Roi коэффициент: Как Посчитать и Использовать в Маркетинге

🤔 Что такое ROI Коэффициент рентабельности инвестиций, или Return On Investment — показатель, кото

25 марта 2022 в 6:33

🤔 Что такое ROI Коэффициент рентабельности инвестиций, или Return On Investment — показатель, который отражает окупаемость всех ваших вложений в продукт, рекламные кампании или проект. Вложениями являются расходы: зарплата коллективу, производство продукта, упаковка, вложение в компанию-стартап, аренда склада и помещений, покупка сервисов и оборудования для работы, маркетинг и многое другое 🟢 В каких случаях ROI не работает 1️⃣ При продаже товаров или услуг, где клиент принимает решение не моментально. Особенно касается покупки машины, квартиры, крупной бытовой техники, дорогих товаров. Клиент взвешивает все за и против, при совершении столь важной покупки, достаточно долго. Он может перейти по объявлению, а покупку совершить через неделю или месяц. Соответственно ROI будет меняться в зависимости от периода исследования 2️⃣ При большой разнице в сумме сделок ROI тоже сложно учитывать. Если брать в пример продажу автомобиля, то рассчитывать коэффициент инвестиций в рекламу очень сложно, разовая продажа одного дорого автомобиля может поломать все расчеты 🟢 Показатель ROI используется: 1️⃣ Для аналитики рекламных кампаний, чтобы узнать, какая сумма денежных средств возвращается в организацию 2️⃣ Инвестирование денег в компанию или проект: новая программа для ПК, приложение, строительство недвижимости, развитие бизнеса или спортивной команды 3️⃣ При вложении средств в стартап, ценные бумаги или акции 🟢 Зачем считать ROI Возврат инвестиций рассчитывают для того, чтобы не допустить ошибок, которые приведут к пустой трате денежных средств. То есть принять важное управленческое решение: продолжать ли покупать сырье для производства продукта, оставлять или убирать канал продвижения, закрыть проект или прекратить участие в нем. Расчет ROI даст вам четкое представление об уровне эффективности ваших инвестиций. Простыми словами — это возможность оценить процент прибыли, который вы получите после вложения денежных средств.

Показатель выражается в процентах на каждый вложенный рубль. Высокий коэффициент показывает, что ваш проект или канал продвижения — успешен 🟢 Какой ROI считается хорошим Результат ROI в маркетинге определяется так: 1️⃣ ROI > 100 — проект приносит прибыль. 2️⃣ ROI = 100 — проект окупился, но не приносит прибыль. Пересмотрите проект и проверьте, какой процесс не дает вам развиваться. 3️⃣ ROI 100 — инвестиции не окупились, вы вложили больше, чем получили. Подумайте, стоит ли продолжать вкладывать в проект деньги, но для начала сравните остальные показатели эффективности 🟢 Применение показателя на практике Инвестор AAA покупает 100 акций компании XYZ по 10 долларов за штуку. Сделка осуществляется с кредитным плечом, так что самому ААА необходимо использовать только 500 долларов личного капитала, а его брокер одалживает ему оставшиеся 500 долларов. Брокер взимает годовую процентную ставку в размере 5% и комиссию в 5 долларов США за всю транзакцию. Ровно через год акции выросли до 20 долларов за штуку, и ААА продает все 100 акций. Личные затраты инвестора составили 500 долларов за 100 акций, плюс 5 долларов за транзакцию и еще 25 долларов за финансирование кредита. Суммарно – 530 долларов. Чистая прибыль от инвестирования составила 2000 долларов (100 акций по 20 долларов за штуку). Отсюда вычитается 500 долларов, предоставленных брокером, 500 долларов собственных средств инвестора ААА и 30 долларов комиссионных и транзакционных издержек. В итоге чистая прибыль равняется 970 долларам (2000–500–500–30). Таким образом, рентабельность инвестирования составила 183% (970/530*100) #учу_в_пульсе

Как рассчитать коэффициент возврата инвестиций (ROI)

Этот текст — максимально коротко

ROI – это способ измерения эффективности инвестиций. Также это отличный способ сравнивать доходность различных инвестиций. Очевидно, инвестиции с высоким ROI лучше, чем инвестиции с низким (или отрицательным) ROI. Хотите узнать, как измерить этот параметр в рамках вашего портфеля? Читайте дальше.

Независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей, свинг-трейдингом или являетесь долгосрочным инвестором, вы всегда должны измерять свою эффективность. В противном случае, как вы узнаете, что у вас все хорошо? Одно из больших преимуществ трейдинга заключается в том, что вы можете точно измерить свою деятельность с помощью объективных показателей. Это может значительно помочь в устранении эмоциональных и когнитивных предубеждений.  

Итак, почему это полезно? Человеческий разум имеет тенденцию обо всем составлять цельную картину, пытаясь понять мир. Однако от цифр «спрятаться» нельзя. Если у вас отрицательная прибыль, в вашей стратегии нужно что-то менять. Точно так же, если вы чувствуете, что действуете правильно, но цифры этого не отражают, вероятно, вы стали жертвой своих предубеждений.

Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и установку стоп-лосса. Но как оценить эффективность своих инвестиций? Как сравнить эффективность нескольких инвестиций? Здесь пригодится коэффициент возврата инвестиций (ROI). В этой статье мы обсудим, как его рассчитать.

Коэффициент возврата (также рентабельности или окупаемости) инвестиций (ROI) – способ измерения эффективности и сравнения инвестиций.

Существует несколько способов расчета прибыли, некоторые из них мы рассмотрим в следующем параграфе. На данный момент, однако, достаточно понимать, что ROI измеряет прибыль и убытки относительно размера начальных инвестиций. Другими словами, это примерная доходность инвестиций. По сравнению с начальными инвестициями положительный ROI означает прибыль, отрицательный – убытки.

Расчет ROI имеет значение не только применительно к торговле или инвестициям, но и к любому виду бизнеса или покупке. Если вы планируете открыть или купить ресторан, вам следует сначала произвести расчеты. Имеет ли смысл его открытие с финансовой точки зрения? Расчет предполагаемого ROI на основе всех прогнозируемых расходов и доходов поможет вам принять наилучшее бизнес-решение. Если вы уверены, что бизнес в конечном итоге принесет прибыль (то есть будет иметь положительный ROI), то, возможно, стоит запустить свое дело.

Кроме того, ROI может помочь оценить результаты уже совершенных сделок. Предположим, вы купили старую экзотическую машину за 200 000 долларов. Затем вы пользуетесь ей в течение двух лет и потратили на нее 50 000 долларов. Теперь предположим, что цена машины на рынке выросла, и теперь вы можете продать ее за 300 000 долларов. В этом случае вы получите не только преимущества двухлетнего владения машиной, но и ощутимый доход от инвестиций. В каком именно размере? Давайте выясним.

Формула ROI довольно проста. Необходимо взять текущую стоимость инвестиций и вычесть из нее начальную стоимость, а затем поделить эту разность на начальную стоимость.

ROI = (текущая стоимость - начальная стоимость) / начальная стоимость

Итак, какую прибыль вы получите, если продадите машину?

ROI = (300 000 - 200 000) / 200 000 = 0.5 

Ваш ROI равен 0.5. Если вы умножите это значение на 100, то получите внутреннюю норму доходности (ROR – rate of return).

0.5 x 100 = 50

Это означает, что вы получили 50%-ю прибыль от начальных инвестиций. Однако, чтобы получить полную картину, нужно учесть затраты на содержание машины. Давайте вычтем их из текущей стоимости:

300 000 - 50 000 = 250 000

Теперь можно рассчитать ROI с учетом расходов на содержание:

ROI = (250 000 - 200 000) / 200 000 = 0.25

Ваш ROI равен 0.25 (или 25%). Это означает, что если мы умножим инвестиционные затраты (200 000 долларов) на ROI (0.25), то найдем чистую прибыль, которая составляет 50 000 долларов.

200 000 x 0.25 = 50 000

➟ Хотите начать пользоваться криптовалютой? Купите Биткоин на Binance!

Итак, коэффициент возврата инвестиций очень прост для понимания и дает универсальный показатель прибыльности. Есть ли ограничения в его использовании? Конечно.

Одним из самых больших недостатков ROI является то, что он не учитывает временные периоды. Почему это важно? Время – решающий фактор для инвестиций. Если инвестиция приносит 0.5 ROI в год, то даже с учетом других параметров (например, ликвидности и безопасности) это лучше, чем 0.5 ROI за пять лет. Вот почему вы могли сталкиваться с понятием годового ROI, который представляет собой инвестиционный доход (прибыль) за год.

Кроме того, ROI не принимает во внимание другие аспекты инвестиций. Более высокий ROI не обязательно означает более выгодные инвестиции. Что, если вы не можете найти никого, кто купил бы ваши инвестиции, и будете вынуждены их держать долгое время? Что, если основная часть инвестиций имеет низкую ликвидность?

Еще один фактор, который следует учитывать, – это риск. Инвестиции могут иметь очень высокий потенциальный ROI, но какой ценой? Если высока вероятность того, что он упадет до нуля или ваши средства станут недоступны, то предполагаемый ROI не так уж и важен. Почему? Риски при владении таким активом на большом отрезке времени очень высоки. Конечно, потенциальное вознаграждение также может быть большим, но потеря всех первоначальных инвестиций – точно не то, на что вы рассчитываете.

Знание исключительно данных по ROI не даст вам понимания безопасности инвестиций, поэтому следует учитывать и другие параметры. Вы можете начать с расчета соотношения риска к прибыли для каждой сделки и каждой инвестиции. Таким образом, вы сможете лучше понять качество каждой ставки. Кроме того, некоторые аналитики фондового рынка при оценке потенциальных инвестиций могут учитывать и другие факторы. Например, денежные потоки, процентные ставки, налог на прирост капитала, рентабельность капитала (ROE) и многое другое.

Мы рассмотрели, что такое коэффициент возврата инвестиций (ROI) и то, как трейдеры могут использовать его для принятия более обоснованных инвестиционных решений. Формула рентабельности инвестиций – основная часть контроля эффективности любого портфеля, инвестиций или бизнеса.

Как мы уже говорили, ROI не окончательный показатель, но он может быть полезным. Также необходимо учитывать побочные затраты, соотношение риска и прибыли и другие факторы, которые могут повлиять на ваш выбор между различными инвестиционными возможностями. Однако в качестве отправной точки ROI может быть хорошим ориентиром при оценке потенциальных инвестиций.

Остались вопросы о расчете риска и прибыли? Посетите нашу Q&A платформу Ask Academy, где на ваши вопросы ответит сообщество Binance.

CONN Toolbox-Графики (ROI-LEVEL)

Графические меры (ROI-LEVEL)

градуса и стоимость

Средний расстояние пути

Коэффициент кластеризации

Глобальная эффективность

Локальная эффективность

Места. вернуться к методам фМРТ

вернуться к показателям связности

Графические показатели (уровень ROI)

Все приведенные ниже графовые показатели уровня ROI основаны на определяемых пользователем ненаправленных графах с узлами = ROI, а краями = сверхпороговые соединения. Для каждого субъекта (и условия) матрица смежности графа A вычисляется путем порогового значения связанной матрицы корреляции ROI-ROI (RRC) r по абсолютному (например, z>0,5) или относительному (например, наивысшему 10%) порогу. Затем на основе полученных графиков можно рассчитать ряд показателей, учитывающих топологические свойства каждой области интереса в графе, а также всей сети областей интереса (дополнительную информацию см. в Latora and Marchiori, 2001, и Achard and Bullmore, 2007). об этих и других теоретико-графовых мерах)

Степень и стоимость

Степень и стоимость определяются, соответственно, в каждом узле как количество (степень) или доля (стоимость) ребер из/в каждый узел. Точно так же степень/стоимость сети представляет собой среднее значение или степень/стоимость для всех узлов в графе:

, где A — матрица смежности, N — общее количество узлов в графе. , c — стоимость графа (и каждого отдельного узла/ROI), а d — степень графа (и каждого отдельного узла/ROI).

Степень и стоимость в каждом узле/ROI представляют собой меры центральности сети, характеризующие степень локальной связанности каждой ROI в графе. Пороговое значение матрицы смежности обычно реализуется с использованием фиксированного уровня стоимости сети (например, сохранение самых сильных 10% соединений), чтобы обеспечить точные межсетевые сравнения других представляющих интерес графических показателей

Среднее расстояние пути

Расстояние пути между каждой парой узлов в графе определяется как минимальное количество ребер, пройденных на оптимальном пути между ними. Среднее расстояние пути в каждом узле определяется как среднее расстояние пути между этим узлом и всеми другими узлами в подграфе связанных узлов:

, где D — матрица расстояний кратчайшего пути, N — общее количество узлов в графе, а L — среднее расстояние пути графа (и каждого отдельного узла/ROI)

Среднее расстояние пути представляет собой меру центральности узла в сети, характеризующую степень глобальной связанности каждой области интереса в графе. Точно так же среднее расстояние пути в сети представляет собой меру взаимосвязанности или радиуса всей сети (например, случайные графы имеют сравнительно малые/компактные средние расстояния пути по сравнению с сетками)

Коэффициент кластеризации

Коэффициент кластеризации определяется как доля соединенные ребра в локальном соседнем подграфе для каждого узла/ROI:

, где d — степень каждого узла, A — матрица смежности внутри соседнего подграфа в каждом узле, характеризуемая всеми узлами, соседними с этим узлом, и всеми существующими ребрами между ними, и CC — коэффициент кластеризации графа (и каждого отдельного узла/ROI)

Коэффициент кластеризации представляет собой меру локальной интеграции, характеризующую степень взаимосвязанности между всеми узлами в соседнем узле подграфа. Точно так же коэффициент кластеризации сети представляет собой меру локальности или когерентности сети (например, топологии сетки имеют сравнительно высокие коэффициенты кластеризации по сравнению со случайными графами)

Глобальная эффективность

Глобальная эффективность в узле определяется как среднее обратных расстояний между этим узлом и всеми другими узлами в том же графе:

где D — матрица расстояний кратчайшего пути, N — это количество узлов в графе, а GE — глобальная эффективность графа (и каждого отдельного узла/ROI). Глобальная эффективность в узле представляет собой меру центральности этого узла в сети, характеризующую степень глобальной связанности каждого ROI. Точно так же глобальная эффективность сети представляет собой меру взаимосвязанности или радиуса действия всей сети (например, с более высокой / более компактной глобальной эффективностью в случайных графах по сравнению с сетками)

Локальная эффективность

Локальная эффективность в каждом узле определяется как глобальная эффективность соседнего подграфа этого узла:

где d степень каждого узла, D кратчайший — матрица расстояний пути в соседнем подграфе в каждом узле, характеризуемая всеми узлами, соседними с этим узлом, и всеми существующими ребрами между ними, а LE — локальная эффективность графа (и каждого отдельного узла/ROI) . Локальная эффективность представляет собой меру локальной интеграции или согласованности, характеризующую степень взаимосвязанности между всеми узлами в подграфе, соседнем с узлом. Точно так же локальная эффективность сети представляет собой меру локальной интеграции в сеть (например, с более высокой локальной эффективностью в сетях по сравнению со случайными графами)

Центральность по промежуточности

Центральность по промежуточности представляет собой альтернативную меру центральности узлов в графе. Он определяется как доля раз, когда узел является частью кратчайшего пути между любыми двумя парами узлов в графе.

, где P — набор узлов на кратчайшем пути между каждой парой узлов, N — количество узлов в графе, а BC — центральность промежуточности графа (и каждого отдельного узла/ROI)

Ссылки

Ачард, С., Буллмор, Э. (2007). Эффективность и стоимость экономичных функциональных сетей мозга. Вычисление PLoS. биол. 3, e17

Латора, В., Марчиори, М. (2001). Эффективное поведение сетей малого мира. Physical Review Letters 87: 198701-4

Измерьте рентабельность инвестиций в маркетинг (ROI) за 6 простых шагов

Я знаю, я знаю, что, черт возьми, знает бухгалтер о маркетинге? Вы правы, не так много. Но я умею мерить. И если вы не измеряете, вы не можете улучшить. Если вы спросите себя, что бы вы хотели улучшить больше всего в своем бизнесе, большинство людей согласится с тем, что это нужно продавать. Если вы спросите большинство продавцов, что им больше всего мешает закрыть продажу, они ответят: «маркетинг и брендинг, поскольку никто не знает нас и нашу ценность». Могут быть и другие причины, но в целом я согласен с тем, что сообщение о вашем бренде потенциальному клиенту или покупателю – это самый простой способ «смазать полозья» продавцов.

Спросите того же владельца бизнеса, что он думает об увеличении расходов на маркетинг для увеличения продаж, и вы сможете угадать реакцию. Будет получен один из нескольких ответов:

1. «Нет»
2. «Мы это уже пробовали»
3. «Я бы хотел, если бы мы могли увидеть рентабельность инвестиций (ROI)»

Я не могу помочь с первыми двумя ответами, но простой статистический анализ может помочь с третьим ответом.

Я твердо верю, что если вы можете измерить какой-то тип возврата инвестиций в маркетинг (Святой Грааль), это сделает принятие решений как владельца бизнеса намного, намного проще и менее рискованно.

Так как же измерить рентабельность инвестиций в маркетинг? Возможно, это не идеально, но вот подход, который мы видели у нескольких клиентов нашей фирмы. Цель этой меры не состоит в том, чтобы измерить эффективность отдельной программы (например, кликов в Google AdWords), однако ее можно модифицировать для этой цели. Цель здесь состоит в том, чтобы измерить общие расходы на маркетинг, будь то время или ресурсы, по отношению к продажам, чтобы установить три вещи:

• Прочность статистической корреляции
• Фактическая финансовая корреляция
• ‘Когда’ вы должны увидеть ответ, чтобы узнать, успешно ли вы

Вот пример из реальной жизни:

Лиза — владелец компании, занимающейся розничной торговлей на заказ, которая также используется в коммерческих отелях и жилых комплексах.

Она знает, что ей нужно тратить деньги на маркетинг, и установила некоторые контрольные показатели, которые она должна закладывать в бюджет по отношению к своим продажам. Чего она не знает, так это того, будет ли конкретная программа успешной, фактической окупаемости маркетинговых расходов для каждой из ее аудиторий (например, конечного розничного потребителя, бизнеса) или средней нормы окупаемости маркетинговых расходов. Она также на самом деле не абсолютно уверена, что, если она сократит расходы на маркетинг вдвое, увидит ли она в результате 50-процентное снижение продаж (или, наоборот, если она увеличит расходы на маркетинг на 50 %, объем продаж увеличится на 50 %?) Итак, как Лиза решила эту дилемму? Статистика, а точнее, использование регрессионного анализа.

Шаг первый – определите свою теорию

В случае с Лизой теория состоит в том, что чем больше вы тратите на маркетинг, тем выше вероятность соответствующего увеличения продаж. Статистика не очень сильна в доказательстве корреляций, о которых вы не догадывались, но она сильна как в опровержении корреляций (например, ничего себе, на самом деле корреляции нет — A не вызывает B), так и в доказательстве корреляций (например, я думал, что A причиной B, теперь я статистически знаю, что это правда). В моем бизнесе, фирме, предоставляющей профессиональные услуги, моя теория заключается в том, что ВРЕМЯ маркетинга и ВСТРЕЧИ коррелируют с продажами — и, к сожалению, мы пока этого не отслеживаем. О!

Второй шаг – получение данных

Чтобы статистика была значимой, вам действительно нужен набор данных хорошего размера. Я бы предложил как минимум три года (или 36 месяцев) данных. В случае с Лизой она собрала данные о продажах по потребительским сегментам и соответствующих маркетинговых расходах по потребительским сегментам.

Шаг третий – Создайте свою модель

Для этого полезно иметь некоторые средние навыки работы с MS Excel. Для регрессионного анализа требуется установка набора средств анализа в MS Excel (поставляется с MS Office) — http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/load-the-analysis-toolpak-HP001127724.aspx. После того, как вы загрузили инструментарий, построение модели становится довольно простым:

1. Создать столбец X — Продажи. В каждой строке вниз введите объем продаж за 36 месяцев (для отдельного клиентского сегмента).
2. Создать столбец Y — Расходы на маркетинг. В каждой строке введите сумму маркетинговых долларов, потраченных в том же месяце.
3. Это зависит от вас – в маркетинге принято считать, что когда вы тратите 1 доллар, может пройти от месяца до года, чтобы фактически увидеть соответствующие продажи. Я бы посоветовал смотреть на минимальную корреляцию за три месяца — во многом это будет зависеть от вашей собственной догадки о маркетинге. Начните еще три столбца под названием «месяц 1, месяц 2 и месяц 3». Это месяцы маркетинговых расходов. Итак, в «Месяц 1» введите сумму, которую вы потратили на маркетинг в этом месяце. Во втором месяце введите сумму маркетинговых расходов за предыдущий месяц. В поле «Третий месяц» введите сумму, потраченную на маркетинг три месяца назад.

Готовый продукт должен выглядеть примерно так:

Шаг четвертый. Выполнение регрессионного анализа

Используя регрессионный анализ MS Excel, приступайте к работе. Все данные должны начинаться с третьего месяца/строки (в данном случае с марта), если вы используете три месяца (или пять месяцев, начиная с пятого месяца/строки).

«X» — столбец продаж. «Y» — это массив, начинающийся со столбца третьего месяца 1 (в данном случае «1 — 9000 долларов США»). Установите флажок «Константа равна нулю», а также установите флажок «Остаток». Область вывода действительно может быть где угодно в MS Excel (мне нравится использовать новый рабочий лист).

Шаг пятый. Анализ результатов

Что все это значит? R Square означает «силу корреляции». 1 лучший. На мой взгляд, для этой цели достаточно всего, что выше 75% или около того. В случае с Лизой ее R-квадрат был равен 0,86, а это означает, что вероятность того, что если она потратит 1 доллар на маркетинг, составит 86% (в терминах непрофессионала), принесет НЕКОТОРЫЙ тип прибыли от продаж. Довольно хорошие шансы.

Какой возврат? Здесь в игру вступают коэффициенты. Если вы суммируете их, вы получите довольно хорошую (хотя и заниженную) оценку фактического дохода. В случае Лизы сумма коэффициентов составляет 5,50 доллара, поэтому, округляя, она получает доход в размере 6 долларов на каждый потраченный 1 доллар с вероятностью 86 %.

В случае с Лизой это было подтверждено простым делением продаж на маркетинговые расходы за год для каждого года и просмотром среднего значения.

Когда вы увидите результаты? Разделите индивидуальный коэффициент на сумму коэффициентов (сделайте это для каждого из ваших трех — или сколько месяцев вы использовали), и вы получите приблизительную разбивку «маркетинговой доходности» в каждом месяце на 1 доллар, потраченный в каждом месяце. В случае с Лизой она обнаружила, что когда она потратила 1 доллар, 37 % прибыли пришлось на первый месяц, 34 % — на второй месяц и 29 % — на третий месяц.

Шаг шестой. Использование данных

Что теперь делать?

1. Используйте данные для измерения эффективности вашего маркетинга. Если за скользящие двенадцать месяцев вы обнаружите, что ПРЕВЫШАЕТЕ свою историческую доходность (другими словами, если Лиза превосходит 6:1 на скользящей основе), у вас есть хорошая маркетинговая кампания. Если ваша прибыль ниже, чем ваша историческая прибыль, у вас плохая маркетинговая кампания.