Китайское качество: мифы и реальность
Expro International Business LTD Tianhe North road 615, office 1208 Guanzou, China $$$ +86 13178888875 4.5 10
В России, как и во всем мире, существует много мифов о китайском качестве,несмотря на то что Китай уже давно стал лидером высокотехнологичных производств. Рассмотрим откуда появились эти предрассудки, и как купить китайские товары высокого качества.
Эта картинка, недавно снискала себе славу в WeChat, популярной в Китае чат-системе. Но давайте будем честны – неужели нашивка, сделанная в Корее, и вправду служит дольше, чем продукт, произведенный в Китае? На деле – нет, практически никогда. Но, пусть это и не самый лучший пример, он вполне отражает давно сложившееся общественное мнение о том, что товары из Китая – мусор. И если даже вы часто заказывали китайскую продукцию ранее, пара-тройка разочарований могла привести к тому, что и вы купились на сей обидный предрассудок.
Некоторые китайские производители могут производить (и производят) продукцию низкокачественную и потенциально опасную. Мировые службы защиты прав потребителей регулярно формируют отчеты о неудовлетворительном качестве товаров из Китая.
Одним из примеров является компания Mattel — в 2007 году была забракованы партии игрушек, содержащих опасную концентрацию свинца в окрасочных материалах. Даже собственный департамент Китая по надзору за качеством недавно обнаружил, что почти 50% пиротехнической продукции из произвольной выборки не прошли проверку качества — то есть, миллионы отечественных потребителей подвергаются риску во время празднования китайского Нового Года.
Но пресса рисует картину, ни в коей мере не отражающую реальную способность китайских производств; попросту игнорирующую опыт многих успешных импортеров, что продолжают работать с поставщиками из Китая по сей день. Если вы способны глядеть чуть дальше, чем большинство, вы поймете, что солидный процент китайских предприятий способен производить качественный товар и прилагает усилия к тому, чтобы всецело удовлетворить требования потребителя.
Давайте же разберемся, откуда растут ноги у заблуждения о качестве китайских товаров – и как получить товары лучшего качества у китайских экспортеров.Китайские производства способны на качественные товары
Вопреки распространенному мнению, китайские производители в настоящее время сосредоточены на производстве качественной продукции. Они открывают миру новые бренды и используют новейшие технологии. Пусть это и не распространяется на все без исключения китайские производства, в последние несколько десятилетий индустрия страны существенно продвинулась на пути улучшения.
Все больше китайских производств запрашивают, независимо от покупателя, инспекционный контроль продукции у третьей стороны. Хозяева этих производств ценят независимое мнение по вопросу улучшений и удовлетворения ожиданий потребителей. Также идет расчет и на то, что иностранные компании заметят прогресс.
Китай повышает компетенцию в высокотехнологичных производствах
Быстро развивающаяся индустрия электроники и сотовых телефонов в Китае демонстрирует решительные намерения своих лидеров встроиться в общемировую производственную цепочку, задающую стоимость продукта. В последние несколько лет китайские бренды смартфонов гладко вошли в мировой рынок – с амбициями бросить вызов таким гигантам, как Apple и Samsung и укрепить репутацию Китая как технологической державы, держащей руку на пульсе инноваций.
Три китайских бренда смартфонов, Huawei, OPPO и Vivo, теперь являются соответственно третьим, четвертым и пятым крупнейшими поставщиками смартфонов в мире. В то время как Apple и Samsung отмечают снижение доли рынка в годовом исчислении, Huawei по сравнению с прошлым годом оценил прирост в 58,4%. Между тем OPPO и Vivo нарастили в годовом исчислении более 100%. Эти компании выказывают желание продвигаться вперед, производя высокотехнологичный, но в то же время доступный продукт.
Передовое производство в Китае не ограничивается одними лишь смартфонами. «Drone industry titan Dajiang Innovation», или DJI для краткости, контролирует около 70% рынка беспилотных летательных аппаратов по состоянию на 2015 г., благодаря своим качественным и изящным решениям и «умной» логистике.
Названные компании демонстрируют лишь часть возможностей Китая в секторе высоких технологий. Добавляет веры в высокие возможности Китая и то, что правительство страны намерено взять процесс модернизации в свои руки. «Made in China 2025» – так называется официально опубликованная правительственная программа, направленная на улучшение качества национальных производств. К 2025 году они все должны стать эффективнее, экологичнее и отвечать высокому стандарту инноваций.
В числе других требований программа также предусматривает более широкий выбор ключевых компонентов от отечественных поставщиков. И хотя многим китайским фирмам необходимо будет скорректировать свои стратегии для надлежащего импорта составляющих, инвестиции в технологические инновации уже увеличены согласно программе. Производители всего мира отмечают, что Китай «переезжает с рабочего двигателя мира на подлинного новатора», что может помочь ускорить продвижение страны к цели – становлению настоящим лидером во всем, что касается качества продукции.
Вслед за Японией: революция китайского качества
Соседка Китая Япония – яркий пример страны, успешно прошедшей этап революции качества. И Китай, похоже, стремится к такому же результату.
Несмотря на резкий экономический спад в 1990-х годах японская промышленность по-прежнему известна во всем мире, в основном – благодаря качеству и системе «бережного производства». Только после того, как японские производители озаботились вопросами совершенствования организационных процессов производства, стал виден значительный подъем планки качества.
И теперь китайские компании следуют той же дорогой. Китай уже превзошел США в производстве полупроводников. Некоторые китайские производители одежды утверждают, что переходят на принцип бережного производства. Выражаясь словами одного китайского генерального директора, «нам определенно следует быть эффективнее, раз мы хотим выжить», поскольку затраты на рабсилу в Китае растут, и Китай остается конкурентоспособным для импортеров.
Так почему же из Китая все еще везут плохой товар?
Китай прошел долгий путь от непримечательного начального этапа – экономики, ориентированной на производство любой ценой. И если нынешние изменения носят хоть сколько-нибудь исторический характер, китайский «путь наверх» продолжится, следовательно, конкурентоспособность китайских товаров увеличится.
Но если китайские заводы способны конкурировать с иностранными по качеству продукции, почему многие импортеры, работающие с китайскими поставщиками, продолжают получать товары низкого качества? Все просто: спрос на более низкую стоимость порождает занижение качества продукции.
Большинство импортеров желают получить продукцию высочайшего качества по минимально возможной цене. Но многие из них зачастую не признают, что низкое качество – продукт исходных условий, а не злого умысла. Предположим, вы хотите импортировать 3000 Bluetooth-колонок с завода в провинции Гуандун, Китай. Вы посещаете выставочный зал поставщика и видите блистательный ассортимент прекрасных аудио-аксессуаров и оборудования. Впечатлившись увиденным, вы решаете работать с поставщиком и делаете заказ на партию. И после повторных переговоров по самой низкой цене поставщика вы оформляете депозит на заказ.
Когда вы, наконец, получаете готовые товары, вы хватаетесь за голову, обнаружив, что ваш продукт мало похож на то, что вам показали на выставке. Ваши Bluetooth-колонки сделаны из гораздо более дешевых составляющих, чем вы ожидали, и многие из них неисправны.
Эта история слишком знакома импортерам, которые искусственно занижали цену. Снижение цены обычно сопровождается снижением качества готового продукта. Чем ниже прибыль, тем больше «урезать» приходится производителю.
Made in PRC — какая страна производитель?
В последнее время как в России, так и в мире, стал встречаться товар под маркой Made in PRC. Многие интересуются, что это за страна такая PRC? Отвечаем — PRC расшифровывается как People’s Republic of China, что в переводе на русский: КНР = Китай. Это просто маркетинговый ход, так как многие производители знают что товары под лейблом Made in China многими автоматически воспринимаются как товары низкого качества, а видя надпись made in PRC такой ассоциации не возникает. Надо заметить что товары с таким лейблом и действительно могут быть хорошего качества, так как изготовлены уже в современном Китае, где качество как мы знаем на порядок выше чем 20 лет назад.
Почему при производстве товара в Китае качество может оказаться низким?
Вас когда-нибудь выводили из себя инструкции, на 80% состоящие из тумана и неясностей? И ничего удивительного не было в том, что, следуя им, вы не добивались желаемого результата. Аналогичная ситуация и здесь: нет четких требований – нет результата, отвечающего ожиданиям. Упуская важные подробности заказа, экономя на чертежах и составлении технического задания, вы создаете неопределенность в отношениях заказчик-исполнитель.
Китайский поставщик зачастую берет на себя обязательство заполнить пробелы, пытается угадать ваши желания вместо того, чтобы запросить уточнения. Вот поэтому готовый продукт и производится из неверных комплектующих или имеет дефекты качества.
Не рассчитывайте на то, что поставщик из Китая полностью угадает ваши требования к продукту. Прежде чем разрывать с ним отношения, подумайте, предоставили ли вы всю необходимую информацию для качественного производства. Нелишним, будет поручить контроль качества независимому инспектору, а не полагаться только на отдел контроля качества производителя.
Грамотное ТЗ, опять же, не только служит руководством для исполнителя, но и представляет собой ценный документ для любого инспекционного персонала, проводящего контроль качества продукции.
Заключение
Пусть некоторые фабрики в Китае порой и производят продукцию низкого качества, но тем не менее с каждым годом растет количество компании , способных выпускать высокотехнологичный и высококачественный продукт. По факту, многие импортеры по-прежнему успешно сотрудничают с Китаем – даже с учетом непрекращающегося роста национальной заработной платы.
Занимаясь поиском товаров для бизнес из Китая, подумайте о том, как запрашиваемая цена скажется на качестве. Если вы будете торговаться и настаивать на очень низкой цене, вас, скорее всего, разочарует низкое качество готового продукта. Будьте последовательны в своих ожиданиях с самого начала, обдумайте и распланируйте все, прежде чем разместить заказ. Разработайте техническое задание, которое не оставит не прояснённых вопросов, плотно общайтесь с поставщиком и исполнителями. И помните, ежедневно в Китае производится огромное количество товаров высочайшего качества, но всё имеет свою цену.
В Китае назвали самые качественные автомобили 2022 года
Самые качественные новые автомобили назвали в Китае: соответствующий рейтинг — 2022 China Initial Quality Study — по результатам опроса автолюбителей опубликовало китайское подразделение американского агентства J.D. Power. Среди местных брендов лучшими оказались пять марок, представленных в России. «Китайские автомобили» подробно изучили итоги исследования.
Как составлялся рейтинг?
Агентство J.D. Power определяет самые качественные автомобили на протяжении 23 лет. Оно ежегодно проводит опрос среди автолюбителей, которые владеют новыми машинами от 2 до 6 месяцев. Качество автолюбители определяют в зависимости от проблем на 100 автомобилей (Problems Per 100 Vehicles, PP100). Чем ниже «концентрация» возникших проблем, тем качественнее машина.
- В России выбрали лучший китайский автомобиль года. Полные итоги нашего опроса
Наибольшее внимание в рейтинге сотрудники J. D. Power уделяют вопросам конструкции и дизайна, а также дефектам и неисправностям. Говоря более предметно, в рамках опроса представлены 9 категорий: функции/элементы управления/дисплеи, экстерьер, интерьер, мультимедийная система, сиденья, опыт вождения, ассистенты вождения, силовая установка и климат-контроль. В опросе приняли участие 3 914 автолюбителей из 70 городов Китая. Их опрашивали с июня 2021 года по март 2022-го. В итоге удалось оценить 247 моделей от 56 разных брендов.
Общие результаты опроса
По итогам опроса 2022 China Initial Quality Study в J.D. Power отметили, что качество автомобилей снизилось по сравнению с 2021-м. Количество проблем на 100 автомобилей увеличилось на 4,2 и составило 143 PP100. Автолюбители стали чаще жаловаться на экстерьер машин, странный запах в салоне, слишком резкие тормоза и неудобные сиденья. А вот ассистенты вождения стали беспокоить в два раза реже – индекс PP100 упал тут с 4,2 до 2,2.
- Что на самом деле происходит с качеством китайских автомобилей. Исследование
Говоря о сегментах автомобилей, лучшими оказались премиальные бренды со средним рейтингом 192 PP100. Что касается масс-маркета, здесь средний результат – 219 PP100. А результат исключительно китайских брендов составил 225 PP100.
Самые качественные марки и автомобили по версии J.D. Power
В инфографике: самые качественные массовые бренды в 2022 году по версии J.D. Power
Как обычно, среди премиальных брендов китайским маркам места не нашлось. Тройку лучших заняли Porsche, Lexus и Land Rover. А вот в список самых качественных массовых брендов «китайцы» уже вошли. Среди 15 лучших оказались Changan (209 PP100), Chery (215 PP100), GAC (215 PP100), Geely (216 PP100), Dongfeng Fengon (219 PP100) и Lynk & Co (219 PP100). При этом они довольно сильно отстали на фоне лидера в лице Honda. Что же касается рейтинга исключительно китайских марок, компанию уже упомянутым брендам составили Tank от GWM (220 PP100), Jetour от Chery (223 PP100) и Venucia от Dongfeng (223 PP100). Интересно, что марки Haval, Exeed и FAW среди лидеров не упоминаются.
В инфографике: самые качественные китайские бренды в 2022 году по версии J.D. Power
***
Что касается моделей, то самым качественным доступным среднеразмерным седаном оказался Chery Arrizo 5 Plus, который скоро может выйти на российский рынок. На втором месте за ним разместился Changan Eado Plus. Отметим, что ранее эта парочка также возглавила рейтинг машин с лучшими характеристиками, исполнением и компоновкой (APEAL) от J.D. Power. Теперь же они закрепили свой успех.
В инфографике: самые качественные автомобили в Китае в 2022 году по версии J.D. Power
Среди среднеразмерных седанов и хэтчбэков первое место ушло к Lynk & Co 03, представителю совместного бренда Geely и Volvo. Третью строчку занял GAC Empow. А между ними разместился Volkswagen Golf.
В инфографике: самые качественные автомобили в Китае в 2022 году по версии J.D. Power
В сегменте малых кроссоверов тройка лучших представлена Geely Vision X3, Baojun RS-3 и Chery Tiggo 3x Plus (Tiggo 2 Pro). Второе и третье место среди компактных SUV заняли Dongfeng Fengon 580 (новое поколение известного нам Dongfeng 580) и Changan CS35 Plus. Они уступили первенство Honda Vezel.
- «Повышенное качество». Посол КНР в РФ рассказал о перспективах авто из Китая
А вот среди среднеразмерных кроссоверов вся тройка оказалась представлена китайскими машинами: Venucia V-online, Chery Tiggo 8 Plus, Forthing T5 EVO. Тут стоит отметить, что третьего место в этом сегменте также удостоился и японский Toyota Rav4.
Денис БОБЫЛЕВ (YouTube)
Если вы нашли ошибку или хотите что-то сообщить редакции сайта, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Неужели это такой вызов?
Для многих владельцев бизнеса на Западе принятие решения о производстве продуктов или компонентов в регионах с низкими издержками, таких как Китай, никогда не бывает легким. Но большинство в конце концов переходят этот мост, потому что фабрики в этих регионах могут производить ваш продукт за небольшую часть того, что он стоит вам на Западе.
Среди многих проблем, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса при рассмотрении этого перехода, одна из самых больших связана с качеством. Они задаются вопросом, может ли завод в Китае производить их компоненты или продукты по тем же спецификациям, что и их поставщики в Европе или США.
Иногда их опасения подпитываются устойчивым восприятием (к счастью, оно меняется), что ярлык «Сделано в Китае» является синонимом низкого качества. В то время как товары массового производства в Китае еще несколько лет назад могли иметь проблемы с качеством, сейчас большое количество фабрик в Китае производят товары, которые соответствуют западным стандартам качества, а иногда даже превосходят их.
Этому изменению послужило множество факторов — в основном более широкое присутствие на мировом рынке и его требования, а также требования растущего китайского среднего класса. Эти отечественные потребители сами по себе являются огромным рынком и ищут и готовы платить за высококачественные товары, такие как электроника, предметы интерьера, игрушки, одежда и аксессуары, товары для спорта и фитнеса.
На самом деле, некоторые китайские потребительские бренды теперь признаны во всем мире: например, Xiaomi, Haier и Lenovo.
Проработав несколько лет в Китае в качестве агента по закупкам, в основном для литья под давлением, штамповки металлов и литья пластмасс под давлением, я хотел бы поделиться некоторыми своими мыслями о качестве в китайском производственном секторе.
1. Восток против Запада: примите культурные различия и продолжайте идти впередСуществует разница в культурном отношении к качеству в Китае по сравнению с Европой и США. Хотя Китай был мировым экспортером в течение многих лет, эта разница все еще существует, и покупатели и агенты по снабжению часто сталкиваются с таким отношением.
Распространенным ответом является фраза: «Почти правильно». При проверке качества вы обнаружите, что в продукте есть недопустимые отклонения, но представитель завода будет настаивать: «Это почти то же самое».
Когда вы смотрите на компонент, который имеет определенные стандарты качества, которые подробно указаны в производственном соглашении, этот ответ просто не подходит, если продукт не прошел проверку качества. Отклонения около 0,2 мм или различия в цвете в партии могут быть «почти правильными» для некоторых производителей, но неприемлемыми для многих покупателей и их заказчиков. Так что, хотя китайские производители иногда думают, что мы очень разборчивы, мы продолжаем работать.
При этом официальные стандарты, которые Запад использует для аудита контроля качества, не могут быть надежным индикатором контроля качества на китайской фабрике. Это подводит меня ко второму пункту.
2. Китайские фабрики могут не иметь документации по контролю качества, но они, безусловно, осведомлены.Если вы проводите аудит китайских фабрик по западным стандартам, вы можете довольно часто обнаружить эти два результата:
a. Процесс контроля качества на фабрике будет выглядеть ужасно на бумаге, но их продукт, скорее всего, будет соответствовать вашим спецификациям.
б. Процесс контроля качества на фабрике выглядит великолепно при аудите, но ваш продукт — это катастрофа.
Почему это так?
Западные стандарты контроля качества, такие как наличие сотрудника по контролю качества на заводе, могут хорошо выглядеть на бумаге, и на заводе может даже быть назначено одно лицо на борту, но знаете ли вы, действительно ли этот человек имеет квалификацию для этой работы? или этот человек на самом деле на заводе?
По моему опыту, наличие пожилой женщины с штангенциркулем, которая ходит по заводскому цеху и осматривает продукцию в процессе ее изготовления, гораздо эффективнее, чем присутствие «сотрудника по контролю качества», чье присутствие выглядит впечатляюще на бумаге и во время аудита, но на самом деле не способствует соблюдение качества в процессе производства.
По моему опыту, большинство фабрик, с которыми мы работаем, очень хорошо справляются с качеством, потому что именно на этом они специализируются. Эти небольшие фабрики производят только нишевый сегмент, и их сотрудники знают все тонкости этого продукта.
Таким образом, при выборе фабрики в Китае всегда полезно указать в шорт-листе ту, которая имеет репутацию производителя этого конкретного продукта, или ту, которая раньше поставляла в западную страну, так как это означает, что фабрика знакома с западными ожидания качества.
Кроме того, во время переговоров с фабрикой тщательно изучите все спецификации вашего продукта, а также другие требования и ожидания и убедитесь, что они изложены в ясной письменной форме.
Вы должны либо организовать проверки качества, либо провести их самостоятельно. Большинство фабрик открыты для таких проверок, и вам следует избегать фабрик, сопротивляющихся этим проверкам.
Следуйте этим основным советам, и вы получите хороший продукт (и меньше седых волос) в девяти случаях из 10.
Это подводит меня к третьему и последнему пункту.
3. Качество прямо пропорционально стоимости изготовления Проще говоря, вы получаете то, за что платите. Сырье, рабочая сила, электричество и обслуживание заводской инфраструктуры, такой как оборудование, стоят денег. Таким образом, у производителя будет минимальная цена — минимальная стоимость, необходимая для производства этого продукта без ущерба для качества.
Иногда крупные покупатели стремятся еще больше снизить цену поставщика, и поставщик может уступить, возможно, из-за размера заказа.
Но помните, что неестественное снижение цены всегда будет иметь последствия в другом месте – возможно, в использовании более дешевого (и более низкого качества) сырья, менее квалифицированных фабричных рабочих или плохих условиях труда. Все это сказывается на качестве. В долгосрочной перспективе это может повлиять на доставку вашего продукта и вашу репутацию.
Качество китайских товаров: 4 распространенные проблемы и способы их предотвращения
4 проблемы, возникающие в результате отсутствия проверки качества китайских товаров перед отправкой: PSI
Предотгрузочная инспекция (PSI) является одним из важнейших элементов процедур контроля качества вашей компании и важным шагом для проверки качества китайских товаров.
Если вы решите не проводить предотгрузочную инспекцию, вы берете на себя дорогостоящие риски импорта.
Вот 4 проблемы, связанные с невозможностью проверки качества китайских товаров на этапе перед отправкой:
1. Товар не соответствует стандартам качества стран, в которые вы хотите импортировать.
Поскольку в разных странах действуют разные стандарты качества, трудно отследить, какие продукты каким требованиям должны соответствовать.
При работе с зарубежным поставщиком очень важно убедиться, что спецификации стран, в которые вы импортируете, действительно соблюдены.
Кроме того, вы хотите выявлять любые ошибки до того, как продукт будет отправлен, и до того, как вы заплатите за них.
Проведя предотгрузочную инспекцию, вы сможете убедиться в качестве товара на начальном этапе и не платить за бракованный товар.
2. Не соблюдены стандарты качества вашей компании.
Представьте, что продукция вашей крупнейшей марки поставляется, но не соответствует стандартам качества вашей компании. Это может привести к дорогостоящим отзывам и нанести ущерб репутации вашего бренда (и компании). Ой!
Будьте активны и проверяйте качество продукции перед ее отправкой.
Благодаря предотгрузочной инспекции китайских товаров вы можете быть уверены, что поставщик соответствует согласованным спецификациям, которые необходимы вашей компании для производства качественной продукции.
3. Отчет о соответствии качества китайских товаров вашим стандартам качества не предоставляется.
Хотя качество китайских товаров могло быть проверено перед отгрузкой, вам не был предоставлен отчет с указанием этого.
На ум приходит старая поговорка: «Если это не записано, значит, этого не было».
Важно, чтобы результаты проверки были в письменном виде для вашего учета. Кроме того, это позволяет вам оглянуться назад на результаты проверки, если вам это нужно.
4. Неспособность использовать независимую третью сторону и полагаться на персонал вашего завода по контролю качества для проверки качества китайской продукции.
Проще говоря, если ваш заводской персонал по контролю качества проверяет качество на этапе производства перед отгрузкой, это может привести к необъективной самооценке.
Кроме того, Всемирная торговая организация, Краткое изложение Соглашения о предотгрузочных инспекциях (PSI), гласит:
«Соглашение устанавливает процедуру независимой проверки, управляемую совместно организацией, представляющей агентства PSI, и организацией, представляющей экспортеров — для разрешения споров между экспортером и агентством PSI».
Таким образом, для проведения надежной предотгрузочной инспекции следует нанять независимую третью сторону. Таким образом, полностью исключается любая самооценка и конфликт интересов.
Зачем крупным компаниям необходимы предотгрузочные инспекции?
Душевное спокойствие, для начала.
В то время как всемирный рынок предлагает удивительные преимущества, он также полон дорогостоящих рисков.
Крайне важно убедиться, что правильные спецификации продукта, стандарты качества и все другие согласованные стандарты соблюдены до того, как они будут отправлены и оплачены.
Это снижает риски импорта, которые могут быть дорогостоящими — как с денежной точки зрения, так и с точки зрения имиджа бренда.
Выполняя предотгрузочную инспекцию качества китайских товаров, ваша компания может уменьшить дорогостоящие риски импорта, количество возвращаемых товаров и подмоченный имидж бренда.
Как QIMA может помочь
QIMA имеет высококвалифицированных инспекторов продукции, которые проводят предотгрузочную инспекцию. Среди множества рассмотренных критериев они проверяют качество китайских товаров.
Сравнивая образцы продукции с вашими требованиями к качеству и стандартами целевого рынка, инспекторы могут проверить правильность функциональности, производительности, долговечности, внешнего вида и размеров продукции.
Наши инспекторы продукции регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе своей специализации (мягкие линии, жесткие линии, пищевая промышленность и другие отрасли).
Кроме того, у них есть доступ к сотням настраиваемых контрольных списков для удовлетворения конкретных потребностей вашей компании.
Что еще лучше? Вы получите подробный отчет об инспекции после завершения предотгрузочной инспекции. Он показывает результат «пройдено/не пройдено» вместе с кратким изложением основных выводов и подробным отчетом о результатах проверки.
В зависимости от отчета некоторые из них содержат изображения, показывающие все точки проверки, чтобы вы могли точно увидеть, что было обнаружено.