Инвестиционные фонды рейтинг 2018: Рейтинг ПИФ по доходности

Содержание

Доходность фондов акций в 2018 году. Предварительные итоги 2019 — Плюсономика

«Предсказывать поведение фондовых рынков акций — дело неблагодарное. Полгода — слишком короткий промежуток, в течение которого может произойти все что угодно. Акции — все-таки более чувствительный и нежный инструмент, чем облигации. Вспомним хотя бы мощную коррекцию зарубежных рынков в конце прошлого года.

Панических ожиданий нет, даже несмотря на то, что все рынки сегодня находятся на максимумах. Если бы все шло в «штатном» режиме, вторая половина 2019 года не должна быть хуже прошедшей. Вполне логично ожидать продолжения роста индексов, разумеется, более скромного, чем за последние шесть месяцев.

В пользу паевых фондов акций говорит одно важное обстоятельство: сегодня акции для большинства инвесторов в России и в мире являются чуть ли не единственным классом активов, который способен обеспечить желаемую доходность. На рынке облигаций получить приемлемый доход (от 5 % годовых в валюте) в долгосрочной перспективе практически невозможно. В последнее время здесь наблюдается заметный рост и, как следствие, снижение доходности от вложений в облигации.

Если ничего экстраординарного не произойдет, во второй половине года рынки акций покажут более медленный, структурный, но все-таки рост.

Для инвесторов, которые планируют долгосрочные вложения, для вхождения в фонды акций нет неудачного времени. На длительном горизонте фондовые рынки так или иначе будут расти, а доходность от вложений в акции будет выше, чем в облигации. Вероятность получить убыток от инвестиций в акции на горизонте в три года составляет примерно 15 %, и она снижается с увеличением этого срока.

Для тех, кто настроен более спекулятивно, чей горизонт планирования не столь продолжителен, можно рекомендовать подождать небольшой коррекции. Она обязательно будет, риски никуда не уходят и периодически дают о себе знать. Заходить на рынок акций, покупая соответствующие ПИФы, можно спокойно, как только идет снижение рынков на 3-5 %.

Нет смысла гнаться за показателями отдельных отраслевых фондов. Ставка на прошлую доходность, когда инвестор погашает паи своего фонда и резко перекладывается в секторальный ПИФ, показавший на отрезке в пару месяцев блестящий результат, ведет к большим убыткам в будущем. Вы заходите на максимумах, и такие отраслевые фонды акций «просаживаются» еще сильнее.

Логично выбирать фонды широкого профиля и доверять функцию выбора отраслей профессиональному управляющему, который внутри фонда будет лавировать между разными секторами».

Мировые инвестиционные фонды — Investing.com

© 2007-2021 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.

Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Рейтинги и достижения

Информация и условия инвестирования на данной странице, в том числе, порог входа, условия обмена и продажи паев, указаны в соответствии с Правилами доверительного управления открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Апрель Капитал».

АО УК «Апрель Капитал» (лицензия № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России (без ограничения срока действия), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-09185-001000 от 08 июня 2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России (без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО УК «Апрель Капитал» (далее — Фонды): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции»

1 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0118-14241730), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний»2 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0846-94127344), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции несырьевых компаний»3 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0847-94127333), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Сбалансированный»4 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 01.08.2001г. № 0060-56716383), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Облигации плюс»5 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.11.2005г. № 0424-79363131).

Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 14, по телефону +7 495 668-5566, а также в сети интернет по адресу: www.april-capital.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Апрель Капитал», предусмотрены скидки с расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Информация об используемом знаке обслуживания: 09.11.2016 г. №РД0209944 — Государственная регистрация договора о предоставлении права использования товарных знаков от 29.08.2016 г.:
— «Апрель Капитал» по Свидетельству № 569211, в отношении услуг 36, 41, 45 классов МКТУ,
— «изобразительный товарный знак» по Свидетельству № 582278, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ

Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети «Интернет» bcs.ru/am, в офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. АО УК «БКС» также раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в информационном бюллетене «Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ЗАО «Интерфакс».

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам.

Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные металлы», регистрационный номер правил фонда: 2515, дата регистрации 27.12.2012, ФСФР России.

Указано изменение стоимости пая на 28.06.2019. Изменение стоимости пая «БКС Драгоценные Металлы» на 28.06.2019 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года составило соответственно +2,15%, -0,45%, +20,85% и +3,75%.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа», регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625, дата регистрации 8.10.2003, ФКЦБ.

Указано изменение стоимости пая на 28.06.2019. Изменение стоимости пая «БКС Основа» на 28.06.2019 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года составило соответственно +4,28%, +4,92%, +6,88% и +22,74%.

Дополнительная информация – на сайте УК БКС.

Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. ЗПИФ рентный «Коммерческая недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 08.10.2009 за № 1588-94199522. ЗПИФ недвижимости «Первобанк-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. ЗПИФ недвижимости «Эверест Центр». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2009 № 1698-94163725.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, соответствует информации, направленной 27.11.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата раскрытия: 27.11.2020 18:36.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе бессрочно, если не указано иное. Для ознакомления с материалами Вам могут понадобиться программы просмотра pdf и xls файлов

Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже — Московская Биржа

Фонд Наименование Провайдера Базовый актив Валюта
iNAV
Формат Тикер Презентация
Облигации/Еврооблигации
1 FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) ETF FXRB О продукте
2 FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF (USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) $ ETF FXRU О продукте
3 ITI Funds Russia-focused USD ITI Funds
(АйТиАй Фандс)
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index) $ ETF RUSB О продукте
4 Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций АО «Сбер Управление Активами» Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10) ₽/$ БПИФ SBCB О продукте
5 ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) БПИФ VTBB О продукте
6 Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций АО «Сбер Управление Активами» Индекс государственных облигаций 
(RGBITR)
БПИФ SBGB О продукте
7 Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций АО «Сбер Управление Активами» Индекс рублевых корпоративных облигаций 
(RUCBTR3Y)
БПИФ SBRB  
8 Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года УК «Газпромбанк Управление активами» Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации, дюрация 2 года» БПИФ GPBS О продукте
9 Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года УК «Газпромбанк —  Управление активами» Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации, дюрация 4 года» БПИФ GPBM О продукте
10 ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» АО ВТБ Капитал Управление активами БПИФ инвестирует в корпоративные облигации США, посредством покупки ETF Ishares $ High Yield Corp Bond ₽/$ БПИФ VTBH О продукте
11 Альфа-Капитал Управляемые облигации ООО УК «Альфа-Капитал» Индикатор «Альфа-Капитал Облигации» Московской биржи. В состав включаются преимущественно ОФЗ и корпоративные облигации российских эмитентов. БПИФ AKMB  
12 РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) АО «УК МКБ-инвестиции» Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года) БПИФ SUGB  
13 ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бета АО ВТБ Капитал Управление активами Индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций (RUCEU) $ БПИФ VTBU О продукте
14 УК Райффайзен – Еврооблигации УК Райффайзен Капитал Еврооблигации, входящие в Индекс МосБиржи еврооблигаций $ БПИФ RCMB  
15 БПИФ «БКС Облигации повышенной доходности МСП» УК «БКС» Рублевые корпоративные облигации с повышенной доходностью с фокусом на сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) БПИФ BCSB  
16 ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета АО ВТБ Капитал Управление активами БПИФ инвестирует в диверсифицированный портфель еврооблигаций российских эмитентов и развивающихся стран, номинированных в евро БПИФ VTBY О продукте
17 FinEx Funds ICAV FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
FINEX FALLEN ANGELS UCITS ETF $ ETF FXFA О продукте
18 РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи УК «РСХБ Управление Активами» Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития» $ БПИФ PRIE  
19 АТОН – Российские облигации + УК «Атон-менеджмент» Фонд российских облигаций с активным управлением БПИФ AMRB  
20 АТОН — Надежные облигации УК «Атон-менеджмент» iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $ БПИФ AMIG  
21 АТОН — Доходные облигации Мира УК «Атон-менеджмент» iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $ БПИФ AMHY  
22 FinEx US TIPS UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US 5-20 Year
Treasury Inflation-Linked
Bond Index
$ ETF FXTP О продукте
23 FINEX RUB US TIPS UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index ETF FXIP О продукте
24 БСПБ – ОФЗ 1000 УК «БСПБ Капитал» Следует за индексом «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000» БПИФ SPBF  
25 БСПБ – Корпоративные облигации 1000 УК «БСПБ Капитал» В качестве бенчмарка выступает индекс «БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000» БПИФ SPBC  
26 Тинькофф Облигации УК «Тинькофф Капитал» Среднесрочные корпоративные облигации российских компаний из девяти отраслей БПИФ TBRU  
27 ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг — инвестиционный рейтинг АО ВТБ Капитал Управление активами Облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом БПИФ VTBI  
28 Ингосстрах – корпоративные облигации УК «Ингосстрах – Инвестиции» Индекс корпоративных облигаций Московской биржи БПИФ INGO  
29 Ингосстрах – облигации ЕМ УК «Ингосстрах – Инвестиции» Корпоративные облигации эмитентов развивающихся рынков $ БПИФ INEM  
30 Райффайзен – Высокодоходные облигации Райффайзен Капитал Корпоративные облигации российских эмитентов с повышенной доходностью БПИФ RCHY  
31 АТОН — Высокодоходные российские облигации УК «Атон-менеджмент» Рублевые облигации российских эмитентов на первичном и вторичном рынке БПИФ AMRH  
32 FINEX FALLEN ANGELS RUB UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Долларовые облигации, которые относятся к «верхнему сегменту» высокодоходных облигаций или «нижнему сегменту» облигаций инвестиционного уровня (от BB- до BBB-), и валютный хедж.. Бенчмарк — Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index ETF FXRD О продукте
Денежный рынок
33 FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive 1-3 month US T-Bill Index ETF FXMM О продукте
34 FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive 1-3 month US T-Bill Index $ ETF FXTB О продукте
35 ВТБ – Ликвидность АО ВТБ Капитал Управление активами Фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более БПИФ VTBM О продукте
36 Райффайзен – Фонд денежного рынка Райффайзен Капитал Инструменты денежного рынка. Целевой бенчмарк – индикатор RUSFAR БПИФ RCMM  
Акции
37 FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) FinEx Physically Backed Funds plc
(ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз)
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) ETF FXKZ О продукте
38 FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций) (RTSTRN) $ ETF FXRL О продукте
39 ITI Funds RTS Equity ETF ITI Funds
(АйТиАй Фандс)
Индекс РТС (RTSI$ Index) $ ETF RUSE О продукте
40 FinEx Germany
UCITS ETF (EUR)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR ETF FXDE О продукте
41 FinEx USA Information
Technology UCITS ETF (USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR $ ETF FXIT О продукте
42 FinEx USA UCITS ETF
(USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR $ ETF FXUS О продукте
43 FinEx China UCITS ETF
(USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR $ ETF FXCN О продукте
44 FinEx Global Equity UCITS ETF
(USD)
FinEx Funds plc
( ФинЭкс Фандс плс)
Solactive Global Equity Large Cap Select Index $ ETF FXWO О продукте
45 FinEx Global Equity UCITS ETF
(RUB)
FinEx Funds plc
( ФинЭкс Фандс плс)
Solactive Global Equity Large Cap Select Index ETF FXRW О продукте
46 Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» АО «Сбер Управление Активами» Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) БПИФ SBMX О продукте
47 Сбербанк – S&P 500 АО «Сбер Управление Активами» Standard & Poor`s 500 Index (S&P 500) ₽/$ БПИФ SBSP О продукте
48 Технологии 100 ООО УК «Альфа-Капитал» БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда,
ориентированного на динамику индекса акций 100 крупнейших компаний, торгуемых на американской фондовой бирже NASDAQ
$ БПИФ AKNX О продукте
49 Альфа — Капитал Эс энд Пи
500 (S&P 500)
ООО УК «Альфа-Капитал» БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний, торгуемых на рынке Соединенных Штатов Америки $ БПИФ AKSP О продукте
50 Европа 600 ООО УК «Альфа-Капитал» БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. БПИФ AKEU  
51 ВТБ – Индекс МосБиржи АО ВТБ Капитал Управ­ление активами (ВТБК УА) Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам росс.организаций, MCFTRR) БПИФ VTBX О продукте
52 ВТБ-Фонд Акций американских компаний АО ВТБ Капитал Управ­ление активами (ВТБК УА) БПИФ инвестирует в паи иностранного инве­стиционного фонда,
ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний США
₽/$ БПИФ VTBA О продукте
53 ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран АО ВТБ Капитал Управление активами БПИФ инвестирует в акции развивающихся стран посредством покупки ETF Ishares Core MSCI EM ₽/$ БПИФ VTBE О продукте
54 Фридом – Лидеры технологий УК «Восток-Запад» Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора БПИФ MTEK  
55 Система Капитал – Информатика+ УК Система Капитал S&P North American Expanded Technology Software Index $ БПИФ SCIP  
56 УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 УК Райффайзен Капитал Индекс МосБиржи полной доходности 15 БПИФ RCMX  
57 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» УК РСХБ Управление Активами В базу расчета индекса входят акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП БПИФ ESGR О продукте
58 Тинькофф Индекс МосБиржи УК Тинькофф Капитал БПИФ инвестирует в акции крупных публичных компаний России. Целевым индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX) БПИФ TMOS  
59 Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector Index УК Тинькофф Капитал БПИФ инвестирует в Топ – 40 компаний, занимающихся информационными технологиями. Целевой индекс NASDAQ-100 Technology Sector $ БПИФ TECH  
60 Сбер — Ответственные инвестиции УК «Сбер Управление Активами» БПИФ инвестирует в акции компаний, входящие в «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто», ежедневно рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) БПИФ SBRI  
61 FinEx USA Information Technology UCITS ETF – Minishares FinEx Funds plc
( ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR $ ETF FXIM О продукте
62 Тинькофф Эс энд Пи 500 УК «Тинькофф Капитал» S&P 500 Total Return Index $ БПИФ TSPX  
63 Тинькофф Насдак Биотехнологии УК «Тинькофф Капитал» NASDAQ Biotechnology Total Return Index $ БПИФ TBIO  
64 Тинькофф Индекс первичных публичных размещений УК «Тинькофф Капитал» Фонд инвестирует в акции новых публичных компаний после их первичного размещения на биржах США $ БПИФ TIPO  
65 Альфа-Капитал Управляемые российские акции ООО УК «Альфа-Капитал» Стратегия активного управления акциями и депозитарными расписками российских компаний БПИФ AKME  
66 Альфа-Капитал Китайские акции ООО УК «Альфа-Капитал» Акции компаний развивающихся экономик БПИФ AKCH  
67 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ УК » ДОХОДЪ» индекс «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (IRDIV) БПИФ DIVD О продукте
68 БПИФ «Дивидендные Аристократы США» УК «Финам Менеджмент» ETF Schwab U.S. Dividend Equity, повторяющий динамику индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 БПИФ FMUS  
69 FinEx Ex-USA ETF USD FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index $ ETF FXDM О продукте
70 АТОН – Рынки возможностей УК «Атон-менеджмент» Акции международных компаний развивающихся рынков.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$ БПИФ AMEM  
71 АТОН – Недооцененные компании США УК «Атон-менеджмент» Акции компаний США с сильными фундаментальными показателями.
iShares Russell 1000 Value ETF
$ БПИФ AMVF  
72 АТОН – Российские акции + УК «Атон-менеджмент» Акции крупнейших российских компаний и номинирован в рублях БПИФ AMRE  
73 АТОН — Инновации УК «Атон-менеджмент» ARK Innovation ETF $ БПИФ AMIN  
74 АТОН — Облачные технологии УК «Атон-менеджмент» First Trust Cloud Computing ETF $ БПИФ AMCC  
75 АТОН — Цифровое будущее УК «Атон-менеджмент» iShares PHLX Semiconductor ETF $ БПИФ AMSC  
76 «Тинькофф Индекс SPAC» УК «Тинькофф Капитал» Tinkoff SPAC Total Return Index $ БПИФ TSPV  
77 АТОН – Медицина и биотех США УК «Атон-менеджмент» Dow Jones U.S. Health Care Index $ БПИФ AMHC  
78 АТОН – Генетическая революция УК «Атон-менеджмент» Активно управляемая стратегия ARK Genomic Revolution ETF $ БПИФ AMGR  
79 АТОН – Ставка на рост УК «Атон-менеджмент» iShares Russell 1000 Growth ETF $ БПИФ AMGF  
80 АТОН – Дивиденды УК «Атон-менеджмент» Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund $ БПИФ AMDG  
81 АТОН – Тихая гавань УК «Атон-менеджмент» iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF $ БПИФ AMLV  
82 АТОН – «Лидеры роста США» УК «Атон-менеджмент» iShares MSCI USA Momentum Factor ETF $ БПИФ AMMF  
83 Дивидендные Аристократы РФ УК «Финам Менеджмент» Акции эмитентов ведущих секторов российской экономики БПИФ FMRU  
84 ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ УК «ДОХОДЪ» Лучшие акции по сумме факторов: «Рост компании», «Импульс роста котировок», «Качество эмитента», «Небольшой размер компании» и «Низкий рыночный риск» БПИФ GROD  
85 Альфа-Капитал Медицина ООО УК «Альфа-Капитал» Бумаги крупных иностранных компаний из таких отраслей, как фармацевтика, биотехнологии и медицина (в том числе через ETF) $ БПИФ AKMD  
86 Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий УК «Тинькофф Капитал» Акции иностранных компаний – лидеров по развитию «зеленых» технологий $ БПИФ TGRN  
87 FinEx ESports UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Акции компаний игрового сектора и киберспорта. Бенчмарк — MVIS Global Video Gaming & eSports Index $ ETF FXES О продукте
88 Открытие – Акции США УК «Открытие» Более чем 100 акций крупнейших компаний США $ БПИФ OPNS  
89 МКБ – Российские дивидендные акции УК «МКБ Инвестиции» В базу расчета индекса входят акции и депозитарные расписки 20 компаний с наибольшей дивидендной доходностью БПИФ MKBD  
Товары
Золото
90 FinEx Gold ETF (USD) FinEx Physically Backed Funds plc
(ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз)
LBMA GoldPriceAM (USD) $ ETF FXGD О продукте
91 ВТБ – Фонд Золото. Биржевой АО ВТБ Капитал Управ­ление активами (ВТБК УА) Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото БПИФ VTBG О продукте
92 Тинькофф Фонд золота УК Тинькофф Капитал Фонд, инвестирующий в золотые слитки через акции iShares Gold Trust ETF $ БПИФ TGLD  
93 «АТОН – Серебро» УК «Атон-менеджмент» iShares Silver Trust $ БПИФ AMSL  
94 «АТОН – Золотодобытчики» УК «Атон-менеджмент» NYSE Arca Gold Miners Index $ БПИФ AMGM  
Смешанные активы
95 Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB УК Тинькофф Капитал Акции, Денежные средства и краткосрочные облигации, Золото, Долгосрочные облигации БПИФ TRUR  
96 Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD УК Тинькофф Капитал Акции, Денежные средства и краткосрочные облигации, Золото, Долгосрочные облигации $ БПИФ TUSD  
97 Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR УК Тинькофф Капитал Акции, Денежные средства и краткосрочные облигации, Золото, Долгосрочные облигации БПИФ TEUR  
98 Открытие — Всепогодный УК «Открытие» В состав БПИФа входят следующие ETF: на акции «голубых фишек» рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США, на золото $ БПИФ OPNW О продукте
99 Сбер – консервативный смарт фонд АО «Сбер Управление Активами» Смешанные активы БПИФ SBCS  
100 Сбер – осторожный смарт фонд АО «Сбер Управление Активами» Смешанные активы БПИФ SBRS  
101 Сбер – взвешенный смарт фонд АО «Сбер Управление Активами» Смешанные активы БПИФ SBWS  
102 Сбер – прогрессивный смарт фонд АО «Сбер Управление Активами» Смешанные активы БПИФ SBPS  
103 Сбер – динамичный смарт фонд АО «Сбер Управление Активами» Смешанные активы БПИФ SBDS  

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах

Переходы от одного уровня представления данных к другому осуществляются путем агрегирования.Все переходы агрегирования можно разделить на два качественно разных этапа.

Этап 1: переход от собранных исходных данных к полному набору показателей по всем субъектам РФ в единой шкале (переход от уровня исходных данных к уровню показателей).

В собранных исходных данных может быть несколько характерных проблем:

  • В них могут быть выбросы;
  • Некоторые данные могут быть пропущены (быть недостаточного качества для использования).
Также области значений всех показателей достаточно сильно различаются и после всех дополнительных преобразований для удобства восприятия все их нужно привести к одной шкале 0-100-баллов:
  • 0 – самый плохой, 100 – самый хороший;
  • В случаях, когда для показателя требовалось нормирование с использованием восстановленной плотности, ни один регион может не получить значения 0 или 100.

Таким образом, для перехода от собранных исходных данных к полному набору показателей по всем регионам в единой шкале необходимо пройти следующую последовательность шагов, стандартную для работы с данными в рейтингах:
  1. Обработка выбросов в исходных данных.
  2. Расчет показателей.
  3. Восстановление пропущенных данных.
  4. Изменение шкалы с учетом плотности распределения (для статистических и опросных числовых параметров) и приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным масштабированием.

Обработка выбросов в исходных данных

Проверка на наличие выбросов осуществляется только для типа данных «опрос-числовые параметры». К таким показателям, например, относится среднее время регистрации юридических лиц или среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство. Выбросами считаются ответы отдельных респондентов, которые отклоняются от медианного ответа больше чем на 2 сигма, что соответствует попаданию в 2% хвост стандартного нормального распределения. Расчет стандартных отклонений от медианы ответов респондентов, а не от среднего, обусловлен тем, что при малом количестве ответов и экстремальных выбросах среднее значение заметно смещается в сторону выбросов. Это приводит к тому, что ответы, которые явно являются выбросами, могут не попадать в 2% хвост распределения.

Попадание в 2% хвост распределения не является жестким требованием для определения выбросов и может меняться в зависимости от характера полученных данных. Например, если при определении выбросов изначальным методом систематически обнаруживаются ответы, которые, явно являются выбросами, но не попадают в 2% хвост распределения, то имеет смысл увеличить зону выбросов, например, до 3% и оценить результат.

Расчет показателей

После обработки выбросов в опросных числовых данных, ответы респондентов агрегируются для получения единой оценки по показателю. Так, например, среднее время подключения к электросетям рассчитывается по отдельным ответам респондентов. Ответы в натуральных величинах на вопрос о времени подключения к электросетям агрегируются в одну цифру для субъекта РФ – среднее время подключения к электросетям. По показателям удовлетворенности для каждого респондента, считается средняя оценка по различным критериям удовлетворенности. Затем аналогичные оценки, полученные для всех респондентов, усредняются и получается средняя оценка удовлетворенности по региону в целом. Более подробное описание см. в документе «Таблица расчёта показателей».

Восстановление пропущенных данных

Исходные данные по некоторым субъектам РФ /показателям могут быть недостаточно качественными (например, количество респондентов в регионе ниже целевых значений, что серьезно повышает процент погрешности результата, большое количество ошибок в ответах респондентов и экспертов) или могут быть пропущены. Такие случаи необходимо обрабатывать особым образом.

Для расчета Рейтинга в случае отсутствия данных, их недостаточного количества или их низкого качества используется восстановление значения. Применяется следующая схема восстановления: если есть рассчитанный парный показатель «среднее время – среднее количество процедур», то значение показателя восстанавливается по среднему значению по группе рассчитанного парного показателя. В случае отсутствия такого показателя к полученным в этом году ответам добавляются ответы, собранные в прошлом году, в случае возможности рассчитать значение оно используется как восстановленное. Во всех остальных случаях отсутствия значений восстановление производится по значению прошлого года.

Восстановленное значение используется исключительно для целей расчета Рейтинга, однако оно не является результатом региона по пропущенному показателю. Восстановленное значение не сообщается региону при раскрытии результатов Рейтинга (т.е. по пропущенному показателю в карточке региона ставится прочерк). 

Приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным масштабированием

В последнем шаге первого этапа агрегирования все значения показателей приводятся к шкале от 0 до 100 при помощи пропорционального линейного масштабирования. При этом 100 баллов соответствует наилучшему результату, а 0 – наихудшему. Если по показателю известны теоретические границы (т.е. минимально и максимально возможные значения), то к нему применяется преобразование
x_norm=100∙(x-x_min)/(x_max-x_min ),
если показатель является возрастающим , и преобразование
x_norm=100-100∙(x-x_min)/(x_max-x_min ),
если показатель является убывающим . Обычно данное преобразование применяется к показателям типа «опрос-удовлетворенность» и «экспертная оценка».
Если же по показателю теоретические границы не известны, то к нему применяется несколько иное линейное преобразование
x_norm= 100((x-minX)/(maxX-minX )∙(¯x-▁x)+▁x),
если показатель является возрастающим , и преобразование
x_norm= 100-100((x-minX)/(maxX-minX )∙(¯x-▁x)+▁x),
если показатель является убывающим.
Здесь minX и maxX — выборочные минимум и максимум значений показателя (по всем регионам), а ▁x и ¯x – значения оцененной функции распределения показателя в точках minX и maxX соответственно. Данное преобразование обычно применяется для показателей типа «опрос — числовые параметры» и для статистических показателей

Этап 2: переход между уровнями представления информации (от показателей к факторам, от факторов к направлениям, от направлений к интегральному индексу).

Факторы рассчитываются как средние значения, входящих в него показателей. Направления – как средние значения, входящих в него факторов. Интегральный индекс рассчитывается как сумма индексов по направлениям, и таким образом, ограничен шкалой от 0 до 400. 

Рейтинг паевых инвестиционных фондов

, 2018 | Kiplinger

Инвесторы паевых инвестиционных фондов процветали в 2017 году, когда бычий рынок США начал свой девятый год с ошеломляющим ралли. Индекс акций Standard & Poor’s 500 вернулся почти на 22%. Что еще более поразительно, так это то, что ралли в США померкло по сравнению с ростом акций за рубежом. Впервые за десятилетие развитые экономики мира росли одновременно с ростом многих стран с формирующейся рыночной экономикой.

См. Также: The Kiplinger 25 — наши любимые паевые инвестиционные фонды без нагрузки

Инвесторы, которые рискнули вложить средства в зарубежные фонды, были вознаграждены.Европейские рынки выиграли от роста производства, низкого уровня безработицы и роста корпоративных прибылей. В Японии экономические и регуляторные реформы помогли поднять акции до 26-летнего максимума. Индекс MSCI EAFE, который отслеживает акции на развитых рынках, в 2017 году вырос на 25%, что является резким улучшением по сравнению с ничтожной доходностью в 1% в 2016 году. Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 37% благодаря сильному росту в Чили, Китае, Индии и Польше.

В США оптимизм инвесторов зависел от надежд на снижение ставок корпоративного налога, которые были подписаны к концу года.Однако небольшие компании, которые обычно платили налоги по более высоким эффективным ставкам (после учета вычетов и других налоговых льгот), чем их более крупные собратья, были относительно отстающими. Индекс компании Russell 2000 для компаний с малой капитализацией вырос на 15%, отстав от барометра S&P 500 для компаний с большой капитализацией на семь процентных пунктов. Компании, ориентированные на рост, опережают компании, акции которых продаются по заниженной цене. Технологии были самым эффективным сектором рынка, за ним следовали фирмы, занимающиеся разведкой и переработкой сырья, и компании, производящие второстепенные потребительские товары.В минусе по итогам года оказались два сектора: энергетика и телекоммуникационные компании.

На следующих страницах мы покажем наиболее эффективные паевые инвестиционные фонды в 11 категориях. Список включает только фонды с разумными минимальными инвестиционными требованиями и исключает фонды с кредитным плечом и обратные индексные фонды.

Данные собраны Райаном Эрми

Инструмент: Mutual Fund Finder

Фонды акций крупных компаний

Технические титаны берут на себя ответственность.

Акции большого U.Компании S. сплотились в 2017 году во главе с быстрорастущими технологическими фирмами. Действительно, фонды, ориентированные на технологии, доминируют в списках победителей на один, три и пять лет. Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio и T. Rowe Price Blue Chip Growth — член Kiplinger 25, списка наших любимых холостых фондов — выиграли от крупных пакетов акций FAANG (Facebook, Amazon.com, Apple, Netflix и Алфавит). Primecap Odyssey Growth, еще один фонд на 25 кипов, загружен акциями здравоохранения, на которые, согласно последнему отчету, приходился 31% активов фонда.Менеджеры Primecap ищут фирмы с катализатором, таким как новый продукт или новый руководитель, который ускорит рост прибыли и приведет к росту цен на акции в течение следующих трех-пяти лет.

ТАБЛИЦА: См. Самые успешные фонды акций крупных компаний

Фонды акций компаний среднего размера

Хороший, но не лучший год.

Фонды, которые инвестируют в компании среднего размера, преуспели в 2017 году с именами в области технологий и здравоохранения. Baron Opportunity, возглавлявший победителей в течение одного года, получил рост от быстрорастущих компаний, таких как Guidewire Software, на 51%, и исследовательской и консалтинговой компании Gartner — рост на 22%.Eventide Gilead следует за процессом подбора акций, который начинается с религиозного и экологического экрана. В прошлом году фонд выиграл большие деньги благодаря акциям биотехнологических компаний, в том числе двум компаниям, специализирующимся на лечении рака, Bluebird Bio и Loxo Oncology. Buffalo Discovery — долгосрочный победитель благодаря тому, что до 2012 года он уделял особое внимание здравоохранению и технологиям. Теперь, с более диверсифицированным портфелем, фонд не поднимался на вершину в последние годы, но он все еще превосходит среднюю доходность аналогичных фондов в этой категории.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные фонды акций средних компаний

Фонды акций малых компаний

Готовы вырваться вперед.

Небольшие компании уступили своим крупным компаниям в 2017 году, но у них есть шанс вырваться вперед, учитывая усиление, которое они, вероятно, получат от нового налогового законодательства. Baron Discovery показывал высокие показатели доходности в течение двух лет подряд, опережая 92% и 94% своих аналогов в 2016 и 2017 годах. Менеджеры фонда сосредотачиваются на небольших фирмах со средней рыночной стоимостью 1,5 миллиарда долларов. T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity, фонд в 25 кипов, использует компьютерные модели для выбора около 300 акций на основе роста прибыли и других показателей.Conestoga Small Cap владеет примерно 50 акциями, подобранными с учетом их потенциала для увеличения прибыли не менее чем на 15% ежегодно в течение следующих трех лет. Neogen, фирма, которая производит наборы для тестирования пищевых продуктов, является ведущим холдингом.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее успешные фонды акций малых компаний

Гибридные фонды

Попутный ветер обеспечили акции.

Располагая как акциями, так и облигациями, крупные победители гибридных фондов в 2017 году держали до 85% своих активов в акциях. Vanguard Wellington, фонд 25 кипов, в последние годы не смог выйти из круга победителей в основном из-за умеренного состава активов: 65% акций и 35% облигаций.Но его 10-летний рекорд отражает доходность, которая превзошла аналогичные фонды за восемь из последних 10 календарных лет. (Обратите внимание, что если вы новичок в фонде, вы должны быть клиентом Vanguard, чтобы покупать акции.) Фонды Fidelity’s Freedom с установленными сроками, которые со временем переходят на более консервативную структуру активов, теперь сияют после капитального ремонта. Четыре фонда с отдаленными целевыми годами, от Freedom 2040 до Freedom 2055, поддерживались фондами акций, которыми управляют топ-менеджеры Fidelity Уилл Данофф, Джоэл Тиллингест и Стивен Ваймер.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные гибридные фонды

Фонды иностранных акций крупных компаний

Вернулись с удвоенной силой.

Акции быстрорастущих компаний окупились в этой категории в 2017 году. Яркие китайские интернет-акции, такие как Alibaba Group и Tencent Holdings, помогли Morgan Stanley International Opportunity и Vanguard International Growth войти в круг победителей. Компания Oakmark International, входящая в группу Kip 25, за последний год принесла 30% прибыли, несмотря на то, что у нее было лишь небольшое количество акций на развивающихся рынках, которые превышали акции развитых стран. Менеджеры фонда ищут акции относительно недорогих высококачественных фирм, инвестируя в автопроизводителей, таких как Daimler и Toyota Motor, и в европейские банки, такие как Credit Suisse и BNP Paribas.Формула работает: за последние 10 лет фонд обошел 99% своих конкурентов.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные фонды иностранных акций крупных компаний

Фонды иностранных акций малых и средних компаний

Получение прибыли от роста.

Знаменательный год для малых и средних иностранных акций сгладил путь для фондов в этой категории. Особое внимание было уделено быстрорастущим компаниям. Manning & Napier Rainier International Discovery сорвала джекпот с Techtronic Industries, производителем электроинструментов из Гонконга, чей рост в 2017 году составил более 85%.T. Rowe Price International Discovery делает ставку на более чем 220 акций. Менеджер Джастин Томсон в основном работает с акциями, рыночная стоимость которых составляет в среднем 2,6 миллиарда долларов. По данным последнего отчета, акции развитых рынков составляли 81% фонда, но в последнее время некоторые из его крупнейших победителей приходятся на развивающиеся рынки, включая такие акции, как China Lodging Group и Sino Biopharmaceutical.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные иностранные фонды для малых и средних компаний

Глобальные фонды акций

На основе международных акций.

Зарубежные рынки обошли S&P 500 в 2017 году, что помогло многим глобальным фондам, инвестирующим в иностранные и отечественные акции, превзойти чисто американские. аналоги. Baron Global Advantage, которая недавно держала около 45% своих активов в иностранных акциях, преуспела, оседлав технологическую волну с такими холдингами, как Alibaba, Facebook и Alphabet, материнская компания Google. Evermore Global Value добилась долгосрочного успеха в акциях малых и средних компаний, вылавливая недорогие акции со средней рыночной стоимостью 2 доллара.6 миллиардов. Менеджеры фонда ищут компании, которые далеки от большинства радаров, и недавно им принадлежало 78% активов фонда в акциях за пределами США, включая базирующуюся в Монако судоходную компанию Scorpio Bulkers и южнокорейский производитель микросхем MagnaChip Semiconductor.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные глобальные фондовые фонды

Диверсифицированные фонды развивающихся рынков

Заново открыли для себя их моджо.

Идеально смешанный коктейль из устойчивого роста прибыли, более высоких цен на сырьевые товары и укрепления валют сделал акции развивающихся рынков одним из наиболее прибыльных классов активов в 2017 году.Успехи могут и не продолжаться в том же бешеном темпе, но хорошие времена еще не закончились. Baron Emerging Markets, фонд Kip 25, специализируется на акциях, которые могут выиграть от долгосрочных тенденций роста, таких как мобильная электронная коммерция в Китае и растущий класс состоятельных людей, нуждающихся в финансовых услугах в Индии. T. Rowe Price Emerging Markets нацелена на акции в Китае, Тайване и Индии, такие как китайская интернет-компания Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Housing Development Finance, поставщик ипотечных кредитов в Индии.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные диверсифицированные фонды для развивающихся рынков

Региональные фонды и фонды для отдельных стран

Китай приносит большие прибыли.

Сосредоточение внимания на одной зарубежной стране может дать большой эффект, если вы сделаете правильный выбор. Фондовый рынок Китая — рост на 54% в 2017 году — был оправдан, особенно для фондов, которые делали упор на растущие акции технологических компаний. Matthews China — фонд, который нам нравится за относительно низкие комиссионные и стабильные долгосрочные результаты, — на момент последнего отчета держал более 30% своих активов в акциях технологических компаний.Wasatch Emerging India извлекла выгоду из экономических и налоговых реформ, которые способствовали резкому росту экономики Индии. Фондовый рынок Японии резко вырос в конце 2017 года, в результате чего индекс Nikkei 225 достиг самого высокого уровня закрытия с 1991 года. Инвесторам, желающим извлечь выгоду из продолжающегося оживления экономики Японии, которая, как ожидается, вырастет на 1,8% в 2018 году, следует обратить внимание на фонд Hennessy Japan Small Cap Fund. .

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные региональные фонды и фонды для отдельных стран

Отраслевые фонды

Акции технологических компаний.Период.

Чтобы превзойти рынок в 2017 году, нужно было увеличить долю акций технологических компаний. Это был выигрышный билет на протяжении многих лет. В Fidelity Select Technology менеджер Чарли Чай сосредоточен на фирмах, которые должны процветать благодаря изменениям в технологиях в течение следующих трех-пяти лет. Фонду принадлежит производитель графических чипов Nvidia, который расширяется до чипов для беспилотных автомобилей. Putnam Global Technology направляется за границу в поисках выгодных сделок и владеет акциями китайских интернет-компаний, таких как Alibaba Group Holding и Tencent Holdings.Клиенты-брокеры в Fidelity и Schwab могут купить фонд без комиссии за продажу. Акции здравоохранения стабильно держатся на протяжении многих лет. Fidelity Select Biotechnology сокрушила 93% своих конкурентов за последнее десятилетие. Его главный холдинг, Amgen, находится в фонде с 1998 года.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее успешные отраслевые фонды

Альтернативные фонды

Не угнаться за бычьим.

Мешок фондов, известных как альтернативы, может инвестировать во что угодно, от товаров до валюты.Многие также используют методы хеджирования, которые предназначены для ограничения убытков во время спада, но могут ограничить прибыль бычьего рынка. Тем не менее, несколько фондов длинных коротких позиций, которые могут делать ставки на то, пойдут ли акции вверх или пойдут в противоположном направлении, принесли в 2017 году двузначную прибыль. спад и, взамен, готовы отказаться от некоторой выгоды на растущем рынке. BlackRock Event Driven Equity ищет катализатор, такой как слияние или корпоративная реструктуризация, который может заставить акцию двигаться.Schwab и Fidelity отказываются от комиссии фонда за продажи для своих клиентов.

ТАБЛИЦА: См. Наиболее эффективные альтернативные фонды

Рейтинг 100 крупнейших фондов национального благосостояния по совокупным активам

901 32 Sovereign 901 901 32 Sovereign 903 2 2 22 901 Future Fund 2 9013 . 26. Азия. 901 901 901 901 901 Европейский фонд государственного благосостояния . 9013 9013 903 903 903 Ближневосточный фонд благосостояния 9013 9013 Sovereign 903 903 Европа

Латинская Америка Sovereign Wealth

903 Национальный фонд развития и социального обеспечения (Мальта) Фонд производительной промышленной революции Азии. Африка Фонд национального благосостояния 90 Просмотр общей суммы активов 901
1. Государственный пенсионный фонд Норвегии в мире $ 1,364,130,000,000 Европейский фонд национального благосостояния 2 2. Китайская инвестиционная корпорация 1 222 307 000 000 долл. США Фонд национального благосостояния Азия
3. Инвестиционное управление Кувейта 692 900 000 000 долл. США Фонд национального благосостояния Ближний Восток
4. Инвестиционное управление Абу-Даби 649 175 654 400 Sovereign 901 Инвестиционный портфель валютного управления Конга 580 535 000 000 долларов США Фонд национального благосостояния Азия
6. GIC Private Limited 545 000 000 000 долл. США Фонд национального благосостояния Азия
7. Temasek Holdings 484 441 000 000 долл. США Национальный фонд благосостояния Азии Национальный фонд благосостояния Азии Фонд $ 447 358 000 000 Суверенный фонд благосостояния Азия
9. Государственный инвестиционный фонд 430 000 000 000 долл. США Фонд национального благосостояния Ближний Восток
Инвестиционная корпорация Дубая $ 302,326,000,000 Фонд национального благосостояния Ближний Восток
11. Инвестиционное управление Катара Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Turkey Wealth Fund View Total Assets Sovereign Wealth Fund Middle East
13. Mubadala Investment Company View Total Assets Sovereign Wealth Fund 14. Фонд национального благосостояния Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Европа
15. Korea Investment Corporation Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния
Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Australia and Pacific
17. Alberta Investment Management Corporation Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund North America Alaska Permanent Fund Corporation Просмотр общей суммы активов Sovereign Wealth Fund North America
19. Emirates Investment Authority View Total Assets Sovereign Wealth Fund Ливийское инвестиционное управление Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Африка
21. Инвестиционное агентство Брунея Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния 2 Самрук-Казына Просмотр совокупных активов Фонд национального благосостояния Азия
23. Национальный фонд Казахстана Просмотр совокупных активов Фонд национального благосостояния Азия Азия Компания по управлению инвестициями Техасского университета Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund North America
25. Texas Permanent School Fund View Total Assets Sovereign Wealth Fund 2 Государственный нефтяной фонд Азербайджана Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Asia
27. CNIC Corporation Limited Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund 28 Новозеландский пенсионный фонд Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Австралия и Тихоокеанский регион
29. Khazanah Nasional Просмотр общей суммы активов Sovereign Hong Kong Future Fund Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Asia
31. Фонд утилизации ядерных отходов Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Инвестиционный совет штата Нью-Мексико Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Северная Америка
33. Oesterreichische Beteiligungs AG Просмотр общей суммы активов Фонд реконструкции и развития Узбекистана Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Азия
35. Национальный фонд развития Ирана Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния
36. Mumtalakat Holding Просмотр общей суммы активов Sovereign Wealth Fund Middle East
37. Нефтяной фонд Тимора-Лешти Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Австралия и Тихоокеанский регион
38. Инвестиционное управление Омана Просмотр общей суммы активов 39. Ирландский стратегический инвестиционный фонд Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Европа
40. Российский фонд прямых инвестиций Просмотр общей суммы активов Европейский фонд благосостояния 41. Суверенный фонд Египта Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Ближний Восток
42. Solidium Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния 2 Европа 2 Пенсионный резервный фонд Чили Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Латинская Америка
44. Мексика Фонд стабилизации бюджетных доходов Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Латинская Америка . North Dakota Legacy Fund Просмотр общей суммы активов Sovereign Wealth Fund North America
46. Permanent Wyoming Mineral Trust Fund View Total Assets 47. NSW Generations Fund Просмотреть общие активы Sovereign Wealth Fund Australia and Pacific
48. Фонд социальной и экономической стабилизации Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Латинская Америка
49. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Просмотр общей суммы активов Sovere 50. Фонд наследия и стабилизации Просмотр общих активов Суверенный фонд благосостояния Северная Америка
51. Перу Фискальный стабилизационный фонд Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Латинская Америка
52. Pula Fund Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Трастовый фонд Алабамы Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Северная Америка
54. Региональная инвестиционная компания Валлонии Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния 55 55 Европа. Fundo Soberano de Angola Просмотреть общие активы Sovereign Wealth Fund Africa
56. Colombia Savings and Stabilization Fund View Total Assets Sovereign 901 57. Инвестиционный совет благотворительного фонда Айдахо Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Северная Америка
58. SFPI-FPIM Просмотр общей суммы активов Sovereign Wealth Fund Europe
59. Nigeria Sovereign Investment Authority View Total Assets Sovereign Africa Wealth Fund Юта SITFO Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund North America
61. State Capital Investment Corporation View Total Assets Sovereign Wealth Fund Asia. Тайваньский национальный стабилизационный фонд Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Азия
63. Hellenic Corporation of Assets and Participations SA Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния 64. Fondo de Ahorro de Panama Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Латинская Америка
65. Sentosa Development Corporation Просмотреть общие активы Фонд национального благосостояния Азия
66. Целевой фонд качества образования Луизианы Просмотр общих активов Суверенный фонд благосостояния Америки Оклахома Тобакко Сеттлмент Эндаумент Траст Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Северная Америка
68. Инвестиционный совет фонда государственных школ штата Колорадо Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Северная Америка
69. Fondo Mexicano del Petroleo Просмотр общей суммы активов
70. Инвестиционное управление Индонезии Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Азия
71. Western Australia Future Fund Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Australia and Pacific
72. Стратегический инвестиционный фонд Габона Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund 73. Палестинский инвестиционный фонд Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Ближний Восток
74. Сенегал FONSIS Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Africa
75. Sharjah Asset Management View Total Assets Sovereign Wealth Fund Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Европа
77. Резервный фонд выравнивания доходов Кирибати Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Австралии и Тихоокеанского региона
78. Ghana Heritage Fund View Total Assets Sovereign Wealth Fund Africa
79. Ghana Stabilization Fund View Total Assets Sovereign Wealth Fund 80133 Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Латинская Америка
81. Целевой фонд коренных жителей Гавайев Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния 82 Северная Америка . Инвестиционный фонд инфраструктуры Ганы Общая сумма активов Фонд национального благосостояния Африка
83. Монголия Future Heritage Fund Общая сумма активов Sovereign Люксембург Общий объем активов Суверенный фонд благосостояния Европа
85. Фонд природных ресурсов Гайаны Просмотр совокупных активов Латинская Америка Фонд национального благосостояния . Agaciro Development Fund Просмотр общих активов Sovereign Wealth Fund Africa
87. Little Red River Cree Nation Sovereign Wealth Fund View Total Assets 9013 Sovereign Wealth Fund
88. Фонд Экваториальной Гвинеи для будущих поколений Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Африка
89. Национальный фонд запасов углеводородов Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Африка
90. Суверенный фонд Габонской Республики Просмотр общих активов
91. Целевой фонд Тувалу Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Австралия и Тихоокеанский регион
92. Фонд национального благосостояния Кабо-Верде Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Африка
93. Нефтяной инвестиционный фонд Уганды Просмотр совокупных активов 94 Африка Фонд национального благосостояния . Суверенный фонд Джибути Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Африка
95. Национальная инвестиционная корпорация Просмотр общей суммы активов 96133 Азия Суверенный фонд благосостояния Зимбабве Просмотр общей суммы активов Суверенный фонд благосостояния Африка
97. Межпоколенческий трастовый фонд для народа Республики Науру Австралия и Тихоокеанский регион
98. Фонд финансовой стабильности Монголии Просмотр общих активов Фонд национального благосостояния Азия
99. Маврикийская инвестиционная корпорация Просмотр общей суммы активов Фонд национального благосостояния Африка
100. Иранский нефтяной стабилизационный фонд Просмотр общей суммы активов Высший фонд национального благосостояния Ближний Восток Хедж-фонды 2018 г.

Как и в предыдущие годы, 2018 год стал для хедж-фондов непростым периодом. Множество факторов способствовало возникновению трудностей в сфере хедж-фондов, включая рост процентных ставок и обострение торговой напряженности между США.С. и Китай к увеличению интереса инвесторов к недорогим ETF и индексным фондам. В целом, согласно отчету Hedge Fund Research, который цитирует Bloomberg, отрасль упала на 4,1% по весу фондов. Хотя эти средние показатели превышают показатели S&P 500, доходность которого за год составила около -6,2%, это далеко от двузначной прибыли, которая использовалась для выделения пространства хедж-фонда среди других способов инвестирования.

Когда фонды начали отчитываться о своих результатах за 2018 год, стало ясно, что на самом деле в отрасли был исключительно широкий диапазон доходов.Интересно, что это, похоже, не связано с конкретной стратегией и не зависит от известных управляющих деньгами. Некоторые из наиболее обсуждаемых фондов, такие как Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна, принесли мрачную прибыль (в случае Greenlight фонд вернулся -35% за год). Горстка фондов, таких как Pershing Square Capital Management Билла Акмана, оказалась где-то посередине (прибыль Pershing за год составила -0,7%, опередив средний хедж-фонд, а также эталонный показатель S&P).

Были также фонды, которым благодаря исключительной навигации на очень нестабильном рынке и, возможно, небольшой удаче удалось получить впечатляющую прибыль за год. Ниже мы рассмотрим некоторые из этих фондов, ранжированные в соответствии с общими показателями за 2018 год. Примечательно, что ни один из этих самых эффективных хедж-фондов не входит в число фондов, которые с наибольшей вероятностью попадут в заголовки из-за знаменитого управляющего деньгами у руля.

1. Odey European

Показатели в 2018 году: 53%

Стратегия: Макро

2.Нортлендский товар

Показатели в 2018 году: 52,7%

Стратегия: Энергия

3. Глобальный макрос Crescat

Показатели в 2018 году: 40%

Стратегия: Макро

4. QQQ Capital

Показатели в 2018 году: 39,4%

Стратегия: длинная / короткая позиция

5. Альта Парк

Показатели в 2018 году: 34,8%

Стратегия: длинная / короткая позиция

Одей Европейский

Лучшим хедж-фондом 2018 года стал европейский фонд Odey Asset Management.Odey, основанная Криспином Одей в 1991 году, — это лондонская фирма, которая понесла значительные убытки в 2016 и 2017 годах. Команда Оди извлекла выгоду из нестабильности на финансовых рынках, особенно европейских компаний, чувствительных к опасениям по поводу Brexit. В 2017 году фонд потерял около двух третей своей стоимости, сделав крупные ставки против бычьего рынка акций. Эти состояния полностью изменились в 2018 году, когда фонд вышел на первое место, получив около 53% прибыли. Тем не менее, согласно отчету Financial News London, фонд Оди остается примерно на 58% ниже своего единовременного пика.Odey заработал репутацию очень волатильного фонда: когда он преуспевает, он делает это с большим успехом. Однако, с другой стороны, потери Odey также могут оказаться разрушительными.

Товары северян

Northlander Advisors, еще одна лондонская управляющая группа, увидела, что ее фонд сырьевых товаров, ориентированный на энергетику, едва ли не смог обеспечить лучшую доходность в 2018 году. Фонд, активы которого составляют около 250 миллионов долларов и который был запущен в 2012 году, ориентирован на европейский газ и электроэнергию. а также импортный уголь.Northlander использует как направленную, так и относительную торговлю, фьючерсы, свопы и опционы.

Глобальный макрос Crescat

Базирующаяся в Денвере компания Crescat Capital увидела, что ее флагманский фонд Global Macro за 2018 год вырос на 40%. Этот фонд ориентирован на глобальные макроэкономические темы и по всем основным классам активов. Фонд Crescat Long / Short также показал исключительную доходность в 32,1% за год. Фонд выиграл, сделав медвежью ставку на акции в течение последней части года после того, как 20 сентября 2018 г. был оценен как вершина бычьего рынка.В ежеквартальном отчете в конце 2018 года фонд объяснил, что он «очень хорошо капитализировал в течение года на международных коротких сделках по акциям» в Китае, Австралии и других странах.

QQQ Capital

В то время как многие хедж-фонды, давно работающие в сфере хеджирования, сталкиваются с перспективой закрытия своих дверей, редко можно услышать положительные новости, связанные с недавно открывшимся фондом. Тем не менее, сингапурский фонд QQQ Capital, который начал торги в начале апреля 2018 года, сумел не только пережить первые месяцы торгов, но и занять место в списке лучших игроков.Долгосрочный / краткосрочный фонд ориентирован на акции образования, технологий и туризма. Хотя фонд нацелился на годовую доходность в 15%, его доходность почти 40% до конца 2018 года установила планку значительно выше.

Альта Парк

Alta Park Capital of San Francisco — еще один относительно недавно созданный фонд. Запущенный в 2013 году, фонд остается относительно небольшим по стандартам хедж-фондов. Этот фонд специализируется на акциях в сфере технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций.

Наилучшие показатели доходности паевых инвестиционных фондов и ETF в 2018 году

Среди 20 самых эффективных паевых инвестиционных фондов и ETF за год почти все получили двузначную прибыль как за три года, так и за год до настоящего времени, причем многие из них показали значительно превышающие 20% последние 12 месяцев, несмотря на нестабильность последних нескольких месяцев.

Фонды категории «Здравоохранение» доминировали в списке, составляя шесть из двадцати крупнейших, или совокупные активы в размере 30,6 млрд долларов из общей суммы в 53,9 млрд долларов, показывают данные Morningstar.Среди других категорий, вошедших в число лидеров, были рост компаний с малой капитализацией с активами в 15,3 миллиарда долларов; рост крупной капитализации с активами на 4,9 млрд долларов; и технологии с активами в 3,1 миллиарда долларов.

Политическое давление на ценообразование на лекарства было одним из движущих факторов, обеспечивших хорошие результаты в третьем квартале по акциям здравоохранения, говорит Тони Томас, аналитик-менеджер Morningstar. По словам Томаса, это «проявилось в тщательной проверке роста цен в Turing Pharmaceuticals, принадлежащей Мартину Шкрели».«Отчасти это давление ослабло при президенте Трампе — несмотря на некоторые твиты об обратном — и здравоохранение вышло на первый план в середине 2018 года».

Высокие показатели уже привели к ошеломляющей прибыли в этом году. Согласно данным, средний показатель с начала года среди наиболее эффективных фондов с активами более $ 500 млн составил 20,43%. Те же средства вернули в среднем 17,34% за три года.

«Важно помнить, что скользящая доходность имеет предвзятость к конечной точке», — говорит Томас.«Например, фонд с сильными показателями на конец 2018 года мог бы опубликовать более посредственные показатели в 2016 или 2017 году».

Максимальная доходность в этом году была значительно выше, чем у среднего фонда. Согласно данным, соотношение расходов среди 20 крупнейших компаний колебалось от 202 базисных пунктов до 0,01% при средней чистой комиссии 0,87%. В прошлом году инвесторы платили в среднем 0,52%, согласно исследованию комиссий Morningstar, в котором рассматривался средневзвешенный коэффициент расходов примерно в 25 000 единиц.S. паевые инвестиционные фонды и ETF. Это на 8% меньше, чем в 2016 году, и это самое крупное снижение в годовом исчислении, которое Morningstar зафиксировала с момента начала отслеживания данных в 2000 году.

Томас говорит, что советники и инвесторы должны помнить, что комиссия фонда будет иметь прямое влияние на доходность.

«Не всегда бывает так, что вы получаете то, за что платите, то есть инвесторы должны платить большие деньги за максимальную эффективность», — говорит Томас. «Это также не означает, что самое дешевое всегда лучше. Иногда хороший менеджер стоит своей зарплаты.”

Прокрутите, чтобы увидеть 20 паевых инвестиционных фондов и ETF с лучшими доходами с начала года. Показатели доходности приведены по состоянию на 30 ноября. Фонды с инвестиционным минимумом более 100 000 долларов США были исключены, так же как и фонды с кредитным плечом и институциональные фонды. Также указаны трехлетняя доходность, активы и коэффициенты расходов для каждого фонда. Все данные от Morningstar Direct.

• Активы под глобальным управлением хедж-фондами 2020 г.

• Активы под управлением хедж-фондов по всему миру 2020 г. | Statista

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Зарегистрируйтесь сейчас

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Аутентифицировать

Сохранить статистику в формате.Формат XLS

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробные сведения об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить в избранное!

… и облегчить мне исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам потребуется как минимум Единственная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не включена в ваш аккаунт.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

  • Мгновенный доступ к статистике за 1 мес
  • Скачать в форматах XLS, PDF и PNG
  • Подробные ссылок

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Дополнительная статистика

2 подробнее о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

BarclayHedge. (4 марта 2021 г.). Стоимость активов, управляемых хедж-фондами по всему миру с 1997 по 2020 год (в миллиардах долларов США) [График]. В Statista. Получено 29 августа 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/

BarclayHedge. «Стоимость активов, управляемых хедж-фондами по всему миру с 1997 по 2020 год (в миллиардах долларов США)». Диаграмма. 4 марта 2021 г. Statista. По состоянию на 29 августа 2021 г. https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/

BarclayHedge.(2021 г.). Стоимость активов, управляемых хедж-фондами по всему миру с 1997 по 2020 год (в миллиардах долларов США). Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 29 августа 2021 г. https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/

BarclayHedge. «Стоимость активов, управляемых мировыми хедж-фондами с 1997 по 2020 год (в миллиардах долларов США)». Statista, Statista Inc., 4 марта 2021 г., https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/

BarclayHedge, Стоимость активов, управляемых хедж-фондами по всему миру с 1997 г. к 2020 г. (в млрд U.Долларов) Statista, https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/ (последнее посещение 29 августа 2021 г.)

Хранилище данных | Пенсии и инвестиции

Следующие продукты представляют собой базы данных в формате Excel ежегодных опросов P&I, которые публикуются в печати и в Интернете. Чтобы получить полный онлайн-доступ к огромному количеству информации P&I, рассмотрите преимущества подписки на P&I Research Center.

Базы данных Excel P&I включают информацию об управлении, ведении документации или консультировании фирм U.S. институциональные, освобожденные от налогов активы. Для справочников менеджеров поля обычно включают общие активы, институциональные активы и институциональные активы США, освобожденные от налогов, с дополнительными категориями, адаптированными к тематике каждого конкретного каталога. Для получения дополнительной информации о точном содержании каждого каталога, пожалуйста, обратитесь к последней соответствующей анкете и образцу файла Excel.

По конкретным вопросам, связанным с покупкой данных, отправьте электронное письмо Илэйн Глик по адресу [электронная почта защищена].

По конкретным вопросам, связанным с содержанием данных, отправьте письмо Энтони Скудери по адресу [электронная почта защищена].

Расписание недавних, текущих и предстоящих опросов.


1000 крупнейших пенсионных планов США по активам с установленными выплатами и установленными взносами. Разбивка включает суммы, инвестированные в акции, фиксированный доход, частный капитал, капитал в сфере недвижимости, хедж-фонды и множество других инвестиций. Дополнительная информация включает планы, в которых используется стратегия LDI, активы по типу плана с установленными взносами и активы фонда с установленной датой.

* 1995 Нет в наличии


Корпоративный 100: основные планы с установленными выплатами

Таблица

Pensions & Investments Corporate 100 предоставляет информацию, необходимую для определения тенденций в отношении крупных корпоративных пенсионных планов с установленными выплатами. Данные для 100 крупнейших корпоративных пенсионных планов включают статус финансирования, фактическое распределение активов, предполагаемую доходность, взносы и другие ключевые показатели плана.


Public 100: Основные планы с установленными выплатами

Электронная таблица Public 100

Pensions & Investments предоставляет информацию, необходимую для определения тенденций в отношении крупных государственных пенсионных планов с установленными выплатами.Данные для 100 крупнейших государственных пенсионных планов включают статус финансирования, распределение активов (фактическое, целевое и диапазоны), доходность инвестиций (план и класс активов), предполагаемую доходность, взносы и другие ключевые показатели плана. Общая контактная информация также включена во все планы.


Каталог диспетчера индексов

Пенсии и инвестиции профилирует и оценивает крупнейших управляющих индексируемыми активами. Подробная информация включает активы по всему миру под внутренним индексированным управлением, U.Активы клиентов, базирующихся на S., под внутренним индексированным управлением, активы, управляемые через паевые инвестиционные фонды, институциональные активы США, освобожденные от налогов, под внутренним индексированным управлением, активы с расширенной индексацией и активы, управляемые по планам с установленными выплатами и планам с установленными взносами.


Инвестиционный аутсорсинг, Финансовый менеджер Справочник

Ведущие финансовые менеджеры для институционального аутсорсинга. Подробная информация включает активы, активы под управлением, клиентов, уровень инвестиционного усмотрения и тип транспортного средства.


Справочник финансового менеджера

Ведущие управляющие институциональными активами для пенсионных планов, эндаументов и фондов в США с разбивкой по составу активов, классам активов, стилям капитала и стратегиям наложения, а также совокупным активам, управляемым по стратегиям абсолютной доходности, хедж-фондам и паевым инвестиционным фондам.


Справочник управляющего недвижимостью

Фирмы, отвечающие за управление инвестициями в недвижимость и связанные с ней активы, за вычетом заемных средств, включая обязательства, с сегментацией по типу собственности и региону, а также отдельными категориями для инвестиционных фондов недвижимости и ценных бумаг REIT.


Справочник управляющего денежными средствами с установленными взносами

DC планирует управление активами с разбивкой по типу плана, составу активов, инвестиционному инструменту, классу активов и стратегиям распределения активов. Справочник DC Money Manager — это подмножество Справочника Money Manager.


Паевые инвестиционные фонды / стратегии с установленными сроками, используемые планами с установленными взносами

Управляющие фондами и собственные паевые инвестиционные фонды, наиболее активно инвестирующие в планы DC, включая название фонда, тикер и активы DC, а также менеджеры собственных стратегий с установленными сроками инвестирования в планы DC, включая активы и распределение по годам и детали стратегии.

* Включает стратегии целевых сроков


Справочник консультантов

Консультанты по управлению инвестициями, предоставляющие консультации спонсорам пенсионных планов и другим освобожденным от налогов учреждениям с подробной информацией о конкретных услугах, таких как поиск менеджеров, типы клиентов и структура оплаты.


Справочник хранителя записей установленного вклада

Провайдеры услуг по ведению документации DC по количеству спонсоров и участников плана, а также по активам, находящимся в ведении документации, а также по типам клиентов и персоналу.

* 2007 и 2008 не доступны

Индустрия паевых инвестиционных фондов США | 2021 — 26 | Доля отрасли, размер, рост

Обзор рынка

Период обучения: 2017-2026 гг.
Базовый год: 2020 г.
CAGR: 3,1%

Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?

Скачать бесплатно Образец

Обзор рынка

С колоссальными 21 долларами США.Общая сумма чистых активов составляет 3 триллиона, отрасль американских паевых инвестиционных фондов оставалась крупнейшей в мире в 2019 году. На Соединенные Штаты приходилось почти 40% мирового рынка паевых инвестиционных фондов (оцененный в 54,93 триллиона долларов США в 2019 году).

В 2020 году на долю Соединенных Штатов приходилась четверть глобального числа паевых инвестиционных фондов. Чтобы понять огромный размер рынка США, можно сказать, что рынок Соединенных Штатов содержит почти четверть всех фондов по сравнению с мировым сообществом.

По состоянию на 2019 год у Blackrock была приблизительная стоимость активов под управлением на сумму 7 триллионов долларов США, на втором месте — Vanguard с 5 долларами США.6 триллионов долларов и Чарльза Шваба в 3,7 триллиона долларов США.

Большая часть чистых активов американских паевых инвестиционных фондов на конец 2020 года приходилась на долгосрочные паевые инвестиционные фонды, при этом только фонды акций составляли 55,3% чистых активов американских паевых инвестиционных фондов. Облигационные паевые инвестиционные фонды были второй по величине категорией с 22% чистых активов. Остальную часть держали фонды денежного рынка (14,3%) и гибридные фонды (8,4%).

По состоянию на 2018 год было зарегистрировано 8094 паевых инвестиционных фонда, а в апреле 2019 года — 7945.

Объем отчета

Индустрия паевых инвестиционных фондов США сегментирована по типу фондов (акционерный, облигационный, гибридный и денежный рынок), типу инвестора (домашние хозяйства и учреждения) и каналу покупок (дисконтный брокер / супермаркет паевых инвестиционных фондов, пенсионный план с распределенными взносами, прямые продажи от компаний паевых инвестиционных фондов и профессионального финансового консультанта).

31 901
По типу фонда
Собственный капитал
Облигация
Гибридный
Денежный рынок
Денежный рынок
Учреждения
По каналу покупки
Дисконтный брокер / Супермаркет паевых инвестиционных фондов
Компании с распределенным взносом 14 Прямые продажи
Профессиональный финансовый консультант

Объем отчета может быть настроены в соответствии с вашими требованиями.Кликните сюда.

Ключевые тенденции рынка

Сценарий рынка паевых инвестиционных фондов США

Паевые инвестиционные фонды США охватывают широкий спектр классов активов, таких как акции и облигации, а также рыночную капитализацию, сектора, отрасли и стили. Денежными средствами можно пассивно или активно управлять для достижения краткосрочной и долгосрочной прибыли. В фонды США входят многие крупные компании в различных отраслях, таких как автомобилестроение, технологии, здравоохранение и Интернет. Такие средства дают возможность делать ставки на такие компании, как Apple, Amazon, Mastercard, Visa, Alphabet, Microsoft и Facebook.

Акции США выросли на 186% по сравнению с 50% в остальном мире. Только за 2019 год, по состоянию на 27 декабря, акции США выросли на 29% против 19% в остальном мире. Эти цифры показывают, почему Соединенные Штаты являются образцом сегмента паевых инвестиционных фондов во всем мире.

Для многих крупных фирм США более 40% доходов поступает из-за пределов Соединенных Штатов. В последнее время инвестиции многих паевых инвестиционных фондов направляются через SIP или STP из-за прогнозов замедления экономического роста несколькими AUM на следующие пару месяцев.

Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец Отчет

Рост сектора личных финансов

Сегмент рынка личных финансов включает автоматизированные инвестиционные услуги, которые позволяют частным инвесторам согласовывать свою инвестиционную стратегию или портфель с использованием автоматизированных рекомендаций.

Сектор финансовых технологий пострадал от резкого снижения общих объемов транзакций и платежей. Отрасли путешествий, туризма, ресторанов и развлечений, например, снизились на 70–90% в годовом исчислении, а объем трансграничных транзакций снизился на 50%.С другой стороны, компании сообщают об увеличении объемов платежей в таких категориях повседневных расходов, как продукты питания и продуктовые магазины. Наблюдается резкое ускорение и переход к электронной коммерции, когда люди покупают и заказывают товары из дома.

Развитие финансовых технологий (финтех) изменило способ взаимодействия поставщиков услуг со своими клиентами. Финтех упростил сложную индустрию личных финансов, сделав ее намного более доступной для среднего потребителя.

Компании, использующие роботизированную автоматизацию процессов для банковских задач, видят окупаемость инвестиций до 100% в течение трех-восьми месяцев.

На Соединенные Штаты приходилось более 70% мирового финансирования финансовых технологий, при этом в 2020 году объем инвестиций составил 76 миллиардов долларов США.

Конкурентная среда

Индустрия паевых инвестиционных фондов США является высококонкурентной, в ней присутствуют крупные международные игроки. Индустрия паевых инвестиционных фондов США представляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции на рынке.Поскольку несколько игроков владеют значительной долей, отрасль паевых инвестиционных фондов США имеет наблюдаемый уровень консолидации.

Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Допущения исследования и определение рынка

    2. 1.2 Объем исследования

  2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

  3. ИНСАЙТЫ

    1. 4.1 Обзор рынка

      1. 4.1.1 Обзор текущего экономического и финансового сектора США

      2. 4.1.2 Обзор отраслевого сценария финансового рынка и инвестиционных фондов США

    2. 4.2 Краткое описание нормативной среды

      1. 4.2.1 Влияние регуляторных реформ SEC США на отрасль паевых инвестиционных фондов

      2. 4.2.2 Обзор и комментарии по рынку финансовых активов США после экономического кризиса 2008 года

    3. 4.3 Эффективность паевых инвестиционных фондов в США

      1. 4.3.1 Анализ входа и выхода паевых инвестиционных фондов в США

      2. 4.3.2 Анализ различных типов сборов и расходов фондов в индустрии паевых инвестиционных фондов

      3. 4.3.3 Анализ операционных затрат и доходов

    4. 4.4 Технологические инновации, формирующие отрасль

    5. 4.5 Движущие силы рынка

    6. 4.6 Ограничения рынка

    7. 4.7 Анализ пяти сил Портера

      1. 4.7.1 Угроза новых участников

      2. 4.7.2 Торговая сила покупателей / потребителей

      3. 4.7.3 Торговая сила

      4. поставщиков

        43

        4.7.4 Угроза товаров-заменителей

      5. 4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества

    8. 4.8 Влияние COVID-19 на рынок

  4. 5.СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА

    1. 5.1 По типу фонда

      1. 5.1.1 Капитал

      2. 5.1.2 Облигация

      3. 5.1.3 Гибрид

      4. 5.1.414 Денежный рынок

      5. 5.2 По типу инвестора

        1. 5.2.1 Домохозяйства

        2. 5.2.2 Организации

      6. 5.3 По каналу покупки

        1. 5.3.1 Дисконтный брокер / Супермаркет паевых инвестиционных фондов

        2. 5.3.2 Пенсионный план с распределенными взносами

        3. 5.3.3 Прямые продажи от компаний паевых инвестиционных фондов

        4. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ

          1. 6.1 Обзор рыночной конкуренции

          2. 6.2 Профили компаний

            1. 6.2.1 BlackRock

            2. 6.2.2 The Vanguard Group

            3. 6.2.3 State Street Global Advisors

            4. 6.2.4 Fidelity Investments

            5. 6.2.5 JP Morgan Asset Management

            6. 6.2.6 BNY Mellon Investment Management

              7

            7. 6.2.7 PIMCO

            8. 6.2.8 UBS

            9. 6.2.9 Allianz

            10. 6.2.10 Amundi *

          3. * Список неполный

        5. 7.ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

        6. 8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС

        ** При наличии

        Вы также можете приобрести части этого отчета. Вы хотите проверить раздел мудро прайс-лист?
        Получить разбивку цен Теперь

        Часто задаваемые вопросы

        Каков период изучения этого рынка?

        Индустрия паевых инвестиционных фондов США изучается с 2017 по 2026 год.

        Каковы темпы роста индустрии паевых инвестиционных фондов США?

        Индустрия паевых инвестиционных фондов США растет со среднегодовым темпом 3.1% в течение следующих 5 лет.

        Каков размер индустрии паевых инвестиционных фондов США в 2017 году?

        Индустрия паевых инвестиционных фондов США в 2017 году оценивается в 54930 миллиардов долларов США.

        Каков размер индустрии паевых инвестиционных фондов США в 2026 году?

        Индустрия паевых инвестиционных фондов США оценивается в 68000 миллиардов долларов в 2026 году.

        Кто являются ключевыми игроками в индустрии паевых инвестиционных фондов США?

        BlackRock Asset Management, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, J.P. Morgan Asset Management — крупнейшие компании, работающие в индустрии паевых инвестиционных фондов США.

        80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты хотите, чтобы мы адаптировали вашу?

        Пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты!

        Пожалуйста, введите правильное сообщение!

        РАЗМЕСТИТЬ

        Загружается .

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *