Roi пример расчета: Формула расчета ROI: 3 примера + шаблоны

Содержание

Коэффициент ROI — Расчет и Применение, Выводы по ROI 💫

Как уже говорилось, ROI отражает выручку на каждый вложенный рубль. Таким образом, расчет данного коэффициента строится путем деления выручки (разницы между валовой прибылью и затратами) на затраты.

При этом валовой прибылью считается прибыль до уплаты налогов и процентов, а затраты могут быть как самими инвестициями в проект, так и себестоимостью реализованной продукции.

ROI – это относительная величина, поэтому данный коэффициент считается в процентах.

По итогу расчета вы получите некоторое значение ROI. Если оно больше 100 %, проект или инвестнаправление признается эффективным (проект приносит прибыль). Значение, равное 100 % — допустимое, но требующее дополнительной работы для повышения эффективности (проект окупился без прибыли). Меньше 100 % — необходимо прекратить дальнейшие инвестиции в анализируемом направлении (проект не окупился).

Таким образом, коэффициент ROI показателен с двух углов: с точки зрения окупаемости и прибыльности вложений.

Сопряженные с ROI показатели эффективности

Схожие

Расчет ROMI аналогичен ROI и отражает тот уровень валовой прибыли, который приносит рубль затрат на маркетинг.

  • ROAS (Return On Advertising Spend) – это ROMI одного маркетингового канала. На основании анализа, в том числе, данного показателя, решают, продолжать ли дальнейшие инвестиции в развитие анализируемого канала.

## Взаимосвязанные### Прямо пропорциональные динамике ROI:* CR (конверсия) – это один из показателей эффективности продаж, рассчитываемый как доля реальных покупателей в общем объеме потенциальных покупателей (т.е. купившие плюс отказавшиеся от покупки)

* AOV (Аverage order value, средний чек) – это отношение общей суммы покупок в денежном выражении к количеству покупок за период времени. Данный показатель является показателем эффективности продаж и обычно анализируется в динамике.

### Обратно пропорциональные динамике ROI* CPA (Cost per Action, стоимость обращения) – это показатель эффективности маркетингового инструмента, отражающий уровень затрат, приходящийся на мотивацию совершения лидом одного конверсионного действия. Рассчитывается как отношение затрат в маркетинговый канал к количеству конверсионных действий.

## Пример расчета ROI и сопряженных с ним показателейПусть мы продаем продукцию А, Б, В в интернет магазине.

На открытие магазина нами потрачено 520 т.р. Сюда входят:

  • регистрация в качестве юридического лица 10 т.р.
  • закупка товара А за 50 т.р., Б – за 60 т.р., В – за 70 т.р.
  • покупка оборудования для продажи товара А за 25 т.р. Б – за 25 т.р., В – за 25 т.р.
  • заработная плата сотрудника, занимающегося продвижением товара в 60 т.р.
  • заработная плата сотрудников, занимающихся реализацией товара и бухгалтерией в 100 т. р.
  • упаковка товара А за 10 т.р. Б – за 10 т.р., В – за10 т.р.
  • затраты на контекстную рекламу товара А в 25 т.р. Б – за 10 т.р., В – за15 т.р.
  • затраты на рекламу магазина через интернет -рассылку товара А в 5 т.р. Б – за 5 т.р., В – за 5 т.р.

По итогу первого месяца товара А куплено на 100 т.р., Б – на 120 т.р., В – на 110 т.р.

При этом товара куплено 15 раз, Б – 12 раз, В – 8 раз (предположим, что в каждом чеке было по одному товару).

Количество людей, перешедших по рекламе А составило 250 человек, Б — -350 чел., В – 300 чел.

* Определим ROI за первый месяц: ROI = (выручка – затраты) / затраты = (100+120+110 – 520) / 520 = * — 57 %*. Таким образом, в первом месяце функционирования магазина инвестиции еще не покрылись на 43 %. Это некритическая ситуация, так как данный показатель следует рассмотреть в увязке с показателями эффективности продаж.

  • ROMI = (выручка – расходы на маркетинг) / расходы на маркетинг = (100+120+110 – 60 – 103 – 25 – 10 — 15 – 53)/(60 + 103 + 25 + 10+15+ 5
    3) = 53 %. Расходы на маркетинг включают заработную плату маркетолога, упаковку и затраты на рекламу. Таким образом, мы видим высокую эффективность маркетинговой деятельности, которая в прогнозе обеспечит быструю окупаемость инвестиций.
  • Посмотрим, какие показатели эффективности по отдельным каналам продаж.

ROAS (А) = выручка/затраты на маркетинговые каналы = 100 / (25+5+10+60/3) = 1,7

ROAS (B) = выручка/затраты на маркетинговые каналы = 120 / (10+5+10+60/3) = 2,6

ROAS (C) = выручка/затраты на маркетинговые каналы = 110 / (15+5+10+60/3)= 2,2

Мы видим, что наиболее эффективные каналы у товара В, в то время как товар А показал наименьшие результаты. Это может послужить сигналом для перераспределения денежных средств между каналами в будущем.

Можно углубиться и рассчитать показатель для каждого отдельного канала, но нам пока это не нужно.

  • Теперь рассчитаем связанные показатели.

Конверсия (А) = количество покупок/количество конверсий = 15/250 = 0,06

Конверсия (В) = количество покупок/количество конверсий = 12/350 = 0,034

Конверсия (С) = количество покупок/количество конверсий = 8/300 = 0,03

Из этого мы видим, что показатели конверсий показывают не самые худшие уровни (это в жизни реально так и работает) и сейчас не вызывают беспокойства, но в будущем придется прибегнуть к принятию мер по повышению их уровня. Также подтвердился тезис о целесообразности перераспределения средств на рекламу между каналами.

AOV (A) = 100/15 = 6,7 р./чек

AOV (В) = 120/12 = 10 р./чек

AOV (С) = 110/8 = 13,75 р./чек

Мы видим, что в перспективе придется дорабатывать именно канал А в угоду каналу В.

  • Посмотрим стоимость обращения

СРА (А) = (25 +5)/250 = 0,12 р./конв.

СРА (В) = (10 +5)/350 = 0,04 р./конв.

СРА (С) = (15 +5)/300 = 0,06 р./конв.

Индекс ROI // Бизнес-словарь

Данная статья будет полезна людям, причастным к маркетинговым капиталовложениям. В тексте изложена информация о таком важном статистическом коэффициенте в  бизнесе, как показатель  возврата инвестиций (ROI).

Составляющие и формула расчета ROI

Аббревиатура  ROI расшифровывается как “Return On Investment” – коэффициент инвестиционной окупаемости. Он в процентах отображает, насколько рентабельно была вложена конкретная сумма денег. Для расчета данного показателя необходимы такие данные:

  • сумма всех инвестированных денежных средств;
  • доход – прибыль, которую, получили в результате;
  • сумма, которая понадобилась для создания услуги или товара.

Существует не одна формула для оценки индекса ROI.  Приведенные ниже формулы чаще всего используются в малом и среднем бизнесе:

  1. ROI = (прибыль – сумма всех средств, вложенных в создание продукта)/сумма маркетинговых инвестиций * 100%.

Если полученный индекс меньше 100%, то вложения убыточны, а если превышает 100% — демонстрируют окупаемость.

  1. Следующая формула говорит о доходности владения активом за определенный отрезок времени:

ROI (период) = (Сумма вложений к концу периода + Доход за определенный период – Размер вложений)/Размер вложений.

Пример расчета индекса  ROI

С помощью формул можно получить более детальную информацию о категории продуктов (услуг), об определенном товаре, о рекламном канале или их совокупности.

Как пример можно привести сайт детских товаров. Магазин, к примеру, продает: Сортер, Пирамидку, Конструктор. Используя  данные с  таблицы,  можно узнать показатель  ROI для товара “Пирамидка”:

Рекламные капиталовложения Расход Количество заказов Стоимость создания товаров Прибыль ROI
Поиск — Сортер 2570 7 500 900 108,9%
Поиск — Пирамидки 4200 10 500 1000 119,05%
Поиск-Конструктор 2910 8 600 1100 137,46%

 

ROI=(1000-500)*10/4200*100%=119,05%

Также можно посчитать  индекс и для других игрушек.  В итоге видим, что инвестиции во все три наименования товара являются рентабельными.

Использование индекса  ROI

Благодаря анализу данного показателя, можно внести некоторые корректировки в рекламные каналы, для которых проводится расчет, а именно:

  • сократить вложения в рекламные кампании, которые имеют наименьший показатель ROI;
  • увеличить капиталовложения кампаний, которые имеют окупаемый коэффициент

Анализ стоит проводить не реже чем раз в месяц. Данные знания дадут преимущество перед конкурентами, которые такой статистики не ведут, а у вас появится возможность увеличить рентабельность инвестиций.

Как рассчитать ROI в маркетинге (+ формула расчета ROI)

Опубликовано: 2020-12-28

В начале отношений с новым клиентом нам чаще всего задают один вопрос.

Какая рентабельность?

Что это значит для меня?

Этот вопрос вселяет страх в сердца многих агентств, но нам он нравится, потому что он показывает, что клиент серьезно относится к делу, и мы знаем, что они полюбят нас еще больше, когда мы доставим товар!

Проведение любой маркетинговой кампании без измерения рентабельности инвестиций — огромная авантюра. Может, работает, а может и нет, как быть уверенным?

Вам нужны точные данные, чтобы вы знали, на какие области потратить больше денег, а на какие отрезать.

Положительный ROI в маркетинге — это лицензия на печать денег.

Это похоже на машину, в которую вы вкладываете деньги, а она выплевывает БОЛЬШЕ денег!

Однако, прежде чем начать закачивать деньги в автомат, вы должны доказать, что он действительно работает.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в маркетинг

Существует несколько способов расчета рентабельности инвестиций в маркетинг.

В зависимости от вашего типа бизнеса вы можете предпочесть одно другому.

Однако самая простая формула для расчета рентабельности инвестиций, которую может использовать каждый, такова:

(Рост продаж — Маркетинговые инвестиции) / Маркетинговые инвестиции = ROI

ROI обычно выражается в процентах.

Вот пример:

Допустим, ваша компания вложила 3500 долларов в определенную маркетинговую кампанию. Эта кампания принесла вашему бизнесу 9 725 долларов дополнительных продаж.

Теперь давайте подставим эти числа в формулу:

(9,725 — 3,500) / 3,500 = 1,78 = ROI 178%

Это означает, что за каждый доллар, вложенный в эту Маркетинговую кампанию, вы получаете обратно один доллар, а затем еще 1,78 доллара.

Это отлично подходит для предприятий, которые продают разовые продукты или услуги, но что, если ваша бизнес-модель основана на повторяющихся продажах, например, стартап SaaS?

В этом случае вам может быть интересно использовать вместо этого формулу Customer Lifetime Value (CLV).

Есть несколько версий этой формулы, которые могут быть настолько подробными и сложными, насколько вам нужно, но для целей этой статьи мы сделаем ее простой. Эта инфографика на Kissmetrics покажет вам различные переменные, с которыми вы можете поиграть, чтобы получить наиболее точные измерения.

(Жизненная ценность клиента — маркетинговые инвестиции на приобретение) / Маркетинговые инвестиции на приобретение = рентабельность инвестиций

Вот пример:

Мы собираемся сделать это как можно проще. (Средняя стоимость покупки * Среднее количество повторных покупок)

Предположим, вы запускаете SaaS-стартап, и ваш средний клиент подписывается на вашу услугу в течение 18 месяцев, а ваш доход в среднем составляет 75 долларов на клиента.

Это означает (проще говоря) средняя пожизненная ценность вашего клиента составляет 1350 долларов. (75 $ * 18 месяцев)

Теперь предположим, что ваша маркетинговая кампания стоит 1000 долларов в месяц и каждый месяц привлекает 4 новых клиента. Это в среднем 250 долларов на каждого нового клиента. (1000 $ / 4 покупателя)

Подставляя эти цифры в формулу выше, мы получаем:

(1350 — 250) / 250 = 4,4 = ROI 440%

Опять же, это очень упрощенный подход, и есть другие факторы, которые следует учитывать, но вы поняли идею.

Пусть это станет уроком, почему всем предприятиям необходимо сосредоточить внимание на удержании клиентов, а также на привлечении клиентов, потому что это увеличивает жизненную ценность клиента.

Ищете более сложные формулы для расчета рентабельности инвестиций? Вот еще пять подходов к максимально точному измерению рентабельности инвестиций ваших маркетинговых кампаний.

Как отслеживать эффективность вашего маркетинга

Как можно рассчитать рентабельность инвестиций, если производительность не измеряется точно?

Вы не можете!

Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в компаниях, заключается в том, что у них нет систем для измерения эффективности их маркетинга.

Вы должны начать измерять и отслеживать все, что вы можете, чтобы максимально использовать свои маркетинговые кампании и получить наиболее точные расчеты рентабельности инвестиций.

Гугл Аналитика

Большинство людей знают, что Google Analytics — это полезный инструмент, чтобы узнать, сколько посетителей привлекает ваш сайт, но это еще не все.

Только с помощью Google Analytics вы можете увидеть:

  • Сколько людей посещают ваш сайт
  • Где живут ваши посетители
  • С каких устройств они просматривают ваш сайт.
  • Какие веб-сайты отправляют вам реферальный трафик
  • Какие маркетинговые тактики привлекают наибольшее количество посетителей на ваш сайт
  • Какие страницы вашего сайта самые популярные
  • Сколько посетителей вы превратили в потенциальных клиентов или клиентов
  • Откуда приходят ваши конверсионные посетители и переходят на ваш сайт
  • Как вы можете улучшить скорость своего сайта
  • Какой контент в блоге нравится вашим посетителям больше всего

Есть гораздо больше, но это большинство переменных, которые отслеживают компании.

Видите ли вы, как Google Analytics не только помогает рассчитать рентабельность инвестиций, но и предоставляет ценную информацию, которая может помочь вам повысить рентабельность инвестиций?

Не знаете, как начать работу с Google Analytics? Прочтите «Абсолютное руководство по Google Analytics для новичков» от Moz.

Альтернативой Google Analytics является Hubspot Analytics, который мне очень нравится!

Вместе со всеми нашими клиентами мы используем Hubspot для нашего контент-маркетинга, а их аналитическое программное обеспечение позволяет чрезвычайно легко отслеживать потенциальных клиентов на нашем веб-сайте.

Хотя эти два продукта похожи, и Google Analytics, и Hubspot Analytics имеют свои преимущества перед другим.

По нашему мнению, любой бизнес, который хочет полностью оптимизировать веб-сайт и проводить очень плотную, организованную кампанию, действительно нуждается в программном обеспечении для маркетинговой аналитики.

Bitly

Если вы абсолютно одержимы необработанными данными и отслеживаете все, этот инструмент вам понравится.

Bitly всегда предлагал бесплатный инструмент, который позволяет сокращать ссылки для публикации в социальных сетях. Однако теперь они расширились до продуктов премиум-класса, которые позволяют вам измерять вовлеченность вашей аудитории по ссылкам, которыми вы делитесь.

Еще одна интересная особенность — они позволяют создавать ссылку на собственный бренд.

Делясь своими пользовательскими ссылками в кампаниях в социальных сетях, маркетинговых кампаниях по электронной почте и в биографии автора для гостевых постов — вы можете измерить вовлеченность своей аудитории на всех платформах и устройствах.

Чем больше у вас информации, тем точнее будет расчет рентабельности инвестиций.

Не удовлетворены рентабельностью инвестиций в входящий маркетинг?

После расчета рентабельности инвестиций вы можете быть немного разочарованы.

Это нормально. Весь смысл расчета рентабельности инвестиций состоит в том, чтобы иметь четкое представление о том, что происходит, чтобы вы могли понять, как максимизировать рентабельность инвестиций.

Возникает вопрос: кто занимается вашим входящим маркетингом?

Мы написали статью, в которой сравнивается рентабельность инвестиций внутренней маркетинговой команды и найма агентства. (Очевидно, что мы немного предвзяты, но мы постарались занять нейтральный подход)

Иногда лучше просто вернуться к основам.

Вот пять передовых методов повышения рентабельности инвестиций в входящий маркетинг.

Ключевые выводы

Вся суть маркетинга состоит в том, чтобы обеспечить положительную рентабельность инвестиций, но вы никогда не узнаете, тратите ли вы свое время и деньги, если не измеряете это на самом деле.

Чем больше у вас систем для отслеживания эффективности и получения ключевой информации о поведении вашей персоны, тем больше у вас будет информации для повышения рентабельности ваших маркетинговых кампаний. Чтобы внедрить эти системы, нужно приложить немного усилий, но потраченное время стоит того.

Остерегайтесь агентств, которые пытаются сказать вам, что рентабельность инвестиций нельзя измерить с помощью входящего маркетинга. Да, это сложнее и требует больше времени, чем некоторые формы прямого маркетинга, но компании, которые делают это правильно, отслеживают свои результаты.

Вам интересно узнать, какова рентабельность инвестиций для входящего маркетинга? Факты могут вас удивить.

Получите нашу бесплатную электронную книгу, которая раскрывает достоверные данные и доказывает ценность входящего маркетинга — тогда вы можете решить для себя, подходит ли он для вашего бизнеса.

ROI, как средство самообмана — агентство интернет рекламы R-брокер

Давно собирались разобраться, как используется коэффициент ROI интернет-рекламе? 


Оценочных суждений на эту тему океан. С небольшими различиями в терминах они сводятся к следующему: ROI — это коэффициент окупаемости инвестиций (return of investment), он же — критерий рентабельности, позволяющий оценить успешность вложений рекламодателя. Есть формула ROI которая рассчитывается следующим образом: 


ROI = (Доход от вложений — Размер вложений) / Размер вложений х 100%

Чаще всего его показывают следующим образом сравниваются ROI рекламных площадок, и в одной из них ROI, конечно же, самый высокий! И после этого дают понять, что нужно инвестировать свои деньги именно на эту площадку.

Давайте на секундочку поверим или сделаем вид, что поверим этой занимательной логике и попробуем проверить расчет ROI для данной площадки самостоятельно. Построим варианты бюджетов для некоторой воображаемой контекстной рекламной кампании. Добавим туда конверсию и средний чек и найдём бюджет, при котором достигается максимальное значение ROI. Нам обещают, что это и будет самый выгодный вариант для рекламодателя!

Собственно, это уже сделано, пройдите по ссылке и найдите самый-самый лучший ROI. Для удобства информация из ссылки выведена на Рис 1. Где показаны 4 колонки когорты бюджетов, пример расчета эффективности рекламы по формуле ROI:


Самым выгодным оказался самый маленький бюджет с самой маленькой ценой клика и минимальными продажами! Если вы думаете, что пример специально подстроен, то это не так. Вот ссылка на реальный расчет бюджетной когорты, один из многих, которые мы делаем для рекламодателей, когда начинаем с ними работать. Результат всегда один: чем больше бюджет, тем ниже ROI! Он может быть и отрицательным, что подается в многочисленных публикациях как индикатор неэффективных вложений. Но это не единственный индикатор. Одновременно с ROI отрицательной становится “Прибыль от показа рекламы” (см. определение), а ДРР (доля рекламных расходов) зашкаливает за 100%!

Пример расчета эффективности рекламы в маркетинге: 

 

Да, ROI всегда падает, исключений нет и быть не может. И максимальному ROI всегда соответствует минимальный бюджет с минимальным количеством продаж! Слепое использование Расчета показателя ROI приведет к нулевому бюджету с нулевым количеством продаж. Тому есть объяснение. На одной рекламной площадке можно произвести размещения с разными бюджетами. И чем выше будет бюджет, тем выше будет цена клика (СРС) и, соответственно, выше затраты на один заказ (СРО). Поскольку средний чек заказа в нашем примере не меняется, ROI обязательно будет падать! Иное невозможно.

Откуда в интернет маркетинге взялся показатель ROI?

Похоже, это одно из понятий, ловко выдернутое интернет-маркетологами из экономической теории. ROI отлично работает, когда речь идёт об инвестициях в производство и повышении производительности труда. Там, действительно нужно искать оптимальную точку, выше которой рентабельность вложений падает. Но причём тут интернет-реклама? Что удивительно, даже хитрого умысла в использовании ROI усмотреть невозможно. Ибо существует показатель “Прибыль от размещения рекламы” (повторим ссылку на первоисточник), который отличается от ROI всего-навсего отсутствием деления:

Прибыль от размещения рекламы = Выручка — Рекламные затраты 

Термины здесь специально заменены на рекламные, но данная формула работает лучше. 
Настоятельно рекомендуем вернутся ко второму, реальному, расчету и внимательно изучить последнюю колонку.


Как же тогда сравнивать рекламные площадки?

Любая рекламная площадка дает разные варианты размещений c разными бюджетами. Поэтому сравнивать площадки друг с другом не имеет смысла. Размещение на них нужно объединять методом “crossing” для получения корректного отчета. Посмотрите пример кросс-расчёта, где к когорте вариантов бюджетов Яндекс добавлен аналогичный расчёт для Google.

    

Если считать с помощью кросс-отчета мы видим, что все показатели улучшились: СРС, СРО снизились, Прибыль от размещения рекламы выросла, даже пресловутый ROI и тот подрос!!! И мы приходим к очевидному: вместо того, чтобы выбирать между площадками, размещаться нужно одновременно на всех и считать варианты суммарного бюджета: от меньшего к большему.

Собственно, всё. Методика бюджетирования и кросс-бюджетирования будет изложена в следующий заметке.

Кстати, на тему этой статьи мы подготовили ролик, чтобы вам стало понятнее, к чему мы про это:

Видеоролик c YouTube: ROI в контекстной рекламе как средство самообмана. КОНКУРС ВНУТРИ!

С интересом ожидаю возражений и даже готов вручить приз всякому, кто приведет контрпример, опровергающий вышесказанное. 

По этой ссылке приготовлена гугл-папка и шаблон когорты бюджетов, доступ открыт. Пожалуйста, скопируйте шаблон, создайте в папке собственный файл и попробуйте заполнить его любыми положительными числами так, чтобы ROI рос одновременно с ростом бюджета. Обязательное ограничение: СРС и количество кликов должны расти, а конверсия в заказы и средний чек — оставаться стабильными. Контрпример не обязательно должен быть реальным, можно просто подобрать числа, с учетом заданных ограничений. Авторам первых трех решений будет отправлено по бутылке хорошего виски (допускается замена по индивидуальному запросу). В таблицах не забывайте указывать свое имя и почту. Удачи!

К слову, на основе этих теоретических выкладок и собственных программных разработок R-брокер уже предлагает своим клиентам воспользоваться услугой «Умное управление». 

Кейс инструмента «Умное управление» в реальном времени вы можете увидеть здесь 

Starlink — Пример расчета ROI в SMM для вашей компании…

Баннерная слепота мешает эффективному продвижению компаний в digital. Современные пользователи научились игнорировать рекламный материал, поэтому бренду сложно преодолеть рекламный клаттер и выделиться среди себе подобных. Помочь справиться с этим может формат In-Image Ads — нативная реклама поверх изображений на сайтах, которой посвящен новый White Paper IAB Russia.

Документ содержит основные сведения об In-Image Ads, обзор рынка, кейсы и анализ роли технологии компьютерного зрения в Brand Safety и Brand Suitability для формата. White Paper призван сделать инструмент еще более доступным и прозрачным для тех, кто еще с ним не знаком.

Проект подготовлен экспертами рабочей группы AdTech&Innovations IAB Russia и является переводом документа IAB USA — In-Image Advertising Premier с актуальными дополнениями по российскому сегменту.

Поделились экспертизой в области In-Image Ads и рассказали о тонкостях применения формата эксперты dentsu russia X, Starlink, MediaCom Moscow, OMD OM Group Havas Media Russia и IMHO.

Вклад в понимание возможностей Brand Safety и новой механики In-image MAX внесли специалисты Weborama Russia, Исследования потребителей и пользователей (Tiburon Research) и эксперты рабочей группы IAB Russia комитета Online Branding.

Свои кейсы с использованием In-Image представили Альфа-Банк, Google, Jo Malone London (Estée Lauder Companies), Coty (Wella Professionals), LG Russia и Торговая сеть «Пятёрочка»

Узнать больше о White Paper IAB Russia об In-Image Ads: https://adpass.ru/in-image-ads-nestandartnyj-tehnologicheskij-instrument-v-digital-prodvizhenii/

Ознакомиться с White Paper: https://bit.ly/38u0poh

Для стандартизации инноваций в рекламных технологиях была создана рабочая группа AdTech&Innovations в рамках IAB Russia. Ее эксперты ставят перед собой цель публиковать материалы, посвященные новым рекламным технологиям и форматам. White Paper In-Image Ads открывает серию этих исследований.

Проще о событиях, экспертах и продуктах Ассоциации читайте на нашем Telegram канале: http://bit.ly/2MmDDDh

#iabrussia

ROI — что это такое, по какой формуле рассчитать и примеры в маркетинге | by Александр Пономаренко

Мы уже говорили с вами об одной важной метрике для бизнеса — жизненной ценности клиента, или LTV. В этой статье мы расскажем о другом важном показателе — ROI. С ним вы сможете определить эффективные каналы для привлечения клиентов и начать более разумно управлять своим рекламным бюджетом.

Узнайте, какие кампании приносят прибыль, а какие не окупаются Автоматически импортируйте расходы из рекламных сервисов в Google Analytics. Сравнивайте затраты, CPC и ROAS разных кампаний в одном отчете.

В этой статье вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • Что такое ROI, ROMI и ROAS и в чем их различие
  • Как рассчитать ROMI и ROAS
  • Зачем нужна атрибуция для расчета этих показателей? Какие еще нюансы следует учитывать при расчете ROI
  • С помощью каких инструментов можно автоматизировать расчет
  • Как можно увеличить доходы от рекламных кампаний на основе данных по ROI с помощью OWOX BI
  • Какой ROI считается хорошим? Как можно использовать эти показатели для принятия деловых решений

ROI — это показатель возврата инвестиций. Он измеряет доход, относящийся к конкретной инвестиции.

С маркетинговой точки зрения, ROI можно разделить на две метрики: ROMI и ROAS.

ROMI — это показатель окупаемости инвестиций в маркетинг, который используется для измерения общей эффективности маркетинга и помогает маркетологам лучше распределить последующие инвестиции. Он рассчитывается как отношение дохода от маркетинговых усилий к маркетинговым затратам (зарплата и т.д.).

ROAS, или показатель рентабельности расходов на рекламу, обычно используется для оценки эффективности конкретной кампании, группы объявлений, конкретного объявления или даже ключевого слова. С ним вы можете оценить любой аспект вашего интернет-маркетинга. Хотите знать, стоит ли конкретный набор объявлений вашего времени и денег? Проверьте свой ROAS. Хотите знать, работают ли те изменения таргетинга, которые вы внесли? Проверьте свой ROAS.

Чаще всего ROAS и ROMI выражаются в процентах, но порой и в форме коэффициента.

бонус для читателей

Все доклады конференций: Analyze!, GoAnalytics!, Ecommerce

Скачать материал

Давайте рассмотрим пример расчета ROAS.
Представьте, что вы продаете продукт через свой сайт. У вас есть бюджет в $1000 в месяц, который вы готовы потратить на объявления Google. Вы запускаете кампанию, все идет хорошо, к концу месяца ваш доход от рекламных кампаний cоставил $6000. Общая формула расчета ROAS:

Расчет ROAS на основе нашего примера: $6000 / $1000 = 6

Значит, за каждый потраченный доллар вы заработали $6 прибыли. Неплохо для рекламы на одном канале.

Следуя тому же примеру, в расчет ROMI необходимо включить зарплату и все связанные с кампанией маркетинговые расходы. Например, вы заплатили $200 специалисту PPC за настройку этого объявления, плюс $50 копирайтеру, написавшему текст объявления. Общая формула расчета ROMI:

ROMI= (доходы — расходы) / расходы х 100%

Расчет ROMI: ($6000 — ($1000 + $200 + $50)) / ($1000 + $200 + $50) x 100% = 380%
Вроде все просто и легко считается. Но для более корректного расчета ROI маркетологу нужно учитывать множество нюансов.

1) Выберите правильную модель атрибуции для точных расчетов.
В простом случае пользователь кликает на объявление и совершает покупку. Этот доход явно относится к расчету ROAS, который мы упоминали выше. Но что, если пользователь кликает на объявление, но не покупает прямо сейчас?

Например, пользователь кликает на ваше объявление, переходит на сайт, но закрывает его, а через три недели видит сообщение о вашем продукте в Facebook, кликает на него, переходит на сайт, запоминает URL-адрес и опять таки закрывает сайт, а затем через месяц идет прямо на ваш сайт, введя URL и совершив покупку? Должен ли этот клиент учитываться при расчете ROAS по первоначальному объявлению, по которому он в первый раз кликнул? Или ценность получает объявление на Facebook, поскольку именно на него кликнули перед покупкой? Или все же стоит разделить доход между первоначальной рекламой и постом в Facebook?

Ваша модель атрибуции определяет, какую долю ценности получит первоначальное объявление по этому клиенту. Чтобы объективно распределить ценность заказа, необходимо учитывать не только последнюю сессию, но и в принципе каждую сессию покупателя. Вот почему мы предлагаем нашим клиентам использовать модель атрибуции на основе воронки.

Посмотрите на отчет ниже, который мы создали для одного из наших клиентов. Мы обнаружили, что ценность (доход от заказов), присвоенная рекламным каналам в результате атрибуции на основе воронки, отличается от полученной в результате использования Last non-direct модели. То есть, если вы используете Last non-direct, ROAS будет отличаться от реальных цифр.

2) Учитывать все факторы, влияющие на выручку.
Давайте рассмотрим несколько примеров ситуаций, которые могут повлиять на доход.

Ваш лучший менеджер по продажам перешел в другую компанию.

Вы сменили поставщика, что сказалось на сроках доставки определенных товаров. В то же время вы запустили рекламную кампанию и у вас появилось много потенциальных покупателей, но товаров нет в наличии. В результате вы снизили ROMI, но это не имеет ничего общего с рекламой и маркетингом.

Чтобы увидеть реальный пример важности модели атрибуции на основе воронки, прочитайте наш кейс о том, как страховая компания INTOUCH создала эффективную систему оценки рекламных кампаний и оптимизировала расходы на рекламу, автоматизировав сбор и обработку всех необходимых данных.

3) Учет различий в затратах (сложно посчитать средний чек).

Представьте, что в прошлом месяце вы заплатили $100 за доставку заказа в Европу. Но в этом месяце ваша служба доставки подняла цены, и теперь вам нужно заплатить $100 за доставку клиентам в США и $200 за доставку того же продукта европейским клиентам. В результате ваш показатель возврата инвестиций ROMI может снизиться, хотя ваш отдел маркетинга все делает правильно.

4) Не забывайте о полном цикле продаж.

Для некоторых покупок клиенту требуется несколько месяцев, чтобы принять решение. Клиент может взаимодействовать с вашей онлайн-рекламой в январе и совершить покупки офлайн в марте. Или ваш клиент может оплатить продукт на вашем сайте. Транзакция будет засчитана после получения банковского подтверждения, что может занять пару дней. В такой ситуации транзакция не будет относиться к правильному сеансу и в результате источник, который привел к этой транзакции, не будет оцениваться правильно, а ROAS не будет корректным.

Данные сеансов, собранные с помощью нового алгоритма OWOX BI, имеют максимальную продолжительность 30 дней. Вы также можете выбрать дату начала и загрузить исторические данные за период до 6 месяцев.

Стоит учитывать, что расчет ROI вручную и перепроверка возможных ошибок требует много времени и усилий. Мы собрали для вас список самых популярных инструментов для его автоматического расчета.

Google Analytics

Google Analytics — это удобный и простой инструмент для расчета ROAS для каналов Google.

Но при использовании других рекламных сервисов (Яндекс.Директ, Facebook и т. д.) вам необходимо импортировать данные из них в Google Analytics. Это легко сделать с помощью OWOX BI Pipeline. Сравнивая ROAS всех источников трафика, вы можете сделать выводы об окупаемости конкретного канала и перераспределить свой рекламный бюджет.

Кроме того, в Google Analytics вы можете выбрать только одну модель атрибуции из списка, по умолчанию Last non-direct, поэтому не все транзакции могут быть приняты во внимание. Особенно, если есть офлайн продажа.

Google Sheets

Еще одним популярным методом для многих маркетологов является ручная загрузка данных из Google Analytics в Google Sheets, с помощью которого можно выполнить небольшие вычисления. Но в Google Sheets вы можете столкнуться с техническим ограничением по загрузке большого объема данных.

OWOX BI Smart Data

С OWOX BI вы можете более глубоко проанализировать свои кампании и автоматически сравнивать ROAS и ROMI, отображая результаты на информационной панели в Smart Data, Google Sheets или Data Studio. В результате вы сможете сделать выводы о рентабельности канала на основе полных данных и сможете правильно распределить свой бюджет.

Чтобы получить полную картину при оценке рекламных каналов, необходимо:

  • настроить передачу данных в GoogleAnalytics из рекламных сервисов (Facebook, Criteo и т. д.) в Google Analytics через OWOX BI Pipeline, связывая эти данные с поведенческими данными вашего веб-сайта.
  • настроить OWOX BI Attribution.
  • построить необходимые отчеты в OWOX BI Smart Data.
    Во вкладке Результаты есть несколько готовых отчетов, построенных с помощью Smart Data:

Вы можете найти больше отчетов в самом сервисе Smart Data и в справочном центре OWOX BI.

Итак, вы поняли важность расчета ROI. Но что вы должны делать с данными, которые вы получите? Какой ROI считается хорошим, а какой — плохим?

Каждый бизнес определяет свой идеальный показатель возврата инвестиций. Но одно правило касается всех: ROI должен быть положительным (выше 100%).

Наблюдая за динамикой изменений ROI в отчетах, вы можете перераспределить свой рекламный бюджет на более эффективные рекламные каналы.

В приведенном ниже примере мы видим, что компания тратит на Google Ads больше, чем получает взамен. И поэтому расходы на Google Ads следует реинвестировать в более эффективный канал.

Для любого бизнеса очень важно правильно рассчитать ROI. Данные по нему помогут узнать, в какой рекламный канал необходимо инвестировать, чтобы заработать больше. И помните, начинать настройку сбора данных и расчета ROI нужно с того момента, как только начнете думать о расходах на бизнес и маркетинг.

окупаемость и прибыль от инвестиций в оценку персонала с помощью тестов и отбор сотрудников

ROI (Return on investment) – окупаемость инвестиций в оценку персонала, или вероятный доход, который принесут отобранные с помощью тестирования сотрудники в рамках позиции за указанный период времени. В нашем случае речь идет об окупаемости затрат на оценку сотрудников методом тестирования, возврат затрат на применение тестов через отбор более производительных сотрудников, которые в будущем смогут приносит доход в рамках своей позиции, который будет превышать доход среднестатистических сотрудников.

Прибыльная часть ROI складывается из таких показателей, как валидность методики оценки, время работы сотрудника на позиции, сложность работы на позиции, средняя зарплата сотрудника и его вероятная производительность относительно средней зарплаты и потенциальной эффективности.

Затратная часть ROI складывается из стоимости оценки на одну позицию и количества кандидатов, которых нужно оценить чтобы отобрать нужное количество будущих сотрудников. Таким образом, итоговое ROI = прибыльная часть – затратная часть. Примечание. В данном расчете в затратах не учтена стоимость труда самих оценщиков, так как эта переменная расхода очень сильно варьируется от квалификации оценщиков и автоматизации оценки.

Что влияет на объем ROI?

  1. Валидность инструмента отбора. Чем точнее тест, тем лучше с его помощью можно отбирать эффективных сотрудников. Но не стоит забывать, что валиднсоть методики зачастую связана с широтой диапазона его применения. Например, специальные тесты продаж могут быть более валидны, чем общие личностные тесты. Но тесты для продаж будут применимы только для специалистов по продажам, а личностные тесты можно использовать для широкого круга позиций.
  2. Среднее время работы сотрудника в рамках позиции. Чем дольше эффективный сотрудник сможет проработать в компании, тем больше будет возврат инвестиций в его оценку. Даже самая высоковалидная оценка не будет оправдана, если сотрудник проработает всего месяц и не успеет окупить инвестиции в него. И наоборот, даже тест с не высокой валидностью может окупить себя и добавить прибыль компании, если сотрудник проработает хотя бы полгода.
  3. Сложность работы. Чем проще работа на позиции, тем проще подобрать для нее соответствующей персонал, ведь вероятность хорошо справляться с такой деятельностью также будет характерна для широкого круга кандидатов. Поэтому для таких категорий с точки зрения окупаемости могут подойти более простые тесты с невысокой валидностью (тесты широкого профиля), но при этом более дешевые. И наоборот, чем сложнее работа, тем труднее найти человека с нужными компетенциями, тем выше риск ошибки, тем больше дохода такие сотрудники приносят организации на единицу позиции. Здесь могут быть выгодны более комплексные, специальные и дорогие тесты, которые позволят с большей точностью давать верные прогнозы.
  4. Порог отбора (соотношение протестированных и отобранных, где высокий порог – менее 20 принятых к 100 протестированным). Чем выше порог отбора, тем выше точность оценки (вероятность отобрать нужных кандидатов), но и тем выше риск ошибки (вероятность не взять того кандидата, который также мог бы быть эффективен). Поэтому высокий порог отбора может быть применим для сложных и ответственных позиций, а для простых и массовых может быть существенно снижен, что сделает оценку также более выгодной.

Таким образом, не существует одной идеальной модели для формирования ROI по оценке, многое зависит от специфики Вашей ситуации.

ПУБЛИКАЦИИ

  • «Как вычислить окупаемость затрат в оценке персонала», Виталий Алтухов, ht-lab.ru, 2017г.
    Целый лонгрид на тему ROI в оценке персонала подготовил Виталий Алтухов. Что нужно учитывать в расчетах? На что HR может повлиять, а на что — нет? Формулы и примеры расчета ROI — все это в подробной статье Виталия.

Рентабельность инвестиций — определение, формула, расчет рентабельности инвестиций

Определение рентабельности инвестиций (ROI)

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент, который показывает, насколько хорошо осуществились инвестиции (полученные или потерянные деньги) по сравнению с вложенной суммой. Рентабельность инвестиций рассчитывается с использованием простой формулы, то есть чистой прибыли, деленной на первоначальные капитальные затраты. Чем выше ROI бизнеса, тем лучше он работает.

Вы можете использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т.д.com)

Формула возврата инвестиций

Формула ROI = (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) * 100

Эта формула является гибкой в ​​расчетах и ​​используется разными инвесторами для сравнения рентабельности инвестиций по разным потенциальным инвестициям и рентабельности акций.

Примеры

Давайте рассмотрим несколько простых и сложных примеров, чтобы лучше понять концепцию.

Пример # 1

Инвестор покупает акции на 10 000 долларов и продает акции через год на сумму 12 000 долларов.Чистая прибыль от инвестиции составляет 2000 долларов, а рентабельность инвестиций составляет: —

.

Таким образом, из приведенного выше расчета рентабельности инвестиций будет:

Это фактическая прибыль с учетом налогов и сборов.

Формула рентабельности инвестиций = (Прибыль от инвестиций — Стоимость инвестиций) * 100 / Стоимость инвестиций

«Прибыль от инвестиций» относится к продаже инвестиционного интереса. Процентный доход от инвестиций — это периодическое получение поступлений по финансовым инструментам, которые могут иметь характер облигации, государственных ценных бумаг или банковского счета.Это доход, полученный от активов указанной формы, которые могут быть ликвидными по своему характеру. Подробнее. Возврат инвестиций измеряется в процентах; его можно легко сравнить с доходностью от других инвестиций, что позволяет сравнивать различные типы инвестиций друг с другом.

Следовательно, рентабельность инвестиций — это разница между прибылью от инвестиций и стоимостью инвестиций от общей стоимости инвестиций.

Пример # 2

Инвестор вложил 15 000 долларов и продал то же самое через через несколько лет, и он продает то же самое за 20 000 долларов.Тогда ROI будет следующим.

Таким образом, из приведенного выше расчета рентабельности инвестиций будет:

, пример # 3

Предположим, инвестор вложил 1000 долларов в пекарню в 2015 году и продал свои акции в 2016 году по цене 1200 долларов. Тогда формула ROI будет следующей: —

Рентабельность инвестиций Пекарня = (1200-1000) * 100/1000 = 20%

Он также вложил 2000 долларов в обувной бизнес в 2015 году и продал свои акции в 2016 году по цене 2800 долларов. Тогда формула ROI будет иметь следующий вид: —

ROI Shoes_Business = (2800-2000) * 100/2000 = 40%

Таким образом, по рентабельности инвестиций можно рассчитать лучший вариант для инвестиций.Мы видим, что инвесторы получают больше прибыли в бизнесе обуви, так как рентабельность инвестиций в обувной бизнес выше, чем в пекарне.

4 Методы расчета рентабельности инвестиций

Всего существует четыре метода расчета рентабельности инвестиций.

Теперь давайте рассчитаем формулу ROI с помощью следующих методов: —

# 1 — Метод чистой прибыли

Формула ROI = (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) * 100

# 2 — Метод увеличения капитала

Формула рентабельности инвестиций = (Текущая цена акций — Первоначальная цена акций) * 100 / Первоначальная цена акций

# 3 — Метод общей прибыли
Формула рентабельности инвестиций

= (Текущая цена акций + Общая сумма полученных дивидендов — Первоначальная цена акций) * 100 / Первоначальная цена акций

# 4 — Метод годовой рентабельности инвестиций

Формула ROI = [(Конечное значение / Начальное значение) ^ (1 / no.лет)] — 1

использует

Преимущества

  • Просто и понятно — Это легко вычислить, и это можно рассчитать с помощью двух цифр: выгоды и стоимости.
  • Полезно при тестировании и сравнении.
  • Всеобщее понимание — Это соотношение очень популярно и широко используется.

Ограничения

  • Подверженность манипулированию — Расчет различается в зависимости от инвестора; некоторые рассматривают один аспект, а другие игнорируют его, поэтому им можно легко манипулировать.
  • Без учета фактора времени — Инвестору необходимо сравнить два инструмента в один и тот же период времени и при одинаковых обстоятельствах. ROI не зависит от времени; следовательно, мы не можем увидеть влияние периода времени через это.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по окупаемости инвестиций и ее определению. Здесь мы обсуждаем формулу ROI и ее расчет, а также примеры, интерпретацию, преимущества и ограничения. Вы можете узнать больше о финансовом анализе из следующих статей —

Примеры расчета рентабельности инвестиций для вашей компании

Рентабельность инвестиций, рентабельность инвестиций , является одной из наиболее часто используемых методологий для оценки возможности получения прибыли от проекта или бизнеса или даже для сравнения нескольких из них, чтобы выберите лучший.

Это потому, что эта формула очень удобна в использовании.

На самом деле все довольно просто:

Формула возврата инвестиций (в процентах):

ROI = ВОЗВРАТ — РАСХОДЫ x 100


РАСХОДЫ

Мы умножаем на 100, чтобы значение было представлено в процентах, что легче понять, но не все так делают.

Итак, чтобы сломать лед, давайте представим пример расчета рентабельности инвестиций, просто иллюстративный.

Педро, маленький мальчик из маленького провинциального городка, решил подзаработать на летние каникулы и открыл небольшой бар у ворот своего дома, чтобы продавать лимонад .

РАСХОДЫ:

  • Переносной стол и стул, а также изотермические холодильники, одолженные у его отца: 0,00 долл. США
  • Картон, ручки и творчество для написания рекламы и плакатов с ценами: 15,00 $
  • 5 дюжин лимонов: 80 долларов США
  • Изготовление 10 литров льда в домашнем холодильнике с использованием минеральной воды (конкурентное преимущество): 20 долларов США.00
  • 50 литров минеральной воды (дополнительное преимущество) для приготовления лимонада: 100,00 $
  • 2 фунта сахара: 5 долларов США
  • 300 биоразлагаемых бумажных стаканчиков (экологически ответственные = рыночное позиционирование): 100,00 долларов США

Итого РАСХОДЫ: 320,00 долларов США

Таким образом, можно производить около 65 литров лимонада (лимонный сок и лед также увеличивают объем!).

Это означает 260 стаканов лимонада, которые он хочет продать за 2 доллара.00 каждый, , что составляет ДОХОД в размере 520 долларов США.

Если он продает около 26 чашек в день, он исчерпает свои запасы за 10 дней, что является его целью.

Итак, поместив этот простой пример расчета рентабельности инвестиций в формулу, мы получим:

ROI = 520-320 × 100


320

Рентабельность инвестиций = 62,5%

То есть с каждым вложенным 1 долларом молодой Педро получает дополнительный выигрыш в размере чуть больше 0 долларов.62 цента.

Другими словами: на каждые вложенные 1 доллар он заканчивает свое предприятие с 1,62 долларом, производя расчет:

320,00 долларов США x 1,625 = 520,00 долларов США.

Конечно, это пример чисто поучительной рентабельности инвестиций для тех, кто еще не знал об этой концепции.

Ниже приведены другие примеры расчета рентабельности инвестиций, которые могут лучше всего подойти для тех, кто хочет лучше понять, что такое Financial Management .

См. Также: Как начать домашний бизнес: 4 вопроса VRIO

Пример расчета рентабельности инвестиций

Всем, кто хочет научиться рассчитывать рентабельность инвестиций в проекты или компании, важно помнить, что обычная практика такова: Для определите 3 сценария.

Педро просто предполагал, что он продаст все, что произведено, за 10 дней, но что, если в этот период пойдет дождь или, наоборот, будет так жарко, что его запасы закончатся через 5 дней?

Итак, давайте включим эту практику в следующий пример расчета рентабельности инвестиций.

Пример возврата инвестиций в маркетинговой кампании в печатных СМИ

Представьте себе обувной бренд, который ежегодно продает в среднем 100 000 пар на своих летних запусках.

Это приносит доход в размере 1 000 000 долларов США.00 в этот период, что соответствует прибыли в 200 000 долларов (около 20%) ежегодно летом.

Директор по маркетингу решает запустить новую маркетинговую кампанию, разместив рекламу в модных журналах, причем все они созданы их рекламным агентством.

Общая стоимость этой кампании составляет 200 000,00 долларов США.

Сценарии:
  1. Пессимистично: Увеличение продаж на 20% = прибыль в размере 240 000,00 долларов США
  2. Среднее значение: Увеличение продаж на 30% = прибыль в размере 260 000 долларов США.00
  3. Оптимистичный: Увеличение продаж на 40% = прибыль в размере 280000,00 долларов США

Примечание. В этом случае прибыль от маркетинговой кампании должна измеряться увеличением прибыли, а не общей выручкой, чтобы оправдать инвестиции.

Давайте введем это в формулу и посмотрим, одобряют ли правление и председатель кампанию:

  1. Пример пессимистической рентабельности инвестиций — Расчет: (240-200) / 200 x 100 = 20%
  2. Пример средней рентабельности инвестиций — Расчет: (260-200) / 200 x 100 = 30%
  3. Пример оптимистической рентабельности инвестиций — Расчет: (280-200) / 200 x 100 = 40%

Очевидно, они одобрит эту маркетинговую кампанию на основе этого примера расчета рентабельности инвестиций.Но что, если эти сценарные прогнозы не оправдались?

Это риск, присущий каждому бизнесу, поэтому ваши прогнозы продаж должны быть наилучшими из возможных. Следовательно, они должны быть основаны на надежных исторических данных и статистическом программном обеспечении, которые сигнализируют об увеличении или уменьшении спроса в результате маркетинговых инвестиций, среди других факторов.

Пример возврата инвестиций в интернет-медиа-кампании

Преимущество онлайн-кампаний в том, что вы можете отслеживать рентабельность инвестиций.Если желаемые сценарии не подходят, вы можете быстро изменить свои кампании, чтобы скорректировать свои инвестиции в различных средствах массовой информации для улучшения результатов.

Посмотрите на этот пример расчета рентабельности инвестиций в 3 различных типа маркетинговых инвестиций в онлайн-СМИ:

Представьте себе компанию, которая предоставляет облачное программное обеспечение для моделирования BPM с по SaaS , то есть: с ежемесячной оплатой пользователи имеют право использовать программное обеспечение.

Для рекламы бизнеса они выбирают 3 онлайн-стратегии:

  1. Контент-маркетинг:

    Создавайте статьи для блога, посвященные вопросам, интересующим их аудиторию.Они заманивают клиентов на целевую страницу, чтобы побудить их поделиться контактной информацией, такой как адрес электронной почты и телефон, в обмен на различные материалы и возможности, такие как электронные книги или пробные версии.

  2. Рекламы в Google Ad Words:

    Который приведет к тем же целевым страницам, предлагающим электронные книги и пробные версии.

  3. Реклама в Facebook Lead Ads:

    Интеграция с Facebook, которая позволяет пользователям заполнять формы в обмен на те же материалы и опыт, упомянутые выше.

В этой SaaS-компании анализ воронки продаж показывает, что 20% клиентов на целевые страницы заполняют регистрационную форму.

Итак, из этих 20% 40% положительно реагируют на электронные письма с информацией об их инструменте BPM и из этих 40% еще 40% в конечном итоге покупают продукт, когда с ними связываются по телефону.

Таким образом, окончательный коэффициент конверсии составляет 3,2% или (0,20 x 0,40 x 0,40) для каждого лида, который приходит на целевую страницу компании и, следовательно, заполняет форму.

Например: из каждых 1000 человек, которые попадают на их целевую страницу, 32 в конечном итоге покупают продукт.

Компания знает из своих исторических данных о маркетинговых инвестициях на протяжении многих лет, что для того, чтобы направить 100 переходов на целевую страницу, необходимо инвестировать индивидуально в каждый вариант:

  • 200 долларов в контент-маркетинге
  • $ 240,00 в Facebook Lead Ads
  • 300 долларов США в Google AdWords

(ПРИМЕЧАНИЕ: эти данные являются полностью гипотетическими и не указывают на какую-либо тенденцию к конкретным инвестициям, это просто примеры!)

Так как средняя стоимость продукта компании составляет 100 долларов, это означает, что 100 потенциальных клиентов, отправленных на целевую страницу, будут генерировать в среднем 3.2 конверсии продаж, то есть доход 320,00 долларов США (3,2 x 100,00 долларов США).

Следовательно, применив это значение в формуле, мы можем определить рентабельность инвестиций в социальный маркетинг:

  • Контент-маркетинг = 320 — 200/200 x 100 = 60%
  • Facebook Lead Ads = 320 — 240/240 x 100 = 33,3%
  • Google AdWords = 320–300 / 300 x 100 = 6%

Итак, поняв, что в этом гипотетическом примере расчета рентабельности инвестиций контент-маркетинг более выгоден, компания инвестирует в него 50% своего бюджета, 30% в Facebook и 20% в Google.

Почему?

Потому что через месяц после этих инвестиций компания может анализировать данные о конверсии с помощью аналитических инструментов и других функций, предлагаемых самими медиакомпаниями, и точно знать, какова рентабельность и коэффициент конверсии каждой стратегии, пересчитывая их рентабельность. Инвестиции и перераспределение средств.

Итак, что вы думаете об этих примерах возврата инвестиций для определения маркетинговых инвестиций?

Использует ли ваша компания другие типы инвестиционного анализа, такие как IRR или Present Value? Расскажите в комментариях!

Как рассчитать рентабельность инвестиций с помощью этой простой формулы рентабельности инвестиций

Мы все слышали и, вероятно, использовали термин рентабельность инвестиций.Мы знаем, что это означает возврат инвестиций.

Но что именно означает возврат инвестиций ?

В этой статье мы рассмотрим, что такое ROI, как рассчитать ROI для вашего бизнеса, вашего маркетинга и предоставим вам простой калькулятор ROI, который вы можете использовать для своего бизнеса.

Итак, что такое ROI?

ROI — это расчет, который обычно используется для измерения финансовой отдачи, которую вы получите от денег, которые вы вкладываете во что-то. Это количество или множитель того, сколько долларов вы получите за каждый вложенный доллар.По сути, вы создаете четкую картину, чтобы определить, стоят ли инвестиции того.

Как рассчитать рентабельность инвестиций на самом деле достаточно просто, и поэтому этот показатель стал общепризнанным измерением прибыльности ваших потенциальных инвестиций.

Рентабельность инвестиций отличается от простой прибыли

Прибыль — это финансовая цифра, которую вы получаете после вычитания ваших расходов из вашего дохода. Вместо этого расчет рентабельности инвестиций позволяет измерить эффективность ваших потенциальных инвестиций.

Что считается хорошей рентабельностью инвестиций?

То, что определяет хорошую рентабельность инвестиций, на самом деле зависит от того, чего хочет достичь ваш бизнес, и от инвестиций, которые вы планируете.

Проще говоря, если вы рассчитываете рентабельность инвестиций и получаете положительный результат, то это, вероятно, хорошее вложение, на которое стоит обратить внимание. Вы можете использовать эту цифру для сравнения различных инвестиций и увидеть, какие из них, вероятно, принесут лучшую прибыль. Если ваш расчет рентабельности инвестиций дает отрицательный результат, это означает, что вложения принесут убытки вашему бизнесу, и вы знаете, что от этого лучше держаться подальше.

Рентабельность инвестиций имеет свои пределы

Хотя расчет рентабельности инвестиций — простой способ получить быстрое представление о стоимости инвестиций, он подходит не во всех обстоятельствах.

Например, если вы выполняете бесплатные маркетинговые мероприятия, которые приносят вам доход, например, публикуете обычные сообщения в социальных сетях или проводите бесплатный онлайн-семинар (ну, возможно, бесплатный — мы не включаем в это время), тогда ваша рентабельность инвестиций будет эффективно 0%. 0% рентабельности инвестиций , обычно , будет плохим результатом, но в данном случае он не отражает всей картины.

Таким образом, ROI обычно резервируется для инвестиций с четкими денежными суммами.

Как рассчитать ROI

Рассчитайте ROI самостоятельно, используя эту простую формулу

Есть несколько различных формул, которые вы можете использовать самостоятельно, чтобы легко рассчитать ROI покупок для вашего бизнеса. Однако мы включили наиболее простой для понимания и использования.

(Чистый доход, полученный от инвестиций / Стоимость инвестиций) x 100%

Как рассчитать рентабельность ваших маркетинговых затрат

Маркетинговые расходы — это один из наиболее распространенных расчетов рентабельности инвестиций, используемых для бизнеса.Итак, давайте посмотрим на пример.

  • Предположим, ваша компания тратит или собирается тратить 1000 долларов в месяц на ваш маркетинг в социальных сетях и в Интернете. Это включает в себя рекламу в социальных сетях, рекламу с оплатой за клик и т. Д.

  • Из этой суммы в 1000 долларов ваша ежемесячная кампания в конечном итоге принесет 10 000 долларов дохода.

  • Использование формулы ROI: (10 000 долл. США / 1000 долл. США) x 100% = ROI 1000%

Таким образом, на каждый доллар, потраченный на маркетинг, вы получаете 10 долларов прибыли.

Но что, если вы посмотрите на рентабельность инвестиций в маркетинг потенциальных клиентов ?

  • Вы тратите 1000 долларов на кампанию по привлечению потенциальных клиентов. Во время этой кампании вы генерируете 100 новых лидов. Это означает, что вы тратите 10 долларов на каждого лида.

  • Ваш бизнес зарабатывает в среднем 2000 долларов с каждого клиента.

  • Если вы конвертируете 3% этих новых потенциальных клиентов в клиентов (что, по общему признанию, всего 3 новых клиента), при доходе в 2000 долларов каждый, то это возврат в размере 6000 долларов США

  • (6000 долларов США / 1000 долларов США) x 100% = ROI 600%

Несколько полезных советов по повышению рентабельности инвестиций

Помимо выбора правильных активов и способов инвестирования, повышение рентабельности инвестиций сводится к уточнению того, как и того, что вы продаете.

Аудит процесса продаж

Оценка воронки продаж от начала до конца позволяет определить, в чем ваши маркетинговые процессы могут вас сдерживать.

Это может быть так же просто, как добавить новую кнопку призыва к действию на целевую страницу продаж. В конце концов, было доказано, что хорошо составленный целевой призыв к действию может конвертировать на 202% больше , чем обычная кнопка в стиле «Купить сейчас».

Или это может быть столь же масштабное решение, как пересмотр всей воронки продаж и рассмотрение того, куда вы вкладываете свои маркетинговые расходы.Например, платные каналы, такие как Facebook и Google, обычно являются платформами с наилучшей рентабельностью инвестиций . Использует ли ваш бизнес эти каналы по максимуму?

Изучите содержание продаж

Следуя процессу продаж, обеспечение правильного содержания продаж может иметь решающее значение для процесса продаж.

И в наши дни это не просто слова. А как насчет видео? В исследовании 2020 83% опрошенных маркетологов обнаружили, что видеоконтент помог им привлечь потенциальных клиентов.В том же опросе 84% опрошенных потребителей заявили, что хорошо продуманный брендовый видеоролик убедил их купить продукт. Таким образом, изменение типа рекламного контента, который вы используете в своей воронке продаж, может иметь огромное значение для вашей рентабельности инвестиций.

Сократите ненужные расходы в своем бюджете

Один из самых больших способов повысить рентабельность инвестиций — это сократить все ненужные расходы.

Это может занять некоторое время, но может иметь огромное значение. Например, вы можете поискать более дешевого поставщика продукта, который вы хотите продать.Или, если вы смотрите на свой маркетинг целостно, это может быть поиск более экономичного интернет-провайдера или платформы продаж.

Это также может означать просмотр того, как вы совершаете покупки и платежи. Скорее всего, вы понесете ненужные расходы просто из-за банковских операций. Такие сборы, как чрезмерные затраты на обмен валют и международные транзакции, высокие комиссии за банковские счета и другие аналогичные расходы.

К счастью, есть способ сократить эти расходы навсегда.

Узнайте, как Airwallex использует более качественные банковские услуги, чтобы помочь вам повысить рентабельность инвестиций

В Airwallex мы помогаем вам избавиться от ограничений, налагаемых крупными банками, с помощью ряда более совершенных продуктов, которые гарантируют вам снижение комиссий, которые вы платите для вашего банковского дела. Такое простое исправление гарантирует, что вы получите на намного более высокую рентабельность инвестиций при совершении платежей.

  • Наши глобальные счета дают вам возможность создавать индивидуальные кошельки для 11+ валют, что позволяет отправлять, хранить и получать международные валюты без соответствующих комиссий и избежать двойной конвертации.

  • Вы можете совершать международные платежи в 130 стран в более чем 23 различных валютах без минимальной комиссии за перевод.

  • Airwallex Карты без полей позволяют мгновенно создавать физические и виртуальные карты для вашего бизнеса, как только ваша учетная запись будет одобрена, что позволит вам производить платежи, как только вам это необходимо.

  • У нас также есть некоторые из лучших обменных курсов .Мы всегда взимаем только 0,5% или 1% выше межбанковского обменного курса, поэтому вы получите наилучшую возможную ставку и сможете повысить возврат ваших платежей.

Теперь , это выигрышная формула рентабельности инвестиций.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать демонстрацию всех наших продуктов и узнать, как их можно использовать для оптимизации банковских операций и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.

Калькулятор рентабельности инвестиций: анализируйте свои инвестиции

Если вы работаете в отделе продаж, вам необходимо знать ROI (возврат инвестиций) , чтобы рассчитывать и анализировать эффективность ваших продаж, ваших сотрудников или ваших инструментов и приложений.

Если вы не знакомы с расчетом рентабельности инвестиций, мы поможем вам.

Эта статья даст вам полное представление об анализе рентабельности инвестиций .

Вы узнаете, что такое ROI и зачем она вам нужна, формулу ROI и как ее использовать, пример расчета ROI и ваш потенциальный ROI с помощью Badger. В конце этой статьи вы найдете бесплатный калькулятор рентабельности инвестиций , который поможет вам сэкономить время и силы при оценке выгод и убытков от ваших инвестиций.

Что такое ROI

Рентабельность инвестиций (ROI) — это оценка прибыли или убытков, которые получают инвесторы в результате своих инвестиций.

Знание того, как рассчитать рентабельность инвестиций, помогает понять, будут ли ваши инвестиции прибыльными или пустой тратой денег.

Формула часто используется для расчета и сравнения таких вещей, как:

  • Производительность сотрудников
  • Рентабельность инвестиционных проектов
  • Рентабельность фирм
  • Преимущества двух инструментов повышения производительности (например,грамм. два полевых приложения для продаж)

ROI в продажах

Работая в отделе продаж, вы можете использовать рентабельность инвестиций для измерения и сравнения эффективности ваших торговых представителей, вашей стратегии обучения / поддержки продаж и инструментов продаж, которые вы используете.

Например, если вы не уверены, какую CRM вам следует использовать, вы можете попробовать протестировать две или более в течение определенного периода времени, а затем использовать формулу рентабельности инвестиций для сравнения результатов.

Как торговый представитель, вы также можете использовать ROI, чтобы закрыть сделку до , показывая вашим потенциальным клиентам, как ваш продукт или услуга повысят их доход .

Например, в Badger мы показываем вам, сколько именно вы можете сэкономить, используя наше программное обеспечение, и даже предлагаем калькулятор рентабельности инвестиций, чтобы протестировать и увидеть результаты самостоятельно.

Формула рентабельности инвестиций

Для расчета рентабельности инвестиций разделите прибыль, полученную от инвестиций, на стоимость инвестиций и умножьте ее на 100:

  • ROI = (прибыль, полученная от инвестиций / стоимость инвестиций) * 100

Чтобы использовать приведенную выше формулу, сначала нужно определить прибыль от ваших инвестиций:

  • Прибыль, полученная от инвестиций = полученный дополнительный доход — стоимость инвестиций

Использование формулы рентабельности инвестиций

Используя формулу ROI, вы можете легко отличить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных.

Используя эту простую формулу, вы можете решить, стоят ли ваши инвестиции того или нет.

Вы также можете использовать этот расчет, чтобы увидеть, как выросли инвестиции на текущий момент. Имейте в виду, что результат выражается в процентах , потому что его легче понять.

Преимущества и ограничения формулы ROI

Преимущества ROI

  • Гибкость и простота вычислений

ROI обычно используется из-за своей гибкости.

Чтобы использовать формулу, вам нужно всего два числа (прибыль и стоимость).

Однако, если вы воспользуетесь нашим калькулятором рентабельности инвестиций, это станет еще проще.

Результаты, полученные при использовании формулы ROI, выражаются в процентах.

Это упрощает анализ и сравнение ваших инвестиций.

ROI обычно используется как мера успеха инвестиций.

Практически всегда гарантировано, что когда вы его воспользуетесь, люди поймут.

Ограничения ROI

Хотя рентабельность инвестиций очень часто используется для сравнения инвестиций, вы должны быть осторожны при ее расчете.

ROI игнорирует временную стоимость денег (тот факт, что один доллар сегодня больше не один доллар завтра).

Используйте формулу ROI только для сравнения инвестиций при аналогичных обстоятельствах , сохраняя все остальные факторы постоянными.

Если вы сравниваете инвестиционный период в один год с трехлетним, правильнее использовать другие индикаторы (например, CAGR) вместо ROI.

  • Подверженность манипуляциям

При расчете рентабельности инвестиций вы можете использовать различные подходы для измерения прибыли и затрат.

Из-за этого результат подвержен манипуляциям и действителен только в том случае, если прибыль и затраты напрямую связаны с вложением .

Для расчета реальной рентабельности инвестиций необходимо учесть все возможные затраты и прибыль, связанные с вложением.

Пример рентабельности инвестиций

Расчет рентабельности инвестиций с помощью Badger Maps

Допустим, в прошлом месяце вы начали использовать Badger Maps, чтобы провести тест и посмотреть, является ли это выгодным вложением.

Теперь вы должны использовать формулу ROI для расчета прибыли, которую вы получили от использования этого инструмента.

  • Карты барсука стоили у вас долларов 49 и принесли увеличение продаж на 8 800 долларов . (Это число будет зависеть от пройденных миль, расхода бензина и т. Д. Для более точного расчета воспользуйтесь бесплатным калькулятором рентабельности инвестиций в конце этой статьи).

Для расчета рентабельности инвестиций следует использовать формулу рентабельности инвестиций :

  • Рентабельность инвестиций после использования Badger : [(8 800–49 долларов США) / 49 долларов США] * 100 = 17 859%

На основе этого расчета вы получите 17 859% прибыли от использования Badger Maps.

Для многих расчетов ROI результатом будет более низкий процент. Но когда дело доходит до планировщиков маршрутов, окупаемость инвестиций высока из-за низкой цены и высокого потенциала денежной выгоды (другими словами, с помощью планировщика маршрута вы можете сэкономить много денег, особенно на газе!)

Ваш потенциальный возврат инвестиций с Badger

Если вы являетесь торговым представителем на местах или руководите отделом продаж на местах, вам пригодится универсальный инструмент , который сэкономит вам деньги и время, затрачиваемое между планированием и поездкой.

Допустим, вы решили опробовать бесплатную пробную версию Badger и протестировать ее в течение месяца.

Как можно рассчитать денежную окупаемость своих инвестиций?

Другими словами, , как узнать, сколько денег вы экономите, используя Карты Барсука?

На основе данных средней группы продаж, с использованием Badger в течение 1 месяца дает:

  • Пробег на 20% меньше
  • Экономия газа 71 $
  • Планирование и календарное планирование с экономией 32 часов
  • Экономия 13 часов вождения
  • Рост продаж на 22%

Чтобы узнать больше, узнайте, как вы можете продавать на 22% больше и ездить на 20% меньше с Badger.

Затем воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором рентабельности инвестиций (его можно найти в разделе ниже) и введите свои собственные числа, чтобы узнать, сколько денег вы можете заработать за месяц.

Бесплатный калькулятор рентабельности инвестиций

Теперь, когда вы знаете все о рентабельности инвестиций, вы можете рассчитать все свои инвестиции, используя формулу рентабельности инвестиций.

Но поскольку мы знаем, насколько ценно для вас время, мы создали шаблон анализа рентабельности инвестиций , чтобы вы могли оценить свои инвестиции без каких-либо проблем.

Этот калькулятор рентабельности инвестиций от продаж создан для измерения потенциальной окупаемости инвестиций при использовании карт Badger Maps на основе данных, которые вы вводите, записываете или прогнозируете.

Он рассчитывает годовой и пожизненной выгоды от инвестиций , принимая во внимание как дополнительный полученный доход, так и любую существенную экономию.

Электронная таблица имеет цветовую кодировку: зеленые ячейки содержат переменные данные, а синие ячейки показывают результаты вычислений.

Когда вы начинаете расчет ROI, введите соответствующие данные в зеленые ячейки, и рассчитанные результаты будут автоматически отображаться в синих ячейках.

Этот калькулятор учитывает все преимущества использования Badger Maps, включая увеличение дохода, дополнительное свободное время и экономию топлива.

Определение рентабельности инвестиций, формула, расчет и примеры

Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель рентабельности, который показывает прибыль или убыток от инвестиций в виде процента от стоимости инвестиций. Этот финансовый показатель используется для оценки прибыли от инвестиций, а также для сравнения доходов от инвестиций.

Как рассчитывается ROI?

или

Рентабельность инвестиций в бизнес и инвестирование

Рентабельность инвестиций оценивает фактическую отдачу от инвестиций. Это также помогает в принятии инвестиционных решений или создании портфеля, оценивая ожидаемую доходность на основе прогнозируемой или предполагаемой стоимости инвестиций.

— Давайте рассмотрим несколько основных примеров инвестирования, чтобы понять, как рассчитывается и используется ROI. Предположим, инвестор покупает акцию A за 1000 долларов и продает ее за 1200 долларов через год. В данном случае

Тот же инвестор покупает акцию B за 1100 долларов и получает 100 долларов в виде дивидендов в течение периода владения. Инвестор продает акции за 1300 долларов. В этом случае чистая прибыль от инвестиции = (1300+ 100-1100) = 300

долларов США.

Сравнивая доходность двух инвестиций, акция B принесла на более высокую рентабельность инвестиций инвестора.(Примечание: здесь мы использовали простой пример для объяснения. Если мы рассматриваем комиссии, уплаченные за покупку или продажу ценных бумаг, то такие комиссии следует вычесть при расчете чистой прибыли.)

— Компании также используют рентабельность инвестиций, чтобы оценить, какие инвестиции или проекты могут принести большую прибыль. При принятии решений по бюджету, как правило, компании отдают предпочтение проектам с более высокой оценкой рентабельности инвестиций.

Ограничения показателя рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций (ROI) — широко используемый показатель из-за своей простоты.Однако у него есть определенные недостатки.

— Основным ограничением рентабельности инвестиций является то, что он не учитывает период владения или временной фактор. Предположим, что одна инвестиция приносит доход в размере 10% за один год, в то время как другая инвестиция приносит доход в размере 12% через три года. В этом случае выбор инвестиции без учета временных рамок нецелесообразен. Для учета различных периодов удержания инвестиций и концепции временной стоимости денег, как правило, используется внутренняя норма доходности (IRR).(1/3) -1] * 100 = 3,85%

— Кроме того, ROI учитывает только доходность, не оценивая другие важные аспекты, такие как риск, связанный с инвестициями. Инвестиции, приносящие более высокую прибыль, могут быть более рискованными по сравнению с другими потенциальными инвестициями. Например, Облигация A имеет более высокий кредитный рейтинг и предлагает рентабельность инвестиций 7%, тогда как Облигация B имеет более низкий кредитный рейтинг с рентабельностью инвестиций 10%. Вложение в облигацию B только на основе более высокой рентабельности инвестиций без учета связанного с этим риска может быть проблематичным.

— ROI не учитывает несколько нефинансовых аспектов.Например, проект может приносить более высокую прибыль, но он может не соответствовать экологическим нормам.

Может ли TipRanks помочь с выбором инвестиций, которые учитывают рентабельность инвестиций?

TipRanks предлагает различные инструменты, которые помогут вам выбрать акции с привлекательной доходностью. Например, система Smart Score от TipRanks помогает инвесторам находить акции с высоким рейтингом Smart Score. Этот уникальный рейтинг помогает инвесторам оценить любую акцию. Он учитывает 8 уникальных рыночных факторов, включая акции, получившие оценку «Покупать» по мнению ведущих аналитиков, акции, в которые инвестировали хедж-фонды, и другие фундаментальные и технические факторы.Еще один уникальный инструмент — «Лучшие акции аналитиков», который отображает наиболее рекомендуемых акций и наиболее эффективных аналитиков.

Сводка

ROI — это очень полезный и простой для понимания показатель рентабельности, который помогает оценивать отдельные инвестиции, а также сравнивать доходность различных инвестиций. Однако решение о потенциальной возможности инвестирования не должно основываться исключительно на рентабельности инвестиций и должно учитывать другие факторы, такие как период времени и риск.

Возврат инвестиций (ROI) | Рассчитать, Пример, Использование, Выгода, Ограничение

Рентабельность инвестиций, один из коэффициентов рентабельности, является мерой для оценки прибыли от инвестиций. Это отношение «прибыли от любых инвестиций» к «стоимости тех же инвестиций». Это очень полезно при принятии инвестиционных решений и оценке различных инвестиционных возможностей. Обычно вы делаете инвестиции под девизом получения прибыли. Таким образом, если инвестиция не приносит стандартизированной прибыли, нет смысла блокировать деньги в этой конкретной инвестиции.

Но как понять, приносит ли он требуемую прибыль или нет, или судить о том, есть ли лучший инвестиционный выигрыш, который вы можете получить с той же суммой? Один из простых, но очень эффективных методов или инструментов — это возврат инвестиций , который известен как « ROI» . Это основная мера прибыли от ваших инвестиций, которая позволяет вам решить, следует ли вам инвестировать больше денег, или продолжать инвестиции, или снимать деньги с тех же денег.

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций или Рентабельность инвестиций можно определить как показатель эффективности инвестиций. Эффективность инвестиций для получения прибыли оценивается с помощью ROI. Возврат сравнивается с инвестиционными затратами, и, таким образом, мы получаем окупаемость в процентах. Это относительная мера доходности любой конкретной суммы, инвестированной в бизнес-проект или в общие инвестиции, такие как паевые или паевые инвестиционные фонды или любой другой актив.ROI — это общий коэффициент, и для инвестора, чем выше коэффициент, тем больше выгода.

Другими словами, это можно объяснить как дополнительный доход или прибыль от бизнес-операции, деленную на эксплуатационные расходы (эксплуатационные расходы). Он оценивает эффективность бизнеса независимо от того, оптимально ли используются ресурсы. Для публичных компаний это очень важный финансовый показатель, позволяющий менеджменту удовлетворить акционеров. Для малого и среднего бизнеса он используется для оценки эффективности проектов / инвестиций и бизнеса в целом.

Расчет ROI по формуле

Формула ROI не ограничивается одним; существует множество его версий в зависимости от типа инвестиций или проекта

ROI = Чистый доход от инвестиций / стоимость инвестиций

ROI = (Доход –COGS) / COGS

и

ROI = Инвестиционная прибыль / Инвестиционная база.

Первая формула — основная, которая используется в большинстве случаев.Это чистый доход, полученный от инвестиций, против стоимости этих инвестиций.

Чистый доход от инвестиций = Прибыль от инвестиций — Стоимость инвестиций

Таким образом, ROI может быть = (Прибыль от инвестиций — Стоимость инвестиций) / Стоимость инвестиций.

Примеры ROI

Расчет инвестиций в финансовые инструменты, такие как акции

Расчет ROI для инвестиций в акции (или любые финансовые инструменты)

Скажем, г-н.Инвестировал 100 000 индийских рупий в акции TATA Motors и через год закрывает свою позицию (продает акции) за 1 20000 индийских рупий.

Тогда ROI = Чистая прибыль от инвестиций / Стоимость инвестиций

= (Прибыль от инвестиций — стоимость инвестиций) / Стоимость инвестиций

= 120000-100000) / 100000 = 20000/100000 = 20 %.

Таким образом, инвестиции в акции TATA Motors принесли г-ну А 20% прибыли от вложений.
ROI — Инвестиции в недвижимость

Предположим, г.X купил недвижимость за 5000000 индийских рупий в 2010 году. В 2017 году он продал ее за 8000000 индийских рупий.

Тогда его рентабельность инвестиций будет = инвестиционная прибыль / инвестиционная база

= (8000000-5000000) / 5000000 = 3000000/5000000 = 60 %.

Итак, мистер Х получил 60% прибыли от своих инвестиций в недвижимость.

В нормальных условиях доходность 60% намного лучше, чем доходность 20% от сделки с акциями. Но следует также учитывать, что, хотя сделка с более высокой рентабельностью инвестиций достигла трехлетнего срока, покупка с более низкой рентабельностью инвестиций выросла всего за год.Таким образом, временная стоимость денег или сроки окупаемости являются важным фактором перед заключением.

Использование ROI

применений ROI присутствует в каждом бизнесе и инвестициях, которые делает или делает любой человек.

  • Это простейшее измерение процента прибыли, полученной инвестором от своих инвестиций.
  • ROI помогает выбрать между различными инвестиционными возможностями .
  • Его также можно использовать для расчета или сравнения прошлых доходов.Например, если вы собираетесь инвестировать в акцию, вы хотите проверить, как она работала в предыдущие 5-10 лет, и первое, что вы должны проверить в отношении компании, — это ее рентабельность инвестиций. ROI меняется время от времени в зависимости от различных факторов; его можно использовать в качестве сигнала для , контролирующего инвестиции . Когда положительный ROI хорош для инвестиций, отрицательный ROI может потребовать продажи инвестиций.
  • При принятии инвестиционного решения рентабельность инвестиций играет большую роль.Это помогает сравнивать высокоэффективные и низкоэффективные инвестиции. Это, в свою очередь, помогает инвесторам и специалистам по финансовому планированию, консультантам и менеджерам оптимизировать доходность своих инвестиций, вкладывая средства в инвестиции с более высокой доходностью.

Преимущества рентабельности инвестиций (ROI)

Преимущества ROI заключаются в следующем:

  • Это помогает инвесторам и финансовым специалистам быстро проверить перспективу инвестиций и, таким образом, сэкономить время и деньги.
  • ROI также помогает исследовать, а также измерять потенциальную прибыль от различных инвестиционных возможностей.
  • Он также помогает понять и измерить выгоду от инвестиций в определенные отделы.
  • Это помогает измерить конкуренцию на рынке.
  • Наиболее важным преимуществом использования рентабельности инвестиций для принятия инвестиционных решений является то, что это просто, но эффективно.
  • Расчет рентабельности инвестиций — один из простейших расчетов финансовых коэффициентов.
  • ROI понятен и непрофессионалам, это общепринятая концепция финансов, инвестиций и бизнеса.

Ограничения рентабельности инвестиций (ROI)

Существуют определенные ограничения ROI , которые объясняются ниже:

  • При расчете ROI фактор времени полностью игнорируется, что является основным недостатком данной меры. Чтобы понять это, давайте рассмотрим пример, MR. X инвестировал 10000 индийских рупий в акции Wipro в 2011 году и продал свои инвестиции в 2013 году за 15000 индийских рупий.Таким образом, его рентабельность инвестиций составляет 50%, в то время как г-н Y инвестировал ту же сумму в акции SBI и продал акции в 2015 году за 15000 индийских рупий. Таким образом, рентабельность инвестиций г-на Y также составляет 50%. Но время, на которое мистер Х и мистер Y вложили разные суммы. Когда первый получил 50% прибыли от инвестиций всего за 2 года, второму понадобилось 4 года, чтобы заработать столько же. Все мы знаем, что «время — деньги», реальная ценность 50% прибыли не одинакова для обоих инвесторов. В реальном выражении, если мы включим инфляцию и временную стоимость денег, то прибыль, полученная г-ном.Y меньше 50% прибыли г-на X.
  • Другой процесс расчета рентабельности инвестиций сбивает его с толку. и путаница.

Заключение

Следовательно, Рентабельность инвестиций можно использовать для измерения прибыли от инвестиций, но лучше оценить инвестиции с учетом надлежащих временных рамок, а также получить реальную маржу прибыли или процент прибыли.

Поделитесь знаниями, если вам понравилось

Рентабельность инвестиций (однопериодная и многопериодная рентабельность инвестиций): формулы, примеры, калькулятор

Рентабельность инвестиций — один из наиболее распространенных показателей, используемых для анализа рентабельности. Вероятно, это связано с простотой и понятностью передаваемой информации. В управлении проектами это мера успеха, предложенная Институтом управления проектами (PMI; источник: PMBOK®, 6 th ed., Part 1, ch. 1.2.6.4, p.34). Однако у базовой рентабельности инвестиций есть некоторые ограничения, например если вам нужно сравнить альтернативы с разными тенорами.

В этой статье мы познакомимся с фундаментальными концепция оценки рентабельности инвестиций, а также модификация, которая позволяет рассчитывать рентабельность инвестиций в течение нескольких лет. Если вам нужно рассчитать ROI для варианты вашего проекта или инвестиционные альтернативы, воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором в эта статья.

Каков возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций — это показатель прибыльности инвестиции или проекта.Поскольку рентабельность инвестиций выражается в процентах, ее можно использовать для сравнения различных проектов и инвестиционных альтернатив с точки зрения их прибыльности.

Результат представляет собой соотношение прибыли и прибыли по отношению к инвестициям и затратам. Это помогает сравнивать альтернативы с разными суммами инвестиций, где абсолютная доходность не является подходящей мерой для целей сравнения.

Что такое возврат инвестиций за несколько лет?

Возврат может происходить в разных точках время для разных альтернатив.Это имеет значение, являетесь ли вы получение возврата на ранней или поздней стадии вашего прогноза.

Следовательно, существует особая формула для прибыль, полученная за несколько периодов или лет. Это поможет вам сравнить рентабельность инвестиций в альтернативные варианты с другим сроком действия или другой денежной наличностью расходные характеристики (источник).

Как рассчитывается рентабельность инвестиций?

Базовая формула рентабельности инвестиций

В самом простом виде рентабельность инвестиций рассчитывается путем деления прибыли после затрат на инвестиции:

Эту формулу можно применить к разовые проекты и инвестиции (напр.грамм. проект реализован в рамках одного год, облигация со сроком погашения 1 год). На практике он также используется для нескольких периоды, которые, однако, могут быть неточными, поскольку стоимость времени может быть неточной. достаточно рассмотрено. Если этот аспект не считается существенным, вложения и альтернативы проекта можно сравнить с использованием базовой рентабельности инвестиций, если она связана с небольшое количество периодов и суть всех альтернатив идентичны. Однако это не так точно, как вводимая многопериодная рентабельность инвестиций. ниже.

Как рассчитывается рентабельность инвестиций для нескольких Периоды возврата?

Если вы сравниваете варианты проекта и инвестиции альтернативы с разными тенорами, вы добьетесь более точных результатов, когда используют формулу ROI за несколько лет вместо базовой концепции ROI. t), решаемой для r как периодической (e.грамм. в годовом исчислении) возвращение. Впоследствии r (в%) является подходящей мерой для сравнения различных альтернативы.

Расчет в Excel

В Excel многопериодный ROI может быть определяется с помощью функции RATE. Требуются параметры

  • nper: количество периодов,
  • pmt: выплаты, этот параметр может оставаться пустым для целей этого расчета,
  • приведенная стоимость: для заполнения с суммой инвестиций (отрицательная цифра, представляющая начальные денежные отток),
  • будущая стоимость: общий доход (вкл.амортизация первоначальной инвестиции) в конце временного горизонта,
  • тип (денежного потока): выберите возникают ли денежные потоки в конце (типичный случай) или в начале период,
  • предположение: оценка ставка, если имеется (может быть пустым).
Расчет ROI за несколько периодов в Excel с помощью функции RATE.

Результатом является годовая доходность в процентах, которая, однако, не так точна, как метод внутренней нормы доходности, если денежные потоки возникают между первым и последним периодами.

Недостатки и модификации этого метода

Этот подход предполагает, что все возвраты происходят в виде единого совокупного притока в последний период инвестирования тенор. Это подходит для комбинированных инвестиций, например облигация, которая накапливает доходность с течением времени, которая выплачивается при наступлении срока погашения.

Однако прочие инвестиции и типы проектов может принести прибыль до окончания прогноза. Эти возвраты имели бы для применения вышеуказанной формулы.Часто это делается грубо используя сумму этих доходов как общую прибыль за последний период. Этот подход не принимает во внимание ценность времени — обратите внимание, что возврат в более ранний период обычно более ценен, чем период более позднего периода — и поэтому не рекомендуется.

Расчет и рассмотрение суммы будущего значения каждой прибыли в конце срока инвестирования более точный альтернативный метод. Однако это требует дополнительных предположений (т.е. процентная ставка) и дополнительные затраты на расчет. Еще одна более точная техника — метод внутренней нормы прибыли (IRR).

Соображения при расчете рентабельности инвестиций

Какие типы прибыли учитываются для рентабельности инвестиций?

Все виды доходностей в виде доходностей, выгоды и приток в основном учитываются при расчете рентабельности инвестиций.

Для финансовых вложений это может включать, например:

  • проценты,
  • выплаты дивидендов,
  • прирост капитала,
  • другие положительные финансовые поступления или прибыль.

Однако определение прибыли в управлении проектами не так однозначно. Преимущества проектов часто более сложны, чем преимущества простых финансовых инструментов. Они могут включать как качественные, так и денежные выгоды — примеры:

  • увеличенное или новое производство прибыль или выручка,
  • приток денежных средств,
  • экономия затрат за счет эффективности прибыль от реализации проекта,
  • оценка активов,
  • качественная прибыль, преобразованная в денежные эквиваленты.

Если вы выполняете анализ затрат и выгод в контексте проекта, вы захотите быть прозрачным (и при необходимости добиваться одобрения заинтересованных сторон) в отношении объема выгод, учитываемых при оценке рентабельности инвестиций. Вы также можете проверить существующие требования к анализу прибыльности и оценке бизнес-модели в организации, в которой вы работаете.

Та же рекомендация верна и в отношении вопроса о том, следует ли учитывать налоги. В то время как некоторые организации и инвесторы предпочитают включать налоговые эффекты в расчет рентабельности инвестиций, другие могут разделять эти аспекты, чтобы уменьшить сложность или позволить более целостную оценку налоговых эффектов.

Какой бы объем возвратов вы не определяли и не использовали, убедитесь, что вы применяете эти критерии ко всем сравниваемым вариантам. Это необходимо для обеспечения равных возможностей среди альтернатив и обеспечения сопоставимости ваших результатов.

Какие типы затрат и инвестиций рассматриваются для ROI?

Как и при рассмотрении объема прибыли, вам нужно будет определить инвестиции и затраты, которые вы включите в свою оценку. Что касается финансовых вложений, вы, вероятно, сможете определить затраты на осуществление инвестиций и управление ими, помимо первоначальной суммы инвестиций.

В проектах обычно существует различие в разных типах затрат. Наиболее важным является решение о том, как трактовать прямые и косвенные затраты. Определенные затраты могут быть частью инвестиций — например, стоимость ресурсов, используемых в проекте — в то время как другие типы, такие как эксплуатационная стоимость актива, могут не определяться как часть инвестиций.

Хотя это не обязательно меняет сумма возврата, которая в любом случае является чистой прибылью, это повлияет на знаменатель. В Чем больше типов затрат вы включаете в общую сумму инвестиций, тем ниже рентабельность инвестиций ценить.Поэтому при сравнении различных альтернатив вам следует выделить типы затрат согласованным образом и помните о возможных последствиях в зависимости от характеристик альтернатив.

Калькулятор рентабельности инвестиций — расчет рентабельности инвестиций (базовый Концепция)

Укажите ожидаемую доходность и рассчитанные инвестиции. Для предположений и компонентов, которые необходимо учитывать, обратитесь к предыдущему разделу. Калькулятор определит базовую рентабельность инвестиций, которую можно использовать для однопериодных сроков или инвестиционных альтернатив с идентичным сроком.

 

Примеры рентабельности инвестиций в базовый период и за несколько лет

Пример 1) Инвестиции с единой доходностью при наступлении срока погашения

В этом примере компания сравнивает 3 инвестиционные альтернативы с разными характеристиками и доходностью. Все три альтернативы требуют первоначальных инвестиций в год 0 (отрицательный денежный поток) и имеют единовременный платеж при наступлении срока погашения, состоящий из погашения и возврата.

Ожидаемые инвестиции и выплаты следующим образом:

Инвестиции и прогноз доходности сейчас Год 1 Год 2 Год 3
Альтернатива 1 -10000 13000

55

13000

55

-12000 11000
Альтернатива 3 -15000 17000

Расчет базовой рентабельности Инвестиции и многолетний возврат инвестиций приводят к следующим результатам:

Расчет и результаты Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3
Инвестиции -10000 -12000 -15000
Чистая прибыль 3000 -1000 2000
Базовая рентабельность инвестиций ROI = 3000/10000 = 30.1 — 1) = 13,33%

Оба варианта 1 и 2 погашаются в период 3. Таким образом, базовой рентабельности инвестиций будет достаточно для сравнения этих двух альтернатив. Альтернатива 1 с общей доходностью 30% более выгодна (без ущерба для к другим критериям решения), чем альтернатива 2, которая дает отрицательный результат (т.е. убыток) 8,33%.

Если в сравнение включена альтернатива 3, необходимо использовать многопериодный ROI для учета различных сроков.При использовании годовой доходности в качестве единственного критерия альтернатива 3 была бы наиболее прибыльной инвестицией (с годовой доходностью 13,33% по сравнению с 9,14% и -2,86% для альтернатив 1 и 2, соответственно).

Пример 2) Использование одно- и многопериодной рентабельности инвестиций для сравнения Параметры проекта

В этом примере сравниваются три варианта проекта. Эти числа также использовались для других подходов к оценке инвестиций — обратитесь к нашему обзору анализа затрат и выгод, чтобы узнать более подробную информацию, а также результаты других методов.

Прогнозы денежных потоков

Прогнозы денежных потоков и классификация инвестиционных и эксплуатационных затрат выглядит следующим образом:

Прибыли и доходы
Вариант 1 Сейчас Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6

55

55

55

55 Инвестиции и затраты (отток)

-5000 -5000 -1000 -500 -500 -1000 -1000
из которых: инвестиции -5000
из них: стоимость 0 -1000 -1000 -500 -500 -1000 -1000
0 0 3000 5000 5000 4000 4000
Чистый денежный поток -5000 -5000 2000 4500 4500 3000 3000
2

56 -500 -1156 -1000

91 156 5000
Вариант 2 Год Год Год 4 Год 5 Год 6
Инвестиции и затраты (оттоки) -15000 -1000 -1000 -1000 -500 -500 -11159 9115
в том числе: инвестиции -15000
из них: стоимость 0 -1000 -1000 -1000
Прибыли и доходы (приток) 0 2500 5000 5000 5000 5000
Чистый денежный поток -15000 1500 4000 4000 4500 4500 4000
11 11 11

56 из которых стоимость:

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6
Инвестиции и затраты (оттоки) -3000 -3000 -2500 -1000 -500 -500 -500
в том числе: инвестиции -3000 -2500 -2000 -500
-500 -500 -500 -500 -500 -500
Льготы и доходы (в потоков) 0 0 3000 4000 4000 3000 3000
Чистый денежный поток -3000 -3000 500

56

59

2500
Расчет ROI для этих примеров

Расчет ROI и результирующий ROI для эти примеры представлены в следующей таблице:

Расчет и результаты Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Общие инвестиции -1159 -15000 -8000
Общая чистая прибыль 7000 7500 6000
Базовая рентабельность инвестиций ROI = 7000/9000 = 77.6 — 1) = 75,00%
Интерпретация результатов

Сравнение рентабельности инвестиций трех вариантов проекта показывает незначительное преимущество варианта 1 перед вариантом 3, в то время как вариант 2 выглядит намного менее привлекательно. Поскольку прогнозы всех вариантов имеют временной горизонт 6 лет, рейтинг, основанный на годовом доходе, приведет к тому же результату (если доход не был сложен).

Учитывая характеристики 3 прогнозы денежных потоков, использование методов рентабельности инвестиций для этого примера не является идеальным.Приток и отток существенно различаются для разных вариантов и периодов. Таким образом, оценка, основанная на более точном методе (см. раздел «альтернативные методы» ниже) более уместно.

Каковы преимущества и недостатки рентабельности инвестиций?

Хотя рентабельность инвестиций является популярной и широко распространенной мерой, она имеет ряд плюсов и минусов, описанных ниже. Не менее важным, чем фундаментальные преимущества и недостатки этого метода, является то, как ROI используется в вашем анализе.MIT Sloan Review отмечает, что «самая большая проблема с ROI — это не технический недостаток, а путаница в том, как ее использовать» (источник).

Плюсы
  • Идеально подходит для инвестиций с единовременным доходом,
  • простой и понятный показатель успеха,
  • делает опционы с разными суммами инвестиций сопоставимыми,
  • модифицированная формула может использоваться для многолетней доходности.
Cons
  • Расчет ROI может потребовать нескольких допущений и определений, например.грамм. объем прибылей, затрат и инвестиций,
  • эти допущения могут иметь сильное влияние на результаты,
  • неточные результаты, если доходность происходит в разные периоды,
  • базовый подход не подходит для многолетних инвестиций и усилий,
  • качественный прибыль должна быть преобразована в денежное выражение (что требует дополнительных предположений).

Альтернативные меры

Для использования в управлении проектами существуют различные альтернативы рентабельности инвестиций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *