Бизнес идеи с китаем 2018: 10 китайских стартапов, за которыми стоит следить в 2018 году

10 китайских стартапов, за которыми стоит следить в 2018 году

Продолжение сюжета от

Новости СМИ2

Списки и рейтинги 10 августа 2018

Списки и рейтинги 10 августа 2018

Вероника Елкина

Ex-Редактор «Историй»

Вероника Елкина

Алекс Митчелл, директор по производству ICXMedia, рассказал, почему стоит обратить внимание на китайский рынок стартапов и какие его представители являются наиболее перспективными.

Вероника Елкина

В 2017 году 48% инвестиций, привлеченных ИИ-стартапами, отправились в Китай, и только 38% — в США.

Это значительный прирост по сравнению с 2016 годом, когда доля полученных Китаем инвестиций в области ИИ составляла лишь 11%.

Но искусственный интеллект — не единственная область, где активно растет число китайских стартапов и инвестиций. За последние десять лет количество и качество китайских стартапов значительно увеличилось.

Преимущества китайских стартапов

У Китая есть несколько уникальных стратегических преимуществ над американской стартап-сферой.

Правительство и отсутствие жесткого контроля с его стороны

Власти Китая не боятся оказывать влияние на частный сектор. Они оказывают финансовую поддержку и выпускают специальные директивы. Например, в июле 2017 Государственный совет Китая объявил о «Плане разработке искусственного интеллекта нового поколения», в котором фактически говорится о том, что страна хочет стать глобальным центром инноваций в сфере ИИ к 2030 году.

Однако Китай не мешает раннему развитию стартапов:

«Китайское правительство умеет закрывать глаза на инновации, когда они только появляются, и разбирается с ними позже, — рассказал Инь Ванг, управляющий директор фонда Fosun Kinzon Capital.

— Так у предпринимателей появляется возможность расти и процветать».

Власти страны не вмешиваются в дела бизнеса в первые три года его работы (так было с компанией Alipay). Кроме того, в Китае выдается одна лицензия на всю страну, в то время как в США нужно получать лицензии для 50 разных штатов.

Новые шаблоны использования технологий

Когда страна или регион получает статус развитого, они часто пропускают целые поколения технологий, которым другие развитые страны уделяли десятки лет. Например, жители Китая в 50 раз чаще совершают покупки с мобильных устройств по сравнению с американцами, потому что в их стране кредитные карты не обрели такой популярности, как в США.

Похожий тренд есть во многих африканских странах, где мобильные платежи более распространены, чем электричество или даже чистая вода.

Сравнение стран по доступу к электричеству и проникновению мобильной связи

Демография

Население Китая составляет 1,4 миллиарда жителей. Хоть большая его часть по-прежнему живет в сельской местности, население этой страны все равно в четыре раза больше, чем у США.

Китай лучше подходит для стартапов и их масштабирования: в стране есть 160 городов с населением более 1 миллиона человек. В США таких городов только 10.

Польза такой демографии очевидна: например, компания по прокату велосипедов Mobike всего за 10 месяцев смогла достичь показателя в 20 миллионов ежедневных заказов.

Как выбиралась десятка стартапов

В Китае полно стартапов-единорогов. Найти их очень легко.

В этот список Митчелла вошли малоизвестные стартапы, которые могут добиться оценки в миллиард долларов в ближайшие несколько лет.

10 самых интересных китайских стартапов

1. CloudWalk: один из членов растущей китайской «мафии» в области ИИ и распознавания лиц. Стартап получил крупные инвестиции от фондов Shunwei Capital, Oriza Holdings и Puhua Capital ($75 миллионов) и $301 миллион от правительства Гуанчжоу.

   Cloudwalk также сотрудничает с властями Зимбабве: стартап тестирует, насколько хорошо его технология может распознавать лица людей разной национальности.

2. DaSouChe: платформа для обмена подержанными автомобилями. С 2012 года она совершила более 500 тысяч сделок по обмену. Проект почти можно считать единорогом. В 2017 году он привлек $180 миллионов на раунде серии D.

3. Laidian: в 2017 году привлек $20 миллионов на серии A. Стартап сдает в аренду внешние аккумуляторы для тех, кому нужно срочно зарядить телефон.

   Поскольку многие китайцы пользуются телефоном, чтобы покупать вещи, оплачивать счета и заказывать такси, батарея у них садится еще до окончания рабочего дня. Не всем удобно постоянно носить с собой внешний аккумулятор, поэтому Laidian разместила автоматы для их аренды на улицах более чем 80 городов Китая. Большинство автоматов расположены в торговых центрах, метро и на станциях железной дороги — ежедневно их услугами пользуется более 20 тысяч человек.

4. Tujia: в конце 2017 года, после окончания раунда E, стартап получил оценку почти в $1,5 миллиарда, но его имя мало известно за пределами Китая. Стартап часто называют «китайским Airbnb», однако он все же от него отличается. Сотрудники Tujia сами занимаются заселением и выселением гостей, а также проверяют каждое жилище, сдаваемое в аренду.

5. VIPKid: стремительно набирающий популярность сайт для обучения английскому языку.

   В 2017 году на площадке занималось 296 тыс. учащихся с 39 тыс. преподавателей. Всего два года назад на ней было 3305 учеников и 404 учителя. Ожидается, что к 2019 количество учащихся увеличится почти в десять раз и достигнет 2,4 миллиона, а штат преподавателей вырастет до 280 тысяч.

   Согласно данным iResearch, к этому времени рынок онлайн-площадок для обучения английскому языку достигнет стоимости в 52 миллиарда юаней ($8 миллиардов) и VIPKid займет там солидное место.

6. iCarbonX: китайская дата-компания, которая хочет улучшить здравоохранение с помощью искусственного интеллекта и биотехнологий. Стартап был основан в 2015 году специалистом по геномике Юном Вонгом. Сейчас компания представляет собой комплексную платформу с медицинскими данными миллионов людей.

   iCarbonX создала сообщество Digital Life Alliance, в котором организации занимаются исследованиями в областях здорового образа жизни, медицины и искусственного интеллекта.

7. DeepGlint: и снова китайская «ИИ-мафия».

   В основном этот стартап занимается компьютерным зрением, они одними из первых начали анализировать поведение и движение человека. Программа DeepGlint может определять, двигаетесь ли вы быстрее или медленнее окружающей вас толпы и насколько упорядочены ваши действия. Она быстро находит нужного человека и следит за ним.

   Стартап привлек только $18 миллионов инвестиций, но у него есть шанс стать одной из крупных китайских компаний, работающих в сфере ИИ, электронной коммерции и коммуникаций.

8. Liulishuo: платформа для обучения английскому на основе ИИ, которая подстраивается под каждого ученика. Ей пользуются 50 миллионов человек в 379 городах Китая и более чем в 175 странах мира. Liulishuo собирается выйти на тот же перспективный рынок, что и VIPKid, но делает это более технично.

   В последнем раунде (в середине 2017 года) стартап привлек $100 миллионов и, судя по всему, продолжит свой быстрый рост в этом году.

9. Pico Interactive: этот стартап разработал один из первых высококачественных и полностью автономных шлемов виртуальной реальности. Вам не нужен ни компьютер, ни телефон, ни провода. Только шлем за $599. Продукт получил хорошие отзывы на выставке CES в 2018 году и может стать лидером в области VR-технологий.
   Митчелл считает, что, скорее всего, стартап купит кто-то из крупных игроков VR-рынка, например, HTC, Facebook или PlayStation, однако у Pico все еще есть огромные шансы значительно расшириться за 2018 и последующие годы.

10. Roobo: стартап cоздает роботов нового поколения. Его обучающий робот BeanQ получил награду на выставке Red Dot в 2017 году.

    Еще один робот, Farnese, может поддерживать разговор с собеседником, распознавать фразы и самостоятельно передвигаться по аэропортам, банкам, торговым центрам и конференц-залам.

    В 2017 году стартап привлек $53 миллиона в раунде B, а ранее, в 2016 — $100 миллионов в раунде A. Митчелл верит, что Roobo может стать лидером рынка умных роботов, если не отстанет от конкурентов.

Источник.

---

Материалы по теме:

«Пекин уже обогнал Кремниевую долину»: как стартапу из России покорить рынок Китая?

Решили выйти на китайский рынок? Эти советы помогут разобраться во всех тонкостях

От имитации к инновациям: как Китай стал центром развития технологий

Хотите предугадывать будущее ритейла? Следите за рынком Китая

• Искусственный интеллект
• Китай
• Инвесторы
• Списки
• Роботы
• Стартап
• Стартапы-«единороги»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

1. 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
2. 2 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
3. 3 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
4. 4 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
5. 5 Акселераторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и хабы: стартап-гид по Дубаю

ВОЗМОЖНОСТИ

22 апреля 2023

Web3 Startup Bootcamp

22 апреля 2023

CSI Tech Incubator

22 апреля 2023

Project Ignite

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Новости

Google научила чат-бота Bard написанию программного кода на 20 языках

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений

Колонки

Как законно уволиться без отработки?

Новая реальность.

Как китайский бизнес получил контроль над миром

За последние пять лет крупный бизнес из КНР уверенно занял верхние строчки в рейтинге самых больших компаний на планете Forbes Global 2000. Это стало закономерным результатом превращения Китая в государство-корпорацию, которое на всех уровнях поддерживает собственных предпринимателей

Китайские компании который год подряд возглавляют рейтинг крупнейших компаний Forbes Global 2000. В первую десятку входят четыре китайских банка, два из которых находятся на первой и второй позициях. Торгово-промышленный (ICBC) и Строительный банк Китая уверенно опережают американские JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo.

В других отраслях наблюдается похожая картина. К 2018 году мир окончательно вступил в новую реальность. Реальность, в которой важнейшие финансовые и технологические потоки контролируют китайцы.

Как выросли банки

Банки доминируют в финансовой системе КНР. По данным Всемирного банка, размер выданных ими кредитов в 2016 году составлял 156,6% от ВВП. В США этот показатель составляет 53% ВВП. Неудивительно, что в первой сотне компаний Forbes Global 2000 из 31 банка 11 китайских и только четыре американских.

В целом количество американских и китайских банков в рейтинге сопоставимо: 36 против 35. Лидирует по количеству банков Япония, но из 44 японских банков 39 вошли лишь во вторую тысячу рейтинга. Общее число банков в Forbes Global 2000  — 312.

Уровень банковского кредитования экономики по отношению к ВВП у Китая аналогичен уровню Австралии, Кореи и европейских стран — Швейцарии, Дании, Великобритании, Швеции. В США, напротив, финансовые рынки и небанковские институты предоставляют значительно более крупные суммы кредитов по сравнению с банками. По данным Банка международных расчетов, сумма непогашенных долговых обязательств США на конец декабря 2017-го составила $39,3 трлн, из которых обязательства финансового, нефинансового и государственного секторов — $15,4 трлн, $6,1 трлн и $17,5 трлн соответственно.

В КНР совокупный долг составляет $11,7 трлн с разбивкой $4,4 трлн, $2,8 трлн и $4,4 трлн между финансовым, нефинансовым и государственным секторами. Международный валютный фонд оценил ВВП США и Китая за 2017-й по паритету покупательной способности в $19,39 и $23,16 трлн соответственно. Это означает, что доля непогашенных долговых обязательств по отношению к ВВП у США составляет 203%, а у Китая — 51%.

В майском отчете S&P Global Market Intelligence отмечается существенный рост активов китайских банков в 2017 году: активы только четырех крупнейших китайских банков КНР за год возросли на $1,7 трлн и достигли уровня $13,6 трлн. Половина роста в 2017 году произошла за счет укрепления юаня к доллару США. Активы 11 американских банков, входящих в сотню крупнейших банков мира, по данным S&P Global Market Intelligence, на конец декабря 2017-го составили $12,2 трлн, причем их рост с декабря 2015-го не превысил $0,78 трлн —в среднем это менее $0,39 трлн в год.

Пока нет никаких признаков, что в ближайшие годы рост активов китайских банков замедлится. Китай, с одной стороны, защищает свой внутренний рынок от иностранных игроков, а с другой, финансирует свои зарубежные проекты преимущественно через китайские банки. Это правило распространяется как на государственные, так и на частные китайские компании. Соответственно, активность Китая на мировом рынке становится причиной роста активов китайских банков.

Почему укрепляются страховщики

Самая крупная среди страховых компаний китайская Ping An Insurance Group занимает десятое место в рейтинге Forbes Global 2000. В первую сотню рейтинга попали три китайские (включая одну гонконгскую), немецкая, французская, английская и две американские страховые компании.

Одна из причин доминирования китайских игроков — высокая концентрация страхового рынка в КНР. В рейтинг попали всего восемь китайских страховых компаний, из которых две представляют Гонконг, причем все восемь оказались в первой тысяче. Для сравнения: из 30 американских страховых компаний 14 попали во вторую тысячу рейтинга, а самая высокая позиция — 73-е место (Prudential Financial). Всего в Forbes Global 2000 значатся 110 страховых компаний.

В 2017-м страховой рынок КНР вырос на 19,6%. По оценкам немецкой страховой компании Allianz (22-е место в рейтинге Forbes Global 2000), рост страхового рынка в Китае в предстоящие десять лет будет достигать 12,9% в год. Доступ иностранных игроков на страховой рынок КНР ограничен, поэтому корреляции с мировыми темпами здесь нет: в Западной Европе ожидаемый прирост составит 2,8% в год, в Японии — 3,2%, в Северной Америке — 3,7%.

Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать либо роста числа китайских страховых компаний в Forbes Global 2000, либо занятия страховыми компаниями из рейтинга более высоких мест, либо того и другого вместе.

Управление активами по-китайски

В число пятисот крупнейших компаний рейтинга Forbes Global 2000 попали 19 компаний по управлению активами, из них десять американских и три китайские компании. При этом ведущая американская компания Berkshire Hathaway находится на четвертой позиции, а ведущая китайская, China Huarong Asset Management, лишь на 323 строчке. Всего в рейтинг попала 91 компания, предоставляющая услуги по управлению активами, из них 25 американских и 17 китайских.

По оценкам компании по управлению активами Casey Quirk, принадлежащей Deloitte, стоимость активов, находящихся в управлении китайских компаний в 2017 году, равна $3,2 трлн. В 2016 году эта сумма составляла $2,8 трлн. У американских компаний в 2016 году в управлении находилось активов на $33,4 трлн, у занимавшей второе место Великобритании —$3,8 трлн.

Согласно прогнозам Casey Quirk, до 2020-го рост активов в управлении китайских компаний будет находиться на уровне 15,5% в год, с 2020-го до 2025-го — по 13,5% в год, с 2025-го по 2030-й — по 11,5% в год. Этот тренд повторяет ситуацию, сложившуюся на американском рынке в начале девяностых.

В общей сложности в индустрию управления активами в КНР ожидается приток капитала в размере $8,5 трлн до 2030 года. Это половина суммы новых активов, привлекаемых по всему миру. Общая сумма активов под управлением китайских компаний к 2030 году оценивается в $17,1 трлн. Иностранным (то есть некитайским) компаниям достанется не более 6% этого рынка.

Таким образом, в ближайшие несколько лет китайские компании по управлению активами существенно поднимутся в рейтинге. Также можно ожидать появления новых имен.

Как Китай выдавливает конкурентов

Финансовую мощь Китая лучше всего иллюстрируют его валютные резервы. По данным Государственной администрации иностранных валют Китая (SAFE), в мае 2018-го КНР располагала валютными резервами в $3,1 трлн. Аналогичный показатель Министерства финансов Японии, занимающей второе место по валютным резервам, — $1,25 трлн. Центральный банк России в мае 2018-го озвучил цифру в $0,45 трлн. Это позволяет России занимать пятое место в мире по валютным резервам.

Сейчас китайские компании, накопившие богатый опыт на масштабных инфраструктурных проектах внутри страны, выходят на внешние рынки. В этом им помогает финансовый рычаг от государственных банков. Одна из устоявшихся схем выглядит так: китайские банки предоставляют иностранному заемщику льготные связанные долгосрочные кредиты под государственные гарантии. Заемщик на полученные средства нанимает китайские компании и закупает китайское оборудование. Китайские компании, занятые в проектах, задействуют китайских специалистов.

По договоренности между сторонами погашение кредитов может осуществляться через поставку в Китай необходимых стране ресурсов — нефти, газа, леса либо другой продукции. Привлекательность такой схемы для заемщика в том, что все средства предоставляет китайская сторона, а сроки оплаты наступают после ввода объектов в промышленную эксплуатацию по истечении нескольких лет. Китайские компании, таким образом, получают контракты и создают рабочие места внутри страны. Так деньги китайских госбанков работают на национальную экономику.

Как видим, рабочие места и контракты достаются в основном китайской стороне, а бремя долга за инфраструктурные и другие проекты — стране-заемщику. Несмотря на очевидный перекос, такая схема получила широкое распространение в развивающихся странах. Одна из причин в том, что кредиты долгосрочные, берет их один состав правительства, а отдавать будет совсем другой. В результате небольшие страны вроде Шри-Ланки набирают кредиты, которые не могут выплатить.

В декабре 2017-го был создан прецедент: набравшая свыше $8 млрд кредитов от китайских государственных компаний Шри-Ланка расплатилась с частью долга своей территорией. В счет погашения кредита за $1,12 млрд на 99 лет Китаю передали стратегический порт Хамбантота. Последний транш в $0,585 млрд китайская сторона не выплатила, настаивая на разрешении использовать искусственный остров в районе порта не для портовой инфраструктуры, а для индустрии развлечений.

Льготное финансирование, предоставляемое китайскими государственными банками под такого рода проекты, а также возможность выставлять цены ниже, чем у коллег из развитых стран, стали мощным орудием в конкурентной борьбе за внешние рынки. Если, например, PetroChina (30-е место в Forbes Global 2000) по описанной выше схеме получила подряд на разработку нефтегазового месторождения, скажем, в Иране, то решающее слово в выборе оборудования для проекта будет иметь китайская, а не иранская сторона. Очевидно, что китайские государственные компании будут закупать иностранное оборудование только при отсутствии китайских аналогов, а предпочтение китайскому оборудованию будет оказываться, даже если технические характеристики иностранной продукции будут выше.

Финансовый рычаг, используемый КНР в борьбе за мировые рынки в традиционных отраслях, сужает конкурентные возможности компаний из других стран. В таких условиях технические характеристики продукции перестают быть решающими. Значительную роль в создании такого рычага сыграла неконвертируемость юаня.

По описанной выше схеме Китай вытесняет с рынков Африки и Азии производителей высокотехнологичной продукции из развитых стран. В результате ВВП Китая и его партнеров из развивающихся стран растет, а доля ВВП развитых стран в мировом ВВП падает. Реализуя все больше контрактов, китайская сторона совершенствует технологии, снижает издержки и становится еще более конкурентоспособной. В то же время, у вытесненных с традиционных рынков сбыта компаний из развитых стран возможности совершенствовать технологии и снижать издержки сужаются.

Почему развиваются китайские технологии

Без мощной государственной поддержки конкурировать с китайскими государственными компаниями в традиционных отраслях чрезвычайно сложно. Например, по производству алюминия в первую тысячу Forbes Global 2000 попали две китайские и одна норвежская компания. Российскому «Русалу», индийской Hindalco Industries, американским Alcoa и Arconic нашлось место только во второй тысяче.

Из 26 попавших в первую тысячу Forbes Global 2000 строительных компаний набралось десять китайских, шесть японских и три французских. Четыре китайские строительные компании, занимающие 84, 169, 188 и 218-ю позиции в рейтинге, опережают крупнейшую японскую, оставшуюся на 343-й строчке. С такой конъюнктурой компаниям из развитых стран остается делать ставку на высокотехнологичные отрасли.

Научные исследования и разработки, как правило, сначала ведутся под патронатом государства, потом их начинает оплачивать рынок. Для тех, кто вышел на рынок позже, стоимость входа будет выше — необходимо дополнительно оплатить ту часть НИОКР, которую финансировал рынок.

Когда стоимость затрат на НИОКР начинает превышать возможности рынка реализовать достижения новых технологий с должной экономической эффективностью, темпы внедрения инноваций замедляются. На этапе насыщения рынка новые технологии приобретаются через покупку компаний-лидеров соответствующих направлений.

Входной билет на рынок высокотехнологичной продукции на этапе насыщения стоит настолько дорого, что запоздавшему игроку выходить на него экономически неэффективно. Такое решение можно делать только по стратегическим соображениям — а это уже уровень государства. Требование от мировых лидеров отрасли к правительству КНР не вмешиваться в рыночные механизмы, регулирующие высокотехнологичную промышленность, это попытка закрепить существующую расстановку сил на рынках высокотехнологичной продукции, вступающих в этап зрелости.

Китай неоднократно доказывал, что покрыть отставание в высокотехнологичных отраслях на этапе замедления инноваций — выполнимая задача. Яркий пример — создание Китаем собственной полупроводниковой промышленности. Пользуясь уникальными возможностями, которые КНР дает статус «мировой фабрики», Китай собирает на своей территории крупнейших игроков, создает огромные по масштабам современные дополнительные мощности и формирует большой пул местных высокотехнологичных компаний.

Глобальные компании, к которым Китай сможет приблизиться технологически, будут вытеснены с рынка его экономической мощью за счет жесткой ценовой конкуренции. Одновременно низкие цены на продукцию сделают экономически неэффективными инвестиции в создание высоких технологий следующего поколения в обозримом будущем. Таким образом, иностранные высокотехнологичные компании сначала вытесняются с внутреннего рынка Китая, а затем повторится история, описанная выше для традиционных отраслей промышленности.

В развитие высоких технологий Китай вкладывает очень большие средства. Только в провинции Гуандун местное правительство выделило $150 млрд в развитие робототехники и переоборудование фабрик промышленными роботами. Прямо сейчас в КНР создается собственное роботостроение. В прошлом году Midea Group (245-я позиция в Forbes Global 2000) купила за $5 млрд одного из четырех ведущих мировых производителей промышленных роботов, немецкую компанию Kuka AG, занимающую лидирующую позицию в Европе. В результате в Европе остался только один крупный концерн, занимающийся производством промышленных роботов, —шведско-швейцарский ABB. В Японии работают два: Fanuc и Yasukawa Electric. Все три активно конкурируют на китайском рынке.

Пока неясно, как без Kuka AG Германия будет строить умное производство, прописанное в государственной стратегии-2020 Industrie4.0. Еще меньше ясности, как к новому технологическому укладу будут переходить США, у которых нет и не было крупных робототехнических концернов. Вместо развития отрасли в американском обществе до сих пор идет дискуссия об этической составляющей замены людей роботами в промышленности.

Масштабная роботизация автомобильной текстильной, химической промышленности, логистики, производства электроники, продуктов питания, бытовой техники, которую проводит Китай, существенно переформатирует мировое производство. Скорее всего, в ближайшие годы в Forbes Global 2000 появятся значительно больше китайских высокотехнологичных компаний.

Механизмы сдерживания не работают

Китай предложил миру новую модель конкурентной борьбы: государство выступает как единая корпорация. Крупное государство-корпорация обладает большей финансовой мощью по сравнению с мультинациональными корпорациями и постепенно вытесняет их с их традиционных рынков тем же самым способом, как в свое время сильные мультинациональные корпорации вытесняли с рынков национальные компании, продвигая идею глобализации.

Столкнувшись с новым явлением, развитые страны, в первую очередь США, пытаются защитить свой внутренний рынок введением пошлин и других ограничений. Рассматривая эффективность этих действий, следует учитывать потери от ответных мер китайского правительства. К тому же вне зоны действия пошлин и ограничений остаются рынки Африки и Азии, находящиеся в экономической сфере влияния Китая. Именно с этих растущих рынков КНР в первую очередь вытесняет конкурентов из развитых стран.

Конкурировать с крупным государством-корпорацией, обладающим мощным финансовым рычагом, может только другое крупное государство-корпорация. Таким образом, идея свободного рынка и свободной конкуренции превращается в утопию. Опыт Европейского союза показывает, что создать из нескольких государств государство-корпорацию чрезвычайно сложно, если не невозможно: слишком различаются интересы стран-участников.

Внутри США также нет консенсуса: сторонники глобализации в лице держателей финансового капитала не разделяют интересов промышленной отрасли, которая нуждается в мобилизации ресурсов страны для развития и перехода к новому технологическому укладу.

Использование военной силы против ядерной державы Китая напрямую маловероятно. С другой стороны, неядерный военный потенциал КНР также растет, и способность Китая защищать интересы страны за ее пределами, особенно с учетом возможности согласованных действий с Россией, также возрастают. В этих условиях успешно конкурировать с КНР у США пока не получится.

• Пройти сквозь стену. Как российский бизнес пробивается на рынок Китая

Страница не найдена | Горизонты

Страница не найдена | Horizons

Недавние банковские события не повлияли на Horizons. Прочтите о наших обязательствах перед клиентами здесь .

Платформа

Аренда в более чем 180 странах за 24 часа, без дочерней компании. Свяжитесь с нами

Аренда по всему миру

Премиум-решения

Аренда по всему миру

Премиум-решения

Аренда в более чем 180 странах за 24 часа, без дочерней компании. Свяжитесь с нами

Компания

Примеры использования

Знания

Поддержка

Компания

Варианты использования

Знания

Поддержка

Поговорите со специалистом

Horizons 90

Начните0 с0 талант

• 24 часа

наем без международной организации

     Экономия на международном найме

Платформа

Решения

Компания

Ресурсы

Поговорите с экспертом.

Получите бесплатную консультацию и демонстрацию платформы в режиме реального времени с нашим местным экспертом по кадрам.

Имя

Фамилия

Рабочий адрес электронной почты

Рабочий телефон

В какой стране вы находитесь?

Выберите странуАлбанияАлжирАндорраАнголаАнтигуа и ДепсАргентинаАрменияАвстралияАвстрияАзербайджанБагамские островаБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБутанБоливияБосния ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБолгарияБуркинаБурундиКамбоджаКамерунКонгоКанадаКабо-ВердеЧили демократическая республика)Коста-РикаХорватияКубаКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаВосточный ТиморЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФиджиФинляндияФранцияГабонГамбияГрузияГерманияГанаГрецияГренадаГватемалаГвинеяГвинея-БиссауИранГайанаГаитиГондурасГонконг (Иран,Гондурас,Гонконг,Иран,Венгрия,Иран) )ИзраильИталияБерег Слоновой КостиЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея СеверЮг КореиКосовоКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакаоМакедонияМадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМаршалловы ОстроваМавританияМаврикияМолдоваМикроноваМонгонияМикронова ЗамбикМьянма (Бирма)НамибияНауруНепалНидерландыНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНорвегияОманПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПольшаПортугалияКатарРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСуданСуринамСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТогоТонгаТринидад и ТобагоТунисТуркменистанТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное КоролевствоСоединенные ШтатыУругвайВисуэлатикУзбекистан ambiaЗимбабве

Где вы хотите нанять?

Выберите странуАфганистанАлбанияАлжирАндорраАнголаАнтигуа и ДепсАргентинаАрменияАвстралияАвстрияАзербайджанБагамские островаБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБутанБоливияБосния ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБолгарияБуркинаБурундиКамбоджаКамерунКанадаКабо-ВердеЦентральная go (Демократическая Республика)Коста-РикаХорватияКубаКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаВосточный ТиморЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФиджиФинляндияФранцияГабонГамбияГрузияГерманияГанаГрецияГренадаГватемалаГвинеяГвинея-БиссауГайанаИраИндианаИрансияГонконгИландияГаитиГондурасГонконгI Республика)ИзраильИталияБерег Слоновой КостиЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея СеверЮг КореиКосовоКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакаоМакедонияМадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМаршалловы ОстроваМавританияМаврикияМолдоваМикроноваМонголияМикронова occoМозамбикМьянма (Бирма) НамибияНауруНепалНидерландыНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНорвегияОманПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПольшаПортугалияКатарРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСуданСуринамСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТогоТонгаТринидад и ТобагоТунисТуркменистанТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное КоролевствоСоединенные ШтатыУругвайВисуэлатикУзбекистан ambiaЗимбабве

Сколько человек работает в вашей компании?

Пожалуйста, выберите 1-1011-5051-200201-500501-10001001-50005001-10,00010,001+

Чем мы можем помочь?

G2

4. 8 Количество звезд

Страница не найдена | Горизонты

Страница не найдена | Horizons

Недавние банковские события не повлияли на Horizons. Прочтите о наших обязательствах перед клиентами здесь .

Платформа

Аренда в более чем 180 странах за 24 часа, без дочерней компании. Поговорите с нами

Аренда по всему миру

Премиум-решения

Аренда по всему миру

Премиум-решения

Аренда в более чем 180 странах за 24 часа, без дочерней компании. Свяжитесь с нами

Компания

Варианты использования

Знания

Поддержка

Компания

Варианты использования

Знания

Поддержка

Поговорите с экспертом s

Страны для найма талантов

• 24 часа

Нанять без международной организации

     Экономия на международном найме

Платформа

Решения

Компания

Ресурсы

к эксперту.