Доклад как создать бизнес: Реферат на тему «С чего начать свой бизнес» — Кинотеатр "Художественный" кино, афиша, киноафиша, анонс, рейтинг, новость, кинотеатр, кинотеатры Москвы, кинофильм, прокат, лучший, Россия, Москва, кинотеатр Художественный

Содержание

Как начать свой бизнес — «СберБизнес»

Как начать бизнес

Всем предпринимателям-новичкам приходится самостоятельно разбираться с тем, как выбрать нишу, найти своего клиента, продвигать продукт. В этой статье рассказываем, как не повторить типичных ошибок начинающих бизнесменов, подготовиться к выходу на рынок и заложить правильный фундамент своего дела.

Бизнес начинается с идеи. Следом идёт выбор ниши, выход на свою аудиторию и разработка «карты» товаров. Ниже разберём все этапы подробнее, но сначала остановимся на распространённых ошибках, которые допускают начинающие предприниматели, открывая бизнес.

В начале пути логично оглядываться на лучших, но слепая калька бизнес-идеи — не выход.

Ориентируясь на лидеров ниши, подумайте, чем ваш продукт выделится на рынке, и станьте первооткрывателем в отрасли.

Клиента интересует не бренд, а то, что он может дать. Убедитесь, что позиционирование бизнеса имеет правильное русло, клиенту ясна ценность вашего предложения, а бренд говорит не только о себе.

Желание начать своё дело не всегда рождает бизнес-идею. Если вы хотите стать предпринимателем, но не представляете, что продавать, ответьте на эти вопросы: чем вам нравится заниматься? Чему вы хотите научиться, а что уже умеете? Что вы можете сделать для клиента прямо сегодня? И наконец, нужно ли это клиенту?

Вести бизнес бессмысленно, если ваш продукт не отвечает потребности покупателя — предпринимательство начинается с решения какой-то проблемы клиента.

Прежде чем выходить на рынок, проверьте, будет ли востребовано ваше предложение: попробуйте продать продукт первым клиентам. Проанализируйте, какие товары и услуги популярны у конкурентов и почему, и сравните со своими.

Если бизнес-идея уже есть, всё равно задайте себе эти же вопросы и убедитесь, что ни один из них не ставит в тупик.

В самом начале важно ориентироваться не на всю нишу, а на конкретный сегмент. Кому именно полезны ваши услуги и как часто ими будут пользоваться? Например, если вы открываете студию визажа, вашими клиентами могут быть профессиональные артисты, модели или обычные люди — решите, на кого сделаете основную ставку. Ищите в открытом доступе и используйте статистические данные, чтобы прогноз был точнее.

Рынок может быть огромным, а прибыль с него — скромной. Формируя бизнес-план, исходите не только из потенциального охвата, но и платёжеспособности покупателей, ведь от неё зависит порядок стоимости продукта.

Проанализируйте, сколько предложений на рынке и как они представлены — сможете ли вы выделиться? Если конкурентов много, ориентируйтесь на более узкую нишу.

Поставьте себя на место клиента и подумайте, чем ваш бренд лучше других. Более низкая стоимость товаров не должна быть единственным преимуществом — не забывайте о потребительской ценности продукта.

Чтобы потребители узнали о вашем продукте, используйте подходящие маркетинговые каналы. Найдите ответы на эти вопросы: какие сайты посещают потенциальные клиенты, как и куда ходят после работы, за какими блогерами и брендами следят, какие видео смотрят?

Полезными инструментами будут Wordstat Яндекса и Google Ads: сервисы предоставляют месячную статистику поисковых запросов по ключевым словам. Например, вот так выглядит страница-помощник Яндекса, если ввести в поисковое поле слово «пряжа».

Скриншот с сайта Wordstat.yandex.ru

Проанализировав информацию о целевой аудитории, вы сможете грамотно построить продвижение и получите доступ к клиентам.

Начните со списка проблем, с которыми клиенты обращаются к вашему рынку, и придумайте услуги и товары, которые могут их решить. Устройте мозговой штурм и запишите всё, что пришло в голову. Из получившегося списка выберите 3-4 наиболее удачных продукта — «карту» товаров, стоимость которых будет градационной: от бесплатного или очень дешёвого к самому дорогому. Полезность товара или услуги должна возрастать соразмерно цене.

Логично, если наиболее высокая стоимость для клиента будет гарантом индивидуального подхода или уникальности предложения.

Делайте выводы из своего и чужого негативного опыта и не сдавайтесь, потерпев ряд поражений. Проблемы и кризисы — это нормально, именно они подталкивают к поиску новых решений.

Своё дело требует не меньшей дисциплины, чем работа по найму. Движение вперёд невозможно без цели и конкретики — ставьте задачи на день, месяц, год и т.д.

Отбросьте перфекционизм: лучше выпустить на рынок неидеальный продукт и быстро доработать в процессе, чем дать фору конкурентам и жертвовать возможностью заработка.

На каждом этапе анализируйте проделанную работу. Если понимаете, что очередной шаг не приближает к цели, меняйте план.

Как сделать бизнес аккаунт в WhatsApp

В современном мире большинство вопросов решаются посредством использования различных популярных мессенджеров. Сделать видео звонок, отправить аудио или текстовое сообщение сейчас легко и просто.

Что такое бизнес-аккаунт WhatsApp

Возможности бизнес-аккаунта Ватсап

Разница между WhatsApp Business и WhatsApp Business API

Как создать и настроить бизнес-аккаунт

Правила по работе с Ватсап

Советы, если подключен WhatsApp Business API

Самым топовым приложением для общения в России является Ватсап. Благодаря тому, что в мессенджере уже более 27 миллионов пользователей и очень высокий процент прочитывания сообщений в первые секунды – WhatsApp стал самой популярной площадкой, которую используют владельцы бизнеса.

В этой статье мы разберем: что такое бизнес-аккаунт в WhatsApp, как его создать и использовать, а также рассмотрим преимущества такого способа ведения продаж.

Что такое бизнес-аккаунт WhatsApp

По большому счету, WhatsApp Business – это тот же аккаунт пользователя whatsapp messenger, но с возможностью размещения информации о вашей фирме. Пользоваться услугами приложения могут малый, средний и крупный бизнес.

Скачать бесплатное приложение можно на официальном сайте WhatsApp, Google Play, AppStore.

На данный момент известно, что продолжается работа над дополнительными функциями для Ватсап бизнес в премиум сегменте. Вот несколько актуальных разработок:

появление возможности управления чатами с десяти устройств;
возможность индивидуальной настройки ссылок для быстрого перехода к чату; это упростит процедуру привлечения клиентов через онлайн каналы компаний.

К сожалению, судьба приложения на территории РФ пока не известна, т. к. WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в нашей стране. Поэтому, платные способы продвижения аккаунта для россиян не доступны.

Помимо этого, есть сведения, что с 24 октября 2022 года приложение перестанет работать на iOS 10 и11, iPhone 5 и 5C, что приведет к невозможности сделать бизнес-аккаунт на айфоне.

Бесплатное же приложение пока работает и развивается, поэтому мы разберем все его особенности.

Возможности бизнес-аккаунта Ватсап

Рассмотрим возможности использования приложения в таблице.

Возможность	Описание
Общение с клиентами.	Часто, клиенты не любят вести диалог оффлайн или в формате звонка. Ватсап дает возможность общаться с потенциальными покупателями посредством сообщений, в которых можно до мельчайших подробностей расписать все преимущества предстоящей сделки.
Продажа товаров и услуг через каталог.	Использование каталогов упростит процесс выбора товара покупателем, так как вы можете представить каждый товар с точными характеристиками и ценой в формате специальных карточек, которые легко воспринимаются.
Создание массовых рассылок.	Программа WhatsApp Business дает возможность делать необходимые рассылки сразу большому количеству людей, что значительно упрощает работу операторов.
Использование в рекламных кампаниях.	Рекламная рассылка в Ватсап бизнес проходит намного проще, быстрее и с более высоким процентом откликов, чем во время стандартного обзвона потенциальных покупателей.
Размещение сведений и компании.	Если в аккаунте обычного человека мы видим только номер и имя, то в Бизнес можно указать все данные фирмы – адрес, Ф.И.О. директора, телефон, факс, спектр предоставляемых услуг, официальный сайт, график работы и т. д.
Использование чат ботов.	Очень удобно использовать ботов при работе со стандартными ситуациями. Значительно снижается нагрузка на оператора и порой клиент может быстрей решить свой вопрос в диалоге с ботом.
Настройка ярлыков для создания порядка в диалоге.	У пользователя есть возможность настроить кликабельные ссылки, для перехода в необходимый раздел. Например, ярлык с именем клиента, или конкретным заказом.
Изучение статистики.	Получить данные о статистике довольно просто по отслеживанию доставленных и прочитанных сообщений. Так же, можно вести статистику ответов на рассылки.
Рассылка персонализирована.	Перед тем, как начать отправлять сообщения, у каждого человека берется согласие на рассылки. Это делает рассылку обращенной конкретно к человеку, а не обезличенной.
Выбор типа аккаунта.	Все аккаунты в ватсап бизнес разделены на три типа: обычные, проверенные и подтвержденные. Галочка в Ватсапе дает пользователям уверенность в том, что с ними общается определенная фирма, а не мошенники. В обычных аккаунтах есть наличие регистрации. Но эти компании еще не получили одобрения от платформы. В таком случае, рядом с номером телефона будет находиться серый значок с вопросительным знаком. Проверенные будут у тех фирм, у которых сверили номер телефона, указанный в профиле, с реальным для подтверждения аккаунта. В случае совпадения номеров модерация пройдет успешно. Здесь рядом с телефоном будет находиться серый значок с галочкой. Подтвержденные аккаунты находятся в меньшинстве. Получить верификацию аккаунта сложно, и, в основном, решает этот вопрос только Вотс Ап. Но если вы получили зеленую галочку – доверие клиентов вам гарантировано.

Ватсап дает возможность делать рассылки сообщений следующих типов:

поздравление с праздником или днем рождения;
персональные предложения со скидками или акциями для постоянных клиентов;
доклад об оплате или доставке товара. Благодаря функции GPS, человек может прямо из приложения отследить статус доставки своей посылки.
напоминание о визите или о своевременной оплате;
ознакомление клиента с внутренней работой фирмы: переезд на новый адрес, смена номера телефона или режима работы и т. д.;
создание опросов, связанных с качеством предоставляемых услуг или товаров.

Необходимо учитывать, что легально массовая рассылка запрещена. Только благодаря WhatsApp Business вы можете делать рассылки по базе, но не более чем 256 людям одновременно.

Разница между WhatsApp Business и WhatsApp Business API

Что же различает два таких с виду одинаковых приложения? Отличий немного и все их мы разберем ниже.

WhatsApp Business

Подходит для всех типов бизнеса.
Работать с нуля можно самостоятельно, без обращения к техническому специалисту.
Вы можете использовать бесплатно WhatsApp Business абсолютно легально на территории РФ.
Есть возможность контролировать ватсап бизнес онлайн с компьютера.

WhatsApp Business API

Подходит для крупного и среднего бизнеса. То есть, начать работу вы можете в WhatsApp Business, а со временем завести аккаунт в API.
На первых порах необходима поддержка опытного технического специалиста, так как работать в приложении сложнее.
Есть возможность автоматизировать рассылки с помощью чат ботов.
С сервисом может работать целая команда сотрудников, а не один человек.
Сервис платный.
Завести аккаунт в WhatsApp Business API очень сложно для пользователей из России. Легально, на данный момент, создать аккаунт в платной версии приложения невозможно.
Исходя из предыдущего пункта, можно заявить, что в настоящее время сервис API лучше не использовать в РФ, чтобы не попасть под п.3 ст.282. УК РФ о финансировании экстремистской деятельности.

Как создать и настроить бизнес-аккаунт

По описанным выше причинам, мы будем разбирать как сделать Whatsapp бизнес.

Первым шагом вам нужно скачать ватсап с подходящей платформы – GooglePlay, AppStore, официальный сайт, и запустить приложение.

Создать Резервную копию

При регистрации вы получите предложение о резервном копировании сообщений и медиа на Google Диск. Это необходимо для того, чтобы в случае замены или утери смартфона ваши чаты были в безопасности. Частоту резервного копирования выбирает сам пользователь – ежедневно копировать, еженедельно, ежемесячно или никогда.

Так же, есть возможность подключить резервное копирование со сквозным шифрованием. Это значит, что кроме вас никто, даже WhatsApp, не сможет получить доступ к вашей информации.

Создать профиль компании

В личном аккаунте вам необходимо заполнить всю необходимую информацию о компании: фото логотипа, наименование, вид деятельности, описание, адрес компании, часы работы, электронная почта, веб сайт.

Не бойтесь ошибиться при вводе информации. В любой момент ее можно отредактировать.

Добавить каталог товаров

Для того чтобы создать каталог товаров, необходимо открыть соответствующую вкладку настройки бизнес-аккаунта и выбрать «Товары». Здесь вы можете выложить весь список предоставляемых услуг или товаров, для того чтобы клиенты могли быстро и просто найти нужную им информацию.

Настроить приветственное сообщение

Приветственное сообщение отправляется клиентам при первом обращении или при отсутствии активности в течение 14 дней. Здесь вы можете, как написать сам текст сообщения, так и выбрать конкретного получателя – отправить всем контактам или определенным людям.

Необходимо учитывать, что приветственное сообщение можно отправлять только с телефона с активным подключением к сети Интернет.

Установить автоматический ответ

Для того чтобы настроить автоматический ответ нажмите кнопку «Нет на месте». Здесь можно прописать текст сообщения, расписание отправки и установить список получателей. Такой вид сообщений необходим в случаях, когда оператор не может постоянно находиться на связи. Благодаря автоматическому ответу клиент получает определенный шаблон, в котором может быть указано время ответного сообщения или дополнительный номер для связи.

Настроить быстрый ответ

Очень удобная функция, которая позволяет сокращать время на печать текста. Достаточно один раз ввести необходимые быстрые ответы в настройках и далее при работе нажать «/» на клавиатуре и выбирать необходимый ответ. Обычно, за основу выбирается первое слово ответа, набирая которое автоматически вставляется все остальное предложение. Например, набрав слово «спасибо», программа вставляет предложение «Спасибо за обращение в нашу компанию. Будем рады помочь в любое время».

Поиск чатов с помощью ярлыков

Ярлыки необходимо использовать для упорядочивания клиентов и чатов. Чтобы добавить ярлык, вам необходимо нажать и удерживать любое сообщение или контакт, которые являются для вас важными. В папке «Ярлыки» вы можете найти все свои отметки, разделенные по удобным секциям: новый клиент, новый заказ, ожидание платежа, оплачен, завершенный заказ.

Запустить рекламу на Facebook

Открыв действие «реклама на Facebook», вы можете настроить рекламу для поиска новых клиентов. Программа позволяет легко и не выходя за рамки бюджета создать рекламу на facebook business, через которую клиенты смогут напрямую обращаться к вам в WhatsApp; так же, вы сами выбираете продолжительность, стоимость и аудиторию для рекламы. Отдельным пунктом рассматривается возможность приостановления или досрочного прекращения рекламы.

Создать короткую ссылку

Ссылка используется для быстрого перехода к необходимому чату без ввода номера телефона. Для этих же целей вы можете использовать QR код. Всю эту информацию вы можете найти в разделе «Короткая ссылка». Так же, можно сделать автоматическое сообщение клиентам, которое будет приходить вместе со ссылкой или кодом.

Правила по работе с Ватсап

Для того чтобы бизнес-аккаунты развивались и приносили доход, необходимо следовать определенным правилам. Недостаточно просто зарегистрироваться и отправлять однотипные сообщения аудитории, это может привести к полному угасанию бизнеса.

Основные правила ведения бизнес-аккаунта разберем ниже.

Продвигать канал

Без продвижения клиенты не узнают, что с вами можно связаться в WhatsApp. Основным действием продвижения является создание кликабельной сслыки, QR кода или номера телефона, которые можно увидеть на вашем сайте.

Вы должны понимать, что своевременные и четкие ответы быстро подведут клиента к покупке товара или услуги. Поэтому работайте оперативно. Помимо этого, не забывайте, что современное общество не любит постоянный спам в сообщениях, поэтому делайте рассылки не часто, но с интересными предложениями.

Получить согласие каждого пользователя

Пока клиент не даст согласие на отправку сообщений – компания не сможет с ним связаться. Согласие можно дать двумя способами, один из которых заранее выбирает сам бизнес-аккаунт. Покупатель может сам оставить номер телефона на сайте для связи в WhatsApp или же дать согласие в начавшейся переписке, с помощью специального виджета, при условии, что клиент первый начинает переписку.

Использовать авторские медиафайлы и товарные знаки

Вы можете использовать только авторские файлы, так как за использование чужих медиа ваш аккаунт может быть удален. То есть, если хотите сделать логотип – он должен быть уникальным и принадлежать вам, или при выставке каталога товаров на место фотографии нельзя поставить картинку из Яндекса, а только ту, которую вы сделаете сами.

Возможность отписаться от определенной категории

Не все клиенты хотят получать информационные или рекламные рассылки от компаний. Политика вацап предусматривает этот факт, и дает возможность вам сохранить клиента, настроив для него рассылку, касающуюся лично его заказа или совсем отключить отправку сообщений.

Измерение статистики

Вы можете спокойно контролировать количество отправленных, доставленных и прочитанных сообщений. Это поможет выяснить – насколько канал удобен для пользователей. Контролировать статистику можно в папке «Инструменты для бизнеса» в разделе «Статистика».

Советы, если подключен WhatsApp Business API

Безусловно, при работе с API у вас больше шансов на качественное развитие аккаунта. Но и здесь нужно знать несколько правил, которые приведут вас к качественному контенту.

Использовать чат-ботов

Благодаря работе чат ботов снижается нагрузка на операторов, соответственно снижается оплата их работы. В чат боте можно не просто прописать приветствие и список товаров и услуг, но и по пунктам выделить все основные способы удовлетворения потребности клиента – оставление заявки на покупку, сохранение адреса и времени доставки, уточнение необходимых требований, проведение опросов и перевод обращения на менеджера.

Безусловно, далеко не все клиенты любят общаться с ботами, поэтому необходимо указывать дополнительный способ связи напрямую с оператором.

Добавить интерактивные кнопки

Эта функция облегчает диалог с клиентом благодаря точным и четко сформулированным ответам, которые предоставляются клиенту после вопроса менеджера или чат бота. Покупателю больше не нужно прописывать длинное сообщение, подбирая необходимые слова, достаточно нажать на необходимую кнопку в диалоге.

Отвечать в течение 24 часов

При переписке с клиентом, компания имеет право отправлять ему рассылки в течение 24 часов после последнего сообщения. Это помогает избежать постоянного спама для покупателей. Чтобы возобновить диалог, вам нужно отправить шаблон клиенту, и если он ответит – вы продолжите общаться.

Интегрировать WhatsApp с CRM-системами

CRM система – это способ оптимизации процессов в бизнесе, а так же управление взаимоотношениями с покупателями. Простыми словами, это список клиентов, список продаж, продажи, которые сделаны выбранному клиенту, клиент, к которому относится выбранная продажа.

Все это необходимо внедрять в ведение аккаунта для того, чтобы более эффективно осуществлять продажи товаров и услуг, благодаря оптимизации процесса заказа и доставки товара.

Презентация бизнес плана (пример, шаблон, образец)

Резюме и презентация – это те части бизнес-плана, которым потенциальные инвесторы и кредиторы уделяют больше всего внимания, так как они представляют собой краткое содержание конечного документа.

Почему презентация важна для успеха бизнес-плана

Не все предприниматели уделяют должное внимание подготовке презентации к бизнес-плану. Это ошибка. Информация, размещённая на слайдах, – то, чему инвесторы уделяют наибольшее внимание в момент ознакомления с бизнес идеей, поэтому их разработку нельзя пускать на самотёк.

Важно представлять, для каких целей создают презентацию. Нужно помнить, что она разрабатывается для того, чтобы убедить слушателей – проект бизнес-плана, для которого делалась презентация, будет прибыльным, и в него стоит вкладывать средства.

Структура презентации бизнес-проекта: основные разделы

Составление презентации к бизнес-плану начинается с определения её структуры, последовательности слайдов. Далее будут представлены разделы, обязательные к рассмотрению, в их логичном порядке.

Услуга компании (или её продукция)

Для начала необходимо рассказать, какой продукт (услуга) будет изготавливаться. На слайдах размещаются его фотографии. Заостряется внимание на том, в чём заключаются его сильные стороны. Не лишним также упомянуть технологию изготовления, её уникальность. Если это товар, а не услуга, подробнее останавливаются на материалах: где они будут закупаться, в каком количестве, какие поставщики предлагают наиболее выгодные цены.

Если товар или услуга является инновацией, нужно заострить на этом внимание и объяснить, в чём её суть.

Основная информация, которая указывается на слайдах, берётся из раздела бизнес-плана «Описание продукции (услуги)».

Потенциальные клиенты и конкуренты на рынке

В этом разделе на слайдах очерчивается целевой сегмент на рынке и портрет потенциального покупателя. Все данные, необходимые для этого, есть в маркетинговом плане проекта, который является один из основных разделов бизнес-плана. На их основании указывается краткая информация о:

цене, за которую продукт собираются продавать;
ассортименте;
стратегии развития;
основных конкурентах;
долях рынка у субъектов;
преимуществах рассматриваемого проекта перед конкурентами.

Лучше всего представить это в виде диаграмм на слайдах. Визуально числовая информация воспринимается легче всего.

Ознакомление с командой, реализующей стратегию бизнес-плана

Слайды, относящиеся к данной части, убеждают слушателя доклада в том, что подобранная команда способна создать бизнес не только на бумаге, но и на практике.

Представляется руководящий состав, который будет управлять его реализацией, а также исполнители. Упоминаются результаты, достигнутые во время работы над прошлыми проектами. Лучше всего сделать это в виде списков:

Необходимые объемы финансовых вливаний и последовательность их использования

Это один из наиболее важных разделов как в бизнес-плане, так и в презентации к нему. На слайдах указывается, какое количество средств проекту требуется, а также обосновывается, почему они нужны. После этого необходимо объяснить, как эти вложения будут использоваться, в каком порядке, а также когда вкладчик получит их обратно.

Условия для инвесторов и предполагаемый срок возврата инвестиций

Для инвестора наибольшее значение имеют два аспекта:

доходность бизнеса – «как много денег он сможет получить, если вложит их в проект?»,
его рискованность – «какова вероятность, что он потеряет свои вложения?».

Чтобы у потенциального инвестора были ответы на эти два вопроса, необходимо на слайдах представить соответствующие финансовые показатели, такие как:

чистая приведенная стоимость,
Купить бизнес-план
индекс рентабельности инвестиций,
внутренняя норма рентабельности.

Необязательно указывать все расчёты показателей непосредственно на слайдах, так как они есть в заранее подготовленных документах. Однако нужно обосновать полученные цифры. Это покажет то, насколько серьёзно компания относится к бизнес-планированию.

Гарантия безопасности вложений для инвестора

Представление инвесторам любого из проектов должно давать им ответ не только касательно будущих доходов, но и объяснять, какую защиту получат их вложения. Данные для таких слайдов берутся из раздела бизнес-плана, посвящённого оценке рисков. Наиболее популярный способ защиты от них – это страхование.

На слайдах приводится анализ ситуации на страховом рынке и список компаний, которые подходят для страхования рассматриваемого проекта.

В данном случае важно отдавать себе отчёт в том, что если инвестор не получит полного представления о бизнесе и у него будут сомнения, вероятность получить финансирование существенно снижается.

Оформление презентации бизнес-плана

Наиболее популярной программой, к которой прибегает большинство пользователей, является Power Point. Она входит в пакет Microsoft Office, проста и удобна в использовании. Формат файлов PowerPoint поддерживается программным обеспечением, которое обычно устанавливается в офисах.

В ней есть большое количество шаблонов, в которых заранее удачно подобран фон, размер и тема шрифта и другие визуальные составляющие презентации. Пользователю остаётся только выбрать необходимую информацию, графики и фотографии.

Шаблонов в программе действительно большое количество, но для рабочей презентации стоит выбирать те, у которых дизайн наиболее нейтральный. В таком случае слайды, созданные в этой программе, представят собой удачное сочетание графической и текстовой информации.

Оценка географии потенциальных инвесторов

При создании доклада нужно учитывать, с какими инвесторами предстоит работать. Если это зарубежные инвесторы, текст, размещённый на слайдах, стоит печатать на английском языке, а докладчика выбрать из числа тех, кто хорошо им владеет.

Также необходимо учесть особенности менталитета иностранных инвесторов. Китайцы и американцы к решению деловых вопросов подходят по-разному. По этой причине нужно подготовить не только язык презентации, но и манеру её преподнесения.

Примеры и шаблоны для презентаций бизнес-плана

В интернете есть большое количество готовых файлов, которые можно использовать в качестве образцов. Вот некоторые из них:

Скачать презентацию можно бесплатно независимо оттого, на какую тему ваш бизнес-план. Она может послужить примером для вашей собственной работы. Обратите внимание на оформление и то, как расположена на них информация и визуальная составляющая.

Пример бизнес-плана салона красоты.

Организация презентации бизнес-плана: типичные ошибки и эффективные решения

Есть ряд ошибок, которые допускают многие предприниматели. Вот некоторые их них:

Не стоит жертвовать информативной составляющей в пользу визуальной. Никто не оценит то, насколько эффектно выглядят слайды, если информацию на них невозможно будет прочитать. В особенности это касается дизайна.
Тратить слишком много или мало времени на проведение доклада. В этой ситуации самое лучшее решение – найти золотую середину, добиться того, чтобы каждый слайд был важен и интересен слушателю. Представлять бизнес идею кратко, но максимально информативно, чтобы у слушателей не осталось вопросов.
Разработать презентацию, но не подготовить выступление. Это серьёзная ошибка. Его нужно сделать таким, чтобы заинтересовать инвестора. По этой причине представление бизнес-плана компании можно доверять только тому человеку, который зарекомендовал себя хорошим оратором и сможет провести её наилучшим образом.
Недостаточно просто поместить текст на слайдах, нужно правильно его подать. Избегайте сплошного текста или одних списков. Вставляйте самые основные фразы и числа, которые заинтересуют инвестора.
Не размещать на слайдах графики и схемы. В первую очередь это должна быть наглядная демонстрация, поэтому в докладе должна быть визуальная составляющая. Не вставляйте ненужные картинки и фотографии, лишь быть заполнить пустующее пространство на слайдах.

Человек, выслушавший доклад, должен быть в состоянии составить мнение о проекте. В интересах предпринимателя, чтобы это мнение было положительным, поэтому проводить презентацию бизнес-плана компании должен хорошо подготовленный работник, умеющий убеждать.

Что такое бизнес-проектирование? Цели, этапы и методы проектирования бизнеса в сфере туризма

телефон *

эл.почта *

1 блок

Покупка участка земли, здания, недостроя или действующего бизнеса

У вас уже есть на примете объект, который вы хотели бы приобрести? Если да, расскажите в двух словах о нем.

Есть ли идея бизнеса, который вы хотели бы там организовать?

У вас действующий бизнес в другой сфере и вы хотите диверсифицировать его в сферу доходной сервисной недвижимости? Коротко опишите интересующие вас направления.

Нужна ли вам консультация для определения перспективных направлений и подходящих для выбранной стратегии объектов недвижимости или земельных участков?

Вы планируете приобрести готовый действующий бизнес?

Вы планируете сами управлять приобретенным активом или работать с управляющей компанией?

2 блок

Оперативное управление

Расскажите в двух словах о вашем бизнесе? Тип бизнеса: отель, апарт-комплекс, жилой комплекс, кластер предприятий и т. д.; номерной (апарт) фонд; локация; спектр услуг; основные зоны доходности; объем материально-технической базы: здания, земли и т. д.

Вы работаете самостоятельно или бизнесом управляет УК?

Каковы GOP (Gross Operating Profit) и косты на производство продукта или услуги (Labour Cost, Food Cost)?

Какие показатели бизнеса вас не устраивают? Есть ли какие-то конкретные недочеты, которые вы видите и желаете исправить?

Сколько человек работает в отделе продаж? Опишите в двух словах, как организована работа департамента, кто за что отвечает?

Как часто проводятся аттестация и обучение персонала?

Есть ли на предприятии система контроля качества клиентского обслуживания?

Как организованы совещания? Какие типы совещаний вы проводите? Какие департаменты задействованы?

Каким образом планируется деятельности объекта на будущие периоды: стратегический план, план продаж и т. д.? На основании чего ставятся финансовые цели?

Каким вы видите будущее своего бизнеса?

3 блок

Управление инвест-проектом

Концепция проекта

Есть ли прописанная в формате документа концепция проекта? В нее входят общее видение, состав предприятий, спектр услуг, уникальное торговое предложение (УТП) будущего бизнеса.

Есть ли продукты или услуги проекта, которые можно продавать уже сейчас? Есть ли очередь ввода их на разных стадиях готовности проекта?

Разработан ли брендинг проекта: платформа бренда, визуализации, месседжи? Выбраны ли целевые аудитории, на которые будет работать будущий бизнес?

Зарегистрированы ли товарные знаки?

Инвестиции

Нужны ли вам дополнительные инвестиции? Какие зоны доходности объекта потребуют соинвестирования, а какие — собственного?

Если проекту требуются инвестиции, готов ли портфель документации для предоставления инвесторам? Обычно в него входят концепты предприятий, финмодели, бизнес-план с описанием процессов и схемой реализации проекта, АГОО-рендеры, регламенты по деятельности инвесторов внутри бизнеса, а также форматы договоров на вступление в проект.

Известны ли точные суммы, которые потребуются от соинвесторов?

Архитектура и строительство

Есть ли прописанные регламенты по строительству и благоустройству на территории, где планируется размещение проекта?

Есть ли утвержденный концепт архитектуры и благоустройства и под него финально сделанный генплан? В него обязательно должны входить схема функционального зонирования, транспортная и инженерная схемы.

Есть ли проект планировки территории (ППТ) и проект межевания (ПМ)?

Что конкретно сделано по проекту на данный момент?

Как с точки зрения организационно-правовых форм вы действуете сейчас? И как планируете сохранять контроль во время оперативного управления?

Составлена ли диаграмма Гантта по проекту? В нее входят сроки, ресурсы, подрядчики, выход «продуктов» к продаже.

Рассчитана ли финмодель? Отдельная на каждую зону доходности проекта или общая на весь проект?

Кто занимается менеджментом проекта? Составлен ли стратегический план действий? Кто контролирует сроки и выполнение этих действий?

4 блок

Продажи и PR

На какую сумму уже продано и какие конкретно продукты или услуги? Какие обязательства после продажи клиентам вы взяли на себя? Как они выполняются?

Как происходит процесс продажи клиенту? Изготовлены ли презентационные материалы, макет, рекламный ролик? Каков набор материалов sales kit проекта?

Если клиенты уже есть, как они реагируют на ценовую политику и проект в целом?

Есть ли физический офис продаж?

Как организован поток «деньги от клиентов — работы по проекту», или это делается стихийно? Если это работающий бизнес — организована ли система работы с целевыми аудиториями и мониторинг финансовых потоков от них?

Как организовано послепродажное обслуживание клиентов? Как вы сообщаете им новости проекта, собираете обратную связь?

Как организована работа с возражениями клиентов? Были ли случаи возврата денег клиентам?

Прописаны ли рекламная и PR-кампании бренда? В PR-кампанию входят коммуникации, медиа-план, план презентаций, месседжи на сезонные кампании и отдельные мероприятия.

Что уже сделано по рекламе и PR? Cколько проведено мероприятий? Каковы конверсия и вовлеченность аудитории? Подсчитан ли финансовый результат от проведенных активностей (ROMI, return on marketing investment)?

Можете ли предоставить список партнеров и их функции? Что они уже сделали для проекта? Например, инфопартнеры или финансовые партнеры.

согласен с политикой конфиденциальности

Использование бизнес-процессов в CRM Битрикс24

Что такое бизнес-процессы в Битрикс24
Бизнес-процессы в CRM
- Отличие Процессов от Бизнес-процессов в CRM
- Какие задачи можно решать?
- В каких случаях можно и нужно использовать?
Пример разработки бизнес-процесса в CRM
- Цель Бизнес-процесса
- Задачи Бизнес-процесса
- Права доступа и условия запуска
- Роли
- Универсальность
- Алгоритм работы
- Дизайнер бизнес-процессов
- Проверка работы
- Выгрузка в bpt
Примеры задач для решения с помощью Бизнес-процессов CRM
ИНТЕРВОЛГА как веб-интегратор

Вам может быть интересно:

Мини-СЭД в Битрикс24

Что такое бизнес-процессы в Битрикс24

Приведем определение, опубликованное в обучающем курсе по Бизнес-процессам.

Основа понятия Бизнес-процесс — это Маршрут. Маршрут, по которому должен пройти документ для успешной его обработки. Документами могут являться обычные файлы или записи в списке, а также элементы CRM — Лид, Контакт, Компания, Сделка. Более человеческое понятие — Алгоритм. Последовательность действий для достижения результата.

Для ознакомления с бизнес-процессами мы рекомендуем изучить специальный курс, а также настроить пару процессов самому в конструкторе.

Последние доклады и вебинары по Битрикс24 посвящены бизнес-процессам в общем понимании и почти не касаются их применения к CRM. Мы уверены, что каждый специалист, работающий с Битрикс24, может назвать несколько задач, требующих автоматизации. Рассмотрим ниже одну из них и предложим алгоритм ее решения с помощью бизнес-процесса.

Вам может быть интересно:

Внедрение Битрикс24
Бизнес-процессы Битрикс24

Бизнес-процессы в CRM

Сначала скажем несколько слов, где в Битрикс24 можно найти Бизнес-процессы:

Общий список процессов: Компания-Процессы (/company/processes/). Содержит список типовых процессов, доступных для запуска пользователю. Именно там находится Счет на оплату, Заявление на командировку, и прочие “коробочные” процессы. Для администратора портала страница содержит кнопку “Создать новый”, позволяющей создать БП. Как создавать процессы мы опишем в следующих статьях;
Мои процессы: Бизнес-процессы — Мои процессы. Список процессов, завершенных или работающих, в которых Вы принимаете участие. В этом блоке есть также пункты Процессы в ленте и Все активные. В них можно найти процессы, которые Вы можете запустить, а также вообще все запущенные в данный момент процессы (если доступно). Обращаем Ваше внимание, что в бесплатном тарифе действует ограничение на количество одновременно работающих БП;
В некоторых версиях Битрикс24 можно найти мифическую вкладку “Бизнес-процессы” в одном из меню (/company/personal/bizproc/). Похоже на промежуточную страницу между “Мои процессы” и “Процессы”, ничего не отображает. Не факт, что в Вашем портале заработает, но попробуйте;
Бизнес-процессы в CRM. Стоят особняком и находятся так глубоко, что сразу не найдешь: CRM — Настройки — Автоматизация — Бизнес-Процессы (/crm/configs/bp/). Про них дальше и пойдет речь.

Отличие Процессов от Бизнес-процессов в CRM

Есть подозрение, что с появлением и развитием Процессов на вкладке Бизнес-процессы, их аналоги в CRM сойдут на нет и перекочуют в указанные пункты. На данный момент интерфейсно и структурно это совершенно разные сущности.

	Процессы	Бизнес-процессы CRM
Хранение данных	Каждый процесс в своей основе имеет таблицу данных различных типов. Над таблицей настраивается порядок действий, связанный с данными.	Все данные хранятся в сущностях CRM — Лид, Сделка, Контакт, Компания. Передавать данные между сущностями в рамках процесса невозможно. Только “создавать” новые сущности.
Визуальная часть	Стадии и ответственные видны в Живой ленте, а также в списке Процессов. У каждого процесса есть карточка с основными данными.	Отсутствует. Если не знать, что существует бизнес-процесс, можно наблюдать только его действия — задачи, события, смену состояний сущностей.
Переменные процесса	Основные типы переменных	Дополнительно имеют 2 типа: Привязка к элементам CRM и Привязка к справочникам CRM
Типы бизнес-процессов	2 типа: Бизнес процесс-со статусами и Последовательный бизнес-процесс	Также 2 типа! Для того, чтобы создать БП со статусами, сначала нужно создать последовательный, после чего при редактировании выбрать “Создать шаблон — Бизнес-процесс со статусами”.

Какие задачи можно решать?

С помощью бизнес-процессов в CRM можно и нужно решать, в первую очередь, организационные задачи — напоминания при наступлении определенной стадии лида или сделки, информирование необходимых сотрудников, задачи для специалистов по продажам. Если кратко — Бизнес-процессы в CRM должны помогать обеспечивать воронку продаж!

Сколько лидов у Вас находятся в одной и той же стадии по несколько недель из-за того, что все про них забыли? Настройте бизнес-процесс, который будет ставить задачи и напоминания! Трудозатраты минимальны, а порядок в продажах обеспечен.

В каких случаях можно и нужно использовать?

Отсутствие визуального представления в Живой ленте сказывается на удобстве применения Бизнес-процессов в CRM. Если Вам необходимо связать в одну цепочку несколько сотрудников и провести процесс по определенным этапам, нужно использовать Процессы Живой ленты. Они дают однозначный ответ на вопросы “Кто кого ждет”, и “Какой следующий шаг”. Чего не скажешь о процессах в CRM.

Пример разработки бизнес-процесса в CRM

Рассмотрим простой, но показательный пример. Нередко специалист по продажам, закрывая сделку, настолько воодушевлен этим событием, что забывает об организационных задачах — проследить подписание договора, доставку и хранение оригинала, доступность договора в хранилище для других сотрудников.

Поможем продавцу и настроим бизнес-процесс, который при заключении сделки будет ставить задачу ответственному на сбор и подготовку документов. Назовем бизнес-процесс “Сбор документов при закрытии сделки”. Ниже приведен перечень шагов, которые мы рекомендуем использовать для настройки и внедрения любого, даже самого простого бизнес-процесса.

Цель Бизнес-процесса

Для каждой закрытой успешной сделки обеспечить наличие оригиналов документов в бухгалтерии и электронной версии документов в файловом хранилище.

Задачи Бизнес-процесса

Напомнить сотруднику, закрывшему сделку, что он должен обеспечить наличие документов.
Уведомить бухгалтерию о заключении нового договора.
Поместить оригиналы и электронные версии документов в соответствующее хранилище.

Права доступа и условия запуска

Так как Бизнес-процесс работает в CRM, он должен взаимодействовать с сотрудниками, имеющими доступ к CRM.

Запуск должен выполняться только в момент закрытия успешной сделки. Это значит, что “неуспешные” и отложенные сделки не должны инициировать его запуск.

Роли

Предлагаемые роли сотрудников, работающие с процессом.

Роль	Описание	Тип данных и использование сущности в процессе
Ответственный сотрудник	Сотрудник, который завершил сделку. Отвечает за подготовку документов.	Автор документа (как ответственный, который закрывает сделку, является автором)
Руководитель отдела продаж	Контролирует процесс подготовки документов.	Константа. Используется как Постановщик задачи на сбор документов
Бухгалтер	Должен быть поставлен в известность, что сделка закрыта и документы подготовлены	Константа. Используется как “Наблюдатель” задачи на сбор документов

Универсальность

На данный момент есть 2 служебных стадии у закрытой сделки — Заключена и Не заключена. Нам нужно будет отслеживать наличие именно стадии Сделка заключена. Руководителем отдела продаж и Бухгалтером можно назначать одного и того же сотрудника. Это не меняет логики процесса.

Алгоритм работы

Перед тем, как приступить к созданию БП в конструкторе, следует правильно нарисовать его на бумаге. Очень хорошо подходят схемы, доступные в google docs. Классические алгоритмические конструкции в школе все проходили? Наш пример ниже.

Дизайнер бизнес-процессов

Начинается самое интересное — создание процесса в дизайнере БП. Для этого открываем CRM — Настройки — Автоматизация — Бизнес-процессы и создаем новый шаблон в пункте Сделка.

Первичная настройка требует названия, выбора способа запуска процесса, обозначения переменных.

Название	Сбор документов при закрытии сделки
Автоматически запускать	При изменении Если выбрать флажок “При создании” процесс будет запускаться для каждой новой сделки. При изменении — только при изменениях. Смена статуса сделки как раз является изменением.
Параметры, Переменные	Не определяем
Константы	Назначим 2 константы типа “Привязка к пользователю”: Руководитель отдела продаж — uCRMAdmin. Бухгалтер — uBuh. Для каждой константы нужно сразу задать значение, выбрав пользователя из списка.

Руководителем отдела продаж и Бухгалтером можно назначать одного и того же сотрудника. Это не меняет логики процесса.

Подсказка: если у Вас в портале много пользователей и поиск необходимого затруднен, можно использовать указание ID пользователя в квадратных скобках.
Далее переносим наш алгоритм в дизайнер бизнес-процессов. От нас требуется добавить ровно одно Условие (блок Конструкции) и ровно одну Задачу (блок Уведомления).
Настройки каждого элемента выполняем следующим образом. Начнем с задачи.

Поле	Значение	Комментарий
Заголовок	Задача на сбор документов при закрытии сделки	Используется только в дизайнере для наименования блока. Пользователю не доступно.
Название задачи	Подготовить документы по сделке {=Document:TITLE}	То, что видит пользователь в списке задач и в списке дел CRM. В макрос будет подставлено название документа (т.е. текущей сделки).
Подстановщик	{=Constant:uCRMAdmin}	В макрос будет подставлено значение константы “Руководитель отдела продаж”
Ответственный	{=Document:ASSIGNED_BY_ID}	Мы используем “Ответственного за документ” для назначения ответственного за задачу. Логично, что тот, кто ответственный за сделку, должен готовить документы. Хотя этот параметр тоже можно было вынести в константу и назначать ответственным офис-менеджера.
Начало	{=System:Now}	Не долго думая, ставим начало выполнения задачи в момент ее создания.
Крайний срок	=dateadd({=System:Now}, «+2d»)	Данная конструкция позволяет указать +2 дня к времени создания задачи. То есть, ставим задачу на 2 суток вперед.
Описание задачи	<ul> <li>Подписать оригинал договора</li> <li>Поместить скан подписанного договора в служебную папку</li> <li>Передать бухгалтеру подписанный оригинал</li> </ul>	Да, да! В тексте описания задачи можно использовать HTML.
Наблюдатели	{=Constant:uBuh}	В макрос будет подставлено значение константы “Бухгалтер”.
Привязать к текущей сущности CRM	Да	В обязательном порядке. Иначе никогда не найдем задачу в недрах CRM.

Остальные поля остаются на Ваше усмотрение. Ничего важного в них нет.

Настройка условия создания задачи в таблице ниже. При добавлении конструкции “Условие” в конструкторе бизнес-процессов создается три блока — один для заголовка конструкции и два для назначения условий.

Заголовок конструкции	Сделка закрыта?	Используется только в дизайнере БП.
Заголовок отрицательного условия	Сделка не закрыта (ничего не делаем)
Поля отрицательного условия	Поле документа: Сделка закрыта Условие: Равно Значение: Нет.	Таким образом мы говорим бизнес-процессу двигаться к завершению при условии, что сделка не заключена.
Заголовок положительного условия	Сделка закрыта?
Поля положительного условия	Поле документа: Сделка закрыта Условие: Равно Значение: Да.
Дополнительные условия по правилу “И”	Поле документа: Стадия сделки Условие: Не равно Значение: Сделка не заключена.	Необходимо для обработки закрытой, но не успешной сделки.
Дополнительные условия по правилу “И”	Поле документа: Стадия сделки Условие: Не равно Значение: Обработка приостановлена.	Необходимо для обработки закрытой, но не успешной сделки. Если у Вас в CRM настроены прочие условия не-успеха, их тоже нужно включить.

Проверка работы

По завершении дизайна бизнес-процесса, его нужно сохранить и проверить работу. Берем любую сделку, закрываем, обновляем страницу. В правой части страницы можно заметить результат — созданную задачу на оформление документов по сделке.

Выгрузка в bpt

Мы подготовили файл bpt-формата для созданного бизнес-процесса. Условием для загрузки файла является добрый “лайк” нашей страницы в Facebook.

Примеры задач для решения с помощью Бизнес-процессов CRM

Мы рассмотрели только одну относительно несложную задачу для применения автоматизации в работе с CRM. Ниже список других, более сложных, успешно реализованных нами не только в своем Битрикс24, но также в порталах заказчиков. Будем рады помочь Вам с внедрением бизнес-процессов в CRM. Вопросы и комментарии отправляйте с помощью формы внизу.

Создание задачи ответственному за лид для напоминания о его обработке. Проверяются и не обрабатываются “некачественные” статусы лида.
Создание задачи на последующую обработку при изменении статуса лида. Так называемое “Ведение воронки продаж”.
Создание напоминаний и уведомлений ответственным сотрудникам при наступлении определенной стадии сделки.
Создание событий в календарях сотрудников при заключении сделки.
Запуск *другого* бизнес-процесса при заключении сделки. Например, запуск БП “Счет на оплату” при заключении сделки на продажу товара.
Автоматическое создание нового контакта, новой компании, сделки, если лид качественный.
Организация циклов действий – “звонок клиенту”, “письмо”, “встреча” в удобной последовательности и с необходимой периодичностью.

Вам может быть интересно:

Внедрение Битрикс24;
Бизнес-процессы Битрикс24

ИНТЕРВОЛГА как веб-интегратор

Веб-интеграция это создание крупных информационных веб-систем, глубоко интегрированных в бизнес Заказчика. Это снижение затрат на работу с клиентами, рост продаж и автоматизация процессов.

ИНТЕРВОЛГА – компетентный веб-интегратор. Мы можем решить все задачи веб-интеграции собственными силами. Большинство наших проектов – комплексные, интеграционные.

Наш принцип: приносить пользу бизнесу клиента за счет осмысленного применения веб-технологий.

Решение задач автоматизации бизнес-процессов – основная компетенция веб-интегратора.

Обычно мы начинаем подготовку интеграционного проекта с проведения стратегического SWOT-анализа информационных систем и рекламных кампаний Заказчика.

Если вы четко видите цель, оставьте заявку на обсуждение интеграционного проекта.

О проекте

Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» — уникальная площадка и новый формат оказания широкого комплекса услуг для бизнеса в режиме «одного окна».
В Ростовской области благодаря инициативе губернатора в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 4 региональных проектов создана целая сеть из шести центров – в городах Шахты, Тагарог, Волгодонск, Новочеркасск, Миллеров, региональный центр открыт в Ростове-на-Дону. Придя в региональный центр «Мой бизнес», можно проконсультироваться и подать заявку на получение поддержки Микрофинансовой компании, Гарантийного фонда, Центра кластерного развития, Регионального центра инжиниринга, Региональной лизинговой компании, Центра поддержки экспорта, Агентства инноваций Ростовской области. Разноплановую помощь оказывают специалисты МФЦ, а также представители общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей, налогового органа и общественных объединений предпринимателей.
Зарегистрировать бизнес, оформить специальные разрешения и лицензии, земельные участки или промышленные площадки для работы, получить помощь в разработке бизнес-плана, услуги кредитно-финансовых учреждений и ресурсоснабжающих организаций, юридическое сопровождение бизнеса теперь можно в одном месте – комфортно и оперативно.
Центр «Мой бизнес» — это зоны комфортного ожидания, переговорные комнаты, коворкинг с технически оснащенными рабочими местами и просторный конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Насыщенная программа разнотематических тренингов, мастер-классов, семинаров и воркшопов даст возможность получить и усовершенствовать предпринимательское образование, повысить бизнес-компетенции – по самым востребованным направлениям – от генерации бизнес-идеи до цифровой экономики.
Прозрачность работы центров Мой бизнес, сокращение бюрократических барьеров позволяют предпринимателям сосредоточиться на самом важном — развитии своего дела.

+7 (86352) 1-54-22 — Центральный офис (Атаманская, д. 40 А)

Центр «Мой бизнес» в г. Миллерово

Адрес:

346130, Ростовская область г. Миллерово, Газетный пер., 5а

График работы:

Понедельник — четверг с 9:00 до 18:00

Пятница с 9:00 до 16:45

Телефоны:

+7 (86385) 3-90-98 — Центральный офис (Газетный пер., 5а)

Новости центра «Мой бизнес»

Четвертый в Ростовской области центр «Мой бизнес» открылся в Волгодонске

Третий в Ростовской области центр «Мой бизнес» открылся в Таганроге

Ключевой объект нацпроекта по поддержке предпринимательства – центр «Мой бизнес» открывается в Таганроге 7 ноября

На Дону снижены ставки на государственные микрозаймы для бизнеса

На Дону открылся самый крупный региональный центр для предпринимателей «Мой бизнес»

В Ростовской области открылся первый центр оказания услуг и поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

: что это такое и как его написать? (Шаги и формат)

Переход от академического письма, такого как эссе и статьи, к сложным бизнес-отчетам может быть пугающим!

Деловой отчет нужен практически в любой сфере деятельности. Это основанные на фактах документы, которые используются для принятия решений в бизнесе.

Вы можете использовать бизнес-отчеты для нескольких целей, таких как представление идеи, анализ идеи, представление слияния, анализ слияния, подтверждение того, что ваша компания соблюдает правовые и социальные нормы, или любая конкретная тема, связанная с вашей работой и работой.

Итак, если у вас есть работа, крайне важно, чтобы вы понимали концепцию бизнес-отчетов и способы их эффективного написания.

В этой статье мы поговорим о различных типах отчетов и их назначении, важности бизнес-отчетов и о том, как эффективно структурировать свои собственные!

Но обо всем по порядку. Давайте лучше разберемся с концепцией бизнес-отчетов.

Что такое бизнес-отчет? (Определение)

Бизнес-отчет определяется как официальный документ, который содержит фактическую информацию , статистические данные , результаты исследований или любую другую форму информации, относящуюся к ходу работы.

Этот отчет представляет собой формальный документ, написанный по существу, чтобы передать информацию в сжатой, но ясной форме. Бизнес-отчеты в основном используются для внутренней коммуникации внутри организации.

Объективность является важным элементом при написании бизнес-отчетов. Все, что вы говорите, должно быть подкреплено данными и фактами, а не мнением и точкой зрения. Например, вместо того, чтобы говорить «продажи в последнем квартале были очень низкими», вы показываете это с помощью данных.

Отчет может варьироваться от одной страницы до нескольких страниц в зависимости от назначения и типа отчета, что приводит нас ко второй части: Типы бизнес-отчетов.

Типы бизнес-отчетов

Существует много типов бизнес-отчетов, используемых в организации для различных целей. Очевидно, что вы не можете использовать один и тот же отчет для анализа производительности сотрудников и продаж за последний квартал, верно?

Вот некоторые распространенные типы бизнес-отчетов:

1.

Вы используете этот отчет, когда ваш начальник запрашивает чисто объективные данные, т. е. просто факты без каких-либо рассуждений или возможных результатов. Например, отчет о рабочей силе с указанием количества сотрудников в компании, их обязанностей, отдела работы и ответственности.

Подробнее: Как писать отчеты о проектах, которые удивят ваших клиентов? (Шаблон включен)

2. Аналитический отчет

Как следует из названия, этот отчет используется, когда необходимо проанализировать некоторые важные данные компании для принятия обоснованных решений.

Например, анализ падения продаж за последний финансовый год. Этот отчет состоит из цифр продаж, сравнения этих цифр с предыдущими годами и поиска причин падения. В отчете также будут указаны возможные меры, которые компания может предпринять для решения этой проблемы.

3. Отчет об исследовании

Вы используете отчет об исследовании, когда приближается что-то важное! Это может быть потенциальное слияние, новая линейка продуктов или изменение текущего способа работы.

Большое изменение требует подробного отчета со всеми его последствиями. Например, если компания хочет представить новый продукт, отчет об исследовании будет состоять из таких элементов, как целевая аудитория, стратегия маркетинговых коммуникаций, рекламные кампании и т. д.

объяснить свой индивидуальный проект всей команде. Предположим, вы провели исследование.

Пояснительный отчет продемонстрирует факты, перечислит результаты и определит заключение исследования. Она должна быть написана очень простыми, лаконичными и ясными словами. Хотя читатели в основном коллеги из той же отрасли, следует избегать жаргона.

5. Отчет о проделанной работе

Это небольшой отчет, используемый для уведомления об обновлениях в компании.

Как прошла предыдущая неделя?

Как продвигается продажа в этом квартале?

Каково процентное изменение конверсий по сравнению с последней неделей/месяцем?

Ответы на подобные вопросы содержатся в отчете о проделанной работе. Не содержит аналитики. Только информация и изменения.

Отчеты о проделанной работе — хорошее средство для компаний, чтобы отслеживать свою повседневную работу и выдвигать новые идеи для роста и расширения.

Все еще не убеждены? Вот 4 веские причины, по которым бизнес-отчеты важны для эффективного рабочего процесса в организации.

Подробнее: Что такое отчет о проделанной работе и как его написать?

Важность бизнес-отчетов

1. Способ общения

Вы знаете, как вы пишете или звоните в повседневной жизни, чтобы общаться? На предприятиях для него готовятся отчеты. Можно сказать, что бизнес-отчеты действуют как средство коммуникации в организации.

Но зачем это делается?

Ну, в больших компаниях существует целая цепочка рабочих процессов. Это также известно как делегирование обязанностей. В этом рабочем процессе есть филиалы, подфилиалы, отделы и нишевые зоны. Если общение осуществляется устно, информация может быть потеряна или загрязнена.

Таким образом, для каждого важного сообщения создается письменный отчет. Любой, кому нужен доступ к этой информации, может прочитать отчет и получить данные из первых рук.

2. Принятие решений

Думаете о запуске новой линейки продуктов? Подготовьте отчет.

Стремитесь сократить расходы компании? Подготовьте отчет.

Каждое решение, от определения целевой аудитории до увольнения сотрудников, принимается на основе подробных отчетов, подготовленных с фактами и статистикой.

Отчеты передаются в организации в двух направлениях. Сотрудники создают бизнес-отчеты и отправляют их вышестоящему руководству для принятия решения. Высшее руководство создает отчеты для распространения информации, задач и т. д. среди сотрудников.

3. Антикризисное управление

В случае кризиса, хаоса, вспышек паники у каждого есть свое мнение на этот счет, а устная передача мыслей порождает рабочие сплетни.

В такой ситуации создаются бизнес-отчеты, чтобы собрать всех на одной странице, а затем фактически проанализировать проблему.

Отчеты о кризисных ситуациях включают в себя причину проблемы, шаги, которые необходимо предпринять для контроля ущерба, и политики, предлагающие будущую защиту от таких кризисов.

4. Эффективное управление

Делегирование обязанностей осуществляется через отчеты. У каждого сотрудника есть свои задачи с установленным сроком выполнения. Это помогает более рациональному и эффективному управлению компанией.

Вся информация представлена в жизнеспособных письменных документах, решения принимаются после тщательного анализа, а общее функционирование компании улучшается с помощью бизнес-отчетов.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам НЕОБХОДИМО готовить бизнес-отчеты, чтобы выжить в корпоративном мире, давайте перейдем к следующему и, возможно, самому важному разделу, где мы научим вас, как начать писать правильный отчет.

Подробнее: Документ бизнес-требований (BRD): что, зачем и как писать?

Как написать бизнес-отчет? (Шаги и формат)

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы создать мощный бизнес-отчет:

Шаг 1: Создайте план действий

Вы пишете бизнес-отчет, а не школьное сочинение. Вы не можете основывать свой отчет на мыслях по мере их появления. Прежде чем начать отчет, определите его цель.

Определите, чего вы хотите достичь с помощью отчета и как вы планируете его представить. Не ходить вокруг да около! Это поможет вам написать четкий и лаконичный отчет.

Шаг 2. Проверьте внутренний формат

Ваша компания может иметь специальный формат для написания отчетов. Спросите своего руководителя или обратитесь к справочнику компании, чтобы найти его. Не стоит слепо доверять интернету.

Однако, если такой формат не указан, вы можете использовать стандартный глобальный формат, указанный в следующих шагах.

Шаг 3: Добавьте заголовок

Название отчета может быть указано в брифе, который вы получили от своего руководителя. Если нет, вы можете написать свой собственный заголовок. Оно должно быть четким, четким и способным передать цель доклада.

Следует избегать использования очень длинных и сложных заголовков. Например, используйте «Отчет о продажах за 2020-21 финансовый год» вместо «Анализ взаимодействия клиентов с компанией за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими годами». Люди будут зевать и выходить из комнаты в начале вашего доклада!

Также укажите свое имя и имена других людей, причастных к составлению отчета. Выдавать чужую тяжелую работу за свою собственную крайне неэтично на рабочем месте.

Шаг 4. Напишите оглавление

Страницу оглавления следует включать только в том случае, если отчет длинный и содержит подразделы.

Если эта страница добавлена, убедитесь, что содержание написано точно так же, как заголовки написаны внутри отчета. Все содержание должно быть правильно пронумеровано, чтобы читатель мог легко перемещаться по отчету или переходить к определенному разделу.

Шаг 5. Добавьте сводку/аннотацию

Это очень важная страница любого отчета. Вы должны написать аннотацию таким образом, чтобы даже если человек не читал весь отчет, эта страница могла дать ему четкое и подробное представление обо всем.

Он должен содержать название, проблему, основные выводы и заключения. Вы должны в основном обобщить все, что вы написали в отчете, чтобы поместиться в аннотацию.

Шаг 6. Напишите введение

Теперь начинается ваш отчет. На этой странице укажите цель написания отчета вместе с кратким изложением основного аргумента.

Вы также можете включить некоторые предыстории темы на этой странице.

Шаг 7. Укажите свою методологию

На этой странице расскажите читателям, как вы создали этот отчет. Включает в себя источники информации, тип данных (качественные или количественные), каналы получения информации и т.д. отчета. Это делает ваш отчет более достоверным.

Шаг 8. Представьте свои выводы

Это основной раздел, в котором вы представляете свои выводы. Это должно означать, что вы провели тщательное исследование. Поэтому включите статистику, факты и графики, чтобы отобразить информацию.

Чтобы не запутаться, выровняйте данные по различным заголовкам и подзаголовкам. Используйте указатели, маркеры или нумерацию, когда это необходимо.

Шаг 9. Дайте заключение или рекомендацию

Завершите отчет убедительным выводом. Это следует сделать из ранее сделанных выводов.

Вы также можете дать рекомендации по изменению или улучшению политики, подкрепленные действующей документацией. Вывод должен быть убедительным, основанным на фактических данных, а не на предвзятых взглядах или мнениях.

Шаг 10: Добавьте библиографию и ссылки

Добавление этого раздела является обязательным по закону в любом отчете, в котором данные взяты или основаны на ранее опубликованных источниках.

Объясним просто. Если вы добавили какие-либо данные или статистику в свой отчет, вы должны отдать должное первоначальному автору. В противном случае это считается плагиатом, что является наказуемым правонарушением.

Также обратите внимание на разницу между ссылками и библиографией и не путайте их!

Вот пример:

Предположим, вы прочитали в Интернете бизнес-отчет и вдохновились им. Хотя вы не использовали его данные в своем отчете. В этом случае вы перечислите этот отчет в разделе библиографии.

Однако, если вы взяли данные из этого отчета для непосредственного включения в свой, вы укажете это в справочном разделе.

Шаг 11: Вычитка

Вычитка или исправление очень важны перед завершением отчета. В этом разделе проверьте наличие орфографических ошибок, грамматических ошибок или пунктуации. Это небольшие казусы, которые могут произвести очень плохое впечатление.

Также при корректуре проверяйте цитаты, сноски, приложения и т. д. в соответствии со стандартами компании. Возможно, вы пропустили какие-то рекомендации при написании отчета!

Bit.ai: лучший инструмент для написания бизнес-отчетов

Благодаря биту облачных технологий нового поколения ваши бизнес-отчеты получают сверхвозможности!

Вы можете выбрать один из готовых шаблонов и просто позаботиться о размещении в нем своего контента.

Благодаря интеллектуальной интеграции Bit вы можете за считанные секунды добавлять мультимедийные элементы, такие как облачные файлы, диаграммы, PDF-файлы, встраивания, диаграммы, графики и многое другое, в свои бизнес-отчеты.

Помимо этого, bit.ai позволяет вам работать с вашей командой в режиме реального времени. Вы можете совместно редактировать и использовать встроенные комментарии, чтобы коллеги могли принимать решения, связанные с вашими бизнес-отчетами, в одном месте.

У вас даже есть отслеживание документов, чтобы увидеть, кто открывает ваш отчет и сколько времени они потратили на это.

Несколько шаблонов бизнеса. Вы можете быть заинтересованы в:

Шаблон SWOT -анализа
Шаблон предложения предложения
Шаблон
02868602810285.shription 9028. Сводный шаблон
Шаблон оперативного плана
Шаблон презентации

Подведение итогов

Как мы видели, написание бизнес-отчета включает в себя множество аспектов. Все время и энергия тратятся на написание увлекательного контента, и человек склонен забывать об элементе дизайна.

Да, дизайн — очень важный аспект любого отчета. Когда ваш отчет визуально привлекателен, он привлекает читателя и выделяется в комнате, полной черно-белого текста.

…и бит поможет вам в этом!

На бите вы можете редактировать документ в соответствии с типом созданного вами отчета без ущерба для дизайна. Поэкспериментируйте с сотнями шрифтов, тем и цветовых палитр с Bit, чтобы повлиять на вашу работу!

Какой ваш последний деловой отчет действительно привел к изменениям? Какой инструмент вы использовали для его создания?

Напишите нам в Твиттере @bit_docs и дайте нам знать!

Дополнительная информация:

7 типов отчетов, которые точно нужны вашему бизнесу!

Отчет о производительности: что это такое и как его создать? (Шаги включены)

Формальные отчеты: что это такое и как их создавать!

Деловые документы: определение, типы, преимущества и шаги по их созданию

Технический отчет: определение, важность и как его написать?

16 лучших бизнес-инструментов, которые нужны каждому бизнесу в 2021 году

Как написать бизнес-обоснование: пошаговое руководство

Как написать мощный бизнес-отчет

Урок 8: Как написать мощный бизнес-отчет

/en/business-communication/how-to-write-a-formal-business-letter/content /

Как написать эффективный бизнес-отчет

Когда компании необходимо принять взвешенное решение, она может создать бизнес-отчет , который поможет ее руководителям. В бизнес-отчетах используются факты и исследования для изучения данных, анализа эффективности и предоставления рекомендаций относительно будущего компании.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как написать и отформатировать бизнес-отчет. . Каждый факт должен быть ясным и поддающимся проверке, независимо от того, фокусируется ли отчет на отдельной ситуации или исследует общую производительность всей компании.

Поскольку объективность имеет решающее значение в бизнес-отчете, избегайте субъективных описаний, которые сообщают читателю, что он чувствует. Например, если продажи в прошлом квартале снизились, не говорите: «Продажи в прошлом квартале были ужасными», а пусть данные о продажах говорят сами за себя. Также не должно быть личных местоимений, таких как «Я думаю, нам следует инвестировать больше капитала». Бизнес-отчет должен оставаться безличным и составлен с точки зрения компании.

Структура бизнес-отчета

Хотя размер отчета может варьироваться от одной до 100 страниц, структура всегда важна, поскольку позволяет читателям легко перемещаться по документу. Хотя эта структура может варьироваться в зависимости от длины отчета или стандартов компании, ниже мы перечислили общепринятую и надежную структуру:

Вводная часть : Укажите свое имя, должность, контактную информацию и дату подачи. Вы также можете создать заголовок для отчета.
Справочная информация : Укажите предысторию темы, которую вы будете рассматривать, а также цель самого отчета.
Ключевые выводы : Предоставьте фактов , данных и ключевых выводов , которые имеют отношение к цели, указанной в справочной информации. Будьте ясны и конкретны, особенно потому, что весь отчет зависит от информации в этом разделе.
Заключение : Обобщить и интерпретировать основные результаты, определить проблемы, обнаруженные в данных, и ответить на вопросы, поставленные целью.
Рекомендации : Рекомендовать решения любых проблем, упомянутых в заключении, и обобщить, как эти решения будут работать. Хотя в этом разделе вы высказываете свое собственное мнение, избегайте использования личных местоимений и оставляйте все в рамках точки зрения компании.
Ссылки : Перечислите источников всех данных, которые вы цитировали в отчете. Это позволяет людям видеть, откуда вы получили информацию, и исследовать эти же источники.

Некоторым компаниям также может потребоваться резюме после вводной части, которое представляет собой полное резюме, включающее предысторию отчета, основные выводы и рекомендации. Этот раздел позволяет людям быстро изучить основные моменты, не читая весь документ. Размер исполнительного резюме может варьироваться от абзаца до нескольких страниц, в зависимости от длины отчета.

Редакция

Как упоминалось в Основах делового письма, редакция является ключом к созданию эффективного документа. Проверяйте свое письмо, чтобы оно было целенаправленным и не содержало ошибок корректуры, а также убедитесь, что ваша фактическая информация верна и представлена объективно. Мы также рекомендуем вам получить обратная связь от коллеги перед отправкой вашей работы, потому что они могут обнаружить ошибки, которые вы пропустили, или найти новые возможности для анализа или обсуждения.

После того, как вы пересмотрели свой контент, подумайте о внешнем виде отчета . Подумайте о том, чтобы превратить вступительную часть в титульную страницу, чтобы добавить визуального блеска. Вы также можете создать оглавление, если отчет длинный. Если вы распечатываете его, используйте качественную бумагу и папку или папку, чтобы скрепить отчет. Чтобы разнообразить представление ваших данных, попробуйте использовать маркированные списки, графику и диаграммы.

Пример бизнес-отчета

Чтобы продемонстрировать принципы этого урока, мы создали для вас краткий бизнес-отчет.

Давайте начнем с первой страницы этого двухстраничного отчета.

Макет лицевой части прост и эффективен, а фон задает тон в быстрой и конкретной манере. Основные выводы содержат основные выводы, требующие дальнейшего изучения, а также диаграмму, которая добавляет акцент и визуальное разнообразие.

Теперь давайте посмотрим на следующую страницу.

Заключение содержит небольшое мнение автора по поводу основных выводов, хотя основное внимание по-прежнему уделяется точке зрения компании. Рекомендации ясны и подкреплены данными, а ссылки подробны.

Хотя бизнес-отчеты могут показаться пугающими, у вас есть возможность создать подробный, информативный документ путем практики и тщательного исследования. Собирайте факты и представляйте их организованно и объективно, и вы поможете своему бизнесу принимать взвешенные решения.

Продолжать
Предыдущий: Как написать официальное деловое письмо
Далее:Как написать эффективное деловое письмо
/en/business-communication/how-to-write-an-efficient-business-email/content/
Бизнес-отчет: что это такое и как написать отличный? (с примерами)
Имея за плечами такой большой опыт, вы уже много знаете о деловой отчетности.
Итак, мы не хотим тратить ваше время, указывая на очевидное, потому что мы знаем, что вам нужно.
Тайны. Трюки. Лучшие практики.
Ответ на вопрос, как написать умопомрачительный бизнес-отчет, на написание которого вам не нужно тратить часы и дни.
Бизнес-отчет, который сразу позволит вам выявить свои сильные и слабые стороны.
Отчет, который поможет вам больше узнать о своем бизнесе и сделать более точные прогнозы и планы на будущее.
Мы верим, что у нас есть именно это.
С помощью этого подробного руководства вы создадите эффективные коммерческие, аналитические и информативные бизнес-отчеты (и бизнес-панели), которые помогут вам улучшить свои стратегии, достичь своих целей и развить свой бизнес.
Итак, приступим.
Что такое бизнес-отчет?
Важность создания бизнес-отчетов
Типы бизнес-отчетов
Что должно быть включено в бизнес-отчет?
Как написать бизнес-отчет: руководство из 11 шагов
Примеры бизнес-отчетов
Что такое бизнес-отчет?
Несмотря на то, что существует множество бизнес-отчетов, которые отличаются во многих аспектах, вкратце определение бизнес-отчета будет следующим:
Бизнес-отчет — это информативный документ, содержащий важные данные, такие как статистика о бизнесе с целью сделать эту информацию доступной для людей внутри компании.
Их основная цель — облегчить процесс принятия решений, связанных с будущим бизнеса, а также поддерживать эффективную связь между людьми, создающими отчеты, и теми, перед кем они отчитываются.
Хороший бизнес-отчет должен быть кратким и хорошо организованным, выглядеть профессионально и отображать важные данные, на основе которых можно действовать. Суть в том, чтобы подумать о том, чего вы уже достигли (как правило, за последний месяц, квартал или год), и использовать данные для создания новой стратегии или корректировки текущей для достижения еще большего количества бизнес-целей.
Деловые отчеты должны быть объективными и основываться на данных. При изложении фактов люди полагаются на цифры, а не на описания. Например, вместо того, чтобы говорить «наш коэффициент конверсии взлетел до небес», вы должны указать точные проценты, подтверждающие это утверждение.
Важность создания бизнес-отчетов
Бизнес-отчеты важны по нескольким причинам, среди которых наиболее важными являются:
Признание возможностей для роста
Выявление проблем и их быстрое решение
Оценка потенциального партнера
Наличие документального следа
Обеспечение прозрачности для заинтересованных сторон
Постановка новых целей компании
Фактически, более половины компаний, которые внесли свой вклад в Исследование бизнес-отчетности подтвердило, что регулярный мониторинг и отчетность принесли им значительную конкретную пользу.
Признание возможностей для роста
Если вы никогда не оглядываетесь назад на то, чего достигли, вы не сможете понять, что вы сделали хорошо и что вы можете использовать в будущем для еще лучших результатов.
Когда вы анализируете определенный аспект своего бизнеса за определенный период времени и представляете собранные данные в отчете, вы можете легче обнаружить возможность роста, поскольку вся информация хранится в одном месте и аккуратно организована.
Пришло время представить новые продукты или услуги? Есть ли способ улучшить вашу маркетинговую стратегию? Подготовьте отчет. Можете ли вы оптимизировать свои финансы? Напишите финансовый бизнес-отчет. Какое бы решение вам ни пришлось принять, оно будет проще, если вы основываете его на отчете.
Обнаружение проблем и их быстрое решение
Отчеты необходимы для управления кризисными ситуациями, поскольку они могут привнести чувство спокойствия в вашу команду. Изложение всего на бумаге упрощает сбор всей необходимой информации, а когда вы знаете все факты, вы можете принять более точное и эффективное решение о том, что делать дальше.
Регулярное составление бизнес-отчетов также поможет вам выявить потенциальные проблемы или риски и принять своевременные меры, чтобы предотвратить ущерб и не допустить его роста. Вот почему ежемесячная отчетность лучше, чем один раз в год.
Более регулярный анализ ваших финансов, операций и других аспектов бизнеса позволяет лучше контролировать их и более эффективно снижать потенциальные риски.
Оценка потенциального партнера
Различные типы бизнес-отчетов могут быть доступны широкой публике. И если это не так, в определенных ситуациях может потребоваться, чтобы компания отправила их лицу, запрашивающему их. Это может произойти, если вы рассматриваете возможность партнерства с другой компанией. Прежде чем принять окончательное решение, вы должны узнать об их финансовом состоянии, поскольку каждое партнерство представляет определенный риск для ваших финансов и/или репутации. Будет ли это решение прибыльным?
Понимание бизнес-отчета компании поможет вам установить жизненно важные деловые отношения. И наоборот — любой потенциальный партнер может попросить вас предоставить ему бизнес-отчет, поэтому написание бизнес-отчетов может помочь вам доказать, что вы являетесь подходящим деловым партнером.
Наличие документального следа
В бизнесе, особенно в крупных компаниях, легко потерять информацию, когда она сообщается устно. Наличие письменного отчета о любом аспекте вашего бизнеса не только предохранит вас от потери важных данных, но также поможет вам вести записи, чтобы вы могли вернуться к ним в любой момент и использовать их в будущем.
Вот почему всегда полезно иметь документальный след всего важного, чем вы хотите поделиться с коллегами, менеджерами, клиентами или инвесторами. В настоящее время, конечно, это не обязательно должен быть буквально бумажный след, поскольку мы храним данные в электронном виде.
Обеспечение прозрачности для заинтересованных сторон
Написание бизнес-отчетов поможет вам сохранить прозрачность для заинтересованных сторон, что является основой эффективного взаимодействия между этими двумя сторонами.
Обычно вам нужно отчитываться перед разными людьми — иногда это ваши менеджеры, иногда — клиенты. Но заинтересованным сторонам вашей компании также потребуется понимание эффективности вашего бизнеса, и использование отчетов поможет вам поддерживать благоприятные деловые отношения. Бизнес-отчет четко показывает, как работает ваша компания, и здесь нет места для манипуляций.
Постановка новых целей компании
Как только вы установите бизнес-цели и ключевые показатели эффективности, которые помогут вам отслеживать прогресс в их достижении, вы должны помнить, что они не высечены на камне. Время от времени вам нужно будет пересматривать свои цели и критические показатели и определять, актуальны ли они.
Когда вы пишете бизнес-отчет и просматриваете его с членами вашей команды или менеджерами, у вас есть шанс сделать именно это и определить, насколько эффективно вы достигаете своих целей. Иногда во время написания этих отчетов будут появляться новые идеи, которые помогут вам определить новые цели, которые могли возникнуть.
Типы бизнес-отчетов
В зависимости от ваших целей и потребностей вы будете писать различные типы бизнес-отчетов. Вот пять основных типов бизнес-отчетов.
Информационный отчет
Аналитический отчет
Исследовательский отчет
Пояснительный отчет
Отчет о проделанной работе
Информационный отчет
Информационные отчеты предоставляют вам строго объективные данные, такие как объяснение того, что произошло, без подробностей. результат может быть – просто чистые факты.
Примером бизнес-отчета такого типа является заявление, в котором вы описываете отдел в вашей компании: отчет содержит список людей, работающих в этом отделе, их должности и за что они несут ответственность.
Другой пример, связанный с веб-сайтом компании, может выглядеть как этот отчет Google Analytics о посещаемости веб-сайта. Как мы объяснили выше, этот отчет показывает объективные данные, не вдаваясь в детали, поэтому в данном случае только самые важные показатели взаимодействия с веб-сайтом, такие как средняя продолжительность сеанса, показатель отказов, сеансы, сеансы по каналам и так далее. В целом, вы можете использовать этот отчет для мониторинга посещаемости вашего веб-сайта, чтобы увидеть, какие ключевые слова наиболее успешны или сколько у вас постоянных пользователей, , но без дальнейшего углубленного анализа.
Аналитический отчет
Аналитические отчеты помогут вам понять собранные данные и спланировать будущее на основе этих идей. Вы не можете принимать бизнес-решения, основываясь только на фактах, поэтому аналитические отчеты имеют решающее значение для процесса принятия решений.
Этот тип бизнес-отчета обычно используется для прогнозирования продаж. Например, если вы пишете отчет, в котором указываете падение или увеличение продаж, вам нужно выяснить, почему это произошло. Этот отчет аналитики продаж HubSpot является хорошим примером того, какие показатели должны быть включены в такой отчет, например, средний доход на нового клиента или среднее время для закрытия сделки. Вы можете найти больше примеров панели веб-аналитики здесь.
Из этих бизнес-отчетов вы можете узнать, достигнете ли вы своих целей, реализуя текущую стратегию, или вам нужно внести коррективы.
Отчет об исследовании
Исследование имеет решающее значение, когда вы собираетесь внести изменения в свой бизнес. Будь то новая стратегия или новый партнер, вам нужен обширный отчет, чтобы иметь представление обо всех важных деталях. Эти отчеты обычно анализируют новые целевые рынки и конкуренцию и содержат много статистических данных.
Хотя это и не одно и то же, вот пример панели электронной коммерции, которая может помочь подробно отслеживать каждую часть кампании, независимо от того, запускаете ли вы новый продукт, тестируете ли новую стратегию и т. п. Подобно отчету об исследовании, он содержит ключевые данные о вашей аудитории (целевом рынке), показывает ваши самые продаваемые продукты, коэффициент конверсии и многое другое. Если вы являетесь владельцем интернет-магазина и используете платную рекламу, вы можете положиться на этот отчет для отслеживания ключевой статистики онлайн-продаж в соответствии с Facebook Ads и Google Analytics. См. больше информационных панелей электронной коммерции здесь.
Пояснительный отчет
Как можно догадаться из названия, пояснительный отчет составляется, когда вам необходимо объяснить членам вашей команды конкретную ситуацию или проект, который вы сделали. Важно написать этот отчет таким образом, чтобы все могли его понять.
Пояснительные отчеты включают в себя такие элементы, как результаты исследования, причины и цели исследования, факты, методология и многое другое. Хотя это и не совсем пояснительный отчет, этот пример подробного маркетингового отчета HubSpot наиболее близок к нему, поскольку он помогает маркетологам детально изучить эффективность отдельных целевых страниц и определить, насколько хороши их целевые страницы в плане конверсии или какие из них имеют наибольшую эффективность. лучшее представление.
Отчет о проделанной работе
Отчет о проделанной работе на самом деле является обновлением для вашего менеджера или клиента — он информирует их о том, где вы находитесь в данный момент и как идут дела. Это как контрольная точка на пути к цели.
Эти отчеты могут быть наименее сложными для написания, поскольку вам не нужно проводить всестороннее исследование перед их отправкой. Вам просто нужно подвести итоги вашего прогресса до того момента, когда отчет был запрошен. Этот бизнес-отчет может включать ваши текущие результаты, стратегию, которую вы реализуете, препятствия, с которыми вы столкнулись, и т. д.
Во многих компаниях отчеты о проделанной работе составляются еженедельно или даже ежедневно. Вот пример ежедневного отчета о продажах от Databox. Пользователи HubSpot могут положиться на этот подробный бизнес-отчет по торговым представителям, чтобы увидеть, насколько индивидуален каждый торговый представитель, и измерить производительность в сравнении с целями. Просмотрите все наши информационные панели KPI здесь.
Что должно быть включено в бизнес-отчет?
Как должен выглядеть отличный бизнес-отчет? Если вы не уверены, какие разделы должны быть в вашем отчете, вы узнаете, что включить в следующие строки.
Форматирование бизнес-отчетов
Различные типы отчетов требуют разной длины и структуры, поэтому формат вашего бизнес-отчета может зависеть от того, какие элементы должны быть в вашем отчете. Например, отчеты о ходе работы обычно довольно просты, а аналитические или пояснительные отчеты — совсем другое дело.
Однако большинство отчетов начинаются с заголовка и оглавления, поэтому человек, читающий отчет, знает, чего ожидать. Затем добавьте резюме и перейдите к введению. После того, как вы написали основную часть и заключение, не забудьте включить предложения, основанные на ваших выводах, которые помогут вашей команде создать действенный план по мере продвижения вперед.
После этого перечислите ссылки, которые вы использовали при создании отчета, и прикрепите любые дополнительные документы или изображения, которые могут помочь человеку, читающему отчет, лучше его понять.
Этот план может варьироваться в зависимости от того, какой отчет вы пишете. Короткие бизнес-отчеты могут не нуждаться в оглавлении, а информативные отчеты не будут содержать никаких анализов. Кроме того, менее формальные отчеты не должны следовать строгой структуре в любой ситуации.
Содержание бизнес-отчета
Когда дело доходит до содержания вашего отчета, помните о человеке, который будет его читать, и постарайтесь найти баланс между включением всей необходимой информации и не перегружайте читателя слишком большим количеством деталей.
Во введении к отчету должна быть указана причина, по которой вы его пишете, и какова его основная цель. Также укажите, какую методологию и программное обеспечение для отчетности вы использовали, если это применимо.
В основной части отчета вы представите все свои основные выводы, объясните свою методологию, поделитесь важными данными и статистикой, а также представите свои результаты и выводы.
Заключение , аналогично резюме, которое вы добавите в начале отчета, кратко выделяет наиболее важные моменты и выводы отчета.
Если вы решите включить больше разделов, таких как рекомендации, здесь вы предложите следующие шаги, которые ваша команда или компания могут предпринять, чтобы улучшить результаты или воспользоваться ими, если они благоприятны.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Отслеживаете ли вы правильные показатели для своей SaaS-компании?
Как бизнес-лидер SaaS, у вас нет недостатка в метриках, которые вы могли бы отслеживать, но реальный вопрос заключается в том, на какие метрики вы должны обращать наибольшее внимание? Чтобы следить за состоянием вашего бизнеса SaaS, вы хотите выявить любые препятствия для роста и определить, какие элементы вашей стратегии роста требуют улучшений. Для этого вы можете отслеживать следующие ключевые метрики в удобном дашборде с данными от Profitwell:
Периодический доход. Посмотрите, какая часть дохода вашей компании, как ожидается, будет расти из месяца в месяц.
Обзор MRR. Просмотрите различные вклады в MRR и потери от различных видов взаимодействия с клиентами.
Обзор клиентов . Просматривайте общее количество клиентов вашей компании в любой момент времени, а также прибыль и убытки от различных операций с клиентами.
Обзор роста . Суммируйте все различные виды транзакций клиентов и их влияние на рост доходов.
Обзор маслобойки. Измерьте количество и процент клиентов или подписчиков, которых вы потеряли за определенный период времени.
Если вы хотите отслеживать их в ProfitWell, вы можете легко сделать это, создав готовую панель инструментов, которая берет данные о ваших клиентах из ProfitWell и автоматически визуализирует правильные показатели, чтобы вы могли отслеживать доход от SaaS в любое время. взглянуть мельком.
Вы можете легко настроить его всего за несколько кликов — кодирование не требуется.
Чтобы настроить панель инструментов, выполните следующие 3 простых шага:
Шаг 1: Получите шаблон
Шаг 2: Подключите свою учетную запись Profitwell к Databox.
Шаг 3: Посмотрите, как ваша информационная панель заполняется за считанные секунды.
Примечание : Кроме текста убедитесь, что вы включили изображения, графики, диаграммы и таблицы. Эти элементы сделают ваш отчет более читабельным и проиллюстрируют вашу точку зрения.
Как написать бизнес-отчет: руководство из 11 шагов
Независимо от того, пишете ли вы бизнес-отчет определенного типа впервые или просто хотите улучшить качество своих отчетов, обязательно следуйте этому подробному руководству по написанию эффективного бизнес-отчета.
Проведите исследование
Создайте план
Определите рекомендации по форматированию
Придумайте привлекательный заголовок
Напишите введение
Разделите основную часть отчета на разделы
Выберите иллюстрации0286
Эффективное заключение
Сбор дополнительной документации
Добавление сводки
Проверка вашей работы
Шаг 1.
Проведите исследование
Хорошо спланированный отчет — это половина дела. Это означает, что вам нужно провести исследование, прежде чем вы начнете писать: вам нужно знать, для кого вы пишете, и как много они знают о теме вашего отчета. Вам нужно изучить лучшее программное обеспечение для бизнес-панелей и шаблоны, которые вы можете использовать для своего отчета.
Кроме того, если вы считаете, что вам потребуются дополнительные ресурсы и документы для добавления в приложение, вы должны сделать это на этом этапе написания отчета.
Шаг 2. Создайте схему
После того, как вы собрали ресурсы, пришло время спланировать отчет. Прежде чем начать писать, создайте план, который поможет вам придерживаться правильной структуры. Бизнес-отчет — это сложное письмо, в котором вы можете очень легко заблудиться, если у вас нет четкого плана.
Кроме того, отчет не должен быть сложным для чтения, поэтому соблюдение плана позволит вам сделать его кратким и ясным, не отклоняясь от темы.
Шаг 3: Определение правил форматирования
Большинство компаний имеют собственное форматирование, которому должен следовать каждый официальный документ. Если вы не уверены, существуют ли такие правила в вашей компании, самое время уточнить у своих менеджеров.
Если нет никаких рекомендаций по форматированию, убедитесь, что вы установили свои собственные правила, чтобы отчет выглядел профессионально. Выберите простой и читаемый формат и убедитесь, что он поддерживает все символы, которые могут вам понадобиться в отчете. Настройте правильные заголовки, интервалы и все другие элементы, которые могут вам понадобиться в Word или Google Docs.
Совет для профессионалов: Документами Google может быть проще делиться с людьми, которые должны читать ваш бизнес-отчет.
Шаг 4. Придумайте привлекательный заголовок
Даже если вы пишете официальный бизнес-отчет, заголовок должен быть четким и привлекательным. Отчеты обычно считаются скучными, поскольку они являются частью официальной деловой документации, но нет никаких причин, по которым вы не можете сделать их интересными для чтения. Заголовок должен соответствовать теме доклада и иметь разный размер шрифта, чтобы читатель мог распознать заголовок. Под заголовком следует добавить имя автора отчета.
Шаг 5. Напишите введение
Хороший вводный абзац для бизнес-отчета должен объяснить читателю, почему вы написали отчет. Используйте введение, чтобы предоставить небольшую информацию по теме отчета и упомянуть прошлые результаты, если со времени вашего последнего отчета произошли значительные улучшения.
Шаг 6. Разделите основную часть отчета на разделы
Поскольку это будет наиболее полная часть вашего отчета, обязательно разделите данные на логические разделы. Ваш отчет должен рассказать историю вашего бизнеса, и эти разделы (такие как методология, гипотеза, опрос, выводы и т. д.) помогут данным выглядеть хорошо организованными и легко читаемыми.
Шаг 7: Выберите иллюстрации
Конечно, каждый из этих разделов должен сопровождаться диаграммами, графиками, таблицами или другими иллюстрациями, которые помогут вам донести мысль. Результаты опроса обычно лучше всего отображаются в виде круговых диаграмм и графиков, которые позволяют читателю лучше визуализировать данные. С точки зрения форматирования, разбивка длинных текстовых разделов иллюстрациями делает отчет более читабельным.
Совет для профессионалов: Использование решений для централизованной панели мониторинга, таких как Databox, может вывести вашу игру с отчетами на новый уровень. Подпишитесь на бесплатную пробную версию прямо сейчас, чтобы узнать, как вы можете использовать Databox для отслеживания и визуализации производительности проще, чем когда-либо прежде .
Шаг 8. Эффективное заключение
Завершите отчет по существу выводом, в котором будут выделены все основные данные отчета. Убедитесь, что он не слишком длинный, так как он должен быть кратким изложением основной части отчета. Если вы не хотите добавлять отдельный раздел для рекомендаций, вы можете включить их сюда вместе со своими оценками.
Шаг 9. Соберите дополнительную документацию
Если вы определили, какие дополнительные документы, изображения, опросы или другие вложения могут понадобиться для вашего отчета, сейчас самое время их собрать. Запросите доступ к тем, которые вы, возможно, не сможете получить вовремя, чтобы у вас было все, что вам нужно, к крайнему сроку. Скопируйте документы, которые вы можете использовать в оригинальном виде, и отсканируйте нужные вам документы в электронном формате.
Шаг 10. Добавьте сводку
Резюме обычно находится в верхней части отчета, но на самом деле это то, что вы должны написать после завершения отчета. Только тогда вы будете точно знать, какая информация и результаты являются наиболее важными для вас, поэтому вы можете включить их в этот краткий абзац, в котором резюмируются основные положения вашего отчета.
Резюме должно сообщить читателю о цели отчета, использованной методологии и даже упомянуть некоторые из основных выводов и заключений.
Шаг 11: Корректировка вашей работы
Это может показаться здравым смыслом, но этот последний шаг процесса часто упускается из виду. Вычитка вашей работы — это то, как вы убедитесь, что ваш отчет будет выглядеть профессионально, потому что ошибки могут испортить общее впечатление, которое читатель сформирует о вашей работе, независимо от того, насколько хорош отчет.
Найдите любые орфографические или грамматические ошибки, которые вы можете исправить, и, если вы не уверены в конкретных выражениях или терминологии, перепроверьте их с помощью Google. Убедитесь, что вы пишете по делу и ясно, особенно если вы пишете для людей, которые могут не так хорошо знать отрасль. Кроме того, дважды проверьте факты и цифры, которые вы включили в отчет, прежде чем отправить его или начать отчетную встречу.
Примеры бизнес-отчетов (с готовыми к использованию шаблонами)
Здесь мы приводим несколько примеров бизнес-отчетов, которые вы можете скопировать, а также готовые к использованию и бесплатные шаблоны для загрузки. Если вы не знаете, с чего начать и что включать в различные типы бизнес-отчетов, эти примеры бизнес-отчетов — отличный способ начать работу или, по крайней мере, получить вдохновение для создания своего.
Пример отчета о деятельности
Пример годового отчета
Пример отчета о статусе проекта
Пример финансового отчета
Пример отчета о продажах
Пример маркетингового отчета
Примечание : Каждый из представленных ниже шаблонов бизнес-отчетов можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными потребностями с помощью нашего DIY Dashboard Designer . Навыки программирования или проектирования не требуются.
Пример отчета об активности
Для создания отчетов о продажах пользователи HubSpot могут использовать этот упрощенный отчет о продажах, который включает ключевые показатели продаж, такие как звонки, встречи или электронные письма, зарегистрированные владельцем. Таким образом, вы можете легко отслеживать количество звонков, встреч и электронных писем для каждого торгового представителя и выявлять потенциальные утечки в вашей воронке продаж. Ознакомьтесь со всеми информационными панелями активности нашего отдела продаж здесь. Или, если вы ищете информационные панели, которые отслеживают общую эффективность продаж, просмотрите все информационные панели Databox здесь.
Пример годового отчета
Если вы готовитесь к годовому отчету, вам будет полезно выбрать этот годовой отчет HubSpot. Он содержит все соответствующие показатели, такие как эффективность электронной почты и целевой страницы, новые контакты, самые популярные сообщения в блогах по просмотрам страниц и многое другое. Посмотреть все наши шаблоны панели мониторинга производительности можно здесь.
Пример отчета о состоянии проекта
Отчеты о состоянии проекта могут быть очень похожи на отчеты о ходе выполнения. Если вам нужен один из них, вот пример обзорной панели Project от Harvest, который показывает, что может помочь вам создать простой, но хорошо организованный отчет на основе важных показателей: отслеженные часы, оплачиваемые часы, разделение оплачиваемой суммы. членами команды., и многое другое. Ознакомьтесь с другими шаблонами панели управления проектами, которые мы предлагаем здесь.
Пример финансового отчета
Вы создаете финансовый отчет? Вы найдете эту интеграцию QuickBooks + HubSpot отличным выбором для панели управления финансовыми показателями, которая упрощает создание отчета. Эта информационная панель посвящена основным показателям финансового отчета
и отвечает на все ваши вопросы, связанные с доходами. Посмотреть все финансовые панели Databox можно здесь.
Пример отчета о продажах
Если вы отслеживаете ежемесячную производительность вашего отдела продаж, этот шаблон отчета о продажах поможет вам подготовить выдающийся отчет. Ознакомьтесь со всеми ключевыми показателями производительности, отслеживайте свой прогресс в достижении целей и хорошо разбирайтесь в том, как работает ваша текущая воронка продаж. Здесь вы можете увидеть все панели управления продажами, которые у нас есть.
Пример маркетингового отчета
Маркетинговые отчеты можно легко подготовить с помощью этого шаблона ежемесячного маркетингового отчета. С помощью отчетов HubSpot вы можете определить, откуда поступает трафик на ваш веб-сайт, как работают ваши целевые страницы и конкретные сообщения в блогах, а также насколько успешны ваши кампании по электронной почте. Просмотрите все маркетинговые панели Databox здесь.
Быстрое создание профессионального бизнес-отчета с помощью Databox
Создание бизнес-отчета все еще кажется сложной задачей? Это не обязательно должно быть с Databox.
Во времена, когда мы все пытаемся сэкономить время и энергию для важных дел, а не тратить ценные ресурсы на утомительные, повторяющиеся задачи, очень важно оптимизировать бизнес-процессы. И мы хотим помочь вам сделать именно это.
Использование информационной панели бизнес-отчетности позволяет отслеживать данные из всех различных инструментов, которые вы используете, но в одном месте. С помощью Databox вы можете отслеживать и создавать отчеты о производительности на единой панели мониторинга, оптимизированной для всех ваших любимых устройств, и создавать удобные и красивые панели мониторинга, даже если вы не очень разбираетесь в технологиях. (никаких навыков кодирования или дизайна не требуется).
Автоматизация бизнес-отчетности еще никогда не была такой простой. А с Databox вы можете сделать это всего за несколько кликов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите первые 3 бизнес-панели бесплатно.
Примеры и образцы бизнес-отчетов для современной компании
Содержание
1) Что такое бизнес-отчет?
2) Типы бизнес-отчетов
3) Примеры и образцы бизнес-отчетов
4) Зачем вам нужны бизнес-отчеты?
5) Как настроить бизнес-отчет?
В своей повседневной работе вы, вероятно, замечаете, что ваши процессы и «действия» постоянно меняются — тенденции и объемы продаж, показатели эффективности маркетинга, смены операций на складе или изменения в управлении запасами, среди многих других.
Все эти небольшие изменения в вашей организационной деятельности влияют на глобальное благополучие вашей компании, вашего склада, вашего ресторана или даже вашего медицинского учреждения. Независимо от того, управляете ли вы большой или небольшой компанией, бизнес-отчеты должны быть включены для установления целей, отслеживания операций и стратегии, чтобы получить всестороннее представление об общем состоянии компании.
Но при таком большом количестве информации, ежедневно собираемой из каждого отдела, статические бизнес-отчеты, созданные вручную, не дадут вашей компании свежей информации, необходимой для сохранения конкурентоспособности. Компании, которые хотят добиться успеха на сегодняшнем переполненном рынке, должны использовать силу своих идей доступным и эффективным способом. Здесь на помощь приходят современные бизнес-отчеты, созданные с помощью интерактивной визуализации данных.
Традиционные способы отчетности утомительны и отнимают много времени. Из-за того, как человеческий мозг обрабатывает информацию, представление идей в виде диаграмм или графиков для визуализации значительных объемов сложной информации становится более доступным и интуитивно понятным. Благодаря современным, удобным онлайн-инструментам анализа данных, оснащенным мощными визуализациями, компании могут извлечь выгоду из интерактивных бизнес-отчетов, доступных и понятных для всех, не требующих предварительных технических навыков.
Здесь мы уделим время определению бизнес-отчета, изучению примеров визуальных отчетов и рассмотрению способов их создания для различных нужд, целей и задач. В процессе мы будем использовать программное обеспечение для онлайн-визуализации данных, которое позволит нам взаимодействовать и углубляться в отдельные фрагменты соответствующих данных. Давайте начнем.
Что такое бизнес-отчет?
Бизнес-отчет — это инструмент, который помогает собирать и анализировать исторические и текущие данные об операциях компании, производстве и многом другом. С помощью различных типов бизнес-отчетов организации принимают важные решения для обеспечения роста и операционной эффективности.
Чтобы понять, как лучше всего использовать эти отчеты, необходимо правильно их определить. По словам авторов Лесикара и Петтита, «отчет в корпоративном стиле — это упорядоченное, объективное сообщение фактической информации, которое служит определенной организационной цели». Он организует информацию для конкретной бизнес-цели. В то время как в некоторых отчетах будет более подробный подход к анализу функциональности и стратегии отдела, другие примеры бизнес-отчетов будут более сосредоточены на более широкой картине организационного управления, например, отношениях с инвесторами. Вот где действительно проявляется магия подобных отчетов: неважно, для какой цели компании вы нужны, их использование может быть разнообразным и в то же время эффективным.
Традиционные бизнес-отчеты часто бывают статичными и текстовыми (списки, заголовки, подзаголовки и т. д.). Классически разделенный на такие разделы, как сводка, оглавление, введение, основная часть и заключение, этот формат отчета больше не является самым эффективным, когда речь идет о извлечении информации, необходимой для достижения успеха в этом быстро меняющемся мире. С одной стороны, к тому времени, когда эти отчеты будут готовы, содержащиеся в них выводы могут оказаться бесполезными. А с другой стороны, тот факт, что это в основном текст и числа, делает их трудными для понимания, что делает стратегию анализа обособленной и неэффективной.
Визуальный характер современных бизнес-панелей оставляет все вышеупомянутые проблемы в прошлом. Благодаря интерактивной визуализации данных и современным решениям для бизнес-аналитики последовательность анализа может быть выполнена быстро и эффективно, а пользователи, не имеющие технических знаний, могут полагаться на цифровые данные в процессе принятия решений.
Ваш шанс: Хотите протестировать профессиональное программное обеспечение для бизнес-отчетности?
Ознакомьтесь с нашей 14-дневной бесплатной пробной версией. Получите выгоду от отличных бизнес-отчетов уже сегодня!
Типы бизнес-отчетов
Прежде чем создавать отчеты о результатах деятельности, важно учитывать ваши основные цели и задачи, чтобы вы могли выбрать правильный тип отчета для каждой ситуации. Здесь мы представляем вам 5 распространенных типов визуальных бизнес-отчетов, которые вы можете использовать для различных аналитических целей.
1. Аналитические отчеты
Аналитические отчеты представляют собой инструменты бизнес-отчетности, которые используют качественные и количественные данные для анализа эффективности бизнес-стратегии или в качестве поддержки, когда компании необходимо принять важные решения. Современная аналитическая панель, созданная с помощью программного обеспечения для создания отчетов, может включать статистику, исторические данные, а также прогнозы и информацию в реальном времени. Давайте рассмотрим это на примере продаж.
**щелкните, чтобы увеличить**
Этот визуально привлекательный отчет бизнес-анализа содержит соответствующие ключевые показатели эффективности продаж для измерения производительности, такие как средний доход на единицу продукции, ценность жизненного цикла клиента, затраты на привлечение, а также некоторые целевые показатели продаж. быть встреченным. Ценность этого аналитического отчета заключается в том, что вы получаете множество релевантных метрик на одной панели. Данные можно фильтровать и исследовать в различных временных рамках, таких как ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от обсуждения, которое они должны поддерживать.
Имея такой образец бизнес-отчета, менеджеры могут быстро понять, достигают ли они своих целей, найти возможности для улучшения, получить более полную картину своих продаж и найти эффективные способы реализации новых стратегий.
2. Отчеты об исследованиях
Следующим типом деловых отчетов, который мы обсудим, является отчет об исследовании. Компании часто используют такие отчеты для проверки жизнеспособности нового продукта, изучения нового географического региона для продажи или понимания того, как их клиенты воспринимают имидж их бренда. Для создания этого типа бизнес-отчета менеджеры часто обращаются в агентства по исследованию рынка, чтобы собрать всю необходимую информацию, связанную с изучаемой темой. Эта панель анализа бренда является отличным примером.
**нажмите, чтобы увеличить**
Изображение выше представляет собой шаблон бизнес-отчета с анализом бренда. Здесь мы можем увидеть результаты опроса, который был проведен для понимания общественного восприятия бренда по разным темам. Ценность этой панели исследования рынка заключается в ее интерактивности. Часто исследовательские отчеты изображаются в длинных и статических презентациях PowerPoint. С современной информационной панелью исследования рынка, подобной этой, вся информация может быть отфильтрована по мере необходимости, а вся презентация результатов может быть выполнена на одном экране. Например, если вы хотите узнать узнаваемость бренда в определенном регионе или возрастной группе, вам просто нужно щелкнуть по графикам, и вся панель инструментов будет отфильтрована на основе этой информации. Таким образом, последовательность анализа является быстрой, интерактивной и эффективной.
3. Отраслевые отчеты
Продолжая тему исследования, наш следующий тип бизнес-отчета — это отраслевой отчет. Контрольные показатели и цели — отличные способы измерения производительности и успеха компании. Но эти цели должны основываться на реалистичных ценностях, особенно с учетом того, насколько переполнены и конкурентоспособны сегодняшние рынки. С этой целью компании составляют отраслевые отчеты, получая четкое представление о средних показателях отрасли, таких как конкурентная среда, размер отрасли, экономические показатели и тенденции, они могут планировать разумные стратегии и создавать реалистичные цели для производительности.
Источник: Business Wire
**нажмите, чтобы увеличить**
В качестве примера возьмем этот отраслевой отчет Technavio о мировом рынке мороженого. Здесь мы можем увидеть соответствующие данные о рынке мороженого, о том, как на него повлиял COVID-19 и что ожидается в период с 2020 по 2024 год. Например, образец бизнес-отчета показывает, что рынок мороженого на самом деле испытал положительное влияние пандемии и что он вырос на 4,33% в течение 2020 года. Отчет также показывает, что популярность мороженого на растительной основе растет и что эта тенденция стимулирование роста рынка. Это бесценная информация для компании по производству мороженого, поскольку у них есть возможность инвестировать в новые продукты с почти определенным успехом.
4. Отчеты о проделанной работе
Далее идут отчеты о проделанной работе. В отличие от других наших примеров, этот тип бизнес-отчета не обязательно основан на глубоких исследованиях или расширенной аналитике, а скорее на предоставлении четкой картины эффективности конкретной области или бизнес-цели. Их визуальная природа делает их идеальным инструментом для поддержки совещаний или деловых дискуссий, поскольку они позволяют взглянуть на состояние различных показателей. Обычно отчеты о ходе выполнения используются с оценочными картами KPI. Давайте посмотрим на пример.
**щелкните, чтобы увеличить**
Изображение выше представляет собой пример бизнес-отчета со сбалансированной системой показателей. Цель здесь — быстро понять развитие метрик, связанных с 4 ключевыми областями бизнеса: финансами, клиентами, обучением и ростом, а также внутренними целями. Каждая из этих метрик отображается в текущем значении и сравнивается с заданным целевым значением. В сочетании с этим шаблон бизнес-отчета имеет 5 цветов для статуса производительности. Это позволяет любому, кто использует этот отчет, быстро понять, просто взглянув на цвета, достигнута ли цель.
5. По бизнес-функциям
Получение более полной картины деятельности компании является большим преимуществом современных бизнес-отчетов. Но, помимо помощи компании в целом, реальная ценность этих отчетов заключается в том, что они позволяют отделам использовать возможности анализа данных для своего процесса принятия решений. Вместо отдела продаж, кадров или логистики вся ваша организация будет управляться данными. Давайте рассмотрим это на примере бизнес-отчета по функциям маркетинга.
**щелкните, чтобы увеличить**
Этот пример бизнес-отчета, созданный с помощью современного программного обеспечения для маркетинговых панелей, полностью посвящен разработке маркетинговых кампаний. Благодаря таким показателям, как общее количество показов, кликов, приобретений и цена за приобретение, которые отображаются на интуитивно понятных диаграммах, вы быстро получите четкое представление об эффективности своих кампаний. Благодаря этому вы можете обнаружить любую неэффективность до того, как она превратится в более серьезную проблему, и найти возможности для улучшения, чтобы ваши маркетинговые усилия окупились. Если вы хотите копнуть еще глубже, этот интерактивный бизнес-отчет можно отфильтровать по конкретным кампаниям, чтобы вы могли видеть только информацию, связанную с ним, что делает эту панель инструментов идеальным инструментом для поддержки групповых собраний.
Ваш шанс: Хотите протестировать профессиональное программное обеспечение для бизнес-отчетности?
Ознакомьтесь с нашей 14-дневной бесплатной пробной версией. Получите выгоду от отличных бизнес-отчетов уже сегодня!
Примеры и шаблоны бизнес-отчетов
Мы ответили на вопрос «Что такое бизнес-отчет?», и теперь пришло время взглянуть на некоторые примеры из реальной жизни.
Примеры бизнес-отчетов, которые мы включили в эту статью, могут использоваться во многих различных отраслях, данные могут быть настроены на основе фактической информации конкретного отдела, организации, компании или предприятия. Таким образом, межведомственное общение может эффективно использовать результаты, а контент может быть передан ключевым заинтересованным сторонам.
Теперь, когда мы знаем, что это такое, давайте рассмотрим некоторые конкретные примеры визуальных элементов из реального мира, которые вам нужно будет включить в отчеты.
1. Пример визуального финансового бизнес-отчета
В этом первом примере рассматривается один из наиболее важных и управляемых данными отделов любой компании: финансы. Он собирает наиболее важные финансовые KPI, которые менеджер должен иметь под рукой, чтобы принять обоснованное решение: валовая прибыль, коэффициент операционных расходов (OPEX), прибыль до вычета процентов (EBIT) и чистая прибыль, а также отчет о прибылях и убытках. Рядом с ними находится динамика доходов за год по сравнению с заранее установленной целью, годовая динамика операционных расходов для различных внутренних отделов, а также динамика EBIT по сравнению с ее целью.
**щелкните, чтобы увеличить**
Различные наборы визуальных представлений данных могут четко указывать на определенные тенденции или действия, которые необходимо предпринять, чтобы не сбиться с финансового пути компании. Весь ваш финансовый анализ может быть интегрирован в единое визуальное представление. Когда презентация станет интерактивной, клики позволят получить более глубокое представление о ваших финансовых KPI и желаемых результатах, которые сделают финансовую деятельность компании стабильной. Важность этой финансовой панели заключается в том, что каждый финансовый менеджер может легко отслеживать и измерять весь финансовый обзор конкретной компании, получая при этом представление о наиболее ценных ключевых показателях эффективности и показателях. Разработка надежного и оперативного плана является одной из самых важных целей, которые может преследовать компания, и финансы находятся в самом центре этого процесса.
Благодаря тому, что вся эта информация отображается на единой информационной панели, ваш отчет значительно улучшается и подкрепляется точной информацией, позволяющей вам принимать обоснованные решения. Становится легче реализовать надежный и оперативный план управления.
2. Пример бизнес-отчета для визуальных инвесторов
Как упоминалось ранее, учет вашей деятельности, производительности и активов организации важен для людей вне компании, чтобы понять, как она работает. Когда эти люди являются инвесторами, тем более важно иметь чистый и актуальный отчет, чтобы они знали, насколько успешна компания, в которую они инвестируют, и чтобы вы могли увеличить свои шансы получить больше средств. Этот пример обеспечивает именно это: точный обзор наиболее важных идей и конкретных значений в определенный период времени.
**нажмите, чтобы увеличить**
Расчет и передача ключевых показателей эффективности в отношении общей ситуации в компании — вот на чем эта панель управления отношениями с инвесторами пытается сосредоточиться. Вы узнаете о рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, соотношении заемных средств и собственного капитала и коэффициенте оборотного капитала, а также увидите эволюцию цены акций с течением времени. Каждый из этих показателей имеет решающее значение для потенциального акционера, и если их не отслеживать на постоянной основе и держать под контролем, легко потерять интерес инвесторов. Их отслеживание и визуализация с помощью современной информационной панели является конкурентным преимуществом для отчетов ваших инвесторов. Вы даже можете увидеть на этом изображении четкий набор данных, поэтому вам не нужно копаться в многочисленных электронных таблицах, а четко видеть конкретное развитие с течением времени, процент прибыли или потери, коэффициенты и возврат инвестиций. Чтобы не ограничиваться только этими данными, вы всегда можете настроить и сделать образцы бизнес-отчетов для своих конкретных нужд.
3. Пример бизнес-отчета визуального управления
Представленные ниже ключевые показатели эффективности управления ориентированы на обзор доходов и клиентов за указанный квартал года. Одним щелчком мыши вы можете легко изменить конкретный диапазон дат и сделать обзор разных месяцев или лет.
**нажмите, чтобы увеличить**
Анализируя информацию на более конкретном уровне, вы можете легко определить, приближается ли доход к вашему целевому значению, сравнить его с предыдущим годом и посмотреть, сколько еще осталось от целевого значения. надо работать. Среднее количество вашего дохода на клиента по сравнению с вашими целями также может определить на более конкретном уровне, насколько вам нужно скорректировать свою стратегию в зависимости от ценности ваших клиентов. Если вы видите, что ваши значения превзошли ваши цели, вы можете сосредоточиться на ключевых показателях эффективности, которые еще не достигли вашего целевого достижения. В этом конкретном примере мы получили представление о том, как представлять ваши управленческие данные, сравнивать их и оценивать ваши выводы для принятия более эффективных решений.
Этот четкий обзор данных может определить успех вашей стратегии управления, поскольку невозможно пропустить важную информацию. Собирая все ваши выводы на единой информационной панели генерального директора, представляемая информация становится четкой и конкретной для нужд руководства. Лучшая часть этого примера отчета проявляется в его интерактивности: чем больше вы нажимаете, тем больше данных вы можете представить и тем более конкретные выводы вы можете сделать.
Эти шаблоны отчетов, которые мы проанализировали и представили в этой статье, могут стать ориентиром для эффективного создания вашего собственного отчета или настройки ваших собственных данных в соответствии с вашими потребностями и выводами.
4. Панель управления SaaS
Следующим в нашем списке примеров динамических бизнес-отчетов является специализированная панель показателей SaaS.
**нажмите, чтобы увеличить**
Пример отчета компании SaaS, который содержит настоящий информационный удар, этот конкретный формат отчета предлагает панорамный снимок идей и информации, которые необходимы каждому амбициозному бизнесу, предлагающему программное обеспечение как услуга. преуспевать.
Благодаря наглядным KPI, включающим затраты на привлечение клиентов, пожизненную ценность клиента, MMR и APRU, вы найдете здесь все, что вам нужно, чтобы оптимизировать инициативы вашей компании с первого взгляда. Это важный инструмент как для краткосрочной, так и для долгосрочной эволюции.
5. Информационная панель ключевых показателей эффективности продаж
Помимо ниши или сектора, этот самый мощный из примеров бизнес-отчетов позволит вашей команде по продажам повысить производительность, одновременно увеличивая доход на устойчивой основе.
**нажмите, чтобы увеличить**
Наша информационная панель продаж представляет собой мощный ежедневный отчет о деловой активности, а также инструмент для долгосрочного роста. Она представляет собой комплексное сочетание визуализаций, созданных для увеличения прибыли вашего бизнеса.
Благодаря централизованному доступу к графикам и диаграммам продаж, основанным на коэффициентах оттока, доходе на одного торгового представителя, дополнительных и перекрестных продажах и многом другом, этот формат отчета компании поможет вам выйти вперед (и остаться там) . Это обязательный инструмент для любой современной команды продаж.
6. Пример отчета компании на приборной панели розничного магазина
Розничная торговля — это еще один сектор, в котором выгодно использовать ваши данные с максимальной выгодой. В какой бы отрасли розничной торговли вы ни работали, знание того, как написать пример бизнес-отчета, имеет решающее значение, как и знание того, с какими типами отчетов следует работать.
**щелкните, чтобы увеличить**
Наша интерактивная информационная панель розничной торговли является одним из лучших примеров наглядных отчетов, поскольку она предлагает удобоваримое представление о розничном подразделении, а также информацию о транзакциях, которая может помочь вы сокращаете расходы, одновременно увеличивая объемы продаж с течением времени.
Идеально подходит для постановки целей и сравнительного анализа, а также для формулирования стратегии. Это непревзойденный инструмент для любого ритейлера, ориентирующегося в своей деятельности в нашу быстро развивающуюся цифровую эпоху. Если вы являетесь розничным продавцом, стремящимся к устойчивому положительному росту, важно выжимать каждую последнюю каплю ценности из ваших показателей розничной торговли, и эта панель инструментов поможет вам в этом.
7. Информационная панель группы обслуживания клиентов
Ключевым аспектом любой успешной организационной стратегии является оптимизация коммуникации службы поддержки клиентов по каналам. Вот где в игру вступает наш аналитический отчет по обслуживанию клиентов.
**нажмите, чтобы увеличить**
Повышение эффективности и оперативности обслуживания клиентов не только значительно повысит уровень лояльности ваших клиентов, но и выделит вас среди конкурентов.
Один из лучших способов создать экономичную, хорошо смазанную машину, обращенную к потребителю, — предоставить представителям службы поддержки клиентов инструменты, позволяющие им всегда работать с максимальной отдачей. Вооруженный сбалансированным набором ключевых показателей эффективности для отслеживания и повышения эффективности обслуживания, этот самый мощный образец бизнес-отчета поможет вам сократить время отклика и улучшить показатели разрешения первого звонка. Это сочетание приведет к постоянному росту и успеху.
8. Панель показателей эффективности сотрудников
Помимо ваших клиентов, ваши сотрудники являются бьющимся сердцем вашей организации. Наша панель управления сотрудниками даст вам возможность отслеживать текущую ценность и продуктивность вашего внутреннего таланта.
**щелкните, чтобы увеличить**
Эта информативная информационная панель, которая является идеальным примером бизнес-отчета для любого современного отдела кадров, даст вам глубокое представление о том, как ваши сотрудники работают и ведут себя в определенные периоды времени.
Здесь вы можете изучить тенденции в показателях невыходов на работу, отслеживать количество сверхурочных часов по возрастным группам, следить за расходами на обучение и исследовать пики и спады производительности всей рабочей силы. Этот плавильный котел краткой информации позволит вам проводить обучение именно там, где это необходимо, и разобраться в сути любой проблемы, влияющей на производительность или уровень вовлеченности.
Последовательная работа с этим форматом бизнес-отчетов в конечном итоге обеспечит вам максимальную отдачу от инвестиций (ROI) от ваших внутренних талантов.
9. Панель управления ключевыми показателями эффективности маркетинга
Без надежной многоканальной маркетинговой стратегии маловероятно, что вы когда-либо увидите стабильно здоровую рентабельность инвестиций в свои рекламные усилия. Стрельба в темноте, когда дело доходит до маркетинга, также приведет к тому, что вы отстанете от конкурентов. Войдите в нашу маркетинговую панель.
**нажмите, чтобы увеличить**
Этот шаблон бизнес-отчета, наполненный аналитическими данными, позволяет вам устанавливать точные контрольные показатели производительности, раскрывая множество аналитических данных с помощью одной интуитивно понятной панели инструментов.
Чтобы оптимизировать ваши рекламные кампании и мероприятия, очень важно общаться с определенными сегментами вашей аудитории, используя правильные точки соприкосновения в нужное время. Без целевого подхода все, что вы делаете, это выбрасываете свое время и деньги.
Этот эффективный пример отчета компании предлагает сбалансированный обзор эффективности ваших кампаний, предлагая инструменты для более глубокого анализа жизненно важных показателей, таких как цена за приобретение (CPA), ценность жизненного цикла клиента (CLTV) и рентабельность инвестиций.
Этот идеальный набор показателей покажет вам, где ваши сообщения или кампании не привлекают внимание, а где они приносят положительные результаты. Вооружившись этой критически важной информацией, вы можете оптимизировать все свои усилия, чтобы оказать максимально возможное влияние на различные каналы. Базовый дизайн бизнес-отчета для любой современной организации, стремящейся к быстрому и последовательному масштабированию.
10. Складская панель KPI
Быть менеджером склада или лицом, принимающим решения, — это работа с высоким давлением, где каждое решение имеет значение. Чтобы ваши действия и инициативы по выполнению задач оставались гибкими, функциональными и готовыми к организационному росту, необходимо правильно обрабатывать данные.
**щелкните, чтобы увеличить**
Наша панель KPI склада представляет собой образец бизнес-отчета, который помогает как в принятии решений в режиме реального времени, так и в долгосрочном стратегическом планировании.
Этот наглядный бизнес-отчет с обширным набором ключевых показателей эффективности, основанных на логистике, содержит показатели, основанные на показателях своевременных отгрузок, разбивке складских затрат, количестве отгрузок, выполненных за определенный период времени, и идеальной доле заказов. .
Сделав такие форматы бизнес-отчетов основной частью своих повседневных операций, вы сможете исключить ненужные расходы или действия, одновременно повысив общую производительность и значительно улучшив успех, а также точность ваших складских операций. Бесценный инструмент, который поможет последовательно выполнять ваши обещания, повышая при этом репутацию вашего бренда.
11. Панель управления кибербезопасностью
В наш век цифровых технологий не инвестировать в адекватные решения в области кибербезопасности — это то же самое, что оставить входную дверь открытой настежь, когда вы в отпуске.
**нажмите, чтобы увеличить**
Чтобы избежать разрушительного воздействия организационных кибератак или утечек информации, наша информационная информационная панель кибербезопасности обеспечит защиту вашей компании со всех сторон. Этот наиболее важный из примеров бизнес-отчетов поможет вам отразить любые предполагаемые киберпреступления, отслеживая любые атаки или отклонения в режиме реального времени.
Здесь вы можете следить за своим рейтингом кибербезопасности, отслеживать показатели успешности фишинговых тестов, понимать, сколько времени вам потребуется, чтобы идентифицировать атаку (и повысить свою реакцию), смотреть, как часто вы делаете резервные копии конфиденциальной информации вашей компании, и обнаруживать наиболее распространенные уровни вторжений, связанные с вашей компанией из единого пространства. Это важный инструмент анализа, разработанный для того, чтобы ваша компания была в безопасности, защищена и счастлива.
Теперь, когда мы рассмотрели примеры отчетов, давайте рассмотрим явные преимущества этих важных аналитических инструментов для развития бизнеса. Это привилегии, которые сделают вашу компанию сильнее, быстрее и эффективнее на устойчивой основе.
Ваш шанс: Хотите протестировать профессиональное программное обеспечение для бизнес-отчетности?
Ознакомьтесь с нашей 14-дневной бесплатной пробной версией. Получите выгоду от отличных бизнес-отчетов уже сегодня!
Зачем вам бизнес-отчеты?
Эти отчеты также позволяют собирать данные, документируя ваш прогресс. С их помощью у вас есть средства для сравнения различных периодов времени и активности, роста и т. д. Вы можете лучше видеть, какие продукты или услуги более успешны, чем другие, какая маркетинговая кампания превосходит другую, и какие рынки или сегменты требуют большего внимания. Сбор всех этих данных обязателен — и тем самым вы создаете бумажный след своего прошлого (или, точнее, след данных). Они позволяют людям за пределами компании (например, банкам или инвесторам) узнать о вашей деятельности и результатах и позволяют заинтересованным сторонам понять материальные и нематериальные активы вашей организации.
Оценка рисков и возможности: С помощью образцов бизнес-отчетов вы можете лучше понять риски и возможности в вашей компании. Образцы отчетов подчеркивают связь между финансовыми и нефинансовыми показателями: они оптимизируют процессы, сокращают затраты и улучшают общую согласованность информированным и коммерчески «безопасным» способом.
Тенденции и связи: Образцы бизнес-отчетов помогут вам сравнить вашу эффективность с другими внутренними подразделениями или компаниями в том же секторе. На более конкретном уровне шаблон отчета может помочь вам тщательно изучить операционные показатели и детали, а также обнаружить корреляции, которые в противном случае были бы упущены из виду. В нынешнюю цифровую эпоху с гиперсвязью более глубокое понимание ваших данных позволит вам сформулировать стратегии, которые ускорят ключевые области роста вашего бизнеса за счет выявления тенденций. Уже один этот факт подчеркивает важность отчета по бизнес-анализу.
Бизнес-аналитика (BI): При правильном использовании лучшие инструменты BI дадут ответ на жизненно важный вопрос: «Выживу ли я на рынке?» Создав бизнес-отчет компании, созданной для улучшения вашей деятельности в сфере BI и ответив на важные организационные вопросы, вы получите возможность более глубокого понимания конкретных вопросов, которые могут принести операционную пользу и контролировать общие расходы. Зная, как настроить такой отчет с помощью конкретных образцов и шаблонов, вы сможете предоставить строительные блоки для создания успешной стратегии бизнес-аналитики.
Вступительный взнос: Несмотря на то, что существует множество различных типов бизнес-отчетов для компании, все они имеют одну общую черту: сбор данных и отслеживание деловой активности, связанной с чем-то конкретным. Работая с правильными отчетами, пользователи могут выполнять глубокий визуальный анализ многих ключевых областей или функций и давать обоснованные рекомендации, которые в конечном итоге повысят эффективность и стимулируют инновации. Независимо от того, насколько хорошей или выгодной может быть идея, получение одобрения со стороны высшего руководства или внешних партнеров часто является серьезным препятствием на пути к прогрессу. Тем не менее, хороший шаблон отчета представляет собой уровень глубины и представления, который является как фактическим, так и убедительным, и будет поощрять участие людей, имеющих право подписывать новые стратегии, инициативы или идеи.
Оперативность: Чем фактичнее отчет, тем четче данные. Когда ваши данные хорошо организованы и кристально чисты, вы можете экономически эффективно интерпретировать свою бизнес-деятельность, сокращая время, необходимое для анализа результатов, и экономя бесчисленное количество рабочих часов, просеивая метрики для получения действенной информации. Хороший шаблон для бизнес-отчетов представляет собой углубленный анализ, в котором авторы показывают, как они интерпретировали свои выводы. Например, маркетинговый отчет может сократить время, необходимое для анализа конкретной кампании, в то время как отчет по персоналу может дать представление о процессе найма и оценить, например, почему стоимость найма увеличилась?
Специфика: Когда вы создаете бизнес-отчет, вы даете себе ключевую возможность решить конкретные вопросы, которые часто используются при принятии решений. Как говорит автор Алан Томсон, «отчет компании содержит информацию, помогающую в принятии бизнес-решений. [Это] средство для представления этой информации». У них несколько целей: некоторые записывают информацию для планирования на будущее, некоторые записывают прошлую информацию для понимания ситуации, а третьи представляют решение насущной проблемы. Некоторые исполнительные информационные панели предназначены для ежедневного использования, в то время как шаблон ежемесячного бизнес-отчета поможет вам определить ваши действия на более постепенной основе. Все они необходимы для коммерческого успеха, поскольку вносят ясность в сложный анализ. Как упоминалось ранее, чем четче данные, тем более рентабельными будут результаты, поэтому при принятии решения о том, какой отчет следует генерировать, необходимо помнить о том, какие точные данные следует включать в такой отчет. Вы можете найти несколько примеров ключевых показателей эффективности в разных отраслях, которые следует учитывать при создании такого отчета. Вы также можете создать межведомственный отчет или отчет между предприятиями, чтобы сравнить отраслевые ценности и увидеть, как ваша компания стоит на рынке.
Точность и согласованность: В век информации данные представляют собой обширный ландшафт, и если вы хотите использовать их в своих интересах, ключевым моментом является стремление к согласованности и точности. Если ваши данные неверны или представляют собой случайные результаты, это может дорого стоить вашей компании в долгосрочной перспективе. Работа с онлайн-инструментом панели инструментов для создания отчетов является невероятным преимуществом благодаря простоте использования, экономии времени и, что наиболее важно, точности информации, которую вы будете использовать. Поскольку вы работаете с данными в режиме реального времени, все в вашем отчете будет актуальным, а решения, которые вы будете принимать, будут подкреплены самой последней информацией. Примеры бизнес-отчетов очень полезны, когда вам нужно изучить свои данные и выполнить анализ данных, чтобы извлечь полезную информацию. Они придадут важную дополнительную ценность вашему отчету благодаря визуализации ваших выводов, привнося большую ясность и понимание в анализ, что является их основной целью.
Engagement: Интуитивно понятные, понятные и наглядные инструменты отчетности, ориентированные на бизнес, легче понять и рассказать историю, которая с большей вероятностью найдет отклик у вашей аудитории. При изучении ваших данных с более глубоким пониманием, полученным всего за несколько кликов, отчет не должен быть скучным, скучным и затеряться в сотнях страниц или электронных таблиц данных. Если вы создадите чистый и настраиваемый отчет, вы принесете больше пользы, чем печать или поиск в электронной таблице. Добиться такого дизайна просто с помощью правильного программного обеспечения для панели KPI. Представьте себя на совещании с 200 страницами анализа за последние 5 лет управления бизнесом. Один из участников задает вам конкретный вопрос о ваших операционных расходах за последние 3 года. И вы сидите там, пытаясь найти ту конкретную информацию, которая может решить или испортить вашу деловую встречу. С бизнес-панелями вы не ошибетесь, вся необходимая информация генерируется одним щелчком мыши, одним щелчком мыши, одним щелчком мыши.
Сравнительный анализ: Если вы знаете, как эффективно настроить бизнес-ориентированный отчет, вы сможете установить определенные и точные контрольные показатели. Часто устанавливая цели, основанные на наиболее важных организационных целях, и работая с инструментами визуальной отчетности, вы обеспечите непрерывность работы своей организации, одновременно стимулируя общий рост и повышение уровня производительности.
Связь: Одним из лучших способов использования бизнес-отчетов является улучшение внутреннего сотрудничества и коммуникации. Получив круглосуточный доступ к своим наиболее важным бизнес-данным, улучшив при этом способ их анализа и представления, вы предоставите всем в бизнесе лучший доступ к информации, что, в свою очередь, улучшит внутреннюю коммуникацию и сотрудничество.
Инновация: Интуитивно понятный характер этих отчетов делает их наиболее эффективным способом управления прогрессивной аналитической стратегией. Таким образом, легче (и быстрее) обнаруживать скрытые идеи, выявлять тенденции и оттачивать важную информацию. Именно эта скорость, простота и точность высвобождают творческий потенциал и улучшают инновации во всей организации, в результате ускоряя рост.
Эти отчеты также могут быть разных типов, но все они имеют одну общую черту: сбор данных и отслеживание деятельности организации, связанной с чем-то конкретным. Оттуда их автор(ы) часто проводят анализ и дают рекомендации организациям.
Как составить бизнес-отчет
Основное значение корпоративно-ориентированного отчета заключается в обретении уверенности и ясности. Прежде чем приступить к созданию отчета, очень важно определить цели и аудиторию. Знание того, кому вы хотите направить его, является ключевым в его разработке, от тона, лексики / жаргона, которые вы выбираете, до данных, на которых вы сосредоточитесь. Отчет внешним заинтересованным сторонам, генеральным директорам или команде технических инженеров будет кардинально отличаться друг от друга.
Аналогичным образом объем варьируется в зависимости от цели отчета. Сформулируйте заранее потребности и цели, чтобы направить вас на правильный путь. Он должен быть беспристрастным и объективным, с запланированной презентацией или инструментальным отчетом, который обеспечивает интерактивный поток данных и немедленный доступ ко всей информации, необходимой для получения четких выводов.
Чтобы помочь вам с уверенностью написать шаблон ежедневного, еженедельного или ежемесячного бизнес-ориентированного отчета, давайте рассмотрим некоторые основные шаги и советы, на которых следует сосредоточиться:
1. Подумайте о своей аудитории
Прежде всего, если вы хотите понять, как правильно составить бизнес-отчет, вы должны с самого начала думать о своей аудитории. Ваши усилия по созданию отчетов должны иметь смысл и представлять непосредственную ценность для конечного зрителя или пользователя, иначе они будут бессмысленными. Тем не менее, очень важно, чтобы вы уделили время тому, чтобы подумать о том, кто будет чаще всего использовать инструмент отчетности и какая информация или функции добавят наибольшую ценность, помогая улучшить организацию в процессе. Потратьте время на то, чтобы понять свою аудиторию, и ваши инструменты отчетности не только оправдают ожидания, но и превзойдут их — по одной удачной визуализации за раз.
2. Определите и сформулируйте цель
Как мы уже говорили в предыдущем абзаце, определение потребностей вашей аудитории жизненно важно для успеха сообщения. Как мы уже говорили, отчет обычно помогает в принятии решений и затрагивает определенные вопросы. Вы можете указать их в начале отчета. Чем яснее и конкретнее цель, тем качественнее будет контент. Вы не будете терять время на корректировку информации, если четко и четко представите свою цель.
3. Используйте сочетание данных в реальном времени и исторических данных
Еще один ключевой компонент бизнес-отчетности — убедиться, что вы свободны от каких-либо информационных слепых зон. Так много компаний работают с одной формой метрики, тормозя свой организационный прогресс в этом процессе. Чтобы углубиться в детализированные карманы информации и получить панорамное представление о конкретных тенденциях или закономерностях, важно работать со сбалансированным сочетанием исторических данных и данных в реальном времени. Это позволит вам извлечь выгоду из потенциальных сильных сторон, извлекая уроки из прошлых слабых сторон. Такой сбалансированный подход также даст вам инструменты для разработки стратегий, обеспечивающих максимально возможную рентабельность инвестиций при принятии эффективных решений в условиях стресса.
4. Установите действенные цели и цели
После того, как вы выбрали источники информации и определили свою аудиторию, вы должны установить действенные цели. Установка правильных контрольных показателей поможет вам отслеживать ваш постоянный успех с высокой точностью, а определение целей или задач даст вам понимание, необходимое для работы с правильными ключевыми показателями эффективности, гарантируя, что ваша компания движется в правильном направлении. Если вы потратите время на постановку практических целей и задач, которые соответствуют вашей организационной стратегии, ваши отчеты обеспечат устойчивую рентабельность инвестиций.
5. Определите периодичность отчетности
Еще одним ключевым компонентом успешной организационной отчетности является решение о том, как часто вы собираетесь анализировать свои показатели и информацию. В зависимости от функции или целей, которых вы хотите достичь, вы должны решить, будет ли ваша информационная панель служить инструментом ежедневной, еженедельной, ежемесячной или ежеквартальной отчетности. Установка правильной частоты гарантирует, что ваша аналитическая стратегия будет полностью оптимизирована, а вы будете получать информацию, которая имеет наибольшее значение, в нужное время. Лучшие современные инструменты отчетности также предлагают автоматизированные функции, помогающие отслеживать информацию и предлагать оповещения без вмешательства человека — лучший способ сэкономить время, гарантируя, что вы никогда больше не пропустите важную информацию.
6. Соберите и систематизируйте информацию
Теперь, когда цель и область действия четко определены, вы можете начать сбор данных в любой форме, необходимой для решения проблемы. Благодаря этой информации вы проведете анализ данных, чтобы понять, что скрывается за ними, и извлечь ценную информацию. Эти выводы должны быть сбалансированными и обоснованными – какое значение они имеют для цели отчета. Определение ключевых показателей эффективности для конкретной компании, организация, сравнение и оценка их на необходимом уровне может быть одной из самых важных частей создания такого отчета. Пример бизнес-отчета, который показывает, как извлечь и определить ваш анализ, можно найти выше в статье, где мы представили наши визуальные эффекты.
7. Представьте свои выводы
Объясните, как вы их обнаружили и как вы их интерпретировали. Ответьте на исходную проблему, подробно описав действия, которые необходимо предпринять для ее решения, и предоставьте рекомендации, которые помогут улучшить процесс принятия решений. Лучшей практикой для представления информации, которую вы извлекли, является использование информационных панелей, которые очень эффективно передают данные визуально. Программное обеспечение для панели мониторинга, такое как datapine, может точно удовлетворить эту потребность, в то же время помогая вам с исследованием данных, что является важной частью. Когда вы нажимаете на определенную часть панели инструментов, вы можете легко получить доступ к своим данным в более подробном подходе.
Сравнение полученных результатов также является одной из функций, которые вы можете использовать, если задаетесь вопросом, что изменилось по отношению к определенному периоду. Когда вы оцениваете эти наборы данных всего несколькими щелчками мыши на своем мониторе, весь процесс отчетности и оценка вашей стратегии могут быть выполнены за минуты, а не дни. Оценка открытий в современном цифровом мире стала одним из основных направлений деятельности предприятий, желающих оставаться конкурентоспособными на рынке. Чем быстрее вы сможете это сделать, тем больше информации вы получите и тем успешнее будут ваши действия.
8. Согласуйте ваши визуализации
Расширяя представление ваших выводов, также важно правильно подобрать элементы дизайна при рассмотрении того, как написать бизнес-отчет. Как правило, самые важные краткие сведения должны быть в верхней части панели инструментов, и вы должны стремиться к тому, чтобы ваша презентация была максимально чистой, лаконичной и минимальной, чтобы избежать беспорядка или путаницы. Чтобы улучшить визуальное повествование и связать воедино все ключевые элементы отчета, крайне важно правильно оформить панель мониторинга. Наше важное руководство по методам визуализации данных поможет направить ваши усилия в правильном направлении.
9. Вычитывайте свои отчеты
Когда вы смотрите на отточенный пример бизнес-отчета, вы заметите, что каждый элемент дизайна и содержания безупречен и имеет полный логический смысл. Тем не менее, чтобы получить максимальную отдачу от ваших аналитических усилий, проверка ваших отчетов жизненно важна. Тщательно проработайте свой отчет и попросите доверенных коллег в вашей организации сделать то же самое. После того, как вы тщательно вычитаете весь свой отчет, вы можете коллективно исправить любые небрежные элементы дизайна, опечатки, вводящий в заблуждение текст и неудачное визуальное размещение. Это жизненно важно, потому что это сделает ваши примеры бизнес-отчетов гладкими, действенными, точными и ориентированными на успех.
10. Оперативность
Несмотря на то, что современные информационные панели отчетности в равной степени динамичны и интерактивны, важно, чтобы вы также оставались надежными и быстро реагировали при написании бизнес-отчета. Что это значит? Это означает, что в эпоху цифровых технологий ландшафт постоянно меняется. Таким образом, если вы хотите получить максимальную отдачу от своих отчетов или информационных панелей, вы должны взять на себя обязательство редактировать и обновлять их в соответствии с изменениями вокруг вас. В информационном контексте то, что актуально сегодня, может оказаться ненужным завтра, поэтому, чтобы оставаться мощными и актуальными, ваши отчеты всегда должны быть оптимизированы для успеха. Когда вы пишете отчет в деловом стиле, вы должны понимать, что в какой-то степени вам придется переписывать его снова и снова. Имейте это в виду, регулярно оценивайте свои отчеты, и успех не заставит себя ждать.
Вы можете легко найти образец бизнес-отчета в Интернете, но не все из них подходят для ваших нужд. В любой момент убедитесь, что отчет, который вы хотите создать, является точным, объективным и полным. Он должен быть хорошо написан, чтобы удерживать внимание читателя и соответствовать его ожиданиям, с четкой структурой.
Ваш шанс: Хотите протестировать профессиональное программное обеспечение для бизнес-отчетности?
Ознакомьтесь с нашей 14-дневной бесплатной пробной версией. Получите выгоду от отличных бизнес-отчетов уже сегодня!
Ключевые выводы Профессиональные бизнес-отчеты
«Как только мы что-то узнаем, нам трудно представить, каково это — не знать этого». — Чип и Дэн Хит , авторы Made to Stick, Switch
Мы живем в мире, управляемом данными, и как бизнес вы должны идти в ногу со временем. Если вы игнорируете возможности умной аналитики данных, вы только замедляете свой коммерческий прогресс.
Мы изучили множество блестящих примеров бизнес-отчетов, и одно совершенно ясно: Если вы воспользуетесь возможностями цифровой отчетности, ваша компания станет больше, лучше и информированнее в геометрической прогрессии. Чем увереннее и информированнее вы будете в бизнесе, тем лучше вы сможете реагировать на постоянные изменения. В современном цифровом мире не имеет значения, в каком секторе вы работаете. Если вы негибки в своем подходе к данным, вы останетесь позади. Цифровые информационные панели отчетности — единственный путь вперед.
Итак, теперь вы знаете, что такое бизнес-отчеты, как их структурировать и писать, и какую пользу они могут принести вашему бизнесу. Приверженность правильной отчетности и доставке информации может оказать существенное влияние на вашу организацию и лучше сориентировать ее стратегию. Чтобы получить дополнительные идеи о бизнес-отчетности в более конкретном, связанном с функциями виде, вы можете глубже изучить некоторые из наших популярных статей об отчетах о продажах и маркетинговых отчетах!
Не упустите эту возможность и начните прямо сейчас с программного обеспечения для онлайн-отчетности datapine и воспользуйтесь бесплатной 14-дневной пробной версией! Вы не пожалеете об этом.
Более 50 основных шаблонов бизнес-отчетов
Отчеты могут быть не самым захватывающим форматом общения. Но они важны.
Чтобы принимать разумные решения о бюджете, маркетинговых стратегиях, разработке продуктов и стратегиях роста, на самом деле, любой части вашего бизнеса, вы не можете полагаться только на интуицию.
На самом деле многие малые предприятия терпят неудачу: они не используют данные для проверки своих идей.
И если вы пытаетесь повлиять на заинтересованные стороны, отчет с простым, элегантным дизайном и творческой визуализацией данных гарантированно произведет впечатление.
В этом руководстве представлены наиболее важные шаблоны бизнес-отчетов, которые вы можете редактировать с помощью создателя отчетов, такого как Venngage, а также советы по дизайну и лучшие практики.

Лучшие шаблоны бизнес-отчетов (нажмите, чтобы перейти):
Отчеты о деятельности
Годовые отчеты
Отчеты о состоянии проекта
Бюджетные отчеты
Некоммерческие отчеты
Отчеты о продажах
Маркетинговые отчеты
Тематические исследования
Официальные документы
Часто задаваемые вопросы о шаблоне бизнес-отчета
Хотите быстро просмотреть некоторые шаблоны бизнес-отчетов в этом блоге? Посмотрите этот видеоурок:
<noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/sNN53oqQe7I» frameborder=»0″ align=»center» allowfullscreen=»allowfullscreen»>
1. Шаблоны отчетов о деятельности
Знаете ли вы, чем ваша команда занимается в течение недели? Есть разница между работой и достижением цели.
Может быть полезно попросить ваших сотрудников сообщить, над чем они работали за неделю, и подумать о том, что было успешным и с какими проблемами они столкнулись.
Вот почему один из примеров бизнес-отчетов, которые мы хотим вам показать, — это отчеты о деятельности.
Шаблон ежедневного отчета о деятельности
Одним из основных передовых методов работы на дому является постоянная отчетность и общение. Если вы все еще работаете над политикой удаленной работы, рассмотрите возможность добавления ежедневного отчета сотрудника.

Эти шаблоны отчетов о ежедневной деятельности являются подробными, но при этом достаточно краткими для повседневного использования.

Шаблон еженедельного отчета об активности
Формат еженедельного отчета об активности может быть простым или подробным, в зависимости от ваших потребностей. На самом деле ваши сотрудники, вероятно, будут выполнять одни и те же задачи из недели в неделю.
Распределите задачи в еженедельном отчете об активности по следующим категориям:
Выполненные задачи
Текущие задачи
Задания на следующую неделю
Еженедельные отчеты о результатах помогут вам и вашим сотрудникам определить, какие задачи следует расставить по приоритетам, какие проекты выполняются слишком долго, а каким показателям или целям может потребоваться больше внимания, особенно если ваша команда работает удаленно.
Одним из примеров бизнес-отчета, который выделяется, является этот шаблон еженедельного отчета о деятельности. Он включает в себя план на 9 0601 на следующей неделе, также:

В этом образце еженедельного отчета о сотрудниках представлены выполненные и текущие задачи:

Несколько еженедельных отчетов о деятельности передового опыта для сотрудников:
Проанализируйте, что сработало на этой неделе и что можно улучшить на следующей неделе.
Планируйте свое время так, чтобы к концу недели у вас было хотя бы одно или два результата (это может помочь вам мыслить итеративно).
Включите все ключевые показатели , которые были затронуты, и все ключевые результаты ваших задач.
Шаблон ежеквартального обзора эффективности сотрудников
Ваши сотрудники представляют ежедневные или еженедельные отчеты о деятельности. Это конец квартала, и пришло время подумать об их хороших и плохих привычках и дать направление для будущего роста. У нас есть несколько образцов бизнес-отчетов, которые упростят процесс проверки.
Например, этот ежеквартальный отчет о производительности оценивает сотрудников по четырем факторам:

Отчет о деятельности сотрудников на конец года
ежеквартальные обзоры эффективности. В этом образце бизнес-отчета на четких и понятных диаграммах показаны многочисленные области роста сотрудника.

Связанные: Наш пост об обзорах эффективности с дополнительными шаблонами и советами о том, как сделать процесс более эффективным.
Щелкните, чтобы загрузить этот бесплатный PDF-шаблон отчета о производительности сотрудников:
Отчет о деятельности потребителей
Помимо деятельности сотрудников, многочисленные примеры бизнес-отчетов сосредоточены на отношениях между клиентами и компаниями, например, этот ежемесячный отчет об активности клиентов. В отчете с использованием различных графиков и диаграмм показаны успехи и неудачи среди потребителей.

Вернуться к оглавлению
2. Шаблоны годового отчета
Годовой отчет — это всеобъемлющий документ, который позволяет вам отразить прошлый год вашей компании, включая: 9020, 9028 Миссия вашей компании
Рост вашей компании (финансовый, продуктовый, культурный)
Ваш отчет о доходах и движении денежных средств
Различные сегменты вашего бизнеса
Информация о директорах и исполнительных директорах компании
Информация об акциях и дивидендах вашей компании
Победы и истории успеха

Многое из этого звучит довольно сухо, не так ли?

На самом деле в этом списке есть много поводов для волнения. Вы говорите о том, как росла ваша компания, о своих победах (и, возможно, о нескольких поражениях) и о том, что ждет вас в наступающем году.

Вы можете воплотить эту историю в жизнь в своем годовом отчете и у нас есть образцы бизнес-отчетов, которые вас вдохновят.

В этом примере годового бизнес-отчета используются различные диаграммы и уникальные разделы, такие как «основные моменты программы», чтобы рассказать историю агентства:

Подумайте, как вы можете представить свою компанию визуально:

Есть ли фотографии вашего бизнеса в действии, которые вы можете включить?
Какие шрифты и цвета отражают индивидуальность вашего бизнеса?
Существуют ли значки, которые можно использовать для иллюстрации определенных понятий?

Приведенный ниже дизайн годового отчета выполнен в энергичной оранжево-желтой цветовой гамме и с милыми значками. Формат очень наглядный и современный. Все это отражает динамичную компанию, которая с оптимизмом смотрит в будущее.

В этом шаблоне годового отчета компании используется горный мотив, отражающий амбициозные цели компании. Посмотрите, как различные разделы отчета («Стратегия», «Финансы» и «Производительность») имеют цветовую кодировку, чтобы отчет было легче просматривать:

В приведенном ниже примере бизнес-отчета элегантный современный дизайн со смелыми цветовыми акцентами отражает тенденции дизайна в игровой индустрии, которые понравятся заинтересованным сторонам.

Те же дизайнерские идеи могут быть применены к презентации годового отчета.

Возьмите презентацию годового отчета кофейни. Весь дизайн отражает уют кофейни, от мягко отфильтрованных фотографий до старомодного шрифта:

Несколько рекомендаций по годовому отчету:

Создайте привлекательную обложку для своего отчета
Расскажите историю своей компании в дизайне годового отчета, используя тематические визуальные элементы, такие как фоновые изображения и значки
Выберите декоративный шрифт для заголовков и сочетайте его с более минималистичным шрифтом для основного текста
Ищите возможности визуализации данных с помощью инфографики, диаграмм и пиктограмм

Связанный : запись в нашем блоге с более чем 55 шаблонами годовых отчетов, а также советами по дизайну и рекомендациями.

Вернуться к оглавлению

3. Шаблоны отчетов о состоянии проекта

Коммуникация занимает центральное место в любом проекте. Консультанты, агентства и фрилансеры особенно хотят быть максимально прозрачными. Вот почему шаблон отчета о состоянии проекта является одним из примеров бизнес-отчетов, которыми мы делимся в статье.

Отчет о состоянии проекта имеет решающее значение для информирования о том, что вы уже сделали и что еще не завершено. Это также поможет вам отметить любые проблемы, как текущие, так и на горизонте. Это помогает установить доверительные отношения с клиентом.

Приведенный ниже шаблон отчета о состоянии проекта содержит ключевую информацию в простом для понимания формате.

Приведенный выше шаблон позволяет предупредить клиента, если проект:

Страдает от расползания бюджета или масштаба
В соответствии с графиком
Исправен или нет, т. е. вехи выполнены по графику, проблемы решены

Вы можете добавить маркеры на вторую страницу, чтобы быстро отметить ключевые проблемы, влияющие на успех проекта.

Связанный : Наш пост о том, как составить план управления проектом.

Простые шаблоны отчетов о состоянии проекта

Избегайте специальных электронных писем или встреч. Используйте простой шаблон отчета о статусе проекта, чтобы представить свою последнюю работу и держать всех на одной странице, без бесконечных переходов назад и вперед.

Приведенный ниже отчет о состоянии проекта хорошо подходит для еженедельных обновлений.

Этот шаблон позволяет быстро предоставить обзор занятым заинтересованным сторонам, которые смогут с первого взгляда определить ключевые проблемы проекта и прогресс.

Шаблон отчета о статусе проекта PPT

Большие обновления могут потребовать, чтобы консультанты лично сообщали о статусе проекта. В приведенном ниже шаблоне презентации используются диаграммы и визуализация данных, чтобы сразу донести ваши ключевые моменты.

Клиенты или другие заинтересованные лица могут видеть, что и когда было выполнено, а последний слайд оставляет место для того, что еще не завершено.

Несколько передовых методов создания отчетов о состоянии проекта:

Включите сводку всех важных текущих задач. Если у вас еженедельная встреча с клиентом, этот раздел, вероятно, послужит отправной точкой для вашего разговора.
Заинтересованные стороны должны иметь возможность с первого взгляда определить, отстает ли проект от графика или слишком много нерешенных проблем.
Документируйте все нерешенные проблемы и опасения. Важно иметь запись на случай, если позже у вас возникнут проблемы с клиентом.

Связанный : Наш пост с более чем 30 примерами плана проекта и советами по дизайну.

Вернуться к оглавлению

4. Шаблоны бюджетных отчетов

Это Business 101: ежеквартально или ежегодно вы должны анализировать свой бюджет, расходы и доходы.

Отчет о бюджете обычно разбит на:

Различные категории вашего бюджета
Расходы за последний год или квартал по каждой категории вашего бюджета
Области, в которых вам может потребоваться сократить или увеличить расходы
Прогнозы на ближайший год или квартал

Шаблон бизнес-ежемесячных расходов

Полный отчет о бюджете слишком объемен, чтобы разносить его по комнате во время собрания.

Но визуально привлекательная презентация или резюме на одной странице, как в приведенном ниже примере бизнес-отчета, идеально подходят для того, чтобы держать вашу команду и заинтересованные стороны в курсе событий.

Вы можете предоставить обзор расходов за последний период по категориям и выделить сумму, на которую вы сэкономили или превысили бюджет.

Например, взгляните на этот слайд сводного отчета о бюджете, на котором используется тематическое фоновое изображение, чтобы сделать его более привлекательным:

Страница с краткими сводками также является прекрасной возможностью для творческой визуализации данных.

Хотя таблицы, безусловно, эффективны для сравнения потраченных сумм, вы также можете использовать более необычный визуальный элемент, например пузырьковую диаграмму. Это связано с тем, что уникальные визуальные эффекты – запоминающиеся примеры бизнес-отчетов.

Шаблон прогноза бюджета

Прогноз – это важный бизнес-отчет, который показывает, в каком направлении движется бизнес в финансовом отношении. Это не план на будущее, а скорее текущее краткосрочное направление.

Используйте этот шаблон прогноза для прогнозирования доходов вашего бизнеса и принятия соответствующих мер.

Несколько передовых методов составления бюджетных отчетов:

Четко обозначьте период, охватываемый отчетом (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)
Предоставьте краткое описание каждого раздела вашего отчета, чтобы выделить важную информацию
Используйте таблицу для сравнения сэкономленных и потраченных денег
Используйте гистограммы, круговые диаграммы и пузырьковые диаграммы для визуализации распределения бюджета
Выделяйте важную информацию с помощью контрастных цветов, жирных шрифтов и значков

Вернуться к оглавлению

5. Шаблоны отчетов для некоммерческих организаций

Некоммерческие организации полагаются на отчеты, чтобы проиллюстрировать свою миссию и влияние, которое они оказали на сообщества, которым они служат.

По данным Национального совета по делам некоммерческих организаций, все больше некоммерческих организаций переходят на цифровые отчеты, что удешевляет их производство.

Примеры годовых отчетов некоммерческих организаций

Правильно составленные годовые отчеты некоммерческих организаций укрепляют доверие доноров. Эти отчеты должны быть прозрачными в отношении финансов вашей некоммерческой организации и результатов ее работы.

Сделайте годовой отчет некоммерческой организации доступным, сделав его простым для чтения и понимания. Используйте уникальные диаграммы для визуализации данных, например полукруглые диаграммы в примере бизнес-отчета ниже:

Вы также можете использовать значки, чтобы проиллюстрировать факты и цифры:

Красочный пример годового отчета некоммерческой организации

Этот красочный фирменный годовой отчет включает в себя множество значков, рассказывающих историю организации. Контрастные цвета, розовый на фоне черного и белого, выделяют данные и информацию. Это делает отчет более привлекательным для читателей, а также более запоминающимся.

Образец финансового отчета некоммерческой организации

Отчеты о влиянии некоммерческих организаций сосредоточены конкретно на достижениях благотворительной организации, чтобы помочь вдохновить доноров, как прошлых, нынешних и будущих.

Любые факты или статистические данные должны быть по возможности визуализированы, чтобы сделать их кристально ясными. Затем предоставьте дополнительный контекст в копии.

В следующем шаблоне финансового отчета используются значки для иллюстрации достижений некоммерческой организации:

Связанный : Наше полное руководство по маркетингу для некоммерческих организаций с шаблонами.

Вернуться к оглавлению

6. Шаблоны отчетов о продажах

Если вы не отслеживаете свои продажи еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, самое время начать.

Создание отчета о продажах за разные периоды времени может помочь вам определить тенденции, а также возможности для роста. Регулярные отчеты о продажах также помогут вашей команде сосредоточиться на достижении целей.

Что должно быть включено в отчет о продажах?

Отчет о продажах обычно охватывает любую из следующих данных:

Обзор целей продаж и того, достигаются ли эти цели
Доходы и расходы
Прогнозы продаж на ближайшие периоды (месяц, квартал, год)
Товары и услуги, которые продаются больше всего, и те, которые отстают
Количество лидов и коэффициент конверсии за заданный период
Любые проблемы или препятствия

Шаблон еженедельного отчета о продажах

Рассмотрите возможность включения отчетов о продажах в сегмент еженедельных собраний команды. Возможно, вы захотите предоставить краткие обновления для общекорпоративных совещаний и более подробный отчет для совещаний отдела продаж и маркетинга.

Вот пример того, как может выглядеть краткий еженедельный отчет о продажах:

Слайд просто показывает общий объем продаж за неделю и сравнивает их с предыдущими неделями, чтобы подчеркнуть рост.

В то время как эта презентация отчета о продажах более подробно рассматривает KPI (ключевые показатели эффективности) и конверсии:

Шаблон ежемесячного отчета о продажах

Для ежемесячного, квартального или годового отчета о продажах вы, вероятно, захотите более подробно изучите свои показатели при планировании на предстоящие периоды.

Тем не менее, вы не хотите создавать 62-страничный текстовый документ, который никто не будет читать. Удивите своего клиента или босса свежим новым способом делать вещи, которые интересны и лаконичны. Вы продемонстрируете себя как новатор.

Например, в следующем шаблоне ежемесячного отчета о продажах используются различные диаграммы и таблицы для обновления данных:

Приведенный ниже шаблон отчета о продажах поможет вам визуализировать ключевые показатели продаж с помощью круговых диаграмм, гистограмм и столы. Взвешенный текст и значки помогают организовать информацию в легко усваиваемой форме.

Обеспечение легкого доступа к отчету о продажах поможет укрепить вашу репутацию честного и надежного человека.

Несколько рекомендаций по составлению отчетов о продажах:

Четко укажите период времени, за который вы создаете отчет
Используйте описательные заголовки разделов и включите описания для любых диаграмм или таблиц, которые нуждаются в дополнительных пояснениях
Предоставьте читателям контекст, объясните основные тенденции, о которых им следует знать, любые проблемы, с которыми столкнулась ваша команда, и то, как они повлияли на достижение целей
Использование линейных диаграмм и гистограмм для отображения изменений во времени и выявления тенденций
Выделить ключевые показатели крупным жирным шрифтом (например, общий объем продаж за неделю)
Используйте контрастные цвета, чтобы выделить ключевые слова или одну точку на графике

Связанный : 5 способов провести более успешную демонстрацию продаж с помощью изображений.

Вернуться к оглавлению

7. Шаблоны отчетов по цифровому маркетингу

Если вы занимаетесь SaaS или электронной коммерцией, мне не нужно рассказывать вам, насколько важен цифровой маркетинг. Это то, что может создать или разрушить многие малые предприятия.

Чтобы масштабировать и развивать свой бизнес, важно принимать обоснованные и обдуманные решения в области цифрового маркетинга.

Это означает, что вы всегда должны искать способы улучшить свои позиции в поиске, повысить вовлеченность в социальных сетях и оптимизировать рекламные кампании.

«Отчет о цифровом маркетинге» — это довольно широкий термин для отчета, который может представлять собой обзор всех ваших каналов цифрового маркетинга или одного конкретного канала.

Отчет о цифровом маркетинге, который охватывает все ваши основные маркетинговые каналы может включать некоторые (или все) из следующих данных:

Обзор вашей текущей стратегии цифрового маркетинга
Ваши основные маркетинговые цели и их достижение
Обзор ваших показателей конверсии, включая количество лидов, оплаченных и обычных лидов, а также цену за конверсию
Обзор ваших показателей трафика, организованный по каналу

Обзор SEO, включая все chhttps://growthbarseo.com/anges в рейтинге по целевым ключевым словам
Обзор проводимых вами кампаний PPC, включая рейтинг кликов, рентабельность инвестиций и цену за клик
Обзор ваших каналов в социальных сетях, включая показатели вовлеченности и потенциальных клиентов из определенных каналов

Например, взгляните на этот шаблон отчета по цифровому маркетингу, в котором каждому каналу посвящена одна страница. Обратите внимание, что брендинг компании также был включен в дизайн с использованием фирменных цветов и визуальных эффектов, отражающих компьютерную тематику:

Подробные маркетинговые отчеты, посвященные нескольким каналам или широкой отрасли, могут стать объемными. Чтобы сэкономить время для ваших клиентов или руководителей, просматривающих ваш отчет, упростите навигацию по вашему бизнес-отчету. Добавьте простые гиперссылки в оглавление.

В редакторе выберите текст, который вы хотите превратить в ссылку. Затем щелкните значок ссылки на верхней панели и выберите страницу, на которую нужно сослаться. Когда документ будет опубликован в формате PDF, читатели получат интерактивные ссылки!

В отчете о цифровом маркетинге, посвященном одному конкретному маркетинговому каналу, вы, вероятно, захотите более подробно изучить каждую метрику.

Например, в отчете о социальных сетях вы должны указать:

Сравнение ваших результатов в определенных социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube (вы можете попробовать визуализировать это с помощью инфографики сравнения)
Конкретные показатели взаимодействия, такие как показы, клики, количество подписчиков, лайки и комментарии
Обзор ваших подписчиков, включая демографическую информацию, такую как возраст, пол и профессия
Показатели конверсии из каждого конкретного канала социальных сетей

В приведенном ниже отчете по социальным сетям представлены некоторые из этих ключевых показателей.

Как консультант, вы можете быть одаренным в маркетинге в социальных сетях, но совершенно сбиты с толку дизайном. Выглядите лучше, чем вы есть, используя приведенный выше шаблон. Это поможет вам представить свои выводы эффективным и профессиональным способом, но при этом оставаться игривым и увлекательным.

Если вас беспокоит систематизация информации по каналам, вот пример презентации отчета по маркетингу в социальных сетях, в котором используются цветные столбцы, чтобы упростить поиск показателей конкретного канала:

рекомендации по маркетинговым отчетам:

Предоставьте обзор эффективности всех ваших каналов или отдельного канала
Организуйте свой отчет по каналам («Обычный поиск», «Социальные сети», «Контекстная реклама») или по конкретным кампаниям/проектам
Если ваш отчет достаточно длинный, включите оглавление, чтобы читателям было проще ориентироваться в отчете
Используйте гистограммы и таблицы для сравнения своей эффективности в различных маркетинговых каналах
Используйте значки, чтобы выделить ключевую информацию и визуализировать различные каналы (например, разные социальные сети)
Старайтесь излагать информацию лаконично и сосредоточьтесь только на одной теме на странице или слайде

Родственные : Наш пост о том, что такое маркетинговый план и как его составить и разработать для максимальной эффективности.

Вернуться к оглавлению

8. Шаблоны анализа конкурентов

Привлеките внимание маркетологов отчетом об анализе конкурентов. Лучшие отчеты точно показывают, с чем компания должна столкнуться (и превзойти), чтобы добиться успеха.

Отчет об анализе конкурентов обычно состоит из следующих разделов:

Обзор продукта
Сильные и слабые стороны конкурентов
Стратегии и цели конкурентов
Outlook: рынок растет? Плоский? Разделение на нишевые сегменты?

В следующем шаблоне анализа конкурентов эти категории аккуратно организованы в компактные разделы и выделены важные статистические данные. Заинтересованные стороны могут быстро сравнить их с показателями своей компании и сразу же понять, насколько они соответствуют.

Использование заранее разработанного шаблона анализа конкурентов также является отличной идеей для консультантов, которые хотят выделиться среди крупных консалтинговых фирм или бутиков. Визуализация данных – это способ показать себя ориентированным на цифры, уникальным и инновационным, как в этом примере бизнес-отчета.

Несколько передовых методов анализа конкурентов:

как твой.
Найдите опросы об удовлетворенности клиентов для конкурентов (обычно проводимые специализированной прессой) и включите их результаты.
Поговорите с отделом продаж, чтобы получить представление о клиентах конкурента.
Проведите неформальное исследование сильных и слабых сторон конкурента. Поговорите с журналистами, которые освещают эту конкретную отрасль. Не полагайтесь только на онлайн-информацию.

Связанный : Наш пост о том, как создать отчет об анализе конкурентов (с шаблонами).

Вернуться к оглавлению

9. Шаблоны тематических исследований

Одним из примеров бизнес-отчетов в нашем списке является бизнес-кейс. Хотя это и не совсем отчет, тематическое исследование анализирует конкретный аспект компании или ситуации, с которой она столкнулась. Консультанту может потребоваться написать его в рамках разрабатываемой им корпоративной программы обучения.

Тематические исследования обычно фокусируются на одной из следующих ситуаций:

Стартап или предприятие на ранней стадии
Слияние, совместное предприятие, приобретение
Выход на рынок или расширение
Новый проект или продукт
Оптимизация ценообразования
Рентабельность
Промышленный ландшафт
Стратегия роста

Уникальность тематических исследований заключается в том, как они рассказывают историю. Они включают справочную информацию о компании, главном герое или ключевых игроках, ситуации и результатах.

В приведенном ниже шаблоне тематического исследования достаточно места для этого описания, а для выделения ключевых деталей используются значки и цифры.

Не забудьте включить заключение, содержащее основные выводы. Почему главный герой принял такое решение? Каковы были результаты? Что мы можем извлечь из этого? Вернитесь к ключевому вопросу, поднятому в тематическом исследовании, и ответьте на него.

Шаблон бизнес-кейса

Бизнес-кейсы обычно являются учебными пособиями, чтобы показать, как реальные компании подошли к конкретному сценарию или проблеме. Тематическое исследование обычно отражает бизнес-теорию и демонстрирует ее практическое применение.

Например, в следующем шаблоне бизнес-кейса показано, как розничный продавец изделий ручной работы использует заработанные медиа для привлечения активного трафика.

Это еще одна версия приведенного выше примера. Обратите внимание на изменения в фирменной символике в этом примере бизнес-отчета, которые отличают его от предыдущего шаблона.

Образец маркетингового тематического исследования

Тематические исследования являются мощной формой маркетинга, поскольку они показывают потенциальному клиенту, как существующие клиенты уже используют ваш продукт или услугу для достижения своих целей.

Например, этот кейс по маркетингу в социальных сетях иллюстрирует, как Toy Crates использовали контент-маркетинг для радикального увеличения своих продаж:

Несколько передовых практик из кейса: из тематического исследования, с которым столкнулись, что повлияло на ее решение (например, сжатые сроки).
Приложите подтверждающую документацию, например, финансовые отчеты.
Включите оригинальное название, например «Дизайн-мышление и инновации в Apple». В заголовке должны быть указаны компания и предмет кейса.
Связанный : Наш пост о том, как написать и разработать тематическое исследование.
10. Шаблоны стратегии роста
Постановка целей для вашего бизнеса может показаться простой задачей в теории… но постановка амбициозных, но реалистичных целей на самом деле может быть довольно сложной задачей.
В Venngage мы выполняем следующие 5 шагов для постановки целей:
Определение и постановка целей высокого уровня.
Понять, какие входы и выходы влияют на эти цели.
Проведите эксперименты, чтобы повлиять на эти входные данные.
Подтвердите эти эксперименты.
Поощряйте ответственность за результаты внутри команды.
Чтобы более подробно изучить этот процесс, ознакомьтесь с нашим руководством по стратегии роста.
Например, если вы представляете SaaS-компанию, вашими целями высокого уровня, вероятно, будут конкретное число доходов, количество активных пользователей в день или количество сотрудников, как в шаблоне бизнес-отчета ниже:

После того, как вы определили свои цели высокого уровня, следующим шагом будет определение ваших OKR (целевых ключевых результатов), показателей, которые влияют на ваши цели. Как правило, вы, вероятно, захотите разбить свои OKR по каналам.
Итак, если одной из ваших целей является достижение определенного количества активных пользователей в день, ваши OKR могут быть организованы по:
OKR по привлечению, например органический трафик и платный трафик
OKR конверсии, например коэффициент конверсии
OKR удержания, например уровень удержания
После того, как вы определили свои OKR, вы можете придумать эксперименты, которые повлияют на эти OKR.
В Venngage мы используем еженедельный спринт для планирования, выполнения и анализа наших экспериментов по развитию. Но я знаю другие компании, которые используют более длительные спринты, например, двухнедельные или месячные спринты.
Прежде чем запускать эксперимент, вы должны убедиться, что его стоит проводить. Вы можете сделать это, определив, на какую цель он влияет, какие ресурсы потребуются для эксперимента и сколько усилий, по вашему мнению, потребуется для его проведения.
Это точный шаблон валидатора маркетингового спринта, который наша маркетинговая команда использует при планировании экспериментов по развитию:

После того, как вы запустили эксперимент по развитию, чрезвычайно важно отслеживать его результаты.
В конце каждого спринта уделяйте достаточно времени анализу своих экспериментов, чтобы узнать, какие уроки вы можете извлечь из них. Затем классифицируйте эксперимент как «победитель» или «проигравший» в зависимости от того, совпадают ли результаты с вашей гипотезой.
Вы можете использовать результаты только что закончившегося спринта, чтобы сообщить о своих экспериментах в предстоящей печати.
Вот пример выпуска спринта и шаблона результатов, который вы можете использовать. Обратите внимание, что каждый эксперимент принадлежит члену команды, чтобы повысить ответственность за процесс и результаты:

Несколько передовых методов отчета о стратегии роста:
по целям, OKR или этапам спринта
Используйте значки, такие как галочки и крестики, для обозначения выигравших и проигравших экспериментов
Включите краткие описания в каждый шаблон, чтобы его было легко понять
Приписывайте каждый эксперимент роста члену команды, чтобы повысить ответственность за процесс и результаты
Используйте цвета, шрифты и логотип вашей компании, чтобы поддерживать единый брендинг во всех ваших сообщениях
Связанный : Наше полное руководство по разработке контрольного списка стратегии роста.
11. Шаблоны отчетов об исследованиях рынка
Даже после того, как вы начали свой бизнес, рекомендуется регулярно проводить исследования рынка. Вы можете использовать свое исследование для планирования и уточнения маркетинговых стратегий, выявления новых потенциальных клиентов и плана продукта.
Исследование рынка обычно включает сбор информации о потребностях, проблемах и желаниях ваших клиентов. Это исследование может помочь вам определить портреты ваших клиентов и конкретные проблемы, которые вы хотите решить с помощью вашего продукта или услуги.
Вы можете провести исследование рынка двумя способами:
Качественное исследование (звонки, фокус-группы)
Обзорное исследование
Например, многие консультанты изо всех сил пытаются получить поддержку от различных заинтересованных сторон. Босс может постоянно менять объем проекта по прихоти, например, из-за последней статьи, которую он нашел в Интернете! Сотрудники могут быть настроены по-своему и сопротивляться включению консультантов в свой рабочий процесс.
Один из способов привлечь клиентов и завоевать доверие – предоставить статистику и исследования, подтверждающие ваши рекомендации.
Вот пример бизнес-отчета об исследовании рынка, в котором описывается отраслевая ситуация и даются четкие рекомендации по дальнейшим действиям, подкрепленные фактами.

Этот жизнерадостный, насыщенный иконками отчет об исследовании рынка должен помочь активизировать упрямых стейкхолдеров. Подача новой (а иногда и пугающей) информации свежим способом может помочь преодолеть сопротивление.

Вы также можете просмотреть статистику конкурентов и отраслевые тенденции. Этот шаблон включает в себя тематическое исследование конкурентов, включая аналитику веб-сайта и анализ SWOT:

Когда дело доходит до создания отчета об исследовании рынка, вы можете сделать подробный обзор всех ваших исследований рынка . Или вы можете сосредоточиться на одной области вашего исследования, например, на результатах опроса.
Образец отчета об обследовании
Этот шаблон отчета об опросе помогает визуализировать ваши выводы; пиктограмма и диаграмма облегчают понимание результатов.

В отчете об исследовании рынка, состоящем из одного слайда, указаны демографические данные участников опроса. В отчете участники классифицируются по их работе, местоположению и темам, которые они считают наиболее интересными. Обратите внимание, как каждый персонаж отображается с помощью значка:

В этом примере бизнес-отчета показано, как вы можете дать своей команде и заинтересованным сторонам краткий обзор вашего основного рынка и тем, которые их интересуют.
Одной из целей отчета об исследовании рынка является представление любых выводов, к которым вы пришли после анализа данных.
Это могут быть выводы о том, кто ваши целевые клиенты, области, в которых вы можете расширить свой бизнес, и потребности клиентов, которые в настоящее время не удовлетворяются. Приведенный ниже пример бизнес-отчета визуализирует эти данные, а также предоставляет пространство для ваших собственных выводов.

Вот пример шаблона отчета об исследовании рынка, в котором основные результаты выделяются в более крупном тексте, прежде чем приводятся подтверждающие данные:

Несколько передовых методов исследования рынка:
Используйте значки, чтобы проиллюстрировать портреты ваших клиентов
Используйте диаграммы и графики для сравнения демографической информации, такой как возраст клиентов, пол, местонахождение и род занятий
Включите основные выводы, к которым вы пришли после анализа ваших данных
Если ваш отчет об исследовании рынка достаточно длинный, включите оглавление
Включите краткое описание ваших методов сбора данных, включая размер выборки
Вернуться к оглавлению
12. Шаблоны официальных документов

Белые книги – это отличный инструмент для обучения и убеждения заинтересованных сторон. Консультанты также могут использовать их для улучшения своей репутации по отношению к крупным консалтинговым фирмам и бутик-фирмам или использовать их в качестве лид-магнитов в рекламе на Facebook и т. д. клиенты.

Шаблон бизнес-отчета или шаблон отчета о консультациях — это самый быстрый способ создать что-то привлекательное и простое для понимания.

Приведенный ниже пример консультационного отчета имеет целую страницу, посвященную визуальным элементам. Это идеальный способ разбить текст и дать ему «дышать». Это также усиливает информацию.

Просмотрите нашу библиотеку из тысяч профессиональных бесплатных стоковых фотографий и замените их изображениями, которые лучше всего подходят для вашей темы. Или загрузите свой собственный.

Наш редактор упрощает адаптацию любого из наших шаблонов деловых и консультационных отчетов к вашим потребностям. Меняйте текст, шрифты, фотографии, значки, цвета, все что хотите.

Следующий шаблон бизнес-отчета идеально подходит для маркетологов и консультантов по маркетингу. У него привлекательная и забавная (но все же профессиональная) титульная страница, которая быстро сообщает о процессе контент-маркетинга с помощью значков.

У Venngage есть обширная библиотека из тысяч пользовательских, современных и разнообразных значков, которые вы можете заменить в приведенном выше примере консультационного отчета. Например, вы можете добавить логотип Twitter или Facebook или значок «палец вверх».

Затем щелкните диаграмму или график шаблона (страницы 4 и 5), чтобы добавить собственные данные.

Проблемы с организацией информации в отчетах? Консультантам и маркетологам важно найти способ донести ключевые выводы, а не перегружать читателя данными.

В приведенном ниже шаблоне отчета о консультации используются заполненные текстовые поля и значки на третьей странице, чтобы выделить основные выводы.

Разноцветные заголовки также помогают создать иерархию информации и внести разнообразие в дизайн.

Несколько передовых методов работы с белой бумагой:

Создайте привлекательную титульную страницу из белой бумаги, используя фон яркого цвета, фотографии или значки.
Добавьте раздел с ключевыми выводами с заголовком и маркерами.
Визуализируйте данные с помощью диаграмм и пиктограмм , чтобы выделить ключевые данные.
Включите свой брендинг в свой шаблон белой бумаги (фирменные цвета и логотип).

Связанный : наш пост в блоге с более чем 20 белыми документами и еще большим количеством шаблонов и советов по дизайну.

Вернуться к оглавлению

13. Шаблоны планов проекта

План проекта — лучший способ следить за выполнением проекта.

Но демонстрация шагов по завершению проекта и , демонстрирующая, насколько каждый шаг является действенным и измеримым, может быть сложной задачей.

Это особенно сложно, если вы консультант и у вас нет корпоративных шаблонов, на которые можно положиться.

Приведенный ниже шаблон плана проекта – это простой способ наглядно представить, что и когда должно произойти.

Приведенный выше высокоорганизованный шаблон плана проекта использует гистограммы, значки и цветовое кодирование для представления информации в доступной форме. Как только вы войдете в редактор, нажмите на гистограмму, чтобы настроить расписание.

На приведенной ниже временной шкале проекта также используются значки и цветовое кодирование для организации информации, хотя и немного по-другому.

Проекты страдают, когда возникает путаница в отношении сроков и требований на каждом этапе. Эта временная шкала из примера бизнес-отчета четко показывает, какие задачи относятся к какому шагу и сколько времени должен занимать каждый шаг.

Хронология — это идеальный способ для вашей команды или клиента вернуться к расписанию проекта без необходимости читать тонны текста.

Вы также можете пересматривать свою временную шкалу по ходу выполнения проекта, чтобы отражать изменения в расписании.

Приведенный ниже шаблон отчета о консультациях имеет более традиционный формат плана проекта. Тем не менее, как и в случае с графиками, этот образец бизнес-отчета в значительной степени опирается на визуальные эффекты, чтобы создать легко читаемый и понятный обзор проекта.

Расширение масштаба — враг успеха любого проекта (и проклятие существования многих консультантов). Вот почему так важно определить проект с самого начала. В приведенном выше шаблоне консультационного отчета есть раздел, посвященный именно этому.

Конечно, проекты меняются и развиваются. Приведенный ниже отчет о проекте поможет вам сообщать о любых проблемах, как только они возникают, и предлагать решения. Таким образом, заинтересованные стороны могут принять решение до того, как график проекта будет серьезно нарушен.

Прочтите нашу запись в блоге с более чем 15 шаблонами планов проектов , чтобы получить еще больше примеров и советов по дизайну.

Несколько рекомендаций по планированию проекта:

Нарисуйте график проекта визуально, используя временную шкалу.
Используйте цвет для классификации задач и этапов.
Используйте значки для иллюстрации шагов процесса.
Вставьте диаграммы, чтобы отслеживать продолжительность каждого этапа проекта.
Выберите гибкий шаблон, который вы сможете обновлять по мере развития проекта и изменения ситуации.

Связанный : Наш пост о четырех фазах жизненного цикла проекта.

Вернуться к оглавлению

14. Шаблоны бизнес-предложений

Бизнес-предложение — это документ, в котором ваш продукт или услуга представлены как решение проблемы клиента. Цель коммерческого предложения — убедить потенциального клиента купить ваш товар или услугу. Эти предложения могут быть как запрошенными, так и незапрошенными.

Содержание отчета о коммерческом предложении зависит от проблемы.

Обычно коммерческое предложение включает следующие разделы:

Информация о вашей компании (миссия, квалификация, конкурентные преимущества)
Подробное описание проблемы вашего клиента
Стоимость вашего продукта/услуги
Методика того, как вы предлагаете решить проблему клиента
Хронология вашего подхода к решению проблемы

Несколько примеров бизнес-отчетов и советы по дизайну:

Создайте привлекательный титульный лист для вашего коммерческого предложения. Думайте об этом как об обложке книги или плакате фильма. Это будет первое впечатление вашего потенциального клиента о вашем бизнесе.

Используйте дизайн, рассказывающий о миссии вашей компании и людях, которым вы служите. Например, на обложке этого шаблона бизнес-предложения изображена счастливая команда, работающая вместе:

Между тем, в этом простом примере бизнес-предложения используются значки для иллюстрации того, чем занимается компания. Этот мотив проходит через остальную часть дизайна предложения:

Используйте визуальные эффекты, чтобы выделить эмоции, стоящие за проблемой

Бизнес состоит из людей, а люди эмоционально заряжены. При определении проблемы используйте образы, чтобы подчеркнуть разочарование, замешательство или неудовлетворенность, лежащие в основе проблемы. Это проявит сочувствие к людям, которым вы предлагаете свое решение.

На этой странице образца бизнес-отчета из коммерческого предложения одно изображение, иллюстрирующее «проблему», сравнивается с более жизнерадостным изображением для «решения»:

В этом маркетинговом бизнес-предложении используются различные визуальные элементы, такие как значки, жирный шрифт и фотографии, чтобы рассказать историю. деловое предложение.

Вернуться к оглавлению

Часто задаваемые вопросы о шаблоне бизнес-отчета

1. Как вы пишете бизнес-отчет?

Деловой отчет должен включать следующие разделы:

Титульный лист, в том числе:
- Название отчета
- Ваше имя
- Название вашей компании и клиента
- Дата доставки отчета
Содержание, включая:
- Каждый раздел отчета и его номер страницы
Резюме, в том числе:
- Обзор ваших проблем, анализ и решения
Введение, в том числе:
- Цель отчета
- Проблемы, которые необходимо решить
- Используемые методы
Анализ вопросов, в том числе:
- Список проблем и анализ каждой, включая статистику и данные
Рекомендации
Заключение
- Обобщите свой анализ и рекомендации
Приложение (необязательно)
- Ссылки, библиография, фотографии и т. д. относятся сюда

Вернуться к оглавлению

2. Каковы наилучшие методы создания бизнес-отчета?

Вы можете открыть документ Google, записать свои показатели и сделать несколько точек анализа, отправить их своей команде и закончить. Но является ли это самым эффективным способом сообщить о своих выводах?

Многие люди могут даже не читать такие отчеты. Не говоря уже о том, что старый добрый отчет вряд ли произведет впечатление на заинтересованные стороны.

Важно заявить о себе (и выделиться среди конкурентов). Кроме того, крайне важно заручиться поддержкой заинтересованных сторон и убедить их в ваших рекомендациях.

Вот почему стоит сделать ваши отчеты как можно более привлекательными. Это означает визуализацию данных, процессов и концепций, чтобы их было легче понять и на них было веселее смотреть, как вы видели в примерах бизнес-отчетов в этом посте.

Это легко сделать, начав с шаблона бизнес-отчета или шаблона консультационного отчета.

Есть две важные причины, по которым стоит создать наглядный бизнес-отчет:

Вы сможете организовать, проанализировать и обобщить свои выводы.
Вы сможете более эффективно передавать свои отчеты своей команде, заинтересованным сторонам и клиентам.

Например, в приведенном ниже шаблоне бизнес-отчета показаны четыре различных способа визуализации информации. Это гораздо более увлекательно и легко усваивается, чем блок текста.

И не беспокойтесь о том, сколько времени может занять разработка отчета. Если вы начинаете с надежного шаблона бизнес-отчета, вы можете использовать этот шаблон снова и снова.

Используйте шаблон в качестве основы, а затем настройте информацию и дизайн в соответствии со своими потребностями. Затем используйте инструмент для создания диаграмм, чтобы преобразовать громоздкие данные в четкие визуальные эффекты.

Как и в приведенном выше образце бизнес-отчета, у вас будет краткий, мощный (и отточенный) отчет, который заинтересованные стороны смогут понять с первого взгляда.

Вернуться к оглавлению

3. Как разработать шаблон бизнес-отчета?

Включите свой брендинг в дизайн

Частью создания сильного бренда является использование последовательного брендинга для всего вашего контента, как внутреннего, так и общедоступного. Вы можете включить свой брендинг в дизайн вашего бизнес-отчета, импортировав свой логотип и используя цвета и шрифты вашего бренда.

Наша функция My Brand Kit автоматически импортирует логотипы и шрифты компании с любого веб-сайта. Затем вы можете применить их к своему дизайну одним щелчком мыши.

Придерживайтесь только одной темы на странице или слайде

При создании отчета легко попытаться втиснуть кучу текста на одну страницу. Но тогда вы рискуете создать непроницаемую стену текста.

Вместо этого сосредоточьтесь только на одной теме на странице или слайде. Если вы обнаружите, что даже это делает вашу страницу слишком тесной, попробуйте разбить свою информацию на две страницы или найти способы лучше обобщить вашу информацию.

Ставить функциональность на первое место

При разработке бизнес-отчета вам следует искать возможности для визуализации данных и творческого представления информации. При этом основной целью вашего бизнес-отчета по-прежнему должно быть четкое изложение информации.

Используйте элементы дизайна, такие как значки или шрифты, разных размеров, насыщенности и цветов, чтобы выделять, подчеркивать и классифицировать информацию, а не затемнять ее. Если страница, над которой вы работаете, выглядит загроможденной или запутанной, попробуйте еще раз.

Помните, что функциональность превыше всего, и это включает в себя использование правильных изображений для вашей информации.

4. Какой инструмент для составления бизнес-отчетов лучше всего?

Вы можете сделать бизнес-отчет в Интернете, используя ряд инструментов. Как мы уже упоминали, отличный бизнес-отчет визуально привлекателен, включает в себя значки, изображения, четкие шрифты, простые для понимания диаграммы и графики, а также брендирован.

Venngage — универсальное дизайнерское решение для создания отчетов. Примеры бизнес-отчетов в этой статье показывают, насколько легко создавать разнообразные отчеты для каждого типа организации и вида деятельности. Упростите дизайн с помощью Venngage.

Подробнее руководства по бизнес-коммуникации:

20+ Потрясающие шаблоны предложений консалтинга, которые будут преобразовать перспективы в клиенты

10-й страниц белой бумаги и советы по проектированию

. Как написать бизнес-отчет — видео и расшифровка урока

Как написать бизнес-отчет

Стандартный бизнес-отчет — это санкционированная технология, которая предоставляет государственным учреждениям и коммерческим предприятиям надежный и экономически эффективный метод обмена деловой информацией между организациями в цепочка отчетности. Ниже приведен формат бизнес-отчета:

Шаг 1: Составьте план перед тем, как писать.

Перед началом отчета определите цель отчета. Узнайте цель, которую необходимо выполнить с помощью отчета, и то, как ее можно представить. Оно должно быть четким и точным.

Шаг 2: Проверьте внутренний формат.

Если в корпорации есть определенный формат для написания отчетов, его следует соблюдать. Проверьте справочник компании или попросите его у руководителя. Использование дизайна компании сделает отчет более профессиональным и удобным для понимания.

Шаг 3: Титульная страница.

Титульный лист может быть коротким. Убедитесь, что название понятно и способно передать цель отчета. Кроме того, следует указать имена других лиц или участников, которые работали над отчетом, не забывая при этом дату его написания.

Шаг 4: Напишите оглавление.

Содержание должно быть написано только в том случае, если отчет объемный и включает в себя подразделы. Если этот раздел добавлен, обязательно укажите, как заголовки написаны в отчете. Контент должен быть хорошо классифицирован.

Шаг 5: Добавьте резюме или реферат.

В этом разделе обобщаются действительно важные факты отчета. Это должно быть так, чтобы даже если читатель не читал весь отчет, эта область могла дать обзор того, что подразумевается в отчете.

Шаг 6: Напишите введение.

Этот раздел должен отражать основную цель написания отчета и краткое изложение аргументов. В нем описывается, что следует отметить в отчете, включая основные пункты, выбранную структуру отчета и цель отчета.

Шаг 7: напишите тело.

Здесь подробно обсуждаются вопросы отчета. Этот сегмент можно разделить на подразделы, такие как методология, выводы, исследования, анализ и, возможно, графики.

Методология включает методы исследования, использованные для создания отчета, такие как качественные, количественные или оба. Это повысит доверие к отчету.

В разделе результатов представить результаты исследования. Результаты должны отражать адекватность проведенного исследования и быть представлены в пронумерованных точках с помощью таблицы, с использованием заголовков, подзаголовков и категоризированных сегментов, чтобы читателю было легко найти и понять. Следует убедиться, что используемые графики подходят для отчета, если это применимо.

Шаг 8: Заключение

В заключительной части добавьте убедительный вывод, сделанный на основе опубликованных результатов и анализа. Кратко резюмируйте все основные моменты в порядке их изложения в отчете. Вывод должен быть сильным и подкрепляться точными данными, непредвзятыми взглядами или мнениями.

Шаг 9: Рекомендации

В этом разделе приводятся рекомендации или предложения для любых действий, подтвержденных действующей документацией. Он должен основываться на выводах и анализе, отмеченных в отчете. Кроме того, он должен содержать потенциальные выгоды для компании от применения этих предложений.

Шаг 10: Добавьте библиографию или ссылки.

Включите все источники, использованные при написании отчета, такие как книги, статьи и периодические издания. Ссылки должны быть перечислены в алфавитном порядке. Все материалы, использованные для подготовки отчета, включая обзоры, сводки, таблицы, протоколы и графики. Каждая карта, заметка и другой документ должны быть помечены буквой для удобства ссылки в отчете.

Шаг 11: Приложения

В разделе приложений добавьте соответствующие документы, опросы и графики, на которые есть ссылки в отчете.

Шаг 12: Вычитка

После завершения проверьте его, чтобы убедиться в отсутствии лингвистических ошибок. Будьте понятны и точны, избегайте сложных слов при написании. Проверяйте цитату, приложения и сноски во время корректуры в соответствии со стандартами компании.

Части бизнес-отчета

Резюме: Это краткая форма отчета, включающая тему, обзор полученной информации и любые похвалы, основанные на исследовании. Основная цель этого краткого изложения — представить доказательства и побудить читателя прочитать весь бизнес-план, изложив суть информации.

Содержание: Этот раздел включает содержание и номера страниц заголовка и подзаголовка отчета. Направлять читателя к конкретным номерам листов важно при поиске определенных битов данных.

Введение: В нем освещаются темы, которые будут затронуты в отчете. Введение ориентирует читателя на цель отчета и дает читателю четкое представление о том, чего следует ожидать.

Тело: Содержит факты, обнаруженные репортером, вместе с комментариями. На теле видно что сделано, как сделано, результаты, какие выводы и рекомендации можно сделать. В этот раздел будут включены все вспомогательные данные, показанные в таблицах, диаграммах или графиках, которые будут содержать заголовки.

Заключение: Заключение обобщает проблему или цель и предлагает новое понимание ситуации.

Ссылка: Если для составления отчетов используются некоторые эксперты и источники, они перечислены в ссылке.

Приложение: Любая дополнительная документация, такая как финансовые данные, глоссарий или стенограмма интервью, включается в приложение, а не в основную часть.

Этапы написания бизнес-отчетов

Определите объем отчета. Каждый бизнес-отчет должен иметь цель, отчет не должен быть слишком расплывчатым или общим. Оно должно быть четким и точным. Найдите цель этого отчета.
Поставьте себя на место читателя — подумайте о месте читателя в компании, его образовании и о том, зачем читателю нужен отчет. Это поможет узнать, какая информация требуется и где ее включить в отчет.
Собирать информацию — собирать только релевантную информацию. Данные могут быть получены из первичных или вторичных источников. Первичную информацию получает непосредственно человек посредством наблюдения, опросов и анкетирования. Вторичные данные получены из исследований другого человека в книгах, журналах, отчетах, газетах и брошюрах.
Организуйте и проанализируйте полученную информацию — проанализируйте полученную информацию, чтобы она имела смысл. Сравните и сопоставьте полученную информацию, чтобы разработать лучшие идеи, стратегии и рекомендации. Разделяйте факты и цифры и используйте статистические методы для углубленного анализа.
Определить решение — по проанализированной информации можно сделать вывод об изучаемой проблеме. Убедитесь, что решение даже запрошено. Решение может не требоваться с учетом предмета исследования и должности физического лица в компании. Представьте необходимые факты, и решение будет принято с использованием предоставленных баллов.
Выберите метод отчета. При написании отчета используются два типа: индуктивный и дедуктивный. Inductive отображает отчет во введении, справочной информации, обсуждении, анализе, рекомендации и заключении. Дедуктивный метод организует отчет в виде резюме, рекомендации, введения, обсуждения и последовательности анализа. Каждый используется в разных ситуациях.
Напишите и отправьте отчет. Прежде чем писать окончательный вариант, напишите черновой вариант отчета. Это поможет вам проверить все орфографические ошибки и точность отчета, прежде чем окончательно написать окончательный документ и отправить его.

Примеры бизнес-отчетов

Информационные отчеты , аналитические отчеты , исследовательские отчеты , пояснительные отчеты и отчеты о ходе работы являются примерами бизнес-отчетов.

Информационные отчеты — Донести до читателей информацию по выбранной теме, предлагая им истины, помогающие руководству в принятии решений. Информационные отчеты не анализируют и не интерпретируют информацию и не содержат рекомендаций.

Аналитический отчет — это бизнес-отчет для заинтересованных сторон, чтобы определить наилучший курс действий. В этом отчете анализируется ситуация в корпорации, предлагается соответствующая информация, разъяснения и предположения. Отчет об обосновании является примером аналитического отчета, который предоставляет информацию, анализ и рекомендации в отношении преимуществ предлагаемого изменения.

Отчеты об исследованиях являются наиболее надежными коммерческими отчетами, которые необходимы корпорации при рассмотрении нового предприятия или изобретения. Заключение исследовательского отчета будет основано на информационных отчетах обо всех соответствующих статистических данных и полученных фактах, а также аналитических отчетах о всестороннем анализе найденной информации.

Пояснительный отчет — Эта форма отчета пытается объяснить текущие проекты. Пояснительный отчет может быть написан для объяснения проводимого исследования, таблицы с результатами, мотива исследования, размера выборки и метода. После представления последствий кратко проанализируйте результаты.

Отчеты о проделанной работе — предоставление важной информации о статусе проекта. Они могут производиться ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Это помогает отслеживать производительность и идеально выполнять задачи для лучшего развития проекта. Они часто используются в качестве визуальных материалов для проведения встреч и дискуссий.

Резюме урока

Бизнес-отчет можно описать как информацию, которая дает исторические данные, связанные с маневрами фирмы, производством, определенными способностями отделов, и формирует основу для предстоящих процессов принятия решений или точных идей, необходимых для создания корпоративной функции. Бизнес-отчет содержит различные разделы. К ним относятся исполнительное резюме, в котором резюмируются основные положения отчета, включая тему, полученные данные, анализ и рекомендации. Содержание направляет читателя к различным сегментам отчета. Вступительная часть содержит справочную информацию о том, зачем нужен отчет. Далее следует раздел тела. В этой части представлено подробное обсуждение отчета для читателей, которые хотят подробно узнать, что было сделано не полностью. Заключение резюмирует проблему или цель отчета и дает новый взгляд на ситуацию. В заключении приводится подробная информация об использованных источниках. Наконец, раздел приложения содержит фактические данные, собранные и проанализированные для подтверждения основных выводов отчета.

Примерами бизнес-отчетов являются аналитические, информационные, пояснительные, исследовательские и отчеты о ходе работы. Информационный отчет не дает анализа и рекомендаций, а предоставляет факты по конкретной теме, помогающие принимать решения. Например, денежный поток дает фактические данные о движении денег в бизнесе и вне его. Аналитический отчет исследует ситуацию в фирме, предлагая соответствующие данные, описания и решения. Например, отчет об обосновании ; предоставляет информацию, анализ и рекомендации в отношении преимуществ предлагаемых изменений. Отчет о ходе выполнения включает важную информацию о состоянии проекта, помогающую отслеживать производительность. Компании в основном требуется отчет об исследовании при рассмотрении нового предприятия или продукта. В пояснительном отчете поясняется проводимое исследование, приводятся таблицы результатов, причины проведения исследования, размер выборки и резюмируются результаты. Отчеты об исследованиях содержат информацию или результаты систематической информации.

Части бизнес-отчета

Допустим, Майкл хотел поделиться со своим руководителем информацией, которую он накопил о лучших методах преподавания латыни. Он мог бы написать бизнес-отчет, который может включать некоторые из следующих довольно стандартных разделов:

Резюме

Майкл, скорее всего, начал бы свой отчет с резюме . Думайте об этом как о бизнес-отчете Cliff’s Notes. Майкл резюмировал основные моменты отчета, такие как тема отчета, полученные данные, методы анализа данных и рекомендации, основанные на данных. Резюме может быть как абзацем, так и четырьмя страницами, в зависимости от объема полного отчета. Если у директора Майкла не хватает времени, Майкл предоставит ему резюме, чтобы ему не приходилось читать весь отчет. В то время как исполнительное резюме находится первым в отчете, оно пишется после написания основной части отчета.

Если отчет длинный, Майкл включит оглавление . В оглавлении перечислены основные темы отчета и страницы, на которых можно найти эту информацию. Если директору Майкла нужна конкретная информация, он может перейти прямо на страницу, содержащую ее.

Введение

Когда дело дойдет до написания отчета, Майкл, вероятно, начнет с введения . Введение устанавливает основу для того, что включено в отчет. В нем выделены основные затронутые темы и представлена справочная информация о том, почему данные для отчета были собраны. Например, Майкл может указать, что в отчете описываются две наиболее распространенные философии преподавания латыни, а также причины, по которым он считает необходимым изменить стиль преподавания, обычно поддерживаемый администрацией.

Тело

Теперь Майкл готов обратиться к телу отчета. В основной части отчета описывается проблема, данные, которые были собраны, как данные были собраны, а также обсуждаются основные выводы. Основная часть может быть разбита на подразделы с подзаголовками , которые подчеркивают конкретный вопрос, который должен быть освещен в этом подразделе. Майкл мог бы использовать такие заголовки, как «Как мы овладеваем языком» или «Ввод в сравнении с выводом». Эта дополнительная структуризация облегчит чтение и понимание отчета.

Заключение

Наконец Михаил соберет все вместе с заключением . Заключение объясняет, как можно интерпретировать данные, описанные в основной части документа, или какие выводы можно сделать. В заключении часто предлагается, как использовать данные для улучшения какого-либо аспекта бизнеса, или рекомендуются дополнительные исследования. Например, Майкл может порекомендовать директору разрешить ему убрать столы из своей комнаты, основываясь на своем исследовании, которое показало, что ведение заметок иногда может отвлекать от процесса изучения языка.

Ссылка

Если бы Майкл использовал другие источники информации, чтобы помочь ему написать свой отчет, например, федеральную базу данных, он включил бы это в ссылок . В разделе ссылок перечислены ресурсы, использованные для исследования или сбора данных для отчета. Ссылки служат доказательством вашей точки зрения и позволяют читателям самим просматривать исходные источники данных.

Приложение

Наконец, Майкл может захотеть включить приложение . Приложение является необязательным и может включать дополнительную техническую информацию, которая не является необходимой для объяснения, представленного в основной части и заключении, но поддерживает выводы, такие как диаграммы или изображения, или дополнительные исследования, не цитируемые в основной части, но относящиеся к обсуждению.

Если Майкл не уверен, как структурировать свой отчет, он может изучить широкий спектр отчетов, которые используются во многих компаниях. Деловые отчеты обычно делятся на две категории: информационные и аналитические.

Информационные отчеты содержат фактическую информацию и не содержат анализа или рекомендаций.

Существует множество примеров информационных отчетов:

Финансовые отчеты включают в себя отчеты о движении денежных средств, балансовые отчеты или годовой финансовый отчет, необходимый для публично торгуемых корпораций, чтобы акционеры могли видеть финансовое положение компании.
Управление бизнесом отчеты включают отчеты о затратах на оплату труда, веб-трафике или ответах на опросы об удовлетворенности клиентов.
Существует также информация о соответствии отчетов. В этих отчетах компания демонстрирует, что она соблюдает необходимые правила, например, в отношении финансового управления.
Настоящее исследование из исследования : В этом отчете обычно обобщается научное исследование, содержащее информацию или результаты, имеющие отношение к бизнесу.
Ситуационные отчеты обычно пишутся руководителю в отношении деловой ситуации, в том числе о том, что это было, как с этим справились и как это повлияло на бизнес.
Улучшение политик или процессов: Это периодические отчеты, такие как справочники для сотрудников, которые предоставляют сотрудникам инструкции и процедуры для их организации.

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты предоставляют данные, а также анализ или интерпретацию того, что означают данные. Аналитические отчеты могут также включать рекомендации.

Вот несколько примеров аналитических отчетов:

Сначала у нас есть SWOT-анализ : SWOT означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Эти отчеты анализируют бизнес с точки зрения того, что он делает хорошо, а что плохо, и какие внешние влияния могут рассматриваться как возможности для улучшения или могут угрожать успеху бизнеса.
Тогда есть обоснование отчетов. Эти отчеты создаются для обоснования предлагаемых изменений в бизнес-процессах или покупки нового оборудования.
А еще есть технико-экономическое обоснование отчетов. Этот тип отчета является следующим шагом после отчета об обосновании. Он исследует, будет ли предложенная идея работать. Например, можно обсудить производство прототипа, который прошел испытания.

Что касается Майкла, то он, вероятно, будет писать аналитический отчет, так как пытается в чем-то убедить своего начальника.

Процесс написания

Теперь, когда Майкл знает, какой отчет нужно написать, с чего ему начать?

Вот контрольный список, который он может использовать, чтобы пройти этапы написания своего бизнес-отчета:

Во-первых, Майкл должен определить цель отчета — или какова цель отчета.
Тогда он должен знать, кто будет аудиторией или кто будет читать его доклад.
Затем он должен определить, какой отчет ему нужен, аналитический или информационный.
Как только он это решит, ему нужно выяснить, какая информация ему понадобится для написания отчета.
Как только все это станет известно, Майкл сможет приступить к сбору фактических данных, которые потребуются ему для написания отчета.
После того, как данные собраны, пришло время систематизировать информацию и написать отчет.
Майкл должен сделать выводы из данных. Как только он это сделает, он может приступить к написанию резюме.
После этого пришло время создать любую необходимую графику и перечислить его ссылки.
Затем он должен вычитывать, а затем вычитывать еще раз.
Затем он должен создать оглавление.
Наконец, он должен подготовить отчет для представления соответствующей аудитории.

Краткое содержание урока

Написание бизнес-отчета — не повод для паники. Бизнес-отчет — это просто письменный документ, в котором содержится информация, а иногда и анализ, помогающий предприятиям принимать обоснованные решения. Помните, что ваша цель — предоставить факты в доступной и понятной форме. Начните с определения вашей цели написания отчета, вашей аудитории и типа отчета — аналитического или информационного — который вы хотите написать. После того, как вы соберете данные, организуйте их по темам и подтемам с соответствующими заголовками, чтобы читатель с первого взгляда понял темы, которые будут затронуты в вашем отчете. После того, как вы напишете введение, основную часть и заключение отчета, вернитесь к созданию резюме и оглавления. Завершите, перечислив свои ссылки и добавив необязательное приложение, которое обеспечивает дополнительную поддержку данных в вашем отчете.

Обзор бизнес-отчетов

Бизнес-отчеты используются для предоставления данных, которые помогают компаниям принимать решения.

Деловые отчеты	Аналитические отчеты	Информационные отчеты
Письменный документ, который содержит релевантную, легко понятную информацию и анализ, чтобы помочь бизнесу в принятии обоснованных решений Должен включать резюме, оглавление, введение, основную часть, заключение, ссылку и приложение	Предоставить данные и анализ Категории включают: SWOT-анализ, отчеты об обосновании и отчеты о технико-экономическом обосновании	Предоставление фактической информации без анализа Типы включают: финансы, управление бизнесом, информацию о соответствии, результаты исследования, ситуационное и политическое или процессное улучшение

Результаты обучения

Этот урок поможет вам развить навыки написания бизнес-отчетов и подготовит вас к:

Вспомнить цель бизнес-отчета
Укажите тип информации и разделы, которые должны быть включены в стандартный бизнес-отчет
Обсудите типы информационных отчетов и аналитических отчетов, которые могут потребоваться при написании бизнес-отчета
Кратко опишите процесс написания, который необходимо реализовать при написании отчета

Чтобы разблокировать этот урок, вы должны быть участником Study. com.
Создайте свою учетную запись

Написание бизнес-отчета

Вы паникуете при мысли о написании бизнес-отчета? Если вы чувствуете, что начинаете паниковать, просто вспомните бессмертные слова Джо Фрайдей из телешоу «Дрэгнет»: «Только факты, мэм, только факты». Деловые отчеты основаны на фактах. А при достаточном количестве данных отчеты в значительной степени будут писаться сами собой.

Бизнес-отчет — это письменный документ, который содержит информацию, а иногда и анализ, чтобы помочь бизнесу в принятии обоснованных решений. Основная цель бизнес-отчета состоит в том, чтобы сделать данные, относящиеся к компании, такие как информация об эффективности, конкуренции или процедурах, легко доступными для всех в компании. Отчет должен сделать эти данные легкими для понимания читателем. Лучший способ сделать это — иметь четко определенные разделы с метками и заголовками.

Части бизнес-отчета

Резюме

Введение

Тело

Заключение

Ссылка

Приложение

Информационные отчеты содержат фактическую информацию и не содержат анализа или рекомендаций.

Существует множество примеров информационных отчетов:

Финансовые отчеты включают в себя отчеты о движении денежных средств, балансовые отчеты или годовой финансовый отчет, необходимый для публично торгуемых корпораций, чтобы акционеры могли видеть финансовое положение компании.
Управление бизнесом отчеты включают отчеты о затратах на оплату труда, веб-трафике или ответах на опросы об удовлетворенности клиентов.
Существует также информация о соответствии отчетов. В этих отчетах компания демонстрирует, что она соблюдает необходимые правила, например, в отношении финансового управления.
Настоящее исследование из исследования : В этом отчете обычно обобщается научное исследование, содержащее информацию или результаты, имеющие отношение к бизнесу.
Ситуационные отчеты обычно пишутся руководителю в отношении деловой ситуации, в том числе о том, что это было, как с этим справились и как это повлияло на бизнес.
Улучшение политик или процессов: Это периодические отчеты, такие как справочники для сотрудников, которые предоставляют сотрудникам инструкции и процедуры для их организации.

Аналитические отчеты

Вот несколько примеров аналитических отчетов:

Сначала у нас есть SWOT-анализ : SWOT означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Эти отчеты анализируют бизнес с точки зрения того, что он делает хорошо, а что плохо, и какие внешние влияния могут рассматриваться как возможности для улучшения или могут угрожать успеху бизнеса.
Тогда есть обоснование отчетов. Эти отчеты создаются для обоснования предлагаемых изменений в бизнес-процессах или покупки нового оборудования.
А еще есть технико-экономическое обоснование отчетов. Этот тип отчета является следующим шагом после отчета об обосновании. Он исследует, будет ли предложенная идея работать. Например, можно обсудить производство прототипа, который прошел испытания.

Процесс написания

Теперь, когда Майкл знает, какой отчет нужно написать, с чего ему начать?

Вот контрольный список, который он может использовать, чтобы пройти этапы написания своего бизнес-отчета:

Во-первых, Майкл должен определить цель отчета — или какова цель отчета.
Тогда он должен знать, кто будет аудиторией или кто будет читать его доклад.
Затем он должен определить, какой отчет ему нужен, аналитический или информационный.
Как только он это решит, ему нужно выяснить, какая информация ему понадобится для написания отчета.
Как только все это станет известно, Майкл сможет приступить к сбору фактических данных, которые потребуются ему для написания отчета.
После того, как данные собраны, пришло время систематизировать информацию и написать отчет.
Майкл должен сделать выводы из данных. Как только он это сделает, он может приступить к написанию резюме.
После этого пришло время создать любую необходимую графику и перечислить его ссылки.
Затем он должен вычитывать, а затем вычитывать еще раз.
Затем он должен создать оглавление.
Наконец, он должен подготовить отчет для представления соответствующей аудитории.

Краткое содержание урока

Обзор бизнес-отчетов

Бизнес-отчеты используются для предоставления данных, которые помогают компаниям принимать решения.

Деловые отчеты	Аналитические отчеты	Информационные отчеты
Письменный документ, который содержит релевантную, легко понятную информацию и анализ, чтобы помочь бизнесу в принятии обоснованных решений Должен включать резюме, оглавление, введение, основную часть, заключение, ссылку и приложение	Предоставить данные и анализ Категории включают: SWOT-анализ, отчеты об обосновании и отчеты о технико-экономическом обосновании	Предоставление фактической информации без анализа Типы включают: финансы, управление бизнесом, информацию о соответствии, результаты исследования, ситуационное и политическое или процессное улучшение

Результаты обучения

Этот урок поможет вам развить навыки написания бизнес-отчетов и подготовит вас к:

Вспомнить цель бизнес-отчета
Укажите тип информации и разделы, которые должны быть включены в стандартный бизнес-отчет
Обсудите типы информационных отчетов и аналитических отчетов, которые могут потребоваться при написании бизнес-отчета
Кратко опишите процесс написания, который необходимо реализовать при написании отчета

Чтобы разблокировать этот урок, вы должны быть участником Study. com.
Создайте свою учетную запись

Каковы 5 основных частей бизнес-отчета?

Резюме является одним из основных элементов написания отчета. Введение, показывающее цель доклада. Тело, чтобы включить все результаты исследований. Заключение, чтобы обобщить все отчеты и дать рекомендации. Ссылки на источники, которые использовались при написании отчета.

Что такое формат бизнес-отчета?

Формат бизнес-отчета — это официальный документ, показывающий, как должен быть представлен бизнес-отчет. При подготовке бизнес-отчета следует начать с создания плана, прежде чем писать, и проверить, есть ли у компании свой формат.

Как вы пишете бизнес-отчет?

Прежде чем писать, начните с создания плана и проверьте, есть ли в компании его формат. Далее следует титульный лист, затем оглавление, краткое изложение или аннотация, введение, затем основная часть отчета, добавление некоторых рекомендаций, добавление ссылок, затем приложения.