Как внедрить CRM-систему в бизнес? Пошаговая инструкция перехода из Excel
Как внедрение CRM может помочь росту продаж? Малый бизнес нередко теряет значительную часть потенциальных клиентов из-за плохо организованных бизнес-процессов.
Когда учет ведется в Excel, со временем количество таблиц только увеличивается, а объем ручного труда растет. В этой статье мы расскажем, как внедрить CRM в ваш бизнес, чтобы получить максимальную выгоду.
Подготовка к внедрению CRM: Аудит бизнеса
Какой бы продвинутой ни была CRM-система, сама по себе она не сделает чудес. Функционал CRM должен отвечать потребностям компании. Именно поэтому основной объем работы в процессе внедрения CRM — это тщательный аудит вашего бизнеса.
В первую очередь, определите цели и задачи внедрения CRM-системы.
Во-вторых, проанализируйте каждый этап взаимодействия с клиентом: каждый источник лидов, этапы совершения сделки, общение с клиентом. Важно учесть не только процесс взаимодействия с клиентом, но и внутреннюю дисциплину: как назначаются задачи, скорость обработки лидов итд.
Далее необходимо составить подробную воронку продаж и прописать бизнес-процессы. На этом этапе стоит рассмотреть, какие из процессов могут быть автоматизированы.
Еще один шаг, которым не стоит пренебрегать, — это определение ключевых показателей для оценки эффективности CRM после ее внедрения.
Выбор CRM-системы для бизнеса
Если аудит бизнеса был проведен достаточно тщательно, его результат фактически является техническим заданием на внедрение CRM.
Несколько важных факторов, которые нужно учесть при выборе CRM-системы для бизнеса:
1. Гибкость настроек. Не стоит выбирать CRM с избыточным функционалом “на будущее”. Это затруднит освоение программы и приведет к лишним финансовым тратам. Развивающимся компаниям лучше остановиться на CRM, которая обладает гибкими настройками. Если поменяются бизнес-процессы, CRM можно будет перенастроить под них.
2. Простота использования. Для CRM важно, чтобы ее интерфейс был достаточно прост и интуитивно понятен.
Тогда компании не придется затрачивать дополнительный ресурс на обучение и мотивацию сотрудников.
3. Легкая установка CRM и ее настройка. Чем сложнее функционал CRM-системы, тем труднее ее внедрить. Для больших многофункциональных программ нередко требуется привлечение специалистов и обучение персонала. Конечно, и цена установки таких CRM соответствующая. Оптимальное решение для малого бизнеса — это CRM, которая может быть установлена и настроена самостоятельно. К числу таких программ относится и NetHunt. Установка этой CRM-системы занимает всего несколько шагов, а служба поддержки оперативно поможет с настройкой.
4. Удобный импорт данных и/или миграция с прежней CRM.
Подробнее о том, какие еще параметры важны при выборе CRM, мы рассказывали в предыдущей статье.
h3: Подготовка к внедрению CRM-системы
Даже когда CRM-система для бизнеса выбрана правильно, это еще не гарантирует ее успешного внедрения. Есть еще один важный фактор — сотрудники, которые будут работать в программе.
Внедрение CRM-системы на примере многих компаний показывает, что персоналу приходится перестраивать привычные способы работы. Коллектив может не понимать смысла установки CRM, воспринимать изменения как ограничение свободы и творчества. Некоторые сотрудники могут испытывать трудности с освоением новой программы.
Перед тем, как внедрить CRM, крайне желательно подготовить персонал:
— Объяснить преимущества внедрения CRM для каждого конкретного отдела;
— Сделать акцент на личных выгодах каждого сотрудника: например, экономия времени, прозрачная система оценивания, удобный таск-менеджер и другое;
— Познакомить с основными принципами работы в будущей CRM.
Внедрение CRM на предприятии будет эффективным, если продумать систему мотивации персонала за использование программы. Также имеет смысл переходить на CRM поэтапно: сначала осваиваем работу с клиентской базой, а затем — массовые рассылки.
Внедрение СRМ-системы
Итак, до внедрения CRM компания должна иметь прописанные и отлаженные бизнес-процессы, продуманные воронки продаж, представление о целях и задачах перехода на CRM.
Исходя из этого, формируется карта настройки CRM — проще говоря, схема того, что и как настраивать в программе.
Если вы занимаетесь внедрением CRM-системы самостоятельно и впервые, сначала имеет смысл начать с настройки воронки продаж. После этого можно переходить к более сложным настройкам CRM.
Процесс внедрения CRM состоит из нескольких этапов:
1. Установка CRM-системы.
2. Подготовка информации для импорта или миграции в CRM. Разные CRM-системы используют разные способы импорта. Для загрузки базы в NetHunt достаточно файла Excel или Google Таблицы.
3. Импорт базы клиентов и других данных. В NetHunt CRM импортировать данные можно буквально в несколько кликов, после чего программа произведет поиск дублей и создаст карточки клиентов, подтянув всю информацию из Gmail.
4. Интеграция с используемыми сервисами. Так, NetHunt самостоятельно интегрируется с сервисами G Suitе.
5. Настройка этапов воронки продаж.
6. Добавление пользователей и установление иерархии доступа.
7. Обучение сотрудников работе в CRM.
Сколько времени занимает внедрение CRM?
Не стоит ожидать, что CRM-системой можно будет полноценно пользоваться сразу после регистрации. Так, установка CRM и импорт данных в NetHunt занимает всего несколько минут. Но тонкие настройки оптимизация рабочего процесса занимает до 4 недель.
Сколько стоит внедрение CRM?
Стоимость внедрения CRM зависит как от самой программы, так и от сложности задач. Цена установки CRM-системы для предприятий и крупных корпораций может потребовать значительных финансовых вложений. Есть и CRM для малого бизнеса или средних по размеру компаний, которые устанавливаются полностью бесплатно. NetHunt CRM разработана с расчетом на самостоятельное внедрение. Служба поддержки бесплатно поможет на любом этапе настройки и подскажет полезные фишки, которые можно использовать в работе именно вашего бизнеса.
Анализ результатов и оптимизация
Когда все функции настроены и все сотрудники подключены, начинается следующий этап внедрения CRM.
В этот период необходимо убедиться, что все процессы и воронки настроены верно, а важные детали не были упущены.
Хорошо, если на подготовительном этапе был составлен список ключевых показателей для оценки внедрения CRM-системы.
На заключительном этапе необходимо оценить, улучшилась ли работа менеджеров и в чем именно, выросли ли продажи, достигнуты ли поставленные цели. Если в текущей настройке CRM выявились какие-то недочеты, нужно вернуться к предыдущим этапам, устранить их, и провести анализ результатов еще раз.
Эффект от внедрения CRM-системы можно оценивать по таким признакам:
1. Руководитель легко ориентируется в текущей ситуации и легко отслеживает каждый этап сделки и эффективность менеджеров с помощью CRM;
2. Бизнес может стабильно работать в отсутствие руководства. При отсутствии сотрудника отдела продаж, его клиенты временно передаются коллеге. Вся история общения с клиентом доступна в CRM и не требует долгого введения в курс дела.
3. В CRM отслеживается эффективность бизнес-процессов и составляются прогнозы на будущее;
4. Улучшилось обслуживание клиентов, общение стало более адресным и персонализированным;
5. Возросла эффективность менеджеров: количество обработанных заявок, настроены автоматические рассылки и фоллоуапы;
6. В работе сотрудников снизилось количество ошибок, а время на выполнение рутинных операций сократилось.
Вопрос, как внедрить CRM, не исчерпывается установкой программы. Он включает детальную проработку бизнес-процессов, стратегии и тактики использования CRM-системы. Чтобы внедрение CRM было успешным, подбирайте программу исходя из задач и целей компании и контролируйте результат на каждом этапе.
Содержание
Подпишитесь на CRM Lab
Будьте в курсе последних трендов, стратегий и тактик для вашего бизнеса!
Спасибо!
Вы подписались на рассылку!
Присоединяйтесь к
Telegram-каналу NetHunt CRM
Все о CRM и B2B-продажах.
алгоритм действий и частые ошибки
Согласно исследованию компании C5 Insight, занимающейся внедрением CRM, в среднем 38% интеграций CRM в бизнес дают результат ниже прогнозируемого. Причина не в плохом IT-продукте, а в том, что компании не знают, как правильно внедрить CRM, допускают ошибки и в итоге теряют свои инвестиции.
Но если переход на CRM пройдет успешно, то инвестиции окупятся более чем в 5 раз. Согласно исследованию аналитической компании Nucleus Research, каждый доллар, вложенный в CRM, приносит 5,6 долларов прибыли.
Окупаемость инвестиций в CRM-продукт для бизнеса по данным аналитической компании Nucleus Research.
Чтобы понять, как должно проходить внедрение IT-продукта, мы рассмотрим основные этапы интеграции, а также типовые ошибки, которые часто допускают предприниматели.
Этапы внедрения
Внедрение CRM проходит по-разному, но в этом процессе всегда присутствует семь основных этапов.
На каждом из них в роли куратора выступает интегратор — представитель CRM-компании. Однако не стоит переживать — вам не придется писать «контрольную работу». Нужно просто следовать указаниям интегратора: точно описывать бизнес-процессы и проблемы, которые вы хотите решить при помощи IT-продукта.
Описание бизнес-процессов
Так как CRM-система позволяет улучшить и автоматизировать уже имеющиеся процессы, для начала их необходимо описать. Эти данные лягут в основу настроек программы:
- какова структура компании? Как распределены люди между отделами? Как распределены задачи между сотрудниками?
- кто клиенты компании? Из каких источников они появляются, как группируются?
- каков алгоритм взаимодействия с клиентами?
- как ведется работа с лояльностью клиентов? Как в общем работает маркетинг?
- какие аналитические инструменты принято использовать в компании?
Составление техзадания
Когда бизнес-процессы описаны, нужно проанализировать слабые места.
Ведь именно для их устранения и внедряется CRM.
Например, ваши менеджеры медленно реагируют на новые заявки с сайта компании — перезванивают клиентам только на следующий день либо вообще забывают о них. В итоге компания теряет потенциальных покупателей. Это нужно указать в техзадании, чтобы интегратор предложил вариант решения проблемы. Но это будет происходить уже на следующем этапе.
Формирование карты настроек
Бизнес-процессы описаны, проблемы выявлены, и теперь нужно придумать, как их «победить» при помощи системы: какие процессы можно оптимизировать, ускорить, автоматизировать. Например, можно автоматизировать отправку SMS-уведомлений клиентам, выставление счета, постановку задач менеджерам и так далее.
На этом этапе интегратор может посоветовать изменить воронку продаж или усовершенствовать взаимодействие с клиентами, то есть выступает в роли бизнес-аналитика.
Читать по теме
Как управлять продажами с помощью CRM
Настройка CRM, импорт, интеграции
Этот этап является технической реализацией предыдущего.
Работа целиком ложится на специалиста по внедрению. Он осуществляет импорт данных, настраивает воронку продаж и чек-листы, создает пользовательские поля, прописывает сценарии автоматизации бизнес-процессов — то есть подстраивает интерфейс системы под ваш бизнес. Кроме того, на этом шаге настраивается интеграция CRM со сторонними сервисами, которые вы используете в работе: почта, IP-телефония, сайт компании, сервис SMS-рассылок и другие.
Внутреннее тестирование
Прежде чем презентовать систему заказчику, специалист проверяет ее на наличие ошибок. Если выясняется, что в системе есть погрешности, например, не работает интеграция с сервисом email-рассылок, ее отправляют на доработку. Если все хорошо, то переходят на следующий этап.
Презентация CRM
Когда система окончательно доработана, ее демонстрируют клиенту. Специалист рассказывает, что именно было сделано по техзаданию, и объясняет, как работает система. По
Тестирование CRM заказчиком
Заказчик пробует сам работать в системе, а по возникающим вопросам консультируется с отделом внедрения.
На этом же этапе происходит обучение сотрудников работе в системе.
CRM — это только инструмент, который сам по себе не приносит прибыли, поэтому на этом этапе важно не просто показать, как работает функционал системы, но и объяснить сотрудникам, чем эта программа лучше привычного Excel, и почему так важно кропотливо фиксировать в ней данные о клиентах и сделках на каждом этапе работы.
Читать по теме
Почему сотрудники не хотят работать в CRM
Почему не сработало? Разбираем ошибки внедрения
Даже если вы правильно выбрали систему и понимаете, как грамотно внедрить CRM, то вы все равно не застрахованы от ошибок. К счастью, можно использовать опыт других компаний, чтобы повысить шансы на успех.
Ошибка №1: Спешка на начальных этапах
Чаще всего допускаются ошибки на ранних этапах внедрения CRM-системы.
Недочеты при описании бизнес-процессов и «узких мест» в воронке продаж могут привести к тому, что CRM-система не встроится в реальную деятельность компании и уж тем более не поможет в решении проблем.
Откажитесь от спешки и кропотливо выполняйте рекомендации специалиста по CRM. Если у вас небольшая компания из 10-20 человек, то интеграция займет 2-3 недели. Если речь идет о большой корпорации, то плавный процесс может занять до полугода. Перед тем как внедрять CRM-систему, обязательно сориентируйтесь на эти сроки.
Ошибка №2: Недостаточные возможности интеграции
Важно, чтобы CRM-система хорошо интегрировалась с другим программным обеспечением, которое использует компания. Иначе вы никогда не добьетесь того, чтобы в программе была вся актуальная информация о продажах и чтобы цепочка «касаний» работала без сбоев.
Еще на стадии выбора системы составьте список ПО и сервисов, с которыми нужна интеграция, и предоставьте его специалисту по внедрению CRM. Одновременно нужно делегировать процессы из других программных продуктов в CRM.
Например, отказаться от Outlook и воспользоваться CRM со встроенным почтовым клиентом.
По данным C5 Insight, 35% пользователей CRM называют программную интеграцию ключевой трудностью при переходе на CRM-решения. А если выбранная вами система в принципе не поддерживает необходимые интеграции, то эта трудность станет фатальной.
Ошибка №3: Завышенные ожидания
Некоторые компании считают CRM волшебной палочкой, которая тут же поднимет их продажи, дисциплинирует менеджеров и наладит бизнес-процессы. Но CRM — это инструмент, а не панацея. Он работает, когда его грамотно настроили, научились им управлять, замотивировали сотрудников.
Именно поэтому перед внедрением нужно четко определиться, какие задачи должна решать CRM, что нужно автоматизировать и упростить, кто будет ответственным за внедрение и обучение сотрудников.
Читать по теме
Как управлять клиентами с помощью CRM
Хотите узнать больше? Зарегистрируйтесь в S2 CRM прямо сейчас.
Автор: Дарья Милакова
Статья нравитсяМы с любовью относимся не только к контенту, но и к нашему продукту. Протестируйте гибкую, удобную и быструю систему. Создана с любовью командой S2.
7 дней бесплатно
Как внедрить CRM наподобие Salesforce в компании
Внедрение CRM-системы — это процесс создания добавленной стоимости, который может принести большую пользу любому бизнесу. Конечная цель — улучшить общение и взаимодействие с реальными клиентами и лидами, а также максимально увеличить их влияние на производственный процесс и бизнес-показатели. Для согласования маркетинга, управления клиентами, привлечения клиентов и продаж, а также для обращения к клиентам и потенциальным клиентам, всегда с правильным сообщением в нужное время.
Как внедрить CRM – систему управления взаимоотношениями с клиентами? Чтобы добиться успеха, вам понадобится стратегический план , а также вам придется развивать команды и выбирать профили, выбирать правильное программное обеспечение и готовиться к технологическому развертыванию .
Это создаст ряд взаимосвязанных проблем для команд и лиц, принимающих решения на протяжении всего процесса.
Советы перед внедрением CRM в вашей компании
Перед принятием решения и погружением всегда полезно оценить текущую организационную структуру и положение вашей компании . Хотя в идеале было бы лучше не начинать внедрение CRM-системы, одновременно внося другие изменения, которые могут перегрузить команды и структуры вашей компании, вы можете не позволить себе роскошь откладывать вещи в нынешнем климате.
Внедрение облачной системы — неотъемлемой части управления клиентами и процессами — означает решительный шаг к цифровизации вашей компании. Это нечто неизбежное и срочное, если вы хотите добиться успеха на рынке. Помимо тщательного изучения процесса внедрения и подготовки к его успешному завершению, вам также необходимо будет провести тщательный анализ стратегической и продуктивной деятельности.
Прежде чем приступить к работе и четко определить каждый из бизнес-процессов, крайне важно установить конечные цели изменения.
Перед тем, как приступить к реализации проекта и обучению ваших внутренних команд, важно решить, потребуется ли внешний посредник для работы в качестве распространителя выбранного программного обеспечения. Или, возможно, следует завязать отношения с одним или несколькими внешними партнерами, которым будет поручено выполнение технологические требования , предлагая техническую поддержку , работая над пользовательским опытом , или обучая сотрудников компании, внедряющей CRM.
ADX201
Административные основы для новых администраторов в Lightning Experience
Узнайте большешагов для реализации программного обеспечения CRM
, чтобы успешно завершить реализацию. заканчивать. Эта группа будет нести ответственность — вместе с выбранным поставщиком и партнерами — за проект, от предварительных фаз до окончательного развертывания новой CRM. Ему также будет поручено последующее управление, обслуживание и оптимизация системы.
На начальном этапе проектирования и настройки будет проведено тестирование и моделирование рабочих процессов , чтобы можно было внести все необходимые корректировки и изменить конфигурацию CRM для оптимизации процессов и пользовательского опыта, прежде чем программное обеспечение будет выпущено для использования внутри компании и клиентами.
Еще одним важным шагом перед выпуском программного обеспечения является перенос данных . Создание клиентской базы данных с консолидированным видением каждого клиента — а также потенциальных клиентов — станет 9-й задачей.0005 начальная точка, позволяющая ежедневно управлять различными видами деятельности компании и взаимодействием с ее клиентами . Новые взаимодействия расширят ваши знания об их потребностях и степени их удовлетворенности услугами компании. Лиды и возможности будут созданы для машинного обучения, до персонализации взаимодействия и разработки приложений ИИ до оптимизации и автоматизации производственных процессов , среди прочих преимуществ.
Подготовка изменений: обучение пользователей CRM
Сразу после объявления вашей компании о внедрении программного обеспечения CRM вам нужно будет приступить к разработке специальных материалов для обучения вашей рабочей силы тому, как использовать инструменты и предвидеть влияние на процессы и организацию компании. После того, как первое развертывание будет завершено, эти материалы необходимо будет регулярно обновлять, и аналогичным образом работникам, которые будут использовать этот инструмент, потребуется постоянное обучение до обновить и обновить свои знания .
Доказано, что одним из наиболее распространенных препятствий при внедрении практически любой новой технологии или методологии является сопротивление изменению со стороны определенных членов команд, которые собираются ее использовать. В конкретном случае CRM-системы отсутствие понимания того, как работают приложения и какую пользу система может принести нашей повседневной работе, является операционным препятствием, которое необходимо преодолеть.
Также важно определить, как будет управляться система после ее установки. Если мы назначим CRM-менеджер , он или она будет отвечать за обслуживание базы данных и поддержку пользователей. С момента внедрения нового программного обеспечения должны создаваться регулярные отчеты, которые помогут нам оценить, как система работает и находится ли она на пути к достижению конечных целей, которые мы перед ней поставили.
Выбор CRM и максимизация преимуществ
Каждое изменение, происходящее в бизнесе, должно быть направлено на оптимизацию его деятельности и роста либо путем усовершенствования организационных, производственных и коммерческих процессов более эффективно и менее затратно , или напрямую увеличивая доходы . В глобализированном и цифровом контексте это достигается с помощью анализа данных и понимания того, как процессы, команды, компании и даже отрасли и рынки взаимосвязаны .
Цель: получить максимальную отдачу от изменений, которые принесет внедрение интегрированной системы управления взаимоотношениями с клиентами. Salesforce , многонациональный пионер в области облачных технологий и бесспорный номер один на рынке программного обеспечения CRM , не только предлагает глубокую реструктуризацию и улучшение процессов, но также предоставляет мощные инструменты для повышения активности продаж . Более того, внедрение технологии означает присоединение к сообществу «пионеров» .
Автономные, дополняющие и настраиваемые модули, составляющие экосистему Salesforce — Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Heroku и т. д. — обеспечивают весь поток данных, генерируемых через Взаимодействия B2C и B2B должны быть централизованы, распределены и легкодоступны. Salesforce упрощает эффективное внедрение электронной коммерции и интеграцию всех приложений с бизнес-потенциалом, как собственных, так и сторонних.
Вы можете узнать из первых рук, что сообщество считает важным знать при выборе и подготовке к внедрению технологии.
MKT101
Создание и анализ циклов взаимодействия с клиентом с помощью Marketing Cloud
ПодробнееОбучение экспертов для беспрепятственного внедрения
Как упоминалось выше, важно иметь индивидуальный план обучения перед подготовкой к внедрению системы CRM. Надлежащее обучение команд необходимо для того, чтобы изменение было завершено гармонично и чтобы новая система была внедрена плавно. Также необходимо и раскрыть весь потенциал всех ресурсов и технологических инструментов , которые собирается внедрить компания.
С точки зрения управления талантами, переподготовка и повышение квалификации динамика должны продвигаться для обучения пользователей и расширения их возможностей в их повседневной деятельности с помощью нового программного обеспечения.
Помощь профессионалам в освоении инструмента и понимании того, что при этом они приобретают цифровые навыки, которые повысят их профессиональный профиль, сведет к минимуму любой страх, который может возникнуть у них перед «заменой» этим программным обеспечением. Он также будет иметь положительно влияет на мотивацию и сплоченность команды .
В идеале бизнес должен иметь партнера-эксперта со сквозным видением, который знает, как адаптировать обучение к культуре цифрового бизнеса в самом широком смысле, который может предложить технологическое обучение на самом высоком уровне уровень и кто может предоставить официальную сертификацию . Это миссия ISDI CRM как цифровой академии и совместного учебного проекта между ISDI и Salesforce .
Если вы думаете о внедрении системы CRM в своей компании, обязательно запросите дополнительную информацию в Salesforce и откройте для себя нашу службу ISDI CRM для предприятий .
Мы окажем вам поддержку до, во время и после внедрения вашей новой CRM , создав индивидуальный опыт обучения и адаптировав его к вашим потребностям, чтобы достичь ваших бизнес-целей и оптимизировать влияние Salesforce
Процесс внедрения CRM: 7 шагов для успешного внедрения
В век цифровых технологий предприятиям нужен новый способ связи со своими клиентами. Вот где на помощь приходит технология управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). CRM помогает предприятиям управлять, изменять и получать подробные сведения о деятельности своей компании.
CRM постоянно развивалась с учетом меняющихся потребностей, и теперь она стала неотъемлемой частью большинства организаций. В 2028 году стоимость технологии CRM достигнет 128,9 долларов США.7 миллиардов, что означает среднегодовой темп роста в 12,1% в течение следующих семи лет.
Преимущества CRM включают централизованный канал связи, повышение удержания клиентов, подробные аналитические данные и аналитику, улучшенную систему поддержки клиентов и многое другое.
Компании инвестируют тысячи долларов в CRM, но для обеспечения его эффективного использования им необходимо иметь эффективный план внедрения.
В этом блоге рассказывается о 7 шагах, которые могут обеспечить успешное внедрение CRM. Перед этим давайте разберемся с некоторыми основами.
Что такое процесс внедрения CRM?Внедрение CRM относится к процессу развертывания программного обеспечения CRM либо с нуля, либо путем его интеграции в существующие системы для беспрепятственного управления общением с клиентами
Успешное внедрение CRM может помочь обеспечить централизованную систему управления и упростить доступ к клиенту информация.
Как внедрить CRM систему?Внедрение системы CRM может быть ресурсоемким и длительным процессом. Для достижения лучших результатов при внедрении CRM необходимо тщательное планирование, распределение ресурсов и система управления.
При планировании внедрения CRM компании должны включить критически важных людей из групп маркетинга, обслуживания клиентов, продаж и поддержки в основную группу внедрения.
Эта совместная стратегия внедрения может проложить путь к быстрому и эффективному внедрению CRM.
Семь шагов для успешного внедрения CRM можно разделить на три этапа:
Перед внедрением:
- Оценка потребностей CRM и постановка целей
- Выберите правильное приложение CRM
- Создание группы внедрения
- Создать план управления изменениями
- Планирование бюджета внедрения CRM
Внедрение CRM:
- Подготовка к запуску
После внедрения:
- Непрерывная оценка
Рассмотрим подробно пошаговые процессы успешного внедрения CRM:
Первым и главным шагом в реализации CRM является оценка потребностей в CRM и определение целей и задач для их достижения без каких-либо заминок.
Согласно отчету журнала CIO, около трети (33%) всех проектов по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) терпят неудачу.
Таким образом, если вы потратите больше времени на выбор правильного приложения CRM, это может сэкономить компании огромное состояние. Кроме того, важно составить список различных требований по отделам и сопоставить их, чтобы установить четкую цель для процесса внедрения CRM. Прежде чем внедрять CRM, спросите себя:
- Сколько времени займет внедрение CRM?
- Какие ресурсы нужны?
- Увеличит ли это общую производительность и рентабельность инвестиций?
Следующим важным шагом является выбор правильной CRM, которая соответствует потребностям вашего предприятия. Решения CRM могут включать в себя множество функций, и компании должны ставить перед собой четкие цели, чтобы спланировать, какие функции должны быть в их CRM.
Вы должны сравнить различные функции, поддержку и услуги, предлагаемые поставщиками.
Также помните, что предлагаемые решения должны легко интегрироваться с другими отделами вашей организации.
Например, отдел продаж должен иметь возможность делиться своими отчетами с другими отделами внутри компании. Итак, тщательно изучите вопрос, прежде чем покупать продукт CRM!
3. Создайте группу внедренияПосле того, как программное обеспечение CRM определено и цели установлены, следующим шагом будет создание команды внедрения CRM. Эта группа будет нести ответственность за участие в каждом этапе процесса внедрения.
Вам необходимо включить участников из ключевых областей предприятия, таких как:
- Руководитель проекта
- Руководитель группы продаж
- Менеджер по маркетингу
- ИТ-менеджер
- Представители других жизненно важных сфер
После того, как команда сформирована, она должна участвовать во всех процессах и быть в курсе плана реализации.
4.
Создайте план управления изменениями После создания команды следующим шагом должно стать создание идеального плана управления изменениями (CMP). По нескольким причинам ваши сотрудники могут сопротивляться новой системе, поэтому наличие CMP может помочь вам привлечь сотрудников и обеспечить плавный переход.
Эффективный CMP может помочь людям в компании адаптироваться к изменениям с течением времени без каких-либо хлопот. Таким образом, перед внедрением CRM команда внедрения должна оценить и оценить отзывы сотрудников, их потенциал обучения и другие технические вопросы, используя план управления изменениями.
5. Планирование бюджета на внедрение CRMПланирование бюджета на внедрение CRM имеет решающее значение, поскольку оно может помочь спланировать и сократить ненужные расходы. Прежде чем планировать бюджет, убедитесь, что в него включены все расходы — спланируйте все до периода ввода в эксплуатацию.
Кроме того, убедитесь, что вы сохраняете буфер 10%, чтобы сделать реализацию беспроблемной.
Выполните анализ затрат и результатов и держите отчет наготове, прежде чем приступить к внедрению.
На этапе внедрения CRM задействованы четыре важных процесса, которые обсуждаются ниже: другие системы в вашей организации, чтобы они работали в том же конвейере.
Миграция данных. Перенесите существующие данные о клиентах и компании в систему CRM. Это можно сделать вручную или с помощью инструментов переноса данных.
Обучение пользователей – эффективное обучение и адаптация пользователей. Используйте подходящее программное обеспечение для обучения, чтобы обеспечить эффективность обучения и более быструю окупаемость инвестиций.
Тестирование. После того, как среда CRM будет готова, ее следует подвергнуть нескольким этапам тестирования. Он должен распространяться на все вертикали в компании, такие как продажи, обслуживание клиентов и маркетинг. Это позволяет приложению работать без ошибок в период запуска.
Go-Live — Последующее тестирование, Go-live должно проводиться на разных этапах, начиная с сосредоточения внимания на одной области в компании. Отзывы и отчеты за этот период должны быть переданы группе внедрения, которая будет работать над повышением эффективности системы CRM.
7. Непрерывная оценкаПосле запуска системы CRM в вашей организации важно контролировать, измерять и отслеживать прогресс. Это поможет компаниям оценивать производительность CRM с течением времени и исправлять ошибки в соответствующих областях.
Это не одноразовый процесс; предприятия должны постоянно оценивать и вести записи, пока существует система CRM.
Эти 7 шагов помогут вам обеспечить успешное внедрение CRM. Однако вы можете столкнуться с такими проблемами, как неэффективность обучения, плохая адаптация пользователей и множество ИТ-запросов.
Вы должны быть готовы справиться и с этими проблемами. Не волнуйся; это может быть ошеломляющим, но мы вас прикрыли.
