Здравствуйте, уважаемые читатели!
Пока одни частные инвесторы управляют своими вложениями самостоятельно, другие предпочитают инвестиционные компании. Вам будет полезно разобраться, чем занимаются ИК, стоит ли с ними сотрудничать, как выбрать надежную организацию и распознать мошенническую группу.
Топ-10 лучших инвестиционных компаний России
Десятка ведущих российских компаний, составленная RatingInvest, по состоянию на 11 октября 2019 года:
- ФИНАМ;
- QBF;
- Открытие Брокер;
- Альфа-Капитал;
- Кастодиан;
- БКС;
- Freedom Finance;
- АТОН;
- Церих;
- РУСС ИНВЕСТ.
Важно: все десять лидеров инвестиционного рынка обладают присвоенным рейтингом надежности.
Что такое инвестиционная компания и чем она занимается
Инвесткомпания берет на себя управление финансами клиентов. Она формирует инвестиционный портфель из различных инструментов участника фондового рынка, — в основном ценных бумаг. Управляя портфелем, компания диверсифицирует инвестиции, продает и покупает активы, перераспределяя вложения в пользу более доходных предприятий.
Человек с накоплениями, решивший выгодно их вложить, заключает договор с ИК, доверяя таким образом собственные средства специалистам по приумножению капитала. Это проще, чем распоряжаться личным инвестиционным портфелем собственноручно.
Пример
Лидер рейтинга ИК — ФИНАМ — предлагает частным лицам несколько продуктов:
- доверительное управление;
- ПИФы;
- ИИС;
- вложения с гарантированной доходностью;
- авторские стратегии инвестирования.
Компания оказывает клиентам услуги брокериджа, управления активами, банкинга.
Принцип работы
Алгоритм действий инвесткомпании:
- Продать свой продукт клиенту.
- На вырученные средства купить высокодоходные активы.
- Извлечь доход.
- Выплатить клиенту дивиденд.
Продажи продуктов ИК напоминают привлечение банком средств юр- и физлиц на депозиты. Собственно, крупные банки зарабатывают не только кредитованием населения и предприятий, но также инвестиционными операциями с ценными бумагами.
Чтобы распорядиться деньгами инвесторов с максимальной эффективностью, инвесткомпании:
- постоянно исследуют конъюнктуру рынка;
- выявляют все факторы, влияющие на доходность активов;
- избавляются от менее перспективных ценных бумаг;
- скупают более перспективные инвестиционные инструменты.
Какие функции выполняют
Юрлица, занимающиеся инвестиционной деятельностью, выполняют функции:
- аналитических организаций;
- экспертов по прогнозированию цены фондовых активов;
- брокеров;
- управляющих компаний.
Крупнейшие игроки способны брать на себя дополнительные функции. Пример: та же группа ФИНАМ предоставляет услуги депозитария.
Классификация
Различают инвесткомпании открытые и закрытые. Отличаются они фактически тем же, чем ОАО и ЗАО. Любой желающий запросто может стать акционером открытой ИК, купив ее бумаги сразу после очередной эмиссии. А вот приобретать акции закрытой инвесткомпании можно только у владельцев ЦБ, если те согласятся уступить доходный актив.
Отличия от инвестфондов
В России инвестиционным фондом обычно называют финансовый инструмент. В этом случае инвестфонды, включая их известную разновидность — ПИФы, не являются компаниями, а пребывают в распоряжении УК.
А вот ИК обязательно имеют статус зарегистрированных юридических лиц.
Чтобы оказывать инвесторам финансовые услуги, они должны иметь лицензию на соответствующие виды деятельности:
- управление ценными бумагами;
- брокерскую деятельность;
- банковские операции.
Особенности деятельности международных инвестиционных компаний
Ведущие международные компании с более богатым опытом инвестиционной деятельности и более широкими возможностями считаются и более надежными.
Но я не разделяю этого мнения, поскольку иностранные компании не контролируются нашими надзорными органами (ЦБ РФ и др.), не имеют российской юрисдикции. Если такая контора решит присвоить деньги россиянина, тот рискует потерять их навсегда. Теоретически каждый из нас вправе обратиться в зарубежный суд, но практически всемирная фемида наверняка встанет на сторону западной компании.
Советы, как выбирать надежную компанию
Выбирать организацию, которой будут переданы в управление деньги, нужно по следующим критериям:
- Лицензии и других разрешительные документы в порядке.
- Количество инвесторов и трейдеров.
- Опыт работы на фондовом рынке.
- Доходность. Выше 15 % предлагают только нечистые на руку дельцы. Ниже 5 % — не стоит внимания инвестора, ведь по банковскому вкладу в рублях процент примерно такой же.
- Качество сайта — «лица» любой компании.
- Разнообразие финансовых инструментов.
Не менее важно разнообразие способов получения дивидендов — хорошо, если компания работает с различными платежными системами.
Черный список ИК
Компании, с которыми я категорически не рекомендую связываться:
- Alpha Intellect;
- Cleverly;
- Dronax;
- Earn Tech;
- PaytUP;
- PrivateFX;
- Solar Invest;
- Sportvest;
- Why Not;
- WW-Exchange.
Конечно, этот черный список далеко не полный. Здесь указана только малая часть онлайн-контор, которые собирают деньги с частных лиц, но не платят дивидендов. Далее я расскажу, как распознать мошенников, выманивающих средства клиентов якобы для инвестиционной деятельности.
Признаки, что вы сотрудничаете с мошенниками
Пять особых примет, которые выдают ненадежную компанию. Опасно передавать инвестиционные средства, если:
- На сайте конторы нет регистрационных и разрешительных документов, юридического адреса, стационарного телефона.
- В сети отсутствует финансовая отчетность организации.
- Компания избегает заключения с клиентом договора с подписью и печатью, предлагая только принятие онлайн-оферты.
- ИК не участвует в рейтингах надежности.
- На сайте нет фотографий руководителя и правления (совета директоров). Это точно так же противоречит принципу открытости, как и пп. 1–2.
Заключение
Вложить инвестиционные средства в ИК почти так же просто, как открыть вклад в банке. Нужно проявить бдительность при выборе компании, осознанно сравнить актуальные предложения и приобрести предпочтительный пакет услуг.
Если статья вам понравилась, поделитесь ссылкой в соцсетях. Проверьте также, подписаны ли вы на наши обновления. Если нет — почему бы не исправить это?
Управляющие компании инвестиции | Банки.ру
На рынке ценных бумаг каждый час осуществляется огромное количество сделок: активы продаются и покупаются, а цены стремительно растут и моментально падают. Некоторые участники теряют вложения, а другие — получают существенную прибыль. Заработать на рынке ценных бумаг сумеет каждый, кто обладает хотя бы базовыми знаниями по теме.
С многочисленными финансовыми инструментами можно управляться самостоятельно или обратиться к управляющей компании.
Что такое Управляющая компания
УК — это профессиональный участник рынка, вкладывающий деньги инвесторов в активы компаний и получающий за это фиксированный процент. Чтобы работать таким образом, компания должна получить лицензию по управлению активами.
Управляющая компания отличается от биржевого брокера тем, что она вправе единолично принимать решение о проведении очередной сделки с ценными бумагами. Единственное, на что она опирается — инвестиционная стратегия, заранее подобранная вместе с клиентом. Деятельность УК должна приводить к повышению дохода инвестора.
Эти участники рынка выполняют роль профессиональных посредников, они отслеживают динамику и отличаются высоким уровнем компетенции относительно осуществления сделок на бирже.
Правильный выбор УК — это:
- компетентность и наличие опыта, влияющие на эффективность инвестирования;
- экономия времени на постоянном контроле за сведениями о динамике рынка.
Рейтинги УК
Публикуемые регулярно рейтинги управляющих компаний позволяют инвесторам выбирать лучшие предложения с максимальной надежностью и выгодой. Эти списки пользуются популярностью у начинающих и профессиональных инвесторов.
Изучая их, нужно помнить о нюансах. Некоторые рейтинги, встречающиеся в сети, могут быть заказными.
Нельзя забывать и о том, что перечни составляются по конкретным критериям, которые могут быть не важны для определенного клиента. Базируя свой выбор на неправильном рейтинге, можно упустить прибыль.
К примеру, инвестор рассматривает минимальный риск, а УК подобрал по критерию прибыльности. Он может вложиться в продукт с иным уровнем риска и не достигнуть требуемого результата.
Основные параметры:
- Привлеченные средства. На первых местах стоят компании, привлекшие максимальный капитал. Топовые УК аккумулируют на своих счетах около 50% всех средств.
- Надежность. Комплексный показатель, выражающийся в репутации и долгосрочной эффективности. Второй критерий более объективен. Репутацию могут определять, анализируя отзывы в сети, многие из которых бывают заказными. Если инвестора интересует этот параметр, изучать отзывы лучше самостоятельно.
- Комиссии. Еще один значимый показатель. В некоторых компаниях общий размер сборов может составлять более 10% от вложенного капитала. Это делает инвестирование нецелесообразным.
Пользоваться всеми предоставляемыми данными, в том числе и рейтингами, следует максимально осторожно. Лучше считать их вспомогательным инструментом, а не безусловной рекомендацией.
Главный вопрос от любого новичка в сфере инвестиций касается выбора брокера. Сначала это может показаться не столь важным, ведь комиссионные сборы не способны серьезно влиять на размер прибыли. С другой стороны, правильный подбор брокера — это:
- надежность;
- удобное приложение для торговли;
- большой объем доступных сведений;
- перечень бумаг для торговли.
Человеку, только пришедшему в сферу, сложно разобраться во всех тонкостях. Данные, приведенные ниже, помогут понять, как действовать.
Кто такой биржевой брокер
Это посредник между биржей и лицом, собирающимся работать со стандартными финансовыми инструментами.
Напрямую участвуя в сделках купли-продажи ценных бумаг на рынке, брокер представляет своего клиента и получает за это определенную комиссию.
Что делает брокер, взаимодействуя с клиентом:
- учитывая его предпочтения и запросы, покупает / продает акции, облигации и т. д.;
- открывает соответствующий счет для ведения деятельности игрока;
- транслирует клиентские решения на биржу и осуществляет сделки;
- переводит деньги получателю, удерживая свой процент;
- анализирует схемы, разрабатывает модель поведения, проверяет важные документы.
Изучаем брокеров
Всех брокеров, к примеру, на портале Московской биржи, можно отсортировать по разным критериям и получить довольно много информации о них.
Один из вариантов — посмотреть перечень компаний, отсортированных по числу активных клиентов. Особое внимание здесь уделяется ТОП-10, куда входят те, кто обслуживает 95% значимых клиентов на рынке.
Другой вариант — список брокеров, отсортированных по биржевому обороту, по объему сделок, осуществленных за один месяц. На сайте moex.com это первые 15 представителей, на которых приходится 90% оборота.
Есть также общий рейтинг. Изучив данную информацию, можно легко установить лидеров брокерского обслуживания в России и сделать правильный выбор.
Как выбирать брокера
Что стоит сделать тому, кто недавно заинтересовался биржевой покупкой финансовых активов и подбирает брокера:
- проверить наличие действующей лицензии;
- изучить открытые источники на предмет информации о судебных тяжбах, особенно тех, что связаны с банкротством юридического лица;
- узнать, действует ли постоянная техническая и консультационная поддержка (желательно, чтобы она велась разными способами).
Дополнительные моменты:
- Собственное мобильное приложение. Даже сегодня далеко не все брокерские конторы предлагают клиентам этот вид поддержки.
- Сведения о тарифных планах и комиссиях, находящиеся в открытом доступе.
- Критерии ввода и вывода денежных средств.
- Возможность открытия счета дистанционно, не посещая офис компании. Это существенно экономит время трейдера.
Отыскав несколько интересных вариантов, нужно задавать больше важных вопросов сотрудникам служб технической поддержки. Это поможет увидеть полноценную картину работы компании и степень компетентности сотрудников.
 30 крупнейших инвестиционных компаний
Кто бы мог предположить, что российским банкам, начавшим летом прошлого года первый серьезный поход на фондовый рынок, будет уготована роль «мальчиков для битья»? Однако это случилось. Составляя очередной рейтинг участников фондового рынка, мы обнаружили, что в IV квартале прошлого года они заключили сделок с акциями примерно на ту же сумму, что в течение предыдущих девяти месяцев. Рынок в это время стремительно падал, так что убытки банков очевидны.
Банки не смогли
Только не подумайте, что коммерческие банки проиграли на рынке акций больше денег, чем, скажем, «Кредит Свисс» или «Ренессанс-Капитал». Не больше. Во-первых, портфели акций российских банков заметно меньше, чем у крупнейших и старейших операторов российского фондового рынка. Во-вторых, у банков не так много клиентов, оперирующих на рынке акций, и снижение активности инвесторов на них почти не сказалось.
Почему же тогда принято считать, что именно банки потеряли больше других на финансовом кризисе? Дело в том, что банки формировали свои портфели акций в течение весны—лета 1997 года, когда фондовый рынок достиг пика. С прошлого лета стоимость акций на рынке снизилась в среднем не менее чем на 70%. Банки пытались поддержать рынок и покупали акции и во время августовско-сентябрьской стагнации, и в период октябрьского падения. Но чтобы сохранить свою ликвидность, банки вынуждены были продавать бумаги в самый разгар кризиса, а за это время акции подешевели не менее чем наполовину.
У проигрыша банков есть и другие причины. Во-первых, они вкладывали в акции короткие, порой заемные деньги, которые были выведены с рынка гособлигаций. Будь банковские деньги менее спекулятивными, портфели можно было «заморозить» на несколько месяцев, чтобы дождаться возвращения рынка на прежний уровень. От полного фиаско банки спасло лишь то, что они покупали исключительно высоколиквидные «голубые фишки»: в среднем по РТС доля операций с «неликвидами» составляет 4-5%; у банков на эти операции приходится не более 1% вложений.
Во-вторых, многие банки не располагали информацией о поведении иностранных инвесторов (в одном из банков брокеры даже обвинили СМИ в том, что они опоздали на несколько дней с информацией о масштабах падения рынков развивающихся стран). Между тем интерес нерезидентов к бумагам emerging markets заметно упал еще в сентябре. И когда крупнейшие операторы стали уходить с рынка, банки активно занимали освобождающееся место. В IV квартале они заключили сделок примерно на ту же сумму, что в предыдущие девять месяцев. Что, впрочем, только добавило ситуации драматизма: в конце года им пришлось «крутиться» куда больше. Наиболее заметно увеличили обороты Металлинвестбанк, Торибанк, Диалог-банк. Напротив, позиции ОПМ-банка и Евросиббанка ослабли: эти банки потеряли высококвалифицированных специалистов, которых переманили крупные инвестиционные компании (см. «Деньги» #2 за 1998 год).
Инвестиционные компании не захотели
Впрочем, увеличение активности российских банков на рынке не повлияло на итоговый рейтинг по объемам сделок с корпоративными ценными бумагами. Верхушка списка остается неизменной — в нем по-прежнему лидируют CSFB, ING Bank, Regent Securuties, «Тройка-Диалог» и «Ренессанс-Капитал».
Более того, на самом деле объемы операций инвестиционных компаний не уменьшились. Снизилась лишь доля их сделок в РТС; суммарный же оборот крупнейших инвестиционных компаний за последние три месяца прошлого года составил более трети объема сделок, заключенных ими в течение всего года.
То, что крупнейшие компании минимизировали работу в РТС, вполне объяснимо. Они предпочли не регистрировать в Российской торговой системе крупные сделки, чтобы не «продавить» рынок еще сильнее. В результате бессменные лидеры оборота в РТС — «Тройка-Диалог», «Кредит Свисс Ферст Бостон» и «Ренессанс-Капитал» — в ноябре—декабре прошлого года уступили пальму первенства «Ринако Плюс» и Regent European Securuties.
Еще более показательно выглядит ситуация в РТС-2. В октябре на третьем место по обороту в РТС-2 вышла компания «Единство Плюс» из Новосибирска. В ноябре в десятку лидеров РТС-2 вошла небольшая компания «Экосейф-Инвест». А в декабре третье место по обороту в РТС-2 заняла компания «Пионер Секьюритиз», ранее не демонстрировавшая особой активности на рынке. Получается, что крупнейшие инвестиционные компании отдали «голубые фишки» на откуп российским банкам, а «второй эшелон» — региональным и мелким компаниям.
 | Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4 |
 | Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9 |
 | Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4 |
 | Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5 |
 | Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6 |
 | Облигации ИИИ: 8.3, |
 | Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2 |
| ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4 |
 | Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5 |
| | Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10 |
 | Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1 |
 | Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2 |
 | ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5 |
 | Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6 |
 | ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8 |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2008 | |
| Год основания: 2017 | |
| Год основания: 1994 | |
| Год основания: 2017 | |
| Год основания: 2017 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2002 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2020 | |
| Год основания: 2011 | |
| Год основания: 2014 | |
| Год основания: 2017 | |
| Год основания: 2013 | |
| Год основания: 1992 | |
| Год основания: 2015 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2016 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2018 | |
| Год основания: 2018 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2004 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2019 | |
| Год основания: 2016 | |
| Год основания: 2007 | |
| Год основания: 2019 |
Агентство Moody’s присвоило «РусГидро», ФСК ЕЭС и «Россетям» кредитные рейтинги Baa3. Компании разом получили инвестиционный рейтинг вместо «мусорного». Аналитики рассказали, стоит ли вкладываться в акции этих компаний
Фото: «Россети»
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило компаниям «РусГидро», ФСК ЕЭС и «Россети» долгосрочные кредитные рейтинги Baa3. Это нижняя ступень долгосрочного инвестиционного уровня. Иными словами, три госкомпании единовременно лишили рейтинга «мусорного» уровня, подняв оценку до инвестиционно привлекательной. Ранее то же самое произошло с суверенным рейтингом России.
«Агентство фактически повысило кредитные рейтинги госкомпаний до уровня суверенного. При сохранении госконтроля в данных компаниях ожидаем, что агентство и далее будет поддерживать их кредитные рейтинги на уровне суверенного», — отметил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
Что это значит
Кредитный рейтинг представляет собой независимую оценку кредитоспособности той или иной компании или государства. На основе оценки Moodys’s и других подобных агентств участники рынка принимают решение, стоит ли инвестировать в конкретную компанию. Инвестиционный уровень указывает, что у государственной или корпоративной облигации есть относительно низкий риск дефолта .
«Повышение рейтингов компаниям произошло автоматически вслед за повышением суверенного рейтинга России. Это вполне закономерное действие — изменение рейтинга в любую сторону приводит к соответствующему пересмотру рейтинга крупнейших компаний страны», — сообщила аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова.
«РусГидро», ФСК ЕЭС и «Россети» — крупные инфраструктурные компании первого эшелона с высоким кредитным качеством, поэтому действие агентства вполне предсказуемо. В дальнейшем рейтинги будут меняться в зависимости от изменений суверенных рейтингов России», — добавила Желаннова.
Moody’s стало последним из трех крупнейших рейтинговых агентств, которое признало Россию инвестиционной страной. В январе 2019 года долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне подтвердило S&P, а в августе 2018 года — агентство Fitch.
Moody’s также последним повысило кредитные рейтинги «РусГидро», ФСК ЕЭС и «Россетей». Fitch и S&P сделали это в прошлом году. Уровень Baa3 от Moody’s также получил «Атомэнергопром». Одновременно агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг с Baa3 до Baa2 двенадцати российских нефинансовых компаний. В список вошли НЛМК, ММК, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Транснефть», РЖД, ФПК, «Норильский никель», «Газпром», «Газпром нефть», «Северсталь» и АЛРОСА.
Что делать с акциями
В секторе передачи энергии, которой занимаются «Россети» и ФСК ЕЭС, сложилась парадоксальная ситуация, рассказали аналитики, опрошенные РБК Quote. Компании стоят по рыночной оценке существенно меньше балансовой стоимости основных средств: «Россети» — в шесть раз, ФСК ЕЭС — в четыре, «РусГидро» — в три. Это означает, что перечисленные компании интересны для долгосрочных инвестиций, считает аналитик инвестиционной группы «Универ» Дмитрий Александров.
«Запрос на качественное покрытие рейтинговыми агентствами понятен. Естественно, что самого по себе наличия рейтинга от Moody’s мало для притока внешних инвесторов в акции, но как часть общей работы с инвестиционном сообществом и снижением стоимости привлечения капитала это необходимо», — объяснил аналитик.
«У акций «РусГидро» пока отсутствуют внятные причины для роста, хотя акции подешевели в два раза в 2018 году на фоне исключения бумаг из индекса MSCI Russia. Пока мы сохраняем нейтральный взгляд на эти бумаги», — заявил старший аналитик по нефтегазовому сектору «Атона» Александр Корнилов.
Акции «РусГидро» упали по итогам торгов 13 февраля на 0,63%. Консенсус Refinitiv рекомендует покупать бумаги, ожидая, что в ближайшие 12 месяцев они подорожают на 41,84%, до ₽0,74.
У ФСК ЕЭС одна из наиболее привлекательных дивидендных историй среди российской электроэнергетики, уверен Александр Корнилов. Компанию также выгодно отличают минимальные риски тарифного регулирования, поскольку вклад ФСК в общий «тарифный котел» весьма низкий, убеждены в «Атоне».
На торгах 13 февраля бумаги компании упали на 1,56%. Консенсус Refinitiv рекомендует покупать акции ФСК ЕЭС, ожидая, что в ближайший год они подорожают на 10,23%, до ₽0,18.
«Акции «Россетей» уже выросли в начале года, и мы сохраняем нейтральный взгляд. До изменения в своей дивидендной политике акции «Россетей» вряд ли будут пользоваться популярностью у инвесторов, пока дивиденды не станут более привлекательными. В отличие от материнской компании ее составные части — ФСК ЕЭС и отдельные МРСК — выглядят гораздо интереснее с точки зрения дивидендов», — заключил Корнилов.
Акции «Россетей» 13 февраля подешевели на 1,63%. Консенсус Refinitiv советует продавать акции компании, полагая, что в ближайший год они упадут на 33,23%, до ₽0,66.
Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется специальными независимыми оценочными организацими — рейтинговым агентством. Оценка производится на основании применения оценочных (скоринговых) анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Сводный балл выражается в буквенном обозначении. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Как правило высокий рейтинг (например ААА) предполагает низкую доходность в сочетании с высокой надежностью вложения, в то время как низкий рейтинг (например ССС) не гарантирует надежности вложения, но, с другой стороны, может предполагать высокую доходность инвестиций. Дефолт (от французского de fault — по вине) — ситуация, возникшая при неисполнении заемщиком обязательств по уплате или обслуживанию долга. Дефолтом считается неуплата процентов по кредиту или по облигационному займу, а также непогашение займа. Стоит отдельно выделить технический дефолт — ситуацию, когда исполнение обязательств было только временной задержкой платежей, как правило, по независящим от заемщика обстоятельствам. Дефолт служит основанием для предъявления кредитором иска о банкротстве заемщикакрупнейших компаний России по выручке
Джойс Чепкемой 1 августа 2017 года по экономике
Россия состоит из смешанной экономики с государственной собственностью в отдельных секторах экономики. Страна может похвастаться уровнем дохода выше среднего. В течение 1990-х годов значительная часть сельскохозяйственного и промышленного секторов России была приватизирована в результате рыночных реформ. Однако были значительные исключения в приватизации некоторых отраслей, таких как оборонный и энергетический секторы.Колоссальная география страны является важным фактором, определяющим ее экономическую активность, поскольку, по оценкам большинства источников, Россия составляет более 30% природных ресурсов в мире. По оценкам Всемирного банка, природные ресурсы России оцениваются примерно в 75 триллионов долларов. В стране имеются обильные запасы драгоценных металлов, природного газа и нефти. Ниже представлены три крупнейших компании России: Газпром, Лукойл и Роснефть; все три — нефтегазовые компании.
Газпром
Основанная в 1989 году, Газпром является крупнейшей компанией в России с выручкой 97 долларов.6 миллиардов Штаб-квартира компании находится в Москве и отвечает за добычу, добычу, транспортировку и продажу природного газа. Название компании — это русское слово, которое означает Газовая Промышленность, что означает газовая промышленность. Несмотря на то, что «Газпром» является частной компанией, основным акционером является правительство России. Компания также участвует в дипломатических усилиях российского правительства, включая доступ к трубопроводам и установление цен на газ. «Газпром» планирует добычу на полуострове Ямал, но его основные месторождения находятся в Западной Сибири в районе Обской губы.Газотранспортная система компании состоит из 98 242 миль магистральных газопроводов. «Газпром» владеет контрольными пакетами акций других компаний и имеет дочерние компании в секторах средств массовой информации, авиации и финансов.
Лукойл
«Лукойл», имеющий доход в 84,4 млрд долларов, является второй по величине компанией в России и одной из крупнейших нефтяных компаний в стране.Компания, штаб-квартира которой находится в Москве, добывала около 1,813 млн баррелей нефти в сутки в 2012 году, что делает ее одним из крупнейших производителей нефти в мире. Что касается запасов газа и доказанной нефти, компания входит в число крупнейших публичных компаний мира наряду с ExxonMobil. В 2008 году Лукойл имел в общей сложности 19,3 млрд баррелей нефти в соответствии с требованиями SPE, что эквивалентно 1,3% мировых запасов нефти. Лукойл работает более чем в 40 странах мира.
Роснефть
Роснефть — компания, которая занимается разведкой и добычей газа и нефти на юге России, в Сибири, Чечне, на острове Сахалин и на Тимано-Печорском месторождении.Роснефть имеет штаб-квартиру в Москве и является третьей по величине компанией в России с выручкой 67,2 млрд долларов. Большая часть компании принадлежит правительству России, доля которого составляет 75,16%, BP принадлежит 19,75%, а 5% находится в свободном обращении. Роснефть владеет и владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами, один на Черном море в Туапсе, а другой в Комсомольске-на-Амуре. Имея объем продаж в 64,75 млрд долларов, Роснефть стала 51-й крупнейшей компанией мира по состоянию на 2016 год. Нераскрытый покупатель приобрел 19,5% акций Роснефти 7 декабря 2016 года.
Другие крупные компании в России по выручке
Из 20 крупнейших компаний в России 14 расположены в Москве, а остальные 6 расположены в регионах России. Шесть из 20 компаний имеют дело с нефтью и газом, две — с банковскими, две — с розничной торговлей, две — с коммунальными услугами, две — с металлургией и еще две — с транспортом.Остальные компании занимаются проектированием, телекоммуникациями и дистрибуцией.
Крупнейшие компании России по выручке
| Ранг | Наименование | Промышленность | Выручка (в миллиардах долларов США) | Штаб-квартира |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | Нефть и газ | $ 97.6 | Москва |
| 2 | Лукойл | Нефть и газ | $ 84.4 | Москва |
| 3 | Роснефть | Нефть и газ | $ 67.2 | Москва |
| 4 | Сбербанк | Банковское дело | $ 43,4 | Москва |
| 5 | РЖД | Транспорт | $ 32,5 | Москва |
| 6 | Банк ВТБ | Банковское дело | $ 19.6 | Москва |
| 7 | Ростех | Машиностроение | $ 18,6 | Москва |
| 8 | Сургутнефтегаз | Нефть и газ | 16,4 | Сургут |
| 9 | Магнит | Розничная торговля$ 15,5 | Краснодар | |
| 10 | Транснефть | Транспорт | $ 13,3 | Москва |
| 11 | X5 Retail Group | Торговля розничная | $ 13.2 | Москва |
| 12 | Интер РАО | Коммунальные услуги | $ 13.1 | Москва |
| 13 | Россети | Коммунальные услуги | $ 12.5 | Москва |
| 14 | Система связи4443 | $ 11,6 | Москва | |
| 15 | Атомэнергопром | Диверсифицированный | $ 10,7 | Москва |
| 16 | Группа Мегаполис | Распределение | $ 9.5 | Ростов-на-Дону |
| 17 | Татнефть | Нефть и газ | $ 9,0 | Альметьевск |
| 18 | Евраз | Металлургия | $ 8,8 | Лондон |
| 19 | Русал | Металлургия | $ 8,7 | Москва |
| 20 | Башнефть | Нефть и газ | $ 8,3 | Уфа |
Инвестирование в быстроразвивающуюся экономику России часто кажется хорошей идеей для иностранных бизнесменов, которые подаются из-за высокой прибыли, вкладывая деньги в металлургические заводы, нефтеперерабатывающие заводы и другие отрасли. Вот список ведущих российских финансовых компаний, которые могут облегчить инвестирование в Россию.
Открытие Брокерского дома
Брокерский дом «Открытие», основанный в 1995 году, был одним из первых российских брокеров, предлагающих продукты и услуги, соответствующие лучшим мировым отраслевым стандартам, включая прямой доступ к торговле ценными бумагами ММВБ через Интернет.
Брокерский дом «Открытие» имеет сеть региональных офисов, расположенных в более чем 50 российских городах, что позволяет компании эффективно обслуживать более 26 000 клиентов практически в любой части России.
У него также есть офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Лимассоле и Киеве, предлагающие услуги в пяти ключевых сегментах бизнеса: коммерческий банкинг, инвестиционный банкинг, брокерские услуги, управление активами и страхование. Аналитики инвестиционных исследований компании выпускают обзоры на 100 эмитентов.
Национальное рейтинговое агентство присвоило брокерскому дому индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости.
>ВТБ Капитал
С момента своего основания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие в более чем 235 сделках ECM и DCM, которые способствовали привлечению инвестиций на сумму 96,3 млрд долларов США в Россию и страны СНГ.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционных банковских продуктов и услуг российским и международным клиентам, уделяя особое внимание организации операций на долговом, фондовом, глобальном товарных рынках, развитию инвестиций и управлению активами, консультированию клиентов по сделкам M & A и ECM в России и за рубежом. ,ВТБ Капитал работает в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Нью-Йорке, Париже и Вене, со штаб-квартирой в Москве.
ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ согласно таблицам лиг на 2011 год от Dealogic и Bloomberg. В 2011 году исследовательская группа ВТБ Капитал заняла первое место в опросе Thomson Reuters Extel и Всероссийском опросе институциональных инвесторов.
г-н Роберт Ковелл
Главный операционный директор ВТБ Капитал Агро Фонд
гВиктор Макшанцев
Руководитель группы по инфраструктуре и недвижимости PE Funds; Фонды прямых инвестиций в инфраструктурные проекты и недвижимость VTBC-Ashmore Российские партнеры по недвижимости
Доктор Тимофей Демченко
Глобальный руководитель по частным инвестициям и особым ситуациям и руководитель по прямым инвестициям и специальным проектам; Член Инвестиционного комитета ВТБ Капитал Агри Фонд
г-н Владимир Иванович Андросик
Руководитель управления инвестициями и Генеральный директор
гТимо Хокканен
РЕГИОН Группа
Группа «РЕГИОН» работает на российском фондовом рынке более 10 лет с момента своего основания в 1995 году. Группа «РЕГИОН» — одна из ведущих российских инвестиционных компаний, ориентированная на внутренний долговой рынок.
В состав группы входят 5 фирм, в состав которых входит Региональная инвестиционная компания, являющаяся ядром холдинга: управление активами регионов, развитие регионов, брокерские компании регионов, депозитарные компании регионов и региональные финансовые консультанты.
Группа «РЕГИОН» управляет активами 30 негосударственных пенсионных фондов и 12 страховых компаний.
REGION не имеет филиальной сети, хотя полагается на преимущественно региональную клиентскую базу. Исторически компания уделяла особое внимание отношениям с региональными клиентами и контрагентами, что расширило спектр наших инвестиционных возможностей.
Финам
Финам — это название инвестиционной компании и инвестиционного банка.В 2007 году Финам был признан одной из ведущих брокерских компаний в России. Согласно рейтингу РБК за первое полугодие 2008 года, Финам является бесспорным лидером по обороту среди российских инвестиционных компаний. Имея крупнейшую региональную сеть, Финам предлагает свои услуги в 89 городах Российской Федерации.
Инвестиционная компания Финам была основана в 1994 году для оказания услуг на фондовом рынке в России. Услуги Финама варьируются от возможности инвестировать средства в инструменты фондового рынка и управление активами до всесторонней поддержки сделок по покупке и продаже предприятий и операций с капиталом (IPO, частные предложения и т. Д.).). Холдинг проводит интенсивную политику прямых инвестиций, расходуя средства на покупку высокотехнологичных проектов. В рамках холдинга был сформирован первый в России паевой инвестиционный фонд для инвестиций в высокотехнологичные компании (Финам — Информационные технологии).
Компания является членом фондовой биржи РТС, фондового отделения Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), Московской фондовой биржи (МФБ) и Санкт-Петербургской фондовой биржи.
Компания является полноправным членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 22 мая 1997 года.
Инвестиционный холдинг«Финам» включает в себя несколько подразделений, помимо инвестиционной компании и коммерческого банка: «Финам Эссет Менеджмент» (паевые инвестиционные фонды, Россия), информационное агентство Finam.ru (Россия), страховой брокер «Финам Иншуранс» (Россия), Учебный центр «Финам» (Россия) и также ряд активов в различных отраслях народного хозяйства, прежде всего в сфере высоких технологий.
КИТ Финанс
КИТ Финанс — независимый российский инвестиционный банк, предоставляющий инвестиционные, финансовые и консультационные услуги частным лицам, компаниям и финансовым учреждениям.
КИТ Финанс является лидером в области управления инвестициями, торговли и андеррайтинга ценных бумаг и деривативов, консультирования в сфере слияний и поглощений, брокерских услуг, управления активами, частного банковского обслуживания и розничных банковских услуг.
КИТ Финанс предлагает полный спектр инвестиционных банковских услуг для институциональных инвесторов, опираясь на самый обширный опыт любого российского инвестиционного банка на рынке. КИТ Финанс является крупнейшим игроком на внутренних долговых рынках среди всех российских инвестиционных банков.
Ренессанс Капитал
Инвестиционная группа Ренессанс Капитал была основана в 1995 году в Москве.В этом десятилетии компания значительно расширила свое присутствие на развивающихся рынках, включая некоторые африканские страны, ближневосточные государства и страны СНГ.
Ренессанс Капитал предлагает инновационные финансовые и инвестиционные решения правительственным, корпоративным и институциональным клиентам на развивающихся рынках с высокими возможностями во всем мире. Фирма является надежным консультантом в наших основных инвестиционных банковских предложениях — слияниях и поглощениях, акционерном капитале, долге, структурированных решениях и деривативах.
«Ренессанс Капитал» является частью группы компаний «Ренессанс», независимой группы финансовых и инвестиционных компаний, специализирующейся на развивающихся рынках с высокими возможностями.Группа «Ренессанс» состоит из инвестиционно-банковских услуг, управления активами, мерчант-банкинга и потребительского финансирования.
Исследовательский отдел Ренессанс Капитал является признанным лидером рынка. Компания была названа лучшим исследовательским домом в России уже пять лет подряд. Институциональный инвестор также наградил «Ренессанс Капитал» за превосходное покрытие Фирмой всех развивающихся рынков EMEA.
Тройка Диалог
История российского фондового рынка, короткая, но насыщенная, была создана несколькими финансовыми компаниями, включая Тройку Диалог, старейший и крупнейший частный инвестиционный банк в СНГ.На протяжении многих лет компания является лидером на рынке инвестиционно-банковских услуг, управления активами, альтернативных инвестиций и рынков капитала.
Тройка Диалог была основана в 1991 году американцем русского происхождения Питером Дерби, который выступает за идею разделения банковского бизнеса и бизнеса на рынках капитала.
Тройка Диалог является ведущим маркет-мейкером по акциям и продуктам с фиксированной доходностью в России и основным маркет-мейкером на основных российских биржах (РТС и ММВБ), а также на внебиржевом рынке в Москве и на рынках ADR и GDR в России. Лондон, Франкфурт и Нью-Йорк.
В компании работает более 1460 сотрудников в более чем 40 офисах по всей России и в пяти других странах.
Ассортимент продукции Тройки Диалог, пожалуй, самый большой на российском рынке управления активами. Помимо 12 открытых и двух интервальных паевых инвестиционных фондов, компания предлагает своим клиентам закрытый фонд недвижимости, хедж-фонд и инструмент, который является новым для российского рынка — CDO, ссылающийся на портфель облигаций российских эмитентов. , Кроме того, он применяет 14 инвестиционных стратегий, начиная от консервативной стратегии (т.е.е. инвестиции в облигации) для инвестиций в малые компании капитализации, недвижимости и инновационных исследований.
В январе 2012 года Сбербанк приобрел 100% собственного капитала Тройки Диалог.
Sberbank CIB (Corporate & Investment Banking) был создан для объединения ресурсов, профессиональных команд и опыта, а также для предоставления клиентам беспрецедентного корпоративного кредитования и инвестиционно-банковских услуг.
Юридическая консультация по российскому законодательству
Источники:
WWW.open.ru/en/business/broker/.Инвестиции в Россию, инвестиции в Россию
Инвестируйте в Россию, инвестируйте в Россию
«В России создана широкая и разнообразная система поддержки в ответ на потребности инвесторов. Поддержка может быть предоставлена на национальном и / или местном уровнях для всех типов проектов, от производства, услуг и НИОКР до инноваций и обучения.Сеть РФПИ является ключевым контактом для иностранных инвесторов, чтобы помочь им четко определить право их инвестиционных проектов на государственную помощь ». Кирилл Дмитриев, РФПИ, генеральный директор
«Наше активное участие в проектах СПГ в Арктике показывает, что Россия стала стратегически важной страной для Total Group. Помимо добычи углеводородов, мы считаем российский рынок одним из главных приоритетов и растущим для нашего подразделения маркетинга и услуг, а также в отношении рафинированных продуктов, особенно смазочных материалов.»
Патрик Пуянне
Стул
Всего
10.2018
«Мы присутствуем в России более 25 лет, и мы надеемся, что мы будем оставаться здесь более 25 лет. Мы не намерены сокращать свое присутствие в России, а наоборот — мы планируем расширять его. «.
Гийом Дебросс
генеральный директор
Bonduelle Group
04.2019
«В настоящее время мы активно занимаемся локализацией производства в России, мы также активно инвестируем в цифровые технологии. Мы говорим о 100 млн евро. … У нас много перспективных проектов в России, в том числе инновационных. … Мы продолжим сотрудничество и будем двигаться вперед ».
Джо Кесер
генеральный директор
Siemens AG
02.2019
«Россия была и остается приоритетным рынком для Ренессанс Холдинга.Мы продолжаем работать с нашими партнерами, увеличиваем товарооборот и инвестируем в инновации и перспективные проекты ».
Авни Аквардар
Председатель Совета директоров
Ренессанс Констракшн
02.2019
«Мы, компания Schaeffler, намерены расширить нашу локализацию в России. Новая программа инвестиций в инфраструктурные проекты, принятая Правительством России, предоставляет захватывающие возможности для этого.»
Клаус Розенфельд
генеральный директор
Schaeffler AG
11.2018
«Я бы сказал, что сейчас в России действительно спокойная ситуация, и мы не наблюдаем никаких потрясений. В отличие, например, от Европы, где деловой климат был отмечен значительными колебаниями, он стабилен в России. И нам это нравится «.
Франческо Стараче
генеральный директор
Enel
10.2018
«Россия является для нас одним из приоритетных рынков, и мы будем продолжать инвестировать в российскую экономику».
Йохан Вандерплаеце
Старший вице-президент,
Президент по России и СНГ
Schneider Electric
10.2018
«Цель Nestlé — повысить качество жизни и способствовать более здоровому будущему.Наши ценности, основанные на уважении, определяют наши действия и наши решения … В 2017 году мы инвестировали 6,4 миллиарда рублей в российскую экономику, постоянно развивая потенциал местного производства ».
Боевой Роллан
CEO Россия и Евразия
Nestle
03.2018
«Мы считаем инвестиционный климат в России очень привлекательным. Россия является одной из крупнейших экономик мира; она столкнулась с кризисом из-за падения цен на нефть.И это не затронуло страну — ни инвестиции, ни инфраструктуру. Это очень впечатляет. Мы считаем перспективы для инвестиций в России многообещающими »
Его Превосходительство султан Ахмед бин Сулайем
Группа Председатель и главный исполнительный директор
DP World
01.2018
«Российский рынок всегда был и остается одним из наших приоритетов. Российское подразделение Valio развивается беспрецедентными темпами.Мы общаемся с экспертами рынка и объективно оцениваем все возможности. Мы готовы развиваться дальше и рассматривать все возможные варианты ».
Annikka Hurme
генеральный директор
Valio
01.2018
«Mars присутствует на российском рынке более 25 лет, и Россия остается ключевым рынком для компании во всех сегментах».
Виктория Марс
Председатель совета директоров
Mars Inc
10.2017
«Доля местного производства средств защиты растений Syngenta в России составляет около 30% от общего объема местных продаж. Мы хотели бы увеличить этот показатель до 70%. Я подчеркиваю, что очень важно, чтобы в России мы инвестировали не только в продуктов, но и в области исследований и разработок. Мы очень впечатлены уровнем российских ученых. Это отличное место для нас, не только потому, что Россия — хороший быстрорастущий рынок, но и благодаря своим [интеллектуальным] возможностям.»
Эрик Фирвальд
генеральный директор Syngenta
08.2017
«Acer имеет прекрасную историю бизнеса в России, историю аннулирования. Мы все знаем, что за последние пять лет рынок пережил спад. Это сложно для всех. В то же время мы смогли восстановить наши позиции довольно быстро. Российский рынок занимает третье место в регионе EMEA. Мы хотим, чтобы он занимал первое место.»
Джейсон Чен
генеральный директор Acer Inc
08.2017
«Российский бизнес, на 100% принадлежащий International Paper, находится в очень хорошем состоянии, у нас достаточно производственных мощностей, и мы ежегодно инвестируем в проекты, направленные на снижение затрат на электроэнергию, улучшение ее качества, экологических показателей и других областей. И мы продолжит инвестировать в Россию «.
Марк Саттон
Председатель Совета директоров
International Paper
07.2017
Россия является 6-ой крупнейшей экономикой в мире.
ВВП по паритету покупательной способности, триллион долларов
Государственный долг. % от ВВП
Выберите регион
SelectRepublic из AdygeaAltai RepublicAltay regionAmur OblastArkhangelsk regionAstrakhan regionRepublic из BashkortostanBelgorod regionBryansk regionRepublic из BuryatiaVladimir regionVolgograd regionVologda regionVoronezh regionRepublic из DagestanJewish автономных RegionTrans-Байкальская TerritoryIvanovo regionRepublic из IngushetiaIrkutsk regionRepublic Кабардино-BalkariaKaliningrad regionRepublic из KalmykiaKaluga regionKamchatka KraiRepublic Карачаево-CherkessiaRepublic из KareliaKemerovo regionKirov regionKomi RepublicKostroma regionKrasnodar regionKrasnoyarsk TerritoryRepublic КрымКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияМоскваМосковская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОренская областьПермский крайПрайский крайПрайсПраймПрайсПраймс.PetersburgSaratov regionRepublic Саха (Якутия) Сахалинская RegionSverdlovsk regionSevastopolRepublic Северо OssetiaSmolensk regionStavropol regionTambov regionRepublic из TatarstanTver regionTomsk OblastTula regionRepublic из TyvaTyumen regionUdmurt РеспубликаУльяновская regionKhabarovsk KraiRepublic из KhakassiaKhanty-Мансийского автономного OkrugChelyabinsk regionChechen RepublicRepublic из ChuvashiaChukotka автономный OkrugYamal-Ненецкий автономный OkrugYaroslavl области ,Forbes назвал 27 российских компаний, включая те, которые пострадали от западных санкций, в числе крупнейших и наиболее влиятельных в мире в своем ежегодном списке Global 2000.
Энергетический гигант Газпром возглавляет список крупнейших в России бизнес, по данным Forbes. Компания занимает 28 место в мире рейтинг с рыночной стоимостью $ 62,5 млрд. Также на вершине В списке еще две энергетические компании, Роснефть (59) и Лукойл (109) и крупнейший российский кредитор Сбербанк (124).
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: ЕС публикует список санкций против России: Энергетика, финансы, оборона нацелены на
российских энергетических компаний — Газпром, Роснефть, Лукойл, Транснефть и Сургутнефтегаз — в значительной степени сохранил свой высокий рейтинг несмотря на санкции ЕС в сентябре. Эти ограничения включали в себя запрет на предоставление необходимых услуг для глубоководных, арктических и сланцевых проектов. Майор русский государственным банкам было запрещено получать какие-либо долгосрочные (более 30 дней) кредиты от компаний ЕС.
Газпром опустился на 6 позиций в списке по сравнению с прошлой позицией год.
Несмотря на эти трудности, двум российским компаниям удалось их дебют в рейтинге Forbes в этом году — United Aircraft Корпорация и Московская Биржа (MOEX).
2000 компаний из списка Forbes 2015 года родом из 61 страны и составляют совокупный доход в размере 39 триллионов долларов, прибыль — 3 доллара. триллион, с активами на сумму 162 триллиона долларов и рыночной стоимостью 48 трлн.Их общий объем рынка вырос на 9 процентов год за годом.
Вот некоторые выдающиеся из # Global2000 этого года список — и почему они привлекли наше внимание. https://t.co/XgL5zQXhWJ
— ForbesVideo (@ForbesVideo) май 7, 2015
США и Китай доминируют в списке, заняв первые 10 мест для второй год подряд. Помимо 10 лучших, США — победитель, занимая более четверти всех позиций с 579 компании. Китай, кажется, является домом для 232 крупнейших в мире компании; его четыре крупнейших банка владеют четырьмя рейтинг.
Китай обогнал Японию, которая находится на третьем месте с 218 компании, впервые. Великобритания занимает четвертое место с 95 компании. Франция выпала из топ-5 стран, уступив место Южная Корея.
Что касается континентов, Азия с 691 компанией является лидером, затем идет Северная Америка (645), а затем Европа (486).
С точки зрения отраслей, банков и диверсифицированных финансовых компаний продолжил возглавлять список, занимая 434 места, хотя это 27 мест меньше чем в 2014 году.За ними следуют нефть и газ сектор (136 мест) и строительный сектор (121 место).
Об авторе
