Альфа crm вход: Личный кабинет клиента в АльфаCRM

В данном разделе указаны все группы, в которых вы являетесь ответственным педагогом.

Нажав на название группы, вы можете перейти в ее карточку. Здесь вы можете просмотреть список участников, добавить регулярное расписание, а также провести занятие.

Вы можете оставить комментарий в карточке группы, например, какую-либо информацию для администратора. В карточке группы вы можете прикрепить файл (к примеру, с домашним заданием). Этот файл администратор сможет отправить ученикам группы.

Здесь вы можете сформировать отчет «Журнал», чтобы просмотреть посещаемость группы.

Здесь вы можете просмотреть добавленные платежи или добавить оплату клиента.

Данный раздел доступен вам, если вам предоставлен доступ к кассе.

Администратор может фиксировать выплату вашей заработной платы, и вы сможете увидеть эти платежи в данном разделе.

Если у вас возникают вопросы по работе в системе, вы можете обратиться в чат в правом нижнем углу системы.

Комплексные CRM-решения

специализированные решения CRM для…

Решения Alpha CRM важны для многих предприятий. Однако по своей сути это ваша корпоративная память и археологические записи ваших взаимодействий, чтобы полностью осознать и отобразить истинную ценность ваших клиентов как активов компании, помимо числовых транзакций.

Бухгалтерский учет

Выставление счетов

Торговая точка

Цитата / Предложение

Управление заказами

Управление персоналом

Проект

Доска задач

Календарь

Управление документами

Управление поставщиками

Управление банка

Управление клиентами

мы будем поддерживать вас не только как официальный партнер, но и как доверенное лицо.

Alpha CRM предлагает инновационные комплексные CRM-решения, которые изменят ваш бизнес и предоставят вам информацию, необходимую для понимания и удовлетворения ваших клиентов.

Наша команда преданных своему делу и увлеченных своим делом специалистов применяет передовой опыт CRM-процессов и технических специалистов для стабильного достижения выдающихся результатов. Качественное обслуживание не только удовлетворяет, но и повышает общую производительность бизнеса.

Alpha CRM делает все возможное, чтобы убедиться, что каждый из наших клиентов получает правильное решение их условий. От понимания цели организации до достижения конечных желаемых результатов

415+

ПРОЕКТЫ ВЫПОЛНЕНЫ

500+

АКТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

130+

ПАРТНЕРЫ В МИРЕ

90K+ 900 10

СЧЕТ/ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лучшие решения для вашего бизнеса

Мы нацелены на достижение результатов — для вас и ваших клиентов. Мы работаем по любым или всем каналам взаимодействия с клиентами. Наш опыт и подтвержденные результаты охватывают многие отрасли.

Полностью проинструктированный персонал

Фиксируется каждое действие и взаимодействие с контактом. Просмотрите временную шкалу или найдите и отфильтруйте записи.

Real-Accountability

Просмотр подробной истории действий каждого сотрудника. Создавайте отчеты о продуктивности.

Повышение эффективности

Обучите свою команду одной системе вместо множества. Устранение двойной записи и интеграций.

Обзор всего бизнеса

Доступ ко всему вашему бизнесу в одном месте. Создавайте межведомственные отчеты и анализ.

Общение

Уменьшите групповые электронные письма с онлайн-обсуждениями любой деятельности. Стандартизируйте ответы по электронной почте.

Отчет и аналитика

Давно установленный факт, что читатель будет отвлекаться на читаемый контент

Связаться

Три простые причины попробовать Bigin сегодня

639-638-0555

Тарифный план

Лучший тарифный план, Выберите свой тарифный план

• Ежегодно
• Ежемесячно

Стартовый план

_$ 24,99/год

• Базовый CRM
• Бухгалтерский учет
• Биллинг
• 10 Бесплатная оптимизация

Начать

Стандартный план

_$ 34,99/год

• Стартовый план +
• Расширенный CRM
• Выставление счетов и котировки
• Закупки и поставщики
• Маркетинг по электронной почте и SMS
• Круглосуточная поддержка

Начать

Премиум-план

_$ 49,99/год

• Стандартный план +
• Безлимитный CRM
• ведет
• Управление проектами
• Поддержка билетов
• Управление продуктами и услугами
• Круглосуточная поддержка

Начать

Стартовый план

_$ 34. 99/Месяц

• Базовый CRM
• Бухгалтерский учет
• Биллинг
• 10 Бесплатная оптимизация

Начать

Стандартный план

_$ 44.99/Месяц

• Стартовый план +
• Расширенный CRM
• Выставление счетов и котировки
• Закупки и поставщики
• Маркетинг по электронной почте и SMS
• Круглосуточная поддержка

Начать

Премиум-план

_$ 59.99/Месяц

• Стандартный план +
• Безлимитный CRM
• ведет
• Управление проектами
• Поддержка билетов
• Управление продуктами и услугами
• Круглосуточная поддержка

Начать

От счастливого клиента

Мы гордимся тем, что не только внедряем систему, но и обеспечиваем внедрение Alpha CRM в бизнес наших клиентов. Мы стремимся понять цели вашего бизнеса.

Alpha CRM очень хорошо управляла процессом внедрения, что сделало переход для нашей компании плавным. Я настоятельно рекомендую другим клиентам использовать EinsITS для внедрения Alpha CRM 9.0003

Максуд С

Оценка и понимание наших обстоятельств со стороны Alpha CRM были превосходными, и команда очень внимательно следила за тем, чтобы любые неясности были устранены, прежде чем двигаться дальше.

Калим А

Мы были очень впечатлены сервисом, который мы получили от FullCRM. Процесс работы с ними над внесением изменений в нашу систему, чтобы она соответствовала нашим конкретным потребностям, был фантастическим.

М султан

Отличное понимание моего бизнеса и требований. Доставили раньше срока.

Ашраф М

Этот проект был нашим первым проектом с Alpha CRM, и мы очень довольны обслуживанием и результатами команды EinsITS.

Дэвид Б

Раздел «Настройки CRM» в Alfa CRM

Раздел «Настройки CRM»

В этом разделе можно произвести основные настройки системы.

Содержание:

Нажмите на значок гаечного ключа в верхней части экрана, вкладка «Настройки».

Основные настройки

Название компании отображается в электронных письмах, которые вы будете рассылать клиентам и сотрудникам.

В поле «URL компании» вы можете указать адрес, на который будет перенаправлен пользователь при выходе, например, вы можете указать адрес вашего сайта.

В поле «Валюта по умолчанию» выберите валюту, в которой будут осуществляться расчеты в системе. Если в списке нет нужной вам валюты, оставьте нам заявку в чат техподдержки, мы добавим нужную вам валюту.

В «Язык интерфейса» можно выбрать язык интерфейса. Также язык интерфейса настраивается для каждого пользователя отдельно, подробнее смотрите в видео.

В поле «Тип округления» можно выбрать логику, по которой будут происходить расчеты в системе, подробнее можно посмотреть на видео.

Кнопка «Применить» в поле «Переиндексация» позволяет обновить работу поисковой строки в верхней панели, например, если в этой строке нет карточки клиента, находящейся в системе. Эту кнопку не нужно будет часто нажимать, в основном после импорта большого количества клиентов.

В пункте «Расширенные параметры» можно поставить галочки:

— Урок требует подтверждения — проведенные уроки будут выделены красным цветом в табличном отображении раздела «Уроки». Вы можете выбрать урок галочкой и нажать кнопку «Подтвердить». Опция используется для контроля работы учителей и администраторов.

— Платеж требует подтверждения — добавленные платежи будут окрашены в красный цвет, платеж можно выбрать галочкой и нажать «Подтвердить». Опция также используется для контроля за работой сотрудников.

— Показать данные удостоверения личности в личном кабинете — в карточке клиента появятся поля паспортных данных: серия и номер, дата и орган, выдавший паспорт.

— Включить WhatsApp и Viber — значки WhatsApp и Viber будут отображаться в карточке клиента рядом с номером мобильного телефона, вы можете зайти в чат с клиентом и написать ему.

— Использовать расширенный формат дня рождения — в карточке клиента будет отображаться возраст по месяцам, эта опция полезна, например, для детских садов.

— Сделать штрих-код допустимым — с помощью сканера штрих-кода карту клиента можно быстро найти в системе, подробное видео по работе со сканером есть на нашем YouTube канале.

— Включить юридические лица — в меню слева появится раздел «Компании», в котором вы можете управлять компаниями, с которых работают ваши корпоративные клиенты. Подробнее о работе с разделом смотрите в видео.

— Включить интернет-магазин — вверху экрана будет раздел товаров и материалов (это значок корзины), в котором можно отслеживать и продажу товаров, например, учебники и пособия и бухгалтерию для основных средств, например, столов и компьютеров. Подробнее о работе с разделом читайте в статье.

Создание филиалов:

В поле «Адрес электронной почты компании» вы можете указать адрес электронной почты, на который будут приходить ответы клиентов. Если корпоративный e-mail не указан, то ответ будет отправлен на почту сотрудника, отправившего сообщение. Для каждого филиала можно указать отдельный корпоративный e-mail.

В поле «Часовой пояс» выбирается часовой пояс системы. Для каждой ветки можно указать свой часовой пояс. Отправка рассылок и отображение истории изменений будет осуществляться по времени выбранного часового пояса Часовой пояс звонка можно настроить по запросу в чате техподдержки (будет общим для всей системы).

Филиалы

Обычно филиалы в разных городах с отдельной клиентской базой.

Чтобы добавить ветку, нажмите кнопку «+ добавить»; для редактирования названия ветки нажмите на карандаш; отключить — на зеленом ползунке.

Ветки не удаляются безвозвратно в целях сохранения безопасности данных, вы можете ограничить доступ к отключенной ветке в левом меню «Доступ к CRM».

Вы можете переключаться между ветками в верхней части экрана.

Уведомления

В поле «Должники» можно включить оповещение о должниках от всех активных клиентов или только от клиентов, у которых сегодня есть занятие. Вверху экрана появится красный мигающий колокольчик, вы можете посетить колокольчик, будет отображаться количество должников и сумма долга. Вы можете нажать на уведомление, будет сформирован список должников.

В поле «Кто должник» выберите, кого система будет считать должником: если у клиента есть задолженность по базовому счету (это в правом верхнем углу в карточке клиента) или если задолженность по крайней мере на одной учетной записи (имеется в виду базовая учетная запись и отдельные учетные записи подписки). Также фильтр по остатку денег или оплаченных уроков будет применяться либо по общему остатку, либо по остатку на счетах. Если у вас есть клиенты, которые занимаются несколькими подписками одновременно, то рекомендуем выбрать вариант «Есть задолженность хотя бы в одном аккаунте».

В поле «Тариф не установлен» вы можете включить уведомление о клиентах без подписки от всех активных клиентов или только от клиентов, у которых сегодня урок. Вверху экрана появится уведомление о покупателе без подписки, либо о покупателях, у которых срок подписки истек или сегодня последний день подписки. Вы можете нажать на уведомление, будет сформирован список этих клиентов.

В поле «Дублирующиеся клиенты» можно включить поиск дубликатов по номеру телефона, поиск дубликатов происходит ночью, на следующий день вверху экрана появится уведомление о карточках, которые можно объединить. Подробнее читайте в статье.

В пункте «Другие уведомления» можно поставить галочки:

— Текущие задачи пользователя — рядом с разделом «Задачи» сотрудники будут отображать зеленым цветом количество задач на сегодня, в карточках которых они указаны как «Назначенные».

— Устаревшие задачи пользователя — рядом с разделом «Задачи» сотрудники будут отображать красным цветом количество просроченных задач, в карточках которых они указаны как «Назначенные». Задача может быть просрочена как по дате, так и по времени.

— О вчерашних непройденных уроках — рядом с разделом «Уроки» будет отображаться количество пропущенных уроков за последние два дня. Узнайте, как быстро найти эти действия в статье.

— Уведомления о днях рождения — вверху экрана появится уведомление о клиентах, у которых сегодня день рождения. Вы можете нажать на уведомление, чтобы просмотреть список этих клиентов.

— На счету остался 1 урок — вверху экрана появится уведомление о клиентах, у которых остался 1 оплаченный урок. Вы можете нажать на уведомление, чтобы просмотреть список этих клиентов.

Статус клиента

По умолчанию создаются статусы: «Активный», «Завершен» и «Брошенный».

Вы можете настраивать рассылки и фильтровать клиентов по статусу.

Уровни навыков

Уровни знаний могут быть указаны в карточках клиентов и групп.

По умолчанию в системе созданы уровни: «Начинающий», «Средний» и «Профессионал».

Можно применить фильтр в зависимости от уровня знаний.

Причины пропуска занятий

Вывод средств с клиента зависит от выбранной причины пропуска, подробнее смотрите в видео.

Кабинет клиента

В этом разделе настраиваются параметры личных кабинетов клиентов, подробнее в статье.

Причины отказа

При отправке студента в архив можно указать причину отказа, затем в разделе «Клиенты» сформировать отчет «Причины отсутствия клиента» и применить фильтр.

Система лояльности

С помощью модуля «Система лояльности» вы можете начислять кэшбэк своим клиентам и компенсировать их классами и товарами.

Подробнее в статье.

Этапы воронки продаж

По умолчанию в системе создаются следующие этапы: «Контакт установлен», «Назначен пробный период», «Пробная версия завершена» и «Платеж получен». «, а также этап «Неквалифицированный», в который по умолчанию включаются лиды.

Вы можете настроить последовательность этапов, удерживая этап левой кнопкой мыши и перетаскивая его.

При удалении этапа воронки лиды на этом этапе будут перемещены на этап «Неквалифицированный».

Группы источников

Используется для сегментации источников лидов, например, вы можете объединить всех своих партнеров в одну группу.

Источники лидов

В этом разделе создаются и редактируются источники привлечения клиентов.

Далее в разделе «Лиды» вы сможете формировать отчет «Источники лидов» и фильтровать клиентов по источникам.

Причины отказа

При отправке лида в архив можно указать причину отказа, после чего в разделе «Лиды» сформировать отчет «Причины отсутствия лида».

Также архив может быть отфильтрован из-за отказа.

Виджеты для поиска лидов

В этом разделе создается форма, которую можно встроить на свой сайт или разместить ссылку на нее в социальных сетях, подробнее в видео.

Виджет «Мастер»

Настроена форма записи лидов, которую так же можно встроить на свой сайт или ссылку на нее в социальных сетях, подробнее в видео и в статье.

Виджет мастер онлайн-расписания

Виджет позволяет записаться на любое занятие в вашем учебном центре, подробнее смотрите в статье и видео.

Темы

Элементы могут быть созданы вручную или загружены из файла Excel.

Занятия планируются по предметам, абонементы привязаны и тарифы установлены.

Онлайн-потоки

Вы можете привязать ссылку на конференцию к комнате, группе, учителю или обычному расписанию, например, в Zoom или любом другом сервисе онлайн-конференций.

Подробнее читайте в статье.

Групповые статусы

Стандартные статусы «Набор», «Обучение» и «Завершено».

Вы можете фильтровать по статусу группы.

Статус членства в группе

Стандартные статусы «Бронирование», «Оплата», «Перевод» и «Отказ».

Статус членства можно указать при добавлении клиента в группу.

Настройки урока

В пункте «Показать свойства» вы можете снять галочки «Домашнее задание», «Тема урока», «Выставление оценок», если ваш учебный центр не выставляет оценки или вам не нужно указывать тему урока и домашнее задание.

В пункте «Дополнительные параметры» можно поставить галочки:

— Автоматически закрыть вчерашний урок — тогда система будет проводить уроки на день ночью, по умолчанию все ученики будут отмечены как присутствующие. Эта настройка распространяется на все ветки системы.

— Разрешить планировать уроки в прошлом и Разрешить закрывать будущие уроки — если вы установите эти флажки, система позволит вам запланировать урок на прошлый и провести на будущее. Мы рекомендуем оставить галочки снятыми, чтобы система помогала избежать ошибок.

В поле «Предварительное заполнение урока» настраивается автоматическая подмена данных при записи на разовое индивидуальное занятие в карточке клиента, подробнее в статье.

Можно поставить галочку «Использовать единицу времени урока» и указать продолжительность академического часа, тогда в карточке клиента можно будет посмотреть количество отработанных и посещенных академических часов в целом по клиенту и отдельно по абонементам, если в подписках выбран тип расчетов «Расширенный счет».

Календарь

В поле «Рабочие дни» отметьте дни, которые будут отображаться в календаре и в графике работы учителей.

В поле «Рабочее время» указывается диапазон времени, которое будет отображаться в календаре и в рабочем графике учителей.

В поле «Интервал» вы можете настроить интервал, с которым время будет отображаться в календаре. Например, если выбрать минимальный интервал «5 минут», то одна строка в календаре будет равна пяти минутам.

В поле «Единица измерения по умолчанию» выберите, открывать ли календарь по дням, неделям или месяцам по умолчанию. Вы можете переключить отображение, как показано на скриншоте:

В поле «Карточка» поставить галочку, отображать ли в календаре:

— название комнаты, в которой планируется занятие;

— предмет, по которому планируется занятие;

— тип урока и клиенты или группы, которые записаны на урок;

— учитель, который ведет урок;

— комментарий к уроку;

— группа участников, зарегистрированная на занятие;

— если поставить галочку «Использовать переносы строк», то каждый параметр урока будет отображаться с новой строки.

В поле «Опции» можно поставить галочку «Распределить уроки по комнатам», тогда в календаре уроки будут сразу выстроены по комнатам, в которых они запланированы. Также уроки можно строить вручную по комнатам, поставив галочку «строить».

Локации — Комнаты

Локации разные адреса учебных центров. Один филиал может иметь несколько адресов.

Уроки будут планироваться в классах. В одной локации может быть несколько комнат. Действия в календаре окрашены в зависимости от комнаты, в которой они запланированы.

Локации и комнаты можно сортировать, удерживая левую кнопку мыши и перетаскивая их. Чем выше в списке, тем левее он будет в календаре.

Оценки

Создайте свой журнал оценок, чтобы формировать свой прогресс, система автоматически рассчитает среднюю оценку, подробнее в видео.

Навыки

В карточке учителя можно будет указать квалификацию по учебному предмету, далее можно фильтровать учителей.

По умолчанию в системе созданы квалификации: «Начинающий», «Средний» и «Профессионал».

Учетная запись учителя

В этом разделе настраиваются параметры личных кабинетов учителей, подробнее в статье.

SMS

В этом разделе можно настроить интеграцию с провайдером для отправки смс из системы, подробнее смотрите в видео.

С поставщиком, которого нет в списке, вы можете настроить пользовательскую интеграцию, выбрав «Запрос веб-перехватчика».

Телефония

Настроена интеграция с провайдером телефонии, подробности смотрите в видео.

Интернет-эквайринг

Для того, чтобы ваши клиенты могли оплачивать обучение из личного кабинета картой и автоматически вводили платежи в систему, вы можете настроить интеграцию с провайдером интернет-эквайринга.

Выберите провайдера из списка и перейдите по ссылке на инструкцию по настройке интеграции.

Онлайн-касса

В этом разделе можно настроить интеграцию с онлайн-кассой для отправки платежей на фискализации из системы.

Интеграция осуществляется через сервис Комтет.Касса, подробнее в статье.

Касса и счета

В этом разделе вы создаете кассы и счета компании, например можете создать кассы «Касса» и «Расчетный счет».

Сотрудники могут ограничить доступ к определенным кассам в левом меню «Доступ к CRM».

Статьи расходов

Для дополнительной сегментации платежей можно создать статьи доходов и расходов, например, «Квартальные платежи», «Услуги связи».

Далее в разделе «Финансы» можно будет сформировать отчет «Оборот по статьям».

Категории

Используется для сегментации статей, например, «Маркетинг» может включать статьи «Раздача листовок» и «Реклама в Instagram».

Закрытые периоды

В этот период добавление, редактирование и удаление платежей и уроков для учителей и администраторов будет ограничено, подробнее в видео.

Автоматические рассылки

В системе есть возможность подключения рассылок, которые срабатывают в определенное время с заданным интервалом или перед определенным событием.

Варианты рассылки:

— Счет-фактура клиента;

— обработчик Happy Birthday;

— Уведомление об уроках в определенное время или перед уроком;

— Сквозной список рассылки;

— Платежное уведомление;

— Истекает срок действия договора или срок платежа.

Триггеры и веб-хуки

В этом разделе можно настроить реакции на определенные события (триггеры).

Подробные случаи:

— Уведомление администратора о новой заявке;

— Автоматическое создание задачи при добавлении лида в систему;

— Автоворонка и автоконверсии;

— Все виды триггеров;

— Выбор реакции «Webhook»;

— Автозадания клиентами при движении по воронке.

Макет электронной почты

Настройте дизайн электронной рассылки, подробнее в видео.

Шаблоны смс и электронной почты

Напишите заранее тему и текст письма, которые можно загрузить перед отправкой или выбрать в настройках автоотправки или триггера.

Теги, скопированные из поля «Теги» в настройках автопоста или триггера, можно использовать в тексте.

Шаблоны задач

В этом разделе вы можете прописать текст задания, указать исполнителей и срок выполнения, подробнее смотрите в статье.

Пользовательские поля

Возможно добавление дополнительных полей в различные сущности системы, например добавить дополнительное поле «Класс» в карточку клиента, более подробно в видео.

Обязательные поля

Настройка обязательного заполнения полей при создании и редактировании клиента, лида, подробнее смотрите в видео.