Показатель roi это: что это, как его рассчитать и увеличить

Что такое ROI, формула, расчет, примеры

Привет!

У нас появилась новая тема для обсуждения Сегодня рассмотрим что такое ROI, как его считать и улучшить. Присоединяйся!

Современная бизнес среда предполагает постоянный мониторинг и аналитику денежных потоков. Каждому предпринимателю в ведении дела важно отслеживать эффективность и окупаемость бизнеса. Подсчет измерения прибыли получили и потратили – остается уделом дилетантов. Чтобы выстраивать стратегию компании и повышать ее эффективность, прогнозировать доход и грамотно руководить инвестициями нужно правильно оценивать рентабельность абсолютно всех вложений. Аналитики используют ряд показателей, которые помогают измерять и давать оценку перспективности инвестициям.

Одним из таких общепринятых показателей является ROI – return on investment – финансовый коэффициент, показывающий прибыльность инвестиции.

Что такое ROI?

ROI – это соотношение прибыли от вкладов по отношению к их стоимости. Он так же полезен для оценки потенциальной отдачи от отдельных вкладов, так и для сравнения доходов от нескольких вложений. В бизнес-анализе рентабельность инвестиций является одним из ключевых показателей, наряду с другими показателями денежных потоков, такими как внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NVP).

Для точного анализа результативного распределения бюджета выделяют показатель рентабельности инвестиций в маркетинг – ROMI (return on marketing investment). ROMI отображает окупаемость затрат на привлечение клиентов и рекламных проектов компании.

Для чего важен ROMI?

Сегодня маркетологам важно демонстрировать измеримый вклад в итоговый результат. ROMI необходимо измерять для понимания целей маркетинга. Значения ROMI позволяют отследить правильно ли выбраны каналы рекламы продукта, верно ли вы выбрали целевую аудиторию с которой работаете. Возможность анализировать все данные целостно помогает маркетологу сэкономить затраты на привлечении клиента, тем самым повысить показатель ROMI в маркетинге.

Как посчитать ROI?

Расчеты ROI просты и помогают вкладчику решить использовать или не использовать инвестиционную возможность, как оптимизировать свои вложения, значения ROI отображают малоэффективные и высокоэффективные вклады. Показатель возврата инвестиций обычно рассчитывается в процентах. Чем выше процент, тем более прибыльно считается бизнес.

Для подсчета значения рентабельности инвестиций воспользуемся простой формулой. Вычисляется как отношение суммы прибыли к сумме инвестиций:

ROI и Margin. Что это, для чего и как считать? – Блог практиков

Всем привет! На связи Андрей Дубровский!Сегодня будет немного математики, мы будем много считать и учиться определять ROI и Margin. Не пугайтесь, это не сложно, а очень интересно и увлекательно!

Итак, не теряем время!

Что же такое ROI и Margin?

ROI – коэффициент окупаемости инвестиций, вкладываемых в товар. С помощью показателя ROI мы оцениваем рентабельность сделки по отношению к вкладу. Для примера, если ROI равен 50%, это значит, что мы заработали 50% от вложенных денег, иными словами, на каждые 100$ мы имеем 50$ чистыми.

Благодаря показателю Margin мы оцениваем рентабельность сделки по отношению к доходу. Этот показатель используется для удобства расчёта прибыли из дохода. Например, мы хотим продать товар за 100$ при этом Profit Margin 20%, получается, что мы зарабатываем 20$ с каждых 100$ дохода.

Что же выбрать?

Каждый сам для себя выбирает с чем ему работать. С помощью этих коэффициентов можно увидеть более прозрачную картину о том, насколько прибыльной будет сделка. Они показывают, сколько Вы заработаете, сколько придется вложить, какой % окупаемости инвестиций Вы получите.

Теперь давайте попробуем рассчитать эти показатели.

Для начала разберемся с ROI.

Шаг 1. Чтобы рассчитать показатель ROI, нам нужно узнать точную сумму нашей чистой прибыли.

Для этого выбираем нужный товар. Его стоимость, например, 10$ с учётом всех трат.

В эти 10$ должны входить все расходы (доставка до Prep Center, стоимость обработки заказа Prep Center, доставка от Prep Center до складов Амазон, стоимость товара и налог на него). Для этого смотрите на показатель Cost of the Goods Sold (COGS).

В наших планах продать этот товар за 30$, т. е. 30$ — это общий доход.

Так как Амазон вычитает свою комиссию, то на руки мы получим после сделки 22,48$ выручки. Комиссию можно узнать с помощью специального калькулятора, который предоставляет Амазон.

Воспользоваться им можно по ссылке:

https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitability..

Итак, дано:

COGS = 10$

Общий доход = 30$

Выручка = 22,48$

Чтобы нам найти сумму чистой прибыли, мы из ВЫРУЧКИ вычитаем COGS:

ВЫРУЧКА (22,48$) – COGS (10$) = ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (12,48$)

Шаг 2. Используя эти данные высчитываем ROI.

Берем чистую прибыль и делим ее на стоимость товара (COGS), затем умножаем результат на 100 и получаем % ROI.

ПРИБЫЛЬ (12,48$) / СТОИМОСТЬ ТОВАРА (10$) = 1,248$

1,248$ * 100 = 124,8% ROI

А теперь внимание! Сделка будет для нас интересна и выгодна, если показатель ROI не менее 30%.

В данном случае, ROI = 124,8%, значит, мы работаем с этой сделкой дальше.

Теперь считаем показатель Profit Margin:

Чистую прибыль делим на общий доход и умножаем результат на 100:

12,48$ / 30$ = 0,416

0,416 * 100 = 41,6% Profit Margin

Здесь тоже нужно быть внимательным и помнить, что нам интересен товар, если показатель его Margin не менее 20%. Эта сделка нам подходит.

Как видите, арифметика проста! Главное – внимание.

Что такое ROI, ROAS, ROMI?

        

Эффективность маркетинга принято определять посредством оценки объективных результатов рекламы: повышение прибыли, уровня продаж, а также количеством новых клиентов.

Однако для того, чтобы получить точные сведения, необходимо ориентироваться на более конкретные показатели такие, как ROI, ROAS, ROMI. Аббревиатура скрывает в себе много полезной информации для тех, кто стремиться оценить эффективность рекламы, поэтому предлагаем установить значение и роль применения каждого показателя, а также их различие.

 

Показатель ROI

Формула расчета ROI

         ROI представляет собой показатель, который определяет окупаемость инвестиций в рекламный проект. Его расчет необходим тем, кто хочет узнать о том, в каком количестве возвращаются вложенные денежные средства. Он применим ко многим видам рекламы и маркетинговым проектам: старт-апы, контекстная или баннерная реклама, распространение листовок или раздача рекламной продукции. Таким образом, именно ROI позволяет узнать о рентабельности вложений.

Итог расчетов – процентное соотношение, если оно составляет более 100%, то вложения окупаются, если меньше 100%, то инвестиции являются убыточными.

Для того, чтобы произвести расчет ROI, необходимо оперировать следующей информацией:

1. Общая себестоимость проекта, услуги или товара. В нее входят затраты на производство, упаковку, доставку, продвижение и другие виды расходов, которые несет компания.
2. Прибыль – итоговый доход, который получает компания при реализации проекта, услуги или товара.
3. Сумма вложений – все инвестиции, вложенные для продвижения проекта, услуги или товара. Это может быть рекламный бюджет, стоимость производства рекламной продукции.

Произвести точный расчет показателя ROI позволяет применение формул. В настоящее время существует множество формул, однако, наиболее популярной и простой для понимания является следующая: (прибыль – общая себестоимость) / сумма вложений х 100%.

Более подробный анализ формулы показывает, что при совершении первого действия возможно узнать реальный доход. А соотношение реального дохода к сумме вложений позволяет наглядно отобразить, насколько он выше или ниже инвестиций. При умножении на 100% мы получаем ROI, если он выше 100%, то вложения являются рентабельными.

Несомненным преимуществом данной формулы является то, что она позволяет получить отдельные сведения о вложенных средствах и оценить их прибыльность, например, в отношении рекламной акции, отдельно взятого товара или услуги, а также для их совокупности.

Таким образом, анализ ROI показывает эффективность вложенных средств, благодаря чему каждый желающий выявить слабые стороны используемых рекламных инструментов и внести коррективы в свою работу.

 

Показатель ROAS

Формула расчета ROAS, доходы деленные на расходы. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте на 100%

         Показатель ROAS является удобным инструментом для расчета рентабельности расходов, понесенных на рекламу продукта, проекта или услуги.

На первый взгляд может показаться, что данный показатель полностью идентичен рассмотренному ранее ROI, но есть значительное отличие. ROI учитывает расходы, понесенные компанией на производство, упаковку, доставку и т.д. при расчетах. Вычисление ROAS помогает получить сведения о прямой прибыли, то есть получила ли компания больше денег, чем вложила на рекламу. Основная задача расчета – выяснить получает ли компания прибыль от используемых рекламных инструментов.

Важность этого параметра анализа состоит в том, чтобы определить эффективность рекламы, а именно увеличение посещений, клиентской базы и доходов. Другими словами, ROAS позволяет оценить доход бизнеса от маркетинговых приемов, а также выявить эффективность конкретных инструментов, стоит ли их применять в дальнейшем. Показатель служит для оптимизации расходов на рекламу, что дает возможность получить максимум прибыль при минимуме инвестиций.

Производить расчеты ROAS очень просто, для этого понадобиться два вида данных:

1. Прибыль, полученная после внедрения рекламного инструмента.
2. Затраты на его введение.

Чтобы выяснить ROAS, необходимо применить следующую формулу Прибыль/Затраты. Эта формула актуальна, если компания знает точную сумму, полученной прибыли.

Для роста и развития бизнеса вычисление ROAS играет ключевое значение, поскольку помогает оптимизировать расходы на рекламу и получить при этом больше дохода.

 

Показатель ROMI

Формула расчета ROMI. ОЧень похожа на ROI, но учитываются расходы только из маркетинга

         Говоря об инструментах оценки эффективности рекламы, нельзя обойти стороной третий показатель ROMi. Он помогает выявить продуктивность маркетинговых инструментов и их рентабельность для бизнеса. Применение расчета ROMI дает возможность составить представление о рекламных кампаниях без учета различных погрешностей, поэтому формула ценится за универсальность и точность.

Применять расчет возврата инвестиций возможно во многих сферах таких, как онлайн продажи, прямые продажи товаров и услуг, контекстной или баннерной рекламе.

Для того чтобы рассчитать ROMI, потребуется несколько переменных:

1. Доходы компании.
2. Расходы, связанные с реализацией и производством.
3. Вложенные средства.

         Формула расчета представляет собой следующую последовательность арифметических действий: Доходы компании – Расходы, связанные с реализацией и производством / Вложенные средства х 100%.

Соответственно, если полученная сумма получилась равной или превышающей 100%, то инвестиции рентабельны, если меньше, то реклама является убыточной.

Отличие показателей

         ROI, ROAS, ROMI – показатели, которые могут показаться идентичными при оценке результатов маркетинговой деятельности. Однако они обладают кардинальными отличиями.

ROAS – позволяет узнать удалось ли заработать после вложений на рекламу, то есть определяет соотношение доходов к расходам.

ROI – аналитический показатель, который используется в любых сферах предпринимательства для оценки окупаемости вложений.

ROMI – применяется исключительно для маркетинговых инвестиций. По сути это тот же показатель, что и ROI, только в более узком сегменте.

Данные аналитические средства для оценки эффективности маркетинговых инструментов и рекламных кампаний являются неотъемлемыми помощниками компаний, поскольку позволяют оптимизировать расходы, увеличить доходы от рекламы и обеспечить процветание любого бизнеса.

Смотрите также:

Важен коэффициент окупаемости инвестиций (ROI)

Сейчас определённо не лучшие времена для капиталовложений. Лопающиеся пузыри на рынке недвижимости, постоянная угроза финансового кризиса – всё это едва ли способствует надёжности инвестиций. Как же быть?  Единственные инвестиции, которые надёжны всегда, даже в условиях экономической неопределённости, – это инвестиции в себя, то есть в развитие своих знаний и навыков. Бизнес-образование гарантирует прекрасную окупаемость инвестиций (

ROI). Но как мы можем вычислить дивиденды от него? И представляют ли они собой нечто большее, чем просто сумму инвестиций и усилий, которые вы вкладываете?

В этой статье д-р Астрид Кляйнханс-Ролле, управляющий директор WU Executive Academy, отвечает на эти вопросы и объясняет, какие дополнительные преимущества получают участники программ MBA.

Наряду с инвестированием в других сферах коэффициент ROI также становится всё более важным показателем в контексте MBA-программ. И это не удивительно, учитывая, что на кону стоит многое. Компании хотят убедиться, что не зря вложили деньги в развитие своих сотрудников. Для участников это очень важно, поскольку от них ожидается эффективное применение приобретённых знаний и навыков на практике. А организаторы MBA-программ хотят наглядно представить преимущества конкретной программы, курса или элемента обучения, чтобы заложить фундамент для дальнейшего сотрудничества.

Разные аспекты ROI

«Неважно, рассматриваем ли мы коэффициент ROI с точки зрения компаний или с точки зрения отдельных сотрудников. Главное здесь – механизмы экономики. Программа MBA считается успешной, если она приносит (финансовую) прибыль и другие, дополнительные ценные преимущества. На практике и прибыльность, и дополнительные преимущества можно рассматривать под разными углами», – говорит Астрид Кляйнханс-Ролле.

1. ROI как финансовый показатель

Чтобы вычислить, насколько успешным оказалось вложение, изначально должны быть поставлены чёткие цели. Иначе вам не удастся провести сравнение «до и после». «Если говорить о бизнес-образовании, мы не привыкли ставить перед собой цели, и это в равной степени применимо к компаниям и к отдельным сотрудникам. Когда речь идёт о релевантных профессиональных навыках (hard skills) или специальной подготовке в таких областях, как продажи, управление проектами и IT, вычислить точный коэффициент ROI сравнительно легко, поскольку есть чёткие плановые показатели, которые служат ориентиром для сравнения. То же самое касается вашей зарплаты или новых предложений о работе, которые начнут вам поступать после получения диплома MBA. В случае с так называемыми гибкими навыками (soft skills), то есть личными навыками и качествами, вычислить точные показатели ROI также возможно, но это уже более сложная задача, поскольку в качестве ориентира для сравнения нужно использовать конкретные категории индивидуальных профессиональных качеств. Иными словами, в этом случае вас интересует, к примеру, могут ли руководители использовать новые инструменты или формировать новый образ мышления у себя и своих подчинённых», – продолжает Астрид Кляйнханс-Ролле.

2. Развитие навыков и компетенций

Безусловно, основная цель любого бизнес-образования состоит в приобретении новых знаний и навыков. При этом умение меняться и адаптироваться небезосновательно считается единственным важнейшим навыком, которым должны владеть руководители 21 века, особенно учитывая, насколько стремительно сегодня меняется мир. Помимо освоения самых передовых инструментов и методов, всё большую важность обретает формирование правильного мышления. Сегодня от специалистов, и в первую очередь от руководителей, ждут нестандартных, инновационных и, что самое главное, дерзких подходов. Для компаний бизнес-образование является важнейшим двигателем непрерывного обучения и развития. Способности к инновациям, гибкость ума и повышение компетентности – сегодня это, пожалуй, самые популярные профессиональные жаргонизмы, употребляемые в сфере менеджмента в контексте цифровой революции. И на это есть причины. Процесс разработки эффективных стратегий по привлечению профессионалов новых профилей не только становится всё сложнее из-за так называемой «войны за таланты», но и обретает всё большую значимость. Как же действовать в этой непростой ситуации? Необходимо обеспечивать сотрудникам специализированное обучение за счёт компании. «Это распространённая практика, особенно в сфере анализа и обработки данных. На рынке практически невозможно найти соответствующих специалистов, следовательно, нам нужно грамотно инвестировать средства в обучение наших действующих сотрудников, чтобы оснастить их всеми необходимыми инструментами и навыками», – объясняет Астрид Кляйнханс-Ролле.

3. Укрепление профессиональных связей

Одним из важнейших доводов в пользу MBA-программ является возможность укрепить профессиональные связи. Ценность такого образования для компаний не в последнюю очередь заключается в том, что оно значительно способствует усилению корпоративной культуры. Сотрудники могут пообщаться вне привычной рабочей обстановки, лучше узнать друг друга и вместе обсудить планы по развитию бизнеса. Кроме того, всё больше руководителей осознают, насколько полезно для их сотрудников обучаться совместно с представителями других компаний. «Сегодня, в условиях перехода бизнеса на цифровые технологии, вдвойне важно понимать, как работают другие компании, и брать их опыт на вооружение. Необходимо постоянно делиться ценными знаниями и опытом на взаимной основе, это в интересах каждого», – уверена Астрид Кляйнханс-Ролле.

С точки зрения отдельных сотрудников, налаживание профессиональных связей всегда играло важную роль. Обучение по программам MBA обеспечивает платформу для общения на нейтральной территории, где можно заводить полезные знакомства, тем самым создавая почву для сотрудничества в будущем и открывая новые карьерные горизонты. Кроме того, формат таких программ идеально способствует раскрытию талантов и профессиональных навыков, таким образом, участники демонстрируют коллегам свои сильнейшие стороны. «Международная сеть контактов, например, в рамках MBA-программы, позволяет участникам наладить деловые связи с коллегами по всему миру и обеспечивает им условия для комфортного и эффективного общения с преподавателями, приглашёнными спикерами и другими выпускниками. Эти знакомства открывают перед участниками новые карьерные возможности, и, кроме того, благодаря такому общению о выпускниках MBA-программ узнают крупнейшие международные компании по подбору руководителей», – объясняет Астрид Кляйнханс-Ролле. 

4. Бесценные дополнительные преимущества образования для руководителей

В разговорах о прибыльности чего-либо, порой довольно однобоких, зачастую не упоминаются дополнительные, косвенные преимущества бизнес-образования. «Очень многие студенты и выпускники отмечают, что, помимо новых знаний и деловых контактов, благодаря программе они обрели большую уверенность в своих способностях, стали смелее и научились завоёвывать авторитет, что очень помогает им в работе. Более того, они стали испытывать гораздо большее удовлетворение от своей деятельности и больший энтузиазм», – рассказывает Астрид Кляйнханс-Ролле.  

Кроме того, участие в программе MBA помогает увидеть полную картину. Вы находите новые возможности, оцениваете перспективы и в конечном итоге понимаете, где и каким образом вы можете внести реальный вклад. Тем более что MBA предполагает оригинальные форматы обучения, которые стимулируют участников абстрагироваться от привычной деятельности, выходить из комфортной зоны, пробовать что-то новое и тестировать кардинально новые подходы. «И наконец, благодаря такому обучению вы развиваете способность к самоанализу, учитесь быстрее определять свои слабые стороны и просто лучше узнаёте себя. Чего я хочу? К чему стремлюсь? Что меня вдохновляет? Только ответив на эти вопросы, можно построить карьеру, которая дарит чувство профессионального удовлетворения и при этом приносит удовольствие», – уверена Астрид Кляйнханс-Ролле.

ROI — коэффициент окупаемости инвестиций

Бизнес-проектов нуждаются в постоянном отслеживании коэффициента окупаемости инвестиций. Это необходимо для улучшения эффективности и правильного распределения бюджетов. Благодаря нынешним системам интернет-аналитики получить данные для анализа ROI на сайте не составляет труда. Для Директа можно настроить отслеживание целей через Яндекс Метрику.

ROI (Return On Investment) – это коэффицент возврата инвестиций, показатель рентабельности вложений. Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при значении больше 100%) или убыточность (при значении меньше 100%) конкретной суммы вложения денежных средств в определенный проект. Для расчета этого показателя используется следующие данные:

• Себестоимость продукта (или услуги) – включает в себя абсолютно все затраты на покупку частей для продукции, доставку до склада, производство товара, зарплату работникам и т.д.
• Доход – конечная прибыль с продажи продукта или услуги.
• Сумма инвестиций – суммарное количество денежных средств, которые выступали в роли вложения, например, бюджет на контекстную рекламу.

Существует несколько формул для оценки индекса ROI. Начнем с самой простой и популярной, которую используют большинство из интернет-маркетологов и владельцев онлайн-бизнеса. Её можно использовать в том числе и для Яндекс Директа:

ROI = (доход – себестоимость) / сумма инвестиций x 100%

Вычитая из прибыли себестоимость, мы получаем конечную прибыль, то есть наш реальный заработок. Отношение конечной прибыли к сумме инвестиций показывает, во сколько раз первое больше второго. Для удобства в последнем действии мы умножаем на 100%. Если полученное число меньше 100, то вложения не окупаются.
Если к предыдущему расчету добавить период, то получится вторая формула расчета, которая используется финансистами:

ROI (период) = (Сумма инвестиции к концу периода + Доход за выбранный период – Размер осуществленной инвестиции) / Размер инвестиции

Если быть точным, то эта формула  рассчитывает доходность за период владения активом. Применяя вычисления на практике, можно узнать, насколько объём вклада денежных средств вырос к концу рассматриваемого периода. Знания о коэффициенте возврата инвестиций дает возможность увеличить отдачу от вложенных денежных средств путем их грамотного распределения.

Индекс ROI // Бизнес-словарь

Данная статья будет полезна людям, причастным к маркетинговым капиталовложениям. В тексте изложена информация о таком важном статистическом коэффициенте в  бизнесе, как показатель  возврата инвестиций (ROI).

Составляющие и формула расчета ROI

Аббревиатура  ROI расшифровывается как “Return On Investment” – коэффициент инвестиционной окупаемости. Он в процентах отображает, насколько рентабельно была вложена конкретная сумма денег. Для расчета данного показателя необходимы такие данные:

• сумма всех инвестированных денежных средств;
• доход – прибыль, которую, получили в результате;
• сумма, которая понадобилась для создания услуги или товара.

Существует не одна формула для оценки индекса ROI.  Приведенные ниже формулы чаще всего используются в малом и среднем бизнесе:

1. ROI = (прибыль – сумма всех средств, вложенных в создание продукта)/сумма маркетинговых инвестиций * 100%.

Если полученный индекс меньше 100%, то вложения убыточны, а если превышает 100% — демонстрируют окупаемость.

2. Следующая формула говорит о доходности владения активом за определенный отрезок времени:

ROI (период) = (Сумма вложений к концу периода + Доход за определенный период – Размер вложений)/Размер вложений.

Пример расчета индекса  ROI

С помощью формул можно получить более детальную информацию о категории продуктов (услуг), об определенном товаре, о рекламном канале или их совокупности.

Как пример можно привести сайт детских товаров. Магазин, к примеру, продает: Сортер, Пирамидку, Конструктор. Используя  данные с  таблицы,  можно узнать показатель  ROI для товара “Пирамидка”:

Рекламные капиталовложения	Расход	Количество заказов	Стоимость создания товаров	Прибыль	ROI
Поиск — Сортер	2570	7	500	900	108,9%
Поиск — Пирамидки	4200	10	500	1000	119,05%
Поиск-Конструктор	2910	8	600	1100	137,46%

 

ROI=(1000-500)*10/4200*100%=119,05%

Также можно посчитать  индекс и для других игрушек.   В итоге видим, что инвестиции во все три наименования товара являются рентабельными.

Использование индекса  ROI

Благодаря анализу данного показателя, можно внести некоторые корректировки в рекламные каналы, для которых проводится расчет, а именно:

• сократить вложения в рекламные кампании, которые имеют наименьший показатель ROI;
• увеличить капиталовложения кампаний, которые имеют окупаемый коэффициент

Анализ стоит проводить не реже чем раз в месяц. Данные знания дадут преимущество перед конкурентами, которые такой статистики не ведут, а у вас появится возможность увеличить рентабельность инвестиций.

ROI в маркетинге — что это и как расcчитывать | GeekBrains

Показатели в маркетинге, ROI формула расчета эффективности рекламы.

https://d2xzmw6cctk25h.cloudfront.net/post/1978/og_image/c9d4dc80e0eb5a45909cca8a5ef71bac.png

ROI (Return On Investment) – это аббревиатура, за которой скрывается коэффициент возврата инвестиций, знакомый каждому маркетологу. Продакт-менеджер Calltouch Алексей Филимонов рассказывает об этой метрике, почему для бизнеса жизненно важно отслеживать результаты, быть в курсе «сдвигов» каждый день и не тратить на это половину рабочего времени.

Для чего нужен ROI в маркетинге

«Все маркетологи любят и считают своим долгом считать ROI» – нет. Однозначного мнения среди профессионалов по поводу данного показателя не имеется. 

Сторонники подсчета возврата инвестиций уверены, что показатель важен для определения стратегии и дает возможность оценить пользу всех рекламных вложений. Противники же апеллируют субъективностью показателя: человек, считающий ROI, старается выставить на первый план свою полезность, а из-за гибкой формы подсчета показателя это легко можно сделать.

Мы относим себя к сторонникам ROI. Во-первых, понимание процента окупаемости инвестиций позволяет контролировать маркетинг и прогнозировать бюджет, а во вторых, весь процесс подсчета возврата инвестиций можно автоматизировать, чтобы существенно экономить время и свести человеческий фактор к минимуму.

Чтобы не быть голословными, расскажем о вариантах подсчета ROI и поделимся опытом автоматизации этих подсчетов.

Как обычно считают ROI

Одна из основных проблем многих маркетологов – они измеряют текущую или только что прошедшую рекламную кампанию, не принимая в расчет все предыдущие, и делают это, в лучшем случае, раз в месяц.

Вторая проблема, которая вытекает из первой – делают они это, кто как умеют. Самая частая практика – это сведение всех данных в Excel и подсчет с помощью формул. Это достаточно кропотливая и монотонная работа, требующая внимательности, терпения и, что самое неприятное, времени, которого никогда не хватает.

Для того, чтобы начать рассчитывать возврат инвестиций или return of investment в маркетинг вам нужны данные. Важно учесть все возможные показатели, чтобы «выжать» максимум из маркетинговых усилий и как можно точнее рассчитать коэффициент окупаемости вложений. Чем больше период, тем точнее получится вывод.

Кстати, среди специалистов часто можно встретить название ROMI (Return on Marketing Investment). Формула расчета: 

Формула применима как к контекстной рекламе в Яндекс.Директе и Google Ads, так и к акциям, распродажам. С ее помощью можно узнать эффективность бумажных объявлений. Полную аналитику, конечно, можно увидеть только используя дополнительные инструменты. 

Автоматический подсчет ROI

Посчитать ROI автоматически можно, основываясь на привязке к статистике. И мы реализовали идею автоматического подсчета коэффициента ROI с помощью пользовательских столбцов. Вдохновили наc на нее наши клиенты.

Ранее в личном кабинете Calltouch можно было работать только с уже настроенными отчетами, вариантов кастомизации фактически не представлялось. В связи с этим, клиенты часто приходили с запросами индивидуальных отчетов, составленных на основе тех маркетинговых показателей, которые их интересовали. 

В какой то момент этих запросов стало так много, что было решено разработать удобный инструмент, который позволил бы клиентам самостоятельно составить любой отчет с нужными показателями в короткие сроки.

Процесс разработки занял три месяца. За это время нам удалось решить главную задачу: оптимизировать базу данных таким образом, чтобы, задавая формулу для пользовательского столбца в личном кабинете и обращаясь к нашей базе данных, пользователь сам своим запросом программировал ожидаемый результат. Сделали так, чтобы запрашиваемые данные были, c одной стороны, независимыми в базе, а с другой, связаны теми арифметическими действиями, которые задает пользователь. 

Таким образом, мы создали систему, которая позволяет клиентам ввести нужные данные и на их основе автоматически рассчитать результат. Теперь они в несколько кликов могут настраивать собственные отчеты, число вариаций которых стало безграничным. Все, что требуется – выбрать метрики и ввести формулу.

Это, конечно же, касается и расчета ROI, формула которого также настраивается через пользовательские столбцы и рассчитывается в реальном времени.

Для расчета коэффициента возврата инвестиций достаточно выбрать нужные метрики, каждой из которых соответствует определенная переменная. Это может быть, к примеру, бюджет на рекламу, доход по сделкам, количество звонков или число заявок. После этого следует ввести данные в онлайн-калькулятор и выбрать арифметические действия, которые следует с этими данными осуществить.

Вот один из вариантов расчета ROI в личном кабинете:

(сумма сделок — бюджет на рекламу) / сумму бюджета * 100% 

ROI считается достаточно просто и удобно с учетом того, что переменные всегда можно заменить на любые другие. Кроме того, автоматизация подсчетов значительно ускоряет процесс и позволяет регулярно следить за ROI в ходе рекламной кампании. 

Автоматическая система расчета не допускает ошибок, однако и в работе с пользовательскими столбцами может возникнуть вездесущий человеческий фактор –  на этапе ввода формулы. Поэтому, полагаясь на систему, следует все же перепроверять выбранные метрики и верность настройки самой формулы, вплоть до каждой расставленной скобки.

Подведем итоги

Коэффициент возврата инвестиций (ROI) один из наиболее ярких показателей маркетинга, поэтому так важно не упускать его из внимания. Считать ROI  автоматически или вручную – выбор каждого маркетолога. В любом случае, важно помнить, что  ROI – показатель динамический, а значит и фиксировать его нужно регулярно, после каждого изменения в рекламной кампании.

Сам по себе ROI, конечно, не дает никаких результатов. Самое главное, это умело воспользоваться полученной информацией и внести корректировки в рекламные каналы на основе данных расчета.

Добиваться стабильно высокого ROI и других показателей эффективности вы можете научиться в GeekBrains. И факультет интернет-маркетинга с гарантированным трудоустройством, и курс Digital-маркетолог со стажировкой в крупной компании подходят новичкам.

Руководство по расчету рентабельности инвестиций (ROI)

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый показатель, который широко используется для измерения вероятности получения прибыли от инвестиций. Это коэффициент, который сравнивает прибыль или убыток от инвестиции относительно ее стоимости. Это так же полезно для оценки потенциальной прибыли от отдельных инвестиций, как и для сравнения доходов от нескольких инвестиций.

В бизнес-анализе рентабельность инвестиций и другие показатели денежного потока — , такие как внутренняя норма прибыли (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) — , являются ключевыми показателями, которые используются для оценки и ранжирования привлекательности ряда различных инвестиций. альтернативы.Хотя ROI — это коэффициент, он обычно выражается в процентах, а не в соотношении.

Ключевые выводы

• Рентабельность инвестиций (ROI) — это приблизительная мера рентабельности инвестиций.
• ROI имеет широкий спектр применения; его можно использовать для измерения прибыльности инвестиций в акции, при принятии решения о том, следует ли инвестировать в покупку бизнеса, или для оценки результатов сделки с недвижимостью.
• ROI рассчитывается путем вычитания начальной стоимости инвестиций из окончательной стоимости инвестиций (которая равна чистой прибыли), затем деления этого нового числа (чистой прибыли) на стоимость инвестиций и, наконец, умножения. на 100.
ROI
• относительно легко рассчитать и понять, а его простота означает, что это стандартизированный универсальный показатель прибыльности.
• Одним из недостатков ROI является то, что он не учитывает, как долго удерживаются инвестиции; Таким образом, показатель прибыльности, включающий период владения, может быть более полезным для инвестора, который хочет сравнить потенциальные инвестиции.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

ROI можно рассчитать двумя разными методами.

Первый способ:

Взаимодействие с другими людьми р О я знак равно Чистая рентабельность инвестиций Стоимость инвестиций × 1 0 0 % ROI = \ frac {\ text {Net \ Return \ on \ Investment}} {\ text {Cost \ of \ Investment}} \ times 100 \% Рентабельность инвестиций = Стоимость инвестиций Чистая рентабельность инвестиций × 100%

Второй способ:

Взаимодействие с другими людьми р О я знак равно Окончательная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций Стоимость инвестиций × 1 0 0 % ROI = \ frac {\ text {Конечная стоимость инвестиций} \ — \ \ text {Начальная стоимость инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \ times100 \% ROI = Стоимость инвестиций Окончательная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций × 100%

Интерпретация рентабельности инвестиций (ROI)

Интерпретируя расчеты рентабельности инвестиций, важно помнить о нескольких вещах. Во-первых, ROI обычно выражается в процентах, потому что его интуитивно легче понять (в отличие от выражения в виде отношения). Во-вторых, расчет ROI включает в числитель чистую прибыль, потому что прибыль от инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Когда расчеты ROI дают положительный результат, это означает, что чистая прибыль находится в минусе (потому что общая прибыль превышает общие затраты). В качестве альтернативы, когда расчет ROI дает отрицательный результат, это означает, что чистая прибыль находится в красном цвете, потому что общие затраты превышают общую прибыль.(Другими словами, эти вложения приводят к убыткам.) Наконец, для расчета рентабельности инвестиций с наивысшей степенью точности следует учитывать общий доход и общие затраты. Для сравнения двух конкурирующих инвестиций следует учитывать годовой ROI.

Пример возврата инвестиций (ROI)

Предположим, инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wicket Co. по цене 10 долларов за акцию. Год спустя инвестор продал акции за 12,50 доллара.Инвестор получил дивиденды в размере 500 долларов США за год владения. Инвестор также потратил 125 долларов на комиссию за торговлю, чтобы купить и продать акции.

Рентабельность инвестиций для этого инвестора может быть рассчитана следующим образом:

Рентабельность инвестиций = ([(12,50 - 10,00 долларов) * 1000 + 500 - 125 долларов] ÷ (10,00 долларов * 1000)) * 100 = 28,75% 
 

Вот пошаговый анализ расчета:

1. Для расчета чистой прибыли необходимо учитывать общую прибыль и общие затраты.Общая прибыль на акции является результатом прироста капитала и дивидендов. Общие затраты будут включать начальную цену покупки, а также любые уплаченные комиссии.
2. В приведенном выше расчете валовой прирост капитала (без учета комиссионных) от этой сделки составляет (12,50–10,00 долларов США) x 1000. Сумма в 500 долларов относится к дивидендам, полученным от владения акциями, а 125 долларов — это общая выплаченная комиссия.

Если далее разбить рентабельность инвестиций на составные части, выяснится, что 23,75% приходятся на прирост капитала, а 5% — на дивиденды.Это различие важно, потому что прирост капитала и дивиденды облагаются налогом по разным ставкам в большинстве юрисдикций.

Рентабельность инвестиций = Валовая прибыль от прироста капитала% — Комиссия% + Дивидендная доходность

Валовая прибыль от капитала = 2500 долл. США ÷ 10000 долл. США * 100 = 25,00% 
 Комиссии = 125 долл. США ÷ 10 000 долл. США * 100 = 1,25% 
 
 Дивидендная доходность = 500 долл. США ÷ 10 000 долл. США * 100 = 5,00% 
 
 Рентабельность инвестиций = 25,00% - 1,25% + 5,00% = 28,75 % 
 
 

Положительный ROI означает, что чистая прибыль положительна, потому что общая прибыль превышает любые связанные с этим затраты; отрицательный ROI указывает на то, что чистая прибыль отрицательна: общие затраты больше, чем доходы.

Альтернативный расчет возврата инвестиций (ROI)

Если, например, комиссионные были разделены, существует альтернативный метод расчета рентабельности инвестиций этого гипотетического инвестора для их инвестиций Worldwide Wicket Co. Предположим следующее разделение общих комиссионных: 50 долларов при покупке акций и 75 долларов при продаже акций.

IVI = 10 000 долларов США + 50 долларов США = 10 050 долларов США

FVI = 12 500 долларов США + 500 — 75 долларов США = 12925 долларов США

Рентабельность инвестиций = [(12 925 долларов — 10 050 долларов) ÷ 10 000 долларов] * 100 = 28.75%

В этой формуле IVI относится к начальной стоимости инвестиции (или стоимости инвестиции). FVI относится к окончательной стоимости инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций помогает учесть ключевое упущение в стандартной рентабельности инвестиций, а именно, как долго удерживаются инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций (ROI)

Расчет рентабельности инвестиций в годовом исчислении позволяет устранить одно из ключевых ограничений базового расчета рентабельности инвестиций; базовый расчет ROI не принимает во внимание длительность удержания инвестиций, также называемую периодом удержания. {1 / n} — 1] \ times100 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ begin {выровнено} n = \ & \ text {Количество лет, в течение которых инвестиции} \\ & \ text { удерживается} \ end {выровнен} \ end {выровнен} Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + ROI) 1 / n − 1] × 100%, где:

Предположим, что гипотетическая инвестиция принесла 50% рентабельности за пять лет. Простая годовая средняя рентабельность инвестиций в 10%, которая была получена путем деления рентабельности инвестиций на пятилетний период владения, является лишь грубым приближением годовой рентабельности инвестиций.{1 / 0,5} -1] \ times100 \% = 21,00 \% Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + 0,10) 1 / 0,5−1] × 100% = 21,00%.

В приведенном выше уравнении цифра 0,5 года эквивалентна шести месяцам.

Сравнение инвестиций и годовой доходности инвестиций (ROI)

Годовая рентабельность инвестиций особенно полезна при сравнении доходности различных инвестиций или оценке различных инвестиций.

Предположим, что вложение в акции X принесло рентабельность инвестиций в размере 50% за пять лет, в то время как вложения в акции Y вернули 30% за три года.{1/3} -1] \ times100 \% = 9,14 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & AROIX = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} X \\ & AROIY = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} Y \ end {выровнено} AROIX = [(1 + 0,50) 1 / 5−1] × 100% = 8,45% AROIY = [(1 + 0,30) 1 / 3−1] × 100% = 9,14%, где: AROIX = Годовая рентабельность инвестиций для акций X Взаимодействие с другими людьми

Согласно этому расчету, акция Y имела более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с акцией X.

Сочетание кредитного плеча и рентабельности инвестиций

Кредитное плечо может увеличить рентабельность инвестиций, если инвестиции приносят прибыль.Однако по тому же принципу кредитное плечо может также увеличить убытки, если инвестиция окажется убыточной.

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по цене 10 долларов за акцию. Предположим также, что инвестор купил эти акции с 50% маржой (это означает, что он вложил 5000 долларов собственного капитала и занял 5000 долларов у своей брокерской фирмы в качестве маржинальной ссуды). Ровно через год этот инвестор продал свои акции за 12,50 доллара. Они заработали дивиденды в размере 500 долларов за год.Они также потратили в общей сложности 125 долларов на комиссию за торговлю при покупке и продаже акций. Кроме того, процентная ставка по маржинальному кредиту составляла 9%.

При расчете рентабельности инвестиций в эти гипотетические инвестиции следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, в этом примере проценты по маржинальному кредиту (450 долларов США) следует рассматривать в общих затратах. Во-вторых, начальные инвестиции теперь составляют 5000 долларов из-за кредитного плеча, используемого при взятии маржинальной ссуды в 5000 долларов.

Рентабельность инвестиций = [(12,50 - 10 долларов) * 1000 + 500 - 125 - 450 долларов] ÷ [(10 * 1000) - (10 * 500)] * 100 = 48,5% 
 

Таким образом, даже несмотря на то, что чистая долларовая доходность была уменьшена на 450 долларов из-за маржинального процента, рентабельность инвестиций все еще существенно выше и составляет 48,50% (по сравнению с 28,75%, если не использовалось кредитное плечо).

В качестве дополнительного примера рассмотрим, упала ли цена акции до 8,00 долларов вместо повышения до 12,50 долларов. В этой ситуации инвестор решает сократить свои убытки и продать всю позицию.Вот расчет рентабельности инвестиций в этом сценарии:

Взаимодействие с другими людьми Рентабельность инвестиций знак равно [ ( $ 8 . 0 0 — $ 1 0 . 0 0 ) × 1 , 0 0 0 ] + $ 5 0 0 — $ 1 2 5 — $ 4 5 0 ( $ 1 0 . 0 0 × 1 , 0 0 0 ) — ( $ 1 0 . 0 0 × 5 0 0 ) \ begin {align} \ text {ROI} = & \ frac {[(\ 8,00 $ — \ 10,00 $) \ times1000] + \ 500 — \ 125 $ — \ 450} {(\ 10,00 $ \ times1,000) — (\ 10,00 $ \ times500)} \\ & \ times100 \% = — \ frac {\ 2,075} {\ 5,000} = -41,50 \% \ end {выровнено} Рентабельность инвестиций = (10,00 долларов США × 1000) — (10,00 долларов США × 500) [(8 долларов США.00−10,00 долларов) × 1000] + 500−125−450 долларов

В этом случае ROI -41,50% намного хуже, чем ROI -16,25%, который имел бы место, если бы не использовалось кредитное плечо.

Проблема неравных денежных потоков

Оценивая бизнес-предложение, возможно, вы столкнетесь с неравными денежными потоками. В этом случае рентабельность инвестиций может колебаться от года к году.

Этот тип расчета рентабельности инвестиций более сложен, поскольку он включает использование функции внутренней нормы прибыли (IRR) в электронной таблице или калькуляторе.

Предположим, вы оцениваете бизнес-предложение, которое включает в себя первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов (эта цифра отображается в столбце «Год 0» в строке «Отток денежных средств» в следующей таблице). Эти инвестиции будут приносить денежные потоки в течение следующих пяти лет; это показано в строке «Денежный приток». Строка под названием «Чистый денежный поток» суммирует отток и приток денежных средств за каждый год.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Используя функцию IRR, рассчитанный ROI равен 8.64%.

В последнем столбце показаны общие денежные потоки за пятилетний период. Чистый денежный поток за этот пятилетний период составляет 25 000 долларов США при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США. Если бы эти 25000 долларов были равномерно распределены на пять лет, таблица денежных потоков выглядела бы так:

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом случае IRR сейчас составляет всего 5,00%.

Существенная разница в IRR между этими двумя сценариями — несмотря на то, что первоначальные инвестиции и общие чистые денежные потоки в обоих случаях одинаковы — связана со сроками поступления денежных средств.В первом случае существенно больший приток денежных средств поступает в первые четыре года. Из-за временной стоимости денег этот более крупный приток в предыдущие годы положительно повлиял на IRR.

Преимущества возврата инвестиций (ROI)

Самым большим преимуществом ROI является то, что это относительно несложный показатель; его легко вычислить и интуитивно легко понять. Простота ROI означает, что он часто используется как стандартный универсальный показатель прибыльности.Маловероятно, что это измерение будет неправильно понято или истолковано, потому что оно имеет одни и те же коннотации в каждом контексте.

Недостатки возврата инвестиций (ROI)

Есть также некоторые недостатки измерения ROI. Во-первых, он не принимает во внимание период удержания инвестиций, что может быть проблемой при сравнении альтернативных инвестиций. Например, предположим, что инвестиции X генерируют рентабельность инвестиций 25%, а инвестиции Y дают рентабельность инвестиций 15%.Невозможно предположить, что X — это лучшая инвестиция, если также не известны временные рамки каждой инвестиции. Возможно, что 25% ROI от инвестиций X было получено в течение пяти лет, но 15% ROI от инвестиций Y было получено только за один год. Расчет годовой рентабельности инвестиций может преодолеть это препятствие при сравнении инвестиционных вариантов.

Во-вторых, ROI не учитывает риски. Общеизвестно, что доходность инвестиций напрямую связана с риском: чем выше потенциальная доходность, тем выше возможный риск.Это можно наблюдать воочию в инвестиционном мире, где акции с малой капитализацией обычно имеют более высокую доходность, чем акции с большой капитализацией (но сопровождаются значительно большим риском). Например, инвестор, который нацеливается на доходность портфеля в размере 12%, должен будет принять на себя значительно более высокую степень риска, чем инвестор, целью которого является доходность всего 4%. Если инвестор оттачивает только показатель рентабельности инвестиций, не оценивая сопутствующий риск, конечный результат инвестиционного решения может сильно отличаться от ожидаемого.

В-третьих, показатели рентабельности инвестиций могут быть завышены, если в расчет не включены все ожидаемые затраты. Это может произойти намеренно или случайно. Например, при оценке рентабельности инвестиций в объект недвижимости следует учитывать все связанные с этим расходы. К ним относятся проценты по ипотеке, налоги на недвижимость, страхование и все расходы на обслуживание. Эти расходы могут значительно снизить ожидаемую рентабельность инвестиций; без учета их всех в расчетах показатель рентабельности инвестиций может быть сильно завышен.

Наконец, как и многие другие показатели прибыльности, ROI подчеркивает финансовую выгоду только при рассмотрении окупаемости инвестиций. Он не учитывает дополнительные выгоды, такие как социальные или экологические блага. Относительно новый показатель ROI, известный как Social Return on Investment (SROI), помогает количественно оценить некоторые из этих преимуществ для инвесторов.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Итог

Рентабельность инвестиций (ROI) — это простой и интуитивно понятный показатель прибыльности инвестиций.У этого показателя есть некоторые ограничения, в том числе то, что он не учитывает период удержания инвестиций и не корректируется с учетом риска. Однако, несмотря на эти ограничения, рентабельность инвестиций по-прежнему является ключевым показателем, используемым бизнес-аналитиками для оценки и ранжирования инвестиционных альтернатив.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор

  • Симулятор

    • Завести аккаунт
    • Присоединяйтесь к игре

  • Мой симулятор

    • Моя игра
    • Создать игру
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор

  • Симулятор

    • Завести аккаунт
    • Присоединяйтесь к игре

  • Мой симулятор

    • Моя игра
    • Создать игру
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор

  • Симулятор

    • Завести аккаунт
    • Присоединяйтесь к игре

  • Мой симулятор

    • Моя игра
    • Создать игру
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Определение рентабельности инвестиций (ROI)

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель эффективности, используемый для оценки эффективности или прибыльности инвестиций или сравнения эффективности ряда различных инвестиций. ROI пытается напрямую измерить сумму возврата на конкретную инвестицию по сравнению с ее стоимостью.

Для расчета рентабельности инвестиций прибыль (или отдача) от инвестиций делится на стоимость инвестиций.Результат выражается в процентах или соотношении.

Ключевые выводы

• Рентабельность инвестиций (ROI) — это популярный показатель прибыльности, используемый для оценки эффективности инвестиций.
• Рентабельность инвестиций выражается в процентах и ​​рассчитывается путем деления чистой прибыли (или убытка) от инвестиций на их первоначальную стоимость или затраты.
Рентабельность инвестиций
• может быть использована для сравнения яблок с яблоками и ранжирования инвестиций в различные проекты или активы.
• ROI не принимает во внимание период владения или течение времени, и поэтому он может упустить альтернативные издержки инвестирования в другое место.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

Формула возврата инвестиций (ROI) выглядит следующим образом:

Рентабельность инвестиций знак равно Текущая стоимость инвестиций — Стоимость инвестиций Стоимость инвестиций \ begin {align} & \ text {ROI} = \ dfrac {\ text {Текущая стоимость инвестиций} — \ text {Стоимость инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \\ \ end {выравнивается} ROI = Стоимость инвестиций Текущая стоимость инвестиций — Стоимость инвестиций

«Текущая стоимость инвестиций» относится к доходам, полученным от продажи инвестиций, представляющих интерес.Поскольку ROI измеряется в процентах, его можно легко сравнить с доходностью от других инвестиций, что позволяет сравнивать различные типы инвестиций друг с другом.

Понимание возврата инвестиций (ROI)

ROI — популярный показатель из-за его универсальности и простоты. По сути, рентабельность инвестиций может использоваться как элементарный индикатор прибыльности инвестиций. Это может быть рентабельность инвестиций в акции, рентабельность инвестиций, которую компания ожидает от расширения завода, или рентабельность инвестиций, полученная при сделке с недвижимостью.

Сам расчет не слишком сложен, и его относительно легко интерпретировать для широкого круга приложений. Если чистая рентабельность инвестиций положительна, вероятно, она того стоит. Но если доступны другие возможности с более высокой рентабельностью инвестиций, эти сигналы могут помочь инвесторам исключить или выбрать лучшие варианты. Точно так же инвесторы должны избегать отрицательной рентабельности инвестиций, которая подразумевает чистый убыток.

Например, предположим, что Джо инвестировал 1000 долларов в Slice Pizza Corp. в 2017 году и через год продал акции на общую сумму 1200 долларов.Чтобы рассчитать окупаемость этих инвестиций, разделите чистую прибыль (1200 долларов — 1000 долларов = 200 долларов) на инвестиционные затраты (1000 долларов), чтобы получить рентабельность инвестиций в размере 200 долларов / 1000 долларов, или 20%.

Имея эту информацию, можно сравнить инвестиции в Slice Pizza с любыми другими проектами. Предположим, Джо также инвестировал 2000 долларов в Big-Sale Stores Inc. в 2014 году и продал акции на общую сумму 2800 долларов в 2017 году. Рентабельность инвестиций в акции Джо в Big-Sale составит 800 долларов / 2000 долларов, или 40%.

Ограничения возврата инвестиций (ROI)

Примеры, подобные примеру Джо (см. Выше), демонстрируют некоторые ограничения в использовании рентабельности инвестиций, особенно при сравнении инвестиций.Хотя рентабельность второй инвестиции Джо была вдвое больше, чем первой, время между покупкой и продажей Джо составляло один год для первой инвестиции и три года для второй.

Джо могла соответствующим образом скорректировать рентабельность многолетних инвестиций. Поскольку общая рентабельность инвестиций составила 40%, чтобы получить среднегодовую рентабельность инвестиций, Джо мог разделить 40% на 3, чтобы получить 13,33% годовых. С учетом этой корректировки, похоже, что, хотя вторая инвестиция Джо принесла больше прибыли, первая инвестиция на самом деле была более эффективным выбором.

Рентабельность инвестиций может использоваться вместе с нормой прибыли (RoR), которая учитывает временные рамки проекта. Можно также использовать чистую приведенную стоимость (NPV), которая учитывает разницу в стоимости денег с течением времени из-за инфляции. Применение NPV при расчете RoR часто называют реальной нормой доходности.

Изменения в рентабельности инвестиций (ROI)

В последнее время некоторые инвесторы и компании проявили интерес к разработке новой формы показателя ROI, называемой «социальная отдача от инвестиций» или SROI.SROI был первоначально разработан в конце 1990-х годов и учитывает более широкое влияние проектов, использующих дополнительную финансовую ценность (т.е. социальные и экологические показатели, которые в настоящее время не отражаются в обычных финансовых счетах).

SROI помогает понять ценностное предложение определенных экологических, социальных и управленческих критериев (ESG), используемых в практике социально ответственного инвестирования (SRI). Например, компания может решить переработать воду на своих заводах и заменить освещение на все светодиодные лампы.Эти мероприятия сопряжены с немедленными расходами, которые могут отрицательно повлиять на традиционную рентабельность инвестиций, однако чистая выгода для общества и окружающей среды может привести к положительному SROI.

Есть несколько других новых разновидностей ROI, которые были разработаны для определенных целей. Статистика социальных сетей ROI определяет эффективность кампаний в социальных сетях — например, сколько кликов или лайков генерируется на единицу усилия. Точно так же ROI маркетинговой статистики пытается определить прибыль, относящуюся к рекламным или маркетинговым кампаниям.

Так называемая рентабельность инвестиций в обучение относится к количеству изученной и сохраненной информации в качестве прибыли от образования или обучения навыкам. По мере того, как мир прогрессирует и меняется экономика, в будущем обязательно появятся несколько других нишевых форм ROI.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) рассчитывается путем деления прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость этих инвестиций.Например, инвестиция с прибылью в 100 долларов и стоимостью в 100 долларов будет иметь рентабельность инвестиций 1 или 100% в процентах.

Хотя окупаемость инвестиций — это быстрый и простой способ оценить успешность инвестиций, у него есть некоторые серьезные ограничения. Например, рентабельность инвестиций не отражает временную стоимость денег, и может быть трудно достоверно сравнить рентабельность инвестиций, поскольку для получения прибыли одним инвестициям потребуется больше времени, чем другим. По этой причине профессиональные инвесторы склонны использовать другие показатели, такие как чистая приведенная стоимость (NPV) или внутренняя норма доходности (IRR).

Что такое хороший ROI?

То, что считается «хорошей» рентабельностью, будет зависеть от таких факторов, как терпимость инвестора к риску и время, необходимое для того, чтобы инвестиции принесли доход. При прочих равных, инвесторы, которые более склонны к риску, скорее всего, согласятся на более низкую рентабельность инвестиций в обмен на меньший риск. Аналогичным образом, инвестиции, которые окупаются дольше, обычно требуют более высокой рентабельности инвестиций, чтобы быть привлекательными для инвесторов.

Какие отрасли имеют самый высокий ROI?

Исторически средняя рентабельность инвестиций для S&P 500 составляла около 10% в год.Однако внутри этого могут быть значительные различия в зависимости от отрасли.

Например, в течение 2020 года технологические компании, такие как Apple Inc., Microsoft Corp. и Amzon.com Inc., получили годовую прибыль значительно выше этого порогового значения в 10%. Между тем компании в других отраслях, такие как энергетические компании и коммунальные предприятия, показали гораздо более низкую рентабельность инвестиций и в некоторых случаях несли убытки по сравнению с прошлым годом.

Со временем средняя рентабельность инвестиций в отрасли может меняться из-за таких факторов, как усиление конкуренции, технологические изменения и сдвиги в предпочтениях потребителей.

Формула, расчет и примеры возврата инвестиций

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты создаются с использованием числовых значений, взятых из финансовой отчетности, для получения значимой информации о компании, используемой для расчета выгоды, которую получит инвестор по отношению к их инвестиционным затратам. Чаще всего он измеряется как чистый доход. Чистый доход Чистый доход — это ключевая статья не только в отчете о прибылях и убытках, но и во всех трех основных финансовых отчетах.В то время как это достигается путем деления на первоначальные капитальные затраты. Капитальные расходы. Капитальные затраты относятся к средствам, которые компания использует для покупки, улучшения или обслуживания долгосрочных активов для улучшения инвестиций. Чем выше коэффициент, тем больше заработок. В этом руководстве приводится разбивка формулы ROI, приводится несколько примеров ее расчета и предоставляется калькулятор инвестиций по формуле ROI для загрузки.

Чтобы узнать больше, запустите бесплатные курсы CFI по финансам!

Формула ROI

Существует несколько версий формулы ROI.Ниже показаны два наиболее часто используемых:

ROI = Чистая прибыль / Стоимость инвестиций

или

ROI = Инвестиционная прибыль / База инвестиций

Первая версия формулы ROI (чистая прибыль, деленная на стоимость инвестиций) — наиболее часто используемый коэффициент.

Самый простой способ представить себе формулу рентабельности инвестиций — это взять некоторую «выгоду» и разделить ее на «затраты». Когда кто-то говорит, что у чего-то хорошая или плохая рентабельность инвестиций, важно попросить их уточнить, как именно они ее измеряют.

Пример расчета формулы ROI

Инвестор покупает недвижимость A, которая оценивается в 500 000 долларов. Два года спустя инвестор продает недвижимость за 1000000 долларов.

В данном случае мы используем формулу инвестиционной выгоды.

ROI = (1,000,000 — 500,000) / (500,000) = 1 или 100%

Чтобы узнать больше, посетите бесплатные курсы CFI по финансам!

Использование формулы расчета рентабельности инвестиций

Расчеты рентабельности инвестиций просты и помогают инвестору решить, использовать или пропустить инвестиционную возможность.Расчет также может указывать на то, как инвестиции были выполнены на сегодняшний день. Когда инвестиция показывает положительную или отрицательную рентабельность инвестиций, это может быть важным индикатором для инвестора стоимости их инвестиций.

Используя формулу ROI, инвестор может отделить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных. При таком подходе инвесторы и управляющие портфелем могут попытаться оптимизировать свои вложения.

Преимущества формулы рентабельности инвестиций

Использование коэффициента рентабельности инвестиций дает множество преимуществ, о которых должен знать каждый аналитик.

# 1 Просто и легко вычислить

Показатель рентабельности инвестиций часто используется, потому что его очень легко вычислить. Требуются только две цифры — выгода и стоимость. Поскольку «возврат» может означать разные вещи для разных людей, формулу ROI легко использовать, поскольку нет строгого определения «возврата».

# 2 Универсально понимаемый

Рентабельность инвестиций — это общепризнанная концепция, поэтому почти гарантировано, что если вы будете использовать этот показатель в разговоре, люди поймут, о чем вы говорите.

Ограничения формулы ROI

Хотя соотношение часто очень полезно, есть также некоторые ограничения формулы ROI, которые важно знать. Ниже приведены два ключевых момента, на которые стоит обратить внимание.

# 1 Формула рентабельности инвестиций не учитывает фактор времени

Более высокий показатель рентабельности инвестиций не всегда означает лучший вариант инвестирования. Например, две инвестиции имеют одинаковую рентабельность инвестиций в 50%. Однако первая инвестиция завершается через три года, а вторая инвестиция требует пяти лет для получения такой же доходности.Одинаковая рентабельность инвестиций для обеих инвестиций размывала общую картину, но если добавить фактор времени, инвестор легко увидит лучший вариант.

Инвестору необходимо сравнить два инструмента в один и тот же период времени и при одинаковых обстоятельствах.

# 2 Формула рентабельности инвестиций восприимчива к манипуляциям

Расчет рентабельности инвестиций будет отличаться между двумя людьми в зависимости от того, какая формула рентабельности инвестиций используется в расчете. Менеджер по маркетингу может использовать расчет имущества, описанный в разделе примеров, без учета дополнительных затрат, таких как затраты на обслуживание, налоги на имущество, сборы с продаж, гербовые сборы и судебные издержки.

Инвестору необходимо посмотреть на истинную рентабельность инвестиций, которая учитывает все возможные затраты, понесенные при увеличении стоимости каждой инвестиции.

Чтобы узнать больше, запустите наши бесплатные курсы по финансам!

Формула годовой рентабельности инвестиций

Как упоминалось выше, одним из недостатков традиционной метрики рентабельности инвестиций является то, что она не учитывает периоды времени. Например, доходность 25% за 5 лет выражается так же, как доходность 25% за 5 дней.(1 / ((24 августа — 1 января) / 365))] -1 = 35,5%

Калькулятор формулы рентабельности инвестиций в Excel

Скачать бесплатный калькулятор формулы рентабельности инвестиций CFI Калькулятор окупаемости инвестиций в ExcelЭтот калькулятор рентабельности инвестиций в Excel поможет вам рассчитать рентабельность инвестиций для различных сценариев. Рентабельность инвестиций — один из наиболее важных показателей рентабельности для оценки результатов деятельности компании. Вот фрагмент шаблона. Используйте этот калькулятор, чтобы легко рассчитать рентабельность инвестиций, когда вы в Excel проводите собственный анализ.В калькуляторе используются примеры, описанные выше, и он разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные числа и видеть, что будет на выходе при различных сценариях.

Калькулятор поддерживает четыре различных метода формулы ROI: чистый доход, прирост капитала, общий доход и годовой доход.

Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов — ввести разные числа и сценарии и посмотреть, что произойдет с результатами.

Загрузите бесплатный шаблон

Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!

Видеообъяснение формулы возврата инвестиций / ROI

Ниже приведено видео объяснение того, что такое возврат инвестиций, как его рассчитать и почему это важно.Вы многому научитесь всего за пару минут!

Альтернативы формуле рентабельности инвестиций

Существует множество альтернатив очень общему коэффициенту рентабельности инвестиций.

Наиболее подробный показатель доходности известен как внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая составляет чистую приведенную стоимость (NPV) нулевой проект. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.Это мера всего денежного потока, полученного в течение срока действия инвестиции, выраженная как годовой темп роста в процентах (%). Этот показатель учитывает распределение денежных потоков по времени, которое является предпочтительной мерой доходности в сложных отраслях, таких как частный и венчурный капитал. Частный капитал против венчурного капитала, бизнес-ангелы / посевные инвесторы. , стадия бизнеса, размер и тип инвестиций, показатели, менеджмент.В этом руководстве приводится подробное сравнение частного капитала с венчурным капиталом и бизнес-ангелами и посевными инвесторами. Три класса инвесторов легко спутать.

Другие альтернативы рентабельности инвестиций включают рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель рентабельности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на общую стоимость ее акционеров. ‘собственный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом.и Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы. Эти два коэффициента не учитывают временные рамки денежных потоков и представляют только годовую норму прибыли. (в отличие от пожизненной нормы прибыли, такой как IRR).Однако они более конкретны, чем общая рентабельность инвестиций, поскольку знаменатель указан более четко. Капитал и Активы имеют особое значение, в то время как «инвестиции» могут означать разные вещи.

Подробнее о нормах прибыли

Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство CFI по расчету возврата инвестиций. CFI — официальный глобальный провайдер статуса аналитика финансового моделирования Сертификация FMVA® Присоединяйтесь к более чем 850 000 студентов, которые работают в таких компаниях, как Amazon, J.П. Морган и Феррари. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI о нормах доходности:

• Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который требует годовая прибыль компании (чистая прибыль), деленная на стоимость ее общего акционерного капитала (т. е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом.
• Рентабельность активов (ROA) Формула рентабельности активов и ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы.
• Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю.Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
• Моделирование DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCF Модель DCF — это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель — это просто прогноз свободного денежного потока компании без рычагов

Что это такое и как его рассчитать

Возврат инвестиций, или ROI, представляет собой финансовую выгоду, полученную от конкретных инвестиций в бизнес. Другими словами, он измеряет то, что вы получаете, по сравнению с тем, что вы вкладываете.

Узнайте, как рассчитать рентабельность инвестиций, почему это важно и с какими проблемами вы можете столкнуться при попытке определить рентабельность инвестиций.

Что такое возврат инвестиций или рентабельность инвестиций?

Рентабельность инвестиций показывает, насколько эффективны ваши инвестиции в ваш бизнес с точки зрения получения дохода.

Каждый раз, когда вы вкладываете деньги или время в свой бизнес, вам необходимо иметь в виду результат и способ его измерения, чтобы гарантировать получение прибыли. Расчет рентабельности инвестиций — это способ измерить, окупается ли бизнес-решение.Взаимодействие с другими людьми

Расчет рентабельности инвестиций также может помочь вам понять, что работает, а что не работает в вашем бизнесе, чтобы вы могли вносить изменения. Это способ спросить: «Что я заработаю, вложив это время и деньги в свой бизнес?»

Например, если вы поручаете работу виртуальному помощнику (VA), приводят ли деньги, которые вы платите, к увеличению дохода, и если да, то насколько? На каждый доллар, потраченный на VA, какой дополнительный доход вы получаете?

Рентабельность инвестиций

не статична, и многие переменные могут ее изменить.Следовательно, вы хотите регулярно рассчитывать рентабельность инвестиций и вносить изменения в свой бизнес по мере необходимости.

Как рассчитать рентабельность инвестиций?

Рентабельность инвестиций обычно представлена ​​как коэффициент или процент и получается путем деления прибыли или чистой прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость инвестиций.

Как работает ROI

Например, если вы тратите 1000 долларов в месяц на рекламу с оплатой за клик (PPC) и получаете 2000 долларов дохода непосредственно от кампании, вы разделите прибыль (2000 долларов — 1000 долларов = 1000 долларов) на затраты (1000 долларов), чтобы найти прибыль. по инвестициям: 1/1.Умножьте на 100, чтобы найти процент: 100%. Другими словами, на каждый доллар, потраченный на рекламу PPC, вы получаете доллар прибыли.

Если вы потратили 1000 долларов в месяц на эту кампанию, но вместо этого увидели 1200 долларов продаж, ваша прибыль составит 200 долларов (1200 — 1000 долларов), а рентабельность инвестиций составит 200 долларов (прибыль), разделенная на 1000 долларов (стоимость) = 0,20, или 20%. Другими словами, на каждый доллар, потраченный на эту PPC-кампанию, вы получите прибыль в размере 20 центов.

Вы должны учитывать рентабельность любых расходов, которые у вас есть.Насколько новый, более быстрый компьютер поможет вашему бизнесу? Приводят ли деньги, которые вы тратите на виртуального помощника, к вашей способности зарабатывать больше, чем если бы у вас ее не было? Выяснение окупаемости подобных бизнес-решений поможет вам выбрать инвестиции, которые увеличат вашу прибыль.

Рентабельность инвестиций и время

Хотя рентабельность инвестиций обычно связана с финансовыми инвестициями, неплохо также рассматривать свое время как инвестиции. Если вы зарабатываете 3000 долларов в месяц, но работаете над своим бизнесом 60 часов в неделю (240 часов в месяц), ваша рентабельность инвестиций составит 3000/240 или 12.5. Это означает, что за каждый час работы вы зарабатываете всего 12,50 долларов.

Зная свою отдачу от вложенного времени, вы можете внести изменения в свою бизнес-модель, которые позволят вам получать больший доход за меньшее время.

Обратите внимание, что ROI — это не то же самое, что прибыль. Вы определяете прибыль, вычитая свои расходы из своего дохода. Если вы зарабатываете 5000 долларов в месяц, а ваши бизнес-расходы составляют 3000 долларов, ваша прибыль составляет 2000 долларов. ROI измеряет эффективность каждой из этих инвестиций, выраженную в виде отношения или процента, а не простой суммы в долларах.

Ограничения ROI

Сложность расчета рентабельности инвестиций заключается в том, насколько хорошо выручка — то, что вы зарабатываете — может быть привязана к конкретным инвестициям. Например, если вы используете поисковую оптимизацию (SEO), вы не сможете точно определить, насколько увеличение ваших доходов было прямым результатом SEO, потому что другие факторы (например, социальные сети) также могли привести к увеличению трафика. В частности, бывает сложно измерить социальные сети, хотя есть инструменты, которые могут помочь.Facebook предлагает идеи, и многие инструменты управления социальными сетями также предоставляют аналитику. Даже в этом случае бывает сложно определить, привели ли клики из социальных сетей к продажам.

Кроме того, в большинстве случаев клиенты и клиенты не тратят деньги на первую встречу с вами. Возможно, они находят вас через рекламу PPC, затем следят за вами в социальных сетях и подписываются на ваш список адресов электронной почты, а затем покупают. Вопрос в том, что привело к продаже? Вы можете возразить, что это действительно так, потому что он представил вам перспективу, но возможно, сообщение в социальных сетях или электронное письмо привели к фактической продаже.

Если вы участвуете в бесплатной рекламной деятельности, которая приводит к увеличению продаж, знаменатель при расчете рентабельности инвестиций будет равен нулю, что приведет к математической ошибке. Например, если вы зарабатываете 1000 долларов в результате публикации в Instagram поста, который можно опубликовать бесплатно, математика рассчитывается как 1000 долларов, разделенных на 0, что равно 0. Обычно нулевой ROI — это плохо, но в данном случае это хорошо. Вы зарабатываете деньги, не тратя их.

Бесплатный маркетинг часто включает в себя личное вложение времени, которое имеет финансовую ценность, и вы можете использовать это для определения рентабельности инвестиций.Например, если вы знаете, что ваше время стоит 50 долларов в час и вы проводите час в день в Instagram, вы можете разделить доход, полученный от ваших усилий в социальных сетях (если вы можете определить эту сумму), на 50 долларов. В приведенном выше примере вы должны рассчитать рентабельность инвестиций, найдя чистую выгоду: 1000 долларов США при увеличении продаж — 50 долларов США на час времени = 950 долларов США. Разделите 950 долларов на 50 и получите рентабельность инвестиций 19,0, или 1900%, что указывает на потрясающую окупаемость ваших инвестиций.

Ключевые выводы

• ROI означает возврат инвестиций.
• Это показатель того, какую финансовую выгоду вы получили от конкретных инвестиций в свой бизнес.
• Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, разделите чистую прибыль от инвестиций на их стоимость.
• Иногда бывает сложно определить рентабельность инвестиций, потому что может быть сложно точно отследить, сколько вы получили от конкретных инвестиций, таких как маркетинг в социальных сетях.

.