Автозадания на workzilla текст: Автозадания на Work-zilla.com. Почему не проходят проверку?

Компания или Название компании относится к организации, связанной с объектом. Это поле обязательно для заполнения.

• В режиме просмотра имя будет отображаться в виде гиперссылки для пользователей с разрешением на просмотр компании и в виде обычного текста для всех остальных.

• В режиме редактирования это поле нельзя изменить для некоторых сущностей (например, проектов и активов).

Для этого поля можно выбрать другой местный термин. В вашей базе данных он может быть помечен как Account , Business Unit , Client или Site . См. Выбор валюты и местных терминов и символов.

Возможность — это определенная вами потенциальная продажа. Это поле отображается в сущностях, связанных с возможностью продажи. В зависимости от разрешений отображается имя возможности или ссылка на возможность.

Выберите возможность или щелкните значок плюса, чтобы добавить новую возможность. Сначала нужно выбрать компанию. Доступны все активные возможности, связанные с компанией.

Заметки CRM и задачи:

Заметки и задачи CRM, созданные компанией или контактным лицом, могут дополнительно ссылаться на активную возможную сделку для компании. Когда вы добавляете примечание со страницы Возможности , поле Имя возможности по умолчанию заполняется.

Контракты :

Если контракт создается во время работы мастера «Выигранная возможность» или «Выигранная заявка», здесь указывается ссылка на эту возможность.

Проектов:

• Если это проект предложения, преобразуйте предложение в проект, запустив Мастер выигранных возможностей. Указанные расходы станут проектными расходами. Прогноз возможности Total Revenue и Total Cost заполнит поля проекта Estimated Revenue/Cost (если эти поля не содержат никаких значений). См. Закрытие выигранных возможностей.
• Используйте пользовательские поля связанной возможной сделки, чтобы обновить пользовательские поля проекта. См. Копирование пользовательских функций возможности в пользовательские функции проекта.
• Когда проект завершен, вы можете обновить возможность до Реализовано в мастере завершения проекта. См. Завершение проекта.

Котировки:

Выберите активную возможность, создайте новую возможность или разрешите автоматическое создание возможности. Если возможность создается автоматически, она будет иметь то же имя, что и предложение, а остальные поля по умолчанию будут иметь значения, описанные в разделе Значения по умолчанию для автоматически созданных возможностей.

Если Закупки включены, заказы на продажу автоматически генерируются из возможностей при запуске мастера Выигранная возможность . Поле доступно только для чтения.

Билеты:

В этом поле появится возможность, если был запущен мастер Выигранная возможность и был выбран параметр Связать эту заявку с этой возможностью , создав эту заявку в очереди после продажи.

Введите имя объекта. Если вы собираетесь связать объект с несколькими другими объектами, рассмотрите возможность добавления идентификатора к имени.

ПРИМЕР  Если вы копируете один и тот же контракт для нескольких компаний, сделайте название компании частью названия контракта.

Поле Description появляется во многих объектах Autotask. В таких объектах, как заявка, задача, заметка и задача, поле Описание является основной частью записи данных. Везде, где он доступен, он отслеживает важную информацию о записи. Это поле часто предваряется именем объекта. Например, Цитата Описание .

Это поле появляется во многих объектах. Он отслеживает дату и время создания или импорта объекта в Autotask. Он создается системой и не может быть отредактирован. Для некоторых сущностей он не отображается в пользовательском интерфейсе, но доступен в отчетах и ​​в API.

Часто переменные даты/времени, вычисляемые на основе метки даты/времени, доступны в нескольких форматах.

Примеры:

• [Цитата: Создать Дата Месяц #]
• [Билет: время создания]

Это поле появляется на объектах, которые могут быть настроены до их предполагаемого использования или изменены в будущем. Он отмечает самую раннюю дату, когда объект активен, или самую раннюю дату, когда действует новая цена.

Это поле отображается для объектов, которые должны стать недоступными в заранее определенную дату. Он отмечает последнюю дату активности объекта. В зависимости от ваших разрешений безопасности его можно редактировать.

Прогнозируемая дата закрытия — это дата, к которой ожидается закрытие возможности.

При сохранении возможности будет рассчитано поле Время до закрытия . В этом поле отображается количество дней до прогнозируемой даты закрытия. Если прогнозируемая дата закрытия является текущей датой или датой в будущем, число будет выделено зеленым цветом. Если это в прошлом, оно будет красным.

Большинство торговых организаций связывают этапы возможности и соответствующие проценты вероятности, чтобы позволить им точно прогнозировать будущие продажи. Например, если вы закрываете 1 сделку из 3, когда проводите презентацию, ваша стадия 2: презентация будет соответствовать 33-процентной вероятности.

Контакт — это сотрудник компании, связанный с сущностью, которую вы создаете или редактируете.

Это поле появляется во многих объектах, которые отображают Компания поле. Прежде чем выбрать контакт, необходимо выбрать компанию. Доступны все активные контакты, связанные с компанией, а также текущий контакт, даже если он неактивен. Если компания является дочерней компанией другой компании, вы можете выбрать контакт из списка контактов материнской компании, который отображается под пунктирной линией.

В некоторых сущностях, таких как заявка и возможность, вы можете щелкнуть значок плюса, чтобы создать новый контакт. См. Добавление и редактирование контактов.

В поле Имя проекта предложения отображается имя проекта, связанного с предложением или возможностью. В случае возможности будет отображаться название проекта, связанного с основным предложением возможности. Если нет проекта, связанного с основным предложением, а проект предложения был напрямую связан с возможностью, то будет отображаться этот проект предложения.

Привязка проекта предложения к расценке дает вам второй способ расценки труда. Помимо ввода предполагаемого количества или часов в предложение и выбора ролевой ставки, вы можете воспользоваться оценкой работы, которую вы сделали для проекта предложения.

При добавлении позиции труда в предложение вы проверяете Используйте поле Предложение проекта . Все трудозатраты Проекта предложения, которые вы привязали к этому предложению на странице «Редактировать предложение», будут сведены в общую сумму предложения и добавлены к предложению как один элемент предложения. Общая сумма предложения будет указана в поле Цена за единицу.

См. Предложение рабочей силы на основе проектного предложения.

ПРИМЕЧАНИЕ   Введенное здесь значение трудозатрат является оценочным и не создает запись времени.

На странице «Новая компания»:

Выберите налоговую юрисдикцию, налоговые правила которой будут применяться к этой компании или местонахождению компании. Это поле наследуется сущностями, которые являются частью рабочего процесса выставления счетов, но может быть переопределено в предложении или счете. Налоговый регион, выбранный в предложении или счете-фактуре, вместе с категорией налога, применяемой к позициям выставления счетов с помощью кодов выставления счетов, определяет налоги по каждой позиции выставления счетов.

См. Настройка налоговой таблицы.

Предложения и счета

В этом поле по умолчанию указан налоговый регион, связанный с компанией.

• Если для компании не выбран налоговый регион или если вы хотите изменить налоговый регион, щелкните раскрывающееся меню и выберите другой налоговый регион.
• Если компания освобождена от налогов, отображается Компания освобождена от налогов . Обратите внимание, что вы можете выбрать налоговый регион, если по какой-то причине вам нужно переопределить настройку освобождения от налогов.
• Если для обработки выбраны счета для нескольких компаний, в поле Налоговый регион устанавливается значение Использовать настройку компании и отключается.

Заказы на поставку

В заказах на поставку вы являетесь клиентом. Налоговый регион следует использовать для расчета суммы налога, которую вы можете ожидать заплатить за налогооблагаемые товары, включенные в заказ на покупку. Рассчитанная сумма налога отображается только в распечатанном заказе на покупку (аналогично фрахту) и представляет собой сумму налога, которую вы ожидаете взимать.

Правильная налоговая ставка (та, которая применяется, когда продавец что-то продает вам) почти никогда не применяется. Мы рекомендуем выбирать его вручную.

ВАЖНО  Если вы создаете новый заказ на покупку на странице Заказы на покупку или на странице Закупки и выполнение и выбираете поставщика без указания налогового региона, налоговый регион поставщика будет автоматически заполнен, если у поставщика указан налоговый регион.

ВАЖНО! Если Поле «Поставщик » в новой форме заказа на поставку не заполнено, и вы выбираете налоговый регион до выбора поставщика, ваш выбор налогового региона не будет перезаписан при выборе поставщика.

ВАЖНО! Вы всегда можете изменить автоматический выбор в поле Налоговый регион , чтобы выбрать налоговый регион в зависимости от того, как ваша компания определяет налоговую юрисдикцию.

Этот флажок отображается для сущностей, которые могут находиться в одном из двух состояний:

• Выбрано = Включено или активно. Процесс, для которого был настроен параметр, будет запущен.
• Не выбрано = отключено или неактивно. Процесс, для которого был настроен параметр, не будет запущен, но параметры конфигурации будут сохранены.

Почти все параметры, настроенные на страницах администрирования в Autotask, можно отключить. Это означает, что они больше не доступны для выбора, но существующие записи сохраняют выбор.

Некоторые записи данных, такие как ресурсы или контракты, также могут быть неактивными.

Все создаваемые вами предложения основаны на шаблоне предложений. Шаблон предложения управляет содержимым и внешним видом предложения, включая параметры отображения налогов, общие параметры страницы, группировку и описательное содержимое для элементов предложения.

• Autotask содержит глобальный шаблон по умолчанию, который используется, если шаблон предложения не был выбран на уровне страны, компании или предложения.
• Если вы ведете бизнес в нескольких странах, вы можете указать шаблон предложения по умолчанию на уровне страны. Шаблон применяется ко всем предложениям, сгенерированным для клиентов в соответствующей стране, и переопределяет глобальный шаблон по умолчанию. См. Управление списком стран.
• Если у вас есть компании с уникальными потребностями в котировках, вы можете создать настраиваемые шаблоны предложений для удовлетворения этих потребностей. Затем вы связываете шаблоны предложений на уровне компании. Шаблон по умолчанию на уровне компании переопределяет шаблоны по умолчанию как на глобальном уровне, так и на уровне страны. См. вкладку и страницу «Настройки котировок».
• Если шаблон предложения, примененный по умолчанию к отдельному предложению, не подходит, вы можете применить другой шаблон предложения при создании, редактировании или предварительном просмотре предложения. Выбор, сделанный в поле Quote Template , переопределит все настройки шаблона предложения по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите, чтобы предложения, созданные на основе шаблона формы предложения, использовали шаблон предложения компании по умолчанию, оставьте Quote Template Поле в шаблоне формы пусто.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предложения, использующие шаблон по умолчанию, обновляются при изменении шаблона. Котировки, использующие явно выбранный шаблон, остаются без изменений.

Это поле не является обязательным и может быть отредактировано. Он доступен для нескольких объектов и может предоставить перекрестную ссылку на внешнюю систему нумерации.

Если поле заполнено, текст автоматически отображается в разделе Нижняя часть котировки опубликованной котировки. На страницах Предварительный просмотр котировок и Просмотр котировок метка поля имеет вид Комментарий .

В этом поле отображается то, что пользователь Autotask считает текущим статусом утверждения предложения. Это отдельно от поля Внешний ответ об утверждении , поскольку пользователи могут не хотеть, чтобы их конечные пользователи напрямую влияли на то, что они считают статусом утверждения, или их конечные пользователи могут предоставить утверждение или отклонение вне системы (например, по телефону). . Это поле не может быть пустым и будет содержать параметры:

Не запрошено : Утверждение предложения не запрашивалось.
Ожидание утверждения : Было запрошено утверждение предложения, но оно еще не считается утвержденным или отклоненным.
Утверждено : Предложение считается одобренным пользователем Autotask.
Отклонено : Предложение рассматривается пользователем Autotask как отклоненное.

Это поле отображается в котировках. Он содержит ответ внешнего утверждения, подпись ответа внешнего утверждения и дату ответа внешнего утверждения предложения в следующем формате: «{внешний ответ на утверждение} от {подпись ответа на внешнее утверждение} ({дата/время ответа на внешнее утверждение})» .

Для ответа внешнего утверждения возможны следующие значения:

• [пусто]: ответ не получен.
• Утверждено: Клиент утвердил предложение.
• Отклонено: Клиент отклонил предложение.

Этот флажок определяет, сможет ли конечный пользователь утвердить или отклонить предложение на клиентском портале. См. Добавление или изменение уровней безопасности клиентского портала.

Содержит название отчета плюс:

• Основной логотип — сведения о том, как добавить свой логотип в техническое задание, см. в разделе Добавление логотипов.
• Кнопка «Печать» — нажмите, чтобы распечатать техническое задание на принтере для подписи клиента.
• Кнопка «Отправить» — открывает страницу «Отправить отчет о работе». См. Отправка технического задания по электронной почте.
• Кнопка закрытия

Плановая работа

Для каждой задачи или заявки, запланированной для звонка, отображается следующее:

• Местоположение, контакт, контактный телефон, статус задачи или заявки, назначенные ресурсы и описание.
• В сетке «Активность» отображаются примечания к задачам/заявкам и сводные примечания к записи о работе для связанных задач/заявок. Внутренние заметки и заметки, созданные системой, не отображаются. Сетка будет скрыта, если задача или заявка не связаны с какой-либо активностью.
• В сетке Начисления отображаются начисления по связанным заявкам (задачи не имеют начислений, они связаны с проектом). Сетка скрыта, если в билете нет сборов.