Рентабельность инвестиций по чистой прибыли: Рентабельность инвестиций

Содержание

Что такое рентабельность инвестиций? определение

Формула рентабельности инвестиций проста: рентабельность инвестиций равна чистой прибыли. diviопределяется общей инвестиционной стоимостью, выраженной в процентах. Чистая прибыль – это разница между доходом, полученным от инвестиций, и сопутствующими расходами.

Общая стоимость инвестиций включает в себя все расходы, связанные с инвестициями, такие как покупная цена, затраты на техническое обслуживание и любые другие расходы, понесенные в процессе.

Возврат инвестиций, прочееwise известный как ROI, является важным понятием в деловом мире. В любой отрасли вы должны убедиться, что деньги, которые вы тратите, приносят взамен финансовую ценность. Концепция «ROI» демонстрируется математической формулой, которую инвестор может использовать, чтобы оценить, насколько хорошо конкретная покупка работает по сравнению с другими.

Расчеты рентабельности инвестиций могут идеально подойти для создания бизнес-кейсов для конкретных предложений. Например, вы можете использовать демонстрацию потенциальной окупаемости маркетинговой кампании по электронной почте, чтобы убедить руководителей бизнеса в необходимости инвестиций в электронную почту.

Давайте подробнее рассмотрим рентабельность инвестиций и ее значение для вас.

Что такое рентабельность инвестиций?

Проще говоря, рентабельность инвестиций определяется как отношение чистой прибыли, получаемой от объекта, к общей стоимости инвестиций.

Возврат — это просто прибыль, полученная в результате ваших инвестиций. ROI наиболее полезен для ваших бизнес-целей, когда он относится к чему-то измеримому и конкретному. Компании используют рентабельность инвестиций для определения прибыли и финансовой отдачи от всего, на что они тратят деньги. В то время как большинство компаний анализируют свои инвестиции в денежном выражении, также можно посмотреть на рентабельность инвестиций в ситуации, когда «время» или «усилия» являются инвестициями.

Когда компании рассчитывают рентабельность инвестиций, они представляют концепцию в виде соотношения, например, 4 доллара на каждый потраченный 1 доллар. Метрика или цифра ROI может использоваться для целого ряда инвестиций и отраслей и влияет на такие понятия, как рентабельность капитала, рентабельность рекламных расходов, социальная рентабельность инвестиций и рентабельность активов.

Что такое вложение?

Чтобы правильно понять и рассчитать рентабельность инвестиций, вам сначала нужно понять, что такое «инвестиции». Этот термин обычно используется для обозначения покупки акций компании или финансирования коммерческого предприятия для другого лица. Инвестиции, сделанные в собственный бизнес, немного отличаются, но они имеют аналогичную цель увеличения вашей прибыли.

В зависимости от вашей отрасли, типы инвестиций, которые вы делаете, могут выглядеть совершенно по-разному. Они не всегда должны быть осязаемой концепцией, такой как первоначальные инвестиции в новое оборудование или высококачественные материалы. Владельцы интернет-магазинов или разработчики приложений могут инвестировать в такие вещи, как облачное хранилище или новый сервер, для которых они хотели бы определить рентабельность инвестиций.

Компании, продающие в кирпича и раствора местоположения также должны рассчитывать рентабельность инвестиций. Например, розничный бизнес может захотеть определить, сколько денег они могут заработать на продукте.

Как рассчитать рентабельность инвестиций?

Рассчитать рентабельность инвестиций намного проще, чем вы думаете.

Хотя существует несколько различных методологий, наиболее распространенным вариантом является использование чистой прибыли. diviопределяется общей стоимостью инвестиций. Другими словами, уравнение рентабельности инвестиций будет выглядеть так:

ROI = чистая прибыль / инвестиции x 1000

Давайте рассмотрим пример, чтобы увидеть рентабельность инвестиций на практике.

Представьте, что вы тратите в общей сложности 1,000 долларов на продвижение своего шляпного бизнеса в социальных сетях. После того, как ваши кампании закончатся, вы посмотрите на свою чистую прибыль (сколько ваш магазин заработал после того, как такие вещи, как налоги, были удалены). Общая стоимость ваших продаж может быть на 5000 долларов больше, чем за тот же период без маркетинга в социальных сетях.

Контрольный показатель важен, если вы пытаетесь рассчитать увеличение рентабельности инвестиций. В этом случае сравнение доходов с инвестициями даст ROI 500%.

Другим примером может быть инвестор, вложивший 10,000 15,000 долларов в предприятие без каких-либо дополнительных сборов или затрат. Прибыль компании за год могла составить 5000 150 долларов, что означает, что инвестор заработал около XNUMX XNUMX долларов. Это приведет к ROI около XNUMX%.

Существуют и другие способы расчета рентабельности инвестиций, например, анализ прибыли от инвестиций. diviопределяется инвестиционной базой. В этом случае ROI = доход от инвестиций / инвестиционная база.

Примеры расчета рентабельности инвестиций

Для владельца бизнеса расчет рентабельности инвестиций может быть важной частью обеспечения того, чтобы ваш вложенный капитал со временем привел к лучшим возможностям. Однако важно отметить, что для понимания результатов ваших инвестиционных возможностей может потребоваться рассмотрение не только рентабельности инвестиций.

Например, если вы тратите средства на долгосрочные инвестиции, такие как затраты на развертывание новых компьютеров, вам необходимо учитывать различные исходные данные, такие как стоимость самих компьютеров, стоимость доставки и выполнения задач, затраты на техническое обслуживание, установку и обслуживание. скоро. Все эти элементы должны быть включены в формулу рентабельности инвестиций, чтобы получить точные коэффициенты рентабельности.

Вам также нужно подумать о проценте рентабельности инвестиций за определенный период времени. Прибыль, которую вы получаете от новых инвестиций (например, компьютеров), может включать в себя твердые суммы в долларах, полученные за счет повышения производительности, а также сокращения затрат на обслуживание, поступающих со сберегательного счета, по сравнению с предыдущими устройствами.

Затем компания сможет рассчитать рентабельность инвестиций при оценке различных типов компьютеров, используя ожидаемые выгоды и затраты для определения более высокой рентабельности инвестиций. Компания также может рассчитать рентабельность инвестиций в конце определенного периода, используя фактические значения общей стоимости и чистой прибыли от инвестиций. Затем фактическую рентабельность инвестиций можно сравнить с прогнозируемой рентабельностью инвестиций, чтобы оценить, стоят ли инвестиционные возможности того.

Как интерпретировать ваши расчеты ROI

В большинстве случаев рентабельность инвестиций используется для оценки и понимания различных показателей, которые помогают определить, насколько прибыльным является бизнес или предприятие. Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций с максимальной точностью, вам необходимо убедиться, что вы полностью учитываете все общие затраты и доходы.

Когда расчеты ROI имеют положительный процент возврата, это означает, что бизнес или любое оцениваемое предприятие является прибыльным. Однако можно увидеть и отрицательную рентабельность инвестиций, что означает, что вы тратите больше денег или должны больше, чем зарабатываете.

Если ваш ROI отрицательный, вы будете знать, что инвестиции, которые вы делаете, бесполезны для вашего бизнеса. Например, отрицательный ROI, полученный от нового продукта в розничный or электронной коммерции магазин будет означать, что вы должны прекратить покупать и продавать этот продукт.

С другой стороны, положительный ROI указывает на то, что вы принимаете правильное решение в отношении предприятия, что может побудить вас потратить больше денег на эту конкретную стратегию. Если определенный вид инвестиций дает высокую отдачу от инвестиций, вы также можете потратить больше времени на аналогичные инвестиции в будущем.

Плюсы и минусы использования ROI в качестве показателя

Примечательно, что рентабельность инвестиций — это всего лишь одна из метрик, доступных для использования в вашем бизнесе. Рассчитать рентабельность инвестиций не всегда легко. Некоторые инвестиции будут перекрываться, что затрудняет определение того, какие из них принесли наибольшую прибыль.

В приведенном выше примере со ссылками на расходы в социальных сетях вы можете только оценить рентабельность инвестиций в социальных сетях для вашего бизнеса в целом, используя этот метод. Было бы невозможно понять, какой канал или стратегия обеспечили наибольшую рентабельность инвестиций без дальнейшего исследования.

Кроме того, трудно понять, когда полная оценка ROI должна относиться к одной идее. Например, с учетом окупаемости инвестиций в социальные сети у вас могут быть другие текущие инвестиции, которые необходимо учитывать для роста, такие как сарафанный маркетинг, офлайн-реклама или кампании по электронной почте.

Несмотря на эти проблемы, рентабельность инвестиций по-прежнему является очень полезным показателем, позволяющим убедиться, что вы зарабатываете для своего бизнеса больше, чем тратите.

К преимуществам ROI относятся:

Простота: По большей части ROI относительно легко рассчитать. Вам не нужно много цифр, чтобы завершить расчет, и большинство из них будут доступны в балансах и финансовых отчетах.
Гибкость: Поскольку рентабельность инвестиций является широко распространенным показателем и общим расчетом для всех отраслей и сред, проще сравнивать доходность инвестиций между организациями и различными идеями.
Рентабельность: ROI может дать вам отличное представление о прибыльности вашего бизнеса по команде или компании.

Конечно, существуют ограничения и на использование ROI, отсюда и создание различных других расчетов нормы прибыли и денежного потока на протяжении многих лет. ROI не позволяет вам учитывать «время» в вашем уравнении. В то время как более высокий ROI может указывать на хорошую инвестицию поначалу, это не хорошо, если вы не увидите возврата в течение нескольких лет. Вот почему многие люди смотрят на «годовую рентабельность инвестиций» или годовой доход, чтобы получить более конкретную финансовую ставку, основанную на времени.

Расчеты рентабельности инвестиций также могут различаться в зависимости от бизнеса. Некоторые компании используют разные значения ROI для разных инвестиций, поэтому может быть сложно найти постоянное число, отражающее стоимость. Несмотря на это несоответствие, менеджеры по-прежнему могут выбирать только инвестиционные возможности с более высокой рентабельностью инвестиций, что может нанести ущерб прибыльности компании.

Примечательно, что более высокая рентабельность инвестиций может означать лучшую валовую прибыль для компаний в краткосрочной перспективе, но этот расчет также не дает никакого представления о нефинансовых выгодах. Например, повышение морального духа рабочих может непреднамеренно привести к более высокой внутренней норме прибыли, но невозможно рассчитать это, глядя на сумму денег, полученную с течением времени.

Какие есть альтернативы ROI?

Понимание текущей стоимости и текущей стоимости ваших инвестиций может быть важной частью успешного ведения бизнеса. Однако ограничения рентабельности инвестиций могут означать, что вместо этого компании предпочитают изучать различные расчеты финансовых коэффициентов. Например, распространенные альтернативы включают:

ROE и ROA: Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов учитывают доходность конкретных инвестиционных затрат. Например, с рентабельностью собственного капитала вы смотрите на текущую стоимость и текущую стоимость недвижимости, используемой вашей компанией. Для рентабельности активов вы должны изучить потенциальную прибыльность инвестиций, таких как инвестиции в акции.
Годовая рентабельность инвестиций: это форма ROI, которая учитывает продолжительность времени, в течение которого заинтересованная сторона будет удерживать определенные инвестиции. Это может обеспечить более точный взгляд на инвестиционную стоимость и потенциальные результаты с течением времени, поскольку учитывает, как время влияет на результаты инвестиций с такими вещами, как налоги и прирост капитала.
Социальная рентабельность инвестиций: это форма расчета инвестиций на основе результатов, которая учитывает более широкое влияние экологической, экономической и социальной ценности на покупку. Этот расчет переводит все эти более нематериальные концепции в чистую приведенную стоимость выгод и чистую приведенную стоимость инвестиций.
Маркетинговая статистика ROI: это своего рода расчет финансового коэффициента, который помогает определить эффективность и результаты маркетинговых программ и стратегий кампаний. Основным расчетом обычно является рост продаж – затраты на маркетинг / затраты на маркетинг.
Статистика социальных сетей ROI: Опять же, это своего рода инвестиционный расчет, который рассматривает конкретную концепцию — эффективность кампании в социальных сетях. Он может учитывать такие вещи, как время, затраченное на получение результатов, сгенерированные просмотры и использование ресурсов.

Финансовые аналитики и эксперты часто могут работать с компаниями, чтобы помочь им определить наилучшую возможную альтернативу рентабельности инвестиций для своих расчетов.

Можете ли вы улучшить рентабельность инвестиций?

Это определенно возможно улучшить рентабельность инвестиций. Часто лучшее, что вы можете сделать, — это как можно тщательнее оценить свою ситуацию и варианты. Изучение таких вещей, как процентные ставки по вашим инвестициям и то, как стоимость покупки может меняться с течением времени, даст вам больше информации.formatИон для принятия правильных решений с. Для различных видов расчета ROI существует множество аналитических инструментов, которые помогут вам поэкспериментировать со своими вариантами.

Важно быть готовым исследовать разные маршруты и заниматься различными расчетами. Чем больше вы изучаете свои варианты и изучаете различные виды инвестиций, тем легче вам принимать решения в соответствии с фактами, статистикой и данными.

Сбор вformatОценка всего, от вашего целевого рынка до вашей отрасли, должна повлиять на то, чего вы можете ожидать от «окупаемости инвестиций».

Твитнуть Поделиться через фейсбук Разместить в Reddit добавить в buffer Сохранить в карман Выложить на LinkedIn Эл. адрес

Рентабельность инвестиций в металлургии

Федеральным законом от 03 августа 2018 года №313-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поправками снято ограничение предельной доли участия (49%) иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий (МСП). Это касается иностранных юридических лиц, относящихся к малым и средним компаниям и не зарегистрированных в офшорах. Параллельно с этим определен порядок идентификации иностранных юридических лиц для подтверждения статуса МСП по заключению аудиторских компаний в соответствии с условиями, установленными законодательством по среднесписочной численности персонала и размерам доходов от предпринимательской деятельности.

При этом, для ведения Единого реестра субъектов МСП предусмотрено, что аудиторские компании один раз в год будут представлять в Федеральную налоговую службу (ФНС РФ) перечень обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых на 1 января текущего календарного года являются иностранные юридические лица. Данный перечень будет формироваться аудиторскими компаниями по результатам анализа сведений из отчетности этих иностранных компаний в налоговые органы стран, где они учреждены.

Законом так же уточнен порядок, регламентирующий ежегодное включение сведений об акционерных обществах в Единый реестр субъектов МСП на основе данных, полученных ФНС РФ от держателей реестров акционеров.

Кроме этого, к МСП теперь могут быть отнесены хозяйственные товарищества.

Этим же законом НАО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства наделено правом оказания услуг для целей развития МСП, в число которых входят информационная, маркетинговая, финансовая и юридическая поддержка субъектов МСП и физических лиц, собирающихся начинать коммерческую деятельность.

Федеральный закон уже вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начнут действовать с 01.12.2018.

Одновременно с описанным выше, принят Федеральный закон от 03 августа 2018 года №322-ФЗ, внесший изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и в другие законодательные акты РФ, согласно которым в систему страхования вкладов с 01. 01.2019 будут включены малые предприятия, находящиеся в Едином реестре субъектов МСП.

Денежные средства малых предприятий не подлежат страхованию, если они находятся во вкладах, удостоверенных депозитными сертификатами или размещены в субординированных депозитах. При этом банки обязаны вести учет обязательств перед вкладчиками так, чтобы обеспечить возможность определения на любую дату подлежащих и не подлежащих страхованию денежных средств, учитываемых на одних и тех же балансовых счетах. Банкам также вменяется в обязанность актуализировать сведения о вкладчиках — малых предприятиях.

Условием возникновения у малых предприятий права на возмещение по вкладам является его нахождение в Едином реестре субъектов МСП на дату наступления страхового случая.

По состоянию на 10 августа 2018 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ зарегистрировано 5922420 субъектов, на которых занято 16053300 работников. Подписчики Информационно-аналитической системы Глобас имеют возможность подробно ознакомиться с их хозяйственной деятельностью.

Возврат инвестиций (ROI) — Энциклопедия малого бизнеса для предпринимателей

Штат предпринимателей

Карандаш

Возврат инвестиций (ROI) Определение:

Мера прибыльности, которая оценивает эффективность бизнеса путем деления чистой прибыли на чистую стоимость активов

Возврат инвестиций, или ROI, является наиболее распространенным коэффициентом прибыльности. Существует несколько способов определения рентабельности инвестиций, но чаще всего используется метод деления чистой прибыли на общие активы. Таким образом, если ваша чистая прибыль составляет 100 000 долларов, а общие активы — 300 000 долларов, рентабельность инвестиций составит 0,33 или 33 процента.

Возврат инвестиций не обязательно совпадает с прибылью. ROI имеет дело с деньгами, которые вы вкладываете в компанию, и доходом, который вы получаете от этих денег, исходя из чистой прибыли бизнеса. Прибыль, с другой стороны, измеряет эффективность бизнеса. Не путайте ROI с прибылью на собственный капитал владельца. Это тоже совсем другой предмет. Только у индивидуальных предпринимателей собственный капитал равен общим инвестициям или активам бизнеса.

Вы можете использовать рентабельность инвестиций несколькими различными способами для измерения прибыльности вашего бизнеса. Например, вы можете измерить эффективность своей политики ценообразования, инвестиций в запасы, инвестиций в капитальное оборудование и так далее. Вот некоторые другие способы использования ROI в вашей компании:

Разделение чистой прибыли, процентов и налогов на общую сумму обязательств для измерения нормы прибыли на общий задействованный капитал.
Разделение чистой прибыли и подоходного налога на собственный капитал и фиксированные обязательства для получения нормы прибыли на инвестированный капитал.
Разделение чистой прибыли на общий капитал плюс резервы для расчета нормы прибыли на собственный капитал и акционерный капитал.

Еще из операций

Оборудование, которое вы используете для производства продукта, оказания услуг или для продажи, хранения и доставки товаров. Это оборудование имеет увеличенный срок службы, поэтому его следует рассматривать как основное средство.

См. полное определение

Процесс приема, упаковки и отгрузки заказов на товары

См. полное определение

Процесс ввоза товаров из одной страны с целью перепродажи их в другую страну

См. полное определение

Статья расходов, предназначенная для выражения сокращения ожидаемого срока службы и стоимости любого оборудования (включая транспортные средства). Амортизация начисляется на фиксированный период времени в соответствии с действующим налоговым законодательством. Полностью амортизированные объекты больше не учитываются как активы в бухгалтерских книгах компании.

См. полное определение

Последние статьи

Деловые новости

Кайран Квази поступил в колледж в возрасте 9 лет. Теперь он собирается окончить Инженерную школу Университета Санта-Клары.

Сэм Сильверман

Идейные лидеры

Целеустремленные предприятия развились за последние три года, и лидеры должны определить и согласовать стратегии, чтобы сбалансировать цель и прибыль.

Анджан Такор

Деловые новости

По оценкам Министерства финансов США, количество случаев мошенничества с чеками увеличилось более чем на 80% в период с 2021 по 2022 год.

Эмили Релла

Как рассчитать и понять рентабельность инвестиций (ROI)

Шесть скрытых издержек международной экспансии для малого и среднего бизнеса

Узнайте о шести скрытых затратах, связанных с международной экспансией.

Возврат инвестиций (ROI) — это коэффициент измерения эффективности (обычно выражаемый в процентах), который используется для оценки эффективности бизнеса. Как рассчитать рентабельность инвестиций?

Это:

Чистая прибыль / Общий капитал

Показатель рентабельности инвестиций определяет, насколько эффективно бизнес использует деньги, вложенные акционерами, для получения прибыли. Если акционер предоставляет компании беспроцентный заем, эта сумма должна быть включена в общий капитал, даже если это обязательство. Это гарантирует, что ROI рассчитывается на общую сумму инвестиций (сумму риска) акционеров.

Возврат инвестиций — очень популярный показатель из-за его гибкости, сопоставимости и простоты. Это позволяет акционерам сравнивать результаты с другими компаниями или инвестициями (особенно с компаниями разного размера или уровня прибыльности). Тогда возникает вопрос: является ли рентабельность инвестиций адекватной, как вы можете повысить прибыль, или акционеры должны ликвидировать компанию и инвестировать деньги в другое место, чтобы получить более высокую рентабельность инвестиций?

Варианты расчета рентабельности инвестиций (ROI)

Существует несколько вариантов расчета рентабельности инвестиций. Эти варианты аналогичны оригиналу, но могут давать очень разные результаты и существенно разные значения.

Скорректированный чистый доход : Скорректированный чистый доход может привести к более осмысленному расчету ROI для владельцев. Одна обычная корректировка чистой прибыли заключается в исключении заработной платы акционера (если таковая имеется) и включении справедливой стоимости заработной платы, которая в противном случае потребовалась бы, если бы акционер не участвовал в управлении. Это нормализует расходы, поскольку акционер может получать компенсацию несколькими способами для целей налогового планирования, а его заработная плата может сильно отличаться от стоимости найма внешнего менеджера для предоставления этих услуг. Корректировка вознаграждения обеспечивает более точное представление справедливой стоимости, которую генерирует компания. Другие обычные корректировки включают исключение единовременных расходов (затраты на запуск) или единовременных доходов (таких как прибыль от продажи оборудования). Эти статьи могут привести к значительным колебаниям чистой прибыли из года в год, но не представляют нормализованную прибыль для компании. Удалив их, расчет обеспечивает более точное измерение рентабельности инвестиций от текущих операций и обеспечивает большую сопоставимость между годами.
Рентабельность активов: В некоторых расчетах чистая прибыль делится на общую сумму активов, а не на собственный капитал. Этот вариант также может быть очень полезен для акционеров и кредиторов. Однако важно отметить, что результат расчета указывает на эффективность активов для получения дохода, а не на то, сколько акционеры зарабатывают на своих инвестициях. Это может сильно различаться в зависимости от того, сколько кредитного плеча (долгового финансирования) использует компания. Этот расчет часто используется при оценке того, будут ли инвестиции в дополнительные активы (например, новое оборудование) увеличивать или уменьшать прибыль компании.
Общий капитал плюс фиксированные обязательства: В этом варианте чистая прибыль делится на общий капитал плюс фиксированные обязательства. Опять же, этот расчет может быть очень полезен для акционеров и кредиторов, но его смысл немного отличается от рентабельности инвестиций. Он показывает норму прибыли на общий вложенный капитал и эффективность компании для получения дохода на основе общего вложенного капитала, а не только на доход от инвестиций акционеров. Это полезный показатель, если владельцы специально используют кредитное плечо для увеличения своей прибыли.

Ограничения сопоставимости расчетов

Как показывают эти варианты, расчет рентабельности инвестиций может значительно варьироваться для измерения различных типов доходности, и им можно управлять с помощью корректировок. При использовании этого расчета вы должны знать, что вы пытаетесь измерить. При использовании его для целей сравнения вы должны убедиться, что все измерения рассчитываются на одной и той же основе.

Думаете о сборе денег? Мы создали бесплатный онлайн-курс, который поможет вам подготовиться к инвестициям.