Рефинансирование кредита в тинькофф для физических лиц: Ваш браузер устарел | Тинькофф Банк

Тинькофф Банк - калькулятор рефинансирования кредитов 2020

  • Главная
  • /
  • Рефинансирование кредита в Тинькофф банке

Сравнение кредитов

Официальный онлайн калькулятор рассчитает рефинансирование кредита в Тинькофф Банке по условиям на 2020 год. Программа предназначена для сравнения займов взятых в других банках физическими лицами. Рефинансируйте Ваши кредиты!

Сегодня многие граждане, взявшие в своё время потребительский или автокредит на невыгодных условиях, желали бы улучшить личные программы кредитования. Для этих целей в крупных банках страны предусмотрен специальный механизм, называемый рефинансированием или перекредитованием. Суть этого популярного инструмента кредитного рынка заключается в получении новой ссуды в других банках для погашения старого займа.

Преимущества рефинансирования кредита в Тинькофф Банке

  • максимально быстрое обслуживание;
  • консолидация нескольких ссуд в одну кредитную программу;
  • возможность получения нового кредита с помощью заявки онлайн;
  • низкий процент и общая стоимость новой ссуды;
  • отсутствие комиссионных выплат;
  • продление окончательного срока выплаты займа

Чтобы рефинансировать займ, необходимо представить тот же пакет документов, что и для получения обычного кредита. К этому пакету следует приложить кредитный договор с первым кредитором, в котором будут указаны все условия и реквизиты.

Полезная информация

  • Перед тем как выбрать банк для перекредитования, почитайте отзывы клиентов, которые уже прошли эту процедуру.
  • Рефинансирование можно рассчитать на калькуляторе онлайн, что позволит более чётко представить себе все плюсы и минусы данной операции.
  • Перекредитование в банке проводится только после выплаты всех задолженностей по старому кредиту.
  • Банк вправе отказать в выдаче нового займа без пояснения причин даже при наличии всех необходимых документов.
  • Процедуру лучше начинать после консультирования со специалистом.

Рефинансирование является эффективным методом для снижения размера долга законным способом. Такая операция должна проходить с учётом всех объективных условий и рисков, что позволит грамотно использовать все возможности современного кредитного рынка России.

Официальный сайт Тинькофф Банка - www. tinkoff.ru

Тинькофф Банк — отзывы клиентов о работе банка

Валерия Оценка: 1

Немного опоздала с платежом по кредиту, но все равно его внесла! В приложении указано, что платёж поступил, но продолжают приходить оповещения о задолженности, которая НИГДЕ не отображается и постоянные звонки от коллекторов.

Коллекторы банка

Немного опоздала с регулярным платежом по кредиту, но все равно его внесла! В приложении Тинькофф указано, что платёж за данный месяц поступил, но при этом продолжают приходить оповещения о некой задолженности, которая НИГДЕ не отображается и постоянные звонки с разных номеров от коллекторов.

Ответ банка

30 апреля 2021, 16:07

«Досрочное истребование задолженности» — что это?

Досрочное истребование задолженности, или, как его еще называют, досрочное истребование кредита, для одних заемщиков может стать кульминацией в череде финансовых неудач, а для других — громом среди ясного неба. Что все это значит, что делать в подобной ситуации и у кого попросить помощи? Об этом читайте в нашей статье.

Что значит досрочно?

Когда вы заключаете кредитный договор с банком, согласно действующему законодательству в тексте документа обязательно указывается не только сумма кредита, но и срок, в течение которого деньги необходимо вернуть с процентами. Однако в отдельных случаях банк вправе потребовать возврата всей суммы займа до истечения срока действия договора. Сам договор при этом может быть расторгнут.

«При нарушении заемщиком обязательств по договору банк вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установленном федеральным законом», — ст.33 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Кто в зоне риска

О каких же нарушенных обязательствах идет речь? Их не так много:
  • нарушение графика платежей — вы вносите оплату несвоевременно либо не в полном объеме и у вас появляется просроченная задолженность
  • нецелевое использование целевого кредита — вы взяли ипотеку, но не купили жилье и не сделали ремонт, а потратили деньги на отдых или вложили в бизнес

Кроме того, негативным сигналом для кредитора будут аресты счетов и имущества, предписания судебных приставов о взыскании задолженности (по другим кредитам или по алиментам), которые косвенно говорят об ухудшении финансового положения клиента и о рисках невозврата кредита.

Почему банки идут на этот шаг?

Досрочное истребование задолженности — одна из крайних мер воздействия на должников. Она применяется только к тем клиентам, в отношении которых возникают обоснованные подозрения, что с погашением кредита могут возникнуть или уже есть серьезные проблемы. С помощью подобных требований финансовые организации пытаются защитить себя от самых негативных последствий, ведь если клиенты не будут возвращать кредиты, сами кредиторы понесут серьезные убытки и не смогут выполнять уже свои обязательства — выдавать новые кредиты и обеспечивать доходность депозитов.

Стоит отметить, что досрочное истребование задолженности не применяется в отношении ответственных заемщиков: если вы вовремя погашаете кредит, банк не имеет права требовать от вас возврата полной суммы раньше истечения срока договора. В этом случае закон на вашей стороне.

Требует или не требует?

Досрочное истребование задолженности не происходит случайно или тайно. Вам обязательно придет уведомление о том, что банк принял решение потребовать оплаты всей суммы кредита единовременно. Обычно это официальное письмо от банка, в котором он сообщает о готовности расторгнуть кредитный договор, а также указывает сумму задолженности и срок (как правило, это 30 дней), в течение которого деньги должны поступить на кредитный счет для последующего списания.

Обратите внимание: даже на этой непростой стадии взаимоотношений с кредитором еще можно прийти к взаимопониманию. Если вы действительно испытываете финансовые трудности, которые не позволяют вам своевременно погашать кредит, обязательно позвоните представителю банка и сообщите о текущем положении дел. Благодаря вашей инициативе банк может отменить требование досрочно вернуть весь кредит. Ни один банк не заинтересован в потере клиента и ухудшении его кредитной истории, поэтому всегда готов пойти навстречу тем, кто действительно хочет выполнить свои обязательства.

Полезный совет: даже если вы можете платить совсем небольшую сумму, но регулярно — делайте это! Кредитор будет видеть, что вы хотите ликвидировать свою задолженность. Так риск расторжения кредитного договора снизится.

Если вам пришло уведомление о досрочном истребовании задолженности от банка «Открытие»:
  • позвоните специалисту банка по телефону 8 800 500-70-44 или закажите обратный звонок
  • будьте готовы обсудить со специалистом возможные варианты погашения кредита
  • если вы попали в затруднительное финансовое положение, подготовьте документы, достоверно подтверждающие снижение дохода и отсутствие возможности дополнительного заработка. Вам могут предложить программы по снижению финансовой нагрузки, такие как реструктуризация кредита, рефинансирование или изменение графика платежей
  • если все предложения банка вам не подходят — погасите кредит в отведенный вам срок согласно уведомлению о досрочном истребовании задолженности

Тинькофф выпустил мобильное ипотечное приложение

Тинькофф Банк объявляет о запуске мобильного приложения «Тинькофф Ипотека» на базе Android для своих ипотечных клиентов и партнеров.

До сих пор доступ к Тинькофф Ипотека был доступен только через Тинькофф.ру. Теперь у заемщиков есть возможность использовать мобильное приложение, установленное на их смартфонах, чтобы подать заявку на ипотеку, а партнеры службы (агенты по недвижимости, брокеры и застройщики) могут подать заявку на ипотеку от имени своих клиентов и найти лучшую ипотеку. варианты с помощью ипотечного калькулятора.Тинькофф Банк будет вознаграждать партнеров Тинькофф Ипотека за каждую сделку.

Все процессы, связанные с ипотекой, стали быстрее и удобнее. Для входа пользователи (клиенты или партнеры) могут входить в систему с помощью отпечатка пальца. Их паспорт и другие документы можно сфотографировать на камеру смартфона и загрузить в их учетную запись пользователя - никаких данных вводить вручную не требуется. Мобильный аккаунт автоматически синхронизируется с сайтом «Тинькофф Ипотека».

Чтобы подать заявку на ипотеку с помощью бесплатной услуги «Тинькофф Ипотека», пользователи (заемщики или агенты по недвижимости) должны заполнить форму на веб-сайте или в мобильном приложении на базе Android. Затем система предлагает, какие документы - паспорт, трудовую книжку или справку о заработке 2-НДФЛ - необходимо загрузить.
Потенциальные клиенты (заемщики) ипотеки Тинькофф могут подать заявку на ипотеку или рефинансировать ее, отследить их заявку, загрузить документы, предоставить агенту по недвижимости доступ к своему счету или ограничить доступ.

«Запуск мобильного приложения« Тинькофф Ипотека »- следующий логический шаг в развитии платформы« Тинькофф Ипотека », насчитывающей около 1 миллиона пользователей и около 28 000 партнеров.Теперь вы можете получить одобрение своей заявки на ипотеку не только сидя за компьютером, но и практически в любом месте - даже в пути на работу или в очереди в супермаркете. Со всеми головными болями, связанными с ипотекой, можно полностью разобраться с Тинькофф Банком и агентами по недвижимости, зарегистрировавшимися для использования в мобильном приложении. Все документы оформляются в режиме онлайн, поэтому клиенту достаточно один раз посетить наш банк-партнер, чтобы подписать договор и заключить сделку », - говорит Александр Емешев, вице-президент по развитию новых продуктов Тинькофф Банка.

Ипотека Тинькофф позволяет клиентам сравнить льготные ставки по ипотеке, предлагаемые банками-партнерами, выбрать лучшее предложение и подать все необходимые ипотечные документы онлайн. Клиентам также назначается персональный менеджер, который поможет выбрать лучшую из имеющихся объектов недвижимости, получить консультацию в страховой компании и ответить на любые вопросы 24/7 в чате.

50% заявок на ипотеку утверждаются в течение часа, при этом максимальный срок рассмотрения составляет 2 дня. Среднее время, необходимое для закрытия сделки (от заявки до контракта), составляет от 4 до 7 дней.Клиенту необходимо посетить банк-партнер только один раз, чтобы лично подписать договор.

В августе 2018 года Tinkoff Mortgage был назван лучшим ипотечным онлайн-сервисом в Центральной и Восточной Европе в рамках конкурса Global Finance's World's Best Digital Bank Awards.
Версия мобильного приложения «Тинькофф Ипотека» для iOS выйдет к концу 2018 года.

Отредактированная стенограмма конференц-звонка или презентации TCS.

L 13 мая-20 13:00 по Гринвичу

Q1 2020 TCS Group Holding PLC Earnings Call Москва 13 июля 2020 г. (Thomson StreetEvents) - Отредактированная стенограмма TCS Group Holding PLC конференц-звонок или презентация по доходам Среда, 13 мая 2020 г., 13:00:00 GMT ТЕКСТОВАЯ версия стенограммы ============================ ================================================== == Корпоративные участники ============================================== ================================== * Илья Писемский TCS Group Holding PLC - Финансовый директор * Оливер Чарльз Хьюз TCS Group Holding PLC - генеральный директор * Сергей Пирогов TCS Group Holding PLC - руководитель отдела корпоративных финансов =================================== ============================================= Участники конференц-связи == ================================================== ============================ * Эндрю Кили Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик yst * Андрей Кулаков Газпромбанк (Акционерное общество), аналитический отдел - аналитик * Андрей Михайлов Sova Capital Limited, аналитический отдел - аналитик * Андрей Павлов-Русинов Goldman Sachs Group, Inc. , Аналитический отдел - аналитик-аналитик * Елена Царева Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик * Михаил Шлемов ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям ==================== ================================================== ========== Презентация --------------------------------------- ----------------------------------------- Оператор [1] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Добрый день. И добро пожаловать на конкурс финансовых результатов TCS Group Holding по МСФО за первый квартал 2020 года.(Инструкции оператора) Сегодняшняя конференция записывается. А сейчас я хотел бы передать конференцию Оливеру Хьюзу. Пожалуйста, продолжайте, сэр. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [2] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Спасибо. И всем добрый день. Первый квартал 2020 года был очень насыщенным. Мы сообщили о сильной чистой прибыли в размере 9 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 37.5% ROE. Несмотря на то, что ближе к концу квартала нам пришлось столкнуться с последствиями падения цен на нефть и вспышкой COVID-19. Мы также решили проявить особую осторожность и создать значительные дополнительные резервы путем корректировки наших макрофакторов по МСФО (IFRS) 9. Хотя Илья более подробно расскажет вам о наших результатах за первый квартал, я считаю важным предоставить самую свежую информацию о влиянии кризиса COVID-19 и наших ответных действиях на него. Не могли бы вы перейти к слайду 3 презентации.На этом слайде видно, что в некоторых наших компаниях наблюдается заметное снижение активности. Если мы посмотрим на средние показатели апреля по сравнению с первыми двумя неделями марта, то объем транзакций по нашим картам снизился на 38%, в основном за счет снижения объемов офлайн. Выручка наших клиентов из малого и среднего бизнеса снизилась на 13%, постепенно восстанавливаясь после минимумов, наблюдавшихся в конце марта. А объемы эквайринга наших онлайн-торговцев упали всего на 4%. Это был большой шок. Что ж, хорошая новость в том, что сейчас мы наблюдаем стабильное поведение и даже небольшое улучшение.Конечно, время покажет, как эти показатели будут развиваться в следующие несколько месяцев. Но, несмотря на негативный эффект, ситуация выглядит управляемой. В некоторых компаниях, таких как Tinkoff Investments, мы даже наблюдаем заметные улучшения: средние объемы брокерских услуг в апреле выросли на 15% по сравнению с первыми двумя неделями марта. Так как же Тинькофф справился с этим потрясением? С гордостью могу сказать, что за последние несколько месяцев Тинькофф Групп продемонстрировала многие свои возможности и показала свои лучшие качества. Мы продемонстрировали нашу способность быстро адаптироваться, нашу устойчивость к внешним потрясениям, нашу приверженность построению взаимовыгодных отношений с клиентами и заинтересованными сторонами, нашу изобретательность и творческий подход в разработке новых решений на лету. Это проиллюстрировано на слайде 4. Нашим первым приоритетом была защита здоровья и безопасности наших сотрудников при одновременном обеспечении полной непрерывности бизнеса для всех наших клиентов. Свидетельством этой быстрой и своевременной реакции является тот факт, что у нас есть только 19 подтвержденных случаев COVID-19, и все они легкие, я рад сказать, среди наших 27000 сотрудников. Ко второй неделе марта, опережая остальных предприятий в России, более 95% наших офисных сотрудников успешно перешли на работу на дому. Сегодня в офисе осталось всего около 150 ответственных сотрудников.Наши около 3000 умных курьеров продолжают доставлять нашу продукцию по всей России. Все они оснащены необходимыми СИЗ или средствами индивидуальной защиты, и все еще проводят более 25 000 встреч в день, несмотря на трудности с логистикой из-за изоляции. Мы решили вознаградить их приверженность и преданность других сотрудников, непосредственно работающих на переднем крае, увеличив их вознаграждение на 15–20% в этот трудный период. Мы не заметили потери производительности или вовлеченности сотрудников, несмотря на быстрый переход к режиму удаленной работы.Все мы в Тинькофф осознаем трудности, с которыми сталкиваются наши клиенты. Мы считаем своим общественным долгом оказывать поддержку нуждающимся в это время. Поэтому мы выделили 1 миллиард рублей на социальные программы, чтобы помочь сообществу, в котором мы живем и работаем. Мы развернули нашу облачную платформу домашнего колл-центра, чтобы помочь Правительству Москвы и Народному социальному фронту принимать звонки от людей, страдающих от COVID-19 и связанных с ним проблем. Мы также помогли больницам. Мы активно помогаем проблемным заемщикам, предлагая как государственные, так и частные программы реструктуризации, подробности которых мы представим позже в этой презентации.Как известно, из-за карантина серьезно пострадал малый бизнес. У наших 500 000 клиентов из числа малых и средних предприятий мы наблюдали среднее снижение доходов на 28% в первую неделю периода блокировки и на 21% в среднем в течение первых 3 недель. Ожидается, что больше всего пострадали туристические агентства, салоны красоты, спортивные и развлекательные компании. Таким образом, мы помогаем малому бизнесу перенести свои операции в облако, перейти в онлайн. Мы снизили комиссию за онлайн-эквайринг и участвуем в правительственной инициативе по предоставлению кредитов малым предприятиям, пострадавшим от изоляции, чтобы они могли продолжать платить зарплату.Как мы сообщали в нескольких обновлениях для инвесторов за последние несколько недель, мы скорректировали активность по нашим кредитным линиям бизнеса, чтобы подготовиться к ожидаемому ухудшению макроэкономической ситуации, вызванному социальным дистанцированием и падением цен на нефть. Мы переместили ресурсы с продаж на предварительный сбор и сбор, перечислили различные сборы и инструменты реструктуризации и ввели стандарты времени для создания, снизив уровень одобрения кредитных карт примерно до 10%. Пока что мы можем сказать, что ухудшение качества активов хоть и заметно, но является управляемым и стабильным. Запросы на оплату отпуска намного ниже наших первоначальных ожиданий, как Илья покажет позже. Мы заметили резкое увеличение уровня просрочек в начале апреля, в первую неделю, примерно на 30% по сравнению с уровнями, существовавшими до блокировки, но теперь они вернулись к уровню, чуть превышающему докризисный уровень. Несмотря на то, что эти признаки обнадеживают, мы очень хорошо понимаем эту малую видимость и планируем сохранять осторожность в обозримом будущем. Поэтому мы сосредоточены на жестком контроле затрат на риски, ликвидности и операционных затрат.Но дело не только в антикризисном управлении. У нас тоже есть возможности для роста. Тинькофф Блэк работает очень хорошо, и мы продолжаем наращивать нашу клиентскую базу в условиях кризиса, открыв в апреле рекордные 608 000 новых счетов. И «Тинькофф Инвестментс» в этом плане звезда. Количество загрузок приложения «Тинькофф Инвестментс» на какое-то время выровнялось по сравнению с количеством загрузок наших основных желтых услуг мобильного банкинга и образа жизни. Пятый месяц подряд с декабря 2019 года мы занимаем первое место среди розничных брокеров в России по количеству активных клиентов, что привело к рекордным притокам и объемам транзакций.Мы запустили новый процесс по привлечению клиентов на борт без необходимости личной встречи. Мы переработали и улучшили веб-терминал для трейдеров. Мы запустили 6 новых валют, которыми можно торговать по межбанковскому курсу. Мы начали серию онлайн-мероприятий, вебинаров и инвестиционных шоу. Благодаря этим новым функциям с начала года было открыто более 600 000 новых счетов. В результате мы открыли более 2 миллионов брокерских счетов. В апреле у нас был рекордный приток в размере 23 млрд рублей, и все это привело к увеличению среднего баланса с начала года на 12%.Более 250 000 клиентов также воспользовались нашей инвестиционной социальной сетью Pulse, которая имела безумный успех. Перед нами также стояла задача укрепить взаимодействие с клиентами, несмотря на меры социального дистанцирования. Как вы понимаете, у нас есть несколько естественных преимуществ перед конкурентами, которые были ограничены своей зависимостью от своей физической сети. Благодаря нашей цифровой модели наша способность общаться с клиентами как никогда актуальна, поскольку россияне проводят время в изоляции. Наши ежемесячные активные пользователи и ежедневные активные пользователи, MAU и DAU, продолжали расти в течение последних нескольких месяцев.Сейчас мы достигли 5,6 миллиона и 1,8 миллиона соответственно по сравнению с 5 миллионами и 1,6 миллиона в конце 2019 года. И мы активно внедряем решения и предложения, соответствующие новой реальности. Мы пошли против общей тенденции и увеличили кэшбэк и скидки для клиентов Тинькофф Блэк на онлайн-сервисы, продукты и подписки, которые особенно востребованы в условиях изоляции. В Тинькофф Мобайл реализованы функции, позволяющие клиентам открывать счета через виртуальные SIM-карты.Тинькофф Бизнес запустил сервис, позволяющий самозанятым удаленно регистрироваться в налоговых органах и легко управлять своими доходами и налогами. Тинькофф Автокредитование запустило онлайн-сервис для автосалонов, позволяющий клиентам подавать заявки и получать кредит, не выходя из дома. Ассортимент новых продуктов и решений на оставшуюся часть года очень загружен. Как и в предыдущие кризисы, мы смотрим на это как на время, когда мы снова выйдем еще сильнее. Как видно на слайде 5, Тинькофф - маневренный, но крепкий резак.Мы способны быстро расти, но в хорошие времена мы никогда не ставим под угрозу нашу способность противостоять будущим потрясениям. Управленческая команда Тинькофф переживает третий серьезный кризис после вызовов 2008, 2009 и 2014, 2015 годов. Мы знаем, как справляться с этими стрессовыми ситуациями, и, что не менее важно, мы знаем, как извлечь из них максимальную пользу. возможности, возникающие в эти периоды. В основе этого лежит ряд преимуществ, не все из которых мы имели во время предыдущих кризисов.У нас есть большая лояльная и заинтересованная клиентская база, о чем свидетельствуют наши высокие и растущие MAU, DAU и загрузки. У нас сильная узнаваемость бренда. У нас есть гибкая операционная модель, которая легко адаптируется ко всем средам с компактной организационной структурой, и более 1/3 наших операционных затрат составляют переменные расходы, которые можно быстро отключить, когда это необходимо. Наши стандарты андеррайтинга консервативны, и наша ставка составляет 30%, что обеспечивает большие резервы на случай возможных спадов. Наши доходы все более диверсифицируются, причем более 1/3 из них приходится на менее циклические направления деятельности, приносящие комиссионные.Наша ликвидность невероятно высока. У нас на балансе 210 миллиардов рублей денежных средств и инвестиций, покрывающих 50% клиентских счетов, которые оставались стабильными на протяжении четвертого - извините, первого квартала, и увеличивались во втором квартале. А наши коэффициенты капитала значительно превышают минимальные требования. Важно отметить, что мы уверены, что в этом году мы получим прибыль и сохраним достаточный коэффициент достаточности капитала. Переходя к слайду 6. Вы можете видеть, что наши высокоприбыльные бизнес-направления, растущий вклад предприятий, генерирующих комиссионные, и наша высокая доля переменных затрат гарантируют, что мы можем оставаться прибыльными, несмотря на значительное увеличение стоимости риска. Способность Тинькофф абсорбировать убытки означает, что мы можем противостоять увеличению стоимости риска в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом и по-прежнему оставаться положительной чистой прибылью. Нас часто спрашивают, как этот кризис сравнивается с 2014 годом, с 2015 годом и с 2015 годом для Тинькофф. Слайд 7 должен помочь ответить на этот вопрос. Все ценности и политика, которые сделали нас такими успешными и устойчивыми за последние годы, остаются в силе. У нас экосистемный подход, ориентированный на клиента. Мы систематически тестируем и учимся, постоянно тестируем новые процессы и анализируем.Мы основываем свои решения на моделях NPV с 30-процентным барьером, создавая подушку безопасности на случай будущих кризисов. Мы выдаем мелкие и краткосрочные беззалоговые кредиты. Мы реализуем строгую политику увеличения кредитного лимита по принципу «мало-расти». Мы ценим риск. Мы заблаговременно заблаговременно собираем, удаленно собираем и обеспечиваем принудительное исполнение через суд. Мы обеспечиваем соответствие активов и обязательств по срокам, а также хеджируем все валютные риски и свопы до погашения. К этим основным ценностям и политике добавляется более сильная структура Тинькофф по состоянию на 2020 год.По сравнению с 2014 и 2015 годами у нас значительно более диверсифицированные активы: кредитные карты составляют 60% нашего общего портфеля по сравнению с более чем 90% в 2014–2015 годах. Мы лучше диверсифицируем финансирование, поскольку на счета клиентов в настоящее время приходится более 80% общих обязательств по сравнению с менее 50% в 2014 году. Кроме того, у нас более диверсифицированные доходы и чистая прибыль с комиссионными и страховыми доходами, покрывающими более 100% административных расходов, а в 2014 году этот показатель был практически нулевым. Несмотря на то, что у нас есть существенные резервы на возможные потери по кредитам, более диверсифицированный кредитный портфель с меньшим риском и более массовая база состоятельных клиентов.У нас очень значительный буфер ликвидности, 35% наших активов составляют денежные средства, а объем инвестиций выше, чем когда-либо в нашей истории. И у нас очень удобные уровни капитала и кредитного плеча. Наша клиентская база больше, чем когда-либо, и продолжает расти, достигнув почти 11 миллионов клиентов в конце 1 квартала по сравнению с менее чем 3 миллионами в 2014, 2015 годах. Эта клиентская база также более заинтересована, чем когда-либо, благодаря пакету кредитов, транзакционные продукты и продукты для образа жизни, которые значительно шире, чем предложение преимущественно кредитных карт, которое мы предлагали еще в 2014, 2015 годах.Все это вселяет в нас уверенность в том, что мы сможем принять текущие и предстоящие вызовы и выйти на другую сторону сильнее, чем когда-либо. Об этом я передаю Илье подробности. -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [3] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Спасибо, Оливер, и всем привет. Кроме того, я начну с составления баланса на слайде 9.В первом квартале 2020 года наши активы выросли на 4,7%, при этом кредитный бизнес начал ужесточать выплаты в марте в ожидании более серьезной блокировки в апреле. В то же время остаток денежных средств и портфель ценных бумаг продолжали расти высокими темпами, изменяя структуру активов, при этом чистые кредиты сократились до 55% от общей суммы. На слайде 10 видно, что совокупный кредитный портфель увеличился на 4,2%, или на 16 млрд рублей, до 400 млрд рублей. Часть кредитных карт в ссудном портфеле внесла основной вклад в этот рост: было использовано 353 000 новых кредитных карт.Доля обеспеченного кредитования выросла до 16% от общего портфеля, тогда как кредитование в точках продаж прекратило рост. Несмотря на то, что наш коэффициент NPL последовательно увеличивался до 9,4%, покрытие NPL увеличилось на 14 процентных пунктов до 170%. В основном это произошло из-за увеличения резервов на 5,9 млрд рублей в связи с корректировкой наших макрофакторов по МСФО (IFRS) 9. Это было сделано в ответ на ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации, вызванное вспышкой COVID-19 и падением цен на нефть. Фактически, следующий слайд, слайд 11, показывает, что эти корректировки макрофакторов привели к увеличению резервов по ссудам Этапа 1, которые выросли с 4. От 7% до 6,2%. Хотя количество контролируемых и некачественных ссуд уже немного увеличилось, в течение 2020 года эти 2 группы увеличатся более значительно. И текущий буфер макрофакторов будет частично использован для покрытия этого роста. На слайде 12 представлена ​​некоторая статистика программ реструктуризации, которые мы начали предлагать в конце первого квартала. Мы можем выделить 3 основных типа программ: Первый - это программа, изложенная в Федеральном законе № 106, который предоставляет платежные каникулы продолжительностью 6 месяцев для клиентов со снижением дохода более чем на 30% и который снижает допустимую процентную ставку в течение этого периода.Право на участие в этой программе довольно строгое. Для нас мы можем предложить нашим клиентам 2 типа патентованных программ: A, вариант реструктуризации на срок до 3 месяцев или временная программа помощи сроком на 1 месяц. Таким образом, критерии приемлемости для наших собственных программ менее строгие и более гибкие для клиентов и для нас. В период с 20 марта по 12 мая мы предоставили временное облегчение на 1 месяц 115 000 счетов. Мы реструктуризировали 24 600 счетов в соответствии с нашими собственными программами реструктуризации сроком до 3 месяцев, и мы реструктурировали 2200 счетов в соответствии с Федеральным законом 106.Всего мы получили около 274 000 запросов на реструктуризацию, и темпы запросов снижаются каждую неделю. Структуру фондирования группы можно увидеть на слайде 13. Общий квартальный рост фондирования группы составил 5,9%. Большая часть роста пришлась на срочные депозиты и текущие счета физических лиц, в то время как остатки на счетах МСБ сезонно уменьшались. Тем не менее, привлечение клиентов в эти компании не прекратилось, как вы увидите на следующем слайде. На верхнем правом графике показана валютная структура наших клиентских счетов, и вы можете видеть, что обесценивание рубля в марте привело к некоторому сокращению средств с рублей на доллары.Это типично для России, когда резко обесценивается рубль. Одна из наших политик управления клиентами позволяет конвертировать срочные вклады в другую валюту без потери начисленных процентов, что нравится нашим клиентам. Это позволяет нам хранить их средства в банке, так что объем вкладов, которые мы растем преждевременно, остается очень низким. На слайде 14 с другой точки зрения показана наша сильная позиция по ликвидности. Во-первых, срок погашения 83% наших активов ожидается в течение 12 месяцев, а это означает, что наш портфель естественным образом очень быстро превращается в денежные средства.Во-вторых, наш портфель кредитных карт является для нас важным инструментом управления ликвидностью. Когда мы сокращаем выпуск и увеличиваем кредитный лимит, чистые выплаты из книги кредитных карт немедленно приносят вихрь наличных, чтобы поддержать ликвидность в стрессовых ситуациях. На слайде 15 вы можете видеть, что акционерный капитал практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом из-за отрицательной переоценки облигаций в нашей инвестиционной книге и выплаты дивидендов за четвертый квартал. Тем не менее, наш коэффициент Basel III CET1 и Tier 1 остался стабильным на уровне 15.5% и 19,2% соответственно. Что касается наших нормативных коэффициентов, пожалуйста, обратитесь к слайду 16. Наш нормативный N1.0 увеличился до 12,8%, поскольку нормативные расходы банка росли пропорционально быстрее, чем активы, взвешенные с учетом риска. Нормативный норматив достаточности основного капитала, N1.1, колеблется в районе 9%, и мы считаем, что наши коэффициенты достаточности капитала комфортно превышают минимальные требования и не предвидим каких-либо проблем с их поддержанием на этих уровнях, даже в текущей непростой ситуации. . Чистый процентный доход может выдерживать удвоение уплаченных рисков.Он поддерживается другими источниками дохода и гибкой структурой затрат. Кроме того, отношение инвестиционного портфеля не влияет на нормативы достаточности капитала. А теперь несколько комментариев к нашему отчету о прибылях и убытках. Начиная со слайда 17, где мы показываем распределение нашей выручки по основным типам и динамику роста. Мы видим, что общая выручка увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1/3 доходов поступает из некредитных источников. Что еще более важно, некредитный доход растет быстрее, чем операционные расходы, и теперь покрывает более 100% общих административных расходов и 3 квартала всех расходов.Управление затратами имеет решающее значение во время кризиса, и наша структура затрат дает достаточно места для маневра, особенно в отношении приобретения. Вы можете увидеть на следующем слайде 18, что в первом квартале года затраты на приобретение уже снизились как доля общих затрат, и мы вполне можем снизить их еще больше, если это необходимо, особенно в кредитных компаниях. Однако сейчас, на наш взгляд, это не тот момент. И мы по-прежнему видим несколько областей нашего бизнеса, в которые мы можем выгодно инвестировать и поддерживать развитие нашей франшизы.Процентный доход вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до 31,5 млрд рублей. Перехожу к слайду 19. Этот рост соответствовал увеличению ссудного портфеля. Валовая процентная доходность по кредитам также оставалась стабильной по сравнению с предыдущим кварталом на уровне 29,7%. Процентные расходы увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизились на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до 5,6 млрд рублей. Стоимость заимствования упала до 4,8% в первом квартале. На слайде 20 видно, что чистый процентный доход вырос на 40% в годовом исчислении и на 7% в квартальном исчислении до 25 рублей.3 миллиарда. Чистая процентная маржа снизилась на 1,5% г / г до 20%. Так что в первом квартале он был относительно стабильным. Стоит еще раз упомянуть, что исторически мы наблюдали определенную сезонность в нашей стоимости риска, когда риски снижаются в декабре каждого года и снова возрастают в январе, феврале следующего года в результате более длительных праздников и более коротких периодов сбора. И первый квартал этого года не стал исключением. Риски макрофакторных показателей выросли с 8% до 9,9%, в результате чего наша чистая процентная маржа с поправкой на риск снизилась до 12. 9% (sic) [12,2%] из-за рисков, которые мы сейчас обнаруживаем. И, как я намекал ранее в презентации, корректировка нашего макрофактора МСФО (IFRS) 9 существенно изменила эту картину. Учитывая нашу сильную капитальную позицию и консервативный подход к качеству активов, мы использовали относительно тяжелую руку и решили существенно сформировать небольшие резервы, добавив к расходам 5,9 млрд руб., В результате чего наша стоимость риска составила 15,9%, а чистая процентная маржа, скорректированная с учетом риска, - до 7,6%. Эти макрофакторные корректировки будут использованы в ближайшие месяцы для привлечения растущих просрочек и реструктуризации, вызванных пандемией COVID-19.Следующие 2 слайда предоставят более подробную информацию о необеспеченной и обеспеченной части кредитного портфеля, включая валовую доходность и стоимость риска. На слайде 21 показан более зрелый портфель необеспеченных ссуд, где можно увидеть умеренное ухудшение качества активов, но все же очень привлекательную маржу с поправкой на риск. На слайде 22 показана более молодая обеспеченная часть портфеля, где параметры риска и проблемные ссуды еще не полностью сформированы в быстрорастущих портфелях, но, я думаю, движутся в правильном направлении.Вы также можете увидеть, как корректировка макрофакторов изменила стоимость кривых риска как для обеспеченных, так и для необеспеченных активов, и последнее, очевидно, пострадала сильнее. Наши комиссионные доходы, слайд 23, выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,2 млрд рублей за первый квартал. По сравнению с предыдущим кварталом комиссии были практически неизменными из-за низкой сезонности для МСП и других транзакционных предприятий, что компенсировалось быстрым ростом доходов от наших брокерских операций. Портфель Тинькофф Страхование увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 рубля.8 миллиардов за первый квартал года, во главе с кредитным страхованием, которое следует за ростом кредитного бизнеса. Тем не менее автострахование обеспечивает почти 1/3 всех наших страховых взносов. Наш бизнес по текущим счетам неуклонно растет по мере того, как мы привлекаем все больше и больше клиентов, как вы можете видеть на слайде 24. В конце первого квартала у нас было более 8,1 миллиона клиентов с текущими счетами с балансами в 225 миллиардов рублей. По сезонным причинам объемы сделок не изменились. Комиссионные доходы по-прежнему выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на снижение межбанковского дохода.Синий прямоугольник на этом графике, который уменьшился в связи с недавним изменением тарифов. Наш бизнес малого и среднего бизнеса, который можно увидеть на слайде 25, также растет, несмотря на сезонное снижение остатков на счетах и ​​комиссий за транзакции. На конец первого квартала у нас было 545 000 клиентов с остатками на счетах почти в 51 миллиард рублей, а в первом квартале мы заработали 2,6 миллиарда рублей в виде комиссионных в дополнение к прочим доходам. На слайде 26 вы можете увидеть статистику работы компании «Тинькофф Инвестментс», которая прибыльна и быстро растет.Вы можете видеть, что количество клиентов выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом до 1,4 миллиона. Квартальные объемы транзакций превысили 1 млрд рублей по сравнению со 100 млрд рублей годом ранее. Общая сумма остатков на счетах за год выросла до более 85 млрд рублей. Комиссионные доходы выросли почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти удвоились по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Вклад этого бизнеса в результаты группы становится все более и более заметным, поскольку циклический рост доходов происходит в очень полезное время в это трудное время. год.Это одна из областей бизнеса, в которой мы продолжим инвестировать в нашу платформу и разработку продуктов, а также в привлечение клиентов. Если можно, посмотрите слайд 27. В течение 2019 года и в январе, феврале этого года мы накопили значительную положительную переоценку нашего портфеля облигаций. Мы не часто торгуем облигациями и поэтому обычно сохраняем эту переоценку в качестве дополнительного капитала. И на этот раз мы решили реализовать его положительные результаты в начале 2020 года и включить их в расчет нормативов достаточности капитала.Общая сумма чистой торговой прибыли до налогообложения в первом квартале 2020 года превысила 3,3 миллиарда рублей, но это явно очень своевременное решение, учитывая ухудшение цен на облигации к концу марта. В целом мы смогли показать квартальную прибыль в размере 9 млрд рублей, что на 26% больше, чем в первом квартале прошлого года. Чистая прибыль снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется обычным сезонным эффектом в кредитовании и некоторых ключевых направлениях бизнеса. Что еще более важно, это объясняется корректировкой макрофакторов, которая составила 4 рубля.6 миллиардов после уплаты налогов. Если бы не макроэкономический эффект, наша чистая прибыль составила бы 13,4 млрд рублей, наш региональный капитал - около 55%, а рентабельность активов - выше 9%. А теперь вернемся к Оливеру. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [4] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Большое спасибо, Илья, за отличную презентацию и определенно отличные финансовые результаты в трудный период.Так что просто чтобы округлить. Не могли бы вы обратиться к слайду 28, где мы обсудим перспективы на 2020 год. Как видите, мы решили официально отозвать наши ранее выпущенные рекомендации на 2020 год. Текущая операционная среда слишком неопределенна, чтобы дать точные оценки наши финансовые показатели за этот год, как я уверен, вы можете оценить. Таким образом, мы хотели бы прокомментировать определенные тенденции, которых мы ожидаем до конца 2020 года, учитывая тот факт, что ситуация остается нестабильной и может быстро измениться.Что касается нашего ссудного портфеля, то есть валового ссудного портфеля, мы ожидаем, что он будет в стабильном состоянии, а на чистый портфель негативно повлияет рост резервов. Что касается стоимости риска, мы ожидаем, что она останется высокой с учетом необходимости создания резервов на начальном этапе и ожидаемого перехода кредитов на этапы 2 и 3. Что касается стоимости заимствований, мы ожидаем, что они будут снижаться в годовом исчислении благодаря продолжающемуся успех в сборе текущих счетов розничных клиентов в условиях падающих ставок. Что касается чистой прибыли, то в настоящее время мы не видим сценария, при котором мы не получали бы прибыли и поддерживали адекватный коэффициент достаточности капитала.Это подтверждает наше решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,14 рубля на акцию в рамках существующей дивидендной политики. Итак, в заключение, я хочу, чтобы инвесторы вынесли из сегодняшнего звонка 3 сообщения. Во-первых, мы лучше, чем когда-либо, способны выдержать шторм. У нас есть правильная бизнес-модель, сильная лояльность клиентов и бренда, необходимая ликвидность и резервы капитала, а также обширный управленческий опыт. Во-вторых, хотя мы не можем дать прогнозы на 2020 год, с учетом того, что мы знаем сейчас, мы не видим сценария, при котором мы не генерировали бы прибыль и не поддерживали адекватные коэффициенты капитала в этом году. И, наконец, в-третьих, у нашего бизнеса прекрасные долгосрочные перспективы. Мы думаем, что этот кризис еще раз докажет, что наше стратегическое направление, наши технологические и цифровые возможности, наш подход, основанный на данных, наш подход к клиентам и заинтересованным сторонам, а также вся наша важная организационная ДНК - все это дает нам устойчиво растущий бизнес в будущем. На этом я хотел бы завершить наше вступительное слово, и мы перейдем к вопросам. Спасибо. ================================================== ============================== Вопросы и ответы ----------------- -------------------------------------------------- ------------- Оператор [1] --------------------------------- ----------------------------------------------- (Инструкция оператора ) И наш первый вопрос исходит от линии Эндрю Кили из Сбербанка.-------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [2] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Очень подробная презентация. Это очень полезно. Пару вопросов по этому поводу. Что касается качества ваших активов и стоимости риска, вы довольно много говорили о влиянии 6% макрорегулировки на стоимость риска и о том, как это повлияет на вашу прибыльность.Можете ли вы поделиться с нами каким-либо цветом изменений в ваших основных макро-допущениях, которые лежат в основе этого в первом квартале, связаны ли они с вашим мнением о росте ВВП для потребления домашних хозяйств и т. Д.? И следует ли ожидать, что основные макро-изменения уже позади, учитывая, что теперь у вас есть больше информации - больше информации о перспективах бизнеса? И, следовательно, должны ли мы видеть стоимость риска в 9,9%, которую вы отметили, избыточный ввод макросов, более или менее, является своего рода базой для работы в будущем? Это мой первый вопрос.-------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [3] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Спасибо. Илья должен воспользоваться этим, чтобы начать. -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [4] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Да. Я [вероятно, попробую приехать], чтобы кое-кому помочь.Да, надо хорошенько подумать, как скорректировать макрофактор, чтобы учесть все тенденции, которые мы наблюдали в апреле - в начале апреля. И прямо сейчас могу сказать, что в рассчитанном нами макрофакторе были следующие драйверы. Итак, первым и самым тяжелым было ухудшение скорости крена. Итак, в основном, ссуды переходят от текущей просрочки к первому, от первого просрочки ко второму и так далее. Таким образом, мы взяли это ухудшение процентной ставки в апреле и экстраполировали прогноз на 12 месяцев, поскольку мы должны, по сути, искать ссуды, не связанные с NPL, на 12-месячном горизонте.А общий эффект от этого снижения темпов прокатки составил примерно 4,6 млрд рублей. Второе - это реструктуризация. Итак, мы посмотрели на реструктуризацию, когда выходили в апреле, и снова изменились - сделали прогноз реструктуризации на несколько следующих месяцев. И очевидно, что вероятность дефолта у нижних реструктурированных выше, чем у тех, кто продолжает служить в обычном темпе, а эффект от этого составил примерно 900 млн рублей. А затем, когда мы смотрим на уже неработающие кредиты в первом квартале, мы также проявляем некоторый консерватизм и допускаем дефолт, потому что мы видим, что в апреле платежи от этих зарегистрированных клиентов сократились, и, очевидно, что - они будут хуже, чем обычное дело в ближайшие несколько месяцев.Таким образом, прибавилось примерно 4-400 млн рублей. Были меньшие эффекты. Так, например, реструктуризация на 106 единиц ниже используется для получения некоторой прибыли в будущем, но это - эти эффекты были действительно небольшими. Итак, первые 3, как я уже сказал, наиболее важны. -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [5] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Спасибо, Илья. Я думаю, это продолжение этого. Я имею в виду, что примерно 80% или около того макрорегулировок были связаны с ухудшением скорости вращения. Но из того, что я понимаю из ваших - я думаю, ваших - всех этих комментариев ранее, вы фактически превысили такое довольно резкое ухудшение скорости вращения. Совсем недавно вы заметили некоторые улучшения или стабилизацию. Значит ли это, что мы должны думать, что может быть - не должно быть даже такого рода - конечно, не такая более сильная макрорегулировка во втором квартале или даже какой-то положительный разворот или изменение в С точки зрения вашего вида макро корректировки? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [6] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Так что, может, я пойму, Эндрю.Итак, наше нынешнее мышление по этому поводу основано на том, что мы видим, и на небольшом внутреннем ощущении, происходящем здесь, потому что, очевидно, все находятся на неизведанной территории. Мы считаем, что когда-то блокировка, возможно, карантин, как мы его называем в России, будет ослаблен, и мы, вероятно, думаем, что это, вероятно, начнется в основном с конца мая - середины июня. Тогда, с одной стороны, вы получите некоторое облегчение проблем, которые возникли в определенных секторах экономики. Но с другой стороны, вы получите клиентов, которые ... которые испытали проблемы с точки зрения, назовем это, снижения доходов их семьи.У них есть запасы наличных денег, которые они использовали. Так что они будут продолжать обслуживать это - ссуды. Но к тому времени мы дойдем до конца лета до осени, и тогда они - их денежная амортизация и резервы, запасы домашних хозяйств, возможно, начали немного сокращаться. Так что на самом деле все очень сильно зависит от того, что мы видим. Скажем, осеннее время, когда люди выступают с некоторыми программами реструктуризации, когда люди выходят, скажем, из полужибернации в условиях изоляции и возвращаются к работе.У них есть работа, к которой можно вернуться? Если нет, какова финансовая ситуация в то время? У нас будет больше V-образного восстановления или это более длительный сценарий рецессии? Поэтому, пока мы не узнаем ответы на этот вопрос, мы не сможем ответить на ваш вопрос. Но мы чувствуем, что мы определенно должны ошибаться в сторону осторожности, что мы и делаем, как вы можете видеть из принятых нами положений о макроэкономике, макрофактора и неизменной консервативной позиции, которую мы будем использовать. следующие несколько месяцев, пока у нас не будет лучшего ответа на этот вопрос.-------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [7] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Хорошо. Справедливо. Думаю, второй вопрос все еще касается качества активов, немного под другим углом. Это хорошо. На слайде вы показали некоторые из основных бизнес-параметров, чем они сейчас отличаются от 2014, 2015 года, а также пару вещей, которые выделяются.Итак, очевидно, что состав ссудного портфеля сейчас совсем другой. Мне просто интересно, как вы относитесь к своим резервам на возможные потери по ссудам, которые очень хорошо выросли в первом квартале до 16% валовых ссуд по сравнению с пиковыми 21% тогда. И, очевидно, ваше освещение тоже довольно сильно выросло. Считаете ли вы, что такой уровень обеспечения в 16% вряд ли станет намного выше, учитывая то, что вы сказали о том, как книга выглядит сейчас по сравнению с тем, где вы были раньше, и что произошло с вашим покрытием? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [8] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Илья, хочешь начать с этого? -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [9] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Что ж, вы абсолютно правы, говоря, что наша - конкуренция нашего портфолио с того времени значительно изменилась.И если вы посмотрите - если кто-то хочет сравнить яблоки с яблоками в 2014 году и сейчас, лучше взглянуть на незащищенную книгу, немного незащищенную, потому что там явно другая динамика. Но еще одна вещь, которая, я думаю, отличается между этими двумя кредитами, заключается в том, что теперь мы видим, что 2014 год был более V-образным, в то время как - как уже упоминал Оливер, в этом случае может быть более продолжительный период ухудшения кредита . Прямо сейчас мы - я не думаю, что у меня есть возможность - сказать, что резерв во втором квартале будет значительно лучше, чем в первом квартале.Но макрофактор, который мы включили в первом квартале, устранит некоторые из проблем, которые мы уже видим в наших книгах в апреле, мае. -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [10] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Хорошо. И последний вопрос. На вашем слайде 12 вы упомянули 5 реструктурированных томов.8% валовой книги на 31 марта. Означает ли это, что реструктурированные тома в том виде, в каком они сейчас, равны 5,8% книги, как это было в конце марта? И есть ли у вас какие-либо указания на то, чего нам следует ожидать с точки зрения влияния на прибыль и убытки от такого уровня реструктурированного объема? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [11] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Что ж, непосредственное влияние на прибыль и убыток не очень существенно, потому что нет ни убытков, ни значительных потерь накопленной выручки. И большинство этих ссуд будут - большинство этих клиентов получали временное облегчение за один платеж. Они все еще находятся на первой стадии кредитования. Но очевидно, что они ожидали, что вероятность дефолта также должна увеличиться. А позже мы увидим рост их ожидаемой вероятности дефолта. Надеюсь, нашей корректировки макрофакторов будет достаточно, чтобы покрыть это увеличение их индивидуального риска. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [12] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Перейдем к следующему вопросу от Михаила Шлемова из ВТБ Капитал.-------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [13] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Несколько вопросов ко мне. Первое, что я хотел спросить, на самом деле, касается эффективности ваших клиентов малого и среднего бизнеса. Вы отметили, что так же, как оффлайн-активность значительно снизилась примерно на 30%. И мне было интересно, какой бы - даже с вашим - кредитным портфелем, чтобы я мог подумать о сроках, мне было интересно, что мы должны думать о вашей базе МСП к концу года, если предположить, что мы должны рассмотреть макро-сценарий? Должны ли мы увидеть довольно значительную базу платежей с некоторыми из этих малых и средних предприятий, которые мы фактически закрываем, а затем снова начинаем расти, или как мы должны думать об этом? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [14] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Миха, спасибо.Вы говорите о количестве клиентов в клиентской базе МСБ, да? -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [15] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Да, точно. По сути, это число, которое определяет комиссионные доходы на текущих счетах МСП. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [16] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно.Конечно. Потому что, как вы правильно сказали, наш тестовый кредитный портфель для МСП очень мал. В основном это около 1 млрд рублей. Так что, к счастью, мы входим в этот кризис, большая часть которого, к сожалению, связана с кризисом малого и среднего бизнеса с очень маленьким кредитным портфелем. И мы можем видеть, как это работает, но это абсолютно не оказывает существенного влияния на наш - на бизнес в целом. Итак, если мы вернемся к вашему вопросу, в настоящее время у нас около 450 000 клиентов - активных клиентов, и их - цифры стабильные. Нам нужно будет посмотреть, что произойдет в следующие 6 месяцев с нашими клиентами из МСП, особенно с уязвимыми сторонами в секторах услуг и туризме, и тому подобное. Но сейчас цифры стабильны, и мы даже видим признаки того, что, возможно, эта клиентская база немного увеличится, потому что у нас есть некоторые преимущества в этой сфере. Так что для клиента открыть счет в финансовом учреждении сегодня на самом деле довольно сложно, если вам нужно куда-то уйти в офлайн. В нашем случае, очевидно, все онлайн. Итак, мы разобрались со всем этим, как и всегда. Таким образом, процедура открытия и обслуживания счета очевидна для клиентов независимо от того, заблокированы они или нет.И мы действительно видим - если мы видим меньше новых компаний, сформированных по очевидным причинам во время кризиса, и, следовательно, меньше новых клиентов приходит из этого кармана наших вновь созданных компаний, мы видим больше клиентов из существующих карманов. компании, приходящие к нам. И затем я думаю - мы думаем о том, как на самом деле отнять больше этого рынка у существующих компаний. Обычно они большего размера, и мы видим некоторые обнадеживающие признаки. Поэтому мы думаем, что наш бизнес в сфере малого и среднего бизнеса будет расти. Вероятно, число клиентов будет расти. На самом деле он продемонстрировал очень хорошие показатели с точки зрения его прибыльности за последние пару месяцев кризиса. И мы действительно надеемся, что в этом году он увеличит свой вклад в операционную прибыль. Так что я не хочу переоценивать это, но это наши ожидания на данный момент. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [17] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Хорошо.Оливер, возможно, вы могли бы разделить долю клиентов МСП, которые на самом деле находятся в уязвимых отраслях, таких как услуги, я не знаю, кафе, путешествия, салоны красоты и так далее, просто хотел бы дать свою оценку. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [18] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно. Да. Я имею в виду, что я привел вам некоторые цифры в своей презентации, и это, очевидно, в презентации, которую прошел Илья, что дает вам некоторое представление об этом.Поэтому, не приводя фактическое количество клиентов МСП, которые фактически находятся в этих уязвимых группах, потому что [застопорили] информацию в моей голове, я сказал, что оборот на счетах МСП упал в основном более чем на 30% в острую пару недель кризиса, это в основном последняя неделя марта, первая неделя апреля. А затем с тех пор вырос, и поэтому сейчас мы снизились только на 22% по сравнению с тем, что мы видели до кризиса, в основном в феврале, марте - начале марта. Итак, это клиенты, переходящие в онлайн, или просто бизнес набирает обороты, объем в целом растет.-------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [19] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Отлично. Точно так же - второй вопрос, который я хочу задать, на самом деле касался урожайности прироста. На самом деле было немного удивительно видеть, что доходность роста так хорошо сохранилась в первом квартале, поскольку структура займов должна была способствовать несколько низкому уровню доходности.Но тем не менее - но мне было интересно, значительные усилия по реструктуризации, которые мы делаем, очевидно, с нашим кредитным портфелем, который немного перевернулся из-за того, что количество ваших одобрений значительно снизилось. Как это повлияет на прогноз валовой доходности, о котором сообщалось ранее? Мы говорили о компрессии на 3-4 процентных пункта в год. Мне было интересно, как недавние события изменили ваши планы и мышление. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [20] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Илья, хочешь взять? -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [21] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Да. Это была довольно плохая фраза. Но, как я понял, вопрос в том, как реструктуризация повлияет на валовую доходность в будущем. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [22] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Как реструктуризация и меньшее привлечение клиентов повлияют на валовую доходность, да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [23] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Ну, реструктуризация - программы, которые принимает большинство наших клиентов, они сами по себе не влияют на валовую доходность группы, потому что Существенного ухудшения доходности нет, за исключением программных кандидатур.Ухудшение доходности, но это - количество этих реструктуризаций относительно невелико. Уменьшение привлечения клиентов, очевидно, должно - отрицательно скажется на валовой доходности. Но опять же, это не будет иметь большого значения. Тем не менее, мы - через год мы увидим некоторое снижение нашей валовой доходности, но это - это в основном будет связано с диверсификацией нашего кредитного портфеля. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [24] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- (Инструкция оператора) Перейдем к следующему вопросу от Андрея Кулакова из Газпромбанка.-------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Кулаков, Газпромбанк (Акционерное общество), Научно-исследовательский отдел - Аналитик-аналитик [25] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Поздравляю с отличным выступлением в трудную минуту. Думаю, пара вопросов. Первый - это, наверное, я пропустил, какие макро-допущения вы использовали для подготовки макросов. И второй вопрос: как вы ожидаете увидеть процентную ставку по вашему кредитному портфелю в этом году? То есть, снижение ключевой ставки, наверное, будет еще меньше? И каковы ваши ожидания в этом отношении или ваши последствия для вашего кредитного портфеля? Что касается депозитов, как вы думаете, на каком уровне розничные депозиты - при каком уровне процентной ставки, розничные депозиты, по вашему мнению, будут особенно чувствительны к оттоку? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [26] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Похоже, что третья часть вопроса была именно тем, что Эндрю Кили задал немного раньше, не так ли? -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Кулаков, Газпромбанк (Акционерное общество), Аналитический отдел - Аналитик-аналитик [27] - -------------------------------------------------- ---------------------------- (неразборчиво) ------------------- -------------------------------------------------- ----------- Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [28] -------------------------- -------------------------------------------------- ---- Итак, опять же, так что работа скорости вращения после конца квартала, работа PD клиентов реструктурирована и снижение LGD для клиентов NPL. Это 3 основные части - 3 основные переменные в наших макрофакторах ... --------------------------------- ----------------------------------------------- Андрей Кулаков, Газпромбанк (Акционерное общество), Аналитический отдел - Аналитик-аналитик [29] ----------------------------------- --------------------------------------------- Да. Это понятно. И использовали ли вы такие общие макрофакторы, как падение ВВП в этом году на ... -------------------------------- ------------------------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [30] --------------------------------------- ----------------------------------------- Нет.Нет, Роберт, мы не видим существенной корреляции - доказанной корреляции между цифрами ВВП и результатами нашей книги. -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [31] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- И простите, Андрей, по второй части вашего вопроса я не понял. Было ли дело в доходности ссудного портфеля или в ставках по депозитам физических лиц? -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Кулаков, Газпромбанк (Акционерное общество), Научно-исследовательский отдел - Аналитик-аналитик [32] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Речь идет о обоих.Я имею в виду снижение ключевой ставки. Мне просто интересно, как будет видна процентная ставка по вашей ссудной книге. И в то же время мой вопрос был о том, на каком уровне ставка по депозитам физических лиц, согласно вашим ожиданиям, будет чувствительна к некоторому оттоку или волатильности? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [33] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Хорошо. Таким образом, изменение валовой доходности по ссудному портфелю, как Илья упомянул пару минут назад, будет дрейфовать вниз не потому, что мы переоцениваем ссуды, а потому, что мы - мы увидим дальнейшее развитие ссуды. смешать, да? Таким образом, вы увидите больше кредитов, более крупные ссуды, у которых есть… которые являются обеспеченными ссудами.В основном это жилищный капитал и автокредиты. Сейчас по понятным причинам меньше автокредитов, но мы все еще выдаем некоторые. Это меняет общий состав ссудного портфеля. И это фактор сопротивления валовой доходности в результате различных займов, которые мы собираемся использовать. Итак, в структуре ссуд есть разные ссуды, которые имеют более низкую доходность, но меньший риск. Так что это долгосрочная тенденция, и она будет сохраняться на протяжении всего кризиса, поскольку мы продолжаем привлекать клиентов в виде обеспеченных и необеспеченных кредитов.Поэтому мы не будем менять цены, если это был ваш вопрос. Вопрос по депозитам физических лиц. Так что да, ключевая ставка снизилась, и мы думаем, что мнение рынка, похоже, еще больше ухудшится на основе - и это сейчас (неразборчиво) последних заявлений. Рынок депозитных ставок в последнее время действительно немного снизился. Мы терпим поражение. Так что за последнее время наши депозитные ставки были еще немного снижены. Так что будем идти в ногу с рынком. Нам не нужна ставка по депозитам выше рыночной, потому что мы не находимся на этапе сбора крупных депозитов, потому что в данный момент мы не увеличиваем ссудный портфель, да? Как мы упоминали ранее, мы не ожидаем роста ссудного портфеля брутто.Мы бы назвали это устойчивым состоянием, и именно здесь мы хотим его сохранить. Это означает, что нам не нужно привлекать дополнительное финансирование, а значит, нам не нужно повышать ставки по депозитам. Так что давайте просто сядем на середину рынка, где нам очень комфортно, а это на самом деле ниже, чем было за последние несколько месяцев. Что касается оттока, у нас были собственные стресс-тесты немного раньше, чем у остальных участников рынка, и в первом квартале оттока не было. На самом деле мы немного увеличили количество наших розничных клиентов.Во втором квартале мы действительно наблюдаем, я бы не назвал это сильным ростом, но мы наблюдаем довольно заметный рост наших текущих счетов и депозитов. Так что мы очень, очень хорошо финансируемся. Нам не нужно ничего делать с точки зрения нашего продукта или наших ставок. И у нас есть депозитная книжка, которая растет. Оттока нет. В этом году оттока не было. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Кулаков, Газпромбанк (Акционерное общество), Аналитический отдел - Аналитик-аналитик [34] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Хорошо.Это очень полезно. И, наверное, еще один вопрос о ваших расходах на привлечение клиентов. Учитывая тот факт, что расширение вашей клиентской базы было одной из ключевых целей, насколько, по вашему мнению, вы могли бы скорректировать эту линию в период цен? Другими словами, насколько он сократится в этом году? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [35] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Илья? -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [36] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Я думаю, что мы можем сократить - довольно быстро, мы можем сократить расходы на привлечение клиентов на 1 млрд рублей, чего мы не делаем. хочу сделать прямо сейчас эти вещи, но это то, что мы можем сделать.Возможно дальнейшее снижение затрат на привлечение наших клиентов, но это становится все труднее, потому что, скажем, это действительно демонтаж всей машины для привлечения клиентов. Но опять же, если это настоящий (неразборчиво), то мы, вероятно, сможем сделать больше. Что касается других административных расходов, мы тоже принимали меры, вкладывая деньги. Поэтому мы снизили скорость набора новых сотрудников, например, пересмотрели некоторые [текущие] цены прямо сейчас, очевидно, что каждый бизнес делает. И некоторые другие вещи, в которых мы пытаемся оптимизировать наши расходы.-------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [37] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Лучший способ подумать об этом, Андрей, - извините, просто быстро добавлю, лучший способ подумать об этом - жесткие приземления, да? Так что на данный момент мы не находимся в сценарии жесткой посадки. Мы все еще ищем новых клиентов. Мы все еще развиваем бизнес во многих областях - в большинстве областей. Таким образом, мы не злонамеренно сокращаем расходы, но, если нам нужно, если мы перейдем к реальному сценарию жесткой посадки, чем мы сможем, Илья сказал, что мы можем довольно просто сократить наши ежемесячные затраты в 1 миллиард рублей.Но затем, если нам нужно разрезать ближе к плоти и ближе к кости, тогда мы сможем вывести намного больше, чем 1 миллиард рублей, но мы просто сейчас не на этой территории. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [38] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Теперь перейдем к следующему вопросу от Елены Царевой из BCS Global Markets. -------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [39] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Поздравляю с хорошими результатами в этой действительно нестабильной среде. Мой первый вопрос касается ваших ожиданий, а не прогнозов, а ожиданий на этот год с точки зрения состояния займов по займам брутто. Если есть какие-либо ссуды с разными суммами, возможно, вы увидите, что необеспеченные больше находятся под давлением. И, может быть, вы слышали от - увидите ли вы больше возможностей в обеспечении, например, с точки зрения роста или с точки зрения возможностей? И если эти 10% одобрения как-то различаются между вашими разными типами выигрышей. Это мой первый вопрос. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [40] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно.Так что это ... это очень, очень первые дни. На самом деле у нас нет особого представления о том, как все это - будет развиваться в течение следующих нескольких месяцев, и еще хуже о том, как это будет выглядеть к концу года. Итак, опять же, это действительно зависит от того, есть ли у нас сценарий V-образной формы, при котором мы сможем восстановиться и снова начать расти на всех цилиндрах к концу года, что, на мой взгляд, выглядит маловероятным, но кто знает. Или что-то вроде U-образного или, не дай бог, L-образного кризиса. В этом случае мы не вернемся в режим роста в этом году.Так что очень трудно сказать, но с точки зрения разделения между обеспеченными и необеспеченными, пропорции таковы - мы сохранили те же пропорции, скажем так, в широком смысле прямо сейчас с точки зрения ставок выплат. По некоторым типам ссуд мы сократили намного больше. Так, например, у нас намного ниже процент одобрения по ссудам в рассрочку. Но еще слишком рано давать вам какие-либо значимые советы по этому поводу, потому что все, что я говорю сейчас, может быть устаревшим в следующие пару недель так или иначе, потому что мы на самом деле ищем способы, которыми мы можем быть немного более точные оценки и, возможно, даже немного увеличенные уровни выплат по сравнению с тем, где мы находимся сегодня.Так что, я боюсь, немного сложно дать вам должное руководство. -------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [41] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Оливер, понял. Очень ясно. И мой - еще один вопрос. Итак, в пресс-релизе вы заявили, что получение выгоды от Rocketbank смягчило ситуацию. Но это может быть в целом на рынке, учитывая, что вы уже создали довольно сильную онлайн-платформу.Может быть, вы можете дать здесь какой-то цвет, просмотры - выгоду от подобного, правильнее сказать сейчас, от ситуации блокировки вашей сильной онлайн-платформы по сравнению с другими банками, которые, возможно, только начали это онлайн-присутствие, если вы видите возможность , а так - некоторая миграция из других банков и [сборов]. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [42] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно.Итак, еще раз, это очень рано, но мы определенно видим возможность расширить нашу транзакционную клиентскую базу. Два основных направления атаки, очевидно, - это Тинькофф Блэк, то есть текущие счета потребителей, и брокерский бизнес через Тинькофф Инвестментс. Вы видели цифры, так что Tinkoff Investments просто работает на полную мощность и идет очень хорошо, очевидно, чему способствует попутный ветер на рынках и с точки зрения того, что происходит с облигациями и акциями. Со стороны Тинькофф Блэк мы делаем некоторые, скажем так, улучшения продукта, делаем что-то с точки зрения, назовем это, дальнейшего усовершенствования нашей онбординг-платформы.И если вы оглянетесь на то, что мы видели во время кризиса, мы увеличивали количество клиентов, количество счетов, которые мы открывали на Tinkoff Black, и это продолжается. Так что я не уверен, будет ли апрель очень представительным, потому что это было, когда люди перестраивались. Что ж, надеюсь, по мере того, как мы пойдем в мае и в последующий период, вы увидите увеличение количества счетов, открываемых для Тинькофф Блэк, но апрель также был очень успешным. Так что возможность, безусловно, есть. И что это движет? Очевидно, простота открытия счета, надежность обслуживания, тот факт, что вам не нужно никуда идти, если вы сидите в самоизоляции или на карантине, а потом кто-то приходит к вам с маской, перчатками, дезинфицирующими средствами и всем остальным. вещи и открывает счет.И это не только на стороне Тинькофф Блэк, это много разных продуктов. Могут быть возможности для расширения нашего онлайн-страхования через прямые каналы, автострахование и другие страховые продукты. Тинькофф Мобайл с электронными SIM-картами и офлайн-рассылкой через умную курьерскую сеть. Так что возможностей много. Совершенно очевидно, что неуклюжим банкам, которые полагаются на филиалы для продолжения своей деятельности, гораздо труднее. Я уверен, что они справляются с этим всеми правдами и неправдами. Итак, если вы посмотрите, что в последнее время появлялось в новостях, некоторые банки фактически закрыли свои кадровые отделения.И они живут там, как если бы они были на нефтяной вышке в течение 3 месяцев или что-то еще, в полной изоляции и разговаривая с клиентами через 3 слоя стекла. Так что что-то происходит, но очевидно, что у них нет основных преимуществ, которые мы делаем с точки зрения нахождения в сети. Итак, мы пользуемся этой возможностью. С одной стороны, что касается кредитования, мы, очевидно, проявляем осторожность, как вы уже слышали. Итак, мы понимаем, как все будет развиваться. Что касается транзакционных и некредитных направлений бизнеса, в целом мы настроены оптимистично и инвестируем.-------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [43] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Но просто продолжайте следить за этими тенденциями в Интернете, так что - особенно в связи с переходом к, возможно, более безналичной экономике, если вы можете прокомментировать - если вы видите эту реальную тенденцию, учитывая все эти опасения по поводу пандемии и вирусов. Реально ли видеть меньшую потребность в наличных деньгах и (неразборчиво) в наличных деньгах? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [44] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно.Итак, опять же, это взгляд на долгосрочную перспективу. Это очень хороший вопрос. Так что кто знает, как мир будет выглядеть через несколько месяцев. Я думаю, что как работодатели большого количества людей мы будем выглядеть совсем иначе. И я думаю, что все участники этой телеконференции понимают это, потому что мы работаем из дома или удаленно. Очевидно, что мир изменится с точки зрения методов работы. Это довольно очевидная вещь. Но отвечая на ваш вопрос в части безналичной оплаты, я бы сказал несколько иначе.Переход к онлайн-платежам вместо безналичных платежей, потому что в любом случае наблюдается большой переход к безналичным платежам, особенно в России, которая опережает многие мировые рынки с точки зрения технологий, используемых для перевода людей на безналичные платежи, особенно проникновения мобильной связи. платежи. Итак, если вы посмотрите на это с точки зрения Интернета, мое дыхание ситуации выглядит следующим образом. Есть люди, которые просто не оказывают финансовых услуг в Интернете. Они просто этого не делают. Они могут использовать карты. Очевидно, что многие из них подойдут, но они не особенно заинтересованы или не склонны предлагать новые финансовые услуги на наших онлайн-каналах.И они не используют мобильные приложения, интернет-банкинг и все остальное. Так что они более старомодны. Они, как правило, старше. И вряд ли эта часть населения существенно изменит свои привычки. Затем у вас есть более молодое онлайн-население, которое, очевидно, было одним из первых приверженцев мобильного банкинга, и для них это все равно что дышать воздухом - выполнять все свои финансовые услуги онлайн, и они все равно онлайн. И затем вы получаете этот довольно большой промежуточный сегмент, да, так что они вроде ... может быть, они моложе, но они, как правило, более среднего возраста.Они более охотные. Многие из них в сети, но многих нет. И именно этот средний сегмент, я думаю, был насильственно перемещен, поэтому инерция ушла, и они перешли в онлайн. Сейчас они все делают онлайн. Многие из них покупают еду в Интернете. Они делают много покупок в Интернете, не покупая продукты и неважно. Они проводят больше времени в Интернете, потому что в целом у них, вероятно, больше времени дома. И они - многим из них было предложено оказывать свои финансовые услуги в Интернете - возможно, впервые - в Интернете.И поэтому они были немного потрясены, а это означает, что адресная аудитория, выходящая из этого кризиса для нас, будет намного больше. Так что это ... тогда все сводится к тому, как мы можем получить доступ к этим клиентам и разместить их на платформе Тинькофф. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [45] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Теперь мы переходим к следующему вопросу от Андрея Павлова-Русинова из Goldman Sachs.(Инструкции оператора) ---------------------------------------------- ---------------------------------- Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Research Аналитик [46] ---------------------------------------------- ---------------------------------- У меня осталось еще пара вопросов. Хотя все они уже освещены. Итак, в основном, в первую очередь, я просто хочу немного поговорить о доходе от комиссионных и, в частности, о комиссионных за эквайринг и обмен.По сути, было очень приятно увидеть графики динамики объемов эквайринга торговцами в апреле, но, может быть, вы могли бы немного прокомментировать, чего вы ожидаете от этого нормативного ограничения на комиссию за эквайринг торговцев? И как это повлияет на ваш комиссионный доход во втором и первом квартале? А также, может быть, немного шире, какова доля онлайн по сравнению с офлайн в общем эквайринге вашего продавца? А также по поводу комиссий за обмен, в основном, я заметил, что даже несмотря на то, что объемы операций с дебетовыми картами действительно не сокращались в квартальном исчислении, это все равно было бы - комиссионные за обмен значительно снизились.По сути, это означает, что взаимозаменяемость снизилась. Можете ли вы объяснить, что этим движет? Это мой первый большой вопрос. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [47] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно. Я начну, Андрей, а потом Илья подберет. Так что на стороне покупателя действительно есть ограничение. Это в основном для ... несколько странно, на мой взгляд, учитывая, что это единственная часть карточного бизнеса, которая на данный момент действительно имеет значение.Кроме того, было введено нормативное ограничение на плату за услуги для торговых точек на время блокировки, но в основном до конца октября, если я помню, до конца сентября, 6 месяцев, что в основном сокращает сборы за услуги для торговых точек, которые эквайеры могут взимать за необходимые услуги. онлайн-транзакции. Это не главная потребность или номер для переезда. Это все. Фактически, это действительно может помочь нам проникнуть в некоторые новые сегменты, но оказывает некоторое понижательное давление на некоторые из комиссионных, которые мы получаем как покупатель.Но, честно говоря, я имею в виду, Илья, поправьте меня, если я ошибаюсь, я не думаю, что это вообще отразится в наших результатах по прибылям и убыткам в конце года. Это не серьезный шаг. Прямо перед тем, как передать Илье ответ, что онлайн и офлайн ... ---------------------------------- ---------------------------------------------- Илья Писемский, ТКС Group Holding PLC - Финансовый директор [48] ------------------------------------------ -------------------------------------- По приобретению, да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [49] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Незадолго до того, как вы возьмете трубку или - да, извините, я просто завершу немного онлайн, офлайн.Таким образом, в нашем случае более 95% наших объемов приобретения приходится на Интернет. Итак, у нас очень маленький офлайн-бизнес. Илья, извини, передаю тебе. -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [50] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Да. Так что на развязке, да? -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Исследовательский отдел - Аналитик-исследователь [51] ----------------------------------------- --------------------------------------- Да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [52] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- On - я думаю, вы ответили на приобретение. Так что да, наша операционная прибыль от эквайринга в целом, конечно, будет отрицательной, но это все же дает нам некоторые возможности.Что касается взаимообмена, ну, по сути, мы начали наблюдать снижение взаимообмена в четвертом квартале, когда, как вы помните, произошло снижение нашей скорости обмена для частично важной категории. А затем в Европе произошло значительное сокращение изменений в нашей деятельности, что всегда было значительным дополнением для - вот почему - это одно - и, конечно же, продолжалось в первом квартале. Во-вторых, более сезонным является то, что транзакция в первом квартале немного плоская по сравнению с четвертым кварталом.Это случается каждый год. А затем в первом квартале вы получаете некоторый кэшбэк, который люди получают за высокий сезон в декабре. Так что в первом квартале также есть сезонность, и она должна измениться. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Research Analyst [53] -------------------------------------------------- ------------------------------ Хорошо. Так что - это в основном - какая-то маржа должна вернуться во втором квартале, поскольку, вероятно, в первом квартале будет меньший кэшбэк.Так что должно быть ... ------------------------------------------ -------------------------------------- Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [54] -------------------------------------------------- ------------------------------ Да. Это одно. Это одно. Во-вторых, рынок в целом, мы должны пересмотреть его подход к кэшбэку. По сути, кэшбэк - это обратная сторона обмена. А значит, вам просто нужно уменьшить кэшбэк и для определенных категорий. Сделать рынок (неразборчиво) ------------------------------------------- ------------------------------------- Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Исследовательский отдел - Аналитик-исследователь [55] ----------------------------------------- --------------------------------------- Так что, если можно ... ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [56] ----------- -------------------------------------------------- ------------------- Да, конечно. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Research Analyst [57] -------------------------------------------------- ------------------------------ Позвольте мне уточнить, Оливер, ваше мнение о комиссии за эквайринг, которую вы в основном ожидаете очень мало. влияние на год в целом, вы имеете в виду, что это от - будет какое-то влияние на ставку, но объемы это компенсируют.Вы это имели в виду или что-то еще? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [58] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Да. Да. Я имел в виду две вещи. Во-первых, объемы явно очень задорные. Таким образом, объемы онлайн-эквайринга не упали, поскольку люди перемещают свои покупки в Интернете, и они растут. Это номер один. Таким образом, это в некоторой степени компенсирует ограничение, установленное для определенных категорий в 1%.Во-вторых, ни в коем случае не все наши продавцы, как онлайн-эквайеры, входят в категории, которые были ограничены. Итак, у нас есть много других категорий, которые не ограничены. И там кое-где объем немного упал, кое-где вырос. Но, вообще говоря, число, которое - которое получится в результате, мы не думаем, это число, которое мы в основном зарегистрируем в нашем отчете о прибылях и убытках в конце. Да. Таким образом, будет небольшой спад, если вы посмотрите на это очень локально с точки зрения отдельного направления бизнеса по приобретению.Но с точки зрения наших общих результатов это действительно имеет значение. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Research Analyst [59] -------------------------------------------------- ------------------------------ Это очень ясно. И, если позволите, немного дополню реструктуризацию. Я просто хотел еще раз прояснить ситуацию. Как вы обычно как бы обеспечиваете реструктуризацию кредитов в рамках своих госпрограмм, программы длительного отпуска? Могли бы вы - если мы предположим, что нет ухудшения качества активов, которое напрямую связано с этой реструктуризацией, так что это просто чистый эффект реструктуризации, вы бы переместили этот заем, а также займы на втором этапе? И вы бы применили обычное покрытие, которое у вас есть для этапа 2? Или это может быть меньше, скажем, во втором квартале и далее? -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья Писемский, TCS Group Holding PLC - Финансовый директор [60] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Таким образом, их доля в реструктуризации не является - это важно, но не последнее слово о том, как мы - где мы размещаем это кредит в первый или второй этап.Важнее то, что для перехода ко второму этапу должно произойти значительное ухудшение качества кредита. Итак, прямо сейчас существует временное освобождение, которое мы предлагаем большинству клиентов, которые просили об этом облегчении. Мы - оставим их на первом этапе. Опять же, нам нужно посмотреть, что будет в мае. Но в апреле месяце клиенты попали в сложную ситуацию не потому, что они плохие клиенты, а они - а конкретная ситуация, когда они просто временно потеряли эту работу.Они вынуждены сидеть дома и месяц не получают зарплату. Так что нам нужно будет посмотреть, как эта ситуация с этими клиентами будет развиваться в ближайшие пару месяцев. Так что нам повезло, что мы должны отчитываться по МСФО не ежемесячно, а ежеквартально. Так что посмотрим, как покажется ситуация. И к концу второго квартала у нас есть - определенно мы увидим этих реструктурированных клиентов на втором этапе. Некоторые из них остались на первом этапе. Некоторые из них выходят из проблемного состояния, в котором они сейчас находятся.Так что сложно сказать, но сейчас, ну, если бы - мы представим вам отчет - отчет по МСФО за 1 мая. Тогда в этом случае большая часть из этих 115 000 клиентов снова будет на первом этапе. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Research Analyst [61] -------------------------------------------------- ------------------------------ Илья, это очень понятно. И последний вопрос ко мне.Я просто хотел немного рассказать о вашей дивидендной политике и о том, как она меняется. Меняется не сама политика, а решения по некоторым мерам, объявленным Центробанком. По сути, один из слайдов показывает, что вы используете одну из мер снисхождения со стороны Центрального банка. А недавно от регулирующего органа поступило сообщение, что они просят банки, применяющие меры снисхождения, перенести решение о дивидендах на более поздний срок в этом году.Так влияет ли это каким-либо образом на вашу способность распределять квартальные дивиденды? Или, учитывая, что вы платите на уровне их материнской холдинговой компании, это не проблема для вас. И вы платите из других источников, а не дивиденды местного банка. А также, может быть, вы могли бы упомянуть немного о том, какое влияние может оказать это снижение налога у источника выплаты, которое объявлено на следующий год в России? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [62] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Конечно.Спасибо, Андрей. Для этого мы привлечем Сергея Пирогова. -------------------------------------------------- ------------------------------ Сергей Пирогов, TCS Group Holding PLC - руководитель отдела корпоративных финансов [63] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Да. Конечно. Андрей, напомню, что основная философия, лежащая в основе нашего подхода к дивидендной политике, не меняется уже много лет. Для нас это остаточное решение. Таким образом, очевидно, что и в хорошие, и в плохие времена мы сначала позаботимся о том, чтобы создать достаточные адекватные резервы капитала для - как для роста, так и для гипотетического ухудшения кредитного качества нашей базы активов.Мы извлекаем выгоду из роста. И какой бы капитал мы ни считали лишним, мы можем рекомендовать Совету директоров распределить его среди акционеров. Так что на этот раз это получилось примерно на 28 миллионов долларов. Это именно то, что мы объявили. В этом году видимость квартальных дивидендов ограничена, и нам придется играть квартал за кварталом. По этой причине мы не публикуем каких-либо раздельных прогнозов по нашим квартальным дивидендам в этом году. Поэтому мы продолжим применять тот же подход к результатам наших результатов за 2 и 3 квартал и далее.Вы абсолютно правы в том, что размер выплаты дивидендов является для нас неотъемлемым решением, основанным на результатах деятельности всех компаний, входящих в нашу группу, нашу холдинговую компанию. И, конечно, решение тоже неотъемлемое. И, конечно, если изменится налоговая среда - налоговый режим выплаты дивидендов, мы будем его соблюдать. И что - и если мы увидим, что ставка налога, которая должна удерживаться у источника, будет повышена, мы будем - мы также удержим 15% источник. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [64] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- (Инструкция оператора) А теперь перейдем к следующему вопросу от Андрея Михайлова из «Сова Капитал».-------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Михайлов, Sova Capital Limited, Research Division - Research Analyst [65] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Мой вопрос также касается качества активов. А о мерах государственной поддержки, как мы все знаем, всего пару дней назад был объявлен еще один пакет, который включает частичное возобновление работы экономики и очень широкие меры поддержки населения в целом, включая выплаты семьям с детьми, которые я думаю, может напрямую повлиять на улучшение качества ваших активов.И я сформулирую вопрос таким образом, что, скажем, если вы еще не учли это, ожидаете ли вы - может ли быть шанс, что ваши предположения о процентных ставках по умолчанию и убытках с учетом дефолта прямо сейчас на самом деле верны? консервативная сторона? И будет ли у них шанс на улучшение, когда вы опубликуете свой результат за второй квартал в августе? -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [66] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Спасибо за вопрос, Андрей.Мы тоже настроены оптимистично. Мы надеемся, что так и будет, но кто знает, в какой ситуации. Так что это всего лишь один из десятков, десятков различных факторов, которые влияют на профиль риска и способность обслуживать ссуды наших клиентов. Так что еще слишком рано размышлять об этом. Поэтому мы занимаем консервативную позицию. Как всегда, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. И до тех пор, пока у нас не будет намного больше информации о том, что происходит внутри портфеля, и мы не получим этого в течение следующих 2 или 3 месяцев, это просто не будет - это никому не поможет, если мы будем спекулировать на этом.Но спасибо, что указали нам. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [67] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Поскольку в очереди больше нет вопросов, я хотел бы перезвонить нашим докладчикам для любых дополнительных или заключительных замечаний. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC - генеральный директор [68] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Это оно.Большое спасибо всем. Спасибо за ваше время. И если у вас есть дополнительные вопросы, как всегда, вы можете написать нам. Мы исправим это как можно быстрее и будем в безопасности. Спасибо. До свидания. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [69] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Спасибо. На этом сегодняшняя конференц-связь завершится. Благодарим за Ваше участие. Дамы и господа, теперь вы можете отключиться.

Нэнси Эротокриту

Нэнси Эротокриту - партнер группы практики банковского и финансового права, где она специализируется на сделках по финансированию проектов и активов, а также на структурах безопасности. Среди ее клиентов - крупные международные банковские учреждения и транснациональные компании.

Нэнси присоединилась к нам 11 лет назад и стала партнером в 2011 году. В своей нынешней практике она консультирует клиентов по вопросам корпоративного права, слияниям и поглощениям, а также выступает от имени эмитентов и инвестиционных банков в сделках на рынке капитала, включающих комплексные предложения акций и долговых ценных бумаг.

Нэнси является членом Кипрской коллегии адвокатов, Международной женской ассоциации судоходства и торговли ( WISTA ) и представляет нас как члена-учредителя и директора NBAC, Норвежской бизнес-ассоциации на Кипре. Нэнси также является эксклюзивным представителем по банковским и финансовым вопросам организации Women’s Law Network на Кипре. Нэнси регулярно публикуется, а ее статьи появлялись в «Ежегоднике сравнительного права международного бизнеса », , «Обзор слияний и поглощений» и «Информационном бюллетене международной банковской деятельности » .

Недавний опыт Нэнси:

  • Консультирование Роснефти, крупнейшей российской нефтегазовой компании, по всем аспектам многочисленных элементов ее бизнес-направлений, включая, в 2017 году, консультирование Роснефти по реструктуризации / продаже активов СНГ в России и на Украине третьей стороне нефтегазовой отрасли фирма
  • Консультирование Advent International plc в качестве финансового спонсора по первому в Индии синтетическому маржинальному кредиту в индийских рупиях
  • Консультирование черноморской агропромышленной компании группы Kernel в связи с выпуском еврооблигаций на общую сумму 500 миллионов долларов США.Облигации на 75 процентов со сроком погашения 31 января 2022 года и гарантированные кипрскими организациями
  • Консультирование Australia and New Zealand Banking Group Limited, ANZ Fiduciary Services Pty Ltd, Credit Suisse AG, Сиднейский филиал, ING Bank NV, Сингапурский филиал в связи с соглашением о предоставлении обеспеченного кредита на сумму 385 миллионов долларов США, предоставленного SpeedCast International Limited, зарегистрированной на ASX, SpeedCast Limited и SpeedCast Australia Pty Limited (Speedcast)
  • Консультирование международной морской буровой компании Songa Offshore SE по вопросам значительного рефинансирования
  • Консультирование ведущей агропромышленной компании Camposol по предложению обмена на 200 миллионов долларов США
  • Консультирование по вопросам выпуска облигаций на общую сумму 1 миллиард евро для холдинговой компании по недвижимости Aroundtown Property
  • Консультирование Hypothekenbank Frankfurt AG, дочерней компании Commerzbank Aktiengesellschaft, в связи с тендером на продажу кредитного портфеля коммерческой недвижимости по всей Европе ( CRE ) номинальным объемом 2 евро.2 миллиарда - синдикату, состоящему из J.P. Morgan и Lone Star
  • Представительство Agri Europe Cyprus ( AEC ) в его недавней реструктуризации по схеме договоренности
  • Консультирование Трансмашхолдинга по корпоративным вопросам Кипра
  • Консультирование по регуляторным и налоговым аспектам кипрского законодательства при размещении и продаже глобальных депозитарных расписок, представляющих доли класса А в TCS Group Holding PLC (материнской компании Тинькофф Банка), компанией Altoville Holdings Limited, держателем совместного контроля в России. потребительский кредитор TCS Group привлечет 150 млн долларов США
  • Нэнси считается ведущим специалистом в области банковского, финансового, коммерческого, корпоративного права, а также слияний и поглощений.

    Legal 500, 2021 г.
  • Нэнси была признана юристом первой категории. Собеседники ценят, что она «очень отзывчива». Нэнси часто консультирует по финансовым аспектам сделок, имея дополнительный опыт в вопросах проектного финансирования и рефинансирования.

    Chambers and Partners, 2019
  • Нэнси признана «лидером рынка».

    IFLR 1000, 2020 г.
  • Нэнси была названа ведущим юридическим юристом Кипра в списке IFLR1000 Women Leaders 2020 - Europe, Middle East and Africa.

    IFLR1000 Женщины-лидеры, 2020
  • Нэнси считается ведущим специалистом в области банковского, финансового, коммерческого, корпоративного права, а также слияний и поглощений.Клиенты говорят, что она «отзывчивая, быстрая и ориентированная на результат» и «естественный доводчик», который «знает, как решить проблему, а не просто обнаружить ее».

    Legal 500, 2020
  • BPP Лондон (LPC)
    2006
  • Университетский колледж Лондона (LLM)
    2005
  • Университет Шеффилда (LLB)
    2004

Тинькофф Банк стал партнером Авто.ru Предлагает автокредиты с пробегом

Тинькофф Банк в партнерстве с Auto.ru, одной из крупнейших в России интернет-площадок по продаже автомобилей, объявил о новом внеофисном сервисе по автокредитованию.

Auto.ru будет отвечать за безопасность транзакций и проверку данных о продавцах и транспортных средствах, а Тинькофф Банк будет одобрять и выдавать кредиты на подержанные автомобили в базе данных Auto.ru.

Чтобы получить автокредит, покупателю не нужно будет лично посещать отделения банка, дилерские центры или сервисные центры, так как вся обработка будет осуществляться удаленно.Продавцы также будут освобождены от каких-либо дополнительных процедур, которые являются частью обычного процесса подачи заявки на ссуду на подержанный автомобиль, и получат оплату по завершении сделки.

Оформить кредит на подержанный автомобиль в Тинькофф Банке можно будет через платформу Auto.ru или прямо на сайте банка на Тинькофф.ру. На Auto.ru покупатель может нажать кнопку в объявлении автомобиля или перейти на отдельную страницу, чтобы заполнить небольшую заявку на автокредит.

Процентные ставки по автокредиту начинаются с 9.9% годовых в Тинькофф Банке при наличии кредитов как на новые, так и на подержанные автомобили. Заказчики могут получить до 1 миллиона рублей на срок от 1 до 5 лет. Подробности о ставках Тинькофф по автокредитованию можно найти на сайте Tinkoff.ru.

«В партнерстве с Auto.ru мы создали удобный и прибыльный продукт и беспроигрышный вариант для всех участников автомобильной сделки. Вы можете подать заявку, проверить автомобиль и получить автокредит на одной онлайн-платформе, которая служит универсальным магазином.Деньги по сделке зачисляются на карту клиента «Тинькофф Блэк», и покупатель может сразу снять их в любом банкомате. Клиентам не нужно вести переговоры с автосалонами или покупать дополнительные услуги, такие как комплексное страхование автомобиля или экстренная помощь на дороге. Связь между продавцом и покупателем является беспрепятственной, и после выдачи автокредита покупатель как бы заплатил свои деньги ». - Вице-президент, руководитель направления развития продуктов и управления портфелем Тинькофф Банка Данил Анисимов.

«Наша команда работает не покладая рук, чтобы сделать вашу сделку с автомобилем максимально прозрачной и удобной. Мы знаем, что продавец хочет получить полную стоимость автомобиля в день сделки. Мы также знаем, что покупатели часто полагаются на заемные деньги при покупке автомобилей. Новый сервис Auto.ru Finance в партнерстве с Тинькофф Банком упрощает процесс, позволяя покупателям выбирать автомобиль, заполнять заявку и получать кредит на единой платформе. Кроме того, банк предлагает особые условия, более выгодные, чем условия потребительского кредита.»- Кирилл Смолин, руководитель отдела продуктов Auto.ru.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *