Особенности государственного регулирования естественных монополий в России с целью повышения их эффективности
Skip to contentШмырова Н.В., Абросимова О.Ю.
Российское предпринимательство — № 5 (203), Март 2012Шмырова Н.В., Абросимова О.Ю.
Скачать PDF
В статье рассматриваются особенности естественных монополий, их роль в экономическом развитии России. Проводится идея о необходимости регулирования естественных монополий со стороны государства, предложен ряд механизмов государственного регулирования отраслей естественных монополий с целью повышения их конкурентоспособности и эффективности функционирования.вертикальная интеграция, инвестиции, государственное регулирование, естественная монополия1. Величко С.Г. Международный и российский опыт регулирования естественных монополий // Вопросы экономических наук. − 2007. − № 3. − С. 66−69.
2. Дерябина М. Участие государства в регулировании деятельности естественных монополий // Вопросы экономики.
3. Доровских А. По поводу формирования инновационных стратегий нефтяных корпораций // Российский экономический журнал. – 2009. − № 6. – С. 108−110.
4. Жигульская Г.М., Воробьева Н.С. МАП России как орган власти, регулирующий деятельность естественных монополий в области связи // Вестник Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. − 2000. − № 3. − С.63−67.
5. Кутовой Г.П. Государственное регулирование естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе в Российской Федерации // Вести в электроэнергетике. − 2002. – № 1. − С. 8−12.
Актуальные статьи от наших партнеров:
В., Ханина А.В. и др.) // Экономика, предпринимательство и право. № 5 / 2023Новые статьи от наших партнеров:
№ 9 / 2023
А., Побиянская А.В.) // Экономика труда. № 7 / 2023
С., Макаренко О.И.) // Экономика, предпринимательство и право. № 8 / 2023Некоторые проблемы правового регулирования естественных монополий в России
В статье автор предлагает рассмотреть некоторые аспекты правового регулирования естественных монополий, при этом определяя ключевые признаки, позволяющие относить хозяйствующих субъектов к субъектам естественных монополий. Также выявляется ряд проблем существующего на данном этапе правового регулирования естественных монополий, в связи с чем рассматривается вопрос о необходимости и целесообразности реформировании законодательства о естественных монополиях в России.
В этой связи проводится анализ предлагаемых изменений как на легальном, так и на доктринальном уровнях.
Ключевые слова: естественная монополия, рынок, хозяйствующие субъекты, субъекты естественных монополий, Закон о естественных монополиях, реформирование правового регулирования деятельности естественных монополий.
На современном этапе развития подавляющая часть государств избрала рыночные отношения в качестве модели функционирования и совершенствования экономики. Как известно, одним из ключевых признаков рыночной экономики является наличие конкуренции, выражающейся в неком экономическом соперничестве хозяйствующих субъектов «за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущуюся на доступных им сегментах рынка» [9]. Тем не менее, для ряда подобных рынков существование на основе конкуренции представляется либо экономически нецелесообразным, либо вовсе невозможным. Такое явление вступает в противоречие с традиционной рыночной моделью, а также приводит к монополизации рынка и появлению так называемых «естественных монополий».
В научном сообществе нередкой является точка зрения, что монополизация рынка распространяет негативное влияние не только на экономику, но и на другие сферы общественной жизни в силу их тесной взаимозависимости, поскольку снижается степень экономической эффективности и общественного благосостояния [8]. Как следствие, одной из приоритетных задач государств в сфере экономики становится регулирование деятельности естественных монополий, в том числе на нормативно-правовом уровне. По пути становления и развития такого регулирования идет и Российская Федерация (далее — «Россия»).
Прежде всего, для выявления особенностей правового регулирования естественных монополий в России необходимо обратиться к нормативно-правовому акту, обладающему высшей юридической силой — Конституции Российской Федерации (далее — «Конституция РФ»), которая содержит в себе основополагающие положения, на которых и строится и все последующее правовое регулирование деятельности естественных монополий. Так, согласно части 1 статьи 8 Конституции РФ в качестве одной из экономических основ конституционного строя выделяется гарантирование поддержки конкуренции, в то же время часть 2 статьи 34 Конституции РФ провозглашает недопущение осуществления экономической деятельности, направленной на «монополизацию и недобросовестную конкуренцию» [1].
Легальное определение понятия «естественная монополия» содержится в Федеральном законе от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее — «Закон о естественных монополиях»). В соответствии со статьей 3 данного закона естественная монополия есть «состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров» [2].
На данном этапе российское законодательство пошло по пути легального закрепления тех сфер экономики, где осуществляют свою деятельность субъекты естественных монополий. К числу таковых статья 4 вышеуказанного закона относит услуги по передаче электрической и тепловой энергии, транспортировку газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, железнодорожные перевозки и т. д., причем перечень указанных сфер деятельности является закрытым. При буквальном толковании данной нормы закона можно сделать вывод, что при условии, что хозяйствующий субъект отвечает всем признакам естественных монополий, перечисленным в легальном определении данного понятия, главным критерием определения принадлежности хозяйствующих субъектов к субъектам естественных монополий является сфера их деятельности.
Например, по одному из дел Федеральный арбитражный суд Поволжского округа принял решение лишь на основании вывода о том, что ответчик не относится к субъектам естественных монополий, поскольку его деятельность — предоставление услуг по подаче воды для нужд орошения, не входит в перечень установленных Законом о естественных монополиях сфер деятельности субъектов естественных монополий [6].
Такая позиция подтверждается рядом актов федеральных органов исполнительной власти. Так, в письме Федеральной антимонопольной службы от 6 июля 2018 г. № АЦ/51469/18 указывается, что необходимо соблюсти два ключевых критерия, и это будет достаточным для отнесения того или иного хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий:
- «Наличие у хозяйствующего субъекта во владении на праве собственности или ином законном основании объектов имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и в сферах, указанных в статье 4 Закона о естественных монополиях;
- Наличие факта осуществления регулируемой деятельности в сферах, указанных в статье 4 Закона о естественных монополиях» [3].
В научном сообществе такая модель определения принадлежности к субъектам естественных монополий нередко подвергается критике. С одной стороны, установление законодателем исчерпывающим образом сфер деятельности субъектов естественных монополий позволяет ограничить чрезмерное вмешательство государства в рыночную экономику, которая основана на идеях свободы при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, что корреспондирует и с положениями Конституции РФ о наличии у каждого права свободно использовать имеющиеся способности и имущество в этих целях.
Такой статус данной организации обосновывался спецификой железнодорожного бизнеса, поскольку создание соответствующей инфраструктуры является достаточно трудоемким процессом во всех его аспектах, а для новой компании вход на такой рынок может быть экономически крайне неэффективным. Тем не менее, на сегодняшний день в реестр субъектов естественных монополий помимо ОАО «РЖД» включено немало иных компаний, которые осуществляют свою деятельность в сфере железнодорожных перевозок, например, ООО «Аэроэкспресс», ООО «Южная пригородная пассажирская компания» и прочие. Данный факт наталкивает на вывод о появлении и постепенном становлении конкурентного рынка в сфере железнодорожных перевозок, отсюда теряет свою смысл один из ключевых признаков естественной монополии — отсутствие товаров-заменителей. Аналогичных примеров в других сферах экономической деятельности субъектов естественных монополий немало. Отсюда видится, что ряд положений Закона о естественных монополиях не отвечает современным реалиям.
Во избежание необоснованного причисления тех или иных хозяйствующих субъектов к числу субъектов естественных монополий и, как следствие, наложения на их деятельность существенных ограничений, дополнительного государственного регулирования, предлагается реформировать данную систему и внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.
Так, некоторые исследователи высказывают предложения по разделению внутри не раз упоминаемой ранее статьи 4 Закона о естественных монополиях сфер деятельности субъектов естественных монополий на несколько категорий, то есть на те, где:
— «государственное регулирование вводится в момент установления факта осуществления деятельности в данной сфере;
— отнесение хозяйствующего субъекта и введение в отношении него государственного регулирования будет происходить только по результатам анализа рынка (анализа состояния конкуренции)» [7].
Отсюда видно, что данное деление основано на принадлежности той или иной сферы деятельности субъектов естественных монополий к той, где создание конкурентного рынка либо не представляется возможным, либо имеются все предпосылки для его возникновения.
Также в научном сообществе имеется точка зрения, что необходимо изменить сам подход к понятию «естественная монополия», а именно дать новое определение с учетом изменившихся условий существования естественных монополий, а именно в научной литературе предлагается исключить из числа признаков естественных монополий такую черту как отсутствие на рынке товаров-заменителей, поскольку, как не раз уже отмечалось выше и подтверждалось примером, ряд сфер деятельности субъектов естественных монополий теряет свой естественно-монопольный статус.
Необходимость реформирования правового регулирования деятельности естественных монополий подтверждается не только в доктрине. Так, направления такого реформирования содержатся в 6 разделе Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года. Среди основных положений одним из наиболее значимых является введение в антимонопольное законодательство нового понятия «естественная монополия», базирующееся на связи с использованием сетевых активов, а также сокращение «сфер деятельности естественных монополий только сферами деятельности хозяйствующих субъектов, обладающих сетевыми активами» [4].
Однако пока остается неясным, что подразумевают под собой «сетевые активы», отсутствие толкования вводимого понятия обосновывается тем, что он является новым для текущего российского законодательства.
При этом сама идея реформирования правового регулирования естественных монополий уже позволяет надеяться, что потенциальные изменения позволят укрепить дальнейшее развитие конкуренции, реализовать конституционное право каждого на свободу осуществления экономической деятельности, а также определить разумные рамки для последующего регулирования деятельности естественных монополий.
Литература:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398.
- Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ (ред.
от 11 июня 2021 г.) «О естественных монополиях» // СПС «Консультант Плюс». - Письмо Федеральной антимонопольной службы от 6 июля 2018 г. № АЦ/51469/18 Об отнесении организации к субъектам естественной монополии в случае отсутствия указанной организации в реестре субъектов естественных монополий // СПС «Консультант Плюс».
- Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. протоколом Президиума ФАС России от 03 июля 2019 г. № 6) // СПС «Консультант Плюс».
- Постановление Пленума ВАС РФ от 06 октября 2005 г. № 30 (ред. от 01 июля 2010 г.) «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
- Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 9 декабря 2008 г. по делу № А12–4263/08 // СПС «Гарант».
- Волов И. П. Некоторые проблемы нормативно-правового регулирования естественных монополий в Российской Федерации // Юридическая наука. 2020. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-normativno-pravovogo-regulirovaniya-estestvennyh-monopoliy-v-rossiyskoy-federatsii.
- Оспанова А. З. Теоретические аспекты государственного регулирования естественных монополий // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2004. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-gosudarstvennogo-regulirovaniya-estestvennyh-monopoliy.
- Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. М., 1996. С. 37.
от 11 июня 2021 г.) «О естественных монополиях» // СПС «Консультант Плюс».
2020. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-normativno-pravovogo-regulirovaniya-estestvennyh-monopoliy-v-rossiyskoy-federatsii.Основные термины (генерируются автоматически): монополия, субъект, хозяйствующий субъект, правовое регулирование, научное сообщество, Российская Федерация, сфера, экономическая деятельность, государственное регулирование, естественная монополия.
Российское антимонопольное законодательство – первостепенное значение для международных фармацевтических компаний, работающих в России Рыжонкова
— младший консультант московского офиса Control Risks, специализирующейся на глобальных рисках.
При ведении бизнеса в России многонациональные компании часто сосредотачиваются на обеспечении соблюдения основных антикоррупционных законов, таких как Закон о борьбе с коррупцией за рубежом и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, и, в некоторой степени, местных антикоррупционных законов и нормативных актов — в то же время В то же время эти компании часто упускают из виду некоторые нюансы российского законодательства и нормативных актов.
Российский антимонопольный закон, Федеральный закон № 135, требует добросовестной конкуренции и охватывает широкий спектр действий, включая ограничение деятельности естественных монополий, запрет неконкурентного поведения в рекламе и регулирование государственных тендеров. Государственные тендеры особенно актуальны для фармацевтических компаний, которые продают свою продукцию государственным системам здравоохранения через сторонних дистрибьюторов. В рамках борьбы с неконкурентными соглашениями и картелями Федеральная антимонопольная служба России («ФАС») сосредоточила внимание на обеспечении соблюдения положений, касающихся торгов.
В отличие от местных антикоррупционных законов, которые в основном применялись против отечественных государственных служащих и малых и средних российских компаний, антимонопольное законодательство жестко применялось в отношении фармацевтических компаний, второй по величине группы после строительной отрасли. — расследовано и привлечено к ответственности ФАС.
Наказания за нарушения строгие, такие как включение в государственный реестр на три года и наложение значительных штрафов. Если считается, что соглашение повлияло на цену тендера, штрафы могут достигать половины стоимости тендера. В 2019 году ФАС оштрафовала четырех фармдистрибьюторов на сумму около 1,6 млн долларов США.
Количество картельных дел в России неуклонно растет из года в год и затрагивает некоторых из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в России. Многие из этих дистрибьюторов (такие как «Р-Фарм», «Евросервис», «БСС», «Катрен» и «Протек») были и остаются дистрибьюторами транснациональных фармацевтических компаний.
Хотя большинство международных фармацевтических компаний не участвуют в государственных тендерах напрямую, они могут попасть под расследование ФАС из-за нарушений со стороны их сторонних дистрибьюторов, что является важным фактором, который следует учитывать при взаимодействии с третьими лицами в России. В 2018 году компания «Р-Фарм», один из ведущих российских фармдистрибьюторов, фигурировала в двух отдельных антимонопольных делах[1] и по одному признана виновной. Дело, в котором «Р-Фарм» не была признана виновной, также касалось американской фармацевтической компании, работающей в России.
Международные фармацевтические компании, работающие в России, также подвергались расследованию в связи с нарушениями антимонопольного законодательства, в том числе нарушения ценообразования и рекламы. В 2018 году ФАС установила, что цены на продукцию транснациональной фармацевтической компании в России выше, чем в Европе, и обязала компанию скорректировать свою ценовую стратегию. ФАС также пригрозила разрешить компаниям в России производить продукцию без передачи технологий или лицензионных соглашений.
Сообщается, что компания изменила свои производственные планы и снизила цены в соответствии с требованием ФАС.
ФАС также приняла меры по формализации необходимости проведения профилактических мероприятий. Поправка к антимонопольному закону, принятая в апреле 2020 года, ввела понятие системы соблюдения антимонопольного законодательства и изложила основные элементы программы соблюдения антимонопольного законодательства. Хотя в настоящее время программа носит добровольный характер, она является важным индикатором того, в каком направлении движется антимонопольное законодательство в России.
Подразумеваемым преимуществом является то, что компании с эффективной программой соблюдения антимонопольного законодательства, признанные нарушающими указанные законы, могут получить уменьшенные штрафы. Многонациональные фармацевтические компании выиграют от реализации этих программ.
В соответствии с поправкой программа антимонопольного комплаенса должна включать, но не ограничиваться:
- Требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства
- Меры по снижению риска нарушения антимонопольного законодательства
- Мероприятия по контролю за внутренней программой антимонопольного комплаенса
Компании могут отправлять готовые или черновые версии систем и политик соответствия в ФАС для установления их соответствия.
ФАС должна рассмотреть эти политики в течение 30 дней и предоставить оценку компании.
Поскольку фармацевтический сектор остается в центре внимания ФАС, многонациональным компаниям следует обратить особое внимание на свою антимонопольную практику и рассмотреть возможность внедрения элементов программы соблюдения антимонопольного законодательства для защиты от возможных нарушений. Многонациональные фармацевтические компании должны учитывать свою внутреннюю политику, процедуры и средства внутреннего контроля, а также политику своих дистрибьюторов, особенно тех, которые участвуют в государственных тендерах, а это область высокого риска. Это дополнительное внимание должно начинаться, когда компания проводит комплексную проверку российского дистрибьютора, и сохраняться на протяжении всех отношений.
Природный газ: рынки и регулирование
Природный газ — это коммерческое название метана, углеводорода, получаемого в ходе тех же геологических процессов, что и нефть. Его относительно много в Северной Америке, его производство и сжигание оказывают меньше негативного воздействия на окружающую среду, чем уголь или нефть.
23,1 триллиона кубических футов (TCF) газа, потребленного американцами в 2002 году, составили 30,3 процента всего их энергопотребления (измеряемого в британских тепловых единицах) по сравнению с 21,5 процентами в 1919 году.52.1 Домохозяйства потребляли 23,3 процента поставленного газа, электроэнергетика использовала 27,0 процента в качестве топлива для генераторов, а оставшаяся часть предназначалась для коммерческих и промышленных потребителей. В 2002 г. из Канады было импортировано 3,8 триллиона кубических футов, а экспортировано ничтожное количество.2 Продукция США производилась в 383 000 скважинах, принадлежащих сотням производителей, и транспортировалась по межгосударственным трубопроводам протяженностью 285 000 миль.3
До разработки трубопроводов высокого давления в 1920-е годы газ либо потреблялся вблизи места его добычи, либо сжигался как опасный. Сегодня производители и сбытовики используют межгосударственные трубопроводы для поставок дистрибьюторам и крупным потребителям.
Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) определяет тарифы на трубопроводы, основанные на затратах, но трубопроводы могут снижать их (что они часто делают) для привлечения бизнеса. Тарифы большинства местных распределительных компаний (МРК), поставляющих и продающих газ конечным потребителям, регулируются государством, а остальные управляются муниципальными властями. Таким образом, газовая отрасль представляет собой вертикально неинтегрированную отрасль, в которой надежные потоки продукции требуют координации между производителями, трубопроводами и НРС. С 19В 70-х годах отрасль в большей степени полагалась на координацию рыночных сил и в меньшей степени на регулирование, хотя последнее по-прежнему играет большую роль. Несколько необычно то, что сами регулирующие органы выступили с крупными инициативами, чтобы создать конкуренцию в отрасли, вместо того, чтобы защищать статус-кво или навязывать более жесткие правила. Эволюция отрасли представляет собой пример замены неэффективных экономических институтов эффективными и замены локальных рынков национальными и глобальными.
1938–1985: повсеместное регулирование и нехватка
Закон о природном газе 1938 г. ввел регулирование трубопроводов Федеральной энергетической комиссией, которая в 1978 г. была преобразована в FERC. Правительство оправдывало регулирование, утверждая, что трубопроводы являются «естественными монополиями» с масштабом экономика была настолько распространена, что единственная линия (или несколько, чтобы гарантировать надежность) была наиболее экономичным связующим звеном между производящими и потребляющими районами. В то же время регулируемые государством НРС были (и продолжают оставаться) монопольными франшизами с тарифами, основанными на затратах, и возможностью перекладывать расходы на газ доллар за долларом на конечных пользователей. До середины 19В 80-е годы трубопроводы покупали газ у производителей и перепродавали его без наценки НРС.
В 1954 году Верховный суд постановил, что федеральное регулирование распространяется на цены на устье скважин, получаемые производителями.
Цены должны были определяться с использованием зарегистрированных затрат. Регулирующие органы установили допустимые затраты на замену выработавших ресурс скважин на низком уровне, что серьезно препятствовало разведке нового газа. Поскольку цены на нефть оставались нерегулируемыми в течение 1960-х годов (большая часть газа была найдена вместе с нефтью), нехватка газа стала серьезной только тогда, когда новый контроль над ценами на нефть помог вызвать «энергетический кризис» 1919 года.73–1975. Администрации обеих политических партий не могли или не желали признать, что средства контроля ограничили объем поставляемой продукции и увеличили требуемую сумму. Вместо этого они ввели прямой контроль за использованием газа, например, запретив строительство новых электростанций, работающих на газе, ошибочно полагая, что сокращающиеся запасы указывают на истощение запасов. На самом деле запасы сокращались, потому что допустимые цены были слишком низкими, чтобы разведка была прибыльной. До 1978 года рынки внутри штатов были освобождены от федерального контроля над ценами, и на них не было дефицита.
1985–2000: Возникновение национального газового рынка
Сложная серия событий в начале 1980-х годов привела к тому, что FERC в 1985 году отменил все меры контроля над ценами, прорыночную политику, которую впоследствии ратифицировал Верховный суд. Отмена контроля последовала за Приказом 436 1984 года, который фактически положил конец прежней роли трубопроводов как покупателей и перепродавцов газа НРС. Приказ 436 (за которым последовал Приказ 636 в 1992 г.) превратил трубопроводы в транспортные средства «открытого доступа» для газа, принадлежащего производителям, НРС и другим. FERC по-прежнему устанавливала максимальные тарифы на трубопроводы, но также предоставляла трубопроводам возможность взимать меньшую плату для привлечения бизнеса. Впервые с 19В 30-е годы производители и НРС могли заключать контракты на газ по своему желанию, иногда с помощью новой индустрии маркетологов. Вскоре эти стороны научились использовать новые правила для торговли правами на трубопроводный транспорт между собой и для переупаковки этих прав в более ценные комбинации.
Хотя трубопроводы могут быть естественными монополиями, обмениваемые транспортные права позволяют конкурентным рынкам распределять большую часть своих мощностей.
В 1990-х годах открытый доступ переместился вниз по течению. Ряд постановлений FERC позволил крупным пользователям заключать собственные сделки с производителями и использовать межгосударственные трубопроводы на тех же условиях, что и НРС. Поскольку FERC предоставила этим клиентам новые возможности, регулирующие органы штатов столкнулись с трудностями при перекрестном субсидировании мелких потребителей, установив высокие ставки LDC для промышленных пользователей. В течение 19В 90-х годах регулирующие органы в большинстве штатов с большой промышленной нагрузкой начали разрешать промышленным потребителям транспортировать купленный ими газ по линиям НРС, заменив собой режимы, при которых НРС выступали в качестве перепродавцов газа для всех своих клиентов. По крайней мере, в одном крупном мегаполисе, Атланте, у домохозяйств теперь есть выбор поставщиков газа, которые будут продавать им газ.
С отменой ценового регулирования дефицит газа исчез. В реальном выражении среднегодовая цена газа на устье скважины достигла максимума в 1984, когда еще действовал контроль над ценами. (Регуляторы несколько раз повышали их после энергетического кризиса 1973 года.) Затем они почти неуклонно падали до 1998 года, когда достигли 46 процентов от уровня 1984 года. После 1998 г. оно начало расти до максимума 2001 г., составив 89% от уровня 1984 г.4 Вместо того, чтобы падать из-за истощения запасов, потребление газа в США выросло на 25% в период с 1984 по 2002 г.5 Как предсказывают экономисты, в период 1984–1998 гг. снижающихся цен, запасы упали до 85 процентов от их 1984 уровня. В период с более высокими ценами в 1998–2002 годах они затем выросли на 13,8 процента за счет расширения разведки и бурения6. Спрос на газ растет с изобретением новых, экологически чистых технологий. Самое главное, развитие относительно небольших (менее 200 мегаватт) экономичных газовых электростанций создало конкуренцию первичному производству электроэнергии в большинстве районов страны.
Больше нет нехватки и политически обусловленного распределения газа, сопровождавшего контроль над ценами. Открытый доступ к трубопроводам и хранилищам привел к возникновению общенационального рынка, который становится общеконтинентальным по мере того, как канадский газ интегрируется в поставки США. На едином рынке цены в разных точках отличаются только стоимостью транспортировки газа между ними, если пропускная способность трубопровода не является ограничением из-за неблагоприятных погодных условий. Большая часть газа продается на краткосрочных рынках с поставкой в течение следующего месяца. Долгосрочные контракты и большие емкости для хранения были необходимы, когда контроль над ценами создавал риск того, что газ не будет доставлен, но теперь и газ, и его транспортировка доступны в кратчайшие сроки. Рыночная цена на газ более изменчива, чем на любой другой крупный товар. Для хеджирования в настоящее время доступен широкий спектр производных финансовых инструментов, многие из которых основаны на фьючерсных контрактах Нью-Йоркской товарной биржи, очень успешном инструменте, представленном в 1919 году.
90. Внебиржевые деривативы также позволяют хеджировать региональные ценовые различия и транспортные расходы.
2001 г. и последующие годы: мировой рынок газа
По мере расширения использования природного газа низкие цены 1980-х и 1990-х годов могут исчезнуть. Эти низкие цены были благоприятным результатом двух противоборствующих сил. Во-первых, достижения в технологии бурения и сейсморазведки резко повысили вероятность того, что вновь пробуренная скважина будет содержать газ. Во-вторых, больше попыток найти газ были успешными, но к 19В 90-е годы большинство легально доступных территорий были хорошо прозондированы. Новые скважины, скорее всего, будут маргинальными и подвержены более быстрым темпам снижения добычи. Как отмечалось выше, это не означает, что в стране «иссякает» газ. Вновь обнаруженные запасы превышают текущую добычу, но добывать из них газ будет дороже. Экологические проблемы закрыли значительные части страны (включая морские районы) для разведки, несмотря на доказательства того, что добыча газа совместима с сохранением многих природных сред.
Импорт газа из юго-западной Канады частично компенсировал снижение добычи, но вряд ли в этом районе есть неоткрытые крупные месторождения.
Месторождения газа в других местах затмевают запасы газа в Северной Америке, на долю которых приходится всего 3,3 процента известных в настоящее время мировых запасов (и еще меньше тех, которые можно достать дешево). Ближайшая альтернатива — сжиженный природный газ (СПГ), который можно экономично перевозить через океаны в специальных танкерах. СПГ был переохлажден до -260°F, что превратило его в жидкость, объем которой составляет 1/600 объема газа при атмосферном давлении. СПГ отгружается в береговые хранилища и по мере необходимости направляется в трубопроводы. Технология СПГ существует уже несколько десятилетий, но мало использовалась, потому что большинство стран-потребителей до недавнего времени имели доступ к экономичным поставкам по трубопроводам. Заметным исключением является Япония, которая импортирует почти весь свой газ (девять триллионов кубических футов в год) в виде СПГ через восемнадцать наземных терминалов.
В настоящее время Индонезия является крупнейшим производителем СПГ, что отражает ее близость к Японии.7
Только 4 процента мирового потребления газа в настоящее время осуществляется в виде СПГ, а на импорт СПГ приходится лишь 1 процент потребления в США. Однако рынок быстро расширяется. По состоянию на декабрь 2003 г. в эксплуатации находился 151 танкер СПГ, 50 находились в стадии строительства. Один танкер может перевозить 5 процентов среднего дневного потребления в США. В Соединенных Штатах действуют или находятся в рабочем состоянии четыре СПГ-терминала, а рост внутренних цен привел как минимум к двадцати заслуживающим доверия предложениям о дополнительных терминалах. Двенадцать стран (включая Катар, Алжир и Тринидад и Тобаго) в настоящее время экспортируют СПГ. Австралия, Россия, Норвегия и Египет строят объекты, и, вероятно, вскоре к ним присоединятся многие другие. География и политика мировых газовых рынков будут отличаться от мировых рынков нефти, что представляет особый интерес, поскольку нефть и газ во многих случаях являются заменителями.
Поскольку для всех аспектов СПГ требуются специализированные объекты, на этом этапе его развития преобладают долгосрочные контракты с негибкими ценами. Однако уже сейчас 8 процентов СПГ находится на краткосрочных рынках с гибкими ценами (часто привязанными к ценам на нефть), и эта цифра будет расти по мере увеличения ликвидности рынка и развития инструментов управления рисками. Как и нефть, газ будет монетизирован, а бумажные сделки дополнят физические. Доставляемость будет зависеть от рынка, поскольку газовозы, в отличие от трубопроводов, могут менять пункты назначения в режиме реального времени. Всего через десять лет мы можем увидеть единую мировую цену на газ, один из признаков эффективного и конкурентного рынка.
Об авторе
Роберт Дж. Майклс — профессор экономики Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне. Он работал консультантом для производителей газа, трубопроводов и промышленных потребителей газа. Он давал показания перед FERC, регулирующими комиссиями штатов и Конгрессом.
Дополнительная литература
Американская газовая ассоциация. Факты о газе. Нью-Йорк: Американская газовая ассоциация, ежегодник.
Майклс, Роберт Дж. «Новая эра природного газа: как регулирующие органы создали конкуренцию». Положение 16 (зима 1993 г.): 20–31.
Майклс, Роберт Дж. и Артур С. Де Вани. «Рыночные тарифы на межгосударственные газопроводы: соответствующий рынок и реальный рынок». Журнал энергетического права 16, вып. 2 (1995): 299–346.
Национальный нефтяной совет. Баланс политики в отношении природного газа. Сентябрь 2003 г.
Штурм, Флетчер Дж. Торговля природным газом: нетехнический справочник. Талса, Оклахома.: PennWell Books, 1997.
Тассинг, Арлон Р. и Боб Типпи, ред. Газовая промышленность. Талса, Оклахома.: PennWell Books, 1995.
Министерство энергетики США. Управление энергетической информации [EIA]. Годовой отчет по природному газу.
Публикация DOE/EIA-0131.
Министерство энергетики США. Мировой рынок сжиженного природного газа: состояние и перспективы. Декабрь 2003 г.
Ергин, Дэниел и Майкл Стоппард. «Следующая премия: глобальный газовый рынок». Иностранные дела 82 (ноябрь – декабрь 2003 г.): 103–114.
Сноски
Министерство энергетики США, Управление энергетической информации [EIA], таблица 1.3, Потребление энергии по источникам, 1949–2002 гг., ежегодно обновляется, онлайн по адресу: http://www.eia.doe.gov/ emeu/aer/txt/stb0103.xls.
EIA, Общее потребление природного газа в США по конечному использованию, обновляется ежегодно, онлайн по адресу: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/ng/ng_cons_sum_top.asp.
EIA, Краткая статистика по природному газу, онлайн по адресу: http://www.eia.doe.gov/neic/quickfacts/quickgas.htm.
Данные взяты из EIA, «Ежемесячный обзор энергетики за июль 2006 г.», таблица 9.
