Сбербанк интернет эквайринг: тарифы, описание. Онлайн заявка на подключение

Содержание

Как подключить интернет-эквайринг: пошаговая инструкция

Основных два: эквайринг напрямую от банка и платёжные сервисы-агрегаторы. Вот их ключевые отличия:

Комиссия агрегаторов выше, так как они — посредники между банком и клиентом и не совершают расчёты сами, а пользуются платёжными шлюзами, которые предоставляют им банки.

Эквайринг позволяет покупателю платить только банковскими картами, а платёжные сервисы — ещё и с помощью электронных кошельков.

Агрегаторы выигрывают только в том случае, если вам важно предложить клиенту максимум вариантов оплаты. Технически можно подключить и эквайринг, и платёжный сервис, но основной поток оплат поступает по картам — до 98 % по рынку РФ.

Не важно, кто платит картой: клиент или неклиент банка, эквайринг которого вы подключили, — уровень надёжности и скорость операций одинаковы. Разница только в техническом отношении: при оплате клиентами банка информация о платеже обрабатывается в собственном процессинговом центре банка, а во втором случае подключается ещё и платёжная система, например, Visa, которая передаёт данные другому банку, выпустившему карту.

Качество интернет-эквайринга зависит от работы платёжного шлюза — программного модуля, который позволяет проводить оплату.

Наверняка вам знакома вот такая страничка, которая появляется, как только вы нажимаете «Оплатить» на сайте. Это платёжный шлюз Сбербанка

Есть два ключевых показателя: бесперебойность работы шлюза и конверсия — отношение числа перешедших на страничку оплаты к числу тех, кто завершил её.

На конверсию странички влияют характеристики шлюза. Например, она повышается, если форма:

  • удобна для пользователя, особенно на мобильных экранах;
  • поддерживает Apple Pay и Google Pay;
  • подгружает данные в форму автоматически, если клиент уже платил картой на этом сайте;
  • определяет платёжную систему, чтобы клиент не перепутал карты.

Не можем не похвастаться: конверсия страницы платёжного шлюза Сбербанка одна из лучших на рынке — 99 %.

В разных банках этапы подключения эквайринга могут отличаться. Рассказываем, как подключить интернет-эквайринг в Сбербанке.

Тариф на интернет-эквайринг от СберБизнеса договорной, размер комиссии фиксируется при заключении договора с банком.

Заключить договор или узнать ставку по интернет-эквайрингу можно с помощью менеджера СберБизнеса или самостоятельно в личном кабинете интернет-банка СберБизнес.

Способ интеграции платёжного шлюза зависит от того, «самописный» сайт или нет. Если при создании сайта использовали сервис-конструктор или одну из популярных систем управления — CMS (также их называют «движками»), мы предложим подходящий готовый модуль. Достаточно загрузить его на сайт и настроить по инструкции, а техподдержка Сбербанка поможет.

Если сайт самописный, то есть создавался без использования CMS, понадобится помощь программиста. Та же ситуация, если нужен iframe — способ встроить форму оплаты и адаптировать её дизайн так, чтобы у пользователя было ощущение, что он остаётся на сайте и никуда не переходит. В этом случае мы передадим вам API — программный интерфейс, который описывает команды передачи данных, а вы настроите всё по инструкции.

Если у вас нет сайта, вы всё равно можете подключить оплату картами и отправлять клиентам ссылку на платёжную страницу через соцсети и мессенджеры. Это тоже интернет-эквайринг.

Вы скачиваете готовый модуль или API для необходимых доработок, а мы оказываем активную круглосуточную поддержку. Когда всё готово, тестируете платёжный шлюз: берёте данные тестовых карт и проводите оплату.

Если всё в порядке, вы сообщаете эту радостную новость менеджеру и уже спустя несколько часов сможете принимать оплату картами по-настоящему.

Подробнее о том, как работает эквайринг, читайте здесь.

Интернет-эквайринг от Сбербанка – Справочный центр Vigbo

Интернет-эквайринг от Сбербанка — это один из способов принимать платежи на сайте и получать деньги на счет компании в банке.

Подключение происходит в несколько этапов.

ВАЖНО: В заявке на подключение необходимо сразу добавить следующий комментарий: «Просьба подключить уведомления обратного вызова с контрольной суммой с помощью симметричной криптографии на адрес https://secure.vigbo.com/sberbank/notification.php».

1. Отправьте заявку на подключение на сайте Банка.

2. Сотрудники Сбербанка отправят вам письмо с документами, требуемыми для подключения, данные для доступа в личный кабинет Банка и данные для настройки сайта в тестовом режиме.

3. Зайдите в систему управления вашим сайтом, раздел Магазин > Продажи > Методы оплаты и добавьте добавьте метод оплаты Через Сбербанк.

4. Введите необходимые настройки для интеграции:

  • Логин — логин с суффиксом -api, присланный сотрудниками Банка.
  • Пароль — пароль, присланный в сообщении Банка.
  • Также установите отметку в пункте Тестовый режим.

Логин с суффиксом -operator и пароль к нему вам нужно использовать для входа и работы в личном кабинете Сбербанка.

5. Протестируйте оплату на вашем сайте в тестовом режиме. Для тестирования используйте данные карт, предоставленные сотрудниками Сбербанка. Если данные не были предоставлены, вы можете их просмотреть на сайте Сбербанка.

6. Приведите ваш сайт в соответствие с требованиями Банка. Если какие-то из требований не будут выполнены, сайт не пройдет проверку.

7. Если тестовые платежи прошли успешно и сайт наполнен требуемой информацией, сообщите вашему менеджеру о готовности подключения к основному серверу. После проверки Сбербанк направит вам данные для боевой среды.

  • Новый логин с суффиксом -operator и пароль к нему — для работы в личном кабинете Банка;
  • Новый логин с суффиксом -api и пароль к нему — для настройки в системе управления сайтом.

8. Вам нужно заменить все тестовые учётные данные на новые и снять отметку Тестовый режим в системе управления сайтом.

ВАЖНО: Убедитесь, что вариант оплаты через Сбербанк виден на вашем сайте при заказе товара. Протестируйте данный метод оплаты в боевом режиме и убедитесь в правильности платежей.

Битрикс - Официальный модуль Сбербанк интернет-эквайринг 2.0

1.3.4 (28.04.2021) -Внутренние доработки модуля
1.3.3 (21.04.2021) -Добавлена проверка на возможность использования метода setPaymentUrl, с целью предотвращения ошибки в версиях битрикс ниже 20.2
1.3.2 (02.04.2021)
-В настройках модуля добавлен параметр "НДС по умолчанию", т.к. в битрикс нет возможности указывать такие типы НДС как "10/110","20/120". Указанный у товара НДС, будет переопределять данный параметр. -Улучшена логика обработки коллбеков
1.3.1 (15.02.2021) -Внутренние доработки модуля (исправление ошибки возникающей в ситуациях, когда номер заказа содержит буквы)
1.3.0 (15.02.2021)
  • Изменен функционал для смены статуса заказа. Начиная с текущей версии, модуль имеет возможность менять заказа как и при возвращении покупателя на сайт, так и при возвращении callback-уведомления. Чтобы включить поддержку callback-уведомлений, необходимо сохранить настройки платежного обработчика.
  • Доработка шаблона, увеличина специфичность стилей для отображения кнопки оплаты.
  • Добавлены правила исключения автоматическиго редиректа для страницы "/personal/orders/"
1.2.4 (21.01.2020) -Внутренние доработки модуля
1.2.3 (20.01.2020) -Начиная с текущей версии модуль будет менять статусы заказа ТОЛЬКО при получении callback-уведомления со стороны шлюза. (Ранее статус оплаты и заказа менялся при возврате покупателя на сайт) Данная доработка исключит вероятность ошибки смены статуса оплаченного заказа, если клиент не вернется в магазин.
1.2.2 (31.12.2020) Внутренние доработки модуля
1.2.1 (21.12.2020) Внутренние доработки модуля
1.2.0 (17.12.2020)
  • Реализована поддержка коллбеков. Для включения поддержки коллбеков - после обновления модуля, необходимо cохранить настройки платежного обработчика. Если используется несколько платежных обработчиков для разных логинов (для подключения к API), необходимо сохранить настройки для каждого. Также для корректной поддержки коллбеков изменен формат передачи номера заказа на шлюз. Теперь он передается в формате Номер заказа _ Номер оплаты _ Попытка оплаты. Ранее был в виде: Номер заказа _ Попытка оплаты
  • Улучшен функционал для предварительного форматирования телефона. Преобразование формата 8, к формату +7.
  • Добавлена опция в настройках платежного обработчика "Тип оплачиваемой позиции для доставки"
1.1.8 (18.11.2020)
  • Изменен формат телефона, при передачи на шлюз. С 7999... на +799...
  • Добавлена возможность использовать константы в полях "url для возврата при успешном/неуспешном платеже" : '#PAYMENT_NUMBER#', '#ORDER_NUMBER#', '#PAYMENT_ID#', '#ORDER_ID#', '#USER_EMAIL#'
1.1.7 (03.10.2020) Изменена страница возврата, Удален код подключения шаблона магазина, В некоторых случаях код шаблона мешал корректной смены статуса оплаты
1.1.6 (29.09.2020) Внутренние доработки модуля
1.1.5 (29.07.2020)
Внутренние доработки модуля
1.1.4 (28.07.2020) Внутренние доработки модуля
1.1.3 (27.06.2020) Внутренние доработки модуля
1.1.2 (24.06.2020) Добавлена передача данных пользователя (Телефон,email, ФИО) в дополнительные параметры заказа на шлюзе
1.1.1 (23.06.2020) Внутренние доработки модуля
1.1.0 (11.06.2020)
  • Добавлена возможность указывать собственные страницы возврата в параметрах платежного обработчика successUrl и failUrl
  • В настройках модуля добавлена возможность отключения функционала для изменения "статуса заказа".
  • Добавлена возможность использовать константы в поле "Описание заказа" : '#PAYMENT_NUMBER#', '#ORDER_NUMBER#', '#PAYMENT_ID#', '#ORDER_ID#', '#USER_EMAIL#'
1.0.4 (12.02.2020) Внутренние доработки модуля
1.0.3 (25.01.2020) Внутренние доработки модуля
1.0.2 (25.11.2019) -Внутренние доработки модуля -Добавлен вывод текста на странице возврата, в случае неудачной оплаты. Ранее сообщение добавлялось только в заголовок страницы.

Правила онлайн оплаты через эквайринг Сбербанк

К оплате принимаются платежные карты VISA, MasterCard, МИР – комиссия 0%


Вы можете оплатить свой заказ банковской картой онлайн через Процессинговый центр ПАО «Сберанк», осуществляющий интернет эквайринг. Оплата производится в соответствии с выставленным счетом.

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты:

1. Номер карты

2. Срок действия карты (указан на лицевой стороне карты)

3. Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте)

4. CVC2/CVV2 код

Далее нажать на кнопку «ОПЛАТИТЬ».

Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.

После успешной оплаты вы получите электронный чек. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции.

При возникновении проблем с оплатой необходимо обратиться к менеджеру, который ведет ваш заказ или в службу технической поддержки по телефону Колл-центра +7495-937-2222


Интеграция интернет-эквайринга Сбербанка | База знаний АльфаCRM

Интеграция интернет-эквайринга Сбербанка

Чтобы клиенты могли оплачивать обучение из своего личного кабинета в системе и платежи автоматически добавлялись на счета клиентов, можно подключить интеграцию с интернет-эквайрингом Сбербанка.

Подключение аккаунта в Сбербанке


Необходимо обратиться в Сбербанк как юридическое лицо и подать заявку на подключение интернет-эквайринга. В заявке необходимо указать ссылку на сайт вашего учебного центра, где размещена основная информация о реквизитах организации, контактная информация и описание предоставляемых услуг. После подачи заявки Сбербанк проверит соответствие размещенной информации на сайте внутренним правилам Сбербанка для подключения интернет-эквайринга. После подачи заявки вам будет предоставлена тестовая версия, необходимо обратиться в Сбербанк для подключения рабочего (боевого) режима проведения платежей по интернет-эквайрингу.

После того, как будет подключен боевой режим, Сбербанк направит данные для входа в кабинет оператора и логин от API. При первом входе в кабинет оператора необходимо обязательно поменять временный пароль для авторизации. Новый пароль будет действовать также на API для подключения интеграции.

Пропишите поставщику наши настройки

Перейдите в АльфаCRM через Настройки CRM (гаечный ключ в верхней панели) в пункт "Интеграции" - нтернет-эквайринг".

Выберите из списка поставщика Сбербанк:

Скопируйте "Callback URL".

Далее перейдите в личный кабинет Сбербанка в раздел "Поддержка".

Нажмите “Создать обращение“ с текстом:

"Здравствуйте! Установите, пожалуйста, callback уведомлений о платежах (вставьте скопированный Callback URL из настроек АльфаCRM)".

Пропишите настройки от поставщика в АльфаCRM
  • Имя пользователя - укажите логин для API, например, demo-api.
  • Пароль - укажите пароль от API (тот же, что и для входа в кабинет оператора).
  • E-mail для уведомлений - можно указать e-mail для отправления уведомлений от системы при оплате через интернет-эквайринг.
  • Касса (счет) - выберите кассу компании, в которую будут добавляться платежи, например, "Расчетный счет".
  • Тип платежа - по умолчанию выбран тип платежа "Доход", при необходимости можно добавить дополнительные типы платежей через поддержку и задать другой тип платежа по оплате через интернет-эквайринг.
  • Статья - можно выбрать статью дохода, с которой будет добавляться платеж по умолчанию, например, "Дополнительное образование".

Пример заполнения формы на скриншоте:

В блоке "Прочее" можно внести текстовую информацию для клиента, она отобразится в форме внесения суммы оплаты. Перенести текст по строкам можно с помощью кнопки Enter. Пример заполнения поля представлен ниже.

На скриншоте пример отображения информации для клиента при оплате через личный кабинет.

После заполнения полей нажимаем кнопку "Сохранить" и интеграция будет добавлена.

Чтобы протестировать работу онлайн оплаты, можно предоставить доступ в тестовой карточке клиента, авторизоваться под данными в кабинете клиента и провести оплату на сумму "1". Должна быть активна опция "Личные кабинеты учеников".

Без предоставления доступа в систему клиент может оплатить по счету, подробнее о выставлении счетов в видео.

Интернет-эквайринг / Пакеты продуктов и услуг

 

Сбербанк предлагает услуги онлайн приема к оплате банковских карт за товары и услуги, которые реализуются на вашем сайте.

 

Интернет-эквайринг
 


 

Услуга, позволяющая принимать банковские карты для оплаты товаров и услуг в сети Интернет непосредственно на сайте компании.

Преимущества сотрудничества со Сбербанком:

 

 

Бесплатное подключение услуги

Отсутствие фиксированной ежемесячной платы за услугу
 

 

Возможность оплаты через Google Pay, Apple Pay

Безопасность платежей с использованием 3D Secure технологии
 

    

Техническая поддержка на этапе подключения и дальнейшее сопровождение
 

Интеграция платежного модуля за 1 день
 

 

Возможность продажи товаров и услуг 24/7

Быстрое зачисление денежных средств на счет
 

 

Личный кабинет для управления платежами и настройки параметров работы 

Персональный помощник для быстрого и качественного обслуживания


Тарифы

Зарезервировать счет для бизнеса

Пакеты услуг для малого бизнеса

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

| Поделиться

В Сбербанке перестали работать эквайринг, интернет-банк и мобильное приложение. Причина сбоя не установлена, пользователи лишены возможности переводить деньги, оплачивать мобильную связь и другие услуги, они даже могут посмотреть остаток средств на своих счетах.

Сбербанк сломался

Клиенты Сбербанка столкнулись с серьезным сбоем в работе его сервисов. Из строя вышли официальный сайт банка, а также фирменное мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Помимо этого, жалобы стали поступать на работу эквайринга.

По данным портала Downdetector, сбои в работе сервисов Сбербанка пользователи начали фиксировать 21 августа 2020 г. в около 12:00 по Москве. На момент публикации материала число жалоб перевалило за 830.

Что не работает у частных клиентов

Большинство клиентов банка жалуются на проблемы со входом в мобильное приложение Сбербанка – сообщения об этом поступают от 67% пользователей. еще 19% отмечают сбой всех систем банка и невозможность воспользоваться ни одной из них.

В Сбербанке снова все сломалось

10% удалось запустить мобильное приложение «Сбербанк онлайн» или войти в личный кабинет на сайте банка, но они испытывают трудности при отправке платежа.

Сбербанк не знает, что сломалось

По информации РИА «Новости», причина сбоя ИТ-сервисов Сбербанка пока не установлена. Специалисты банка занимаются ее поиском и устранением.

«В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему "Сбербанк онлайн". Наши специалисты выясняют причину данных затруднений», – отметил представитель финансовой организации.

Редакция CNews обратилась с колл-центр Сбербанка, но вместо связи с оператором автоответчик сообщил, что колл-центр перегружен звонками. После этого было запущено аудиоуведомление, сообщающее, что на банковских терминалах оплаты могли отображаться сообщения об отсутствии связи с банком.

В сообщении также было сказано, что все технические проблемы были устранены, однако на момент публикации материала жалобы пользователей на неработающие эквайринг и мобильное приложение продолжали поступать.

Второй гигантский сбой за месяц

Сервисы Сбербанка вышли из строя во второй раз за последние 30 дней. Предыдущий крупный сбой, как сообщал CNews, был зафиксирован 27 июля 2020 г.

Клиенты Сбербанка в недоумении. Многие недовольны

На тот момент эквайринг и сайт продолжали функционировать в полном объеме – проблема затронула исключительно мобильное приложение банка. К примеру, Android-версия «Сбербанк онлайн» не позволяла отправлять деньги клиентам как самого Сбербанка, так и других финансовых организаций. Перенос средств между картами одного клиента тоже был недоступен, равно как и любых оплата услуг без исключения, к примеру, мобильной связи.

Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой

Облака

По информации портала DownDetector, максимальное число отзывов о сбое в приложении превысило 700.

На запрос CNews представители Сбербанка ответили следующее: «В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения “Сбербанк онлайн”. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства».

Никакой стабильности

Пользовательские сервисы Сбербанка в 2020 г. выходят из строя с незавидной регулярностью. Например, в первый день лета 2020 г, начиная примерно с 09:00 по Москве, пользователи стали отмечать первые сбои в функционировании мобильного приложения Сбербанка. На пике число отзывов о сбоях в работе приложения на сайте DownDetector достигло 528.

На запрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По данным ресурса Downdetector, не менее заметные сбои в работе интернет-ресурсов Сбербанка наблюдались 25 мая 2020 г. и 9 августа 2020 г. В эти дни на пике было зарегистрировано 140 и 125 жалоб на сбои соответственно, инциденты с неработающими сервисами наблюдались на протяжении нескольких часов.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Сбербанка. В нем было написано следующее: «Сегодня, по техническим причинам, ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в Сбербанк Онлайн, а также проведения операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».



Ingenico Group и Сбербанк запускают прием карт «Мир» для международных интернет-магазинов

Ingenico Group , мировой лидер в области бесперебойных платежей, объявила сегодня о стратегическом партнерстве с Сбербанк , крупнейшим банком России, чтобы международные интернет-магазины могли принимать национальную платежную систему МИР по карте .

С момента внедрения схемы внутренних карт в 2015 году уже выпущено около 45 миллионов карт МИР, более половины из которых выпущены Сбербанком - основным кредитным учреждением в России и СНГ и крупнейшим эквайером в Европе .

Расширение сети глобальных банков-эквайеров со Сбербанком в качестве местного партнера в России является ключом к стратегии международного роста Ingenico, ориентированной на торговлю. Поскольку Сбербанк является основным эмитентом карт МИР, миллионы держателей карт МИР теперь смогут использовать свои карты для покупок у известных международных брендов, которые используют Ingenico для обработки своих платежей.

Светлана Кирсанова, директор отдела эквайринга и банковских карт Сбербанка, прокомментировала: «Российские потребители любят покупать у международных брендов и хотят использовать для этого свои карты МИР.Благодаря Ingenico мы теперь можем предложить эту возможность нашим клиентам-держателям карт из национальной платежной системы России ».

«С января по август 2018 года было проведено более 58 миллионов онлайн-транзакций с использованием национальных карт», - добавил Владимир Комлев, генеральный директор оператора карточной платежной системы «Мир», НСПК. «Мы рады, что благодаря совместному проекту Сбербанка и Ingenico зарубежные интернет-магазины будут принимать Карты МИР. Это значительно расширит географию онлайн-покупок для держателей карт.”

Международные интернет-магазины впервые могут принимать платежи по картам МИР, что дает им доступ к быстрорастущему рынку. Используя местного эквайера, продавцы смогут предлагать клиентам более высокий уровень обслуживания, с повышенным уровнем авторизации и меньшим количеством споров, а поскольку Сбербанк использует центры обработки данных в Москве и Казани, продавцы Ingenico автоматически соблюдают правила хранения данных в России.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с крупнейшим банком-эквайером в Европе, который обеспечит прием карт MIR на международных веб-сайтах», - добавил Габриэль де Монтессус, старший вице-президент Ingenico Group Global Online (Retail BU). «Партнерство со Сбербанком позволит нам предложить поистине уникальное решение для продавцов, которые стремятся использовать потенциал российского рынка. Мы уже работаем над дальнейшим расширением нашего сотрудничества за счет дополнительных функций и продуктов ».

Забегая вперед, Ingenico и Сбербанк стремятся расширить партнерство, включив в него дополнительные функции, такие как поддержка Sberbank Online, его банковское решение в режиме реального времени и возможность для международных продавцов участвовать в программе лояльности Spasibo для установления и развития прочных связей. с российскими потребителями.

* Данные eCommerce Foundation: eCommerce Report Russia 2017

Отредактированная стенограмма конференц-звонка или презентации SBER.MM 4 марта-21 14:00 GMT

Четвертый квартал и финансовый год 2020 ПАО Сбербанк России Отчет о прибылях и убытках (МСФО) Москва 5 марта 2021 г. (Thomson StreetEvents) - Отредактированная стенограмма Сбербанка Конференц-звонок или презентация по доходам ПАО России Четверг, 4 марта 2021 г., 14:00:00 GMT ТЕКСТОВАЯ версия стенограммы ========================== ================================================== ==== Корпоративные участники ============================================ ==================================== * Александр А.Ведяхин Сбербанк России - первый заместитель председателя правления, старший вице-президент, руководитель службы управления рисками * Александра Бурико Сбербанк России - член правления, старший вице-президент и финансовый директор * Анастасия Евгеньевна Бельянина Сбербанк России - руководитель IR * Джангир Джангиров Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками * Герман Оскарович Греф Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета * Олег Замулин Сбербанк России - руководитель, старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований ================================================== ============================== Участники конференц-связи ================= ================================================== ============= * Алан Рэмси Уэбборн Societe Generale Cross Asset Research - аналитик по акциям * Андрей Клапко Газпромбанк (Акционерное общество), аналитический отдел - старший аналитик по банковским вопросам Inc., Аналитический отдел - аналитик-аналитик * Елена Царева Финансовая группа BCS, аналитический отдел - старший банковский аналитик * Gabor Zoltan Kemeny Autonomous Research LLP - аналитик-аналитик * Иван Качковски Morgan Stanley, аналитический отдел - аналитик по акциям * Михаил Шлемов ВТБ Капитал, Исследовательский отдел - акции Аналитик * Сэмюэл Магнум Гудакр JPMorgan Chase & Co, Исследовательский отдел - Исполнительный директор и глава банков стран Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA) с формирующимся рынком ==================== ================================================== ========== Презентация --------------------------------------- ----------------------------------------- Анастасия Э.Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [1] -------------------------------------- ------------------------------------------ Разбери все. Привет, эцерион. Добро пожаловать в Сбербанк. Результаты за 2020 год по МСФО. Мы очень рады, что вы решили провести с нами следующие пару часов. Мы постараемся объяснить и ответить на все ваши вопросы и показать вам очень впечатляющие результаты нашей группы, которых мы достигли за последний очень сложный год. Итак, наша телеконференция организована нашей управленческой командой, с нами наш генеральный директор, председатель правления г-н.Герман Греф. У нас есть первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин. У нас есть финансовый директор, член правления Александра Бурико; и наш директор по рискам Джангир Джангиров. Обычно у нас будет краткое представление наших результатов, за которым следует сессия вопросов и ответов для наших аналитиков и инвесторов, а затем мы продолжим разговор с журналистами. Обратите внимание, что эта конференция записывается сегодня, 4 марта 2021 года. Прежде чем мы начнем, позвольте мне немного поработать. Поэтому я должен обратить ваше внимание на тот факт, что некоторая информация по телеконференции может содержать прогнозные заявления относительно будущих событий и результатов.Фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в заявлениях, сделанных во время звонка, из-за известных, неизвестных рисков и неопределенностей. Поэтому для получения дополнительной информации см. Заявления об отказе от ответственности в нашей презентации. Сегодня доступны переводы на английский и русский языки, поэтому нажмите кнопку перевода на своих устройствах. Теперь я передаю его нашему генеральному директору, господину Герману Грефу. Пожалуйста продолжай. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [2] ----------------------------------------------- --------------------------------- Спасибо большое, Анастасия.Добрый день, дамы и господа. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Рад представить вам наши результаты за 2020 год. Прежде всего, мы улучшили наши рекомендации, несмотря на беспрецедентный и сложный год для всех нас. Люди и компании по всему миру борются с пандемией и связанными с ней ограничениями. И вдобавок к этому пришлось изучить новые модели поведения. Российская экономика продемонстрировала высокую устойчивость благодаря своевременным государственным программам и денежно-кредитным стимулам, и до кризиса она находилась в достаточно хорошем состоянии.ВВП России сократился на 3,1% меньше, чем предполагалось. Рисковый пакет правительства стоит 4,5% ВВП. А наш Центральный банк очень хорошо поработал, снизив в целом ключевые ставки на 200 базисных пунктов до исторического минимума в 4,25%. «Сбер» активно помогал бизнесу клиентов и обществу справиться с кризисом. Мы распределяли социальные выплаты, запускали собственные программы поддержки, участвовали в программах государственного финансирования и реструктуризации. Всего в прошлом году Сбер выдал кредитов на 17,7 трлн рублей, в том числе по льготным программам.Сбер был ведущим агентом по предоставлению субсидируемой государством ипотечной ссуды, поддерживающей спрос. Одновременно мы увеличили кредитование девелоперов или жилищное строительство, портфель вырос вдвое и превысил 850 млрд рублей. Мы провели реструктуризацию, связанную с COVID, на сумму 2 трлн рублей и 5 трлн рублей как для корпоративных, так и для розничных клиентов. Большинство платежных праздников закончились. И мы очень рады констатировать, что большинство наших заемщиков, как розничных, так и корпоративных, демонстрируют твердую платежную дисциплину.Некоторые отрасли корпоративного сегмента в большей степени пострадали от кризиса, и примерно треть корпоративной реструктуризации потребовала дополнительных размышлений во второй половине 2020 года. В целом качество наших активов выглядит довольно высоким, и мы немного обновим наш прогноз по стоимости риск в этом году, я думаю, это будет хорошая новость для всех нас. Потребительская активность и оборот нашего платежного бизнеса немного снизились во время блокировки в первой половине 2020 года. Но как только ограничения были сняты, активность быстро восстановилась.При этом доля безналичных операций выросла в результате изменения поведения клиентов. Эти факторы способствовали росту наших сборов и комиссионных доходов. В результате мы сохранили здоровый уровень достаточности капитала и возобновили выплату дивидендов в октябре на первоначально запланированном уровне. Сбер одним из первых возобновил выплаты дивидендов в прошлом году. И мы распределили рекордную сумму - среди российских публичных компаний более 420 млрд рублей. Мы увеличили долю рынка во всех ключевых финансовых сегментах, при этом наиболее заметный рост розничных депозитов составил 45.4% от 43,8%. И исторически эти цифры очень важны для нашего бизнеса. Теперь несколько слов о кратком обзоре финансовых результатов. Чистая прибыль составила 760,3 млрд рублей. При этом прибыль на акцию составила 34,36 рубля на акцию, что на 11% меньше, чем годом ранее. Рентабельность собственного капитала достигла 16,1%. Рентабельность активов составила 2,3%. 2020 год ознаменовался для нас несколькими знаменательными событиями. Прежде всего, мы превратились в технологическую компанию и выполнили свой предыдущий стратегический план. Мы переименовались в Sber, захватив нашу вселенную финансовых и нефинансовых услуг для жизни и бизнеса под одним брендом с очень сильной узнаваемостью.В-третьих, мы представили нашу новую стратегию до 2023 года с упором на интегрированную экосистему и простую повестку дня. Что отличает экосистему от холдинга. Хороший вопрос. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос со многими нашими регуляторами и нашими коллегами. Я могу описать это одним предложением. Его внимание явно сосредоточено на клиенте, тогда как холдинг был построен вокруг собственника. И наш приоритет - обеспечить лучший пользовательский интерфейс и заинтересованность наших клиентов. Сегодня мы с гордостью сообщаем, что наша аудитория приблизилась к 99 миллионам человек и 2 человека.7 миллионов предприятий. Из них 65 миллионов розничных и более 2,3 миллиона корпоративных клиентов используют наши цифровые приложения каждый месяц. И более половины из них используют сервисы каждый день. Очевидно, что пандемия привела к росту цифровых привычек. Даже традиционно офлайн-аудитория покупала в Интернете вдвое больше товаров по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ежемесячная клиентская база наших цифровых нефинансовых услуг, связанных с электронными продуктами питания, выросла более чем в десять раз, а количество потоковых видео - вдвое. Более 55% всей розничной продукции было продано через Интернет.Мы запустили семейство голосовых помощников Salute. Они упрощают взаимодействие с пользователем и делают использование наших приложений настоящим удовольствием. Мы начали производство умных устройств SberBox и SberPortal, совместимых с голосовым помощником. Мы запустили SberPay, обновили всю нашу тарифную модель P2P - после транспортировки в более чем 140 городов. Все это способствовало тому, что все больше и больше розничных платежей в России становятся безналичными. Наши цифры показывают, что доля безналичного оборота у Сбера составляет 71%. В нашем бизнесе по управлению активами мы сохранили лидирующие позиции в ключевых сегментах, таких как страхование жизни, страхование инвестиций и паевые инвестиционные фонды.Мы увеличили активы под управлением на 70% до 1,75 трлн рублей и сделали доступными все продукты на наших онлайн-каналах. Подводя итоги нефинансового бизнеса, мы добавили несколько направлений за счет приобретений, включая цифровые геолокации, потоковую передачу звука, расширение присутствия в Foodtech. Общий объем инвестиций в нефинансовые активы экосистемы на конец 2020 года составил около 158 млрд рублей. В нефинансовых компаниях мы (неразборчиво) выручка 71,4 млрд рублей продемонстрировала рост в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Интеграции нашей экосистемы теперь способствуют 36 общих сервисов, в том числе количество активных пользователей SberID достигло 16 миллионов. В 2020 году мы запустили SberPrime - пакеты продуктов по подписке. В этом году он будет расширен и диверсифицирован. И, наконец, я хотел бы поделиться с вами нашими последними изменениями в повестке дня ESG. В 2020 году мы изменили нашу деятельность в области ESG. Мы создали исполнительный комитет по ESG, создали специальную команду и назначили кураторов ESG в оба совета директоров и определили цель ESG в новой стратегии Sber.В начале этого года Сбер стал участником двух глобальных инициатив ESG, принципа ответственного банковского дела и Глобального договора. Этот шаг свидетельствует о том, что легкость трансформации является признанным выбором Sber и имеет решающее значение для нашей корпоративной устойчивости. В целом, 2020 год завершился для нашей корпорации на позитивной ноте. Основываясь на наших сильных результатах и ​​значительном буфере нашего коэффициента достаточности капитала CET1, мы чувствуем себя комфортно, предлагая нашему Наблюдательному совету ту же сумму дивидендов на акцию, которую мы выплачивали в прошлом году - за последний год, я имею в виду 2019 год, который будет значит 56.Выплата 2% от чистой прибыли. И я хотел бы поблагодарить всех вас за внимание. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [3] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо, Греф Герман Оскарович, и передаю слово нашему финансовому директору Александре Бурико за краткое представление нашего сегментная отчетность, краткое обновление нашего прогноза. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [4] -------------------------------------------------- ------------------------------ Спасибо, Анастаси, и добрый день всем.Спасибо, что остаетесь с нами. Я обещал быть очень быстрым. Несколько слов о сегментной отчетности, которую мы впервые представляем в нашей финансовой отчетности за 2020 год. В течение дня стратегии мы определили наши ключевые драйверы роста и соответствующим образом структурировали сегментную разбивку. Мы говорили о нашем банковском бизнесе, платежах, управлении капиталом и брокерских услугах, страховании рисков и нефинансовом бизнесе. Так что теперь это новый формат. Сегменты разбиты по бизнес-направлениям, а не по регионам, как это делалось ранее. Как упоминал г.Грефа, выручка от нефинансового бизнеса Сбера в 2020 году достигла 71,4 млрд рублей, что соответствует нашему прогнозу. Мы собираемся раскрыть операционные показатели, актуальные для каждого направления бизнеса, чтобы вы могли оценить его эффективность. Электронная коммерция является нашим стратегическим приоритетом, как мы обсуждали в течение дня стратегии. Его проформа GMV достигла более 26 млрд рублей, представленных нашим бизнесом в сфере электронных продуктов, в который входят «СберМаркет» и «Смарт-карты», а также «СберЛогистика». А в ближайшее время мы добавим товар непродовольственной торговой площадки.RU. Мы подписали соглашение в январе и в ближайшее время собираемся закрыть сделку. Также мы дополним пространство электронной коммуникации в сфере электронной аптеки. Недавно мы инвестировали 45% акций СП для нашей SBER EAPTEKA. Наши нефинансовые предприятия B2B с основными движущими силами в области кибербезопасности и SberCloud показали положительную EBITDA в индивидуальном порядке в 2020 году. Я надеюсь, что это раскрытие информации поможет вам понять, отслеживать и ценить наш бизнес в будущем. Теперь давайте посмотрим на наш прогноз на 2021 год.Что касается макроэкономики, мы немного скорректировали наш прогноз на 2021 год в отношении инфляции и ключевой ставки по сравнению с нашими ожиданиями, которыми мы поделились с вами в День инвестора в конце ноября. Мы пересмотрели инфляцию до 3,8% с 3,5 в связи с усилением ценового давления, искажающим (неразборчиво) данные ЦБ РФ. Теперь мы ожидаем, что в этом году ключевая ставка останется на прежнем уровне. Что касается сектора, мы повысили наш прогноз по депозитам юридических лиц до 10%, диапазон 12% с 9%, 11%. Что касается номеров Сбера, то в основном мы внесли 3 корректировки. Во-первых, по чистой процентной марже мы закончили 2020 год выше, чем ожидалось, и теперь мы прогнозируем сокращение базисных пунктов на 50% по сравнению с более высокой базой.Что касается стоимости риска, как упоминал г-н Греф, мы снизили наш ожидаемый диапазон на 20 базисных пунктов до 120, 140 базисных пунктов, чтобы обозначить нашу более осторожную точку зрения на качество активов. И, наконец, на фоне изменений мы улучшили наш прогноз по рентабельности собственного капитала на 1 процентный пункт до более 18%. Большое вам спасибо и снова Анастасии. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [5] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо, Александра, и я открываю сессию вопросов и ответов, и мы отвечаем на наш первый вопрос от Андре Русинова, Goldman Sachs. .================================================== ============================== Вопросы и ответы ----------------- -------------------------------------------------- ------------- Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Research Analyst [1] ----------------- -------------------------------------------------- ------------- Добрый день, коллеги. Большое спасибо за презентацию. Поздравляю с очень хорошими результатами, особенно с вашим желанием сохранить поток дивидендов, который, очевидно, будет очень оценен инвесторами.Итак, у меня есть пара вопросов. И, вероятно, в большей степени в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому я хотел бы адресовать их Герману Оскаровичу. Герман Оскарович, по сути, как бы говорит о вашей экосистеме, а также о конкуренции, с которой вы сталкиваетесь в различных областях, не могли бы вы, возможно, поделиться своими мыслями о недавних действиях интернет-компаний и коммерческих компаний, которые стремятся развивать свои платежные системы, и многое другое. широкие возможности кредитования. Считаете ли вы это потенциальным риском для вашего основного бизнеса или риском для ваших разработок в более широком пространстве экосистемы?И, вероятно, второй вопрос, который также немного связан с этой темой, касается правил, касающихся экосистемы. Вы упомянули, что находитесь в тесном контакте с регулятором. Так что, если бы вы могли рассказать немного о своих первоначальных впечатлениях о потенциальных последствиях этого регулирования для развития вашей экосистемы, это было бы очень полезно. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [2] ----------------------------------------------- --------------------------------- Что уж говорить об этой деятельности всех наших интернет-конкурентов с платежами.С нашей стороны этого полностью ожидали. В нашей предыдущей стратегии мы описали то, что нам нужно быть технологической компанией, потому что теперь все технологические компании пытаются быть банками. И нам бы хотелось с ними воевать на их территориях. Сейчас они пытались зайти на нашу территорию, но я думаю, что они с этим немного опоздали. Если вы посмотрите на бенчмарк для нас, как на китайский рынок. Если вы посмотрите на транзакционную деятельность в Китае и транзакционный бизнес, то 95% всех транзакций - в первую очередь, я имею в виду транзакции в Интернете, но в автономном режиме также сейчас занимаются 2 компании, WeChat и Ant Financial.А это означает, что транзакционный бизнес является очень важным бизнесом для банков не с точки зрения прибыльности, а также со стороны очень важных наборов данных. Потому что транзакционная задолженность дает очень важные данные для управления рисками. Теперь я думаю, что они не могут вернуть эту ситуацию. На нашем рынке у нас есть ... мы являемся доминирующим игроком, потому что мы не падали последние 10 лет. И мы создали выдающиеся транзакционные услуги для наших клиентов. И я думаю, что сейчас мы готовы к такого рода соревнованиям.Думаю, это все, что я могу сказать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в будущем, но я думаю, что у нас есть огромная возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке и сохранить наши доминирующие позиции. Второй вопрос также очень важен, потому что сейчас во всем мире мы повсюду видим этот разговор, эти глубокие дискуссии об экосистемах и о том, как государство может регулировать конкуренцию, и об этих огромных компаниях, основанных на платформах. Та же ситуация, что и сейчас в России, мы находимся в очень активной стадии, очень конструктивно обсуждаем с нашим Центральным банком и с нашим правительством.Мы хотим до конца марта организовать специальное обсуждение с правительством, как регулирование будет выглядеть через несколько лет. Считаю, что у нас очень конструктивная дискуссия. Мы организовали специальную презентацию для регулятора, кажется, неделю назад. Мы получили много опыта, много практик со всего мира. Теперь мы понимаем эти тенденции в США, Китае и Европе. И теперь мы понимаем, что регулирующие органы всего мира делают в этой сфере. И мое мнение, что наши регулирующие органы, в том числе наш Центральный банк, очень четко понимают, что экосистема, это факт, и это - наше будущее, это тенденция.И - нам нужно отслеживать эту ситуацию и многие рынки, на которых - крупные компании пытаются построить эту экосистему и сохранить конкуренцию между экосистемами. В России, я думаю, ситуация не такая сложная, потому что у нас есть национальные конкуренты и трое из них, крупные игроки в этой области. Я имею в виду (неразборчиво) Сбербанк. И я думаю, что было бы правильно, если бы мы не были агрессивными с этим регулированием, потому что регулирование может очень легко убить деловую активность. И я думаю, что сейчас мы все вместе находимся на одном пациенте, мы хотели бы отслеживать ситуацию и, возможно, поддерживать конкуренцию на многих рынках.И некоторые из рынков сейчас достаточно зрелы, например, если вы посмотрите на такси, они там доминируют. И у нас был растущий конкурент для них, но я думаю, что для государства очень важно сохранить эту конкуренцию и поддержать эту игру между двумя крупными игроками. Но во многих случаях рынок не так развит, например, в электронной коммуникации, и мы видим, что у нас есть крупные игроки в этих лидерах рынка, но рынок находится в начале пути зрелости. Я думаю, что мы увидим это соревнование в ближайшие 10 лет, не меньше.И я настроен оптимистично. Я думаю, что сейчас мы очень конструктивно взаимодействуем с регулирующими органами, и уровень понимания того, что является правильным путем для экономики экосистемы, очень высок. Я имею в виду правительство России и ЦБ РФ. И я думаю, что мы найдем хорошие решения как для бизнеса, так и для государства. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [3] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- А пока мы отвечаем на наш следующий вопрос от Габора Кемени, Автономный регион.-------------------------------------------------- ------------------------------ Габор Золтан Кемени, Autonomous Research LLP - аналитик-исследователь [4] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Здравствуйте, вы меня слышите? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [5] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Да-да. да. Габор.Пожалуйста продолжай. -------------------------------------------------- ------------------------------ Габор Золтан Кемени, Autonomous Research LLP - аналитик-исследователь [6] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Первый вопрос по сегменту. Спасибо за раскрытие сегментарной информации. Глядя на это, кажется, что ваш платежный бизнес растет немного быстрее, чем вы ожидали, чем то, что подразумевается в трехлетней стратегии. А с другой стороны, в сфере страхования и управления активами, похоже, наблюдается тенденция немного ниже указанного вами роста.Каковы перспективы роста доходов этих сегментов в 2021 году? Второй вопрос касается ваших предположений о ценах на нефть. Кажется, вы предполагаете, что цена на нефть на 2021 год составит 55 долларов, а мы значительно выше этих уровней. Сейчас это около 65 долларов. Как это повлияет на перспективы вашего бизнеса, если цены на нефть останутся на этих более высоких уровнях? И, наконец, не могли бы вы прокомментировать, как вы ожидаете, что удовольствие и сотрудничество будут способствовать реализации ваших амбиций в области электронной коммерции в 2021 году.-------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [7] -------------------------------------------------- ------------------------------ Большое спасибо за вопросы, Габор. Начну с первого. Действительно, рост нашего платежного бизнеса в 2020 году был довольно значительным, несмотря на некоторое падение в первом полугодии, связанное с периодом выхода из системы. И мы ожидаем, что этот здоровый рост продолжится в 2021 году и на протяжении всего периода действия нашей стратегии.Однако, как мы обсуждали во время Дня инвестора, у нас есть определенные риски, связанные с регулированием и потенциальным снижением ставок опытных комиссионных. Однако пока это все еще очень быстрорастущий бизнес. У нас большая доля в эквайринге, который помогает, и изменения в поведении клиентов, о которых говорил Герман Оскарович, также очень помогли в этом отношении. Что касается вашего второго вопроса о цене на нефть, могу только сказать, что наша чувствительность к ценам на нефть такова довольно мала. Мы весьма чувствительны к курсу рубля к доллару.И, как видите, на данный момент курс рубля к доллару не полностью соответствует уровню цен на нефть. Но на этом я перейду к Олегу, чтобы он, возможно, прокомментировал немного больше уровней, которые мы прогнозируем, по сравнению с тем, что мы видим в настоящее время. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [8] ----------------------------------------------- --------------------------------- Олег Замулин, главный экономист.-------------------------------------------------- ------------------------------ Олег Замулин, Сбербанк России - руководитель, старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований [9] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да, я Олег Замулин, и наше предположение о цене на нефть исходит из того, что мы думаем, что пандемия по-прежнему будет тяжелым бременем для российской экономики в этом году и не только для российской экономики, но и для мировой экономики. И поэтому спрос на нефть останется невысоким.Поэтому мы не уверены, что высокие цены на нефть, которые мы наблюдаем сегодня, сохранятся в течение всего года. Тем более, что в мире есть большие возможности для увеличения добычи нефти с учетом текущих ограничений на добычу нефти как из стран ОПЕК, так и из США, где эти резекции произошли естественным образом. Это основа нашего прогноза. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [10] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- (неразборчиво) ---------------------- -------------------------------------------------- -------- Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [11] ------------------- -------------------------------------------------- ----------- Третий вопрос по поводу нашего комментария, честно говоря, я не хочу много говорить о сделке с добром, потому что сделка еще не закрыта.Примерно месяц назад мы подписали меморандум о взаимопонимании и сейчас готовимся завершить это и закрыть эту сделку. И после этого, возможно, мы сможем более подробно рассказать о наших планах, также вместе с нашими партнерами. Но то, что мы объявили ранее, GMV в этом году и наш бизнес в сфере электронной коммерции должны быть удвоены, и мы сохраняем тот же прогноз на этот год. А для нашей команды e-com очень важен. И у каждого члена совета директоров был одинаковый KPI на этот год для увеличения электронной коммерции. И, поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы начать и запустить этот бизнес как высший приоритет в нашей компании.-------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [12] -------------------------------------------------- ------------------------------ Просто добавьте, не только электронная связь, но и общие доходы от нефинансовых услуг увеличатся вдвое. обсуждаем или не менее чем вдвое. И, конечно же, электронная связь станет самой большой частью этого развития. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [13] ----------------------------------------------- --------------------------------- 125 миллиардов рублей до конца этого года должны быть оплачены за электронную связь здесь.-------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [14] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо большое. И мы продолжим и ответим на наш следующий вопрос от Михаила Шлемова из ВТБ. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [15] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Да.Ты меня слышишь? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [16] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Да, Михаил. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [17] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ У меня на самом деле 3 вопроса, 2 из них как бы сгруппированы вместе, но точно так же, как я хочу их задать , и это в основном вопросы к Герману Оскаровичу.Итак, если мы посмотрим непосредственно или на примеры других рынков, то как в основном произошел сбой в сфере финансовых технологий для действующих банков, в основном это произошло из-за платежей. Как вы правильно отметили, и что-то, что очень хорошо видно в сегментной отчетности, вы сделали очень сильный шаг и в значительной степени гарантировали, что останетесь доминирующим игроком на платежах и в цифровую эпоху - в цифровую эпоху, как хорошо по сравнению с предыдущим банковским обслуживанием через отделения. Так что интересно то, что регулирующие органы, похоже, не довольны этим.Таким образом, они вмешиваются все больше и больше и фактически оставляют сбой в платежном пространстве. И, возможно, если вы последуете этой логике, они захотят взять на себя более активную роль в плане регулирования или даже попробовать конкурирующую проверку. Так что, возможно, я хочу услышать ваше первое - что вы думаете об этом маловероятном конкуренте, который, по сути, является регулятором, и как он повлияет на общую стратегию? Второй вопрос также относится к сегментной отчетности, которая, опять же, очень полезна, и большое спасибо за то, что предоставили нам ее.И это действительно касается управления капиталом. И интересный момент, который я почерпнул из одного отчета McKinsey о финтехе, заключается в том, что управление капиталом в действительности является вторым по величине пулом доходов, привлекательным для финтех-компаний сразу после платежей. Однако, если сравнивать показатели сегмента с платежами, то в прошлом году он практически стагнировал по чистой прибыли, даже несмотря на то, что у нас был огромный приток розничных инвесторов на Московскую биржу.А некоторые из ваших конкурентов демонстрируют взрывной рост в космосе. Мне было интересно, что бы вы могли разделить с немного большими амбициями или, возможно, даже просто как сделать след управления капиталом в быстрорастущем клубе, по сути, удвоив выручку с учетом высокого приоритета и фактически возможности для срывов, исходящих из этого пространства. Это 2 или экосистема, скажем так, базовый вопрос. А третий фактически приносит дивиденды. Мы очень высоко ценим тот факт, что вы решили сохранить дивиденды, особенно в неспокойные времена и особенно в контексте того, что вы не перестали платить дивиденды во время кризиса COVID-19.Однако возникает более философский вопрос: как нам следует думать о выплате дивидендов в будущем? Совершенно очевидно, что 56% вероятностей ожидают, что выплата 50% дивидендов будет потоком. Итак, как мы должны думать о распределении дивидендов в будущем, особенно, если я помню, мы сегодня говорили о стратегии о том факте, что вы думали, что избыточный капитал, который у вас есть в банке, может быть возвращен акционерам. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [18] ----------------------------------------------- --------------------------------- Михаил, большое спасибо за вопросы.Первый вопрос - я думаю, это тот же вопрос, что и первый вопрос, что вы думаете о конкуренции с регулирующим органом. Сейчас у нас нет каких-то проблем с нашим регулятором, потому что мы присоединились к общей системе BP - системе быстрых платежей. И теперь мы находимся в правильном положении с регулятором. И я думаю, что сейчас у нас огромная доля рынка платежей. И это - было бы очень сложно сохранить такую ​​же долю рынка. И я думаю, что, возможно, через несколько лет мы сможем нормализовать нашу долю на рынке.Но сейчас мы очень и очень сильны в этой области. И это будет не так просто и не так быстро. Но я понимаю, что мы можем - я не хочу делать некоторые прогнозы в цифрах, но я думаю, что, возможно, это только одна страна с такой ситуацией, когда один крупный игрок имеет такую ​​большую долю рынка. И я считаю это нормальным. Банки и экосистемы, интернет-игроки, регулятор - все вместе они попытаются конкурировать с нами, и мы получим часть нашего бизнеса сегодня, но для нас это не такая уж большая проблема.Насколько велика будет доля, я не знаю и предсказывать не хочу. Честно говоря, когда мы начинали с этого бизнеса 12 лет назад, я не мог ожидать, что мы достигнем такой невероятной доли рынка. Но то, что я сказал, я думаю, это - я смотрю на эту ситуацию, может быть, как на особый случай в мире. Но я думаю, что через 10 лет, возможно, у нас будет 50% рынка, но не меньше, потому что мы очень сильны. Мы технологически очень мощны, и мы развиваем наши технологии и новые возможности для наших клиентов в сфере платежей, и наша платформа занимает первое место на нашем рынке по технологическим возможностям.И я думаю, что с нами будет очень сложно бороться. Если вы посмотрите на управление ростом, вы правы, это - это будет №2 по размеру рынка для всех нас, я имею в виду, для финансовых организаций. А в прошлом году мы выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но если вы посмотрите на ситуацию, прошлый год был не такой уж легкой средой для управляющих активами. И ситуация с пандемией, второй вопрос, это новое регулирование пропущенных продаж, сокращение нашего роста в этот период времени. И я могу это сказать - я могу добавить, может быть, более короткую причину, по которой мы вкладываем много усилий в технологическую основу в этом бизнесе.Потому что, честно говоря, мы инвестировали раньше, мы вкладываем много денег и много усилий в розничную торговлю и корпоративный сектор, но это было не так хорошо в управлении капиталом. И последние 2 года мы вкладываем в это много денег. И я думаю, что мы - вы увидите, в ближайшие 3 года рост будет - я надеюсь, что рост в этой области будет двузначным. Но я не хочу сказать, что мы будем - мы удвоим этот результат, как в нефинансовых компаниях, но я думаю, что мы - вы увидите хороший рост в управлении ростом.И ... --------------------------------------------- ----------------------------------- Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент И финансовый директор [19] --------------------------------------------- ----------------------------------- А третье было о дивидендах, вперед. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [20] ----------------------------------------------- --------------------------------- Нет, послушайте, сейчас очень сложно предсказать, какой будет ситуация в будущем .Но мы говорим - то, что говорили много раз раньше, если мы хотим иметь достаточный коэффициент достаточности капитала. Мы хотим разделить наш капитал между акционерами. И - но я не готов предсказать цифры по этому поводу. И это принцип. Я могу - я мог бы сказать, и я мог бы рассказать вам наши принципы. И вы можете почувствовать, что мы очень сильны в декларации. А затем выполнение всех наших обещаний и всех наших принципов. И в этом году то, что мы сделали в этот трудный период времени во время пандемии, что мы распространили больше, чем обещали, это означает, что мы находимся на пути к выполнению наших обещаний, которые мы делали раньше.Большое спасибо за ваш вопрос. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [21] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо. И я боюсь, что мы должны отпустить Германа Оскаровича через 8 минут и дать ему место для одного вопроса. У нас в очереди Елена Царева из (неразборчиво), Елена к вам. Но не волнуйтесь за остальных аналитиков, мы продолжим работу с командой и ответим на все ваши вопросы.Итак, Елена, пожалуйста. -------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [22] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- И это действительно хорошие результаты для очень сложного года. Итак, мой первый вопрос примерно как в прошлом году, мы также заявили в пресс-релизе, что была хорошая поддержка ипотеки со стороны государственной программы. Итак, как бы вы оценили влияние этих государственных программ, программы поддержки ипотеки, когда она подошла к концу, на потенциальный спрос на ипотеку и потенциальный рост ипотечного бизнеса в Sber? И мой второй вопрос, ваш прогноз и ожидания по ключевой ставке, и в этом году изменений не предвидится.Но если мы просто увидим здесь некоторые дискуссии, некоторые сигналы о возможном повышении ключевой ставки в течение года, будет ли это риск для вашего руководства по чистой процентной марке? Это будут мои вопросы. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [23] ----------------------------------------------- --------------------------------- Большое спасибо, Елена, за вопросы.Ипотека сейчас для нас очень важный бизнес. А если посмотреть на программы, поддерживаемые государством, то сейчас это 25% новых кредитов. И что мы видим, если бы ситуация была стабильной. То есть инфляция будет на том же уровне - мы этого не ожидаем - и если программа будет отменена в середине года. Тогда мы не ожидаем, что это окажет такое огромное влияние на рост. Я думаю, что мы увидим, может быть, меньше, чем в прошлом году, и меньше, чем в первой половине года, цифр роста.Но я думаю, что до конца этого года у нас есть хороший потенциал для роста. И я не думаю, что это окажет огромное влияние на наш портфель, чистую процентную маржу и финансовые результаты в этом году. И я вижу, что правительство сейчас пытается активизировать и внедрять различные механизмы для предоставления большего количества кредитов, потому что у них очень агрессивные планы по удвоению объемов строительства. И это очень и очень агрессивная цель для правительства. И у нас есть очень хорошая команда в этой части правительства, господин Мистер.Мишустин в должности вице-премьера, очень опытный и очень энергичный парень. И сейчас мы участвуем в разных встречах с ним, чтобы попытаться найти новые механизмы, как мы можем активизировать и дать деньги населению - гражданам, чтобы они покупали все больше и больше квартир. И я думаю, что мы увидим огромные возможности в этой сфере в течение следующих 5, 10 лет, не меньше. И я очень оптимистичен. И в нашем строительном бизнесе B2B, и в нашем розничном ипотечном бизнесе. И у нас очень хорошая ситуация после нового регулирования для строительных компаний.Прошлый год был для них непростым, но теперь они выздоравливают. И мы видим много новых проектов, и государство увеличило объем инвестиций в инфраструктуру. И я думаю, что с банковской стороны мы останемся в очень хорошем положении в этом бизнесе. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [24] -------------------------------------------------- ------------------------------ И я думаю, что был второй вопрос, Елена, об изменении выкупа CBI по процентам. показатель.И я думаю, что важно понимать, что с конца прошлого года мы сейчас позитивно подвержены риску повышения ставки ЦБ в связи с изменением структуры наших активов и большой долей кредитов с плавающей процентной ставкой в ​​нашем портфеле. Таким образом, мы не видим риска ухудшения наших рекомендаций по чистой процентной марке. Если ситуация пойдет не так, как планировалось с точки зрения нашего прогноза фиксированной ставки до конца года. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [25] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо.Спасибо большое. И заключительное слово нашего генерального директора г-на Германа Грефа. -------------------------------------------------- ------------------------------ Герман Оскарович Греф, Сбербанк России - председатель правления, генеральный директор, член наблюдательного совета [26] ----------------------------------------------- --------------------------------- Хочу сказать, что это был непростой год для нашего бизнеса и для наша организация. Но если вы посмотрите в конце на наши результаты, мы добились в этой - не такой дружелюбной среде, я думаю, очень хороших результатов.И мы уверены, что этот год будет гораздо более успешным для банков и для нас в частности, и мы также добьемся хороших результатов. И мы уверены, что будем - сейчас мы находимся в очень хорошем положении, потому что мы завершили нашу основную часть технологической трансформации. У нас очень сильная команда с очень - более чем достаточными технологическими ресурсами. И у нас очень сильные отношения с нашими клиентами. Мы предоставляем нашим клиентам множество различных услуг, включая цифровые услуги, в том числе цифровую трансформацию.И то, что мы видим, что сейчас огромный спрос на цифровую трансформацию на рынке является ключевым для многих наших корпоративных клиентов. И мы могли бы предоставить их через SberCloud, новейшие и лучшие технологии, которые мы можем видеть в мире. И это нас радует. Это доставляет нам массу удовольствия в нашем традиционном банковском бизнесе. И я вижу, что в глазах моих коллег они полностью отличаются от того, что 5 лет назад в начале этого пути. Было много колебаний. И никто другой не может предсказать, что мы сможем завершить это преобразование.Но теперь эта часть игры окончена. Теперь мы по-новому, по-новому, и это очень интересно для всей команды, и это дает нам новую энергию. И я хотел бы поблагодарить всех наших инвесторов за ваше доверие, за вашу поддержку, и мы сделаем все, что можем, в сложившейся ситуации, чтобы обеспечить вам наилучшие результаты. И надеюсь, что мы сможем увидеть немного другие впечатления с вашей стороны, как от банка до технологической организации, технологической компании с совершенно другими мультипликаторами.И это способ, который мы можем - который мы пытаемся реализовать и принести новую ценность нашим акционерам. И мы верим, что это возможно, и мы покажем - всем нашим инвесторам, что это возможно, потому что в последние годы много критики касалось того, что, пожалуйста, ребята, расскажите нам, не могли бы вы показать нам вторую финансовую организацию, которая имеет такой радикальный подход? цели преобразовать свой бизнес в технологические и высокотехнологичные организации. Теперь я увидел, что многие банки в мире объявляют одни и те же цели по построению экосистем.И теперь мы не одни, многие наши коллеги делают то же самое не только в разных странах, но и в России. И мы с огромным уважением относимся к нашим конкурентам, в том числе к банкам. Мы с большим уважением относимся к нашим конкурентам, в том числе к ВТБ, Газпромбанку и многим другим. И мы не хотим быть уверенными в себе или так гордиться тем, что не являемся частью этой среды и не являемся для них достойным конкурентом. Мы с огромным уважением относимся к каждому нашему конкуренту. Я имею в виду высокотехнологичные организации, такие как Яндекс, финансовые организации и банки.И я думаю, что в целом мы будем развивать экономику в нашей стране. И я с оптимизмом отношусь к этому, потому что правительство России с новой программой, которая сейчас их очень интенсивное обсуждение, выведет страну на новый уровень экономического роста. И это даст нам хороший потенциал для развития нашей экосистемы, новых предприятий, а не в финансовой и финансовой сфере. И спасибо - спасибо вам. Будем на связи. Мы будем открывать все больше и больше информации о нашей экосистеме и готовы к критике с вашей стороны.И ждем от вас конструктивной критики. И мы хотим оставаться в вас - оставаться на связи каждый день. И наша IR-команда к этому готова. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [27] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Конечно. Спасибо большое, Герман Оскарович. И мы продолжим вопрос, и мы ответим на следующий вопрос от Алана Уэбборна, Societe Generale.-------------------------------------------------- ------------------------------ Алан Рэмси Уэбборн, Societe Generale Cross Asset Research - аналитик по акциям [28] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Вы меня слышите? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [29] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Да, конечно. Пожалуйста продолжай.-------------------------------------------------- ------------------------------ Алан Рэмси Уэбборн, Societe Generale Cross Asset Research - аналитик по акциям [30] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Пара вопросов, если можно. Во-первых, это вопрос - собственно, по ESG. Не вдаваясь в подробности, мне было бы интересно узнать, каковы ваши приоритеты на следующий год. Я имею в виду, вы четко поставили перед собой несколько больших целей - стать лидером в России и увлечь за собой остальную Россию, но мне было бы интересно узнать, каковы ваши приоритеты на следующий год? В частности, мне интересно, станет ли ESG частью стимулов для руководства.В этом вы, вероятно, немного отстаете от других стран. И мне было интересно, есть ли что-то, что там планировалось. Вы также можете подумать о том, чувствуете ли вы себя открытыми для независимого аудита с точки зрения ESG. Итак, это были вопросы по ESG. И я также думаю, действительно ли вы подталкиваете Россию вперед, желаете ли вы выйти за рамки российского законодательства? Потому что очевидно, что критерии ESG в настоящее время находятся в другом месте.И мне было интересно, чувствуете ли вы теперь, что можете пойти дальше. Так что это было бы очень интересно. И два, пожалуй, более скучных вопроса. Я заметил, что депозиты на розничных сайтах в четвертом квартале были чрезвычайно высокими. И, по сути, стоимость депозитов физических лиц в 4 квартале была очень низкой. И мне было интересно, чувствуете ли вы, что действительно можете удержать розничные депозиты на уровне 3,1%, достигнутого в четвертом квартале, потому что это действительно выглядело очень хорошим показателем. А затем, возможно, если бы мы могли, получить немного больше деталей о том, что происходило со стоимостью риска в 4 квартале.Я имею в виду, вы были ясны, и мы видели по данным RAS, что вы сделали лучше, чем ваша цель. Но очевидно, что цена риска в розничной торговле в четвертом квартале была исключительно низкой. И вы явно сделали несколько вещей в корпоративной сфере. Так что мне было интересно, что было движущимися частями в четвертом квартале? И то, что стоит за этим, является причиной вашего изменения в руководстве больше, чем просто улучшение общего самочувствия. -------------------------------------------------- ------------------------------ Ведяхин Александр Александрович, Сбербанк России - первый заместитель председателя правления, старший вице-президент и руководитель Службы управления рисками [31] ------------------------------------------ -------------------------------------- Спасибо, Алан.Так что собственно трое из нас могут ответить, вот Александр Ведяхин. Итак по поводу ESG. Так что, как сказал господин Греф, это для нас стратегический приоритет. И это то, что мы будем делать. Поэтому они хотели бы быть лидером в повестке дня ESG на русском языке. И, возможно, один из лидеров банковского дела в мире. Итак, это наша цель. Почему и как? Фактически, мы фактически совершенствуем, так сказать, разработку ESG-повестки в трех областях. В первую очередь, ESG для наших сотрудников. Это действительно важно, и у нас есть, например, более 1000 инициатив, внутренних инициатив, которые мы поддерживаем.Так что это действительно хорошо, и это действительно помогает нам воодушевлять наших сотрудников, особенно в молодом поколении. Итак, второй ESG для правительства. И мы ведем переговоры с Центральным банком, мы ведем переговоры с правительством, мы ведем переговоры обо всех возможных зеленых повестках дня, которые у нас есть в России. И это действительно важно для нас, и мы также создали центр компетенции в Сбербанке, и Сбер фактически должен предоставлять экологические услуги и услуги ESG для наших контрагентов в Центральном банке и других регулирующих органах и в правительстве.Итак - и ESG для наших клиентов. Поэтому для розничных клиентов мы создаем специальные зеленые продукты, грин-карты и так далее. Некоторые зеленые инициативы и социальные инициативы. Так, например, мы очень помогаем рабочим с Востока, приезжающим работать в Россию, а их, кстати, более 4 миллионов. И мы говорим с ними на таджикском языке, например, на кыргызском языке и так далее. Это социальная повестка дня. Что касается экологической повестки дня для наших клиентов, мы будем оценивать весь наш портфель ставок, я имею в виду, с точки зрения юридических лиц, поэтому мы будем оценивать каждую компанию по выбросу CO2.И рейтинг ESG. И исходя из этого рейтинга ESG, мы снизим процентную ставку по кредитному портфелю. И мы надеемся, что ЦБ снизит RWA, активы, взвешенные с учетом риска, для таких стабильных компаний. Итак, мы ведем переговоры - мы ведем переговоры с регулятором об этом. Что касается внешнего аудита, мы сделали аудит S&P для ESG, и я могу сказать, что у нас неплохой рейтинг. Это не раскрывается, но мы ... --------------------------------------- ----------------------------------------- Анастасия Э.Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [32] -------------------------------------- ------------------------------------------ Мы выпустим ближе к конец года. -------------------------------------------------- ------------------------------ Ведяхин Александр Александрович, Сбербанк России - первый заместитель председателя правления, старший вице-президент и руководитель Службы управления рисками [33] ------------------------------------------ -------------------------------------- Да. Да, да, да. Выпустим в конце года.И я думаю, вы увидите это в нашем годовом отчете. Да? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [34] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Ведяхин Александр Александрович, Сбербанк России - первый заместитель председателя правления, старший вице-президент и руководитель Службы управления рисками [35] ------------------------------------------ -------------------------------------- Да.Хорошо, когда ИК ответил «да», это значит, что да. Таким образом, вы увидите результаты нашего внешнего аудита повестки дня ESG. Думаю, это все, что касается первого вопроса. А по второму вопросу я передам слово - по ESG, мы действительно счастливы, что управление рисками действительно включено - так что включили это в повестку дня ESG. Так Джангир? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [36] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да.Спасибо, Александр. Позвольте мне добавить здесь пару слов. Собственно, в прошлом году мы включили эти факторы в нашу кредитную политику. Поэтому мы не одобряем проекты, в которых риски высоки, и поощряем те, в которых риск низок, и, как сказал Александр, это будет в нашей процентной ставке. Мы собираемся разработать нашу собственную оценку ESG для наших корпоративных клиентов, и мы уже начали сбор данных для этого. И к концу года у нас уже будут какие-то результаты. И конечная цель здесь - включить факторы ESG в модели PD.И как только мы сделаем это, как сказал Александр, мы собирались сделать это, я бы посоветовал Центральному банку включить перебежчиков в оценку RWA. Это то, что я хотел добавить. Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [37] -------------------------------------------------- ------------------------------ Спасибо, Джангир и Ал, я думаю, вы ясно видите, что ESG находится на вершине наш разум и включен во все ключевые показатели эффективности команды на этот год.А теперь перейдем к вашему вопросу о стоимости депозитов физических лиц. Ты абсолютно прав. А после снижения ключевой ставки нам удалось существенно снизить стоимость средств и, в частности, стоимость вкладов физических лиц. И эти тенденции, хотя и несколько медленнее, но все еще сохраняются, поскольку срок действия предыдущих вкладов истекает, и люди возобновляют вклады или переводят их на специальные валютные счета - текущие счета, которые мы недавно открыли, которые приносят проценты. Таким образом, в целом стоимость розничных средств продолжает медленно снижаться.Однако потенциал роста здесь явно ограничен, учитывая, что ключевая ставка сейчас прогнозируется без изменений или может даже повыситься к концу этого года. Мы не видим здесь большого потенциала роста. Но, конечно, мы будем управлять стоимостью средств и сделаем все возможное, чтобы поддерживать чистую процентную маржу в соответствии с нашими рекомендациями. -------------------------------------------------- ------------------------------ Ведяхин Александр Александрович, Сбербанк России - первый заместитель председателя правления, старший вице-президент и руководитель Службы управления рисками [38] ------------------------------------------ -------------------------------------- И так, чтобы добавить немного слов Александры, Хочу отметить, что в декабре у нас всегда регулярные выплаты от государства.И это наши бесплатные, так сказать, затраты. И вы видите, что в декабре некоторые снижаются, и каждый декабрь, собственно, можно уменьшить стоимость средств на основе этого эффекта, но я, конечно, согласен с Александрой, что у нас такой прогноз. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [39] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Отлично. Теперь к Джангиру о стоимости риска в 4 квартале.-------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [40] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Спасибо. Таким образом, в четвертом квартале наш портфель показал лучшие результаты, чем мы ожидали. И действительно, уже в первые месяцы этого года он продолжал работать лучше. Таким образом, наши более консервативные предположения были основаны на предположении, что некоторым нашим клиентам, особенно из отраслей, пострадавших от пандемии, будет сложно вернуться к графикам.Однако мы видим, что большинство клиентов действительно возвращаются к своему графику. И в - наши модели фактически также показывают, что во время предыдущих кризисов мы видели более сильную корреляцию между макроэкономическими факторами и показателями портфеля. В этом году - в прошлом году и в этом году мы видим, что эта корреляция также немного нарушилась, которая - и нарушилась в лучшую сторону. Таким образом, портфели работали намного лучше, чем просто на основе макроэкономической разработки. И это особенно в рознице. Таким образом, розничная торговля работает намного лучше, чем можно было ожидать, основываясь только на макроэкономических предположениях.И поэтому мы изменили наш прогноз, как упоминала Александра, в отношении диапазона между 120 и 141. И есть некоторые возможности для дальнейшего улучшения до конца года. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [41] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо, Джангир. Идеальный. Спасибо, Алан, за вопросы. Итак, идем дальше. Следующий вопрос мы получаем от Андрея Клапко из Газпромбанка.-------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Клапко, Газпромбанк (Акционерное общество), Аналитический отдел - Старший банковский аналитик [42] - -------------------------------------------------- ----------------------------- На большинство моих вопросов уже даны ответы. Я просто хотел получить ваше официальное подтверждение о вашем сегментном анализе, вашем сегментном анализе экосистемы до налогообложения. Вы зафиксировали чистую прибыль в размере 8,6 млрд рублей. Верно ли, что сюда вошла продажа доли рынка Яндекса.И да, если мне не изменяет память, финансовый эффект от этой сделки оценивается в 20 млрд рублей. Таким образом, без этой сделки убыток составил чуть более 10 млрд рублей. И в целом, что такое экосистема - какие компании экосистемы вносят положительный вклад сейчас на уровне до вычета налогов, если таковые имеются, если это возможно, чтобы раскрыть это? И не могли бы вы повторить вашу временную шкалу других предприятий, которые будут прибыльными на производственном уровне, особенно в этом году? -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [43] -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей, большое спасибо за вопросы.Итак, сначала о нефинансовом бизнесе и результатах выбытия Яндекс-маркета. Действительно, в сегментный результат вошел положительный результат выбытия рынка Яндекса в размере 20 млрд рублей. Это сумма до вычета налогов. Сумма прибыли от выбытия была раскрыта ранее. И да, он входит в этот сегмент. С точки зрения того, что - например, что является положительным, и какой показатель EBITDA или сегментный результат положительный, а какой - отрицательный в 2020 году? Вы можете увидеть разбивку в приложении к презентации, а также в финансовой отчетности.Но в основном большая часть нашей экосистемы B2B - это EBITDA - бизнесы имеют положительный показатель EBITDA. В частности, мы выделили 2 быстрорастущие истории, кибербезопасность и SberCloud, обе они находятся в зеленой зоне уже в 2020 году, и мы ожидаем, что они останутся такими, несмотря на ожидаемый рост, выражающийся двузначными или даже двузначными числами. по SberCloud, в частности, мы ожидаем роста выручки в несколько раз. Что касается B2C, то большинство этих предприятий все еще находятся на стадии быстрого роста доли рынка.И, как мы заявляли ранее, сейчас основное внимание уделяется выручке, а также единичной экономике. Поэтому мы считаем важным, конечно, как можно быстрее завоевать долю рынка, особенно в сфере электронной коммерции, где, как мы уже обсуждали, жесткая конкуренция. И в то же время мы очень внимательно следим за тем, чтобы единичная экономика была положительной, а бизнес-модели - жизнеспособными. Сроки, некоторые из предприятий, которые, как мы ожидаем, станут положительными в 2021 году, но большинство из них, с точки зрения B2C, станут положительными к 2022 и 2023 годам.Конечно, это будет зависеть от многих факторов, которые в настоящее время неизвестны. Но цель, конечно же, состоит в том, чтобы завоевать долю рынка и гарантировать, что все эти предприятия приносят хорошую прибыль. Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [44] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- И наш следующий вопрос от Сэма Гудакра, JPMorgan. -------------------------------------------------- ------------------------------ Сэмюэл Магнум Гудакр, JPMorgan Chase & Co, Исследовательский отдел - исполнительный директор и глава отдела развивающихся рынков в Европе , Банки Ближнего Востока и Африки (CEEMEA) [45] -------------------------------------- ------------------------------------------ Здравствуйте, вы меня слышите? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Э.Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [46] -------------------------------------- ------------------------------------------ Да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Сэмюэл Магнум Гудакр, JPMorgan Chase & Co, Исследовательский отдел - исполнительный директор и глава отдела развивающихся рынков в Европе , Банки Ближнего Востока и Африки (CEEMEA) [47] -------------------------------------- ------------------------------------------ У меня вопрос по вашей страховой компании .Очевидно, что в прошлом году мы увидели снижение валовых премий. Но очевидно, что это очень малоизученный рынок. Итак, когда мы думаем о перспективах, к каким сегментам страхования вы относитесь наиболее оптимистично? Не могли бы вы также рассказать нам о динамике конкуренции в этом бизнесе? Если, например, мы разделим это на жизнь и не-жизнь. Другой вопрос, который у меня был, был связан с вашим релизом плотности активов, взвешенных с учетом риска. И если бы вы могли напомнить нам о том, какого рода снижение вы ожидаете в течение этого года от внедрения централизованного подхода в части этого расчета, связанной с операционным риском.А вторая вещь была просто разъяснением того, о чем Михаил спрашивал ранее о вашей дивидендной политике. Очевидно, вы рекомендуете выплату дивидендов в размере 56% на этот год. И мне интересно, означает ли это, что вы, скорее, ориентируетесь на дивиденды на акцию, а не на какой-то уровень выплат, как вы это делали ранее. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [48] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо Вам за Ваш вопрос.Так что первый вопрос о страховании будет рассмотрен Александром, а затем поделится. -------------------------------------------------- ------------------------------ Ведяхин Александр Александрович, Сбербанк России - первый заместитель председателя правления, старший вице-президент и руководитель Службы управления рисками [49] ------------------------------------------ -------------------------------------- Итак, мы видим в страховом бизнесе большой потенциал. Так что ты абсолютно прав. Таким образом, 2020 год был не таким удачным годом для страхового бизнеса еще и из-за пандемии COVID.Так что, несмотря на это, мы видим некоторый рост активов сегмента. И вы видите это в нашем сегментном анализе. На самом деле, да, меня не устраивает динамика, которая у нас есть для этого - для страхового бизнеса. И мы уверены, что в этом году и в следующие 3 года мы увидим гораздо лучшие результаты в страховании. Итак, вы спросили, какие основные отрасли мы будем увеличивать. Итак, наши доходы и наши акции. Могу сказать, что на самом деле мы будем делать - значит, корпоративное страхование будет увеличиваться, и это для нас действительно понятно.Страхование автомобилей, имущества, здоровья и вообще наша основная цель - онлайн-страхование. Как вы знаете, у нашего Сбербанк Онлайн более 60 миллионов онлайн-пользователей ежемесячно. А это означает, что у нас действительно огромная клиентская база, и обеспечивая эту клиентскую базу страховыми продуктами, мы определенно увеличим нашу долю на рынке и определенно увеличим нашу прибыль. Итак, к примеру, мы также обеспечиваем страхование домашних животных. А свою кошку я застраховала, например, теперь в страховых компаниях.Итак, когда у вас есть домашние животные, пожалуйста, добро пожаловать. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [50] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Так что вопрос о плотности RWA уходит к Джангиру. -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [51] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Итак, как вы знаете, в прошлом году мы значительно улучшили наш RWA в основном по трем причинам: Базель 3.5, также мы внедрили новые модели для IRB. И мы выпустили некоторые макро-надстройки, а также другие банки в банковской системе, поскольку центральный банк разрешил это. А в четвертом квартале наблюдался еще один эффект - увеличение доли гособлигаций в совокупных активах. И поэтому у нас плотность RWA тоже немного снизилась. И в этом году мы собираемся продолжить - дополнить новые модели IRB, но основной эффект будет исходить от стандартизованного подхода к операционному риску.Мы полностью готовы к SA, и в течение нескольких дней отправим заявку в ЦБ. А это даст нам примерно 1 трлн рублей или, возможно, больше снижения RWA. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [52] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- И последний вопрос был по дивидендной политике. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [53] -------------------------------------------------- ------------------------------ Да.Спасибо, Гудакр. Как уже заявил господин Греф, для нас очень важно сдержать свои обещания. И мы заявили во время нашей презентации в День инвестора, что если мы накопим чрезмерный капитал и у нас будет достаточно места, превышающего комфортный уровень достаточности капитала, мы распределим этот накопленный капитал между нашими акционерами в виде дивидендов. И я думаю, что мы хотим на это смотреть именно так. Очевидно, что 50% -ный порог остается важной отметкой и останется в нашей дивидендной политике.Однако мы будем следовать этому правилу и, будем надеяться, продолжим приятно удивлять наших акционеров, если и когда мы накопим достаточный запас прочности выше уровня достаточности капитала. Уточним, что размер дивидендов, которые мы предложим нашему Наблюдательному совету, в этом году составит 18,7 рубля на акцию. Это та же сумма, что была выплачена в 2020 или 2019 году. ------------------------------------ -------------------------------------------- Сэмюэл Магнум Гудакр, JPMorgan Chase & Co, Исследовательский отдел - Исполнительный директор и глава банков стран Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA) [54] ------------------------ -------------------------------------------------- ------ И я, можно мне быстро ответить? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Э.Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [55] -------------------------------------- ------------------------------------------ Да, пожалуйста. -------------------------------------------------- ------------------------------ Сэмюэл Магнум Гудакр, JPMorgan Chase & Co, Исследовательский отдел - исполнительный директор и глава отдела развивающихся рынков в Европе , Банки Ближнего Востока и Африки (CEEMEA) [56] -------------------------------------- ------------------------------------------ Да. Так что это снова связано со страхованием.Итак, в прошлом году коэффициент ваших требований увеличился на 25%. И это кажется мне несколько нелогичным, учитывая, что в результате пандемии мобильность была бы ниже, было бы меньше людей, управляющих автомобилями, и меньше аварий. И хотя число погибших, потенциально из-за COVID, было выше. При нормальных обстоятельствах было бы меньше людей, которые хотели бы умереть. Так что же привело к 25-процентному увеличению доли убытков в прошлом году. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [57] -------------------------------------------------- ------------------------------ Да.Мы просто смотрим на цифры. А реальность такова, что это обусловлено правилами признания стандартов, где в первый год мы признали большую часть всех потенциальных претензий. Таким образом, это обусловлено не ситуацией в экономике как таковой, а, скорее, актуарными моделями, которые мы в основном используем для отражения результатов в нашей отчетности по МСФО. И просто чтобы уточнить, что в 2020 году мы все еще не находимся на рынке таких вещей, как автострахование, например, это новая часть нашей стратегии, которую мы только что запустили в этом году.Так что это то, что вы будете рассматривать как ключевые движущие силы в будущем. Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [58] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо, Алекс. Спасибо, Сэм, и мы переходим к следующему вопросу, который мы получаем от Ивана Качковского, Morgan Stanley. -------------------------------------------------- ------------------------------ Иван Качковский, Morgan Stanley, Исследовательский отдел - аналитик по акциям [59] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ У меня 2 вопроса, и мой первый 1 касается чистой процентной маржи.Ваши ожидания снижения NIM примерно на 50 базисных пунктов в этом году впервые обсуждались в конце ноября - начале декабря и основывались, если я правильно помню, среди прочего, на том, что вы ожидаете еще одного снижения ключевой ставки Центральным банком. Теперь, когда регулятор перешел на более ястребиный тон. И, видимо, вы также изменили представление о возможности снижения ставок. Насколько, на ваш взгляд, это изменит давление на доходность активов в этом году? И ваш общий взгляд на траекторию потенциальной чистой процентной маржи? И не выглядит ли ваш текущий прогноз по снижению на 50 базисных пунктов слишком консервативным? Это мой первый вопрос.Второй - о цене риска для Джангира. Таким образом, похоже, что вы частично изменили макро-фактор для розничных кредитов в четвертом квартале, но остаетесь довольно консервативными с корпоративной точки зрения. И да, вы улучшили свои рекомендации по стоимости управления рисками на этот год, но, похоже, она все еще значительно выше среднего значения по циклам. Так что движет им? Если бы вы могли дать немного больше цвета. Видите ли вы потенциал для дальнейших отзывов о вашем макро-факторе? И как выглядит ваш взгляд на корпоративную стоимость риска? Как это выглядит в частности.-------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [60] -------------------------------------------------- ------------------------------ Большое спасибо за ваши вопросы. Я возьму первую 1 по чистой процентной марже. Когда мы представили наш прогноз в конце ноября, мы фактически прогнозировали ту же ставку Банка России, что и сейчас, на уровне 4,25%. Так что здесь у нас нет никаких существенных изменений.И на самом деле мы как бы повышаем общий уровень чистой процентной маржи на 2021 год, учитывая, что мы завершили 2020 год на более высоком уровне. Тем не менее, вы абсолютно правы, когда говорите, что в настоящий момент у нас есть больший потенциал роста, чем в конце прошлого года, когда риторика ЦБ не была такой «голубиной», как сейчас. И, как я уже сказал, мы позитивно подвержены изменениям - или повышению процентной ставки. Так что у нас есть некоторый потенциал роста. И если ситуация изменится, обязательно обновим руководство.Однако мы еще не готовы к этому. Спасибо. А теперь перейдем к Джангиру о цене риска. -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [61] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да. Что касается розничной торговли, мы действительно выпустили макроэкономическое дополнение. Потому что на самом деле наши макроэкономические перспективы сейчас намного лучше, чем в первом квартале прошлого года.Итак, мы выпустили это. Однако в то же время мы провели калибровку наших моделей ВД на основе истории, которая включала 2020 год. И поэтому в части сотрудничества мы фактически увеличили наши резервы. Итак - и общий эффект был нейтральным, просто чтобы дать вам представление о том, что произошло с розничными поставками. В корпоративном сегменте портфель развивается медленнее, чем в розничном. И поэтому мы думаем, что мы не… мы еще не видели всех результатов… по отраслям.Так что здесь мы по-прежнему консервативны. Но опять же, как я сказал ранее, когда мы увидим созревание и эффект реструктуризации, мы сможем улучшить наши рекомендации. Но подождем хотя бы результатов первого квартала. Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [62] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо большое. И у нас есть еще 1 вопрос, который мы получили от Анджея Новачека, HSBC.Вопрос в том, что у нас есть цель GMV в 500 миллиардов рублей на 2023 год. Основывается ли она на приобретениях или электронной коммерции - других бизнесов электронной коммерции или мы говорим об органическом росте? И какой темп использования GMV вы видите в 2021 году по прошествии первых 2 месяцев этого года? Вопрос был к Александре Бурико. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [63] -------------------------------------------------- ------------------------------ Да.Спасибо, Анастасия. Я думаю, что в течение дня стратегии мы обсуждали, что будем учитывать как органический рост, так и поглощения, когда мы будем строить нашего интегрированного игрока в сфере электронной коммерции. Что, я думаю, очень важно, так это то, что уже в этом году мы закрыли одну сделку по электронной аптеке, и мы находимся в процессе завершения очень важной сделки на платформе goods.ru, которая определенно ляжет в основу. это - или центральный элемент нашей платформы электронной коммерции. В перспективе мы потенциально будем стремиться приобрести некоторые недостающие элементы, если мы почувствуем, что цена подходящая и в некотором роде это хорошая синергия в сочетании с тем, что у нас уже есть.Тем не менее, я думаю, было бы справедливо сказать, что того, что у нас уже есть в нашем портфеле, включая приобретение электронной аптеки и goor.ru, достаточно, по нашему мнению, для достижения цели в 500 миллиардов рублей GMV в 2023 году. ставку, я бы предложил дождаться раскрытия информации за первый квартал, где мы и представим, поскольку мы обещали нашу полную разбивку по сегментам, как и в отчетах за полный год. И, конечно же, поскольку некоторые приобретения еще не завершены, у нас еще не будет полной картины, но бизнесы, которые у нас уже есть в нашем портфеле, такие как рынок, некоторые сокращения логистики идут по плану.А план на этот год - 125 млрд руб. GMV, о чем г-н Греф уже озвучил. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [64] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо большое. И мы берем вопрос от Алисы - у нас есть еще один вопрос, как я вижу от Михаила Шлемова, ВТБ, а затем мы переходим к журналистам. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [65] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Большое спасибо за возможность для пары дополнений.Прежде всего, я хотел ответить на вопрос (неразборчиво) о чистой процентной марже. Я быстро взглянул на раскрытие информации о чувствительности в финансовой отчетности, и мне понравилось то, что меня действительно удивило. Дело в том, что чувствительность к изменению рублевых процентных ставок, похоже, действительно существенно снизилась в 2020 году. И на самом деле это выглядит довольно маргинальным. Таким образом, согласно финансовым отчетам, изменение на 1 процент приводит к изменению чистого процентного дохода только на 2 млрд рублей.Я просто хотел проверить, что это правильно или что-то нам не хватает в расчетах, которые мы видим в финансовых показателях, и более широкая картина должна быть более сложной. Я хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу? Это первый вопрос. И второй вопрос, и собственно о СБЕР ЭАПТЕКА недавно завершенного приобретения. И по этому поводу есть 2 вопроса. Прежде всего, в какой сегмент он действительно попадет, будь то электронная коммерция, где у нас есть цель GMV или что-то еще, что это будет сегмент здравоохранения, который вы раскрывали отдельно, просто помогая нам лучше всего? И что вы можете раскрыть после завершения сделки, GMV EAPTEKA в 2020 году? -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [66] -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил, большое спасибо за вопросы.Что касается чувствительности к процентной ставке, я думаю, что уже упоминал об этом, но, возможно, я не был достаточно ясен. Фактически, наша чувствительность изменилась в конце прошлого года, и сейчас мы позитивно подвержены риску повышения процентных ставок, но незначительно позитивно подвержены риску. Это результат изменений в структуре наших активов. У нас сейчас очень большая доля кредитов с плавающей процентной ставкой, в первую очередь, конечно, со стороны корпоративных клиентов. Но также, когда мы смотрим на наши ипотечные кредиты, все новые ипотечные кредиты, выданные в рамках программы государственного субсидирования, действительно также имеют плавающую процентную ставку.Это приводит к изменению нашей чувствительности к изменениям процентных ставок, которые вы также видите в финансовых отчетах. Таким образом, в начале 2021 года он изменится с минус 20 до примерно 0, незначительно положительный. И на ... --------------------------- -------------------------------------------------- --- Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [67] --------------------------------- ----------------------------------------------- Да я Извините, просто хотелось бы очень быстро продолжить.Возможно, вы могли бы количественно оценить долю кредитов с плавающей ставкой как в корпоративной, так и в ипотечной сфере. Как это сделать, чтобы нам было легче моделировать? -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [68] -------------------------------------------------- ------------------------------ Да. Примерно 40%, Михаил. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [69] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Оба, верно? -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [70] -------------------------------------------------- ------------------------------ 40% ссудного портфеля.Да, в целом сейчас ставка плавающая. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [71] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Идеальный. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - член Правления, старший вице-президент и финансовый директор [72] -------------------------------------------------- ------------------------------ А теперь по СБЕР ЭАПТЕКА ну раз сделка только что закрылась, ее еще нет, очевидно включены в наши номера.Мы включим его в сегмент электронной коммерции, поскольку он будет работать как платформа электронной коммерции. В прошлом году их GMV, по имеющейся у нас информации, составлял около 6 миллиардов рублей в 2020 году. ---------------------------- -------------------------------------------------- - Анастасия Евгеньевна Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [73] --------------------------------- ----------------------------------------------- Спасибо, Михаил. И я хотел бы поблагодарить всех инвесторов и аналитиков за то, что они остались с нами на этот звонок.Надеюсь, это было полезно. И мы продолжаем с журналистами и переходим на русский язык, Александр будет модератором. Спасибо. (иностранный язык)

Сбербанк отказывается от слова «банк» в своем названии и берет на себя технологические фирмы

Сбербанк, российский государственный банк, переименовывается в «Сбер», поскольку он вкладывает большие средства в свою модернизацию, чтобы стать технологической компанией.

Банк заявляет, что этот шаг знаменует собой «крупнейшую трансформацию» за его 179-летнюю историю.

Сбер запустил серию цифровых сервисов вместе с модернизацией своей технологической компании

«Это огромная инвестиция, а не крупная инвестиция», - сказал Reuters технический директор банка Дэвид Рафаловски.«У нас всегда был чип на плече, мы считаем, что являемся технологической компанией с банковской лицензией».

Стоимость вложений не разглашается. Sber владеет активами на сумму около 401 миллиарда долларов в августе и рыночной стоимостью около 67 миллиардов долларов. Обслуживает почти 100 миллионов активных банковских клиентов.

В какие технологии инвестирует банк?

Сбер запустил серию цифровых сервисов одновременно с модернизацией своей технологической компании.

Сюда входит SberBox, устройство для потоковой передачи ТВ, которое, по заявлению банка, «превращает любой телевизор в развлекательный центр».Розничная цена составляет 2990 рублей (30 долларов США).

SberPortal - это умный динамик с шестью микрофонами и экраном, обеспечивающим распознавание жестов и голоса. Устройство поступит в продажу в конце этого года.

Компания также представила Salute, семейство виртуальных помощников, от «культурного сбера до веселой Джой и педантичной Афины». Банк также встроил эти устройства в свои приложения. SberPrime - это базовая услуга подписки, стоимость которой составляет 199 рублей (2,57 доллара США) в месяц.

И, наконец, запущен банк SmartMarket.Он позволяет предприятиям и предпринимателям создавать собственные приложения и работать со Sber через модель распределения доходов.

Обгоняем конкурента Яндекс

Объявление банка появилось через несколько дней после того, как бывший партнер Яндекс предложил 5,5 млрд долларов за Тинькофф, первый необанк в России.

Идея их сочетания появилась в 2019 году на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Олег Тиньков, основатель и ключевой акционер Тинькофф, владелец TCS Group, предположил, что слияние с Яндексом может создать компанию стоимостью 20 миллиардов долларов.

Тинькофф - один из крупнейших онлайн-банков в мире, обслуживающий более десяти миллионов клиентов.

Яндекс разорвал отношения со Сбербанком в июне, положив конец десятилетнему партнерству. Яндекс выделил свою платежную платформу Яндекс.Деньги и согласился выкупить 45% акций Сбербанка в Яндекс.Маркете.

Руководители обеих фирм заявили, что отношения между Сбербанком и Яндексом обострились по мере того, как последний продвигался в технологическое пространство.

«Конкуренция между Сбербанком и экосистемами Яндекса стала нарастать, поэтому мы искали взаимоприемлемый выход», - заявил тогда первый заместитель генерального директора Сбербанка Лев Хасис.

Слухи о сделке с Тинькофф Банком начали появляться вскоре после разделения Яндекс и Сбербанка.

Читать дальше: Яндекс планирует приобретение российского необанка Тинькофф за 5,5 млрд долларов

Сбербанк - TCS Group Holding (TCS) TCS Group - День стратегии эквайринга

TCS Group - День стратегии эквайринга
Вчера компания Tinkoff Acquiring провела стратегическую сессию - третье мероприятие в серии запланированных глубоких погружений в ключевые вертикали цифровой экосистемы TCS.> Что такое Тинькофф эквайринг? В основе Тинькофф Эквайринг два бизнеса: Тинькофф Касса, который обслуживает в основном крупные и средние компании и торговые площадки; и Cloudpayments, который работает с длинным хвостом малых предприятий. Они предоставляют услуги по оплате и эквайрингу как для онлайн, так и для офлайн-продавцов, с примерно 80/20 TPV, разделенными между онлайн и офлайн. > Насколько большой игрок Тинькофф? Объем продаж Тинькофф Эквайринг онлайн в размере 474 млрд руб. За 1 час 31 г. ставит его на третье место в России после Сбера и ВТБ, с долей рынка 15%, и делает его 16-м онлайн-эквайером в Европе.Учитывая его меньшее присутствие в офлайне, его доля в общих розничных платежах составляет всего 2%, и, по мнению руководства, оно может существенно вырасти за счет значительных инвестиций в маркетинг и создания лучшего в своем классе пользовательского опыта. > Сегментация клиентов. Он работал с 46 тыс. Онлайн-продавцов и 55 тыс. Офлайн-продавцов на конец 1:30 по сравнению с 32 тыс. И 44 тыс. В конце 2020 года. Онлайн-TPV распределяется довольно поровну между крупными и мелкими торговцами, при этом крупнейшие торговцы (с ежемесячным оборотом более 1 млрд рандов) вносят 37%, а самые маленькие (менее 50 млн рандов) 27%.На долю розничной торговли товарами, электроникой и непродовольственными товарами приходится около четверти платежей через электронную торговлю, за ней следуют образование, путешествия и продукты.> Основные характеристики. Тинькофф Эквайринг предлагает широкий спектр платежных услуг, с помощью которых он стремится выделиться, в том числе простая регистрация продавцов, бизнес-аналитика, предотвращение мошенничества, решения для торговых площадок, P2P-расчеты и, совсем недавно, первое в России предложение Buy Now Pay Later (BNPL). , который финансируется продавцом со средней комиссией 2–4%. Он также предлагает Koshelok Pay для офлайн-рынка.> Рост рынка. Безналичные платежи имеют большой потенциал роста: электронная коммерция составляет всего 11% розничных продаж в России по сравнению со среднемировым показателем в 16%, и почти 40% розничных платежей по-прежнему осуществляется наличными. По мере роста безналичной экономики должен расти и этот бизнес. По оценкам Тинькофф, общая чистая выручка от эквайринга TAM в 2023 году составит 200 млрд рублей, тогда как в 2020 году чистая выручка от эквайринга составила всего 4 млрд рублей, что эквивалентно 2% от потенциальной TAM на 2023 год. > Монетизация. В 2020 году компания Тинькофф Эквайринг принесла 11 млрд руб. Валовой выручки от эквайринга, что, по сути, является результатом умножения ее чистой стоимости активов (623 млрд руб.) На валовую прибыль от эквайринга (около 1.8%). Чистая маржа за эквайринг в 2020 году составила около 0,7% - это фактически комиссия за эквайринг за вычетом комиссий за обмен и железнодорожные платежи. Прибыль до налогообложения в 2020 г. составила 4% от результата группы. Тинькофф ожидает в целом стабильной чистой маржи в будущем, подкрепленной привлечением более высокодоходных более мелких продавцов, добавлением большего количества платных услуг с добавленной стоимостью и любым понижением комиссионных сборов за эквайринг, также потенциально способствующим снижению взаимообмена. Когда его спросили о потенциальном влиянии онлайн-платежей FPS через QR, команда эквайеров предположила, что, несмотря на долгосрочный риск для комиссий, на него приходится всего около 1% платежей B2C, а пользовательский опыт хуже, чем карты.> Финансовые цели. Тинькофф нацелен на приобретение TPV для увеличения среднегодового роста более чем на 50% в 2020–2023 годах (с 0,6 трлн руб. В 2020 году до более чем 2 трлн руб. В 2023 г.). В настоящее время мы моделируем 1,9 трлн рандов на 2023 год, поэтому мы близки к этому прогнозу. Также есть цель более или менее удваивать количество торговцев каждый год. > Международные возможности. Компания-покупатель внимательно следит за международной экспансией в СНГ (это отличается от общих планов международной экспансии TCS, которые, похоже, сосредоточены на Азии), а Cloudpayments уже работает в Казахстане.> Как он вписывается в экосистему. Эквайринговый бизнес, очевидно, является ключевым элементом коммерческого предложения и монетизации TCS, и он находится рядом с общим сегментом малого и среднего бизнеса, который был предметом более глубокого изучения предыдущей стратегии. > Конкуренция и регулирование. Конкуренция в этой сфере идет в первую очередь со стороны эквайеров двух крупнейших госбанков, а также Русского стандарта и Газпромбанка. По данным Тинькофф, его онлайн-покупка TPV на 7,2 млрд долларов в 2020 году уступила 7,9 млрд долларов ВТБ и 19 долларов Сбера.9 млрд, но в этом году он нацелился на ВТБ. Что касается регулирования, хотя пару лет назад был некоторый рыночный шум вокруг высоких обменных курсов, а ЦБ РФ временно ограничил сборы за приобретение социально значимых товаров во время пандемии, в настоящее время в сфере регулирования все спокойно.

Доля безналичных операций достигла 60%.

Страница / Ссылка:

URL страницы: HTML-ссылка: «Нам дорого»
Данная статья является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЧНЫМ МНЕНИЕМ ее автора и основывается на его личном опыте!

Вот уже несколько месяцев я смотрю драму, как наша розница жалуется то в Федеральную антимонопольную службу, то куда-то еще, что интернет-эквайринг стал для них дорог. Поэтому мне было интересно, ведут ли розничные торговцы то же самое со своими поставщиками? А вышло как-то как и следовало ожидать.Поможем рознице рассчитать проценты.


Увы, Игорь Королев из cnews мало разбирается в эквайринге. Например, только Сбербанк может дать ставку 1,4% - и она будет ниже себестоимости. В целом, Сбербанк часто работает в минус для эквайринга, т.е. если бы банк занимался эквайрингом, например, Альфа-Банк, то на обмене Сбербанк зарабатывал бы больше. Хотя, может, сейчас что-то изменилось. А вот обмена 0,5% в России просто нет.

Попробуем разобраться, где ноги растут и так ли дорого.

Образно говоря, ситуация выглядит так: вы собираете машины, стоимость ваших запчастей - 850 тысяч рублей, стоимость сборки - 100 тысяч рублей. Продажа от 1 млн руб., Т.е. чистая прибыль с 1-й машины - 50 тыс. Руб. И тогда потребители начинают вам жаловаться в ФАС, что они хотят покупать эти автомобили по цене 900 тысяч рублей. Ваши автомобили - это ваша цена, которая в первую очередь основана на стоимости работ и запчастей.

Конечно, размер обмена (комиссия, которую эквайер платит эмитенту) определяется самими российскими банками.Но выгода банков от снижения взаимозаменяемости не очевидна. Финансовая модель розничной торговли заключается в закупке товаров (например, в Китае, где производится большая часть товаров) с наценкой, которая покроет накладные расходы (включая комиссию по карте). Как в рознице может быть такая дорогая модель? Если товар стоит 997 или 998 рублей - покупатель разницы не заметит.

Один из особо умных финансистов решил, что эквайринговая комиссия - это то место, где вы можете сократить расходы, увеличить собственную маржу, снискать расположение руководства и получить бонус.В принципе, эти люди получают зарплату за борьбу с «нам это дорого».

Я все еще работаю в сфере интернет-эквайринга, поэтому давайте рассмотрим пример в сфере интернет-эквайринга. Сколько на самом деле стоит одна транзакция?

Итак, средний обмен Visch / MasterCard составляет 1,53%. (Конечно, при условии, что картами Platinum MasterCard и выше почти никто не платит).
Комиссия Visa за клиринг транзакции - 0,0061 $, MasterCard - 0 $.009.
Общая стоимость, при раздаче 60/40 и 3 тыс. Среднего чека, ~ 0,015% - занимает MPS.

→ Тарифы Visa
→ Тарифы MasterCard

Кстати, для трансграничной транзакции клиринговая стоимость увеличивается в десять раз - именно здесь появляются исправления для европейских эквайеров, работающих на российском рынке (обратите внимание на онлайн-гемблинг).

Но это еще не все. MPS требует страховых взносов. Конечно, исходные документы для нас закрыты NDA с ​​участниками.Но НСПК любезно скопировал правила формирования страховых фондов и выложил их в открытый доступ.

Итак, эквайер должен держать в страховом фонде 5 дней оборота, который он выплачивает эмитентам (например, обмен - но это довольно незначительная сумма). Это в значительной степени относится к тем эквайерам, которые осуществляют платежи на карты или осуществляют возврат средств. Таким образом, 30% прибыли от пятидневного оборота - это деньги, которые не работают. При ставке рефинансирования ЦБ это добавит 0.04%, хотя, конечно, банк мог отдать эти деньги в кредит и получить прибыль вдвое больше. Я считаю, что специалисты банков могут назвать еще сотню любых платежей (например, ежегодного аудита), которые банк вынужден платить. Но мы не банк, поэтому точно сказать не можем.

Давайте упростим, предположим, что четырем крупным клиентам нужен 1 продавец, 1 человек поддержки (конечно, поддержка круглосуточная и работает посменно) и 1 программист. Зарплаты 90, 70 и 120 соответственно.И это будет еще ~ 0,07%.

Общая итоговая ставка (без аудита, рекламных затрат и т. Д.) ~ 1,655%

Итак, если кто-то предлагает коэффициент интернет-эквайринга 1,7%, то есть только два варианта: либо он просто не умеет рассчитывать , либо он Сбербанк

Кстати, из супер «крутых» идей той же розницы (особенно АКИТ) - ввести налоги / сборы при покупках в зарубежных интернет-магазинах. Да, 150-200 лет назад в Европе / США был протекционизм, только он свое производство защищал.Но когда один ритейлер, продающий китайские товары, требует, чтобы с китайского ритейлера был обложен другой налог - это, ИМХО, выглядит как мошенничество с использованием -рыночных методов экономической борьбы.

Хотя, конечно, эта «другая розница» (враг всех российских ритейлеров - aliexpress) сама по себе хороша. Он нарушает те же правила MPS с Яндекс.Деньгами - это неправильная кодировка (ложное указание типа платежа: электронный кошелек МСС, а не торговая точка) и подключение нерезидентов.Более того, Центральный банк, именуемый регулятором в 161 федеральном законе, похоже, этого не замечает, как и не замечает большого потока средств, идущих от некоммерческих организаций напрямую нерезиденту - а это явно не так. оборот 5%.

Электронная почта и телефон Светланы Кирсановой

Мы установили стандарт поиска писем

Нам доверяют более 8,6 миллиона пользователей и 95% из S&P 500.


Нам не с чего начать.Обыскивать Интернет круглосуточно - это не поможет. RocketReach дал нам отличное место для старта. Теперь у нашего рабочего процесса есть четкое направление - у нас есть процесс, который начинается с RocketReach и заканчивается огромными списками контактов для нашей команды продаж ... это, вероятно, сэкономит Feedtrail около 3 месяцев работы с точки зрения сбора потенциальных клиентов. Мы можем отвлечь наше внимание на поиски клиента прямо сейчас!

Отлично подходит для составления списка потенциальных клиентов.Мне понравилась возможность определять личные электронные письма практически от любого человека в Интернете с помощью RocketReach. Недавно мне поручили проект, который рассматривал обязанности по связям с общественностью, партнерству и разъяснительной работе, и RocketReach не только связал меня с потенциальными людьми, но и позволил мне оптимизировать мой поисковый подход на основе местоположения, набора навыков и ключевого слова.

- Брайан Рэй , Менеджер по продажам @ Google

До RocketReach мы обращались к людям через профессиональные сетевые сайты, такие как Linkedln.Но нам было неприятно ждать, пока люди примут наши запросы на подключение (если они вообще их приняли), а отправка слишком дорога ... это было серьезным ударом скорости в нашем рабочем процессе и источником нескончаемого разочарования. Благодаря огромному количеству контактов, которые мы смогли найти с помощью RocketReach, платформа, вероятно, сэкономила нам почти пять лет ожидания.

Это лучшая и самая эффективная поисковая система по электронной почте, которую я когда-либо использовал, и я пробовал несколько.Как по объему поисков, так и по количеству найденных точных писем, я считаю, что он превосходит другие. Еще мне нравится макет, он приятный на вид, более привлекательный и эффективный. Суть в том, что это был эффективный инструмент в моей работе как некоммерческой организации, обращающейся к руководству.

До RocketReach процесс поиска адресов электронной почты состоял из поиска в Интернете, опроса общих друзей или преследования в LinkedIn.Больше всего меня расстраивало то, как много времени все это занимало. Впервые я использовал RocketReach, когда понял, что принял правильное решение. Поиск писем для контактов превратился в одноразовый процесс, а не на неделю.

Поиск электронных писем для целевого охвата был вручную и занимал очень много времени. Когда я попробовал RocketReach и нашел бизнес-информацию о ключевых людях за считанные секунды с помощью простого и непрерывного процесса, меня зацепило! Инструмент сократил время на установление связи с новыми потенциальными клиентами почти на 90%.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *