Рефинансирование кредита Газпромбанка — рефинансировать кредит в банке ГПБ
- Курсы валют
Курсы валют
- Курс доллара
- Курс евро
- Курс юаня
- Курс фунта
- Курс тенге
- Курс бел. рубля
- Курс йены
- Курс франка
- Курс злотого
- Курс дирхама
Курсы валют ЦБ РФ
- Курс доллара ЦБ
- Курс евро ЦБ
- Архив ЦБ РФ
- Архив доллара ЦБ РФ
- Архив евро ЦБ РФ
Конвертер валют
- Кредиты
Потребительские
- Наличными
- Рефинансирование
- Онлайн-заявка
- На карту
- Кредитный калькулятор
- Под залог недвижимости
- Без справок
- Пенсионерам
Подбор кредита
- Оставить заявку
Для бизнеса
- Для юридических лиц
- Для ИП
- На развитие бизнеса
- Онлайн
- Вклады
Вклады
- Калькулятор вкладов
- Пенсионерам
- Под высокий процент
- Выгодные
- В долларах
- В евро
- Валютные
- Ипотека
Ипотека
- Калькулятор ипотеки
- Рефинансирование
- Без первоначального взноса
- Кредит на квартиру
- Военная
- Для молодой семьи
- Социальная
- На строительство дома
- Автокредиты
Автокредиты
- Калькулятор автокредитов
- С пробегом
- Без первоначального взноса
- С плохой кредитной историей
- Онлайн
- Выгодный
- Без КАСКО
- На новое авто
- Кредитные карты
Кредитные карты
- Карты рассрочки
- Онлайн
- Моментальные
- Без отказа
- Виртуальные
- С льготным периодом
- Без процентов
- По паспорту
Подбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
Займы
- На карту
- Без отказа
- Без процентов
- Без поручителей
- Калькулятор займов
- Онлайн
- Наличными
- Пенсионерам
Список МФО
- Лайм-займ
- Займер
- Турбозайм
Отзывы о займах
- Оставить отзыв
- Банки
Банки
- СберБанк
- Банк ВТБ
- Газпромбанк
- Альфа-Банк
- Россельхозбанк
- Промсвязьбанк
- Московский Кредитный Банк
- Банк «Открытие»
- Отделения списком
- Банкоматы списком
Отзывы о банках
- Оставить отзыв
Россия
КредитLPC-Газпром M&T вызывает неоднозначную реакцию кредиторов
Сандрин Брэдли, Кейн Ву кредит, который будет рефинансировать существующий долг своих дочерних компаний в Великобритании и Сингапуре.
Хотя «Газпром» не находится под международными санкциями, эта сделка вызывает неоднозначную реакцию со стороны кредиторов, которые по-прежнему обеспокоены разоблачением России.
Сделка со стопроцентными дочерними компаниями «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Ltd (Газпром M&T) и Gazprom Marketing & Trading Singapore Pte Ltd (Газпром M&T Сингапур) была уменьшена с первоначальной суммы в 500 млн долл. США в июле 2014 г. и предлагает более высокую цену в попытка привлечь поддержку.
«Как и все российские сделки на данный момент, она была переоценена и уменьшена», — сказал банкир, наблюдавший за сделкой.
ING, Natixis, UniCredit и Raiffeisen Bank International выступают в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров сделки.
«Газпром Маркетинг энд Трейдинг» не может быть немедленно доступен для комментариев.
Ожидается, что большая часть кредита будет профинансирована европейскими и американскими банками, при этом около 85 миллионов долларов США поступит от азиатских банков, поскольку тайваньские розничные банки по-прежнему опасаются кредитовать российские компании, сообщили источники в банках.
«Это миф, что для России существует азиатский рынок; аппетита мало», — сказал банкир.
Bank of Taiwan и Chang Hwa Commercial Bank вышли из сделки с Gazprom M&T в 2014 году из-за опасений по поводу России. По словам банкиров, некоторые новые азиатские кредиторы были приглашены присоединиться к рефинансированию на роуд-шоу в Сингапуре на прошлой неделе, но вряд ли смогут принять участие.
«Это российская компания. Независимо от того, где она зарегистрирована, мы смотрим только на то, кто является акционерами. На данном этапе даже малейшая связь с Россией помешает нам заключить сделку. Политические риски невозможно оценить», — сказал источник в сингапурском банке.
Европейские банки с большей вероятностью предоставят кредит на эту сделку, так как некоторые рассматривают «Газпром M&T» как риски для Великобритании, а не для России. Сделка даже получила поддержку как минимум одного американского банка, несмотря на жесткие санкции США против России.
«Эта сделка отличается тем, что она не использует наши российские лимиты, она выведена за наши британские лимиты.
Последняя сделка была сделана таким же образом. Этот заемщик всегда продавался как западный клиент», — сказал третий банкир.
Некоторые другие европейские банки, в том числе BNP Paribas и Barclays, по-прежнему рассматривают «Газпром M&T» как риск для России и вряд ли присоединятся к сделке, сообщают источники.
«С технической точки зрения это британская организация с британскими расходами на финансирование, поэтому ее можно классифицировать как британский риск, но это российский риск. Это риск группы «Газпром», — сказал четвертый банкир.
Кредит имеет гарантийное письмо от материнской компании Газпром.
Gazprom M&T и Gazprom M&T Singapore подписали договор на сумму 500 млн долларов в июле 2014 года, вскоре после того, как США и ЕС ввели санкции против российских компаний после аннексии Россией Украины в марте 2014 года. иметь дело. Банкиры ожидают, что около 12 банков присоединятся к рефинансированию, ответы должны быть получены 11 июня.
Рефинансирование с двумя траншами в настоящее время находится в синдикации и обеспечивает маржу в 150 базисных пунктов по сравнению с Libor.
Уполномоченные ведущие организаторы получат первоклассную общую цену в размере 200 б.п. с авансом в размере 50 б.п. за обязательства в размере 40 миллионов долларов и более, а ведущие организаторы заработают 190 б.п. с комиссией 40 б.п. за 20–39 млн долларов.
Зарегистрированная в Великобритании компания «Газпром M&T» была создана в 1999 году для управления маркетинговой и торговой деятельностью «Газпрома» в Европе. Gazprom M&T Singapore является платформой для торговли и отгрузки СПГ Газпрома в Азии, а также инициирует проекты по снижению выбросов углерода.
Группа «Газпром» получила три синдицированных кредита в 2015 году, сообщила компания, опубликовав в апреле свои результаты за 2014 год.
Сюда входит кредит в размере 230 миллионов евро с выплатой 130 базисных пунктов сверх Libor в январе и кредит в размере 130 миллионов евро с выплатой 175 базисных пунктов сверх Libor в марте. Оба кредита подлежат погашению в 2016 году и были организованы Deutsche Bank. В апреле группа получила кредит в размере 500 миллионов долларов с выплатой 325 базисных пунктов, который должен быть погашен в 2018 году, и его возглавил JP Morgan Europe.
(Под редакцией Тессы Уолш)
Россия Санкции препятствуют рефинансированию долга Роснефти и Газпрома
Агентство Moody’s заявило, что, по его оценкам, потребуется рефинансировать примерно 5-6 миллиардов долларов долга Роснефти за 2015 год.Российские компании, в том числе нефтяной гигант «Роснефть», могут столкнуться с проблемами при рефинансировании долга в размере 112 миллиардов долларов, который должен быть погашен в течение следующих четырех лет, говорится в отчете Moody’s Investors Service.
Агентство Moody’s заявило, что в 2015 году для российских компаний, сконцентрированных среди «Роснефти» и государственной газовой компании «Газпром», возникло очень серьезное препятствие для погашения долга по банкам и облигациям9.0003
Российские компании сталкиваются с более жесткими условиями рефинансирования международных кредитов, так как Запад ввел санкции против некоторых из них из-за участия России в Украине. Кроме того, экономика страны замедлилась, и ожидается, что в этом году она вырастет всего на 0,5 процента.
На прошлой неделе Вашингтон ввел новый пакет санкций в отношении «Роснефти», производителя газа «Новатэк» и банка «Газпромбанк», компаний, управляемых союзниками президента Владимира Путина.
«В этом году … рефинансирование для российских эмитентов может создать больше проблем, чем раньше», — написали аналитики Moody’s в отчете о нефинансовых компаниях инвестиционного уровня. «Пик годовой потребности в рефинансировании банковского долга эмитентов IG (инвестиционного уровня) в России приходится на 2015 год», — говорится в отчете.
«Роснефти» необходимо будет выплатить 26,2 млрд долларов в период с июля 2014 года по декабрь 2015 года, с пиковыми выплатами в размере 9,4 миллиардов и 11,8 миллиардов долларов США в четвертом квартале 2014 года и первом квартале 2015 года соответственно, согласно другому недавнему отчету Moody’s. Агентство Moody’s заявило, что, по его оценкам, потребуется рефинансировать примерно 5-6 миллиардов долларов из этой суммы.
Аналитики обеспокоены способностью «Роснефти» привлекать средства, поскольку стоимость заимствований для российских компаний выросла после того, как в марте Москва аннексировала Крымский полуостров у Украины.
Но Moody’s сообщило, что «Роснефть» предприняла шаги для снижения рисков рефинансирования, подписав нефтяной контракт с китайской CNPC. В июне 2013 года «Роснефть» и CNPC договорились удвоить потоки нефти в Китай до 600 000 баррелей в сутки в рамках сделки на 270 миллиардов долларов в период с 2018 по 2037 год с частичными предоплатами.
В отчете Moody’s говорится, что банковские долги и долговые обязательства, принадлежащие российским компаниям инвестиционного уровня, составляют примерно 10 процентов от общей суммы требований по рефинансированию в размере 1,17 триллиона долларов США, подлежащих выплате в период с 2015 по 2018 год в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA). Германия, Франция и Великобритания имеют большие потребности в рефинансировании, каждая из которых владеет 15 процентами.
Это большая доля пирога, чем было указано в отчете Moody’s год назад для России, — на нее приходится 8 процентов долга EMEA за 2014–2017 годы.
приходится 72% всего российского долга со сроком погашения в ближайшие четыре года, а остальные 28% распределяются между коммунальными предприятиями, металлургической и горнодобывающей промышленностью, транспортными услугами, телекоммуникациями и химической промышленностью.
