сумму 799 миллионов долларов США от Государственного пенсионного агентства (июль 2020 г.)

Секьюритизация:

  • BPER Banca (Италия): Продажа 95% мезонинных и младших траншей по 1 евро.Программа секьюритизации 2 млрд проблемных кредитов (июль 2020 г.)

Приобретение NPL / UTP на вторичном рынке:

  • Sauber Bank (Россия): Продажа Примсоцбанка кредитного портфеля в размере 4 млн долларов США (август 2020 г.)
  • Banca IFIS (Италия): Приобретение необеспеченных просроченных кредитов розничных клиентов и МСБ на сумму 266 млн евро у безлимитного банка (август 2020 г.)
  • MBCredit и AMCO (Италия): Приобретение невозвратных кредитов и неплатежей на 400 млн евро у Creval (август 2020 г.)

Консолидация рынка — региональная / внутренняя консолидация

Bank M&A в Европе набирает обороты в последние месяцы, но сверхнизкие оценки вызвали споры между покупателями и продавцами по поводу цены.S&P Global (декабрь 2020 г.)

Консолидация в фрагментированном банковском секторе Европы, вероятно, продолжится, учитывая давление на компании из-за отрицательных процентных ставок, воздействия COVID-19 и регулятивного давления на слияния и поглощения. S&P Global (сентябрь 2020 г.)

Обзор рынка:

В результате слияния всех долей CaixaBank и Bankia будет создан крупнейший банк Испании по рыночной доле в розничных операциях с активами примерно на 664 млрд евро.Business Insider (сентябрь 2020 г.)

В результате слияния всех акций Unicaja Banco и Liberbank будет создан пятый по величине кредитор Испании с активами примерно на 110 миллиардов евро. S&P Global (декабрь 2020 г.)

Приобретение Nova Ljubljanska banka 83,23% акций Komercijalna привело к созданию третьей по величине банковской группы в Сербии с долей рынка около 12%. S&P Global (декабрь 2020 г.)

Передача акций Takarékbank Group, MKB Bank и Budapest Bank в Magyar Bankholding приведет к созданию второго по величине банка Венгрии с активами примерно в 5 800 триллионов форинтов, 920 филиалами и 1 банком.9 миллионов клиентов. Будапештский деловой журнал (декабрь 2020 г.)

  • BNP Paribas Fortis (Бельгия): Приобретение банка Bpost (декабрь 2020 г.)
  • Capital Bank of Jordan (Ирак и Иордания): Приобретение подразделений Bank Audi в Ираке и Иордании (декабрь 2020 г.)
  • Unicaja Banco & Liberbank (Испания): Слияние (декабрь 2020 г.)
  • Nova Ljubljanska banka (Сербия): Приобретение 83,23% Komercijalna banka (декабрь 2020 г.)
  • Crnogorska komercijalna banka & Podgorička banka (Черногория): Слияние (декабрь 2020 г.)
  • Промсвязьбанк (Россия): Приобретение Роскосмосбанка (декабрь 2020 г.)
  • SpareBank 1 BV и Sparebanken Telemark (Норвегия): Слияние (ноябрь 2020 г.)
  • KBC Bank (Словакия): Приобретение 99.44% акций OTP Banka Slovensko (ноябрь 2020 г.)
  • KCB (Танзания): Приобретение 100% African Banking Corp. (Танзания) (ноябрь 2020 г.)
  • KCB (Руанда): Приобретение 62,06% Banque Populaire du Rwanda (ноябрь 2020 г.)
  • Vestjysk Bank & Den Jyske Sparekasse (Дания): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • Banco Fiorentino & Banca Alta Toscana (Италия): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • Istituto Bancario del Lavaro (Италия): Приобретение Banca Capasso Antonio (ноябрь 2020 г.)
  • Cofiter & Confidi.нетто (Италия): Слияние (ноябрь 2020 г.)
  • I&M Bank (Уганда): Приобретение Orient Bank (ноябрь 2020 г.)
  • Dubai Islamic Bank & Noor Bank (ОАЭ): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • Jýsan Bank (Казахстан): Приобретение 99,76% акций АТФБанка (ноябрь 2020 г.)
  • MKB Bank, Budapest Bank & Takarékszövetkezeti (Венгрия): Слияние (октябрь 2020 г.)
  • Credem & Cassa di Cento (Италия): Слияние (октябрь 2020 г.)
  • National Commercial Bank & Samba Financial Group (Саудовская Аравия): Слияние (октябрь 2020 г.)
  • Sydbank (Дания): Приобретение Alm.Brand Bank (октябрь 2020 г.):
  • Access Bank (Мозамбик): Приобретение доли в African Banking Corporation Mozambique (сентябрь 2020 г.)
  • Sparekassen Vendsyssel & Salling Bank (Дания): Слияние (сентябрь 2020 г.)
  • CaixaBank & Bankia (Испания): Слияние (сентябрь 2020 г.)
  • Банк Бахрейна и Кувейта (Бахрейн): Приобретение Ithmaar Bank (сентябрь 2020 г.)
  • Nova KBM & Abanka (Словения): Слияние (сентябрь 2020 г.)
  • Volksbanken и Mindener (Германия): Слияние (август 2020 г.)
  • Тандем Банк (Великобритания): Приобретение Allium (август 2020 г.)
  • Мособлбанк и Финансовый Бизнес Банк (Россия): Слияние (август 2020)
  • Sapelle International Bank Liberia (Либерия): Приобретение GN Bank Liberia (август 2020 г.)
  • Access Bank (Замбия): Приобретение Cavmont Bank (август 2020 г.)
  • Группа сберегательного банка (Финляндия): Приобретение доли в Nooa Savings (август 2020 г.)
  • I&M (Уганда): Приобретение 90% Orient Bank (июль 2020 г.)
  • InsingerGilissen и Quintet Private Bank (Дания): слияние (июль 2020 г.)
  • First National Bank Ghana и GHL Bank (Ghana): Слияние (июль 2020 г.)
  • Кредитный союз Glenamaddy и Кредитный союз Сент-Джарлата (Ирландия): Слияние (июль 2020 г.)
  • Equity Group Holdings (Демократическая Республика Конго): Приобретение 66.5% Banque Commerciale du Congo (июнь 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Приобретение Shine (июнь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения — пандемия COVID-19 создает возможности для

Основные моменты сделки:

White & Case представляла Alpha Bank при приобретении 60% Cepal Hellas Financial Services, греческой компании, предоставляющей услуги по управлению ссудами и дебиторской задолженностью, у Centerbridge Partners.

Доходы инвестиционных банков в 12 крупнейших мировых банках должны вырасти «как минимум на 30-40%» в годовом исчислении в 2020 году после достижения многолетних максимумов во втором полугодии 2020 года.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

Приобретено:

  • Spar Nord Bank (Дания): Приобретение датского бизнеса BankNordik (декабрь 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Приобретение Reezocar (декабрь 2020 г.)
  • Арбутнот (Великобритания): Приобретение Asset Alliance (декабрь 2020 г.)
  • Banque Misr и Al Ahly Capital (Египет): Приобретение 20% IBAG (ноябрь 2020 г.)
  • Сантандер (Германия): Приобретение европейского бизнеса Wirecard (ноябрь 2020 г.)
  • One Swiss Bank (Швейцария): Приобретение 60.4% Banque Profil de Gestion (ноябрь 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Приобретение comdirect (ноябрь 2020 г.)
  • Банк Траст (Россия): Приобретение Inteco (октябрь 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Швейцария): Приобретение REYL & Cie (октябрь 2020 г.)
  • Nordea (Норвегия): Приобретение SG Finans (октябрь 2020 г.)
  • Metro Bank (Великобритания): Приобретение RateSetter (сентябрь 2020 г.)
  • SpareBank 1 SR-Bank (Норвегия): Приобретение Fast Solutions (сентябрь 2020 г.)
  • BPER Banca (Италия): Приобретение 532 филиалов Интеза-UBI (сентябрь 2020 г.)
  • Railsbank (Великобритания): Приобретение Wirecard UK (август 2020 г.)
  • Standard Bank (Южная Африка): Приобретение TradeSafe (август 2020 г.)
  • BBVA (Мексика): Приобретение дополнительных 50% Adquira Mexico (август 2020 г.)
  • Metro Bank (Великобритания): Приобретение RateSetter (август 2020 г.)
  • Совкомбанк (Россия): Приобретение Совеста (июль 2020 г.)
  • BNP Paribas / Arval (Австрия): Приобретение UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement (июль 2020 г.)
  • Nordea (Норвегия): Приобретение профессиональных и индивидуальных пенсионных портфелей Frende Livsforsikring (июль 2020 г.)
  • EBASE (Германия): Приобретение подразделения Augsburger Aktienbank по работе с ценными бумагами (июль 2020 г.)

СП:

  • ABN AMRO (Амстердам): Совместное брокерское предприятие с ODDO BHF (сентябрь 2020 г.)
  • Исламский банк Абу-Даби (Абу-Даби / Израиль): Банковское СП с банком Leumi (сентябрь 2020 г.)
  • Emirates NDB (Дубай / Израиль): Банковское СП с Bank Hapoalim (сентябрь 2020 г.)

Инвестиции в Финтех

См. Отчет «Финтех» в этой серии.

Широкая вселенная покупателей

Частный капитал:

  • AfricInvest (Гана): Приобретение доли меньшинства в Fidelity Bank Ghana (ноябрь 2020 г.)
  • Silver Lake (Франция): Приобретение Groupe Meilleurtaux (октябрь 2020 г.)
  • Ripplewood (Саудовская Аравия): Приобретение 6% акций Banque Saudi Fransi (сентябрь 2020 г.)
  • GFH (Бахрейн): Приобретение дополнительных 50,4% Global Banking Corp (август 2020 г.)
  • Goldman Sachs (Южная Африка): Приобретение 5.32% Capitec Bank (июль 2020 г.)
  • Blackstone (Нидерланды): Приобретение NIBC (июль 2020 г.)

Управляющие активами:

  • Capital Group Companies (Франция): Приобретение дополнительных 5,1% Société Générale (август 2020 г.)

Иностранный небанковский отдел:

  • Freedom Holding (Казахстан): Приобретение Банка Касса Нова (август 2020 г.)

Сверхвысокий капитал / Семейные офисы / Группы частных инвестиций:

  • Насер Абдулла Хуссейн Лута (Пакистан): Инвестиции в акции Summit Bank (сентябрь 2020 г.)
  • Мохамед Хеди Бен Айед (Тунис): Приобретение еще 2.21% в WIFAK Bank (август 2020)
  • Olimpiu Balas (Румыния): Приобретение 63% Bank Rail (июль 2020 г.)
  • Томас Оливо (Испания): Приобретение еще 2,18% Unicaja Banco (июль 2020 г.)

Управляющие активами выгружают банковские инвестиции

  • PSG Financial Services (Южная Африка): Продажа 1,47% Capitec Bank Holdings (июль 2020 г.)

Жесткая конкуренция

Управление пруденциального регулирования Великобритании опубликовало свой консультационный документ о новых предлагаемых правилах для банков-претендентов и других несистемных кредиторов, выступающих за «более простой, но разумно устойчивый» режим для банковского сектора Великобритании.S&P Global (июль 2020 г.)

Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest и Santander подписали Fintech Pledge, призванный стимулировать развитие сектора за счет помощи в установлении эффективных и прозрачных коммерческих партнерских отношений между банками и финтех-компаниями. Finextra (сентябрь 2020 г.)

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Novator Partners по вопросам инвестирования в последующие инвестиции серии G в Monzo Bank Limited.

Банки Challenger:

  • HighSage (Великобритания): Приобретение миноритарной доли в OakNorth Bank (сентябрь 2020 г.)

Цифровые плееры:

  • Monzo Bank: Успешный раунд серии G на 250 миллионов фунтов стерлингов (ноябрь 2020 г.)
  • Лунный: Успешный раунд финансирования серии C в размере 40 млн долларов США от существующих инвесторов (октябрь 2020 г.)
  • Chime: Успешный раунд финансирования серии F в размере 485 миллионов долларов США, возглавляемый Коутью, Iconiq, Tiger Global, Whale Rock Capital, General Atlantic, Access Technology Ventures, Dragoneer и DST Global (сентябрь 2020 г.)
  • Neon Pagamentos: Успешный раунд финансирования серии C на сумму 300 миллионов долларов США, проводимый General Atlantic (сентябрь 2020 г.)
  • неон: Успешные 5 долларов США.5-миллионный раунд финансирования, проводимый Helvetia (сентябрь 2020 г.)

Новых участников:

  • Pennyworth: Запуск в Великобритании (октябрь 2020 г.)
  • Памятник: Запуск в Великобритании (октябрь 2020 г.)
  • Гриффин: Успешный раунд финансирования в размере 6,5 миллионов фунтов стерлингов (ноябрь 2020 г.)
  • Aidexa: Успешный раунд начального финансирования в размере 45 миллионов долларов США (ноябрь 2020 г.)
  • Vivid Money: Успешный раунд финансирования серии A в размере 15 миллионов долларов США, проводимый Ribbit Capital (ноябрь 2020 г.)
  • Лили: Успешный раунд финансирования серии A в размере 15 миллионов долларов США, проводимый Группой 11 (октябрь 2020 г.)
  • Greenwood: Успешный раунд начального финансирования в размере 3 млн долларов США (октябрь 2020 г.)
  • Hammock: Успешный раунд начального финансирования в размере 1 млн фунтов стерлингов под руководством Fuel Ventures и Ascension Ventures (август 2020 г.)
  • Bслед.: Успешное финансирование серии A в размере 11 миллионов евро, проведенное Speedinvest (август 2020 г.)
  • Progetto Banca Идея: Успешный раунд венчурного финансирования в размере 45 млн евро под руководством Generali (июль 2020 г.)
  • Memo Bank: Успешный раунд финансирования серии B на сумму 23 миллиона долларов США под руководством BlackFin Capital Partners (июнь 2020 г.)

А вот и BigTech

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Alibaba и Facebook, возможно, предоставили в 2019 году по всему миру кредитов на сумму до 572 млрд долларов США, что почти вдвое превышает сумму, предоставленную финтех-компаниями, которые, по оценкам, составили около 223 млрд долларов США в 2019 году.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

  • Opera (Цифровой банкинг): Приобретение Fjorde Bank (июль 2020 г.)

Активисты выходят из спячки

Инвесторы-активисты, настаивающие на изменениях в корпоративной Италии, все больше расходятся с правительством, а не с бизнес-боссами из-за растущего аппетита государства к вмешательству. Financial Times (декабрь 2020 г.)

J.P. Morgan привнесла в свое подразделение активистов опыт заключения сделок и рынков капитала в ожидании новых кампаний.Financial Times (август 2020 г.)

UBS запустил свой новый инструмент больших данных, чтобы помочь своим клиентам отражать угрозы со стороны инвесторов-активистов во время всплеска кампаний после кризиса COVID-19. Финансовые новости (июль 2020 г.)

  • Bluebell Capital Partners (Италия): Спрос на места в совете директоров Mediobanca (октябрь 2020 г.)
  • Шерборн (Великобритания): Спрос на Barclays для сокращения активов в CIB на 24% (август 2020 г.)
  • Amber (Италия): Петиция в Consiglio di Stato об отмене приостановки преобразования BPDS в акционерное общество (август 2020 г.)
  • Petrus Advisers (Германия): Приобретение 3% акций Areal Bank (август 2020 г.)
  • Cerberus Capital (Германия): Спрос на два места в наблюдательном совете Commerzbank (июль 2020 г.)

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл «В центре внимания — консолидация крупных отечественных банков — лидирует Испания».

ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ
Финансовые институты M&A: отраслевые тенденции

ПОДПИСАТЬСЯ
Будьте в курсе любимых тем

Эта публикация предоставлена ​​для вашего удобства и не является юридической консультацией. Эта публикация защищена авторским правом.
© 2021 White & Case LLP

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.