Мировая интернет-торговля: b2b против b2c :: РБК Pro
b2b — более маржинальный и низкорисковый сегмент, чем b2c. Но российские компании пока его недооценивают. Кому и как продают ведущие мировые игроки этого рынка, рассказывает Елена Сысуева, ведущий аналитик ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»
По данным аналитического агентства Statista, доля e-commerce в общем объеме мировых продаж за четыре года выросла почти вдвое: с 7,4% в 2015 году до 13,7% в 2019-м. С каждым годом в онлайн-торговлю включается все больше новых групп потребителей. Сегодня онлайн-покупки совершают 1,9 млрд почти из 4,4 млрд интернет-пользователей — это на 45% больше, чем в 2014 году.
Отрасль электронной коммерции — тот редкий сегмент, где США не занимают лидирующие позиции.
Топ-5 стран — лидеров по объему электронной торговли, по данным Statista (по итогам 2018 года)
- Китай — $629,5 млрд
- США — $501 млрд
- Великобритания — $86,2 млрд
- Япония — $81,6 млрд
- Германия — $70,3 млрд
В целом на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 80% мирового объема e-commerce, и в ближайшее время география распределения долей вряд ли изменится.
Говорить о России, как о значимом игроке рынка интернет-продаж, пока не приходится. Согласно данным Data Insight за 2018 год, объем российского рынка интернет-продаж составляет $23,8 млрд — это в 26 раз меньше, чем в Китае.
Глобальным трендом рынка электронной коммерции стал расцвет «промышленной» революции в продажах b2b-клиентам. С 2016 года игроки мирового рынка b2b e-commerce стали уходить от «ручных персональных продаж» менеджера к системе многофункциональных личных кабинетов в b2b интернет-магазинов. К 2021 году ожидается период их расцвета в России.
Почему российский e-commerce не развивает b2b
Сектор b2b онлайн-торговли обладает чрезвычайно высокой емкостью. Для владельцев онлайн-площадок b2b-клиенты — это более маржинальный и низкорисковый сегмент, перспективный в плане долгосрочного сотрудничества. И розница, несмотря на свои впечатляющие объемы и темпы развития, будет постепенно сдавать ему свои позиции.
Российскому бизнесу сложно в это поверить, поскольку среди его представителей бытует мнение, что вся электронная коммерция — это дополнительный канал продаж бытовой техники, электроники, одежды, косметики, билетов, где онлайн-покупки совершают только частные лица, а b2b-клиенты пока к этому не готовы.
Кроме того, принято считать, что в России все клиенты сконцентрированы в крупных городах и регионах, а товары китайского производства с соответствующих площадок делают развитие локального бизнеса в этом сегменте экономически невыгодным.
И если утверждение о том, что в e-commerce царит засилье всего китайского, действительно близко к истине, то с недооценкой сектора b2b онлайн-торговли легко поспорить. Стоит только посмотреть на глобальные цифры: мировой объем электронной коммерции b2b-сегмента почти в четыре раза больше интернет-продаж розничным клиентам.
Наличие устойчивых заблуждений относительно перспективности корпоративного e-commerce приводит к тому, что российский бизнес не проявляет интереса к развитию этого канала, давая фору мировым конкурентам.
Для сравнения; по данным портала Digital Commerce 360, сегодня интернет-магазины b2b имеют 40% компаний в США, а в России, согласно данным нашего ежегодного опроса «О чем думают топ-менеджеры России», — только 4%.
Безусловно, алгоритмы взаимодействия покупателя и продавца в онлайн-рознице и b2b отличаются. В случае с b2b для совершения оплаты требуются дополнительные параметры коммуникации:
- дифференцированное ценообразование по клиентам;
- онлайн-кредитование в режиме реального времени;
- автоматизированный документооборот в личном кабинете.
Но на деле такая специфика не является ограничивающим фактором развития — это скорее новые технические задачи, которые необходимо включить в бизнес-процессы.
Кто продает через собственные b2b интернет-магазины
Сегмент b2b в e-commerce активно развивают все типы иностранных компаний: производители, дистрибьюторы, розничные сети, владельцы b2c-магазинов, интеграторов и платформ. Процесс открытия производственными компаниями собственных интернет-магазинов начался еще в 2011 году.
По нашей статистике за 2018 год 44% компаний из рейтинга топ-300, продающих товары в интернете для b2b-клиентов, составляют производители.
На втором месте находятся дистрибьюторы (36%), на третьем — ретейлеры (20%).
Кому и как продают ведущие игроки
За 10 лет объем рынка электронной торговли в Казахстане вырос в 20 раз
В 2000 году уровень проникновения интернета в Казахстане составлял 0,5%, в 2006-м – 3%, в кризисном 2008-м – 15%, а в 2011-м – 41%. В 2019 году 82,5% населения республики – постоянные пользователи интернета. Рынок e-commerce растет вместе с увеличением проникновения интернета. К примеру, за 2019 год объем безналичных платежей увеличился в 2,3 раза, составив порядка 14,4 трлн тенге (3,7% от общей доли розничной торговли). Количество активных покупателей выросло на 72% и составило 3,2 млн человек. А средний чек онлайн-покупки, говорят специалисты Lamoda, вырос на 30–35%.
Как менялся рынок?
В 2010 году, при проникновении интернета в 35%, объем интернет-торговли в Казахстане составлял 35 млрд тенге. К 2015 году показатели увеличились в 5 раз – до 194 млрд.
С 2015 года среднегодовой рост ускорился до 30%. В 2016 году объем рынка интернет-торговли составил 226,44 млрд тенге. По итогам 2017-го доля пользователей сети интернет в Казахстане составила 78,2% против 76,8% годом ранее. А объем розничной, оптовой торговли и реализации услуг через интернет – 264,52 млрд тенге. Это на 16,8% больше показателей 2016-го. Число платежных карточек в обращении, по данным Нацбанка, достигло 19,4 млн тенге против 15,7 млн в 2016-м и 17,2 млн в 2015 году.
Для сравнения: в 2015 году только 7,5% всех розничных продаж было совершено в интернете, к 2019 году показатель вырос до 14,2%, что составило 3,5 трлн долларов; в 2012 году в Казахстане оставалось лишь 10% от всех карточных оплат казахстанцев в интернет-магазинах, в 2014-м эта цифра составила 35%.
«Все больше категорий товаров покупают онлайн, и тому есть несколько причин, – говорит сооснователь DataInsight Федор Вирин. – Первая: чем активнее человек пользуется интернетом, тем больше вероятность, что и покупать он будет там же. По мере проникновения интернета, в том числе мобильного, онлайн-шопинг становится одним из способов совершения ежедневных покупок».
В Казахстане количество пользователей интернета в 2018 году составило 81,3% от населения страны, а доля электронной торговли достигла показателя 2,9%. Рынок вырос в 1,5 раза, до 259,5 млрд тенге.
«Электронная коммерция в Казахстане развивается динамично, жители страны все чаще заказывают привычные товары онлайн. Например, в 2018 году казахстанцы приобрели на Wildberries в 1,5 раза больше товаров, чем в 2017 году, а по итогам 2019 года показатель вырос в 2 раза, в первом квартале 2020 года – в 3 раза», – говорит
Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.
Опыт, перспективы и вызовы
В 2018 году 11,9% всех розничных продаж в мире были совершены онлайн, а к 2021 году показатель составит 17,5%. По словам экспертов, развитие и мультипликативное влияние электронной коммерции на экономику позволяет прогнозировать ежегодный вклад в ВВП Казахстана на уровне 1,1%.
«Популярность электронной торговли стремительно росла под воздействием различных факторов, и современный мир невозможно представить без онлайн-магазинов и мобильных приложений, которые помогают оперативно совершать покупки, – отмечает Мольдер Рысалиева, генеральный директор Lamoda Kazakhstan. – Это связано с развитием банковских платежей. Люди знают, как пользоваться картами, а примерно пять лет назад ситуация была совершенно другой. Как показывает официальная статистика, 80% держателей карт Visa обналичивали зарплаты в первый же день ее получения. Ситуация меняется. На примере Lamoda процент оплаты наличными платежами раньше составлял 90%, а сейчас 35–40% клиентов предпочитают оплачивать заказы картой».
По данным World Bank, Ovum (World Cellular Information Service), в Казахстане 76,4% населения являлись пользователями интернета в 2017 году. В этом рейтинге Казахстан оказался на втором месте после Великобритании (94,8% пользователей), обогнав даже США (76,2%), Польшу (76%) и Россию (76%). К позитивной картине добавляется и рост количества соединений посредством смартфонов в республике: по итогам 2018 года их было 18,2 млн, а к 2022 году прогнозируется 25,6 млн.
Фото: Офелия Жакаева
«У любой покупки есть дополнительная стоимость – затраты на сборку, упаковку, доставку, – говорит Федор Вирин. – Покупая офлайн, мы несем эти расходы сами: идем в магазин, кладем продукты в тележку, в пакет, несем домой. Покупая онлайн, доплачиваем за доставку, то есть за то, чтобы трудозатраты на покупку совершил кто-то еще; и чем она дороже, тем с большей готовностью мы доплатим, потому что это часто бывает удобно. Покупатели привыкают доплачивать таким образом за удобство и идут на это при менее дорогостоящих покупках».
На 2019 год в Казахстане работают более 2 тыс. интернет-магазинов. Объем покупок в казахстанских интернет-магазинах составил 422 млрд тенге, на международных – 280 млрд тенге. Количество покупок возросло до 40,5 млн посылок. Основной рост – более чем в 2,5 раза – произошел на внутреннем рынке, составив 22 млн посылок. Однако проблемы еще сохраняются.
«Главная проблема рынка нашей категории – низкая маржинальность, – говорит Андрей Цой, маркетолог ZooMarket.kz. – Это же и является главным барьером для роста в e-commerce. Несмотря на наличие огромного количества IT-решений, которые облегчают жизнь продавцу и делают процесс покупки приятным для потребителя, мы не можем себе позволить сразу подключить и использовать их всех. Приходится это делать постепенно».
В Алматы и Нур-Султане онлайн-покупки – привычное дело. Сложнее с жителями регионов. До сих пор бывают случаи, когда покупатели отказываются оплачивать онлайн, боясь разглашения личных платежных данных.
Хотя большинство интернет-магазинов используют платежную систему, которой пользуются все крупные мерчанты, и личные данные магазины не могут хранить физически.
«Есть интересное наблюдение, связанное с возрастом покупателей, – говорит Андрей Цой. – Согласно статистике нашего сайта, около 10% покупателей – старше 50 лет. Очевидно, что такие потребители должны быть более консервативными. Но мы видим, что даже старшее поколение охотно пользуется услугами онлайн-покупок».
Возможности развития информационной инфраструктуры позволяют предположить, что и потенциал роста e-commerce не исчерпан. Так, в 2021–2022 годах к широкополосному интернету по технологии 3G/4G будут подключены 877 сел с населением менее 250 человек, остальные 930 сел – к спутниковому интернету.
«Эта работа важна для повышения цифровой грамотности населения. В этом направлении нами пересмотрены и утверждены программы обучения населения. Проводятся курсы по развитию базовых цифровых навыков, умению пользоваться eGov, OpenGov, e-commerce, навыков информационной безопасности», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на заседании правительства о вопросах развития электронной торговли.
Кроме того, 2 апреля 2019 года был принят Закон по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, где заложены меры по развитию онлайн-торговли. В частности, законодательно закреплено понятие электронной коммерции. Усилен институт защиты прав потребителей. Теперь покупатель в электронной торговле защищен в той же мере, что и в обычной торговле.
Продажи электронной коммерции в США выросли на 15,0% в 2018 году
Фариха Али |
Эта статья была обновлена 13 марта 2019 г.
Потребители потратили 517,36 млрд долларов США в Интернете у американских продавцов в 2018 году, что на 15,0% больше, чем 449,88 млрд долларов США, потраченных годом ранее, согласно новому анализу интернет-магазинов отраслевых данных и истории торговли США. Фигуры отдела. По данным Министерства торговли, это небольшое замедление по сравнению с 2017 годом, когда онлайн-продажи выросли на 15,6% в годовом исчислении.
Общий объем розничных продаж, не включая продажу товаров, которые обычно не покупаются в Интернете, таких как топливо, автомобили и еда в ресторанах, достиг 3,628 трлн долларов в прошлом году, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 3,490 трлн долларов, согласно анализу Internet Retailer общего объема продаж Министерства торговли США. показывают данные о розничных продажах.
По оценкам Министерства торговли США, в 2018 году потребители потратили в Интернете 513,61 миллиарда долларов, что на 14,2% больше, чем в 2017 году. Согласно его данным, общий объем розничных продаж увеличился на 4,1% до 3,63 триллиона долларов. Публикация Министерством торговли данных о розничной торговле на конец года была отложена до середины марта из-за закрытия федерального правительства.
реклама
Электронная торговля представляла собой растущую долю розничного рынка в 2018 году: в прошлом году она составила 14,3% от общего объема розничных продаж по сравнению с 12,9% в 2017 году и 11,6% в 2016 году.
, или 51,9%, всего роста розничных продаж. Это самая большая доля роста покупок в Интернете с 2008 года, когда на долю электронной торговли приходилось 63,8% всего роста продаж.
реклама
Электронная коммерция начала 2018 год успешно. За первые три квартала года онлайн-продажи выросли на 15,5%, что выше, чем в предыдущие три года. В 2017 году продажи выросли на 15,2% за первые девять месяцев и на 14,6% за тот же период 2016 года. Но несколько показателей показывают, что потребительские расходы в декабре замедлились, что, возможно, способствовало более медленному, чем ожидалось, росту продаж. четвертая четверть.
Например, Министерство торговли США сообщило, что продажи вне магазинов в декабре выросли всего на 3,1% по сравнению с декабрем 2017 года. торговые автоматы.
Во-вторых, потребительское доверие в США снизилось в ноябре и декабре после достижения 18-летнего максимума в октябре. Потребительское доверие, основанное на опросе, который измеряет настроения потребителей в отношении текущих экономических условий и перспектив на следующие шесть месяцев, упало до 126,6 в декабре со 136,4 в ноябре и 137,9 в октябре, согласно опросу потребительского доверия Conference Board.
Вообще говоря, когда потребители считают, что экономика работает хорошо, они чувствуют себя в большей безопасности и с большей готовностью тратят деньги.
реклама
По оценкам Internet Retailer, в четвертом квартале продажи электронной коммерции в США выросли на 14,4% до 162,18 млрд долларов с 141,72 млрд долларов.
Общий объем розничных продаж, без учета продаж автомобилей, топлива и ресторанов, достиг 998,40 млрд долларов в четвертом квартале, что на 3,0% больше по сравнению с 969,79 млрд долларов в четвертом квартале 2017 года, согласно оценке Internet Retailer. Электронная торговля составила 16,2% от общего объема розничных продаж в четвертом квартале по сравнению с 14,8% годом ранее.
реклама
Данные Министерства торговли США показывают, что электронная коммерция выросла на 11,8% в четвертом квартале до 158,48 млрд долларов. Общий объем розничных продаж вырос на 3,2% до 1,00 трлн долларов.
Amazon.com Inc., № 1 в США и в рейтинге 1000 лучших интернет-магазинов 2018 года, продолжает укреплять свои позиции на розничном рынке США. По оценкам Internet Retailer, общая стоимость транзакций американских потребителей на Amazon.com в прошлом году достигла 206,82 млрд долларов США (включая продажи собственных продуктов Amazon и продаж продавцов на торговых площадках), что на 16,3 % больше, чем в 2017 году9.0005
Это означает, что только на Amazon приходится 40,0% онлайн-торговли в США, а на Amazon приходится 43,3% прироста электронной торговли в США в прошлом году. Доминирование Amazon в электронной коммерции во многом связано с его торговой площадкой, которая позволяет ритейлеру продавать миллионы SKU. Более одной трети — 176 — продавцов, вошедших в топ-500 интернет-магазинов, продают на Amazon в 2019 г., по сравнению со 104 в 2018 г.
- результат.
- В 2018 году было 21 приобретение, в которых обе компании были розничными торговцами.
- 59 ведущих интернет-магазинов в США продали валовой объем продаж товаров американским потребителям на сумму 330 миллиардов долларов.
реклама
Джессика Янг участвовала в написании этой статьи.
Избранное
Глобальная электронная коммерция достигает 25,6 трлн долларов – последние оценки ЮНКТАД
Женева, Швейцария, 27 апреля 2020 г.
- Быстрый рост продаж в электронной коммерции потребителям и трансграничных покупок
- Более 1,4 миллиарда человек совершали покупки в Интернете в 2018 году 9004 5 Доминируют США, Китай и Великобритания -коммерческие продажи потребителям
Женева, 27 апреля 2020 г. – согласно последним доступным оценкам, опубликованным сегодня ООН, объем продаж электронной коммерции во всем мире достиг 25,6 трлн долларов в 2018 году, что на 8% больше, чем в 2017 году. торговля и орган по развитию, ЮНКТАД, в начале своего мероприятия UNCTAD eWeek.
На онлайн-мероприятии будут рассмотрены цифровые решения и политики, которые помогут миру оправиться от кризиса, вызванного коронавирусом. Он проходит с 27 апреля по 1 мая и включает в себя диалоги между министрами, руководителями международных организаций, руководителями бизнеса и представителями гражданского общества.
Согласно анализу ЮНКТАД, оценочный объем продаж электронной коммерции в 2018 году, который включает продажи между предприятиями (B2B) и между предприятиями и потребителями (B2C), был эквивалентен 30% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). ) этот год.
«Кризис, вызванный коронавирусом, ускорил внедрение цифровых решений, инструментов и услуг, но общее влияние на стоимость электронной коммерции в 2020 году все еще трудно предсказать», — сказала Шамика Сириманн, директор ЮНКТАД по технологиям и логистике.
Стоимость глобальной электронной торговли в 2017 году оценивалась в 23,8 триллиона долларов США на основе пересмотренной методологии.
Страны-лидеры продаж электронной коммерции
Стоимость глобальной электронной коммерции B2B в 2018 году составила 21 триллион долларов США, что составляет 83% всей электронной коммерции, включая как продажи на платформах онлайн-рынка, так и транзакции электронного обмена данными.
Электронная коммерция B2C была оценена в 4,4 триллиона долларов США, что на 16% больше, чем в 2017 году. Трансграничные продажи электронной коммерции B2C составили 404 миллиарда долларов в 2018 году, что представляет собой увеличение на 7% по сравнению с 2017 годом.
Соединенные Штаты продолжали доминируют на рынке электронной коммерции в целом (таблица 1). Он оставался в тройке ведущих стран по продажам электронной коммерции B2C наряду с Китаем и Великобританией.
Табл.0076
Источник: ЮНКТАД, на основе национальных источников.
Примечание. Цифры, выделенные курсивом, представляют собой оценки ЮНКТАД.
Ведущие компании электронной коммерции B2C базируются в основном в Китае и США. Согласно отчету, 10 крупнейших B2C-компаний мира в 2018 году произвели почти 2 триллиона долларов валовой стоимости товаров (GMV).
Alibaba (Китай) была далеко впереди с GMV в размере 866 миллиардов долларов в 2018 году, за ней следует Amazon (США) с 277 миллиардами долларов. Однако по выручке Alibaba опередили JD.com (Китай) и Amazon.
На развивающиеся страны и страны с переходной экономикой приходится около половины 20 крупнейших стран по продажам электронной коммерции B2C. По отношению к ВВП электронная коммерция B2C в этих странах была самой большой в Гонконге (Китай), Китае и Великобритании и самой маленькой в Индии, Бразилии и России.
Среди 20 ведущих экономик степень, в которой пользователи Интернета совершают онлайн-покупки, значительно различается. Например, в 2018 году 87% интернет-пользователей в Великобритании совершали покупки онлайн, по сравнению с 14% в Таиланде и 11% в Индии.
Более 1,4 миллиарда человек совершали покупки в Интернете, и еще больше людей покупали товары из-за границы
По оценкам ЮНКТАД, в 2018 году 1,45 миллиарда человек, или четверть населения мира в возрасте от 15 лет и старше, совершали покупки в Интернете (рис. 1). Это на 9% выше, чем в 2017 году.
Согласно отчету, в Китае было наибольшее количество онлайн-покупателей — 610 миллионов человек. В то время как основная часть онлайн-покупателей в основном покупала товары у отечественных поставщиков, в 2018 году около 330 миллионов онлайн-покупателей совершили покупки за границей — чуть больше одной пятой всех онлайн-покупателей.
Интерес к покупкам у иностранных поставщиков продолжал расти. Доля зарубежных онлайн-покупателей по отношению ко всем онлайн-покупателям выросла с 17 % в 2016 году до 23 % в 2018 году.
рыночный потенциал электронной коммерции, обе из которых необходимо учитывать», — добавила г-жа Сириманн.
Сегодня только половина из 7,7 миллиардов человек в мире подключены к Интернету и его преимуществам.
