Крупнейшие инвестиционные компании мира: кому доверяют управление капиталом
Передача личных средств в управление профессионалам — рациональный выход для неопытных инвесторов. В финансовом пространстве существует множество инвестиционных компаний с заслуженной репутацией. Они умеют работать по канонам выигрышных стратегий и могут приумножить капиталы клиентов.
Как функционируют инвестиционные компании?
Главной целью существования любой инвестиционной компании остается приумножение средств вкладчиков. Ради этого они активно работают на криптовалютных, фондовых и сырьевых рынках, профессионально распоряжаясь доверенными им деньгами. Именно поэтому у руля таких организаций всегда стоят опытные инвесторы и управленцы, которые развиваются в этом направлении не один год.
Инвесткомпании — в зависимости от профиля — сотрудничают только с крупными или средними инвесторами. За услуги управления привлеченными средствами такие предприятия взимают комиссию. Ее величина рассчитывается с учетом стоимости управляемых активов.
Соответственно, размер комиссии может меняться. Есть и компании, устанавливающие фиксированную ставку комиссии.
ТОП-20 Крупнейшие инвестиционные компании мира на начало 2023 года
| № | Инвестциионная компания | Страна | Активы в управлении, AUM (млрд, $) |
1 | BlackRock | США | 9,570 |
2 | Vanguard Group | США | 8,100 |
3 | Fidelity Investments | США | 4,283 |
4 | UBS | Швейцария | 4,380 |
5 | State Street Global Advisors | США | 4,020 |
6 | Morgan Stanley | США | 3,230 |
7 | JPMorgan Chase | США | 2,960 |
8 | Crédit Agricole | Франция | 2,875 |
9 | Allianz | Германия | 2,760 |
10 | Capital Group | США | 2,700 |
11 | Goldman Sachs | США | 2,394 |
12 | BNY Mellon | США | 2,266 |
13 | Amundi | Франция | 2,251 |
14 | PIMCO | США | 2,000 |
15 | Legal & General | Великобритания | 1,866 |
16 | Edward Jones Investments | США | 1,700 |
17 | PGIM | США | 1,620 |
18 | Deutsche Bank | Германия | 1,615 |
19 | Bank of America | США | 1,571 |
20 | Invesco | США | 1,556 |
Далее мы рассмотрим перечень крупнейших мировых инвестиционных компаний с наиболее высоким показателем AUM (Assets Under Management) — т.
е. активов под управлением.
BlackRock
Компания BlackRock по праву считается крупнейшей среди инвестиционных компаний мира. Она основана в далеком 1988 году, когда Лоуренс Финк привлек $5 млн на развитие своего стартапа от The Blackstone Group. Последняя за оказанную помощь получила 50% акций BlackRock.
Сегодня компания развивает два крупных отдельных направления, а услуги клиентам предлагает в их рамках. В первую очередь, это финансовая аналитика и анализ рисков для институциональных и частных инвесторов. Вторым направлением являются инвестиционные фонды. BlackRock работает с разнообразными представителями этой категории:
биржевыми индексными фондами — группа iShares;
мультивалютными — BEEIX, MALOX;
акционными — MADVX, BIBDX;
закрытыми — т. е. с ограниченным числом участников.
Такое разнообразие позволяет утверждать — инвестировать можно в любом виде и практически в любую отрасль. Благодаря этому подходу компания остается в топе крупнейших инвестиционных фондов мира.
На январь 2022 года AUM BlackRock составил около $10 млрд.
The Vanguard Group
Компания основана в 1974 году в США Джоном Боглом. Основная стратегия предприятия — пассивное инвестирование, что предполагает размещение денег во взаимных фондах. Последние должны показывать активность индекса или непосредственно фондового рынка. Одним из преимуществ компании считается низкий коэффициент расходов для подконтрольных фондов, а их сегодня насчитывается около 400.
Среди инвестиционных услуг Vanguard можно отметить:
- ETF, или биржевые инвестиционные фонды;
- трастовые услуги индивидуального характера;
- организация финансового планирования;
- взаимные фонды;
- вложения в ценные бумаги и т. д.
На данный момент AUM компании равен $8,4 трлн, поэтому она заслуженно занимает второе место в рейтинге.
USB Group
Компания USB Group создана в 1912 году в результате слияния банков Винтертура и Тоггенбурга. Новая организация получила название Союза Швейцарских Банков.
Переименование в USB Group произошло летом 1997 года.
Сегодня компания состоит из четырех подразделений, разбросанных по всему миру. К ним относятся:
- Global Wealth Management. Это направление занимается частным капиталом. Клиенты подразделения проживают в 45 странах мира — как минимум.
- Asset Management. Нацелено на управление капиталом частных и институциональных инвесторов. Охватывает разнообразные сферы инвестирования.
- Personal & Corporate Banking. Направление работает с корпоративными, частными, институциональными вкладчиками. Благодаря этому ответвлению они получают доступ к закрытым услугам и продуктам в сфере финансов.
- Investment Bank. С помощью этого направления инвесторы могут работать с ценными бумагами, иностранными валютами, акциями. Возможно оказание консультационных услуг.
Под управлением USB Group сосредоточено активов примерно на $4,43 трлн.
Fidelity Investments
Холдинговая компания из США Fidelity Investments основана в 1946 году.
Сегодня она работает более чем в сотне стран мира.
В состав этой империи входят 5 крупнейших инвестиционных фондов: Govt MM, Contrafund, Fimm Government, Fidelity 500 Index, Government Cash Reserve. Кроме того, Fidelity Investments работает со следующими взаимными фондами:
- акций;
- высоких доходов;
- облигаций;
- денежного рынка.
Компания оказывает брокерские услуги и имеет собственный торговый терминал Active Trader Pro. С его помощью можно найти экспертную аналитику и разнообразные инструменты теханализа. Среди международных паевых инвестиционных фондов именно Fidelity Investments первой начала работать с обычными людьми, а не только с инвесторами с солидным доходом.
AUM Fidelity Investments на данный момент равен $4,23 трлн.
State Street Global Advisors
State Street Global Advisors (SSGA) создана в 1978 году в Бостоне. Ее основали потому, что возникла необходимость в создании подразделения для управления биржевыми фондами.
В составе SSGA самыми известными биржевыми фондами считаются SPDR S&P 500, SPDR Gold Shares, SPDR Mid Cup. Компания ведет работу по следующим направлениям:
- поиск индивидуальных стратегических решений для клиентов;
- создание общих трастовых фондов;
- работа с такой формой инвестиционных продуктов, как ETF.
У SSGA несколько, а не один международный паевой инвестиционный фонд. Эти структуры разделены по типам: акции, облигации, денежные рынки. Всего насчитывается 26 продуктов.
Под управлением SSGA сосредоточено активов чуть меньше чем на $4 трлн.
Morgan Stanle
В перечень крупнейших инвестиционных компаний мира входит Morgan Stanley, основанная в 1924 году. Главный офис организации расположен в Нью-Йорке, но ее деятельность охватывает все штаты США и ведущие стратегические города мира — Гонконг, Лондон и т.
Главные направления в работе Morgan Stanley:
- Institutional Securities. В этом сегменте компания помогает клиентам привлекать капитал, предоставляя финансовые консультации. Кроме того, специалисты MS предлагают услуги торговли ценными бумагами, иностранной валютой и сырьевыми товарами.
- Wealth Management. Этот сегмент подразумевает работу с финансовым и имущественным планированием, кредитованием под залог ценных бумаг, жилищным кредитованием и др. Дополнительно следует упомянуть банковские услуги и пенсионное страхование для небольших предприятий и частных вкладчиков.
- Investment Management. В этом сегменте компания обслуживает институциональных и частных клиентов, предлагая им управление активами в различной форме. При необходимости инвесторам оказывают банковские услуги в сфере недвижимости или прямых инвестиций.
В последнее время Morgan Stanley сосредоточилась на двух последних направлениях, заявив о минимальной зависимости от фондовых рынков.
AUM гиганта равен $3,274 трлн.
Заключение
Как видим, наиболее крупные инвестиционные компании — это авторитетные старожилы рынка, основанные еще в прошлом веке. Возможно, давние традиции и огромный опыт помогают им добиваться поставленных целей, а заодно внушают доверие клиентам.
В любом случае необходимо тщательно выбирать организацию для управления вашими активами. Даже самые серьезные зарубежные инвестиционные компании могут находиться в периоде упадка — пусть и временно — а в такой ситуации возрастает вероятность принятия ошибочных решений.
у кого все деньги мира? — Деньги на vc.ru
Александр Дунаев, менеджер проекта unit-linked.ru
13 707 просмотров
Знаете ли, вы что под управлением самой крупной управляющей компании в мире The BlackRock находится активы на сумму сопоставимую с тремя ВВП России? Кто они гиганты в мире инвестиций и управления капиталом? Разберем каждую компанию по ключевым критериям, а также расскажем какие инструменты доступны для граждан РФ и как инвестировать с их помощью.
Статья носит информационный характер.
Чем занимаются управляющие компании?
Не секрет, что инвестирование – процесс непростой, который требует специальных знаний и времени. Технически любой человек может самостоятельно купить себе любые доступные активы – акции, облигации, золото и др. Но не у всех есть достаточно опыта, чтобы выбрать качественные активы с низкими рисками и хорошей доходностью. Также не у всех есть достаточное количество денег, чтобы из отдельных активов составить диверсифицированный портфель с умеренными рисками. Поэтому на помощь многим инвесторам приходят профессиональные управляющие компании. Говоря простым языком, они объединяют деньги инвесторов и вкладывают их различные активы, используя при этом различные инструменты коллективного инвестирования. Кроме самого управления капиталом, такие компании, как правило, имеют множество сопутствующих или основных направлений бизнеса, например банковская или брокерская деятельность.
Как правило, крупные управляющие компании предоставляют следующие услуги и продукты:
-
ETF фонды
- Взаимные фонды
- Пенсионные и образовательные накопительные программы
- Формирование семейных и корпоративных трастов
- Юридические услуги
- Услуги брокера
Оценку управляющих компаний проводят специальные рейтинговые агентства, которые имеют для этого соответствующие сертификаты и разрешения.
Основной показатель для оценки – это размер управляемого капитала, который, по сути, показывает уровень доверия к компании. При этом обязательно учитываются такие факторы, как доходность выпускаемых фондов и размер комиссионных издержек, эффективность фондов и множество других критериев, о которых можно написать отдельную большую статью.
Топ-10 управляющих компаний Александр Дунаев
Blackrock
Абсолютный лидер на финансовом рынке, который даже консультирует правительство США по финансовой части. «Черная скала» мировой финансовой систем, у которой размер управляемого капитала увеличивается с каждым днем. Большинство инвесторов имеют инструменты от этого лидера у себя в инвестиционном портфеле.
На сегодняшний день Blackrock – это лидер по выпуску биржевых фондов (ETF). Сама компания была основана в 1988 году Л. Финком, но как самостоятельная единица Blackrock заявила о себе в 1998 году.
Специальная платформа Alladin была создана для того, чтобы обеспечить слаженную работу между офисами в 30 странах мира.
Такое взаимодействие позволяет молниеносно реагировать на малейшие колебания на мировых финансовых рынках.
Vanguard
Vanguard – это крупнейшая финансовая корпорация (вторая после BlackRock), которая расположена в США, город Малверд, штат Пенсильвания. Два других офиса находятся в Северной Каролине и Аризоне. Основана компания в 1974 году и в основу была положена идея о том, что сервис не обязательно должен быть дорогим.
Родоначальник Vanguard Джон Богл хотел завоевать первенство среди биржевых маклеров, следуя стратегии любимого с детства адмирала Нельсона. Даже название компании было приурочено судну из флота адмирала «Авангард», а дипломная работа посвящена сокращению издержек в работе инвестиционной компании.
В 1995 годах именно Vanguard создали первый прототип современных ETF’s – индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, который отслеживал индекс S&P500.
Уникальная стратегия компании заключается в минимальном размере комиссии за управление и предоставление доли в управляющей компании одновременно с фондом.
UBS Group
Особое внимание компания уделяет устойчивости роста прибыли для клиентов и ответственному использованию ресурсов. При управлении придерживаются следующих принципов:
Увеличение прибыли до налогообложения;
Повышение доходности за счет оптимизации ресурсов и правильного сотрудничества;
Усиление сильных сторон в быстрорастущих и развивающихся областях инвестирования;
- Внедрение новых технологий цифровизации для достижения максимальных результатов в обслуживании;
Взаимодействие между подразделениями на принципах Global Family Office;
State Street Global Advisors
Знаменитые пауки финансовой империи (неформально они известны как Spyders или Spider) были основаны ещё в прошлом столетии, и до сих пор занимает уверенные позиции на рынке инвестиций. Первый в США ETF был выпущен именно State Street Global Advisors и успешно торгуется на фондовом рынке и сегодня.
Один из самых знаменитых ЕTF SPDR S&P 500 был создан в 1993 году на основании одноименного биржевого индекса.
Материнская компания — State Street Corporation, начало которой было положено ещё в 1792 году Union Bank (свою лицензию получил третьим в Бостоне).
SSGA представляет собой холдинговую компанию, которая входит в число самых значимых инвестиционных компаний США.
Занимается управлением активами и предоставлением депозитарных услуг. Работает по всему миру. Компания постоянно занимается новыми разработками в сфере обработки данных, которые снижают риски и повышают эффективность работы всей команды.
Для повышения качества обслуживания клиентов постоянно внедряются новые способы защиты данных и обеспечения скоростных транзакций между сторонами.
Fidelity Investments
«Когда у вас все хорошо и у нас все хорошо» — основной лозунг компании, в котором отражены её ценности. Основная задача компании не изменилась с времен основания и, по-прежнему, заключается в обеспечении и укреплении финансовой стабильности клиентам.
Компания была основана Э. Джонсоном ещё в 1943 году и не изменяет своим принципам и сейчас. По мере развития финансовой индустрии трансформируется и совершенствуется стратегия Fidelity Investments.
Имеет более 190 инвестиционных центров в США, а также обслуживает клиентов из Европы, Австралии и Азии.
Страна — США
Капитал под управлением — 2,92 триллиона долларов
Штаб-квартира – Бостон, штат Массачусетс
Allianz Group
Основана в 1890 году как глобальная страховая компания, однако за время реорганизации и развития была преобразована в крупнейший финансовый холдинг, который имеет влияние по всему миру. Одна из основателей европейского индекса Stoxx.
Помимо управления активами индивидуальных и корпоративных клиентов успешно реализует страховые и накопительные программы.
Страна — Германия
Капитал под управлением — 2,53 триллиона долларов
Штаб квартира – Мюнхен, Германия
J.
P. Morgan
Уже 200 лет компания держит первенство в мире экономики и финансов за счет стабильной работы в периоды мировых кризисов и экономического роста. Отличительной особенностью компании является наличие в составе холдинга института JP Morgan Chase&Co Institute, работа которого заключена в предоставлении точных аналитических данных и экспертных заключений по решению глобальных экономических проблем. Также принципы деятельности компании основаны на соблюдении экологической устойчивости и приветствию инициатив от сотрудников по улучшению технологий и инноваций.
Goldmann Sachs
Компания основана в 1869 году М. Голдманом. На сегодняшний момент одна из главных опор для малого бизнеса в США. Дополнительно руководство компании предоставляет посильную помощь для борьбы с пандемией Covid-19.
Goldman Sachs — однозначные привержены инклюзивности, разнообразия и справедливости. В своей работы постоянно внедряют виртуальные платформы для тесного взаимодействия с клиентами.
Страна — США
Капитал под управлением — 2,06 триллиона долларов
Штаб квартира – Нью-Йорк, Нижний Манхеттен.
Bank of New York Mellon
Вот уже больше 230 лет компания управляет частными капиталами клиентов и бережно их хранит более, чем в 35 странах по всему миру. Основная масса клиентов сосредоточена в Европе, ближнем Востоке и Африке. Александр Гамильтон – создатель компании славился своей непревзойденной способностью предвидеть будущее и создавать предпосылки для его создания. Принципы управления основателя сохраняются и по сегодняшний день.
PIMCO
Pacific Investment Management Company — дочерняя компания Allianz Group, которая была выкуплена ею в 2000 году. Основана ещё в 1971 году и является одним из мировых лидеров на рынке облигаций. Горячо поддерживается женское присутствие в мире инвестиций.
Страна — США
Размер управляемого капитала — 1,92 трлн долларов
Штаб квартира – Нью-Порт Бич, Калифорния.
Как выбрать управляющую компанию и фонд?
После изучения предоставленной информации все же возникает вопрос в том, каким образом выбрать одну из этих компаний. Существует несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание:
● Во что вкладываются деньги клиентов в конкретном фонде,
● Уровень риска общего портфеля и каждого отдельного инструмента,
● Историческая доходность,
● Комиссионные сборы
Данную информацию всегда можно найти на официальных сайтах управляющих компаний, информационных базах по типу morningstar, ETF database, также в информационных брошюрах (Factsheet) по конкретному фонду.
Где можно купить фонды от лидирующих управляющих компаний?
После того, как вы определитесь с выбором биржевых фондов, встает вопрос о том, каким образом их можно приобрести. Существует несколько способов:
- Брокеры с выходом на зарубежные биржи (в РФ популярны Interactive Brokers, Exante).
- Прямой вход – требует статуса институционального инвестора и больших объемов капитала;
- Российские брокеры – фонды от крупных управляющих компаний не доступны на российских биржах.
- Страховые unit-linked программы – позволяют покупать ПИФы и ETF от крупнейших управляющих компаний без ограничений. Взаимодействие происходит на основании договора страхования жизни, что позволяет разместить свои активы на международных площадках с льготным налогообложением и высоким уровнем защиты капитала. Такой способ идеально подходит для долгосрочных инвесторов.
Итог
Несмотря на то, что в РФ инструменты от крупных управляющих компаний недоступны напрямую, их всегда можно приобрести через зарубежных посредников. Как видим у клиентов есть широкий выбор компаний по управлению капиталом по всему миру.
Рейтинг 100 крупнейших фондов по совокупным активам
9 0016 90 005 90 020 11. 900 20 Целевые фонды социального обеспечения 9002 0 21. 900 20 Wells Fargo 90 020 Европа 900 20 1 440 075 375 418 900 20 53. 906 24 9 0005 9 0624 900 05| Место | Профиль | Всего активов | Тип | Регион |
|---|---|---|---|---|
1. | Федеральная резервная система | 8 593 263 000 000 долларов США | Центральный банк | Северная Америка |
| 2. | Банк Японии | $5 878 875 571 224 | Центральный банк | Азия |
| 3. | Промышленный и коммерческий банк Китая | $5 526 549 753 556 | Банк | Азия |
| 4. | Люди Банк Китая | 5 144 760 000 000 | Центральный банк | Азия |
| 5. | Сельскохозяйственный банк Китая | $4,838,281,275,360 | Банк | Азия |
| 6. | China Construction Bank Corp | $4,753, 871 528 000 | Банк | Азия |
| 7. | Банк Китая | $4,000,536,083,169 | Банк | Азия |
| 8. | Федеральная национальная ипотечная ассоциация | $3 985 749 000 000 | Государственное предприятие | Северная Америка |
9. | JPMorgan Chase & Co | $3 665 743 000 000 | Financial Holding Company | Северная Америка |
| 10. | Bank of America | $3 238 000 000 000 | Financial Holding Company | Северная Америка |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 3 079 150 000 000 долларов США | Финансовая холдинговая компания | Азия | |
| 12. | HSBC Holdings | $2 991 965 000 000 | Financial Holding Company | Европа |
| 13. | BNP Paribas | $2,928,473,015,520 | Financial Holding Company | Европа |
| 14. | 2 838 183 544 330 долларов США | Государственная пенсия | Северная Америка | |
| 15. | Япония Почта | 2 701 580 000 000 долларов США | Финансовая холдинговая компания | Азия |
16. | Deutsche Bundesbank | 2,68 долларов США 4 748 269,640 | Центральный банк | Европа |
| 17. | Credit Agricole | $2,663,630,000,000 | Financial Holding Company | Европа |
| 18. | Citigroup | 2 455 113 000 000 долларов США | Финансовая холдинговая компания | Север Америка |
| 19. | Банк развития Китая | 2 361 860 000 000 долларов США | Банк развития | Азия |
| 20. | Банк Франции | $2 306 543 661 200 | Центральный банк | Европа |
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | $2 203 623 000 000 | Государственное предприятие | Северная Америка | |
| 210020 23. | Финансовая группа Мидзухо | 2 041 500 000 000 долларов США | Финансовая холдинговая компания | Азия |
24. | $1 959 543 000 000 | Financial Holding Company | Северная Америка | |
| 25. | Почтовый Сберегательный банк Китая | $1,889,300,000,000 | Банк | Азия |
| 26. | Barclays | $1,8 25 248 528 180 | Банк | Европа |
| 27. | Banco Santander | $1,807,086,876,000 | Банк | |
| 28. | Bank of Communications | $1 766 020 000 000 | Банк | Азия |
| 29 . 0021 | 1 601 224 000 000 долл. США | Financial Holding Company | Северная Америка | |
| 31. | Societe Generale | $1 587 163 346 820 | Банк 9002 1 | Европа |
| 32. | Банк Италии | $1 552 899 487 941 | Центральный банк | Европа |
33. | Ping An Страховка | 1 503 340 967 957 | Страховка | Азия |
| 34. | Deutsche Bank AG | $1 501 672 860 600 | Bank | Европа |
| 35. | Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии | Государственная пенсия | Азия | |
| 36. | TD Bank | 1 409 061 452 500 9 0021 | Банк | Северная Америка |
| 37. | Государственный пенсионный фонд Норвегии Global | $1 371 813 762 200 | Sovereign Wealth Fund | Europe |
| 38. | China Investment Corporation | $1,350,863,000,000 | Sovereign Wealth Fund 90 021 | Азия |
| 39. | Банк Испании | $1 329 329 625 660 | Центральный банк | Европа |
| 40. | Royal Bank of Canada | $1 313 540 000 000 | Bank | Северная Америка |
41. | Банк Англии | 1 291 640 000 000 долларов США | Центральный банк | Европа |
| 42. | Военные Пенсионный фонд | 1 279 144 150 000 долларов | Государственная пенсия | Северная Америка |
| 43. | Morgan Stanley | 1 222 233 000 000 долларов США | Financial Holding Company | Северная Америка |
| 44. | Shanghai Pudong Development Bank | 1 218 010 000 000 долларов США | Банк развития | Азия |
| 45. | Allianz SE | 1 188 984 долларов США ,895,600 | Страхование | Европа |
| 46. | ING Groep | $1,151,074,251,670 | Financial Holding Company | Европа |
| 47. | UBS Group AG | $1 139 922 000 000 | Банк | Европа |
| 48. | Японский финансовый инвестиционно-кредитный фонд | 1 137 210 000 000 долларов США | Государственный фонд | Азия |
49. | Intesa Sanpaolo | $1 131 263 570 640 | Банк | Европа |
| 50. | Лондонская акция Биржа | 1 116 319 169 690 | Financial Holding Company | Европа |
| 51. | Caisse des Depots | Государственная пенсия | Европа | |
| 52. | China Merchants Bank Company Limited | Банк | Азия | |
| Агентство по участию в государстве | Правительство | Европа | ||
| 54. | NatWest Group | Financial Holding Company | Европа | |
| 55. | UniCredit S.p.A. 9002 1 | Банк | Европа | |
| 56. | Национальный банк Швейцарии | Центральный банк | Европа | |
| 57. | Monex Group | Финансовая холдинговая компания | Азия | |
58. | SAFE Инвестиционная компания | Sovereign Wealth Fund | Asia | |
| 59. | Norinchukin Bank | Bank | Asia 900 21 | |
| 60. | Банк Новой Шотландии | Банк | Северная Америка | |
| 61. | Банк сельскохозяйственного развития Китая | Государственный банк | Азия | |
| 62. | Европейский механизм стабильности | Наднациональная организация | Европа | |
| 63. | Lloyds Banking Group | Банк | Европа 9002 1 | |
| 64. | China Minsheng Banking Corporation | Банк | Азия | |
| 65. | Berkshire Hathaway Inc. | 9 0020 Financial Holding Company | Северная Америка | |
| 66. | China CITIC Bank Corp. | Банк | Азия | |
67. | AXA SA | Страхование | Европа | |
| 68. | Управление инвестиций Абу-Даби | Фонд национального благосостояния | Ближний Восток | |
| 69. | Пенсионная система федеральных служащих | Государственная пенсия | Северная Америка | |
| 70. | Standard Chartered Plc | Банк | Европа | |
| 71. | Резервный банк Индии | Центральный банк | Азия | |
| 72. | BBVA | Банк | Европа | |
| 73. | Федеральный пенсионный фонд | Государственная пенсия | Северная Америка | |
| 74. | Rabobank Group | Банк | Европа | |
| 75. | Европейский центральный банк | Центральный банк | Европа | |
76. | China Life Insurance Company Limited | Страхование | Азия | |
| 77. | Credit Mutuel | Банк | Европа | |
| 78. | Инвестиционное управление Кувейта | Фонд национального благосостояния | Ближний Восток | |
| 79. | Nippon Компания по страхованию жизни | Страхование | Азия | |
| 80. | Центральный банк Бразилии | Центральный банк | Латинская Америка | |
| 81. | Банк Монреаля | Банк | Северная Америка | |
| 82. | Credit Suisse 9 0021 | Банк | Европа | |
| 83. | Национальная пенсионная служба Кореи | Государственная пенсия | Азия | |
| 84. | Банковская группа Австралии и Новой Зеландии | Финансовая холдинговая компания | Австралия и Тихоокеанский регион | |
85. | Nordea Bank AB | Банк | Европа | |
| 86. | Международный валютный фонд | Наднациональная организация | Северная Америка | |
| 87. | Commonwealth Bank of Australia | Банк | Австралия и Тихоокеанский регион | |
| 88. | Prudential Financial Inc | Страхование | Северная Америка | |
| 89. | GIC Private Limited | Sovereign Wealth Fund | Азия | |
| 90. | Manulife Financial Corporation | Страхование | Северная Америка | |
| 91. | Westpac Banking | Банк | Австралия и Тихоокеанский регион | |
| 92. | KfW | Банк развития | Европа | |
| 93 | Resona Holdings, Inc. | Банк | Азия | |
| 94 Страхование | Европа | |||
95. | ЦБ РФ | Центральный банк | Европа | |
| 96. | MetLife | Страхование | Северная Америка | |
| 97. | Государственный инвестиционный фонд | Фонд национального благосостояния | Ближний Восток | |
| 98. | Центральный банк Китая | Центральный банк | Азия | |
| 99. | Danske Bank | Банк | Европа | |
| 100. | Европейский инвестиционный банк | Государственный банк | Европа | |
| $162,63 0 868 476 531 91 176 | ||||
Если вы журналист, пишущий статью, ученый, пишущий исследовательскую работу, или менеджер, пишущий отчет, мы просим вас обратиться к нам за разрешением на повторную публикацию этих данных.
Кроме того, мы могли обновить информацию, которая еще не отражена в этой таблице.
Если вы хотите создать полную страницу рейтинга, обратитесь в исследовательскую группу.
Топ-3 рейтинга крупнейших советников по совокупным активам Рейтинг 22 крупнейших авиакомпаний по совокупным активам Рейтинг 23 крупнейших авиакомпаний по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших управляющих компаний по совокупным активам Рейтинг 16 крупнейших автомобильных компаний по совокупным активам 91 175 Рейтинг 100 крупнейших банков по совокупным активам Рейтинг 20 крупнейших компаний по бланковым чекам по совокупным активам Рейтинг 5 крупнейших брокеров и дилеров по совокупным активам Рейтинг 57 крупнейших компаний по развитию бизнеса по совокупным активам Рейтинг 24 крупнейших компаний по производству каннабиса по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших компаний по производству каннабиса по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших компаний по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших пенсионных корпораций по совокупным активам 9117 6 Топ-15 крупнейших кредитных союзов Рейтинги по совокупным активам Топ-9 крупнейших рейтингов криптовалютных бирж по совокупным активам Топ-21 рейтинг крупнейших пенсионных планов по совокупным активам Топ-52 крупнейших рейтингов банков развития по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших фондовых фондов по совокупным активам Рейтинг 18 крупнейших экспортно-кредитных агентств по совокупным активам Рейтинг 22 крупнейших семейных предприятий по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших семейных офисов по совокупным активам Топ-100 крупнейших финансовых Рейтинг холдинговых компаний по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших государственных фондов по совокупным активам Рейтинг 8 крупнейших государственных банков по совокупным активам Рейтинг 38 крупнейших государственных банков по совокупным активам Рейтинг 60 крупнейших государственных фондов по совокупным активам Рейтинг 43 крупнейших фондов здравоохранения по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших страховых фондов по совокупным активам Рейтинг 3 крупнейших земельных банков по совокупным активам 9117 5 Топ 23 крупнейших медиакомпаний Рейтинг по совокупным активам Рейтинг 16 крупнейших национальных нефтяных компаний по совокупным активам Рейтинг 6 крупнейших фондов коренных американцев по совокупным активам Рейтинг 36 крупнейших небанковских кредиторов по совокупным активам Рейтинг 55 крупнейших пенсионных компаний по совокупным активам Рейтинг 52 крупнейших фармацевтических компаний по совокупным активам Рейтинг 100 крупнейших государственных пенсионных фондов по совокупным активам Рейтинг 87 крупнейших компаний, занимающихся недвижимостью, по совокупным активам 9117 6 Топ-100 крупнейших реалов Рейтинг инвестиционных трастов недвижимости по общей сумме активов Рейтинг 18 крупнейших розничных продавцов по общей сумме активов Рейтинг 81 крупнейшей страховой пенсионной системы по общей сумме активов Рейтинг 100 крупнейших фондов национального благосостояния по общей сумме активов Рейтинг 85 крупнейших государственных предприятий по совокупным активам Рейтинг 39 крупнейших пенсионных компаний по совокупным активам Рейтинг 15 крупнейших наднациональных организаций по совокупным активам Рейтинг 7 крупнейших торговых компаний по совокупным активам 911 76 Топ-3 крупнейших предприятия Рейтинг капитальных компаний по совокупным активам Рейтинг 8 крупнейших управляющих капиталом по совокупным активам
10 крупнейших мировых хедж-фондов
Хедж-фонды — это альтернативные инвестиции, которые используют различные методы, такие как производные инструменты с использованием заемных средств, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии, чтобы получить доход, который превосходит более широкий рынок.
Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынке. Как правило, они устанавливают инвестиционные минимумы от сотен тысяч до миллионов долларов и нацелены на состоятельных людей, пенсионные фонды и институциональных инвесторов.
В результате хедж-фонды неизменно несут более высокие риски, чем традиционные инвестиции. На них не распространяются те же правила, что и на взаимные фонды, и от них не требуется подавать отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Ниже представлен наш анализ 10 фирм хедж-фондов, которые доминируют в этой области, на основе общей суммы активов под управлением (AUM).
Ключевые выводы
- Хедж-фонды — это инвестиционные инструменты, ориентированные на богатых. Инвесторами обычно являются состоятельные частные лица, пенсионные фонды и учреждения.
- Хедж-фонды используют уникальные инвестиционные стратегии, чтобы превзойти рынок. За это они взимают высокую плату.
- Для участия в хедж-фондах также требуются минимальные суммы инвестиций, часто исчисляемые миллионами.
- Крупнейшие хедж-фонды в мире включают Citadel, Bridgewater, AQR и D.E. Шоу.
10 крупнейших мировых хедж-фондов
1. Citadel Advisors
Citadel Advisors базируется в Чикаго и специализируется на пяти стратегиях. Это (1) сырьевые товары, (2) кредит и конвертируемые ценные бумаги, (3) акции, (4) глобальный фиксированный доход и макроэкономические показатели и (5) глобальные количественные стратегии.
В 1987 году основатель Кеннет Гриффин начал торговать из своей комнаты в общежитии, будучи 19-летним второкурсником Гарвардского университета. Он основал Citadel в 1990 году и в настоящее время является генеральным директором и содиректором по инвестициям.
По состоянию на 18 марта 2023 года под управлением Citadel находились активы на сумму 339 миллиардов долларов.
2. Бриджуотер Ассошиэйтс
Bridgewater Associates базируется в Вестпорте, штат Коннектикут, и предоставляет услуги пенсионным фондам, иностранным правительствам, центральным банкам, университетским пожертвованиям, благотворительным фондам и другим институциональным инвесторам.
Сопредседатель и содиректор по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 из его двухкомнатной квартиры в Нью-Йорке.
По состоянию на 30 марта 2023 года под управлением компании находилось 196,8 миллиарда долларов.
3. AQR Capital Management
AQR Capital Management базируется в Гринвиче, штат Коннектикут, и использует количественный анализ для разработки своих стратегий, ориентированных на акции и альтернативы. Фирма предлагает свои стратегии через инвестиционные инструменты и зарегистрированные фонды.
Клифф Эснесс основал компанию вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером. Все четверо вместе работали в хедж-фонде Goldman Sachs. AQR запустила свой фонд Absolute Return в 1998.
По состоянию на 24 мая 2023 года под управлением AQR находилось 120 миллиардов долларов.
4. Д.Е. Шоу
Д.Э. Shaw была основана в Нью-Йорке в 1988 году. Основатель фирмы Дэвид Э. Шоу получил докторскую степень.
из Стэнфорда и до поступления в D.E. Шоу. Хотя он все еще участвует в принятии стратегических решений, его основная роль — главный научный сотрудник.
Систематические стратегии фирмы основаны на количественных показателях и сосредоточены на альтернативных и долгосрочных инвестициях.
По состоянию на 17 мая 2023 г. Д.Э. Под управлением Шоу было 109 миллиардов долларов.
3,460
Количество хедж-фондов в США по состоянию на 2023 год.
5. Renaissance Technologies
Renaissance Technologies — это количественный хедж-фонд из Нью-Йорка, который использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, лежащих в основе его стратегий автоматической торговли. Компания Renaissance применяет эти стратегии к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным контрактам, форвардным контрактам и иностранной валюте.
Математик Джим Саймонс основал Renaissance Technologies в 1982 году. Forbes называет Саймонса 51-м самым богатым человеком в мире по состоянию на 14 июня 2023 года с состоянием 28,1 миллиарда долларов.
Математик Питер Браун является нынешним исполнительным директором.
По состоянию на 1 мая 2023 года под управлением компании находилось 106 миллиардов долларов.
6. Инвестиции «Две сигмы»
Компания Two Sigma Investments базируется в Нью-Йорке и была основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в 2001 году. Компания использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических моделях цен и других данных.
По состоянию на 31 марта 2023 года под управлением Two Sigma Investments находилось 70,8 миллиарда долларов.
7. Эллиот Инвестмент Менеджмент
Elliot Investment Management использует многостратегический подход к торговле, ориентированный на акции, частный капитал, частный кредит, проблемные ценные бумаги, непроблемные ценные бумаги, недвижимость и товары.
В августе 2019 года Эллиот приобрел книжного ритейлера Barnes & Noble. Ранее он приобрел британского книготорговца Waterstones.
Компания базируется в Нью-Йорке и была основана Полом Сингером в 1977.
По состоянию на 31 декабря 2022 года под управлением Эллиота находились активы на сумму 55,2 миллиарда долларов.
8. Фараллон Кэпитал Менеджмент
Компания Farallon была основана в 1986 году Томасом Стайером для инвестирования в арбитраж по слияниям. Его инвестиционные стратегии включают кредитные вложения, длинные/короткие акции, арбитраж слияний, риск-арбитраж, недвижимость и прямые инвестиции.
По состоянию на 8 мая 2023 года под управлением Farallon находился 41 миллиард долларов.
9. Инвестиционная компания Ruffer
Ruffer был основан в 1994 году в Великобритании. Фонд использует различные стратегии, в том числе общий доход, диверсифицированный доход и общий доход на международном уровне.
По состоянию на 12 апреля 2023 года под управлением Руффера находилось 31,6 миллиарда долларов.
10. Мэн Групп Лимитед
Этот британский управляющий хедж-фондом имеет более чем 230-летний опыт торговли.
Он начал свою деятельность в 1783 году как сахарный бондарный завод, а затем стал эксклюзивным поставщиком рома для Королевского флота, а затем занялся торговлей сахаром, кофе и какао.
По состоянию на 2 июня 2023 года под управлением Man находились активы на сумму 31 миллиард долларов.
Чем именно занимается хедж-фонд?
Хедж-фонды объединяют активы различных инвесторов, прежде всего организаций и состоятельных частных лиц. Затем эти активы инвестируются с использованием запатентованных методов торговли, которые придумывают хедж-фонды, чтобы значительно превзойти рынок. Хедж-фонды не используют стандартные торговые стратегии, а стремятся активно управлять своими активами, чтобы обеспечить экстраординарную прибыль своим инвесторам.
Насколько богатым нужно быть, чтобы инвестировать в хедж-фонд?
Хедж-фонды, как правило, открыты только для аккредитованных инвесторов, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам определяет как лица с собственным капиталом в размере 1 миллиона долларов США или более, не включая ваше основное место жительства, и имеющие доход не менее 200 000 долларов США в качестве физического лица или 300 000 долларов США.
