Первый заработок в интернете: 35+ Лучших Способов Заработать Онлайн в 2021 Году

Содержание

«Как заработать в интернете?» – Яндекс.Кью

Привет, для начала можно попробовать себя в виде автора комментариев и отзывов. Дальше перейти к полноценным статьям и обзорам. Вариантов очень много, ниже список различных бирж и сервисов для заработка в интернете:

  1. Work-Zilla

Сервис является одним из лучших для подработки через интернет. Работа найдется для копирайтеров, специалистов по продвижению, графическому дизайну, веб-разработчиков. Также те, у кого нет специальных знаний, могут выполнять самые простые задачи. Например, найти данные, написать слоган, скачать файл на заказ.

  1. Яндекс.Толока

Сервис позволяет найти достойный заработок онлайн в интернете с беспроблемной оплатой. Для начала необходимо пройти процедуру регистрации в своем кабинете, затем сделать выбор задания из предложенного списка. Положительным моментом в работе на сервисе то, что делать задание можно не только из дома стационарно, но и с помощью мобильника на прогулке, транспорте, кафе или магазине. Просто оставить отзыв.

  1. VKTarget

Интернет площадка позволяет заработать любому пользователю, путём выполнения простых задач в соцсетях. Например, можно поставить лайки под фотографией, оформить подписку, просмотреть видеоролик. Работать можно при наличии доступа в интернет. Сервис имеет комфортное приложение, в котором собраны все социальные сети и можно работать с использованием различных платформ.

  1. eTXT

Работать на бирже можно в 2-х направлениях: продавая уже собственные готовые работы или выполняя предложенные задания. Объектом выполнения выступают фотографии, статьи, тексты, комплексные проекты, переводы с иностранных языков. Изначально нужно выполнить тест, который позволит системе определить уровень грамотности исполнителя, его стилистику и манеру изложения.

  1. Copylancer

Интернет площадка предлагает работать онлайн через интернет и получать достойную оплату. Новые задания от заказчиков поступают каждый день в больших объемах и затрагивают тематику строительства, косметических средств, здоровья, собственности. Также имеется возможность продавать уже написанные статьи через интернет-магазин или выполнять индивидуальные задания. Все требования и сумма оплаты изначально показаны.

  1. WorkHard.Online

Интернет-сервис предоставляет заработок на копирайте статей, комментариев, дача экспертных заключений. Пользователь может выбрать на сайте подходящие для себя задания из большого объема. Тем, кто только начал работать, предоставляются более простые задания для обучения. Сотрудники с опытом могут выполнять более сложные задания заказчиков и реализовать свои способности для заработка.

С полным списком лучших онлайн-сервисов можно ознакомиться в нашем обзоре: ТОП-15 лучших работ в интернете без вложений с хорошей оплатой – Рейтинг 2021 года

Отзывы неотъемлемая часть любого бизнеса, рейтинги организаций на прямую влияют на принятие решения о покупке товара или услуги. По этому следует активно мотивировать ваших клиентов для написания отзывов о вашей организации. У каждой организации есть своя репутация в интернете, сформированная мнением клиентами.

P.s. Ссылка на бесплатный аудит репутации в интернете и наши рекомендации.

Ты №1 - заработок в интернете

Хочешь действительно получить реальный заработок в интернете совершенно без вложений! 

Для начала вам нужно сделат кошелек webmoney, если его нет, это можно сделать тут: http://www.webmoney.ru/

Сделали? тогда идем дальше.

Кликни!!!

или пройди по ссылке http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-newr&ref=baik25

Начни зарабатывать, а я тебе в этом помогу!!!!

Лучший русскоязычный почтовик! Более 150 тыс. участников! Минимум к выплате 0,10$. Данный спонсор дает возможность зарабатывать 10 центов за 15 мин (при правильном подходе). Читать и разбираться придется долго. Так что, чтобы не отбить Вам охоту разобраться до конца, сразу скажу что когда у меня хорошее настроение(и не тормозит инет) - я за час сам зарабатываю 50-70 центов - без рефералов и это не предел. От себя лично скажу — в каких бы Вы спонсорах не работали, Вы после поймете, что WMmail - лучший.Вы только посмотрите на его статистику!!! И сравните с другими.

Все, что касается заработка на проекте!!!

На данном проекте есть основные типы заработка:

1) чтение писем

2) серфинг

3) выполнение заданий

При чтении писем вы получаете 0.0015$ за одно письмо, серфинг идет в начале каждого часа и длиться ровно минуту, за один просмотр сайта вы получаете 0.0015$ или 0.0009$ или же кредиты; выполнение заданий делиться на многие категории но я выбираю клики, их можно много выполнить и цена нормальная, за одно задание я получаю от 0.02$ и выше все зависит от сложности.

Так же дополнительный заработок можно найти в разделе беседка, но для этого вам нужно будет набрать рейт 10, и общаться с другими пользователями, собирать халяву которая делиться на кредиты и центы, кредиты можно будет продать на бирже кредитов, либо потратить на выполнения задания, но все равно вы будете в плюсе.

Мои бонусы рефералам

Бонусы которые я даю представлены далее, но особое внимание стоит уделить тому, что при вашей активной работе на проекте даю еще и бонус в размере 100 кредитов, это примерно 0,40$, так что все зависит только от вас!!!

Во-первых, все мои рефералы в WmMail.ru получают от меня консультации по вопросам увеличения дохода в этом почтовике.
Во-вторых, у меня настроены бонусы рефералам:
За регистрацию - 0.02$
За выполнение первых 20 заданий - 0.02$
За выполнение каждых 50 заданий - 0.03$
За прочтение каждых 200 писем - 0.015$
За просмотр каждых 1000 сайтов в серфинге - 0.015$
За привлечение рефералов - 0.02$

Вот и Все дерзайте и зарабатывайте!!!

Читать "Как заработать в Интернете. Практическое пособие" - Дорохова М. А. - Страница 1

Марта Александровна Дорохова

Как заработать в Интернете. Практическое пособие

Введение

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». А где найти больше информации, чем во Всемирной информационной паутине под названием Интернет. И почему бы взять, да и не воспользоваться этой информацией нужным образом, чтобы не только приятно было, но и полезно. Конечно, иногда научный прогресс движется намного быстрее, чем меняется людское сознание, потому для многих заработок в Интернете является чем-то несерьезным, на что и времени тратить не нужно. Но это для одних, другая же часть населения уже давно смекнула, что к чему, и пожинает плоды своей смекалки. И пусть часть населения, которая зачастую впустую просиживает свои штаны в офисе (как говорится, «солдат спит, служба идет»), и продолжает относиться скептично к «виртуальной» работе. Да разве это работа, твердят они. А между тем статистика говорит совсем о другом. А какая статистика нам больше всего интересна? Конечно же, заработная плата. Так вот, она у работников всемирной паутины не то чтобы приравнивается, все чаще она превышает заработную плату обыкновенных рабочих.

Нет, я, конечно же, не говорю о том, что всем надо бросать свои постоянные работы и сколачивать состояния в Интернете. Сколько людей, столько и мнений, столько характеров и привычек. Для одних идеальной работой считается работа по графику, например, с 8.00 до 17.00. А другие, наоборот, более плодотворно могут работать вечером или ночью. Кто-то же вовсе не приемлет всякие графики, зато, работая по-своему настроению, оказываются намного работоспособнее. Кто-то не может работать дома, не чувствуя трудовой обстановки, кого-то же родные стены, наоборот, настаивают на нужный рабочий лад, когда и к дивану своему привык, и к музыкальному центру с любимым диском, и никто тебя не контролирует и не отвлекает.

Так зачем же загонять людей в офисы и заставлять их отсиживать положенный восьмичасовой рабочий день, причем иногда абсолютно безрезультатно?

В этом плане Интернет дает людям полную свободу выбора не только занятий по душе, но и по времени, которое человек будет отводить на свою работу, чтобы сделать ее наиболее эффективной.

Так вот, главная тема данной книги – заработок в Интернете. Поскольку Интернет объединяет абсолютно разные сферы деятельности и знаний человека, то и видов занятости с целью получения прибыли тоже очень много. Не стоит думать, что это очень легко, и, прочитав данное пособие, вы сию же минуту сможете заработать кругленькую сумму. Практически во всех видах деятельности нужно, прежде всего, немалое усердие, особенно на первых порах. И если вы все будете делать правильно, с умом и терпением, то уже скоро сможете пожинать плоды затраченного труда.

На сегодняшний день наиболее оплачиваемыми являются такие способы занятости, как удаленная работа программистов, веб-мастеров (создание сайтов), биржевые игры и другие. Но есть и такие виды заработка, которые не требуют никакой специальной подготовки. Они, конечно же, и оплачиваются поменьше. Но если у вас на работе появилась свободная минутка и свободный доступ в Интернет, почему бы не выключить назойливую «косынку» или сайт «одноклассники» и не заработать пару центов, а то и долларов. И то приятно, сделать себе небольшой подарок, например, оплатив свою сотовую связь и т. п. И о таких не очень высокооплачиваемых, но все же существующих видах заработка будет рассказано в книге.

Так что стоит пожелать всем удачи. Хотя нет (не стоит надеяться только на удачу и везение), усердия, трудолюбия, терпения и правильного настроя. Кто знает, может быть, через некоторое время именно ваш сайт будет иметь посещаемость выше, чем те же «одноклассники», или же вами созданная программа будет скачиваться чаще, чем бессменный лидер – ICQ. Дерзайте!

ГЛАВА 1. ЗАРАБАТЫВАЕМ ДЕНЬГИ С ПОМОЩЬЮ САЙТА

Давайте для начала разберемся, что же такое Интернет. Думаю, многие читатели с ним сталкивались хотя бы раз в жизни и имеют представление о том, как он устроен.

Интернет – это множество сайтов, которые имеют различные тематики и, соответственно, аудиторию.

Итак, сначала появились сайты, наполненные определенной информацией. Затем появились и рекламодатели, которые увидели новые возможности для размещения своей рекламы. Рекламодатели предложили владельцам сайтов сотрудничество: рекламные места за определенную плату. А почему бы и нет. Так сайты начали приносить их владельцам прибыль. На сегодняшний день реклама превратилась в очень мощный инструмент, и борьба идет не за сайты между рекламодателями, а за рекламодателя между владельцами сайтов. И как победить в этой борьбе и сделать свой сайт прибыльным? Тут надо постараться, приложить немало усилий. Начиная с оформления и информационного заполнения сайта заканчивая его раскруткой. Да и заканчивая ли? Почему одним их готовые сайты приносят огромные прибыли, а у других сайты настолько затерялись где-то в Интернете, что сами владельцы с трудом их находят. А уж о прибыли с таких сайтов вообще и речи быть не может. Попробуем разобраться, что нужно учесть при создании сайтов, какие ошибки наиболее часто совершают неопытные веб-дизайнеры и веб-мастера, каким образом лучше всего поступить со своим сайтом, чтобы его поддержание было не просто хобби, но и выгодным делом. Этими вопросами мы и займемся в следующих разделах, посвященных «сайтостроению» и дальнейшей раскрутке сайта.

1.1. Создание сайта

Создание собственного сайта – это одновременно и простая работа, которую можно выполнить с помощью легких в обращении программ, и кропотливый труд, если мы хотим, чтобы сайт привлек большое число посетителей. При создании сайта нужно учитывать многие вещи, полагаясь не только на собственное мнение и предпочтения, но, прежде всего, на вкусы вашей целевой аудитории. Ведь именно от того, насколько ваш сайт им приглянется, и зависит ваш будущий доход с этого сайта.

Таким образом, рассмотрим последовательно процесс создания сайта, по пунктам разобрав все моменты.

1.1.1. Первые шаги

Итак, прежде чем выводить свой сайт в Интернет, его нужно создать. Сразу определимся. Поскольку книга называется «Как заработать в Интернете», то мы будем исходить из того, как сделать сайт именно прибыльным. Поэтому нужно сразу решить, какую информацию будет содержать ваш сайт, а точнее, за какой информацией захотят к вам приходить пользователи Интернета.

Тут надо учитывать две особенности. Во-первых, задумайтесь для начала, на каких сайтах вы сами любите бывать. Скорее всего, это сайты с новостями, различные сайты, где вы скачиваете программы и музыку, сайты для общения (чаты, форумы), поисковые и другие. Здесь все ясно. Такие тематики наиболее популярны. Но тут есть и большая загвоздка. Поскольку именно такие сайты популярны, их в Интернете развилось пруд пруди.

С другой стороны, если вы создадите сайт, скажем, про «разведение оленей в условиях лесостепной зоны», то посетителей тоже особо не будет, кроме вас и парочки ваших друзей, зато и конкурентов, наверное, тоже много не окажется. То есть и в первом, и во втором случае есть свои плюсы и минусы.

Поэтому мой совет, особенно новичкам: возьмитесь за раскрутку сайта с той тематикой, которая вам более или менее близка, по которой вам есть что сказать. В любом случае вам придется потрудиться, чтобы сделать ваш сайт конкурентоспособным.

Стоит уточнить еще одну деталь. В начале раздела о создании сайтов мы уже упомянули о таком виде доходов, как размещение на вашем сайте рекламы. Это не единственный вид доходов. Существуют и другие. К ним относятся партнерские программы и продажа посредством вашего сайта различных товаров и услуг.

Вот почему, определяясь с тематикой сайта, нужно для начала определиться и с тем, каким образом вы собираетесь на нем зарабатывать. Можно, конечно же, совместить в одном сайте все три вида заработка. То есть создать сайт « интернет-магазин», на станицах которого можно поместить рекламы спонсоров и участвовать в партнерских программах (подробнее в разделе «Раскрутка сайта»). Но это, я думаю, подойдет опытным пользователям. Сейчас мы не о них.

Лучший способ заработка в интернете для новичка. ТОП 1 В МИРЕ. – Telegraph

♕◄Дмитрий►♕

Настала пора определить самый лучший заработок в интернете без вложений, да не просто заработок, а такой, чтобы любой новичок смог без проблем его эксплуатировать и зарабатывать.

Способов заработка в интернете довольно много, что-то лучше, а что-то хуже, так как менее прибыльно. Так вот именно лучших способов минимальное количество. И я бы хотел осветить один из таких способов заработать деньги в сети. Этот способ без вложений и обмана и справится с ним любой новичок интернета. Собственно говоря, он и является лучшим именно поэтому. Другие варианты не так легки на подъем и для новичка будут проблематичны.

Сразу отмечу, а делаю я это всегда, что в сети очень много обмана. Не верьте в легкие деньги. Нет в интернете таких людей, которые просто так вам будут платить. Запомните это раз и навсегда!

Поехали!)

А теперь ближе к сути дела. Лучший заработок в интернете, который, на мой взгляд, несомненно является ТОП 1 среди всего многообразия вариантов заработать – это платные опросы. Ну вот ничего лучшего пока не придумали. Ни тебе вложений, ни тебе особых навыков и умений, ни обмана! Сиди да отвечай на вопросы, получай деньги и радуйся жизни.

Я зарабатываю в интернете более 7-ми лет, я не стану сейчас говорить об уровне дохода когда у тебя есть несколько своих сайтов. Нет. Речь не об этом. Речь о новичке, который решил попробовать заработать в сети и не понимает что там к чему. Ему необходимо помочь. Дать понять какой способ реальный, а какой ерунда. Какой заработок будет лучший для него, а какой стоит пройти мимо. Это только на первый взгляд кажется простым, однако вопрос серьезный.

Лучший заработок в интернете это не только деньги! Это совокупность некоторых показателей. Если ты новичок и думаешь о возможности заработать в интернете, то обрати свое внимание именно на опросы. Нет ничего проще! Регистрация, ответы, деньги. Много не заработать, но как первый шаг идеальный вариант. И еще. Лучший заработок это не всегда лучший доход в плане финансов. Если говорить о уровне дохода, то это уже самый прибыльный заработок будет, а лучший это другое. Успехов в поиске самого лучшего заработка в интернете, а главное без вложений!

И еще раз повторюсь – не верьте никому в сети, кто сулит большие заработки просто так. Не платите никому и ни за что в сети! Лучший вариант – это теория, затем практика. Сперва хорошенько думаем, затем ищем лучший вариант и действуем. Только так! Интернет глупость не прощает!

На чем можно заработать в интернете? 1 часть - Yakutia.com

17 февраля 2016 2382

Ни кризис, ни безработица нас не пугают. Не хватает денег? Народ идёт в люди. Вернее, в интернет.   

 $22,492 трлн мирового потребительского товарооборота пришлось в этом году на интернет-продажи . По их прогнозам в 2018 году доля интернет-продаж достигнет   $28,3 трлн.

Присутствие брендов в социальных сетях становится всё более значимым: 10-13% потребителей признают, что на них влияет присутствие бренда в социальных сетях, а около 25% пользователей Facebook и Twitter уже следят за компаниями-вендорами на этих ресурсах.

Сегодня весь мир живёт уже второй виртуальной жизнью от приёма на работу требование к знаниям компьютерной грамотности и владением компьютером и софтом от офиса до 1С бухалтерии.

Якутия не исключение , а более  продвинутый регион в этом вопросе : наши люди и старшее поколение быстрее всех в мире освоила  Whatsapp чат. Наши люди делают от  сайтов продаж, интернет магазинов, фрилансеры предлагают услуги дизайнеров, программистов, всех тех кто связан с компьютерной деятельностью и мобильными телефонами ,  интернет это большой крупный рынок в мире где сегодня и завтра сосредочены  баснословные средства .. и тут стоит вопрос как заработать  как ловить рыбу и выловить рыбу в океане интернета?  

Первый интернет браузер создан всего каких то 15 лет назад, технологии дали большой скачок. Cегодня через  мобильный браузер в любой точке мира , одним кликом можно выйти в мировую глобальную сеть интернета. 

1) Всё начинания начинаются с компьютерной грамотности , человек со школьной скамьи с детства уже сегодня хорошо знаком со своим сотовым устройством , и тут уже это устройство может стать или бесполезной игрушкой для развивающего ума или можно обучить подсказать ему что этим устройством можно найти способ маленького заработка в будущем , от ремонта этого устройства или создания игр для мобильных телефонов.

Объем мировых затрат на контент для мобильных устройств, включая оплату мобильного интернета, приложения, музыку, видео, рингтоны, а также расходы на мобильную рекламу, рост в 12% в 2015 году сумма  $300 млрд, говорится в прогнозе компании Strategy Analytics.Эксперты полагают, что к 2021 году данная сумма вырастет до $425 млрд.

 2) Студенчество уже более продвинуто, и уже начинают сами интересоватся заработком в сети, или сталкиваются  в реальной жизни работой связанной с интернетом:  от услуг  ремонта телефона ,  покупок и созданий своих интернет магазинов и сайтов, ремонта компьютерной и другой техники .  В этом и дальнейшем продвижении в собственном старте в начале пути , им потребуется главное  : характер самого человека  : ЖЕЛАНИЕ , мысль   найти в своём богатом воображении , фантазии , в богатом молодом креативном уме ! Это лучший помощник и его нужно развивать , лелеять и это принесёт завтра конечно при большом желании , терпении , упорстве , в скором времении хорошие, добрые , богатые плоды.

3) Средний возраст людей это уже состоятельные обеспеченные люди в жизни, этот вид  уже интересуются акциями, биржами, тендерами, онлайн банками, денежными потоками, покупкой машин, недвижимости, и других крупных и более мелких товаров и  покупок в сети интернет.

Это первая статья о интернет заработка, далее во второй статье мы расскажем  истории успеха школьников заработавших свои первые средства в интернет.

 

Как заработать в интернете свой первый Global Capital | by Global Capital

С Global Capital вы сможете заработать, не выходя из дома, не затрачивая время на дорогу в офис. У вас появляется возможность планировать разные события в своей жизни без ограничений рабочим графиком и размером заработной платы. Следите за информацией и видеоматериалами, публикуемыми в этом разделе, и выбирайте интересную деятельность, которая принесет вам высокие доходы и удовлетворение.

Онлайн заработок для всех!

Интернет — это альтернативная реальность с необходимой инфраструктурой и функциями, позволяющими обеспечивать жизнедеятельность. Можно продать, купить, проконсультировать, оценить, организовать конференцию, выставку и, конечно, на всем этом и других видах деятельности можно заработать. Здесь нет географических границ, поэтому открыт доступ к огромным целевым аудиториям. Процессы ускорены, процедуры упрощены. Создаются уникальные программы для увеличения основного дохода, улучшения существующих бизнесов, для раскрытия новых ниш на рынке. Каждое возникающее направление порождает ряд смежных областей, в которых создаются услуги или опции, предоставляющие преимущества по сравнению с базовым уровнем. Прогресс бесконечный.

Найти свой способ заработка в динамичном онлайн пространстве легко, если иметь доступ к достоверной, полезной и актуальной информации.

Как заработать?

1. Ведите свой блог — вид деятельности, который приносит сотни тысяч долларов в США и Европе при правильном предпринимательском подходе.
2. Создавайте платформы, дизайн темы.
3. Разрабатывайте онлайн-уроки.
4. Пишите электронные книги.
5. Публикуйте видео на YouTube и получайте процент от рекламы, которая будет показана во время или в начале вашего ролика.
6. Выходите на финансовый рынок и используйте инвестиционные инструменты.

Глобал Кэпитал расскажет вам, как обеспечить постоянный приток пассивных доходов. Мы предоставим инструкции и советы по реальным заработкам. Нефть, золото, биткоин и другие криптовалюты, акции международных и отечественных компаний, валютные пары — все это может принести вам стабильные 20 % и больше без трудозатрат. Мы сформируем инвестиционные портфели в соответствии с выбранной стратегией: агрессивной или консервативной. Или найдем лично для вас золотую середину с оптимальным соотношением рисков и уровня доходности.

Что важно?

Мы уверены, что актуальность темы вызовет интерес. И мы так же уверены в вашем успехе, если вы обладаете такими качествами, как организованность и способность следовать за новыми тенденциями и развиваться в выбранной специализации. Хотим уже сейчас дать вам несколько общих советов:

• Помните, что возможность пассивного заработка в сети не избавляет вас от необходимости думать, учиться, совершенствовать свои навыки и становиться профессионалом в новой бизнес среде.
• Рассматривайте возникающие препятствия или сложности, ни как проблему, из-за которой «все пропало», а как задачу, решение которой существует!
• Не должно быть суеты и растерянности. Вы выбираете свой путь, доверяете ему и начинаете изучать данную область, следуя рекомендациям инвестиционных советников Глобал Кэпитал и приобретая необходимый вам опыт. Избавляясь от эмоциональности, вы получаете огромное преимущество — обретаете деловые качества и способность объективно анализировать рынок.
• Концентрируйтесь на главном. Определяйте ключевые факторы, которые действительно влияют на развитие рынка.
• В случае невозможности расставить приоритеты и выявить причины не состоятельности прогнозов, обращайтесь к экспертам. Получайте опыт и следите за тем, как профессионалы действуют при заданных обстоятельствах.

Если финансы — это искусство сохранять и распределять денежные средства, то инвестирование — это искусство приумножать запасы денежных средств, которые вы уже знаете, как сделать финансами и перевести в капитал, то есть заставить их обеспечить для вас дополнительный стабильный доход.

Меры безопасности

Global Capital тщательно анализирует предоставляемую на сайте информацию, которой вы можете доверять. Но следует понимать, что, как и в реальной жизни, приступая к сотрудничеству с любым партнером, следует избегать аферистов. Убедитесь в законности предлагаемых вам услуг и компетенции того, кто предлагает вам возможность заработка. Это касается брокерской платформы или другой системы.

Поверьте, что жертвами мошеннических схем могут стать образованные и финансово грамотные люди. Чтобы не стать одним из них, искорените в себе легковерность. Это не значит, что вы должны все подвергать скептицизму и недоверию. Но обязательно требуйте подтверждение любым заявлениям и обещаниям. Особенно следует быть бдительным в отношении обещаний высоких доходов от инвестиций, превышающих 20–30 %, без уведомления о рисках.

Конечно, приятно почувствовать себя хозяином жизни, представив, как ваш депозит через год увеличится на 100 % или 200%. Но при таких планах вероятность мошенничества равна обещаемому уровню доходности. Существует даже такой термин «иррациональный восторг», вызванный слухами о быстром и легком обогащении других людей. Создается иллюзия, устоять перед которой сложно. Это явление возникает и во время инвестиционного ажиотажа, не обязательно в результате действий мошенников, поэтому отличить одно от другого бывает непросто.

Признаки мошенников:

• Очень высокая прибыль при отсутствии прописанной стратегии.
• Отсутствие внятных объяснений механизмов гарантии этой прибыли.
• Непрозрачность компании, невозможность подтвердить независимыми источниками репутацию компании.
• Недостаточный пакет лицензионных документов или их отсутствие.
• Сомнительные контактные данные, которые носят мобильный характер, зарегистрированы на бесплатных серверах.

Чтобы обезопасить себя, изучайте отзывы, запрашивайте у брокера или другого партнера подтверждение его компетенции, документы о регистрации и другие свидетельства его полномочий.

First Internet Bancorp (INBK) Q2 2021 Расшифровка телефонного разговора о доходах

Источник изображения: Пестрый дурак.

First Internet Bancorp (NASDAQ: INBK)
Телефонный звонок о доходах за 2 квартал 2021 года
22 июля 2021 года, 12:00 вечера. ET

Состав:

  • Подготовленные примечания
  • Вопросы и ответы
  • Обзвон участников

Подготовлено примечаний:

Оператор

Доброго времени суток всем и добро пожаловать на первую телефонную конференцию по заработку в Интернете Bancorp во втором квартале 2021 года.Все участники будут в режиме только для прослушивания. [Инструкции оператора] И обратите внимание, сегодняшнее событие записывается.

Теперь я хотел бы передать конференцию Ларри Кларку из Financial Profiles, Inc. Пожалуйста, продолжайте, мистер Кларк.

Ларри Кларк - Старший вице-президент

Спасибо, Сара. Добрый день всем, и спасибо, что присоединились к нам для обсуждения финансовых результатов First Internet Bancorp за второй квартал 2021 года. Вчера днем ​​компания опубликовала пресс-релиз о прибылях и убытках, и он доступен на веб-сайте компании.Кроме того, Компания включила слайд-презентацию, на которую вы можете ссылаться во время разговора. Вы также можете получить доступ к этим слайдам на веб-сайте.

Из руководства к нам сегодня присоединились председатель и главный исполнительный директор Дэвид Беккер; и исполнительный вице-президент и финансовый директор Кен Ловик. Дэвид представит обзор и обновленную информацию о компании, а Кен обсудит финансовые результаты. Тогда мы откроем звонок для ваших вопросов.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вам, что этот конференц-звонок содержит прогнозные заявления в отношении будущих результатов и финансового состояния First Internet Bancorp, которые связаны с рисками и неопределенностями.Различные факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от любых будущих результатов, выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Эти факторы обсуждаются в документации компании по ценным бумагам и биржам, которые доступны на веб-сайте компании. Компания отказывается от каких-либо обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, сделанных во время телефонного разговора.

Кроме того, руководство может ссылаться на показатели, не относящиеся к GAAP, которые предназначены для дополнения, но не для замены наиболее сопоставимых показателей GAAP.Это - пресс-релиз, доступный на веб-сайте, содержит финансовую и другую количественную информацию, которая будет обсуждаться сегодня, а также сверку GAAP с показателями не-GAAP.

Сейчас я хотел бы передать звонок Дэвиду.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Ларри, и добрый день всем. И спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы показали сильные операционные результаты за второй квартал 2021 года, благодаря увеличению чистой процентной маржи и дисциплинированному управлению расходами.Объявленная чистая прибыль составила рекордные 13,1 миллиона долларов, а разводненная прибыль на акцию - рекордные 13,1 доллара - извините, 1,31 доллара.

В наши результаты за квартал была включена прибыль до налогообложения в размере 2,5 млн долларов от продажи головного офиса нашей компании. Без учета этой суммы скорректированная чистая прибыль составила 11,1 млн долларов, что по-прежнему будет нашим самым высоким квартальным результатом за всю историю, а скорректированная прибыль на акцию составила 1,11 доллара, что на 0,01 доллара меньше нашего квартального рекорда.

Высокие показатели позволили нам получить скорректированную прибыль на средние активы, равную 1.06%, что свидетельствует о постоянном улучшении с начала пандемического кризиса, и мы увеличили соотношение нашего материального капитала к материальным активам на 31 базисный пункт до чуть более 8,4%.

По сравнению со вторым кварталом 2020 года результаты значительно выросли благодаря значительному росту чистого процентного дохода и чистой процентной маржи, а также благодаря инвестициям, которые мы сделали в направлениях нашей деятельности, связанной с комиссионными доходами. По результатам скорректированной прибыли чистая прибыль и прибыль на акцию выросли на 182% и 178% соответственно, а скорректированная общая выручка выросла на 45%.

Наша национальная платформа SBA набирала обороты в течение квартала, принося 3 миллиона долларов прибыли от продаж, что значительно выше, чем в первом квартале. Из-за сбоев на рынке кредитования малого бизнеса в начале года и времени, которое потребовалось для восстановления трубопроводов, наш уровень прогнозируемого кредитования на год немного ниже нашего предыдущего прогноза. Однако кредитные трубопроводы восстановились. Мы активно работаем и удовлетворяем высокий спрос на традиционный кредит SBA 7A по мере ускорения восстановления экономики.Таким образом, мы по-прежнему очень уверены в росте нашего бизнеса SBA с ожидаемой прибылью от продаж в размере от 13 до 14 миллионов долларов за полный год.

Если посмотреть на кредитную деятельность во втором квартале, общие остатки по кредитам снизились чуть более чем на 100 миллионов долларов, так как активность по предоплате оставалась высокой в ​​портфелях финансирования здравоохранения и лизинга с одним арендатором.

Если заглянуть в будущее, то во втором квартале объем кредитных линий по другим коммерческим направлениям бизнеса начал значительно расти.Например, линия финансирования лизинга с одним арендатором находится на самом высоком уровне за 15 месяцев, поскольку заемщики-партнеры все чаще обращаются к нам, чтобы финансировать дополнительные возможности. В целом наш коммерческий портфель вырос более чем на 20% по сравнению с концом первого квартала.

Еще одним направлением для нас было увеличение нашего присутствия в кредитовании строительства. Сальдо финансирования выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, и наша команда активно ищет новые проекты. Более того, по состоянию на 30 июня нефинансированные обязательства по нашему строительному направлению составили 159 миллионов долларов, что на 39% больше, чем остаток на конец первого квартала.

Что касается финансирования здравоохранения, то остатки на балансе снизились более чем на 50 миллионов долларов по сравнению с первым кварталом, что обусловлено повышением активности по предоплате и очень низким уровнем новых поступлений. В 2021 году активность по привлечению новых ресурсов была невысокой, так как из-за низких процентных ставок и обострения конкуренции ценообразование было значительно ниже установленного у нас уровня. Кроме того, в июне наш партнер по этому направлению бизнеса Provide, ранее известный как Lendeavour, объявил, что он будет приобретен Fifth Third Bank, у которого уже есть доля владения в компании.В будущем мы ожидаем, что Пятая треть сохранит большую часть, если не всю, деятельность Provide по созданию новых ресурсов.

Однако мы продолжаем изучать новые направления бизнеса и партнерства. Например, во втором квартале мы завершили партнерство с специализированным кредитором, ориентированным на финансовые технологии, который фокусируется на предоставлении высококачественных кредитов через отрасль франчайзинга, и мы восполним пробел, образовавшийся в результате сокращения остатков средств на финансировании здравоохранения. Благодаря этим отношениям мы ожидаем начать финансирование портфельных займов с привлекательной доходностью в третьем квартале и обязались профинансировать до 100 миллионов долларов США в течение следующих 12 месяцев.Эти отношения также предоставят возможности кредитования SBA 7A в дополнение к нашей собственной деятельности по предоставлению кредитов.

Что касается кредитования в целом, мы очень довольны тем, как увеличились объемы кредитования во втором квартале, что дает нам хорошие возможности для развертывания повышенных уровней денежных средств на балансе и использования возможностей роста кредитования во второй половине 2021 года.

Наше кредитное качество остается одним из лучших в отрасли. В течение квартала неработающие ссуды снизились на 5 долларов США.4 миллиона долларов, или 37%, а неработающие активы снизились на 4,1 миллиона долларов или 28%, главным образом, в связи с положительными изменениями в отношениях финансирования аренды с одним арендатором и торгово-промышленных отношений, которые ранее классифицировались как не начисляемые.

В конце квартала отношение неработающих ссуд к общей сумме ссуд снизилось до 31%, а отношение неработающих активов к совокупным активам снизилось до 25 базисных пунктов. Кроме того, в течение квартала просроченная задолженность значительно снизилась, составив всего 7 базисных пунктов от общей суммы ссуд.Мы особенно гордимся тем, что по состоянию на 30 июня у нас не было просрочек по нашему портфелю выданных потребительских кредитов.

Теперь перейдем к банковскому обслуживанию потребителей и малого бизнеса. Спрос на услуги цифрового банкинга находится на рекордно высоком уровне. Мы использовали наши ориентированные на клиентов продукты, в том числе лучший в стране текущий счет для малого бизнеса, награжденный журналом Newsweek, и опыт в предоставлении цифровых услуг. У нас есть 22-летний опыт в предоставлении не только надежного интерфейса, ориентированного на клиентов, но и скрытых процессов, обеспечивающих бесперебойную работу.

За первую половину 2021 года мы увеличили количество проверочных взаимоотношений с малым бизнесом более чем на 25%. И чтобы продолжать завоевывать и сохранять эти отношения, мы близки к возможности объявить о нескольких совместных партнерских отношениях с финтех-компаниями. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией о нашем опыте работы с клиентами следующего поколения, который также повлияет на внутреннюю эффективность.

Таким образом, мы показали отличные результаты для наших акционеров во втором квартале.Мы находимся в отличном финансовом положении, чтобы обслуживать наших клиентов и способствовать развитию экономики в целом по мере выхода страны из пандемии.

Прежде чем передать слово Кену, я хотел бы поблагодарить всю команду First Internet за прилежные усилия по достижению рекордной прибыли в этом квартале. Мы продолжаем ставить перед собой задачу представить себе нечто большее, и First Internet Bank способствовал развитию корпоративной культуры, способствующей инновациям, сотрудничеству и ориентации на клиентов, что отражается в том, что мы восьмой год подряд называем себя одним из лучших рабочих мест в Индиане.Мы уверены в силе нашей франшизы и в том импульсе, который мы создали во второй половине 2021 года.

На этом я хотел бы передать звонок Кену, чтобы обсудить наши финансовые результаты за квартал.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо, Дэвид. Как упоминал Дэвид, это был успешный квартал с рекордной чистой прибылью в 13,1 млн долларов и разводненной прибылью на акцию 1,31 доллара на акцию, включая 2 доллара.5 миллионов прибыли до налогообложения от продажи нашей штаб-квартиры. С учетом этой единовременной статьи скорректированная чистая прибыль составила 11,1 млн долларов США, а скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,11 доллара США, что на 6,2% и 5,7% соответственно больше по сравнению с первым кварталом.

Прибыльность продолжала улучшаться: полностью облагаемая налогом эквивалентная чистая процентная маржа увеличивалась на 7 базисных пунктов последовательно до 2,25%, скорректированная доходность средних активов составляла 1,06%, а скорректированная доходность среднего материального капитала - 12.79%.

Глядя на слайд 4, посвященный выручке и факторам роста выручки, мы видим, что мы превзошли группу аналогичных организаций аналогичного размера в годовом исчислении, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится после того, как каждая из сопоставимых организаций представит результаты за второй квартал.

Переходя к слайду 6. Общий объем кредитов на конец второго квартала составил 3 миллиарда долларов, что на 3,3% меньше по сравнению с первым кварталом и относительно сопоставимо с 30 июня 2020 года. Снижение остатков кредитов по сравнению с первым кварталом в основном было вызвано чистые выплаты по нашим портфелям финансирования здравоохранения, финансирования аренды одного арендатора и государственных финансов, так как остатки снизились на 54 доллара США.3 миллиона долларов, 28,2 миллиона долларов и 25,5 миллиона долларов соответственно.

Кроме того, сальдо ссуд малого бизнеса снизилось на 9,2 млн долларов, в основном из-за прощения ссуд ГЧП на 16,2 млн долларов, но частично компенсировано новым производством. Увеличение остатков ссуд на коммерческую и промышленную недвижимость на 24,4 млн долларов США и на 14 млн долларов США по ссудам инвесторов на коммерческую недвижимость частично компенсирует общее сокращение ссудного портфеля. Потребительские кредиты незначительно сократились по сравнению с первым кварталом, в основном из-за продолжающейся деятельности по предоплате в портфеле ипотечных жилищных кредитов.Тем не менее, мы наблюдали рост активности выдачи кредитов в рамках нашего бизнеса по специализированному потребительскому кредитованию: остатки на счетах трейлеров увеличились на 5,3 млн долларов США или на 3,7% по сравнению с первым кварталом.

Переходя к депозитам на слайде 7, общие остатки на депозитах немного снизились по сравнению с концом первого квартала. И снова мы увидели улучшение состава нашей депозитной базы. В течение квартала депозиты на компакт-дисках и брокерские депозиты снизились на 75,5 млн долларов, или на 5,1% в совокупности, в то время как остатки на несрочных депозитах увеличились на 64 доллара.1 млн или 3,7% в совокупности. CD и остатки на депозитах брокеров продолжали сокращаться, так как более дорогие сроки погашения CD либо финансировались за счет ликвидности баланса, либо заменялись счетами денежного рынка с гораздо более привлекательной ценой, текущими счетами и CD с более низкой процентной ставкой. Эта миграция депозитов снизила нашу стоимость процентных депозитов на 13 базисных пунктов в квартале, и мы ожидаем дальнейшего снижения стоимости депозитов в течение второй половины года. По сравнению с первой половиной 2020 года мы реализовали 16 долларов.На сегодняшний день сэкономлено 6 миллионов процентов на процентных расходах по депозитам, и ожидается, что вы сможете реализовать около 26 миллионов долларов за полный год, исходя из текущей ценовой конъюнктуры по депозитам.

Переходя к слайдам 8 и 9, несмотря на сокращение остатков по кредитам в течение квартала, чистый процентный доход и чистая процентная маржа как по GAAP, так и по полностью налогооблагаемому эквиваленту продолжали расти по сравнению с прошлым кварталом. Как видно из моста чистой процентной маржи на слайде 9, цена депозитов оказала наибольшее влияние на маржу в течение квартала с положительным влиянием в 11 базисных пунктов.Хотя доходность по кредитам выросла на 3 базисных пункта по сравнению с предыдущим кварталом, общий эффект кредитного портфеля оказался отрицательным на 6 базисных пунктов, что обусловлено объемом, поскольку средний остаток по кредитам снизился на 62,8 млн долларов США или на 2% по сравнению с первым кварталом.

Средний баланс активов, приносящих процентный доход, был относительно неизменным по сравнению с первым кварталом, но изменение структуры активов, приносящих процентные доходы, привело к снижению доходности на 5 базисных пунктов. Уменьшение среднего остатка по кредитам было существенно компенсировано ростом средних остатков денежных средств, которые увеличились на 69 долларов США.2 миллиона по сравнению с предыдущим кварталом. Поскольку в течение квартала остатки денежных средств продолжали увеличиваться, в середине июня мы вложили около 200 млн долларов ликвидности в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами агентств, сроком на 15 и 20 лет, что должно оказать положительное влияние на структуру прибыльных активов в ближайшем будущем.

Заглядывая во вторую половину 2021 года, мы прогнозируем, что наша доходность по активам, приносящим проценты, останется относительно стабильной, поскольку мы ожидаем использования ликвидности для финансирования новых кредитов по мере продолжения строительства трубопроводов.В целом мы рады улучшить нашу полностью облагаемую налогом эквивалентную чистую процентную маржу на 7 базисных пунктов в течение квартала и ожидаем, что тенденция к росту сохранится во второй половине года.

Переход к непроцентным доходам на слайде 10. Непроцентный доход за квартал составил 9 миллионов долларов по сравнению с 8,4 миллиона долларов в первом квартале. Однако, как упоминалось ранее, в эти результаты была включена единовременная прибыль до налогообложения в размере 2,5 млн долларов США в результате продажи головного офиса Компании.С поправкой на эту продажу непроцентный доход составил 6,4 млн долларов, что на 1,9 млн долларов меньше, чем в предыдущем квартале. Снижение было вызвано в основном снижением доходов от ипотечной банковской деятельности, но было частично компенсировано увеличением прибыли от продажи ссуд. Доходы от ипотечного банковского обслуживания во втором квартале составили 2,7 миллиона долларов, что на 3,1 миллиона долларов меньше, чем в предыдущем квартале.

Блокировка процентных ставок и объемы выдачи кредитов в течение квартала были ниже рекордно высоких уровней, которые мы наблюдали в последние несколько кварталов, в основном из-за более низкой активности рефинансирования, а также ограниченного количества жилья на рынке.Кроме того, усилилась конкуренция, что значительно снизило нашу рентабельность. Несмотря на возможную нестабильность выручки от ипотечного банковского обслуживания, мы ожидаем ее стабилизации во второй половине года.

Прибыль от продажи кредитов составила 3 ​​миллиона долларов за квартал, что на 1,3 миллиона долларов или 75% больше по сравнению с первым кварталом, поскольку мы продали больший объем гарантированных кредитов Администрации малого бизнеса США 7 (а) с более высокими премиями. Что касается непроцентных расходов, показанных на слайде 11, снижение на квартальной основе было вызвано в основном снижением заработной платы и вознаграждений сотрудникам и премии по страхованию вкладов, что было частично компенсировано увеличением расходов на маркетинг, рекламу и продвижение.Снижение заработной платы и вознаграждений сотрудникам было вызвано, главным образом, уменьшением расходов на медицинские страховые выплаты в течение квартала, в то время как уменьшение премии по страхованию вкладов было связано со снижением совокупных активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение маркетинговых расходов было связано с более высокими затратами на привлечение потенциальных клиентов к ипотечным кредитам и активизацией спонсорских инициатив.

Теперь обратимся к качеству активов на слайде 12. Кредитное качество улучшилось в течение квартала, в основном за счет урегулирования ряда устаревших проблемных ссуд.Неработающие ссуды снизились на 5,4 млн долл. США или 37% по сравнению с соответствующим кварталом в основном из-за положительных изменений, связанных с отношениями финансирования аренды с одним арендатором и торгово-производственными отношениями, которые были классифицированы как не начисляемые. Отношения финансирования аренды с одним арендатором включали два кредита, один из которых был погашен по чистой балансовой стоимости, а другой был передан другому недвижимому имуществу. Торгово-промышленные отношения включали четыре ссуды, две из которых погашены в течение квартала.В результате неработающие ссуды теперь составляют 31 базисный пункт от общего объема ссуд по сравнению с 48 базисными пунктами в предыдущем квартале.

Кроме того, мы исключили 2,9 млн долл. США специальных резервов, связанных с этими кредитами. Чистые списания увеличились на 2,5 миллиона долларов в квартале, а общая сумма чистых списаний по средним займам увеличилась до 35 базисных пунктов с 2 базисных пунктов в первом квартале. Увеличение чистых списаний произошло в основном из-за отношений финансирования аренды с одним арендатором, которые были урегулированы, поскольку погашение кредита и перевод в собственность другого недвижимого имущества были отражены по чистой балансовой стоимости, которая состояла из невыплаченной основной суммы за вычетом конкретных резервов .

Резерв на возможные потери по ссудам во втором квартале составил 21 000 долларов по сравнению с 1,3 миллиона долларов в предыдущем квартале. Уменьшение произошло в основном из-за уменьшения остатков по кредитам на 101,1 млн долл. США, но было частично компенсировано продолжающейся корректировкой в ​​сторону повышения некоторых качественных факторов в модели резерва. Хотя экономические перспективы продолжают улучшаться, и мы наблюдаем положительные тенденции кредитного качества в рамках нашего портфеля, мы признаем, что некоторые аспекты экономики еще не полностью восстановились, и потенциал по-прежнему настаивает на будущих сбоях, связанных с пандемией.Из-за этого мы сочли важным продолжать поддерживать больший качественный резерв до тех пор, пока не будет достигнут больший консенсус в отношении общего состояния и направления экономики. Я хотел бы отметить, что, если бы мы не внесли эти дальнейшие корректировки в качественные факторы в нашей модели, мы бы зафиксировали отрицательный резерв в размере около 800 000 долларов США за квартал.

В целом резерв на потери по ссудам уменьшился на 2,6 миллиона долларов в течение квартала, а отношение резерва к общей сумме ссуд снизилось до 95 базисных пунктов с 1% в предыдущем квартале.Без учета кредитов ГЧП, которые на конец квартала составили 39,7 млн ​​долларов, коэффициент покрытия резерва составил 96 базисных пунктов, что на 6 базисных пунктов ниже, чем в соответствующем квартале. Снижение резерва было вызвано, главным образом, удалением определенных резервов, о которых говорилось ранее, а также уменьшением общих остатков по ссудам, которое включало снижение определенного портфеля коммерческих ссуд - портфелей с более высокими коэффициентами покрытия резерва. Эти статьи были частично компенсированы корректировкой в ​​сторону повышения качественных факторов в модели, что привело к увеличению на 6 базисных пунктов коэффициента покрытия резерва, относящегося к общему резерву в портфеле коммерческих кредитов Компании.

Что касается ликвидности и капитала, как показано на слайде 13, наши общие уровни капитала улучшились и остаются стабильными как в Компании, так и в Банке. Благодаря сильным показателям прибыли в этом квартале, отношение нашего материального капитала к материальным активам увеличилось на 31 базисный пункт до 8,43% с 8,2% в первом квартале. Кроме того, материальная балансовая стоимость на акцию увеличилась до 35,92 доллара по сравнению с 34,60 доллара в первом квартале и чуть более чем на 16% выше, чем год назад.

Я хотел бы завершить свои комментарии несколькими мыслями о балансе и инициативах по доходам, которые мы реализовали за последние несколько кварталов, которые позволяют нам намного лучше работать в различных средах процентных ставок, как показано на слайде 14.Во-первых, по сравнению с прошлым периодом процентные ставки стали стабильно повышаться. Мы значительно улучшили состав депозитной базы. Наши усилия по стимулированию роста малого бизнеса и потребительского денежного рынка и текущих счетов снизили потребность в финансировании роста ссуд с помощью компакт-дисков, которые испытали гораздо более высокие цены на бета-версии в последнем цикле ужесточения ставок.

Во-вторых, мы вложили значительные средства в создание устойчивой кредитной платформы SBA, которая увеличила и диверсифицировала наш непроцентный доход и должна обеспечить уровень стабильности общего дохода в периоды волатильности процентных ставок, которые могут снизить чистый процентный доход.В-третьих, мы сосредоточили свое внимание на создании направлений бизнеса с более высокой доходностью с переменной ставкой и более короткими сроками выдачи кредитов. Сохраненные остатки по SBA 7 (a), оцененные по разумным спредам к основной ставке, и наше растущее строительное направление являются примерами этих усилий и, как ожидается, станут более крупными компонентами нашего кредитного портфеля.

В целом мы считаем, что наш баланс и источники доходов от комиссионных находятся в гораздо лучшем положении, чем они были несколько лет назад, и мы продолжим развивать улучшения, сделанные за последние несколько кварталов, чтобы создать франшизу, которая будет приносить высокая производительность независимо от процентной среды.

После этого я верну его оператору, чтобы мы ответили на ваши вопросы.

Вопросы и ответы:

Оператор

Спасибо. Теперь мы начнем сессию вопросов и ответов. [Инструкции оператора] Наш первый вопрос исходит от Майкла Перито из KBW. Пожалуйста продолжай.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - Analyst

Привет, добрый день, ребята. Спасибо, что ответили на мои вопросы.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Добрый день, Майк.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Привет, Майк.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - Аналитик

Дэйв, я уверен, что вы ограничены в том, что вы можете сказать о некоторых из тех финтех-партнерств, о которых вы упомянули в ближайшее будущее здесь.Но мне было просто любопытно, не могли бы вы дать нам дополнительную структуру с точки зрения того, какие возможности мы должны ожидать увидеть в финансовом отношении? Являются ли они в первую очередь возможностями кредитования, когда вы используете свой баланс, или возможностями депозита, когда вы предлагаете страховые текущие счета? Или любой цвет может быть полезен, чтобы мы знали, как вы, ребята, думаете об этих возможностях, возможно, в будущем.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Да.Технически из обсуждаемого здесь партнерства это действительно внутренняя очистка программного обеспечения и инфраструктуры в категории малого бизнеса. Так что он должен обеспечивать и то, и другое. Как я уже сказал, с первого года у нас был значительный рост: коммерческие текущие счета выросли на 25%. Но мы думаем, что собираемся добавить некоторые дополнительные функции в серверную часть, сделать более плавный доступ, более высокую производительность, что поможет как в кредитовании, так и в сбережениях, а также в депозитной базе. Так что технически обновления инфраструктуры.Но очевидно, что с финтех-компаниями, с которыми мы сотрудничаем, они также предоставляют возможности и каналы для доставки. Но на самом деле в течение первого плюсового [фонетического] года Майкл будет сосредоточен на сообществе малого бизнеса и создании для них более качественных услуг и улучшенных функций.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - аналитик

Helpful. Спасибо, Дэйв. И затем - со стороны SBA, - я думаю, не могли бы вы прокомментировать, может быть, более конкретно, какую маржу вы видите на вторичном рынке? И вы, ребята, поддерживали от 13 до 14 миллионов долларов на весь год.Так ли схожий объем продаж или более высокая маржа приводит вас к этому? Или вы можете немного объяснить динамику этого рынка прямо сейчас и что дает вам, ребята, уверенность в получении прибыли?

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Я сделаю первый удар и позволю Кену поддержать меня здесь. Маржа, которую мы получаем сверх прибыли от продажи, у нас фактически была пара ссуд на уровне от 15% до 16%.Мы получаем в среднем около 1,13% прироста от продаж. Как мы и говорим, общий объем кредитов будет снижаться, но тот факт, что мы продаем 90% против 75% и маржа, когда мы говорим 1,13%, 1,14%, мы должны отдать половину этой суммы сверх 10% в SBA. . Так что это немного - меньшая цифра. Но наша маржа, вероятно, выросла как минимум на 3% при продаже 90% против 75%. Несмотря на то, что объем будет снижаться, мы будем очень близки к тому, что мы прогнозировали по общей прибыли за год год назад.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - Аналитик

Понятно.Полезный. И наконец для меня. Глядя на баланс, [Технические вопросы] 4,2 миллиарда долларов, соотношение TCE уже решено, у вас есть некоторая емкость по соотношению ссуды к депозиту, очевидно, положение сильно отличается от положения несколько лет назад. Стоит ли ждать от этого некоторого роста баланса? Я имею в виду, похоже, что вы, ребята, работаете над добавлением новых кредитных партнерств и вертикалей, трубопроводы имеют приличную форму. Я имею в виду, что баланс оставался неизменным на протяжении большей части 10 кварталов.Я имею в виду, мы близки к тому, чтобы достичь перегиба сейчас? Или вы думаете, что есть еще больше ремиксов, которые могут произойти за кулисами, и больше капитального строительства, которое должно произойти, прежде чем этот поворот изменится?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Майк, я думаю, что мы, очевидно, очень довольны тем, как создается капитал и, безусловно, можем поддерживать рост. И, как Дэвид говорил в своих комментариях, мы довольно хорошо относимся к конвейерам и начинаем видеть, как конвейеры строятся.Так что я думаю, что мы должны ожидать роста ссуд в период с настоящего момента до конца года, я думаю, что с точки зрения общего баланса, это, вероятно, немного компенсирует это, поскольку у нас все еще есть много избыточных денежных средств в балансе. Таким образом, мы продолжаем обновлять состав депозита, который в этом квартале был своего рода промывкой и не дал особого роста. Но у нас есть это, я думаю, подушка в виде избыточных денежных средств для перераспределения избыточной ликвидности на балансе. Так что, хотя это, вероятно, может быть, как то, о чем мы говорили в прошлом, мы можем увидеть более высокий процент роста ссуд с настоящего момента и до конца года, но не большой общий рост баланса.

И я бы также сказал, что, вероятно, небольшая подстановка для компенсации - это то, как будет выглядеть деятельность по предоплате во второй половине года. В сфере индивидуальной аренды и здравоохранения он повысился, конечно, во втором квартале. Но прямо сейчас, я бы сказал, по крайней мере, до конца квартала, что на самом деле не так уж и далеко в этом квартале, но активность предоплаты, похоже, замедлилась в случае с одним арендатором и, похоже, немного замедлилась в здравоохранении. также. Таким образом, единственным видом компенсации общего роста ссуды будет расчетная деятельность по предоплате.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - Analyst

Может быть, задать вопрос немного по-другому. Я полагаю, что на рынке явно все еще есть какая-то динамика, которая влияет на размер баланса и, как вы упомянули, Кен. Но когда мы смотрим на следующий год, я имею в виду, вы, ребята, были бы удивлены, если единый баланс, с которым вы работали, и дальше будет удерживаться? Или у вас гораздо больше аппетита к росту, чем, может быть, 18 месяцев назад?

Дэвид Б.Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

У нас, несомненно, более высокий аппетит, Майк.

Майкл Перито - Киф, Брюет и Вудс - аналитик

Хорошо. Очень полезно. Спасибо ...

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

И мы ищем партнерские отношения ...

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - Аналитик

Извините.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Да. Я собирался сказать, что мы смотрим на партнерские отношения как внутри компании, так и за ее пределами, чтобы способствовать этому. Как сказал Кен, мы по-прежнему - как вы отметили, также существует множество рыночных сил, которые сейчас как бы бьют нас, но мы готовы компенсировать это с помощью некоторых внешних партнерств, которые помогут увеличить объем. Несмотря на то, что наши существующие каналы становятся лучше, мы по-прежнему ищем другие возможности, которые должны реализоваться в период до конца года.Так что в следующем году мы ожидаем роста.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - аналитик

Helpful. Спасибо, ребята, что ответили на мой вопрос.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Цените это, Майк. Спасибо.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо, Майк.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Бретта Рабатина из Hovde Group.Пожалуйста продолжай.

Бретт Рабатин - Hovde Group - Аналитик

Привет, добрый день, ребята.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Привет. Добрый день, Бретт.

Бретт Рабатин - Hovde Group - Аналитик

Хотел сначала спросить, вы только что упомянули свои высокие коэффициенты капитала и, очевидно, перспективы для баланса. Почему бы и нет - учитывая, где здесь находится запас, почему бы не произвести обратный выкуп на этих уровнях? Казалось бы, при таких ценах можно было бы очень хорошо использовать капитал.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Как я неоднократно заявлял, я бы предпочел заставить его работать, чтобы что-то купить, что-то приобрести и собрать больше возможностей. У нас есть пара довольно солидных возможностей, которые мы рассматриваем, которые могут получить утечку в период с настоящего момента до конца года. Но я говорю вам, Бретт, если этого не произойдет и цена акций останется на прежнем уровне, очевидно, торгуясь в диапазоне 31–32 доллара при балансовой стоимости почти 36 долларов, было бы бессмысленно выкупать. некоторые акции.И впервые за долгое время у нас есть достаточные возможности для этого. Итак, мы хотим реализовать несколько возможностей, которые мы рассматриваем, но если они не будут реализованы, мы проведем обратный выкуп где-то в конце года или в начале 2022 года.

Brett Rabatin - Hovde Группа - Аналитик

Хорошо. А затем хотел бы уточнить ваши замечания о снижении выплат, по крайней мере, в этом квартале. Я имею в виду, что похоже, что есть несколько крупных региональных компаний, которые делают довольно агрессивные вещи с фиксированной ставкой в ​​сфере здравоохранения.И я думаю, я просто пытаюсь понять динамику ваших ожиданий в отношении трубопроводов и аренды с одним арендатором, чтобы, возможно, компенсировать любое дополнительное давление, которое вы можете увидеть в других портфелях, особенно в здравоохранении, государственных финансах.

Что дает вам уверенность в том, что эти выплаты уменьшатся, или, я думаю, они уменьшатся в этом квартале? Но что вы думаете об этом?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Ну, я думаю, конечно, в первой половине года, когда ставки - даже более длинный конец кривой все еще были очень низкими. Низкий, я имею в виду, что во всех сферах нашего бизнеса была довольно небольшая конкуренция, будь то финансирование с одним арендатором или финансирование здравоохранения, кредитование C&I.И у нас есть полы, и мы действительно приняли решение не опускать ставки до дна. Так что это, безусловно, повлияло на рост кредитования и финансовые потоки здесь в первом квартале и, безусловно, во втором квартале.

Я думаю, что по мере того, как ставки немного повысились, экономика несколько улучшилась. Мы только что наблюдали большую активность. В случае с одним арендатором, например, у вас была своего рода задняя часть кривой, немного поднявшаяся на стороне тарифа, что помогает нашим ценообразованию и позволяет ценообразование по новым сделкам больше соответствовать, по крайней мере, тем, где находятся наши площадки. , если не выше.Мы также наблюдаем гораздо больше активности в этой сфере. Мы видели заемщиков - клиентов, у которых уже были новые возможности, которые обращаются к нам с новыми возможностями. И мы просто как бы видим, какая наша золотая середина в этом пространстве с точки зрения просто большего количества транзакций, например, в игру вступают некие более мелкие уровни доллара в диапазоне от 1 до 1,5 миллионов долларов. Таким образом, в случае с одним арендатором, как сказал Дэвид в своих комментариях, этот трубопровод является самым высоким за последние 15 месяцев.

А также, с другой стороны, новое партнерство, о котором мы говорили в сфере франшизы, у нас есть строительство трубопровода, которое, опять же, в течение следующих 12 месяцев может обеспечить до 100 миллионов долларов нового объема кредита.И даже в сфере государственных финансов мы также наблюдали некоторые выплаты, просто запланированные сроки погашения и некоторые предоплаты. Мы продолжаем рассматривать ограниченные возможности в этом пространстве, стараясь сократить продолжительность. В этой вертикали огромная конкуренция. У вас действительно есть крупные региональные компании, которые соревнуются в государственных финансах, которые участвовали в сделках - мы видим, каковы окончательные ставки по сделкам, и наша команда пытается сделать ставку и посмотреть на нее по разумной ставке, и мы ' повторная ставка иногда бывает на сотни базисных пунктов.

Итак, конкуренция есть, но я думаю, что резерв по ставкам и своего рода возобновление экономики в некотором роде - все немного сдвинулось в сторону того, где мы чувствуем себя комфортно при заключении сделок с точки зрения ценообразования.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Один большой плюс для нас распространяется на однопользовательскую сторону. Около 95% этих займов связаны с какой-то 1031 биржей. И с учетом того, что происходит в Конгрессе и дискуссии об изменении прироста капитала, возможно, исключив 1031, очень много людей переоценивают свои портфели, продают, перемещают и проводят множество транзакций в ожидании возможного негативного воздействия со стороны Конгресса.Так что это действительно движет конвейерами. Они поправляются изо дня в день.

Сейчас интересное время на рынке. Мы внесли изменения в штрафы Fannie / Freddie в отношении ипотечных кредитов, они принимают 50 базисных пунктов, и количество лотов увеличилось вдвое, втрое больше, чем было две недели назад. Так что это просто - хотя экономика, я думаю, очень стабильна, очень сильна, она также очень хаотична во многих разных местах. Итак, сегодня что-то на высоте, на следующий день что-то другое.Но в целом, как сказал Кеннет, мы смотрим - во второй половине года мы думаем, что будем очень сильны в предоставлении займов.

Бретт Рабатин - Hovde Group - Аналитик

Хорошо. Последний быстрый. Просто продажа штаб-квартиры, я подумал, что это ... я полагаю, я этого не ожидал. Можете ли вы рассказать об этой сделке?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да.Мы находимся здесь около пяти лет в приобретенном нами здании. Мы действительно были в разгаре кризиса, когда рынки сошли с ума. И мы в космосе. Мы в некотором смысле благодарны за возникновение пандемии, потому что от 25% до 30% наших сотрудников работают удаленно, потому что у нас нет места в здании. Мы строим новый объект в центре города Фишерс, который должен быть запущен либо в самом конце этого года, либо в начале следующего года.

Мы заключили партнерство с городом и немного снизили стоимость земли в городе, а также добавили в него гараж.Значит, должен быть в сети в конце года. Нам 23-22-23 года. За это время мы сделали шесть ходов. При таком размере, который мы имеем сегодня, оценка переезда обойдется нам примерно в 1 миллион долларов. Итак, мы построили немного больше места, чем нам нужно, мы собираемся сдать часть здания в субаренду, и это должен быть объект, который прослужит нам от 10 до 15 лет в будущем.

Бретт Рабатин - Hovde Group - Аналитик

Хорошо. Большой.Спасибо. Цените все цвета.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Бретт.

Оператор

Ваш следующий вопрос исходит от Натана Рейса с Пайпер Сэндлер. Пожалуйста продолжай.

Натан Рэйс - Пайпер Сэндлер - аналитик

Ага.Привет, ребята. После полудня.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Привет, Нейт.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Привет, Нейт.

Натан Рэйс - Пайпер Сэндлер - аналитик

Не бить дохлую лошадь на балансе и обсуждении капитала. Похоже, что с учетом того, что эта платформа недавно была продана, это будет своего рода препятствием для роста в будущем.Но также похоже, что с точки зрения развертывания капитала есть возможность, возможно, добавить еще одну производственную платформу, чтобы компенсировать часть этого оттока поверх другого роста, который вы увидите в других частях портфеля, и это это одна из причин, по которой обратный выкуп в ближайшем будущем маловероятен. Это правильное мышление, Дэвид?

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Верно. Ага.

Натан Рэйс - Пайпер Сэндлер - аналитик

Хорошо.Попался. Большой. А затем, может быть, немного переключить передачи и подумать о том, где резерв может перемещаться к вам в следующие несколько кварталов здесь, это звучит так, как будто здесь, во втором квартале, списания были в некоторой степени аномалией. Как вы, ребята, думаете об обеспечении некоторых ожиданий по чистому росту с учетом того, где сейчас находится резерв?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да.Я имею в виду, что, очевидно, исходя из суммы в долларах, причина, по которой размер надбавки снизилась, заключалась в простом удалении определенных резервов, связанных с положительными изменениями в отношениях финансирования аренды с одним арендатором. И это были - я имею в виду, это были большие доллары, они превышали 2,5 миллиона долларов. Таким образом, сумма в долларах упала. Общий коэффициент охвата снизился. Но я думаю, как мы указывали в выпуске и в примечании, мы продолжаем наращивать качественные факторы.

Я бы сказал, что если появятся возможности для роста ссуд и ссуд и то, о чем мы говорили здесь во время телеконференции, появятся там, где мы считаем, что они это сделают, этот коэффициент покрытия будет мигрировать вверх, потому что мы ' Мы говорим о наших коммерческих предприятиях, у которых коэффициент покрытия надбавок превышает 1% для начала.Так что это что-то вроде скорости и объема. Если у нас будет более высокая ставка на новый объем, само общее пособие будет просто перемещаться вверх и обратно к 1% - сверх 1% в зависимости от того, насколько сильным будет рост в этих категориях.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

И Нейт, опять же, просто для того, чтобы подкрепить, как Кен говорил в своих комментариях и ранее, убытки, которые мы имели в этом квартале, действительно связаны с ссудой. которая пошла вбок еще в 2019 году.Главный объект, который мы видим из объявленных о банкротстве зданий, закрыт. Я думаю, что в середине 19-го мы перевели их в режим отсутствия начисления. Итак, мы прошли через закрытие. Продано одно здание. У нас есть еще два предложения о покупке второго здания. Мы надеемся, что в этом квартале или в самом начале четвертого квартала все прояснится.

Итак, это восходит к долгому периоду. Портфолио в целом очень прочное. У нас нет абсолютно никаких просрочек в портфеле, который существует сегодня.Итак, вы попали в точку, это вроде нормальное число для нас, и у нас есть потенциал вернуть немного долларов за этот убыток, но мы в некотором роде консервативны, спуская его, а затем мы собираемся заняться спонсорами. Итак ...

Натан Рэйс - Пайпер Сэндлер - аналитик

Понятно. Отличный цвет. И, возможно, отсюда только последний по расходам. Приятно видеть это последовательно. Как вы, ребята, думаете о скорости бега в будущем? Похоже, что, возможно, возникнет небольшое давление из-за переезда штаб-квартиры и так далее, и это нарастает в будущем.Но были бы полезны любые мысли на высоком уровне о будущих темпах роста и ожиданиях роста расходов в 2022 году.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да. Я думаю, что, вероятно, в течение оставшейся части этого года вы, вероятно, - мы ожидаем, что расходы, вероятно, немного увеличатся с того места, где они есть сейчас. Мы продолжаем увеличивать численность персонала в определенных областях банка, продолжаем добавлять сотрудников в SBA, а также в определенных областях.Так что нам, вероятно, следует ожидать небольшого - численность персонала немного вырастет, и, поскольку вид ипотеки немного возвращается, а SBA продолжает расти, мы, вероятно, увидим, что общие комиссии также продолжат немного увеличиваться. . И, конечно же, в ближайшие год или два мы увидим небольшой подъем, связанный с вводом в эксплуатацию нового здания.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

У нас также есть некоторая деятельность, связанная с программным обеспечением и некоторыми из этих новых программ и компонентов, которые мы добавляем.Многое из этого является инкрементальным, это надстройка. Это модель SaaS. Итак, мы платим за это по мере использования. Это не окажет большого влияния, но во второй половине четвертого квартала будет что-то вроде мелочей. Мы думаем, как сказал Кен, стоимость должна оставаться стабильной на протяжении всего курса. А потом, на самом деле, когда все это будет установлено, настроено и запущено, мы действительно увидим экономию по сравнению с некоторыми расходами, которые у нас есть сегодня.

Итак, я думаю, что чистая игра со многими инструментами финтех, которые мы рассматриваем, на самом деле поможет снизить чистую прибыль по текущим расходам, и мы становимся довольно стабильными.Мы все еще добавляем компонент BDO на стороне SBA и вспомогательный персонал для них, но это стабилизируется, и, как сказал Кен, мы добавляем некоторые ... несколько организаций в других областях, например, коммерческая недвижимость набирает обороты. и т. д. Поэтому мы не хотим, чтобы здесь возникала неисправность в обслуживании, поскольку все начинает возвращаться в нормальное русло, но в этом году ситуация должна быть очень стабильной. А затем, когда мы возьмемся за здание и окончательные цифры, в следующем квартале мы дадим вам представление о том, какое влияние это окажет на 2022 год.

Натан Рэйс - Пайпер Сэндлер - аналитик

Хорошо, отлично. Я ценю все цвета. Спасибо вам, ребята.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо, Нейт.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Джорджа Саттона и Крейга Халлума. Пожалуйста продолжай.

Джордж Саттон - Крейг Халлум - аналитик

Спасибо.Дэвид, вы упомянули две-три возможности до конца года, которые могут быть областями использования капитала. И я просто хотел подтвердить, что это те же две-три возможности, которые вы обсуждали в прошлом квартале, и в то время я чувствовал, что это могут быть новые вертикали или расширенные вертикальные возможности для вас. Это верно?

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Верно, Джордж. Один из них - тот, о котором мы говорили в прошлом квартале, который продвигается вперед, а другой - новый, который представлен, я полагаю, вторым, если вы хотите сослаться на это, о котором мы говорили в прошлом квартале, мы не могли ' Не сходимся по цене.Одно из них - продолжение, о котором мы говорили некоторое время, а другое - относительно новое.

Джордж Саттон - Крейг Халлум - аналитик

Хорошо. И чтобы убедиться, что я не объединяю другие вещи, в прошлом квартале вы упомянули 40 проектов технического директора, которые были реализованы, а теперь вы говорите о совместном партнерстве. Связаны ли они - это будет - вот почему больше внимания уделяется внутренним улучшениям?

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Да.Да, у нас есть две возможности для внешних фактических приобретений, а затем у нас будет очень много действий, и у нас будет место, которое мы попытаемся выпустить, вероятно, в четвертом квартале, показывая все различные компоненты внутренних частей программное обеспечение и вещи, над которыми мы работали во время пандемии, и собираем воедино все, что войдет в игру, вероятно, в начале 2022 года. Итак, это - каналы, внешние приобретения и новые вертикали, а также внутренние - и программное обеспечение для управления этими предприятиями, а также внутренних улучшений и функциональных возможностей вспомогательного офиса благодаря некоторым партнерам в области финансовых технологий, с которыми мы работаем.

Джордж Саттон - Крейг Халлум - аналитик

Отлично. Наконец, я хочу убедиться, что понял изменение с помощью provide. Я понимаю, что там произошло, и теперь вы подключаетесь к новому партнерству, перед которым вы взяли на себя некоторые обязательства. Не могли бы вы просто дать нам представление о силе этого партнера по отношению к отношениям обеспечения?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да.Да, мы очень рады этому. Это специализированный кредитор, специализирующийся на франчайзинговом финансировании, и у него действительно хороший послужной список. Они помогают франчайзи финансировать как новые, так и существующие места в виде розничных франчайзинговых площадей, думать о ресторанах быстрого обслуживания, таких вещах, как тренажерные залы, салоны и тому подобное. Мы обязуемся предоставить финансирование до 100 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев. Что нам нравится в этом пространстве, так это то, что во франчайзинговом пространстве цены немного более привлекательные.Так что относительно финансирования здравоохранения мы можем не увидеть этот объем, потому что финансирование здравоохранения было таким сильным двигателем роста в прошлом году. Мы не сможем точно соответствовать этому объему, но мы увидим гораздо более высокую урожайность.

Так что это довольно хорошо - я думаю, что это довольно хороший компромисс, довольно хорошая возможность восполнить часть того роста, который у нас был в прошлом, и с большим оптимизмом относиться к партнерству, которое мы заключили с ними. .

Джордж Саттон - Крейг Холлум - аналитик

Понял.Полезный цвет. Отлично. Спасибо, парни.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо, Джордж.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Джона Родиса с Дженни. Пожалуйста продолжай.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

Добрый день, ребята.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Привет, Джон.Как ты.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

Я в порядке. Как дела, Дэвид?

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Делает добро.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

На большинство моих вопросов были заданы вопросы и даны ответы. Но Кен, я просто хотел убедиться, что я слышал, как вы сказали, вы сказали, что ипотека - я полагаю, доходы от ипотеки, как вы ожидаете, стабилизируются во второй половине года, так что, я полагаю, стабилизировались во втором квартале. ?

Кеннет Дж.Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да. Я думаю, что во второй четверти, очевидно, было немного меньше. Я имею в виду, что думаю во втором и третьем кварталах - извините, в третьем и четвертом кварталах, я имею в виду, я думаю, что мы, вероятно, чувствуем себя комфортно, вероятно, где-то в диапазоне доходов от 3 до 3,5 миллионов долларов. Итак, по сравнению с тем, где мы были, и немного выше по сравнению со вторым кварталом, поскольку рынок немного стабилизировался.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

Хорошо.Это звучит так, как я думаю, в своем пресс-релизе вы сказали, что это звучит, как я полагаю, ближе к концу - в задней половине квартала или в конце квартала, тенденции в ипотеке были лучше, я полагаю.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

В течение квартала, Джон, он прыгал всем телом. Вероятно, самым слабым месяцем активности был май, где общий объем в годовом исчислении достаточно высок. Но наша маржа, если мы вернемся ко второму кварталу прошлого года, и я знаю, что все рассчитывают маржу на другом уровне, и Кен говорит мне не говорить об этом, потому что я всех запутаю, но мы как бы смотрим на чистую прибыль по ипотеке, а нас было где-то около 3.От 4% до 3,5% за кредит. А во втором квартале мы были на уровне 1,48%.

Таким образом, маржа сократилась более чем вдвое. Объем по-прежнему довольно высок, но это похоже на ту же игру, которая произошла в 2013 году, немного в 2016 году, когда прирост рефинансирования замедляется. Независимые брокеры, которые просто раздают магазины, чтобы попытаться поддержать своих сотрудников, поддержать их объем и сделать счастливыми своих ипотечных людей. Итак, это то, что мы начинаем видеть в стабилизации. Ценообразование становится более стабильным.Я имею в виду, что мы могли видеть колебания на рынке на 25 базисных пунктов, 30 базисных пунктов в день вверх или вниз, и он начинает немного стабилизироваться. Я думаю, что некоторые люди понимают, что новая норма будет, вероятно, на 60% - от 50% до 60% нового строительства и 40% на доходах от переоборудования. Так что, очевидно, изменится то, что было в прошлом году.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

Ага. Кен, только на провизии. Думаю, вы сказали, что в этом квартале она могла быть отрицательной.Как вы думаете, в будущем это будет ближе - похоже, на первый квартал? Или мы все еще можем увидеть освобождение резервов?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Ну, да, я не знаю, классифицирую ли я то, что мы сделали в этом квартале, как высвобождение резервов, потому что у нас было решение по конкретным резервам, и мы продолжаем - и мы компенсируем это постоянным увеличением качественных факторов. В общем виде резерва коэффициент покрытия резерва, относящийся к нераспределенной части портфеля, продолжал расти.Я имею в виду, я думаю - я не думаю - я действительно не ожидаю, что у нас будет отрицательное положение. Думаю, мы продолжим корректировку качественных факторов. И опять же, если ударить по росту этих кредитных портфелей. Я имею в виду, если вы думаете об одном арендаторе, у вас есть рост там, мы резервируем там более 100 базисных пунктов. Эта возможность финансирования франшизы будет превышать 100 базисных пунктов. Любой рост в любой коммерческой сфере бизнеса за пределами государственных финансов будет иметь коэффициент покрытия, превышающий 1%.Таким образом, резерв как расходная часть будет действительно продиктован ростом кредита, а затем, во вторую очередь, корректировками - дополнительными корректировками качественных факторов в будущем.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

Хорошо. Имеет смысл. И затем, Кен, еще один вопрос, портфель ценных бумаг, вы говорили о росте за квартал. Ожидаете ли вы, что он, я думаю, выровняется здесь, если вы действительно увидите, что рост кредита закончится?

Кеннет Дж.Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да. Рост портфеля ценных бумаг на самом деле был просто - я не хочу говорить о единовременной вещи, но мы сидели на большом количестве наличных денег, и этот остаток денежных средств продолжал увеличиваться на протяжении всего квартала. Я имею в виду, что у нас было более 500 миллионов долларов, 550 миллионов долларов, и мы использовали наличные деньги в в основном простых ванильных ценных бумагах, обеспеченных ипотекой, которые обладают сильными характеристиками движения денежных средств и относительно коротким сроком действия.И в любом случае в течение следующих 12 месяцев из портфеля в целом будет выделено более 100 миллионов долларов наличными. Так что, действительно, мы не ожидаем, что портфель вырастет из-за того, что уровень ценных бумаг вырастет. На самом деле это было просто заставить деньги работать здесь в ближайшем будущем, чтобы помочь - своего рода помощь, которая повысила доходность активов, не ограничивая при этом денежные средства в долгосрочной перспективе. Мы, вероятно, продолжим покупать ценные бумаги здесь и там для таких целей, как CRA и т. Д., Но я бы не ожидал, что баланс ценных бумаг отсюда вырастет или останется неизменным.Он будет падать больше всего на свете.

Джон Родис - Дженни - Аналитик

Хорошо. Имеет смысл. Спасибо вам, ребята.

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо, Джон.

Оператор

Наш следующий вопрос - ответ Майкла Перито из KBW. Пожалуйста продолжай.

Майкл Перито - Киф, Брюетт и Вудс - аналитик

Привет, ребята.Извините, что, вероятно, заставил вас повториться здесь, но я просто просматривал свои заметки и прошу прощения, что пропустил это. Но Кен, не могли бы вы просто высказать некоторые консолидированные мысли о том, где NIM - я думаю, вы предоставили некоторые комментарии высокого уровня, но куда NIM может переместиться в ближайшем будущем? И как вы думаете, есть ли еще какие-то основания для роста на несколько кварталов, если ставки остаются на прежнем уровне?

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да, определенно.Я думаю, что наш прогноз по чистой процентной марже очень похож на тот, что был в прошлом квартале. Я думаю, что, вероятно, в квартальном исчислении с настоящего момента и до конца года мы, вероятно, все еще ожидаем увеличения от 5 до 10 базисных пунктов. На него будут влиять такие вещи, как уровень досрочного погашения или возможности роста кредита.

Но я думаю, что мы все еще чувствуем себя хорошо и ориентируемся на этот уровень где-то в диапазоне 2,4% на основе полностью налогооблагаемого эквивалента в четвертом квартале.Так что мы до сих пор довольны этими цифрами. И я думаю, что и в следующем году у нас еще будет возможность обеспечить рост чистой процентной маржи в следующем году. И опять же, отчасти это будет зависеть от того, насколько хорошо будут продолжаться некоторые из этих возможностей кредитования - они будут развиваться в течение 2022 года. Но я думаю, что еще есть возможность увеличить чистую процентную маржу в следующем году.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Майкл, если взглянуть на это немного под другим углом, у нас есть в течение следующих 12 месяцев - мы не проходим 12 месяцев в нашем внутренние прогнозы, но у нас есть компакт-диски на сумму более 750 миллионов долларов, которые либо исчезнут, либо будут переоценены.Сейчас ставка геометрически упала по сравнению с тем, что было 18 месяцев назад, но средняя стоимость все еще составляет около 145, а новые вещи, поступающие сегодня на учет, варьируются от 39 базисных пунктов до 41 базисных пунктов.

Итак, компакт-диски по-прежнему пользуются большим спросом в отношении пролонгации и ценообразования, а также внесения остатков на текущих счетах и ​​счетов малого бизнеса, которые обходятся нам намного дешевле, чем наши традиционные затраты. Итак, сбережения на процентной стороне, а также, как, надеюсь, указал Кен, некоторый рост и на кредитной стороне тоже.

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - Аналитик

Полезно, ребята. Спасибо за продолжение.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Я признателен.

Оператор

На этом мы завершаем нашу сессию вопросов и ответов. Я хотел бы передать конференцию Дэвиду Беккеру для любых заключительных замечаний.

Дэвид Б. Беккер - Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Сара, и я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что присоединились к нам сегодня.Это отличная сессия вопросов и ответов. Мы надеемся, что у вас отличный баланс дня и дальнейший успех. Спасибо большое.

Оператор

[Заключительное слово оператора]

Продолжительность: 57 минут

Участники звонка:

Ларри Кларк - Старший вице-президент

Дэвид Б. Беккер - и главный исполнительный директор

Кеннет Дж. Ловик - Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Майкл Перито - Keefe, Bruyette & Woods - аналитик

Brett Rabatin - Hovde Group - аналитик

Натан Рэйс - Пайпер Сэндлер - аналитик

Джордж Саттон - Крейг Холлум - аналитик

Джон Родис - Дженни - аналитик

Подробнее Анализ INBK

Все расшифровки телефонных звонков

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса - даже нашего собственного - помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Ожидается рост прибыли первого Internet Bancorp (INBK): стоит ли покупать?

Рынок ожидает, что First Internet Bancorp (INBK) обеспечит годовой рост прибыли за счет более высоких доходов, когда сообщит о результатах за квартал, закончившийся в июне 2021 года.Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки картины доходов компании, но мощным фактором, который может повлиять на стоимость ее акций в краткосрочной перспективе, является сравнение фактических результатов с этими оценками.

Акции могут двинуться вверх, если эти ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях и убытках, который, как ожидается, будет опубликован 21 июля. С другой стороны, если они промахнутся, акции могут пойти вниз.

В то время как обсуждение руководством условий ведения бизнеса в сообщении о прибылях и убытках в основном будет определять устойчивость немедленного изменения цен и будущих ожиданий прибыли, стоит иметь ограниченное представление о шансах положительного сюрприза на акцию.

Zacks Consensus Estimate

Ожидается, что этот интернет-банк в своем предстоящем отчете опубликует квартальную прибыль в размере 1,21 доллара на акцию, что представляет собой изменение на + 202,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что выручка составит 33,15 млн долларов, что на 70,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тенденция изменения оценок

Консенсус-оценка прибыли на акцию за квартал не изменилась в течение последних 30 дней. По сути, это отражение того, как ведущие аналитики коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторам следует иметь в виду, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков не всегда может быть отражено в совокупном изменении.

Цена, консенсус и прогноз на прибыль на акцию

Earnings Whisper

Изменения оценок перед публикацией отчетов о прибылях и убытках компании предлагают ключ к пониманию условий ведения бизнеса за период, результаты которого станут известны. Это понимание лежит в основе нашей запатентованной модели прогнозирования неожиданностей - Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с прогнозной оценкой Zacks за квартал; Наиболее точная оценка - это последняя версия оценки прибыли на акцию Zacks Consensus. Идея здесь в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибылях, имеют самую свежую информацию, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

История продолжается

Таким образом, положительное или отрицательное значение ESP прибыли теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от согласованной оценки.Однако предсказательная сила модели важна только для положительных значений ESP.

Положительный ESP для прибылей является надежным предиктором роста прибылей, особенно в сочетании с рангом Zacks № 1 (сильная покупка), 2 (покупка) или 3 (удержание). Наше исследование показывает, что акции с этой комбинацией вызывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а твердый рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание на то, что отрицательное значение ESP дохода не указывает на промах.Наше исследование показывает, что трудно с какой-либо степенью уверенности предсказать рост прибыли для акций с отрицательными показателями ESP прибыли и / или рейтингом Закса 4 (продажа) или 5 (сильная продажа).

Как выросли цифры для первого Интернета?

Для First Internet наиболее точная оценка такая же, как и оценка Zacks Consensus Estimate, что предполагает отсутствие недавних взглядов аналитиков, которые отличались бы от тех, которые были приняты во внимание для получения консенсусной оценки.Это привело к ESP прибыли в размере 0%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks # 3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное прогнозирование того, что First Internet превзойдет консенсусную оценку EPS.

Есть ли ключ к разгадке истории сюрпризов о доходах?

Аналитики часто задумываются о том, в какой степени компания была способна соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, при расчете своих оценок будущих доходов.Итак, стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что прибыль First Internet составит 0,91 доллара на акцию, тогда как на самом деле она принесла прибыль в размере 1,05 доллара, что неожиданно составило + 15,38%.

За последние четыре квартала компания в четыре раза превзошла консенсус-оценку EPS.

Bottom Line

Увеличение или уменьшение прибыли не может быть единственным основанием для движения акции вверх или вниз.Многие акции в конечном итоге теряют позиции, несмотря на снижение прибылей из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают ряду акций вырасти, несмотря на упущенную прибыль.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему перед выходом ежеквартального выпуска стоит проверять ESP прибыли и рейтинг Zacks. Обязательно используйте наш фильтр ESP для доходов, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до того, как они представят отчет.

Первый Интернет не выглядит убедительным кандидатом на прибыль. Тем не менее, инвесторы должны обращать внимание и на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или держаться подальше от них до публикации отчетности.


Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатный отчет

First Internet Bancorp (INBK): Бесплатный отчет по анализу запасов

Чтобы прочитать эту статью о Zacks.com нажмите здесь.

Zacks Investment Research

Charter Communications Только что сообщенная прибыль. Что тебе нужно знать.

Размер текста

Выручка
Charter за первый квартал выросла на 6,6% до 12,5 млрд долларов.
Любезно предоставлено Charter Communications

Чартерные коммуникации Рост широкополосного интернета продолжился в первом квартале, хотя и более медленными темпами, чем в начале пандемии.

Американцы удвоили количество подключений к домашнему Интернету за последний год, добавив новые услуги или обновив их до более высоких скоростей по мере того, как работа и отдых переместились в онлайн, и более эффективное подключение оказалось необходимостью для многих. Это сделало кабельную промышленность США хорошим местом для работы во время Covid-19, с растущим спросом и операционными рычагами, которые можно использовать.

Чартерные акции (тикер: CHTR) практически не изменились на премаркете в пятницу.

Charter управляет услугами кабельного Интернета и телевидения под торговой маркой Spectrum, по крайней мере, в некоторых частях большей части США.С. констатирует. Хотя на платное телевидение по-прежнему оказывает давление потребители, которые перерезают шнур, планы на высокоскоростной доступ в Интернет постепенно исчезают с полок.

Charter за последние четыре квартала добавила 1,9 миллиона домашних пользователей Интернета, обслуживая в общей сложности 29,2 миллиона учетных записей. Это включает 334 000, добавленных в первом квартале, что примерно соответствует консенсус-прогнозу Уолл-стрит. Компания также потеряла 156 000 абонентов кабельного телевидения, а к концу квартала - около 16 миллионов. Это было хуже, чем ожидаемые аналитики убытки в размере 121 000.

По мере того, как Charter добавляет больше клиентов в уже построенную сеть, ее прибыль увеличивается, а прибыль растет быстрее, чем выручка. Это связано с тем, что предельные затраты на Чартер каждого дополнительного абонента невелики, но постоянные затраты на обслуживание всей сети высоки. Это дает кабельным компаниям высокий операционный рычаг.

Таким образом, хотя выручка Charter в первом квартале выросла на 6,6% до 12,5 млрд долларов, скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации - или Ebitda - подскочила на 12.5% до 4,9 млрд долларов. Этот показатель прибыли не включает компенсацию акциями и другие единовременные затраты и выгоды. Показатель выручки соответствовал среднему прогнозу аналитиков, тогда как скорректированная Ebitda была примерно на 200 миллионов долларов выше оценок.

Прибыль на акцию в первом квартале составила 4,11 доллара, что на 121% больше, чем годом ранее, но ниже консенсуса Уолл-стрит. Свободный денежный поток за квартал вырос на 35% до 1,9 млрд долларов США, что примерно соответствует ожиданиям.

«Успеху Ebitda отчасти способствовали две вещи, которые, вероятно, со временем обратятся вспять: очень низкий уровень безнадежных долгов и оттока рынка, а также корректировка бонусов, связанных с Covid», - пишет аналитик New Street. Джонатан Чаплин в пятницу утром.«Влияние безнадежных долгов и оттока клиентов было более значительным из двух, и когда ситуация изменится, это приведет к более быстрому росту числа подписчиков, и инвесторы будут счастливы совершить сделку».

Безнадежная задолженность означает деньги, которые должны клиенты Charter, которые компания не ожидает взыскать. Отток - это процент клиентов, которые ежемесячно отказываются от обслуживания.


Подписка на информационный бюллетень

Обзор и предварительный просмотр

Каждый будний день вечером мы выделяем важные рыночные новости дня и объясняем, что может иметь значение завтра.


Чаплин считает, что рост числа подписчиков Charter будет ускоряться по мере увеличения оттока клиентов по всей отрасли, поскольку у него более высокие скорости и более конкурентоспособный продукт, чем у конкурентов. Поэтому, когда все больше клиентов переключают свои услуги каждый месяц, Чартер получает выгоду. Генеральный директор Том Ратледж в утреннем отчете о прибылях и убытках в пятницу заявил, что ожидает, что отток увеличится в конце 2021 года, поскольку экономика продолжит возвращаться к нормальному состоянию и пандемия отступит.Однако это повлечет за собой более высокие операционные расходы, а также предварительные затраты на привлечение и создание каждого нового клиента.

«Это открывает дополнительные возможности для нас как для получателя акций, поэтому мы хотели бы это видеть», - сказал Рутледж.


Подписка на информационный бюллетень

Обзор и предварительный просмотр

Каждый будний день вечером мы выделяем важные рыночные новости дня и объясняем, что может иметь значение завтра.


Ратледж также уделил много времени разговору в пятницу, обсуждая услуги беспроводной связи компании Charter. Это основано на оптовом соглашении с Verizon Communications (VZ) для предоставления услуг в своей сети. Компания Charter продвигала свой продукт Spectrum Mobile как часть пакета услуг кабельного телевидения с большими скидками для операторов связи по всей стране. Компания также приобрела лицензии на использование спектра беспроводной связи и расширила свою общедоступную сеть Wi-Fi, чтобы дополнить услуги Verizon.

Подписчики, кажется, оценили ценность этой услуги. В прошлом квартале компания Charter добавила 285 000 линий беспроводной связи в домашних условиях, помимо примерно миллиона линий, добавленных за предыдущие три квартала вместе взятых. Беспроводной бизнес компании Charter еще не прибыльный, но он движется в этом направлении. Кабельный соперник Comcast (CMCSA) также сообщила о быстром росте своей абонентской базы Xfinity Mobile в четверг и сообщила, что ее услуги впервые окупились в прошлом квартале.

Инвесторы пока не обращали особого внимания на предложения кабельных компаний в области беспроводной связи. Однако это может измениться, если сервисы продолжат опережать по росту подписчиков такие услуги, как AT&T (T) и Verizon, и начнут приносить прибыль.

Charter потратила 1,8 миллиарда долларов на капитальные затраты в первом квартале и выкупила акции на 4 миллиарда долларов. Его акции выросли на 38% с начала 2020 года по сравнению с доходностью 33%, включая дивиденды по S&P 500.Comcast и Altice США Акции (ATUS) вернулись на 29% и 33% соответственно.

Пишите на [email protected]

IAC чувствует укол от ребрендинга Angi в первом отчете о прибылях и убытках после выделения Vimeo

Более легкая IAC / InterActiveCorp. начал свою последнюю главу в среду с первого отчета о прибылях и убытках после майского выделения Vimeo.

Компания, которая также выделила Match Group Inc. МТЧ, +1.04% год назад сейчас занимается ребрендингом домохозяйственной компании Angi Inc. АНГИ, -3,33% и дальнейшее развитие Dotdash, объединяющего медиа-бренды, в том числе Brides и Liquor.com.

МАК МАК, -0,94% выручка во втором квартале составила 829,5 млн долларов по сравнению с 659,0 млн долларов годом ранее. Аналитики, отслеживаемые FactSet, ожидали 853 миллиона долларов, хотя консенсусная цифра включает в себя несколько оценок, сделанных до завершения отделения Vimeo.Чуть более половины выручки компании пришлась на Angi, выручка которой составила 421,0 млн долларов, что выше показателя 375,1 млн долларов, но ниже консенсуса FactSet в 425 млн долларов.

Акции IAC упали на 2,4% после закрытия торгов после публикации результатов после закрытия с падением на 0,4% до 134,25 доллара. В этом году акции выросли на 6,6%, так как индекс S&P 500 SPX, + 0,25% прибавил 17,8%.

Angi находится в процессе ребрендинга под руководством своего нового исполнительного директора Ойсина Ханрахана, поскольку компания сосредоточена на создании имени Angi в современной интерпретации Angie’s List.Ханрахан сказал MarketWatch, что возникла «финансовая боль», поскольку компания преуменьшает акцент на своем бренде HomeAdvisor и сокращает расходы, но он оптимистичен по поводу «невероятной осведомленности потребителей» о бренде Angi, несмотря на ограниченные инвестиции в него в последние годы. .

«Хотя мы всегда знали, что ребрендинг будет трудным и дорогостоящим, мы недооценили влияние совокупного набора изменений», - сказал генеральный директор IAC Джои Левин в письме акционерам. «К счастью, эта аудитория из поиска начала восстанавливаться, и, хотя она еще не полностью восстановилась, мы надеемся, что в конечном итоге вернемся к тому, с чего начали, и дальше.

Ханрахан сказал, что Angi «сделала этот квартал инвестиционным» и стремится быстрее достичь своей цели по объединению под единым брендом, не «беспокоясь о боли какого-либо одного квартала». Хотя бренд HomeAdvisor распадался быстрее, чем ожидалось, из-за отсутствия расходов на бренд, он сказал, что динамика «подкрепляет решение о том, что это правильно».

Angi извлекает выгоду из постоянных инвестиций потребителей в проекты по благоустройству дома без «резких скачков», которые наблюдались в первые дни пандемии, сказал Ханрахан.Когда люди возвращаются к «своего рода нормальности», они сосредотачиваются на более широком спектре домашних проектов, помимо модных пандемических проектов, таких как надземные бассейны.

На текущем рынке жилья люди покупают дома, которые «находятся« немного дальше от дороги, чем они обычно купили бы », что означает, что они немного больше и требуют дополнительной модернизации, в том числе для поддержки гибридных условий работы и проживания. аранжировки, продолжил он.

Компания продолжает испытывать давление со стороны предложения, поскольку некоторые профессионалы изо всех сил пытаются найти поденную рабочую силу, что ограничивает проекты, за которые они могут взяться.

Angi приобрела Total Home Roofing в начале июля, чтобы ускорить рост кровельного бизнеса и включить такие технологии, как аэрофотосъемка, в процесс ценообразования и получения разрешений на работу. Angi сообщил о росте выручки на 16% за июль по сравнению с 7% в мае и июне, хотя только показатель за июль отражает вклад от приобретения кровли.

«Скорее всего, мы будем вести бизнес в районе безубыточности как минимум до конца 2021 года, и влияние бренда на привлечение клиентов будет сдерживать годовой органический рост выручки на текущих сниженных уровнях, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. месяцев, хотя небольшое приобретение кровельных материалов свидетельствует об улучшении опубликованных показателей », - говорится в письме акционерам.

Во втором квартале Angi отразила убыток в размере 30,3 миллиона долларов, или 6 центов на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере 12,7 миллиона долларов, или 2 цента на акцию, годом ранее. Аналитики, отслеживаемые FactSet, ожидали 4-процентного убытка по GAAP на акцию. В период с 7 мая по 3 августа Angi выкупила 700 000 акций по средней цене 11,71 доллара за штуку, и у компании осталось 18,1 миллиона акций на основании разрешения на обратный выкуп акций.

IAC сообщил о чистой прибыли в размере 194,8 млн долларов, или 2,02 доллара на акцию, тогда как он потерял 96 долларов.1 миллион, или 1,13 доллара на акцию, годом ранее. Увеличение прибыли отражает нереализованную прибыль в размере 210 миллионов долларов после вычета налогов, возникшую в результате инвестиций компании в MGM Resorts International. MGM, + 2,11%. Аналитики ожидали, что убыток по GAAP на акцию составит 44 цента.

IAC продемонстрировал самый быстрый рост выручки во втором квартале благодаря своему медиа-бизнесу Dotdash, выручка которого составила 73,3 миллиона долларов, что на 64% больше.

У Dotdash есть множество брендов, включая Brides, The Spruce, Simply Recipes, TripSavvy и Liquor.com, и он ориентирован на продажу рекламодателям «контекста и намерений», а не аудитории, поскольку читатели обычно приходят на сайты с конкретными вопросами, например, как починить медленный беспроводной маршрутизатор или сделать пирог для 10 человек, по словам Нила Фогеля, генерального директора Dotdash. .

Компания получает выгоду от восстановления рекламного рынка по сравнению с наихудшей частью пандемии, и она видит восстановление в некоторых вертикалях контента, которые испытывали трудности в начале кризиса. По словам Фогеля, туристический бизнес «почти до нуля», но теперь люди заинтересованы в чтении об идеях для путешествий внутри страны, в то время как публикация «Невесты» извлекает выгоду из того, что люди пытаются уместить двухлетние свадьбы в один год и ищут творческие способы их реализации. обойти нехватку площадок.

«Все хотят пожениться в сарае, для Instagram, с гирляндами», - пошутил Фогель.

Dotdash генерирует около трети своего дохода за счет комиссионных, когда люди покупают вещи, читая ее сайты, и компания начинает заниматься лицензированием, поскольку она стремится создавать свои собственные продукты. По словам Фогеля, различные бренды Dotdash продают свои собственные коврики, спреи для домашних животных и краски, и хотя эта часть бизнеса «еще не является материальной в финансовом отношении», он видит возможности для преобразования знаний, которые редакторы Dotdash имеют о предпочтениях потребителей, в своего рода продукты, которые люди будут покупать.

IAC получил доход в размере 183,6 млн долларов от своего поискового бизнеса во втором квартале и сообщил о доходе в размере 151,7 млн ​​долларов в своем развивающемся и прочем сегменте, который включает платформу Care.com для ухода за детьми и престарелыми. Оба сегмента увеличили выручку на 40%.

Verizon сообщает об успешном начале 2021 года, поскольку компания ускоряет рост 5G

Скачать пресс-релиз PDF

Скачать инфографику PDF

Скачать финансовые показатели за 1 квартал

Ключевые показатели за 1 квартал 2021 года

Консолидировано:

  • $ 1.27 по прибыли на акцию (EPS) по сравнению с $ 1,00 в 1 квартале 2020 года; скорректированная прибыль на акцию (не по GAAP), за исключением специальной статьи, в размере 1,31 доллара США по сравнению с 1,26 доллара США в 1 квартале 2020 года.
  • Увеличение операционной выручки на 4,0 процента по сравнению с первым кварталом 2020 года.
  • Чистая прибыль в размере 5,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 25,4 процента. по сравнению с первым кварталом 2020 года и скорректированная EBITDA (не по GAAP) в размере 12,2 миллиарда долларов, увеличившись с 11,9 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.

Потребитель:

  • Общая выручка составила 22 доллара.8 миллиардов, что на 4,7 процента больше, чем в прошлом году.
  • 326 000 чистых убытков по розничным операциям с постоплатой, включая 225 000 чистых убытков по телефону.
  • Общий отток розничных абонентов с постоплатой составляет 0,97 процента, а отток абонентов с постоплатой составляет 0,77 процента.
  • 98 000 чистых приростов Consumer Fios Internet, увеличение с 59 000 чистых добавлений Consumer Fios Internet в первом квартале 2020 года и 102 000 общих чистых добавлений Fios Internet, что является наибольшим общим чистым приростом Fios Internet в первом квартале с 2015 года.

Бизнес:

  • Общий доход составил 7,8 миллиарда долларов, что на 1,3 процента больше, чем в прошлом году.
  • 156 000 чистых приростов розничных платежей по факту, включая 47 000 чистых приростов телефонной связи.
  • Общий отток розничных абонентов с постоплатой составляет 1,24 процента, а отток абонентов с постоплатой составляет 1,01 процента.

Total Wireless:

  • Общий доход от услуг беспроводной связи составил 16,7 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в прошлом году.
  • 170 000 чистых убытков от розничных выплат по факту, включая 178 000 чистых убытков от телефонной связи.
  • Общий отток розничных абонентов с постоплатой составляет 1,03 процента, а отток абонентов с постоплатой составляет 0,81 процента.

НЬЮ-ЙОРК - Сегодня Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) опубликовала сильные результаты за первый квартал 2021 года, на которые указывают рост доходов от беспроводных услуг, увеличение денежного потока и самый высокий общий объем чистых приростов Fios Internet в первом квартале с 2015 года.

«Verizon имеет отличный старт в 2021 году, поскольку в первом квартале мы справились с проблемой жесткой конкуренции, добившись роста доходов в трех наших бизнес-сегментах», - сказал председатель и главный исполнительный директор Verizon Ханс Вестберг.«Этот год начался с поворотной вехи для нашей компании с нашего успеха на недавнем аукционе спектра C-Band. Мы продолжаем укреплять наши сети, реализуем нашу стратегию «Сеть как услуга» и сосредотачиваемся на пяти векторах, которые лежат в основе нашей концепции роста и позволяют нам добиться успеха в 2021 году и в последующий период ».

В первом квартале 2021 года прибыль на акцию Verizon составила 1,27 доллара США по сравнению с 1 доллар США в первом квартале 2020 года. На скорректированной основе (не по GAAP) прибыль на акцию в первом квартале 2021 года без учета специальной статьи составила 1 доллар США.31, по сравнению со скорректированной прибылью на акцию в 1,26 доллара в первом квартале 2020 года.

На чистую прибыль на акцию в первом квартале 2021 года был включен убыток до налогообложения по специальной статье в размере около 223 миллионов долларов, связанной с продажей определенных лицензий на беспроводную связь. На чистую прибыль на акцию и скорректированную прибыль на акцию в первом квартале 2021 года было оказано отрицательное влияние в размере 3 центов от отзыва компанией Ellipsis Jetpack.

«Сильной стороной нашего основного бизнеса является рост доходов и высокий спрос на наши продукты и услуги», - сказал финансовый директор Verizon Мэтт Эллис.«Мы продемонстрировали высокие производственные и финансовые показатели, что дало нам положительный импульс к концу первого квартала. Высококачественный, устойчивый рост доходов от беспроводных услуг, восстановление доходов от беспроводного оборудования, сильная динамика Fios и отличные тенденции Verizon Media привели к успеху ».

Консолидированные результаты
  • Общая консолидированная операционная выручка в первом квартале 2021 года составила 32,9 миллиарда долларов. , что на 4,0 процента выше, чем в первом квартале 2020 года. Это увеличение отражает сильные стороны основного бизнеса Verizon и создает условия для того, чтобы компания могла в полной мере использовать возможности рынка, обеспечивая при этом отличную динамику по сравнению со скорректированным прогнозом на прибыль на акцию на весь год ( не-GAAP).
  • В 2018 году Verizon объявила о цели достичь к концу 2021 года совокупной экономии денежных средств в размере 10 миллиардов долларов. В конце первого квартала 2021 года компания достигла своей цели, опережая ее. Verizon продолжит работу по созданию дополнительных возможностей экономии за счет постоянной деятельности по повышению рентабельности.
  • Денежный поток от операционной деятельности составил 9,7 млрд долларов США в первом квартале 2021 года, увеличившись примерно на 900 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено сохраняющейся операционной дисциплиной и чистой прибылью от деятельности по управлению пассивами, что привело к снижению ставок по займам по сравнению с прошлым годом.
  • Капитальные затраты в первом квартале 2021 года составили 4,5 миллиарда долларов, в том числе около 40 миллионов долларов на статьи, связанные с C-Band. Капитальные вложения продолжают поддерживать рост трафика в сети 4G LTE компании и дальнейшее расширение сверхширокополосных сетей 5G и общенациональных сетей.
  • Компания завершила первый квартал 2021 года со свободным денежным потоком (не по GAAP) в размере 5,2 миллиарда долларов, увеличившись с 3,6 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года. FCC за спектр выиграла на недавно завершившемся аукционе C-Band.Для финансирования этой покупки компания привлекла 12 миллиардов долларов в четвертом квартале 2020 года и более 31 миллиарда долларов в марте 2021 года. В рамках своего финансирования в США в размере 25 миллиардов долларов Verizon работала с девятью фирмами, принадлежащими меньшинствам или женщинам, или ветераны или инвалиды, принадлежащие ветеранам, что дополняет его долгую историю партнерских отношений с различными фирмами по сделкам на рынке капитала.
  • Сальдо необеспеченного долга Verizon увеличилось за год на 42,9 млрд долларов до 147,6 млрд долларов в первом квартале 2021 года, а чистый необеспеченный долг компании (не по GAAP) увеличился на 39 долларов.7 миллиардов в годовом исчислении до 137,4 миллиардов долларов. Отношение чистого необеспеченного долга Verizon к скорректированной EBITDA (не по GAAP) составило 2,9 раза. Основываясь на текущих предположениях о движении денежных средств, компания ожидает, что отношение чистого необеспеченного долга к скорректированному показателю EBITDA (не по GAAP) к концу 2021 года увеличится примерно в 2,8 раза. рост на 4,7% в годовом исчислении, в основном за счет увеличения числа активаций телефонов. Сюда входят доходы от потребительского беспроводного оборудования в размере 4 долларов.2 миллиарда, что на 24,1% больше, чем в первом квартале 2020 года.
  • В первом квартале 2021 года Consumer сообщил о 326 000 чистых убытков от розничной беспроводной связи по факту. Сюда входят 225 000 чистых убытков для телефонов и 171 000 чистых убытков для планшетов, которые компенсируются чистым приростом 70 000 других подключенных устройств.
  • Выручка от потребительских услуг беспроводной связи в первом квартале 2021 года составила 13,7 миллиарда долларов, что на 1,5 процента больше, чем за год, благодаря продолжающемуся переходу на безлимитные беспроводные и безлимитные тарифные планы премиум-класса.
  • Общий отток розничных абонентов с постоплатой составил 0,97 процента в первом квартале 2021 года, а отток абонентов, получающих постоплату, составил 0,77 процента.
  • Потребитель сообщил о 98 000 чистых приростов Fios Internet в первом квартале 2021 года, что больше по сравнению с 59 000 чистых приростов Fios Internet в первом квартале 2020 года. Общее чистое приращение Fios Internet в первом квартале 2021 года составило 102 000, что является наибольшим объемом чистых приростов Fios Internet в первом квартале. добавлений с 2015 года. Потребитель сообщил о 82 000 чистых убытках Fios Video в первом квартале 2021 года, что отражает продолжающийся переход от традиционного линейного видео к предложениям по принципу «over-the-top».Рост числа подписчиков компании на широкополосный доступ в сочетании с повышением уровня скорости более чем компенсирует давление со стороны вековых тенденций в области видеосвязи и, как ожидается, продолжит обеспечивать стабильные показатели доходов.
  • В первом квартале 2021 года операционная прибыль потребительского сегмента составила 7,5 млрд долларов США, увеличившись на 3,3 процента в годовом исчислении, а маржа операционной прибыли сегмента составила 33,0 процента, что ниже 33,5 процента в первом квартале 2020 года. EBITDA сегмента (не- GAAP) составила 10,4 млрд долларов в первом квартале 2021 года, увеличившись с 10 долларов.1 миллиард в первом квартале 2020 года. Маржа EBITDA сегмента (не по GAAP) составила 45,5 процента в первом квартале 2021 года, что ниже 46,4 процента в первом квартале 2020 года в результате увеличения объемов оборудования.

Результаты деятельности

  • Общая выручка Verizon Business составила 7,8 млрд долларов США, увеличившись на 1,3% в годовом исчислении, что является самым высоким темпом роста с момента введения новой операционной структуры компании в 2019 году. Сильный рост беспроводных услуг компенсировал давнее давление на проводную связь.
  • Бизнес сообщил о 156 000 чистых приростов беспроводных розничных сетей с постоплатой в первом квартале 2021 года. Это включает 47 000 чистых добавлений телефонов и 79 000 чистых добавлений планшетов.
  • Выручка от бизнес-услуг беспроводной связи в первом квартале 2021 года составила 3,1 миллиарда долларов, что на 6,2 процента больше, чем годом ранее.
  • В первом квартале 2021 года общий отток абонентов с постоплатой в рознице составил 1,24 процента, а отток абонентов с постоплатой - 1,01 процента.
  • В первом квартале 2021 года операционная прибыль бизнес-сегмента составила 899 миллионов долларов, уменьшившись на 5.8 процентов в годовом исчислении, а маржа операционной прибыли сегмента составила 11,6 процента, что ниже 12,4 процента в первом квартале 2020 года. EBITDA сегмента (не по GAAP) составила 1,9 миллиарда долларов в первом квартале 2021 года, что ниже 2,0 миллиарда долларов в первом квартале. квартал 2020 года. Маржа EBITDA сегмента (не по GAAP) составила 24,6 процента, что ниже 25,6 процента в первом квартале 2020 года.

Результаты СМИ

Общая выручка Verizon Media составила 1,9 миллиарда долларов в первом квартале 2021 года, что примерно на 10,4 процента. год за годом.Это был второй квартал подряд двузначного роста Verizon Media по сравнению с прошлым годом. Рост в этом квартале был вызван сильными тенденциями в области рекламы, которые увеличивались на 26 процентов в годовом исчислении, а доходы от собственных и эксплуатируемых платформ увеличивались на 13 процентов в годовом исчислении.

Перспективы и рекомендации

В 2021 году Verizon ожидает следующего:

  • Рост доходов от услуг и других услуг не менее 2 процентов, включая общий рост доходов от услуг беспроводной связи не менее 3 процентов.
  • Скорректированная прибыль на акцию (не по GAAP) от 5,00 до 5,15 доллара США.
  • Скорректированная эффективная ставка налога на прибыль (не по GAAP) в диапазоне от 23 процентов до 25 процентов.
  • Капитальные затраты будут в диапазоне от 17,5 до 18,5 млрд долларов, включая дальнейшее расширение 5G mmWave на новых и существующих рынках, уплотнение беспроводной сети 4G LTE для управления будущими потребностями в трафике и дальнейшее развертывание волоконно-оптических линий компании. инфраструктура. Расходы, связанные с развертыванием сети C-Band 5G компании, будут добавлены к этой сумме и, как ожидается, составят примерно 10 миллиардов долларов в течение трех лет, а в 2021 году ожидается от 2 до 3 миллиардов долларов.

ПРИМЕЧАНИЕ : См. Прилагаемые графики и www.verizon.com/about/investors для согласования с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP) для финансовых показателей не-GAAP, указанных в этом документе.


Заявления о перспективах

В этом сообщении мы сделали прогнозные заявления. Эти заявления основаны на наших оценках и предположениях и подвержены рискам и неопределенностям. Заявления о перспективах включают информацию о наших возможных или предполагаемых будущих результатах деятельности.Прогнозные заявления также включают те, которым предшествуют или следуют слова «ожидает», «полагает», «оценивает», «ожидает», «надеется», «прогнозирует», «планирует» или аналогичные выражения. В отношении этих заявлений мы требуем защиты безопасной гавани для прогнозных заявлений, содержащихся в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Мы не берем на себя никаких обязательств по пересмотру или публичному опубликованию результатов любого пересмотра этих прогнозных заявлений, за исключением в соответствии с требованиями закона. Учитывая эти риски и неопределенности, читатели не должны чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления.Следующие важные факторы, наряду с теми, которые обсуждаются в наших документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), могут повлиять на будущие результаты и могут привести к тому, что эти результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях: кибератаки, влияющие на наши сети или системы и любое последующее финансовое или репутационное влияние; стихийные бедствия, террористические нападения, военные действия или серьезные судебные разбирательства и любые вытекающие из них финансовые или репутационные последствия; влияние глобальной вспышки COVID-19 на нашу деятельность, наших сотрудников и способы использования нашими клиентами наших сетей и других продуктов и услуг; нарушение предоставления нашими ключевыми поставщиками продуктов или услуг, в том числе в результате вспышки COVID-19; существенные неблагоприятные изменения в трудовых отношениях и любые связанные с этим финансовые или операционные последствия; последствия конкуренции на рынках, на которых мы работаем; неспособность воспользоваться преимуществами развития технологий и учесть изменения потребительского спроса; проблемы с производительностью или задержки в развертывании нашей сети 5G, приводящие к значительным затратам или уменьшению ожидаемых выгод от расширения наших сетей; невозможность реализовать нашу бизнес-стратегию; неблагоприятные условия в U.С. и международная экономика; изменения в нормативно-правовой базе, в которой мы работаем, включая любое усиление ограничений на нашу способность вести свой бизнес; наш высокий уровень задолженности; неблагоприятное изменение рейтингов, предоставленных нашим долговым ценным бумагам национально аккредитованными рейтинговыми организациями, или неблагоприятные условия на кредитных рынках, влияющие на стоимость, включая процентные ставки, и / или доступность дальнейшего финансирования; значительное увеличение затрат по плану выплат или снижение доходности инвестиций в активы плана; изменения в налоговом законодательстве или соглашениях или в их толковании; и изменения в допущениях в отношении бухгалтерского учета, которые регулирующие органы, включая SEC, могут потребовать или которые являются результатом изменений в правилах бухгалтерского учета или их применении, которые могут повлиять на прибыль.

Comcast (CMCSA) Прибыль за первый квартал 2021 года превзошла ожидания

Comcast опубликовала в четверг результаты за первый квартал, которые превзошли оценки аналитиков в верхней и нижней строке, в результате чего акции выросли на 4,25%.

Вот ключевые цифры:

  • Скорректированная прибыль на акцию: 76 центов против 58 центов, ожидаемых в опросе аналитиков Refinitiv
  • Выручка: 27,21 миллиарда долларов против 26,7 миллиарда долларов в исследовании Refinitiv
  • High- клиенты скоростного интернета: 461 000 против 396 000 чистых добавлений, ожидаемых в исследовании FactSet

Peacock, потоковый сервис компании, достиг 42 миллионов подписок в США.С., С 33 млн в четвертом квартале. Comcast считает, что популярный сериал «Офис» и эксклюзивные права на стриминг внутри сети WWE увеличились за счет увеличения числа подписчиков. Компания не разбивала количество подписчиков для бесплатного плана или его платных версий.

«Пока мы очень воодушевлены Peacock», - заявила компания, добавив к своему отчету о прибылях, что использование увеличило вдвое ее прогнозы.

Компания также показала лучший результат в первом квартале по общему количеству взаимоотношений с клиентами, добавив 380 000 и достигнув 33.5 миллионов. Это добавило 461 000 клиентов высокоскоростного интернета.

Подразделение студий компании пострадало из-за пандемии, которая ограничила работу кинотеатров и прекратила производство некоторых фильмов.

Выручка студий снизилась на 0,6% до 2,4 млрд долларов в первом квартале 2021 года, в основном из-за снижения доходов от кинотеатров. Театральная выручка снизилась на 87,7% из-за отсрочки выпуска фильмов на больших экранах, закрытия кинотеатров и ограничения вместимости.

В то же время выручка от лицензирования контента выросла 14.1%, в первую очередь из-за нового лицензионного соглашения на контент, который стал эксклюзивным для Peacock.

Подразделение тематических парков Comcast, пострадавшее от закрытия и сокращения мощностей в результате пандемии, сократило выручку на 33,1% до 619 миллионов долларов.

Comcast сообщила, что ее европейское подразделение Sky продолжает добавлять клиентов в условиях возобновления ограничений в Европе, добавив 221 000 и достигнув 23,4 миллиона. По словам компании, это лучший результат первого квартала за шесть лет, в то время как выручка сегмента увеличилась на 10.6%.

Вот результаты подразделения Comcast за квартал по сравнению с предыдущим годом:

  • Выручка от кабельной связи составила 15,81 миллиарда долларов, рост на 5,9%
  • Media принесла 5,04 миллиарда долларов, увеличившись на 3,2%
  • Тематические парки принесли 619 миллионов долларов , снижение на 33,1%
  • Studios сообщило о снижении на 2,4 млрд долларов на 0,6%

Раскрытие информации: Comcast является владельцем NBCUniversal, материнской компании CNBC.

Подпишитесь на CNBC на YouTube.

Убытки Zomato увеличились в первом квартале с момента IPO - TechCrunch

Убытки

Zomato увеличились более чем в три раза в первом квартальном отчете о прибылях и убытках с момента листинга в прошлом месяце, поскольку расходы компании выросли, а пандемия ударила по ее ресторанному бизнесу.

Фирма со штаб-квартирой в Гургаоне сообщила (PDF) о чистом убытке в размере 48 миллионов долларов за квартал, закончившийся в июне, по сравнению с примерно 13,5 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года.

Компания с 12-летней историей также сообщила о значительном росте выручки с 35,7 млн ​​долларов до 113,4 млн долларов за вышеупомянутый период, поскольку все больше людей в стране начали заказывать еду через Интернет.

Фирма сообщила, что в прошлом квартале она выполнила более 100 миллионов заказов на продукты питания и превысила миллиард заказов за последние шесть лет.

«Это в значительной степени связано с неденежными расходами на ESOP, которые значительно выросли в первом квартале 22 финансового года из-за значительных грантов ESOP, предоставленных в этом квартале в соответствии с созданием новой схемы ESOP 2021.Это расхождение в отчетных прибылях и убытках и скорректированной EBITDA будет продолжаться », - говорится в сообщении в блоге, подписанном высшим руководством Zomato.

В своем сообщении исполнительный директор сообщил, что вторая волна коронавируса, поразившая страну в начале апреля, «значительно повлияла на бизнес по организации питания вне дома в первом квартале 22 финансового года, сведя на нет большую часть достижений отрасли в четвертом квартале 21 финансового года».

акций Zomato на БФБ.

Акции Zomato, которые блестяще дебютировали на индийских фондовых биржах в прошлом месяце, упали во вторник на 4%, опередив результаты, и закончились по цене чуть ниже первоначальной эмиссионной цены в 1 доллар.68 за акцию 23 июля, которая оценила Zomato тогда в 13 миллиардов долларов.

Компания заявила, что будет проводить один телефонный разговор с аналитиками в год (вместо обычных четырех) и отвечать на вопросы через блоги и ежеквартальные письма акционерам.

В Индии Zomato конкурирует с Swiggy, которую поддерживают SoftBank и Prosus. В прошлом месяце индийский стартап по доставке еды заявил, что привлек 1,25 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *