Вложил: Венчурный фонд Softline вложил $1 млн в сервис для контроля сотрудников

Баффет вышел из капитала Bank of New York и вложил $1 млрд в Capital One

В первом квартале Berkshire Hathaway приобрела акции американской Capital One на сумму около $1 млрд. В разгар банковского кризиса в США Capital One показала хорошие результаты, ее акции по итогам квартала выросли на 3%

Глава инвестицонного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (Фото: Bill Pugliano / Getty Images )

Финансовый холдинг Уоррена Баффета  Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2023 года, следует из формы 13F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам первого квартала выросла до $325,11 млрд против $299 млрд кварталом ранее. По данным сервиса GuruFocus, наибольшую долю в портфеле по-прежнему занимал IT-сектор (48,68%). За ним следуют финансы (22,46%), потребительские товары (12,29%), энергетика (10,72%), коммуникационные услуги (3,32%) и здравоохранение (1,17%).

В первом квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги в общей сложности 52 компаний, тогда как кварталом ранее их было 49. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (46,44% против 38,9% кварталом ранее). Второе и третье места заняли Bank of America (9,09%) и American Express (7,69%). На четвертой строчке Coca-Cola с долей в 7,63%. Замыкает топ-5 Chevron с долей в 6,65%. При этом в четвертом квартале нефтяная компания была на третьем месте по доле в портфеле, а American Express — на пятом. На топ-10 компаний приходится 90,15% от всего портфеля, свидетельствуют данные WhaleWisdom.

adv.rbc.ru

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway Баффет напомнил, что в портфеле конгломерата есть и непубличные компании.

Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple.

Ставка Баффета в банковском секторе

Несмотря на то что американские банки переживают непростые времена, Баффет в первом квартале решил добавить в свой портфель акции американской банковской холдинговой компании Capital One.

«Оракул из Омахи» приобрел 9,92 млн акций на сумму $1,04 млрд (по средней цене $104,67 за бумагу). На конец отчетного периода их стоимость составляла $954,1 млн (по $96,16 за бумагу). После того как стало известно об интересе со стороны Berkshire Hathaway, акции Capital One в ходе торгов на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи 16 мая подскочили на 6,05%, до $94,5.

Capital One, которая специализируется на банковских картах, удалось выстоять во время потрясений в банковском секторе этой весной, отмечает CNBC. По итогам первого квартала акции прибавили 3,44%.

Баффет также докупил 89 тыс. акций Citigroup, доведя долю в портфеле до 0,83% против 0,8% на конец 2022 года. На конец первого квартала стоимость пакета акций Citigroup составляла $2,59 млрд.

В то же время инвестиционная привлекательность некоторых других представителей финансового сектора, по мнению Баффета, снизилась. В первом квартале он полностью продал доли в U.S.Bancorp и Bank of New York Mellon. Ранее бумаги этих двух банков занимали в портфеле 0,1% и 0,38% соответственно. Позицию в U.S.Bancorp конгломерат держал с начала 2006 года, а в Bank of New York Mellon — с третьего квартала 2010 года.

Продажа акций Chevron и покупка бумаг Occidental Petroleum

Как уже было сказано ранее, в четвертом квартале Chevron была одной из трех главных компаний в портфеле Berkshire Hathaway. Однако в первом квартале 2023 года Баффет решил сократить позицию на 18%, продав 30,56 млн акций. Всего на конец марта доля конгломерата в Chevron оценивалась в $21,6 млрд.

Однако Баффет не стал отказываться от инвестиций в нефтяную отрасль. В первом квартале доля в Occidental Petroleum была увеличена еще на 8%, или на 17,36 млн акций. Всего стоимость бумаг Occidental Petroleum в портфеле на конец квартала достигала $13,22 млрд.

Хотя Berkshire Hathaway на конец квартала владела 23,57% Occidental Petroleum, Баффет неоднократно давал понять, что не собирается приобретать контрольный пакет в нефтяном гиганте. «Мы бы не знали, что с этим делать», — отмечал он.

Уход от тайваньской TSMC

Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета полностью закрыл позицию в тайваньской полупроводниковой компании TSMC, продав оставшиеся 8,29 млн расписок.

После того как в феврале этого года котировки компании достигли локального максимума, они пошли вниз. Это произошло из-за слабого мирового спроса на электронику, избытка складских запасов и геополитических рисков, пишет Bloomberg.

Расписки TSMC появились в портфеле Berkshire Hathaway в третьем квартале 2022 года. Тогда Баффет приобрел 60,06 млн бумаг TSMC, стоимость пакета на конец третьего квартала оценивалась примерно в $4,12 млрд. Однако спустя несколько месяцев инвестор неожиданно сократил позицию на 86%. На ежегодном собрании акционеров Баффет заявил, что TSMC — это одна из важнейших в мире компаний, однако из-за ее работы на Тайване и связанных с этим геополитических рисков конгломерату пришлось продать бумаги чипмейкера.

Гегемония доллара, ИИ и некролог о себе. Что сказал Баффет акционерам

Berkshire Hathaway , Банки и финансы , Уоррен Баффет , Чарли Мангер , Инвестиции

Какие еще акции купил Баффет

В минувшем квартале «оракул из Омахи», помимо Capital One, добавил в портфель еще два новых имени — крупнейшего в мире производителя премиальных алкогольных напитков

Diageo и нефтегазовую компанию Vitesse Energy. Баффет купил 227,75 тыс. акций Diageo по средней цене $181,18, стоимость пакета на конец марта оценивалась в $41,26 млн. В Vitesse Energy была открыта позиция на 51,03 тыс. акций по средней цене $19,03. На конец квартала доля Berkshire Hathaway в этой компании стоила $971,03 тыс.

Принадлежащий Berkshire Hathaway пакет акций Apple, согласно отчетности, увеличился на 20,42 млн бумаг. Стоимость всех 915,56 млн акций IT-гиганта в портфеле на конец квартала достигала $150,98 млрд против $116,31 млрд на конец 2022 года. В портфеле Berkshire Hathaway бумаги Apple появились в начале 2016 года. CNBC обращает внимание, что увеличение доли в Apple произошло из-за того, что конгломерат впервые добавил в свою отчетность данные по дочерней компании Gen Re (перестраховочная компания). Ранее информация о сделках этой компании публиковалась отдельно.

По этой же причине увеличилась доля в Bank of America и HP. В отчете сообщается о 22,75 млн новых акций банка, общая стоимость пакета на конец квартала оценивалась в $29,54 млрд. Позиция в HP выросла на 16,48 млн акций, весь пакет на конец квартала стоил $3,55 млрд.

Купить

Текущая цена

$190,01

Прогноз

$175 (-7,9%)

Дата прогноза

06.02.2023

Исполнится

02.02.2024

Надежность прогноза

JP Morgan

Было добавлено еще 93,79 тыс. акций

Paramount Global. Всего в портфеле конгломерата на конец отчетного периода было 93,73 млн акций этой компании общей стоимостью $2,09 млрд. Баффет также докупил 4,05 тыс. акций страховой корпорации Markel. Общая стоимость всех 471,66 тыс. акций на конец квартала оценивалась в $602,5 млн.

Какие акции Баффет продал

Помимо TSMC, U. S.Bancorp и Bank of New York Mellon, в первом квартале инвестор полностью закрыл позиции в акциях компании RH, которая специализируется на розничной торговле товарами для дома. Berkshire Hathaway продала 2,36 млн акций. Ранее RH занимала 0,21% портфеля конгломерата.

Баффет решил сократить долю в девяти компаниях (с учетом Chevron). Так, было продано 6% (3,28 млн) акций разработчика игр Activision Blizzard. Доля в портфеле упала с 1,35% до 1,3%.

В портфеле Berkshire Hathaway разработчик Call of Duty и других известных игр появился в четвертом квартале 2021 года. Баффет успел заключить сделку до объявления новости о поглощении со стороны Microsoft за $68,7 млрд, после чего котировки Activision Blizzard взлетели почти на 40%. Однако впоследствии против сделки выступила Федеральная торговая комиссия (FTC) США, выполняющая функции антимонопольного регулятора. Заблокировали сделку и в Великобритании. Европейская комиссия, напротив, на этой неделе решила одобрить поглощение.

В первом квартале Баффет также частично продал бумаги следующих компаний:

• General Motors — продажа 20%, или 10 млн акций. Доля в портфеле упала с 0,56% до 0,45%, на конец первого квартала оценивалась в $1,47 млрд;
• Aon — продажа 1%, или 61 тыс. акций. Доля в портфеле снизилась с 0,44% до 0,42%, на конец квартала она стоила $1,37 млрд;
• Amazon — позиция уменьшилась на 1%, или на 115 тыс. акций. Доля в портфеле снижена с 0,34% до 0,3%, ее стоимость составила $1,09 млрд;
• Celanese — продажа 9% акций (891,17 тыс.), доля в портфеле сократилась с 0,33% до 0,3%, на конец квартала она стоила $960,3 млн;
• McKesson — позиция уменьшилась на 19%, или на 565,65 тыс. акций. Доля в портфеле составила 0,25% против 0,36% кварталом ранее, общая стоимость акций оценивается в $815,31 млн;
• Ally Financial — продажа 800 тыс. акций (2%), доля в портфеле упала с 0,24% до 0,23%, на конец квартала весь пакет акций этой компании в портфеле стоил $739,21 млн;
• Jefferies — продажа 4%, или 19,94 тыс. акций. Доля в портфеле теперь составляет менее 0,01%, на конец квартала она стоила $13,76 млн;

Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.

Сергей Санакоев: Китай уже вложил в Россию 50 миллиардов долларов

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Нет сегодня такого, чтобы Китай стоял и думал, к кому бы ему примкнуть

Сергей Санакоев: Китай уже вложил в Россию 50 миллиардов долларов

16.06.2023 15:53

Экономика

Экономика

16.06.2023 15:53

Поделиться

Одна из сессий на Петербургском международном экономическом форуме была посвящена Китаю. С моей стороны будет нелепо повторять известное — что это наш едва ли не основной внешнеполитический партнер сегодня, партнер без кавычек. Но я также встречаю экспертные мнения, авторы которых высказывают сомнения и опасения по поводу двустороннего сотрудничества.

Бог знает, что может быть опасным и сомнительным в слове «сотрудничество». Как непосредственный участник процесса могу сказать, что только в рамках проекта «Один пояс — Один Путь» Китай суммарно вложил в российскую экономику порядка 50 миллиардов долларов. И это промежуточная цифра, мультипликативный эффект будем считать позже.

Что касается страхов из-за неформального американо-китайского проекта G2, призрак которого существует в иных головах, то сами рассуждения об этом показывают полное непонимание того, что происходит в мире. Сама идея возникла в США лет 15 назад, и только американцами продвигается в слабые умы. Нет сегодня такого, чтобы Китай стоял и думал, к кому бы ему примкнуть. Сама такая постановка вопроса, учитывая население и размеры экономики, неправильна. США и Китай в действительности противостоят друг другу и настолько антагонистичны, что сам Генри Киссинджер заявил: все идет к тому, что будет третья мировая война между США и Китаем, а не с Россией. Россия просто ворвалась в эту ситуацию, проводя СВО.

Самое главное, что мы должны понимать: Китай не может принять сценарии глобализма, которые сегодня продвигает Запад. Но он и не собирается воевать с США любой ценой. Пожалуйста, говорят китайцы, давайте дружить, но только не как метрополия с вассальной страной, как в Штатах привыкли, а на условиях равноправного диалога. Многосторонность, многополярность — это те принципы, которые КНР сегодня исповедует. Точно так же, как и мы.

Это целиком касается и проекта «Один пояс- Один путь». В этом открытом процессе и мы готовы сотрудничать с любыми странами. В том числе, к слову, и с Европой, создавать взаимовыгодное экономическое пространство от Лиссабона до Гуанчжоу. И прямо говорим: пожалуйста, кто разделяет наше мнение, что мир должен быть многополярным и более справедливым, вступайте в наши ряды. И в этом отличие от Транстихоокеанского и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которые западные страны создавали с прямо декларируемым условием: «только без участия России и Китая». Вот вам и разница в подходах к интеграции. Неудивительно, что оба партнерства провалились, и о них больше не вспоминают.

И главное, у российско-китайского сотрудничества, как и у проекта «Один пояс-Один путь», нет никаких конечных точек ни во времени, ни в пространстве. Ошибаются те, кто говорит, что конечный пункт — это Европа. Проект будет развиваться ровно до тех пор, пока он интересен странам, которые в него уже вошли и готовы присоединиться. Сегодня почти половина населения планеты вовлечена в этот глобальный проект. «Путь» может опоясать в перспективе всю планету.

Сергей Санакоев

президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского Региона

Поделиться

МакроэкономикаКитайМненияОтношения России и Китая

«Киевские власти кинули в очередную кровавую авантюру свои подразделения специального назначения»

Алексей Леонков

редактор журнала «Арсенал Отечества»

Андрей Клинцевич

военный эксперт

Елена Яковлева

Александр Сайбединов

народный учитель РФ, директор Губернаторского Светленского лицея, г. Томск

Валерий Выжутович

политический обозреватель

Сергей Птичкин

военный эксперт

Алексей Зубец

профессор Финуниверситета при Правительстве РФ

Four Decades of Higher Education Solutions

Подготовьте варианты кредитования

Мы помогли тысячам семей Hoosier бесплатным советом экспертов. Позвольте нам помочь и вам.

Путь к высшему образованию и диплому колледжа начинается с изучения самого лучшего пути для вашего ученика и семьи. Вот почему INvestEd действительно инвестирует в студентов Индианы.

На протяжении почти четырех десятилетий INvestEd предоставляет учащимся и их родителям решения, которые помогают сделать высшее образование доступным. Мы считаем, что правильный выбор перед колледжем — лучший способ ограничить чрезмерную задолженность по студенческим кредитам после окончания колледжа.

• Выбор карьеры
• Сбережения на колледж
• Поиск стипендий
• Выбор учебного заведения
• Заполнение FAFSA
• Сравнение расходов на обучение в колледже

90 002 Ознакомьтесь с нашими ресурсами для печати, чтобы найти отличный способ отслеживать свое путешествие!

Варианты кредитования

Другой тип студенческой ссуды

Студенческая ссуда INvestEd отличается от других частных ссуд, потому что INvestEd — это другой тип кредитора. Даже если вы живете за пределами Индианы, если вы планируете поступать в колледж Индианы, мы считаем вас частью нашей семьи Hoosier.

Подать заявку сейчас!

Текущие ставки студенческого кредита:

4,37

%
Годовых ¹

фиксированная ²

9000 2 6,85

%
годовых ¹

переменная ³

ИНВЕСТИЦИОНИРОВАННАЯ материнская разница по кредиту !

Заем для родителей INvestEd отличается от других частных займов прежде всего тем, что INvestEd — это другой тип кредитора. Мы работаем с семьями Hoosier на наших мероприятиях по распространению грамотности и предлагаем ресурсы для максимизации бесплатной финансовой помощи, поэтому кредиты являются последней частью головоломки, а не первой! Наша цель — помочь семьям осуществить свои мечты об окончании колледжа и сделать это с наименьшим возможным долгом.

Подать заявку сейчас!

Текущие процентные ставки по кредиту для родителей:

4,37

%
Годовых ¹

фиксированная ²

900 02 6. 85

%
APR ¹

переменная ³

Мы помогаем Hoosiers ориентироваться в студенте рефинансирование кредита.

Студенческие кредиты — палка о двух концах. С одной стороны, они, возможно, сделали колледж возможным. С другой стороны, может показаться, что вы никогда не заплатите за них. Правда в том, что вы можете выбраться из-под них, и рефинансирование их в новый кредит с более низкими ставками может быть ответом. Мы INvestEd, некоммерческая организация штата Индиана, которая уже более 40 лет помогает семьям Hoosier получить доступ к образованию и финансировать его. Теперь мы помогаем новым семьям рефинансировать существующие частные и федеральные кредиты с высокой процентной ставкой, чтобы лучше управлять своим долгом по образовательным кредитам.

Подать заявку сейчас!

Текущие ставки рефинансирования:

5,61

%
Годовых ¹

фиксированная ²

90 002 7. 60

%
Апрель ¹

переменная ³

Войди на шанс чтобы выиграть стипендию в размере 1000 долларов!

Раздача стипендий в размере 1000 долларов

Примите участие сейчас!

Последние новости

Консультанты Hoosier рассчитывают на INvestEd

Во всех вопросах, связанных с оплатой обучения после окончания средней школы, школьные консультанты штата Индиана рассчитывают на INvestEd. Презентации «Ночь финансовой помощи», мероприятия по подаче заявок в FAFSA и даже встречи для рассмотрения писем о награждении колледжей — вот способы, с помощью которых INvestEd помогает школам и семьям. Послушайте, как сами консультанты делятся мыслями об INvestEd.

INvestEd: основной ресурс для консультантов

Услуги, которые INvestEd предоставляет школьным консультантам штата Индиана, уникальны и высоко ценятся. Посмотрите изображения и отзывы о мероприятиях, посвященных оплате высшего образования с меньшим количеством студенческих долгов, презентациям, печатным материалам и индивидуальной помощи, которую INvestEd делает возможной.

’22 – ’23 INvestEd Консультации по финансированию образования Основные моменты

INvestEd помогает Hoosiers по всей Индиане с подачей документов FAFSA, обучением разумной оплате высшего образования, поиском работы, выбором школы и многим другим. Вот подробности из 22-23 учебного года и замечательных семей, которые мы встретили на этом пути.

Студенческие ссуды для школьников и студентов колледжей Индианы

Разница в студенческой ссуде INvestEd!

Выбор правильного кредита может быть столь же важным, как и выбор правильной специальности. INvestEd здесь, чтобы помочь вам найти финансовый план, который лучше всего подходит для вас.

Студенческая ссуда INvestEd отличается от других частных ссуд прежде всего тем, что INvestEd — это другой тип кредитора. Мы работаем с семьями Hoosier на наших мероприятиях по распространению грамотности и предлагаем ресурсы для максимизации бесплатной финансовой помощи, поэтому кредиты являются последней частью головоломки, а не первой! Наша цель — помочь семьям осуществить свои мечты об окончании колледжа и сделать это с наименьшим возможным долгом.

Мы считаем, что разумное заимствование — это информированное заимствование. Прежде чем подавать заявку на получение каких-либо частных студенческих ссуд, INvestEd рекомендует семьям изучить другие источники финансирования, такие как сберегательные планы колледжей, гранты, стипендии и финансовая помощь на федеральном уровне, уровне штата и учреждениях. Если вы обнаружите, что для восполнения дефицита финансирования необходим частный кредит, INvestEd и наши партнеры предлагают трудолюбивым, квалифицированным семьям лучший вариант частного кредита — студенческий кредит INvestEd!

Вы можете подать заявку сейчас или узнать больше о разнице в студенческой ссуде INvestEd!

Подать заявку сейчас

Напомнить позже

Внимание: для этого контента требуется JavaScript.

Выбор

Один вариант кредита подходит не всем, поэтому у INvestEd есть несколько вариантов для семей. Конечно, лучший способ ограничить общий долг — начать погашение немедленно, но мы понимаем, что это не всегда возможно; поэтому мы предлагаем несколько вариантов, которые помогут найти подходящий кредит для вас. Просмотрите все наши варианты кредита по ссылке ниже.

• Ставки от
  • 4,37% годовых ¹ Фиксированная ²
  • 6,85% годовых ¹ Переменная ³
• Срок погашения 5, 10 и 15 лет.
• Полная отсрочка, только проценты и возможность немедленного погашения.

Прочтите важную информацию о кредите »

Варианты кредита »

Реальные преимущества

Снизьте свою ставку с помощью нашего преимущества для автоматических дебетовых платежей и узнайте больше об освобождении поручителя от своих обязательств.

Пособия заемщика »

Право на участие

• Должен быть резидентом штата Индиана.
• Должен быть гражданином или постоянным жителем США.
• Заемщик или поручитель (если применимо, должен иметь подтвержденную кредитную историю и соответствовать требованиям годового дохода.

Список критериев не является исчерпывающим.