Roi как считать: формула, примеры расчета в маркетинге

как считать и зачем использовать? ✔️ Блог Webpromo

06.06.2023

Анастасія Кузнецова

Не знаете, как измерить успешность своих рекламных кампаний? Самое время узнать больше о ROI — бизнес-показателе, который определяет эффективность затрат, генерирующихся в прибыль. ROI, или рентабельность инвестиций, является ключевым показателем, используемым для измерения успеха маркетинговых кампаний.

Знание того, как правильно считать ROI, необходимо для маркетолога, поскольку именно маркетинговые отделы отчитываются за эффективность финансовых расходов. В этой статье мы расскажем о том, почему ROI важен в маркетинге и как с помощью него вы можете оптимизировать маркетинговые усилия и увеличить прибыль.

Читайте также: Как SEO влияет на прибыль?

ROI: что это такое и чем отличается от ROMI, RОАS и ДРВ

ROI – это показатель доходности, используемый для оценки эффективности инвестиций. ROI выражен в процентах и ​​рассчитывается путем деления чистой прибыли от инвестиции на ее первоначальную стоимость или расходы. 

Если вы только начинаете свой путь в подсчете рентабельности инвестиций, тогда вас могут ввести в заблуждение схожие показатели. Не стоит путать ROI с ROMI, RОАS и ДРВ, ведь каждый из этих показателей имеет отличия и особенности. Поговорим об этом подробнее:

• Разница между ROMI и ROI не принципиальна: ROMI (return on marketing investment) более узко ориентированный. Если речь идет о маркетинговой сфере, то обычно используют именно показатель ROMI. С помощью него можно определить рентабельность инвестиций, связанных с продвижением продукта или бренда.
• ROAS используются для расчета рентабельности инвестиций в рекламу. В отличие от ROI, ROAS рассматривает доход, а не прибыль. Другими словами, ROAS – это лучший показатель для определения эффективности объявлений на предмет получения кликов, показов и конверсий.
  В то же время показатель рентабельности инвестиций в рекламу больше подходит для оптимизации краткосрочной стратегии. Чтобы создать эффективную цифровую маркетинговую кампанию, нужно использовать как ROI, так и ROAS.
• ДРВ или доля рекламных расходов – это коэффициент, измеряющий соотношение операционных расходов и доходов, полученных бизнесом. Основная цель этого показателя — определить, есть ли перерасходы и убедиться, что компания зарабатывает больше, чем тратит на разные операции.

Как правило, этот показатель измеряется ежемесячно, чтобы помочь компании найти правильный баланс между осуществляемым объемом продаж и бюджетом для поддержки ежедневной деятельности. Формула для расчета ДРВ следующая:

ДРВ = Расходы на рекламу/Прибыль от рекламы * 100%

Следовательно, показатель ДРВ позволяет определить долю рекламных расходов в зависимости от выручки. Кроме того, по результатам расчетов можно сделать выводы относительно эффективности рекламной кампании или рентабельности проекта в целом.

• Расчет ROI позволяет вам сравнить стоимость ваших маркетинговых усилий с прибылью, которую они генерируют. Эта информация имеет решающее значение для принятия обоснованных решений о том, куда распределить маркетинговый бюджет и какие кампании нужно продолжить или прекратить.
• Рентабельность инвестиций поможет вам поставить реалистичные цели и отслеживать прогресс в их достижении. Например, если у вас есть запущенная реклама на Facebook, которая эффективнее рекламы в Instagram, возможно, вы захотите направить больше маркетинговых усилий именно на нее.
• Понимая свою рентабельность инвестиций, вы можете установить конечную бизнес-цель, а затем оценить свой прогресс в достижении этой цели. Это поможет вам принимать решения на основе данных и гарантирует, что ваши маркетинговые кампании будут соответствовать вашим общим бизнес-целям.
• ROI является отличным инструментом для сравнения различных бизнес-единиц с точки зрения прибыльности. Это позволяет сравнить успеваемость сразу нескольких проектов или кампаний. Сравнение бизнес-единиц особенно полезно для создания годовых отчетов или принятия важных инвестиционных решений.
• Кроме того, ROI можно использовать для прогнозирования финансового роста компании. Это особенно полезно для предприятий, которые внедряют циклические или сезонные кампании и повторно используют их для масштабирования бизнес-усилий.

Итак, ROI используют для широкого спектра бизнес-решений: расчета фактической доходности инвестиций, прогнозирования потенциальной доходности новых инвестиций или сравнения потенциальных доходов от нескольких альтернативных инвестиций.

Важно понимать, что расчет ROI следует производить при принятии управленческих решений. Это касается как материальных инвестиций (закупка сырья, оборудования или запуска рекламных кампаний), так и нематериальных. Формула расчета не включает временной показатель, о чем нужно помнить. Чтобы получить наиболее точные результаты, проводить расчеты следует в те промежутки времени, когда глобальных изменений в рекламных кампаниях или закупке сырья не происходило.

Формула ROI: несколько способов посчитать коэффициент рентабельности инвестиций

Чтобы воспользоваться формулой для расчета ROI, рекомендуем собрать следующую информацию:

• Количество потенциальных клиентов: тех, кто заинтересован в продукте.
• Коэффициент вовлеченности клиентов
  : процент клиентов, покупающих продукт.
• Средняя стоимость реализации: себестоимость продукта.
• Стоимость или расходы на рекламу: стоимость создания и публикации рекламы.

Ниже приводим несколько способов, которые будут наиболее действенны для расчета точного показателя ROI.

ROI = чистая прибыль от инвестиций / стоимость инвестиций x 100%

• Первым шагом к успешному расчету ROI по этой формуле является определение чистой прибыли от инвестиций. Чистая рентабельность инвестиций – общая чистая сумма, полученная от ваших инвестиций.
• Следующий шаг – определение стоимости инвестиций. Общая стоимость инвестиций касается суммы, которую вы заплатили, чтобы эти инвестиции стали возможны. Обычно показатель меняется в зависимости от типа транзакции и от того, инвестируете ли вы во что-то материальное или нематериальное.
• Последним шагом для расчета рентабельности инвестиций с помощью этого метода является деление вашей чистой рентабельности инвестиций на стоимость инвестиций. Для этого возьмите числа из двух предыдущих шагов. Полученное число умножьте на 100%.

ROI = (конечная стоимость инвестиций – начальная стоимость инвестиций) / стоимость инвестиций x 100%

Еще один эффективный метод расчета рентабельности инвестиций – использование формулы, разбивающей стоимость инвестиций на начальную и конечную стоимость.

• Для начала определите и вычтите конечную и первоначальную стоимость инвестиций. При определении первоначальной стоимости инвестиций вы можете вернуться к первому методу расчета рентабельности инвестиций и использовать те же числа.
• Разделите полученное число на цену инвестиций. В результате этого шага вы получите десятичное число.
• Последним шагом для вычисления рентабельности инвестиций с помощью второго метода является умножение десятичного числа на 100%.

При расчете ROI существует высокая вероятность допущения ошибки. Чтобы получить максимально точные результаты, можно воспользоваться специальными сервисами для автоматического расчета рентабельности инвестиций, например Omni Calculator, Bankrate, Calculator.net и т.д.

Читайте также: Открытие бизнеса по франшизе: что стоит знать начинающему предпринимателю?

Каким должен быть ROI и что делать с этим показателем?

После проведения расчетов и получения результатов перед вами может возникнуть задача по повышению рентабельности инвестиций в маркетинг. Показатель ROI может быть следующим:

• > 100%: рентабельность инвестиций высока, что приводит к увеличению прибыли;
• : рентабельность инвестиций низкая, и следует искать причину убыточности;
• = 100%: нет прибыли, но в то же время нет и убыточности.

Любой ROI можно улучшить, но для этого следует выбрать взвешенный стратегический подход.  Советы, что перечислены ниже, помогут извлечь максимальную пользу от ваших маркетинговых усилий:

• Ставьте четкие цели и отслеживайте свой прогресс. Начните с установления четких, достижимых целей для ваших маркетинговых кампаний. Отслеживайте свой прогресс и вносите необходимые коррективы, чтобы убедиться, что вы на правильном пути к достижению своих целей.
• Сосредоточьтесь на высокоэффективных каналах. Определите маркетинговые каналы, обеспечивающие наилучшую рентабельность инвестиций и сосредоточьте на них свои усилия. Если канал не работает должным образом, подумайте об уменьшении инвестиций в него или вообще прекратите его использование.
• Тестируйте и оптимизируйте свои кампании. Постоянно тестируйте и оптимизируйте свои маркетинговые кампании, чтобы определить, что работает лучше всего. Это поможет вам принимать решения на основе конкретных данных и со временем повысить рентабельность инвестиций.
• Инвестируйте в высококачественный контент. Инвестируйте в высококачественный контент, который находит отклик среди целевой аудитории. Это могут быть публикации в блоге, публикация интерактивного контента, посты в социальных сетях и т.д.
• Сотрудничайте с инфлюенсерами и партнерами. Сотрудничайте с влиятельными лицами и другими компаниями в вашей отрасли, чтобы охватить новую аудиторию и достичь результатов. Сотрудничество с другими брендами поможет выйти на новые рынки и получить доступ к новым клиентам, что в конечном счете улучшит рентабельность инвестиций.
• Используйте данные аналитики для принятия решений. Собирайте и анализируйте данные о своих маркетинговых усилиях, чтобы понять, что работает, а что нет. Используйте эту информацию, чтобы вносить коррективы в маркетинговую стратегию и принимать взвешенные решения по распределению бюджета.

Читайте также: Три способа планирования маркетингового бюджета во времена неопределенности + совет эксперта

Выводы

ROI – это важный показатель в бизнесе, помогающий измерять успех ваших кампаний и принимать обоснованные решения о том, куда распределить маркетинговый бюджет. Понимая, что такое рентабельность инвестиций, почему это важно и как ее рассчитать, вы сможете улучшить свои маркетинговые усилия. Воспользуйтесь советами по расчетам, о которых мы рассказали выше, чтобы оптимизировать свои маркетинговые кампании и добиться лучших результатов.

Показатели эффективности игр: ROI | App2top

Что такое ROI, какие существуют способы расчёта возврата инвестиций, как отслеживать скорость возврата и какие ещё существуют показатели, помогающие в оценки коммерческой успешности инвестиционного проекта, – рассказывает Вера Карпова, аналитик devtodev.  

Это седьмая публикация App2Top.ru и devtodev в рамках цикла материалов об игровых метриках. Статьи делятся по сезонам, каждый из которых посвящен конкретной теме. Первый сезон называется «Деньги». В нем мы рассказываем про показатели эффективности, касающиеся денег.

Вера Карпова

Когда мы совершаем какие-либо покупки, мы хотим как можно быстрее получить от них полезный результат. Купив машину, мы с комфортом начинаем ездить на работу, с новой PlayStation получаем удовольствие от любимой игры, заплатив фитнес-инструктору, ожидаем получить подтянутое тело, а заплатив за ужин, весело проводим вечер пятницы с друзьями.

Аналогично, вкладывая деньги в какой-либо проект, инвестор хочет получить выгоду из этого вложения (только уже в денежном эквиваленте), причем, желательно, как можно быстрее.

Показателем того, как возвращаются вложенные деньги, является метрика ROI (Return On Investment) – возврат инвестиций.

Есть несколько вариантов расчета этого показателя. Первый выглядит следующим образом:

ROI = (Revenue – Investments ) / Investments

Из полученного от вложений дохода вычитается сумма инвестиций и делится на сумму инвестиций.

В этом случае, если ROI > 0, то можно считать, что вложенные инвестиции окупились.

Второй способ немного проще – полученный от вложений доход делится на сумму вложений.

ROI = Revenue / Investment * 100%

При таком расчете, соотношение ROI > 100% будет говорит об окупаемости.

Не менее важный вопрос, после факта окупаемости, это её срок – через какое время вернутся вложенные средства. Поэтому, чтобы контролировать процесс и скорость возврата инвестиций, ROI можно отслеживать уже в первую неделю и считать его в 7-й, 14-й, 30-й, 60-й, 90-й и остальные дни.

В тот момент, когда полученный доход станет равен сумме вложений и ROI будет равен 0 или 100% (в зависимости от способа расчета), их можно считать окупившимися. А весь последующий доход, который будет приносить проект, пойдет только в плюс.

Зная значения ROI в определенные дни, можно не только отслеживать, как возвращаются средства, но и сравнивать окупаемость вложений в различные проекты.

Рассмотрим это на примере.

Допустим, у нас есть 2 проекта: в первый вложили $500, во второй $1000. Теперь посмотрим как возвращаются потраченные деньги, используя вторую формулу:

Несмотря на то, что второй проект приносит больше денег, окупается быстрее первый.

Именно такой расчет ROI – в определенные дни – и позволяет сравнивать разные проекты, даже если вложения были сделаны не одновременно. Если учитывать только итоговый ROI, то можно ошибочно сравнить его показатель для проекта, который «прожил» 30 дней с тем, который на рынке полгода.

Частным случаем ROI является такой показатель как ROMI (return on marketing investment) – возврат инвестиций, вложенных в маркетинг. Фактически это тот же самый показатель, который просто подчеркивает, что ROI может использоваться применительно к маркетинговым кампаниям, наравне с другими сферами.

Довольно частым использованием ROI в маркетинге является анализ окупаемости вложений в трафик. В этом случае формулу можно немного модифицировать и считать как LTV (Lifetime value) за вычетом CPI (cost per install), деленное на CPI, то есть доход, который приносит пользователь за всю свою «жизнь» в проекте, уменьшенный на стоимость привлечения этого пользователя, делится на стоимость привлечения:

ROI = (LTV — CPI) / CPI

Или второй вариант формулы:

ROI = LTV / CPI * 100%

В этом случае ROI тоже может быть рассчитан в определенный день с момента установки приложения пользователем, только вместо LTV в таком расчете будет использоваться накопительный ARPU за нужный день.

ROI N day = (Cumulative ARPU N day — CPI) / CPI

или:

ROI N day = Cumulative ARPU N day / CPI * 100%

При анализе трафика не стоит останавливаться на одном лишь ROI, поскольку помимо перечисленных выше метрик, можно получить еще больше информации о пользователе – от ARPU до его поведенческих характеристик, которые также помогут оценить насколько трафик качественный и целевой, например:

• ARPU, конверсия в регистрацию или покупку;
• количество сессий, которое совершает один пользователь;
• Retention, который можно оценивать уже в первые дни с момента установки;
• выполнение определенных эвентов;

Все это поможет еще лучше понять, что за пользователи приходят в проект из определенного канала.

Небольшой пример, в котором, в отличие от первого, мы учтем еще несколько показателей. Допустим, у нас снова два проекта с такими параметрами:

Используя эти данные, можно посчитать не только ROI, но и ARPU – показатель, который учитывает платящих, и не платящих пользователей, и размер платежей – после чего второй проект выглядит еще более выгодным, так как быстрее окупает вложенные инвестиции и привлекает пользователей, которые в среднем платят больше.

Есть еще два показателя, которые помогут оценить успешность инвестиционного проекта – это NPV (net present value – чистый дисконтированный доход) и IRR (internal rate of return – внутренняя норма доходности). Рассмотрим их чуть подробнее.

Первый индикатор (NPV) позволяет учесть дисконтирование при расчете потенциальной прибыли от проекта.

Равен он сумме всех поступлений, умноженных на коэффициент дисконтирования:

Здесь r – ставка дисконтирования, t – временные интервалы, поступления которых мы суммируем.

Для удачных вложений этот показатель будет больше 0, причем чем он будет выше, тем прибыльнее проект.

Рассчитаем его для 2-х проектов, которые были рассмотрены в самом первом примере. Предположим, что ставка дисконтирования 10%, тогда для первого месяца и первого проекта расчет будет выглядеть так:

($450*1 / (1+10%)¹ = $409 .

Аналогично можно сделать расчет для всех остальных периодов:

Просуммировав NPV с вложениями в проект, мы видим, что итоговый показатель обоих проектов больше нуля, что говорит о том, что они оба возместят инвестиции, но при этом первый выглядит более привлекательным, так как его NPV выше, чем у второго проекта.

Теперь рассмотрим второй показатель – IRR. Он довольно тесно связан с NPV, ведь это процентная ставка, при которой NPV равен нулю.

Поэтому все, что нужно сделать для расчета IRR – это приравнять к нулю предыдущую формулу и вычислить процентную ставку.

Здесь r и есть искомый IRR.

IRR показывает, при какой процентной ставке полностью окупятся вложенные инвестиции.

В нашем примере, для первого проекта это будет 54%, а для второго 19%, что также говорит о преимуществе первого проекта.

Всегда хочется получить обратный результат, вложив свои деньги, а еще лучше, когда его можно измерить. Для финансовых вложений основной показатель мы рассмотрели. Хорош он тем, что одновременно учитывает и потраченные средства, и полученный доход, тем самым определяя целесообразность сделанных вложений. Его использование позволит контролировать вложенные средства и более рационально ими распоряжаться.

Читайте также:

• Показатели эффективности игр: ARPU
• Показатели эффективности игр: ARPPU
• Показатели эффективности игр: накопительный ARPU
• Показатели эффективности игр: paying users
• Показатели эффективности игр: конверсия в платеж (paying conversion)
• Показатели эффективности игр: LTV

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)?

По Бипаша Нат в Деловые операции | Последнее обновление: 5 декабря 2022 г.

Поделись на:

Сканер безопасности веб-приложений Invicti — единственное решение, обеспечивающее автоматическую проверку уязвимостей с помощью Proof-Based Scanning™.

Какой ключевой показатель эффективности (KPI) вашего бизнеса? Вы обязательно ответите термином «окупаемость инвестиций» (ROI), используя калькулятор ROI.

Верно! Это наиболее востребованная фигура для принятия инвестиционных решений бизнесменами и индивидуальными инвесторами. А рассчитать это число стало проще с помощью калькулятора ROI.

Продолжайте читать, чтобы получить более глубокое представление об этих основах бизнеса и некоторых надежных инструментах, которые вы можете использовать.

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?

Возврат инвестиций, или просто ROI — это финансовая формула, используемая предприятиями, инвестиционными фирмами и частными лицами для расчета прибыли или убытков от инвестиций. Кроме того, финансисты также используют эту финансовую метрику для определения инвестиционной эффективности финансовых продуктов, таких как акции, долговые обязательства, облигации, валюты, криптовалюты, банковские депозиты и т. д.

Специалисты по финансам обычно выражают значение ROI в виде соотношения или процента. ROI высоко ценится в бизнес-экосистеме. Однако в расчете есть один недостаток. Он ничего не может сказать вам о периоде инвестирования. Он только информирует вас о любых понесенных убытках или прибыли, полученной от инвестиций.

Какова формула рентабельности инвестиций?

Формула расчета ROI довольно проста. Вы можете разделить окончательную прибыль или убыток на первоначальную сумму финансирования. Затем умножьте результат на 100, чтобы получить процентное значение.

Упрощенная формула

ROI = (Окончательная прибыль или убыток/ Инвестиционная стоимость) X 100 %

Например, вы купили акцию за 100 долларов и продали ее за 150 долларов. Ваш окончательный выигрыш составляет 50 долларов. Итак, если вы примените приведенную выше формулу, рентабельность инвестиций составит (50/100) X 100 %, что составляет 50 %.

Уточненная формула 

ROI = {( FIV – IIV ) / IIV} X 100 %

Где FIV — конечная стоимость инвестиций, а IIV — первоначальная стоимость инвестиций.

Годовой ROI

Годовой ROI = ROI / Период финансирования в годах %

Предположим, что вы владели вышеуказанными акциями в течение 2 лет, прежде чем продать их за 150 долларов. Тогда годовая рентабельность инвестиций составляет 25%. Годовое значение является более значимым ROI. Потому что, когда мы говорим о приросте или потенциальном приросте в процентах, мы обычно имеем в виду 1 год.

Зачем нужен калькулятор рентабельности инвестиций?

Примеры, которые вы нашли выше, довольно просты. Но в реальном мире показатели инвестиций, значения прибылей/убытков и сценарии более сложны. В таких случаях вы не можете полагаться на ручку и бумагу для расчета ROI на основе приведенных выше формул. Задача будет беспокойной для больших сумм инвестиций и продолжительности инвестиций.

Чтобы быстро получить значения ROI, вы можете использовать любой калькулятор ROI. Поскольку формула работает в фоновом режиме с помощью алгоритма, вероятность человеческих или вычислительных ошибок исключена.

Кроме того, большинство инструментов для расчета рентабельности инвестиций имеют дополнительные функции и удобство использования. Например, вы можете поделиться результатами онлайн. Кроме того, вы можете встроить данные на свой веб-сайт или в мобильное приложение, используя простой код, предоставленный инструментом.

Кроме того, если вы размещаете какие-либо инвестиционные блоги или веб-сайты, вы можете встроить калькуляторы прямо на свой веб-сайт. Вам не нужно нанимать платного программиста, чтобы создать для вас рентабельное веб-приложение.

Улучшение процесса принятия бизнес-решений благодаря знанию окупаемости инвестиций

Предприятия используют показатель рентабельности инвестиций для принятия точных решений о финансировании, таких как покупка нового инструмента, наем нового персонала, создание нового бизнес-отдела или выбор стратегии продаж из нескольких.

Но как это простое число поможет вам в принятии решений?

Вот как: 

#1. Расчет рентабельности инвестиций очень прост. Все, что вам нужно, это несколько цифр, которые должны быть легко доступны в балансовых отчетах компании или финансовых отчетах.

#2. Поскольку во всех отраслях используется формула ROI для оценки эффективности бизнеса или инвестиций, она стала общепризнанной метрикой. Кроме того, рентабельность инвестиций двух разных финансовых продуктов или компаний сопоставима, поскольку она дает процент прибыли или убытка.

#3. Значение ROI — это четкое указание на чистую прибыль бизнес-подразделения или команды. Таким образом, измерение прибыльности становится простым с ROI.

Далее давайте рассмотрим некоторые из популярные калькуляторы ROI .

Calculator.net

Инструмент расчета ROI на Calculator.net — один из самых простых и быстрых калькуляторов, которые вы можете использовать для расчета значения ROI. Его пользовательский интерфейс (UI) настолько прост, что домашние предприятия или индивидуальные инвесторы могут быстро понять процедуру работы.

Инструмент имеет 3 входа и 3 выхода. Поэтому вам необходимо ввести значения «Сумма инвестирования», «Сумма возврата» и «Время инвестирования» (в диапазонах дат/годах). Как только вы нажмете кнопку расчета, вы получите прибыль от инвестиций, рентабельность инвестиций и годовую рентабельность инвестиций. Сама по себе рентабельность инвестиций не является четкой цифрой. Следовательно, вы можете сравнить прибыль от инвестиций с годовым значением ROI.

Инструмент доступен в виде веб-приложения. Нет необходимости в регистрации учетной записи, совместном использовании данных или подписке. Не стесняйтесь использовать его в коммерческих и личных целях без какой-либо вины.

CalculatorSoup

CalculatorSoup — еще один популярный инструмент для расчета рентабельности инвестиций для микро-, малого и среднего бизнеса (SMB). Не только для бизнеса, вы также можете использовать его для личных инвестиций в акции, облигации, банковские депозиты и нетрадиционные кредиты.

В этом веб-приложении вам нужно только ввести значения Начальная инвестиция (iv) $ и Окончательная стоимость (fv) $. Калькулятор мгновенно сгенерирует значение ROI. Наряду со значением вы также получаете подробную формулу и этапы расчета ROI. Таким образом, вы можете легко подтвердить, является ли значение надежным или нет.

Кроме того, он позволяет легко делиться значением ROI через Facebook, Twitter и текстовые сообщения. Наконец, это бесплатный инструмент, открытый для всех видов использования.

CalculateStuff

Вы также можете использовать инструмент расчета ROI от CalculateStuff для определения инвестиционного потенциала. Стоит отметить, что инструмент генерирует самую чистую форму ROI без каких-либо процентов в годовом исчислении.

Введите значения «Сумма инвестирования» и «Сумма возврата» в пользовательском интерфейсе инструмента. Как только вы нажмете кнопку расчета, вы получите значение ROI. Кроме того, вы найдете формулу и обоснование расчета сразу под инструментом.

Если вам нужно поделиться результатами ROI с коллегами или друзьями, вы можете сделать это через Twitter, Facebook и SMS.

Final Words

Теперь вы можете точно рассчитать рентабельность инвестиций в свой бизнес или личные инвестиции с помощью знаний, полученных из этой статьи. Помимо основ рентабельности инвестиций, мы также рассмотрели некоторые расширенные калькуляторы рентабельности инвестиций для регулярного использования в любом сценарии.

Вы также можете выучить некоторые важные бухгалтерские термины, которые помогут вам в управлении бизнесом или личными финансами.

Спасибо нашим спонсорам

Как правильно рассчитать рентабельность инвестиций (ROI) в недвижимость

Самая большая ошибка, которую совершают люди при инвестировании в недвижимость, заключается в том, что они слишком много внимания уделяют одному или двум из трех факторов, влияющих на рентабельность инвестиций ( окупаемость инвестиций), а не все три вместе.

Я говорю о затратах, доходах и расходах.

Если вы хотите стать успешным инвестором, важно, чтобы вы не только учитывали расходы, доходы и расходы, но и чтобы ваши цифры были достаточно точными. Давайте рассмотрим правильный способ расчета ROI и некоторые ошибки, которые люди обычно совершают на этом пути.

При определении стоимости приобретения недвижимости необходимо учитывать всю стоимость, а не только цену покупки.

Полная стоимость состоит из покупной цены, реконструкции или ремонта, разрешений (если применимо), финансовых сборов, таких как баллы или сборы за андеррайтинг, проверки, оценки и другие отчеты. Кроме того, хотя это и не обязательно считается «затратами», имейте в виду, что вам, вероятно, потребуется поддерживать денежный резерв на техническое обслуживание.

Доход — это сумма валовой арендной платы, которую вы получаете от арендаторов. Одна ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что они предполагают 100-процентную занятость сдаваемой в аренду недвижимости. Если недвижимость приносит 2000 долларов в месяц в виде арендной платы, и вы рассчитаете годовую арендную плату, умножив ее на двенадцать месяцев, вы получите арендную плату в размере 24 000 долларов.

Однако многие объекты не сдаются в аренду круглый год. Есть дни, недели или даже месяцы между арендаторами, когда недвижимость может быть вакантной. Чтобы точно оценить доход, его следует рассчитать, умножив доход на стандартную заполняемость для района и типа недвижимости.

Таким образом, если ваше исследование показывает, что вы должны рассчитывать на заполняемость 95 %, то ваш прогнозируемый доход должен составить 24 000 долларов США x 0,95 =  22 800 долларов США.

Расходы – это повторяющиеся ежемесячные и ежегодные затраты на владение недвижимостью. К ним относятся налоги, проценты, обслуживание, управление недвижимостью, любые коммунальные услуги, которые не оплачивает арендатор.

Еще одна ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что они игнорируют те крупные нерегулярные расходы, которые неизбежно возникают. К ним относятся такие вещи, как ремонт подъездных путей, новые крыши, капитальный ремонт и реконструкция. Несмотря на то, что эти расходы не являются постоянными из года в год, их все равно следует учитывать.

Предположим, новая крыша стоит 15 000 долларов, и вы рассчитываете, что она прослужит 20 лет. 15 000 долларов / 20 лет = 750 долларов.

Таким образом, при подсчете расходов вы должны включить ежегодные расходы на крышу в размере 750 долларов.

ROI следует рассчитывать путем вычитания годовых расходов из годового дохода для расчета годового дохода .

Затем годовой доход делится на общую стоимость приобретения недвижимости, чтобы дать вам Норма прибыли.

Например,

Предположим, вы покупаете сдаваемое в аренду имущество по покупной цене 450 000 долларов США, а общая стоимость приобретения составляет 470 000 долларов США. Арендная плата составляет 2000 долларов в месяц, что, по нашим подсчетам, составляет 22 800 долларов в год.

Допустим, ваши общие расходы составляют 3000 долларов в год, что дает вам годовой доход в размере 19 800 долларов.

19 800 долл. США/470 000 долл. США = 0,042, что означает, что вы получаете годовой доход в размере 4,2%  Возврат инвестиций .

Теперь давайте посмотрим, к чему бы мы пришли, если бы вычислили ROI неправильно…

Если вы просто подсчитаете свой доход, рассчитав арендную плату по цене, не принимая во внимание все другие вышеупомянутые затраты, вы получите 24 000 долл. США / 470 000 долл. США =  5,1% .

Это будет означать, что вы переоценили свой ROI более чем на 1%, что довольно серьезно, особенно если вы используете кредитное плечо для покупки недвижимости.

Опубликовано в покупка, финансирование, Недвижимость и помечено как расчет рентабельности инвестиций, как стать инвестором в недвижимость, как инвестировать в недвижимость, кредитное плечо, кредитное плечо в недвижимость, инвестиции в недвижимость, калькулятор возврата недвижимости, рентабельность инвестиций, рентабельность инвестиций, калькулятор рентабельности инвестиций.