Инвестиции в серебро: Инвестиции в серебро. ТОП-6 способов + руководство для инвестора |

Содержание

Инвестиции в серебро. ТОП-6 способов + руководство для инвестора |

Инвестиции в серебро ТОП 6 способов

 

Инвестиции в драгоценные металлы — один из лучших способов обезопасить свой капитал от потрясений в мировой экономике. Это такой вид актива, который будет актуален всегда. Обычные деньги, если мы не рассматриваем очень узкий перечень валют, по сути являются просто бумажкой, их ценность зависит от того, что придумает правительство и регулятор страны, соответственно, в случае действительно очень серьёзного кризиса произойти может что угодно. За последние два десятилетия мы видим устойчивую тенденцию роста интереса к драгметаллам, в частности – к инвестициям в серебро.

Инвестиции в серебро ТОП 6 способовИз данной статьи Вы узнаете:

 

Инвестиции в серебро: преимущества

Инвестиции в серебро – вложение своего капитала или его части в драгоценный металл серебро. Это можно сделать разными способами, но суть остаётся той же – у нас есть серебро, и сумма вложенных денег меняется в зависимости от того, что происходит с ценой на серебро. Если она растёт, то растёт и капитал, если падает, то капитал уменьшается.

 

Каждый день добываются десятки, сотни тонн серебра, но металл остаётся привлекательным и нисколько не теряет от этого в цене. Даже наоборот, есть устойчивый и постоянно растущий спрос, в связи с чем серебро было одним из первых двух драгметаллов, которые вышли в широкий доступ для покупок со стороны населения, наряду с золотом. Любой человек может придти в банк и приобрести серебро, о том, как это сделать, мы расскажем далее.

 

Серебро

 

Почему серебро востребованный актив?

Теперь рассмотрим основные положения, которые позволяют называть серебро востребованным активом, что, в общем-то, подтверждается достаточно высокой рыночной активностью:

  1. Это драгоценный металл. По этой причине из серебра изготавливается большое количество ювелирной продукции, а также посуда и столовые приборы. Кстати, такой вид вложения средств был популярен в советский период – наверняка у многих дома есть старые серебряные ложки или сахарницы. Также серебро активно применяется в технике и электронике для сохранения долговечности контактов.
  2. Долгое время серебро выступало в качестве надёжного платёжного средства, то есть деньги были обеспечены серебром. Так было и тысячу лет назад и 150 лет назад. Отвязка от золотого стандарта полностью отделила драгоценные металлы от бумажных денег, что спровоцировало рост интереса к металлам со стороны консервативных инвесторов. Например, ряд центральных банков имеет в своих резервах не только золото, но и серебро.
  3. Доступность и высокий спрос. Производство серебра превышает таковое у золота примерно в 10 раз. Весь этот объём раскупается, цена в течение года может ощутимо колебаться, что привлекает на рынок огромное количество спекулянтов, добавляющих объём торгам и увеличивающих его в десятки раз. Как и в случае с золотом, практически весь рынок – это фьючерсы, перепродаваемые по сотне раз за свой цикл. С одной стороны это немного усложняет инвестирование, с другой – даёт хорошие возможности, о чём мы поговорим далее.

слитки серебра

 

 

Серебро, как и любой другой драгоценный металл, относится к защитным активам. В повседневной торговле он может расти или падать, через неделю менять тренд, снижать и увеличивать волатильность, размахи колебаний. Но как только появляются предпосылки к ухудшению состояния мировой экономики, все защитные активы начинают расти в цене.

Логика здесь простая – если грядут проблемы, то компании будут показывать худший результат, а то и вовсе убытки. Следовательно, нужно избавляться от бумаг на фондовом рынке и направлять капитал в надёжные активы, которые независимо от конъюнктуры рынка всегда будут представлять ценность. Это стабильные валюты и драгоценные металлы. Поэтому в кризисные периоды стоимость металлов значительно повышается, в них перетекает большой объём средств.

 

 

 

Что оказывает воздействие на стоимость серебра?

Теперь рассмотрим ключевые моменты, которые следует учитывать при инвестировании в серебро. Не смотря на то, что нам говорят аналитики, есть основополагающие факторы, определяющие поведение цены. В рамках защитных активов, к которым относится золото, всё относительно просто.

Выделим главное:

  1. Направление движения золота. Всё же серебро считается второстепенным защитным активом среди металлов, главное место здесь отводится золоту. Именно оно обычно определяет долгосрочные тенденции к снижению или повышению все группы драгоценных металлов. Поэтому, если есть желание осуществлять вложения в серебро, нужно также посмотреть и на золото. Уверенное падение в течение длительного времени может свидетельствовать о том, что впоследствии будет длительная проторговка ценового диапазона, лучше подождать и понаблюдать, купить никогда не поздно. А вот сидеть в минусе не очень приятно, здесь не стоит спешить. Развороты в драгметаллах происходят обычно медленно, если мы говорим о спокойном времени.
    Цена на золото по отношению к доллару
  2. Положение дел в мировой экономике. Всё укладывается в простую последовательность – рост ключевых показателей в экономике вызывает снижение интереса к защитным активам, в том числе и серебру.
    Ухудшение показателей ведёт к росту стоимости серебра
    . Причём всё это можно увидеть как в рамках одной недели, так и в рамках продолжительного периода. Например, снижение ВВП Соединённых Штатов в рамках квартала вызовет рост стоимости металла, но он вряд ли будет долгосрочным. А вот тенденция на снижение ВВП в течение нескольких кварталов будет явно указывать на определённые проблемы, и такие события будут подталкивать цены вверх. Аналогично и с ростом ВВП – инвесторы будут уходить из металлов и цена снизится.
  3. Спрос на доллар США. Основной финансовый инструмент с серебром – это серебро за доллары, торговое обозначение XAG/USD. Соответственно, если интерес к самому доллару на рынке снижается, то все остальные валюты и металлы по отношению к нему растут. Поэтому часто можно видеть корреляцию основных валютных пар (евродоллар, фунтдоллар) и золота с серебром. Но это наблюдается в рамках небольших тенденций – недели, месяца. Если же появляется глобальный спрос на доллар, то обычно это обусловлено плохими экономическими перспективами и в таких ситуациях металлы растут в цене, не смотря на то, что и доллар растёт. То есть просто ориентируемся на интенсивность разговоров о грядущем кризисе и оцениваем их адекватность.

график цены на серебро

 

Всего выше сказанного вполне хватит для того, чтобы понимать перспективы цен на серебро. Вдаваться в подробности нет никакого смысла, ведь мы говорим о вложении в серебро, а не о спекуляции на нём.

 

Тот факт, что спрос на металл постоянен даёт нам представление о некоторой минимальной цене, ниже которой он вряд ли опустится. На данный момент таким диапазоном можно назвать уровни в 13-15 долларов за тройскую унцию (немного более 31 грамма). На этих отметках серебро становится очень привлекательным для долгосрочного инвестирования. Нет необходимости сидеть и ждать, пытаясь поймать самое дно, это маловероятно. Можно постепенно закупать металл на снижениях, например, взять 20% от своего капитала и инвестировать в серебро на уровне 15$, ещё 20% на уровне 14,5$ и так далее.

 

 

 

ТОП-6 способов инвестиций в серебро

Каждый, кто хочет сделать инвестиции в серебро в 2020 году, имеет очень большое количество самых разнообразных вариантов. Они достаточно сильно отличаются между собой – некоторые подразумевают долгосрочное инвестирование и удержание актива длительное время, другие же являются краткосрочными или вообще спекулятивными инструментами.

Итак, рассмотрим наши возможности по вложению в серебро:

1. Инвестирование в физический металл. Проще говоря, мы покупаем реальное серебро. Оно выпускается в слитках разного веса, поэтому всегда есть возможность купить слиток нужного размера. К каждому такому слитку серебра выпускается сертификат, подтверждающий его подлинность, то есть махинаций с чистотой металла быть не может.

Но это актуально только в том случае, когда мы покупаем серебро в банке, если же берём с рук, то может быть что угодно. Отмена налога на добавленную стоимость при операциях с драгоценными металлами добавляет позитива, но нужно помнить, что банк не всегда готов выкупить обратно проданный слиток, а также иметь в виду, что разница между ценой покупки и ценой продажи при неизменности цены на рынке будет различаться.

инвестиции в серебро

 

2. Металлические счета. Прекрасный способ инвестиции в серебро, который избавляет от лишних трат и предполагает очень простую схему работы. Мы просто открываем соответствующий счёт в банке и обычно деньги конвертируем по курсу в серебро. Всё, теперь наш капитал выражен в металле. Если цена на серебро выросла, количество денег также увеличится. При этом мы не работаем с металлом, наше серебро представляется в виде записи в реестре.

Есть важный момент – такие счета не входят в систему страхования вкладов, так что выбирать следует только очень надёжные банки, например, Сбербанк. К тому же, у него есть отделения практически в каждом уголке страны, да и сам банк контролируется государством, что добавляет надёжности и доверия.

металлические счета (серебро)

 

3. Ценные бумаги на фондовом рынке. Речь идёт о приобретении акций предприятий, занятых непосредственно добычей серебра. В этом случае мы делаем инвестиции в серебро косвенно, но это хороший и потенциально высокоприбыльный вариант.

Логика достаточно проста – постоянный спрос на металл позволяет добытчикам комфортно себя чувствовать и без проблем реализовывать продукцию. Вместе с этим, рост стоимости серебра спровоцирует увеличение прибыли компаний, что тут же отразится на котировках акций. Такие бумаги можно держать с целью продать их дороже, либо же просто получать ежегодно дивиденды. В случае роста спроса на металл такой подход может дать очень солидную прибыль, последнее время акции добывающих компаний хорошо растут.

etf серебро

 

4. Покупка акций фондов, например, SLVP. Если нет желания вкладываться в какую-то конкретную компанию, можно присмотреться к портфельным вложениям. Речь идёт о хорошо всем известных ПИФах и относительно новом явлении – ETF. Такие вложения привлекательны тем, что охватывают сразу целый сектор компаний, сформированный по разным критериям.

 

Можно, например,

приобрести акции фонда, в котором собраны наиболее стабильные добывающие серебро компании. Подобная диверсификация позволяет сократить свои риски. Ещё один плюс – низкий порог входа в рынок, нам не придётся вкладывать сразу большую сумму. То есть можно взять сразу несколько ETF и ПИФов, создать портфель из уже изначально портфельных инвестиций – максимальное разнообразие.

 

 

5. Обычная торговля через брокера. Ещё один вариант, который, пожалуй, можно отнести к самым доступным. Мы регистрируем счёт у брокера и просто торгуем инструментом XAG/USD.

Главное преимущество – маленький спред (разница между ценой покупки и ценой продажи). Это значительно сокращает издержки, к тому же торговля доступна практически круглосуточно.

Второй важный момент – при необходимости мы можем использовать кредитное плечо, то есть торговать большей суммой, чем у нас есть. Такой вариант используют при стабильном росте и постепенном увеличении позиции на покупку. Правда, кредитное плечо также может стать ненужным соблазном при спекуляции и в итоге привести к убыткам.

Торговля серебром на форекс

 

6. Бинарные опционы. Это чистая спекуляция, никакого инвестирования в серебро тут нет. Вместе с этим, опционы на серебро достаточно популярны, ими активно торгуют. Серебро двигается вслед за золотом, поэтому ему присущи активные краткосрочные колебания, если научиться анализировать и работать с турбо опционами, то можно неплохо зарабатывать. Но, повторим, — это не имеет отношения к инвестированию.

Самое главное подобрать брокера бинарных опционов. которые позволяют торговать серебром, потому как этот актив есть не везде. В нашем рейтинге брокеров бинарных опционов таким является брокер Binary.

торговля серебром у брокера Бинари

 

 

Вывод

Как видим, возможностей предостаточно. Наибольшей популярностью пользуются металлические счета (из-за отсутствия налоговой нагрузки и простоты) и торговля у брокера, так как она максимально удобна.

 

Инвестиции в серебро на фондовом рынке обычно выражаются в покупке конкретных акций, но их динамика не всегда предсказуема, особенно на фоне текущих напряжённых отношений между крупнейшими экономиками – США и Китаем. Именно на взаимных претензиях и срывах переговоров происходят рывки цены вверх. В случае, если всё устаканится и сделка будет заключена, а также на улучшении показателей в Штатах стоимость серебра может снизиться в диапазон 14-15$, где оно вновь станет крайне привлекательным для покупки. Подтверждением такого разворота послужит рост золота, за которым потянется и серебро.

 

 

Варианты торговли серебром

Теперь перейдём к последнему аспекту инвестиций в серебро, а именно к определению наших целей. После максимумов 2011 года практически все драгоценные металлы стали спекулятивными инструментами, значительный вклад в торговлю вносят краткосрочные инвесторы и спекулянты. То есть цена может без какого-либо новостного фона вырасти на 5%, а затем также потихоньку вернуться обратно. Аналитики впоследствии объяснят, почему произошло, но по факту это просто результат активности краткосрочников. Поэтому выбираем свой собственный вариант:

 

Диапазон привлекательных для покупки серебра цен

 

1. Инвестиции в серебро на долгий срок. Оптимальный вариант, который позволит иметь хорошую позицию на долгое время.

Главный плюс – если разразится кризис, то движение может быть очень и очень большим. С одной стороны у нас есть как бы минимальное значение в 14$, с другой – ничем не ограниченный потенциал. Тут будет также как с биткоином – большой рост в процентном значении и последующий за ним резкий разворот. В целом, можно сказать, что рост стоимости хотя бы на 25-30% уже можно считать прекрасным результатом, ведь в это же время по всему миру инвесторы терпят убытки.

Стратегия простая – по мере роста понемногу продавать до тех пор, пока цена не совершит заключительный рывок и не развернётся. В этот момент продавать всё, что осталось.

 

2. Краткосрочные инвестиции. Опять же возвращаемся к нашему гипотетическому минимуму в 14$, который много лет удерживал цену от падения. Каждый раз, когда цена приближается к нему, мы покупаем и продаём после того, как она отойдёт. Иногда развороты в этой области занимают целые месяцы, тут не угадаешь.

Преимущество такого вида спекуляций заключается в том, что мы можем получать стабильную прибыль, иметь по сути своей защитный актив и всегда можем такую изначально краткосрочную позицию оставить в долгосрочную перспективу. То есть хотели подержать недолго, а на хорошем движении решаем оставить и продавать купленный металл частями. Подтверждением начала мощного движения будет ускорение роста цены.

 

3. Всё то же самое можно сказать и об акциях добывающих компаний, ETF и ПИФах. Только в этом случае у нас есть ещё одна переменная – дивиденды, которые в скором времени могут законодательно установить на достаточно большом уровне в процентном отношении. Это, конечно же, добавит популярности инвестициям в серебро в 2020 году на фондовом рынке, можно ожидать рост по всем секторам.

Заключение

Серебро, как и золото, является одновременно и средством сохранения капитала и прекрасной возможностью для спекуляции. Никто нас не ограничивает в том, насколько долго мы будем держать покупку и в какой момент продавать. В среднем за год происходят один-два цикла масштабного роста и спада цены на металл.

Осуществляя инвестиции в серебро в 2020 году, следует внимательно следить за возможными признаками начала рецессии в мировой экономике и быть готовым оперативно купить серебро, так как начавшийся рост может происходить практически без откатов, либо же цена сделает один сильный рывок в начале и потом покупать станет рискованной затеей.

плюсы и минусы, покупка серебряных слитков и монет и другие способы

Многие люди на собственном опыте убедились насколько нестабилен и обманчив финансовый рынок. Многочисленные кризисы, дефолты государств, финансовые «пирамиды», рушащиеся крайне неожиданно — все это заставляет искать альтернативные способы вложения денежных средств. Большинство людей считают, что доллар и евро — надежные валюты, но это далеко не так. Существует масса факторов, влияющих на стоимость таких вкладов, что делает их весьма уязвимыми. Золото и редкоземельные металлы также весьма нестабильны и перепады цен на них существенны. В настоящее время, в мире существует лишь один драгоценный металл спрос, на который превышает предложение на 25% ежегодно. Этот металл называется серебром.

Динамика цен с 1970 года

Впервые спрос на серебро взлетел в 1942 году. В разгар Второй мировой войны данный металл и его производные были жизненно необходимы для производства радиостанций и шифровальных машин Энигма. Именно тогда спрос существенно превысил предложение, и эта тенденция сохраняется по сей день.

Целесообразно рассматривать динамику роста цен на серебро именно с 1970 года. Именно с этого временного периода сформировался ценовой диапазон и полный перечень факторов влияющий на него.

Впервые, ценовой взрыв произошел в 1980 года, вызывали который следующие причины. Во-первых, американские нефтяные магнаты братья Хант скупили около 30% запасов серебра в мире (были выкуплены крупнейшие месторождения в Мексике). Во-вторых, начиналась четвертая научно-техническая революция, и количество производимых печатных плат для компьютеров и средств связи возросло на несколько порядков. Рост цены составил 700%, и это значительно превышает прибыль, которую можно получить даже рискованно, играя на бирже FOREX.

График цен на серебро с 2004 года

Второй ценовой скачок случился на рубеже 2010-2011 годов и связан он серьезнейшим финансовым кризисом, а также кризисом ипотечного кредитования в США. Фундаментальные основы рынка были серьезно подорваны и лишь серебро стало тихой гаванью, которая приносила ежегодный существенный доход.

Условия роста и падения стоимости серебра

Снижение стоимости серебра связано с несколькими экономическими и производственными факторами. Прежде всего, это открытие новых месторождений. Миллионы тонн руды могут существенно снизить общую стоимость этого драгоценного металла на рынке. Подобное уже происходило, когда в 1986 году на мировой рынок была выброшена огромная партия переработанного серебра из СССР и стран Восточной Европы.

Следующим по значению условием падения цены может стать спад промышленного производства. В один «прекрасный» день спрос на бытовую технику, компьютеры и мобильные телефоны может пойти на спад, а промышленное серебро также потеряет в стоимости.

В свою очередь, фактором роста может стать любой существенный финансовый кризис. Дабы вывести из-под удара свободные средства, они инвестируются в драгоценные металлы, которые — вот уже две тысячи лет не выходят из моды.

Наращивание производственных мощностей, высококачественное химическое производство, выпуск принципиально новой электроники — все это стимулирует рост курса серебра.

Инвестиционная привлекательность

Как показывает практика, золото по-прежнему остается самым привлекательным драгоценным металлом, в которой принято инвестировать. Утверждение это порядком устарело, так как новая экономическая реальность диктует новые правила.

Преимущества инвестиции в серебро в следующем:

  • Очень доступная стоимость. Унция серебра стоит намного дешевле унции золота.
  • Постоянный и стабильный доход. Не стоит забывать о том, что около четверти всех потенциальных покупателей не могут приобрести этот металл. В свою очередь, золота всегда предлагается с избытком.
  • Постоянное уменьшение количества серебра. В отличие от золота его нельзя использовать вторично, и поэтому его количества постоянного уменьшается.
  • Полная независимость от кризисов и финансовых пузырей.
  • Универсальность в использовании. Серебро высокой пробы успешно используется и для производства ювелирных украшений, и для изготовления электроники, и в качестве катализатора химических реакций.

Способы инвестирования в серебро.

Вполне официально можно приобрести драгоценный металл несколькими разными способами. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, о которых следует поговорить подробно:

Слитки

Наиболее распространенный способ инвестиций в серебро. Каждый серьезный банк имеет лицензию на торговлю драгоценными металлами и с минимальным оформлением документов продаст слиток нужного размера.

Слитки продаются в банковской упаковке повреждать которую не следует, иначе придется заказывать экспертизу, подтверждающую чистоту металла, что может обойтись недешево.

Помимо этого, для хранения слитков необходимо завести сейф, где они будут в недосягаемости от грабителей. Если желания приобретать сейф нет, то можно договорится с банком о хранении, но нужно быть готовым платить ежегодный сбор.

Слитки серебра способны принести стабильный доход, что является хорошим вложением денежных средств.

Монеты

Достаточно распространенный способ инвестиции в благородные металлы. Ежегодно Монетный Двор выпускает несколько десятков серебряных монет различного веса и номинала. Некоторые из них украшены драгоценными камнями.

Такие монеты не просто серебро высокой пробы. Они имеют определенную нумизматическую ценность, что существенно может увеличивать их конечную стоимость.

Главное требования по хранению — абсолютная сохранность монеты. Лучше всего вовсе не вынимать ее из специального футляра, так как каждая царапина может серьезно снизить стоимость такой монеты.

Краткосрочная доходность монет невелика, но если «играть в долгую», то уже через 5–7 лет монеты можно будет получить неплохой доход, и защитить деньги даже в случае сильной инфляции.

Обезличенный металлический счет

Такой вид счета представляет собой банковский вклад, созданный для учета драгоценного металла без привязки его к конкретной форме. Проще говоря, указывается вес металла в граммах, но не указывается форма (слитки, монеты) в котором он хранится.

Обезличенный металлический счет можно пополнить, обналичить или перевести в другие денежные валюты. Надо сказать, что далеко не все банки работают с обезличенными металлическими счетами. Как правило, открытием подобных вкладов занимаются крупные банки, входящие в ТОП-100. К ним можно отнести Сбербанк, ВТБ-24, Газпромбанк, Банк Москвы и МДМ Банк.

К преимуществам такого счета можно отнести отсутствие НДС, минимальный входной порог, все заботы с хранением и сертификацией драгоценных металлов лежат на сотрудниках банка.

К недостаткам можно отнести либо полное отсутствие процентов по вкладу, либо их незначительное количество. Также, реальное серебро можно получить только после уплаты достаточного серьезного комиссионного сбора.

Экзотические инвестиции

Конечно же, стоит выделить ювелирные украшения, произведения известных ювелиров. Качественные перстни, серьги, колье или диадемы из серебра ценились во все времена. Они могут служить не только в качестве инвестиционного сбережения, но и как подарок любимой женщины. Главное, не забывать напоминать любимой, что носить такое инвестиционное украшение следует со всей возможной аккуратностью.

Но имейте ввиду, что инвестиционная ценнтость этого способа достаточно сомнительна, так как продать изделия из серебра с выгодой будет очень сложно.

Торговля на бирже

Приобрести или продать драгоценный металл можно и на бирже. На сегодняшней день совершенно свободно можно совершать торговые операции с драгоценными металлами на бирже Форекс или на ММВБ.

Плюсы и минусы вложения в серебро.

Стабильность, всяческое отсутствие инфляции и высокий спрос — вот основные причины, которые заставляют инвесторов все чаще и чаще вкладывать деньги в серебро.

Как утверждают некоторые аналитики, в мире осталось всего лишь 10–15% не добытого серебра, а значит, его цена будет значительно увеличиваться с каждым годом. К 2025 году стоимость серебра должна сравнятся с ценой золота, а позже и превзойти ее. Все это делает вложение в серебро невероятно прибыльным делом. А если судьба будет благосклонна, то можно серьезно увеличить свои средства, не прилагая при этом никаких усилий.

Основным минусом инвестиций в серебро является возможная стагнация цены. Стоимость может находиться на одном уровне или незначительно колебаться в течение нескольких лет, что не позволит получить высокую доходность.

Подытоживая все вышесказанное можно сказать, что серебро – это тихая заводь в бушующем мире мировой экономике. Переводить все свободные деньги в серебро не стоит, но вложить в него часть капитала будет мудрым и взвешенным решением.

Полезные видео

Самые дорогие серебряные монеты России.

Урок по финансовой грамотности: инвестиции в драгоценные металлы.

Анализ тенденций для инвестиций в серебро | Ликбез инвестора

28.02.2020

Создается впечатление в последнее время: все инвесторы настолько сосредоточены на золоте, что попросту игнорируют реальный потенциал роста серебра. В статье изложен технический анализ динамики цен серебра и прогноз по серебру от экспертов Technical Traders Ltd, в частности о том, что серебро формирует сильную ценовую базу для подготовки к мощному движению вверх.

Принимая во внимание глобальные экономические и геополитические проблемы, военную напряженность и другие вопросы, постоянно мелькающие в новостях, нетрудно понять, почему трейдеры и инвесторы могут не замечать серебро.

Динамика цен на серебро: особенности и отличия

Движение цены серебра действительно отличается от движения других драгоценных металлов, в том числе от динамики цен на золото. С 2016 года золото выросло более чем на 45%, палладий — более чем на 350%. Серебро с того же момента выросло всего на 29%. Соотношение золота и серебра (GSR, Gold Silver Ratio) в настоящее время составляет 92,47 пунктов, что очень близко к самому высокому уровню за последние 25 лет.

Время показывает, что серебро начинает расти через 6-12 месяцев после того, как начало расти золото. Большой разрыв в соотношении золота и серебра наступает в то время, когда золото растет на 30–60% быстрее, чем серебро. Другими словами, когда между ценами золота и серебра возникает значительное несоответствие, серебро делает скачок вверх, что приводит к снижению соотношения.

В настоящее время соотношение цены золота к серебру составляет более 200%. Принимая это во внимание, а также факт, что в последнее время серебро недооценено, наши исследователи полагают, что серебро формирует сильный паттерн в подготовке к мощному движению вверх.

месячный график соотношения цен золота и серебра

Месячный график динамики серебра наглядно иллюстрирует реальный потенциал роста серебра. На нем показаны: соотношение золота и серебра (синий цвет), цена на золото (оранжевый) и цена на серебро (голубой цвет) за последние 20 лет.

Каждый раз, когда золото преодолевало «флаг» после бокового движения и начинало существенно расти, серебро показывало значительный рост через 5–12 месяцев. В 2005 году ралли серебра составило более чем 100%. В 2009 году — почти 400%. Каким будет рост серебра в 2020 году — 100%, 200%, 300% или больше?

10-летний график динамик GSR

Текущая ситуация на рынках золота и серебра практически идентична предыдущим, когда золото росло из-за экономических или глобальных проблем, что вызывало серьезный разрыв в соотношении золота и серебра. Аналитики полагают, что серебро формирует сильный паттерн, что может стать отличной возможностью для опытных трейдеров. Вот почему опытные трейдеры и инвесторы должны уделять пристальное внимание рынкам металлов, добывающим предприятиям и, в частности, серебру.

Прогноз цены серебра: высокая вероятность скачка вверх

Согласно исследованиям группы Technical Traders Ltd, разрыв в соотношении золота и серебра УЖЕ превысил адекватный уровень, и серебро образует ценовой паттерн, который может означать готовность к мощному рывку вверх.

Длительные наблюдения показывают, что всякий раз, когда разрыв между ценой золота и ценой серебра превышает 30-60%, и при этом золото продолжает расти, через 4-8 месяцев начинает повышаться следом и курс серебра. Данная закономерность снижает соотношение золота и серебра обратно к 50-60 пунктам, поскольку серебро растет значительно быстрее, чем золото, и достигает более высоких уровней.

Для сравнения, серебро продолжает торговаться в боковом ценовом диапазоне после консолидации в начале 2016 года.

график многолетних периодов консолидации на бычьем рынке

Данный ценовой диапазон был довольно стабильным — между $14,50 и $21,0. В январе золото возобновило рост из-за военного конфликта между США и Ираном, и это может быть знаком, поскольку серебро продолжало торговаться ниже уровня $18, что значительно ниже предыдущих максимумов в области $20.

На основе собственной системы моделирования аналитики Technical Traders Ltd вычислили, что несоответствие между ценами золота и серебра в настоящее время превышает 200%. И напоминают, что каждый раз, когда уровень несоответствия превышает 30-60%, и золото начинает расти — через несколько месяцев серебро начнет двигаться следом.

стадии рынка серебра

Второй этап ралли на рынке серебра, который приносит реальную прибыль, начнется, когда инвесторы хлынут на рынок серебра и акций добывающих серебро предприятий, поскольку прорыв серебра будет по-настоящему «взрывным».

Наилучшее время для входа на рынок было 5 месяцев назад. Тем не менее, сейчас для опытных трейдеров открыто много возможностей, потому что взлет серебра и акций предприятий, добывающих серебро, еще не начался.

Первым большим движением вверх для серебра будет попытка подняться и направиться к недавней линии сопротивления. На середину января сопротивление находилось около уровней $19,70 и $21,00.

Это означает, что любое движение над отметкой $19,75 (или выше), когда серебро не сможет преодолеть уровни $22 или $23, будет представлять собой «Стадию 1».

После завершения этой стадии, придет время для ценового движения или «стадии пробоя». На данном этапе цена серебра должна повыситься с уровней $21-$23 до $28-$32. Здесь серебро преодолевает сопротивление «Стадии 1» и пытается создать новую поддержку для продолжения «Стадии 2».

При этом текущий уровень дисбаланса между золотом и серебром все еще составляет чуть более 200%. Если золото продолжит расти, а серебро попытается прорваться выше, пытаясь снизить уровень несоответствия, то серебро (в какой-то момент) начнет близкое к параболическому движение цены выше $36-$40. Взлет цены серебра может произойти до июня или июля 2020 года.

Эта невероятная возможность становится доступной для опытных трейдеров. В то время как серебро продолжает торговаться ниже $18 за унцию, а крупные инвесторы сосредоточены на акциях США, развивающихся рынках, золоте, палладии и прочем, эта складывающаяся на рынке серебра ситуация может стать самой большой инвестиционной возможностью 2020 года, считают эксперты Technical Traders Ltd:

Золото может вырасти на 80-140% в течение следующих 12-24 месяцев. Палладий может расти еще сильнее. Если наш прогноз относительно серебра верен, то после того как данный сетап действительно начнет работать, серебро может вырасти более чем на 500% в течение 12-24+ месяцев на основе движения, нацеленного на восстановление баланса между золотом и серебром.

биржевая цена серебра COMEX

Последний график показывает, почему этот прогноз для серебра не стоит игнорировать.

В 2005 году ралли на рынке серебра, которое произошло в результате сильного разрыва в соотношении цен серебра и золота, привело к тому, что серебро достигло пика на 38% выше, чем золото.

В 2009 году по той же причине серебро поднялось до уровня почти на 300% выше, чем пик цены золота.

«Если золото поднимется до уровней $2800-3100, как мы ожидаем, и разрыв между золотом и серебром спровоцирует рост последнего, мы полагаем, что серебро может достичь уровней на 200-400% (или более) выше, чем цена золота. По нашим оценкам, серебро будет торговаться на уровнях от $90 до $95 за унцию или, возможно, намного выше», — говорится в их отчете.

Эксперты также считают, что необходимо воспользоваться любой возможностью, чтобы включить серебро в свой портфель и набраться терпения, ведь рост серебра напоминает поезд, покидающий станцию: сначала оно продвигается медленно, постепенно набирая обороты, а затем движется на максимальной скорости. Каждый раз, когда этот сетап приходит в действие, серебро начинает умеренное движение вверх, а затем совершает невероятный скачок одновременно с ралли на рынке золота. Именно благодаря последнему мощному движению серебро достигает максимумов, которые значительно выше (в процентном отношении), чем максимумы золота.

Автор: Крис Вермейлен, Technical Traders Ltd | Перевод: Золотой Запас

стоит ли покупать и какие перспективы

Обновлено: 28 августа 2020

# Инвестиции Стоит ли вкладывать деньги в серебро в 2020 году

Перспективы вложений в серебро

Если в мире серебро будет и дальше добываться такими же темпами, как сейчас, то мировые запасы этого металла могут теоретически исчерпаться уже через 20 лет.

  • Серебро как инструмент инвестирования
  • Способы вложиться в серебро
  • Покупка монет и слитков
  • Открыть в банке обезличенный металлический счет (ОМС)
  • Купить акции серебродобывающих компаний
  • Покупка серебряных ETF-фондов
  • Можно ли реально заработать на инвестициях в серебро
  • Стоит ли покупать в 2020 году серебро

Серебро – химический элемент относительно недорогой, он почти в 90 раз дешевле золота. Общеизвестно, что вкладывать деньги следует в те активы, цена на которые растет быстрее всего. Кажется, что в этом отношении белый благородный металл не демонстрирует высокой эффективности. Сделанные в 2011 году на пике мировых цен инвестиции в серебро принесли убытки. Сегодня наблюдается медленный, но уверенный рост котировок. Как поведет себя курс в ближайшей перспективе? Выгодно ли вкладывать в Ag свои сбережения?

Прочитайте ниже о том, как инвестировать в драгметалл средства и обеспечить приемлемую доходность сбережений.

Серебро как инструмент инвестирования

Падение котировок серебра за последние годы создало впечатление о его инвестиционной ненадежности. Но за время, прошедшее с 2011 г., золото тоже подешевело. Следует учитывать обстоятельства, способствовавшие этому проседанию.

На цены существенно повлияли два основных фактора, определяющих котировки, которые демонстрирует рынок.

Во-первых, снижение спроса, связанного с мировым финансовым кризисом. Пятая часть производимого на планете серебра расходуется на ювелирные изделия. Более половины потребляет промышленность, а в ней научились заменять драгметаллы другими материалами со сходными свойствами в годы дороговизны (не везде, но во многих изделиях).

Во-вторых, в последнее десятилетие возросли объемы добычи и аффинации. Предложение опередило спрос, что вызвало снижение цен.

Эти обстоятельства привели к недооценке актива. Что касается золота, то спрос на него уменьшился не столь сильно, а предложение почти не возросло Это и привело к относительному «благополучию».

Дальнейший прогноз динамики котировок белого драгметалла затруднен. Как показывает опыт предыдущих десятилетий, достигнув дна, они пойдут вверх, но насколько – большой вопрос. Некоторые эксперты даже предсказывают наступление «серебряного века»: специалисты по добыче утверждают, что запасы Ag на планете близки к истощению. Потребность же, по их мнению, будет расти в тех областях индустрии, где его пока и в ближайшей перспективе заменить нечем.

Вероятно, что золото тоже будет дорожать, так как ресурсный голод вполне возможен и в отношении этого металла. Инвестиционный потенциал Au оценивается более сдержанно.

Сравнение цен золота и серебра приводит к мысли о большей доступности последнего для людей скромного и среднего достатка.

Наконец, высказываются мнения, что стоимость двух основных «монетных» материалов могут практически сравняться именно по причине истощения запасов Ag. Сегодня эти предсказания относятся скорее к области фантастики, однако история знает примеры, когда самые нереальные прогнозы сбывались.

В любом случае следует не забывать о том, что все металлические инвестиции являются долговременными и не могут служить инструментом получения быстрого дохода.

Способы вложиться в серебро

Как и всякое инвестирование в драгметаллы, вложение в серебро возможно в физической и «бумажной» форме. При этом, каждый из этих вариантов может реализоваться по-разному.

Любой гражданин имеет право приобретать мерные слитки, инвестиционные монеты и ювелирные изделия, выполненные из этого материала. Никто не запрещает покупать нумизматические экземпляры царской и советской (1924–1931 гг.) чеканки – они представляют не только «весовую», но и коллекционную ценность. В данном случае имеет место тезаврирование, так как вложенные средства будут просто храниться, не участвуя в общем финансовом обороте.

Другой способ инвестирования – открытие обезличенного металлического счета (ОМС). В данном случае средства «работают», но дивиденды приносят небольшие или их не начисляют вовсе.

И, наконец, самый продвинутый метод состоит в фондировании капитала. Приобретение акций фирм, деятельность которых связана с серебром, сулит хорошую прибыль, если, конечно, финансовый результат хозяйственной деятельности окажется положительным.

Теперь подробнее о каждом из вариантов инвестирования в серебро.

Покупка монет и слитков

Для начала следует определиться с тем, вкладывать или нет деньги в серебро. Есть другие объекты инвестирования, возможно, более выгодные и приносящие прибыль намного быстрее. Если же решение принято, то оно многое говорит о психологическом типе человека – он консервативен, не склонен к риску и строит далекоидущие планы на будущее.

Покупка физического предмета, который можно осязать и видеть – выбор людей основательных, но не привыкших доверять «бумажкам».

Слитки и монеты из серебра продаются в нескольких банках, в том числе в Сбербанке России. Их чистота означает содержание примеси не более чем 0,01%. Номинальная масса может быть разной, она указывается на поверхности и не превышает тысячи грамм.

Монеты можно выбирать по каталогу, доступному на сайте Банка России и некоторых финансово-кредитных учреждений.

Процесс покупки серебряного слитка включает в себя выдачу сертификата, в котором указаны параметры изделия (масса, проба 999, номер). Банки предлагают платную услугу хранения.

Продажа возможна в том же или другом финучреждении, имеющем лицензию на операции с драгоценными металлами. На цену выкупа влияет состояние поверхности слитка поэтому повреждать его не рекомендуется. Это же касается и монет, инвестиционных и коллекционных.

курс серебра, график

Открыть в банке обезличенный металлический счет (ОМС)

Металлический, в данном случае серебряный счет, по своей сути, аналогичен депозитному вкладу, но обладает своими специфическими чертами.

Во-первых, в качестве валюты используются не денежные единицы, а граммы того материала, в котором он открыт.

Во-вторых, в некоторых учреждениях условиями договора предусмотрена нулевая процентная ставка, и в их числе – Сбербанк. ОМС открывается клиентом исключительно в расчете на ценовую разницу при покупке и продаже, а она в определенные периоды может быть отрицательной.

В-третьих, цены на металлы устанавливает сам банк, и они заведомо выше действующих на рынке на момент открытия депозита.

Вкладчик не может достоверно знать, выгодно ли ему иметь безналичное серебро. В этой непредсказуемости одновременно состоит и недостаток, и достоинство покупки. Если сбудутся оптимистические прогнозы, он получит немалую прибыль, а если нет – пусть лежит дальше. ОМС бессрочные, поэтому заработать на серебре в Сбербанке или другом финучреждении удастся. Это похоже на лотерею, но с большими шансами на успех и практически гарантированным выигрышем, только неизвестно, когда он состоится.

Еще один недостаток металлических банковских счетов в том, что они не страхуются.

Купить акции серебродобывающих компаний

Несмотря на снижение цены на серебро, положение компаний, добывающих его, нельзя назвать бедственным. Себестоимость добычи унции в среднем равна, примерно, шести долларам США, а суммарные затраты на аффинацию и изготовление мерных слитков составляет не более $10,50. В то же время мировая цена превысила $15,60 и медленно, но движется вверх.

Аналитики утверждают, что совокупные мировые запасы серебра составляет 570 тыс. т. Через пару десятилетий они могут закончиться, что станет причиной глобального дефицита материала, крайне ценного для электроники и других перспективных отраслей индустрии.

Напрашивается вывод о том, что ценные бумаги серебродобывающих предприятий представляют собой выгодное вложение. В России таких компаний довольно много, но наиболее значимых – пять:

  • Полиметалл;
  • Чукотская горно-геологическая компания;
  • Highland Gold Mining;
  • Амур Золото;
  • Nordgold

Вместе они обеспечивают каждые восемь из десяти добываемых в России унций серебра.

Приобретать ценные бумаги следует на Московской бирже через брокерские конторы, специализирующиеся на акциях «серебряных» компаний. Сейчас они котируются примерно по 1000 RUB (Polymetal International plc) и продолжают дорожать.

Впрочем, вложение это рекомендуется считать долговременным, и не спешить с реализацией.

Покупка серебряных ETF-фондов

Еще один «бумажный» способ вложения в серебро – стать пайщиком металлического биржевого фонда. Реализовать этот сценарий можно точно так же, как и в случае с золотыми ETF – методология действий сходная. Управляющей, а фактически брокерской компанией, представляющей интересы зарубежных промысловиков в России, является FinEx, оперирующая на Московской бирже.

На практике вложение в ETF можно осуществлять через терминал Quik, обеспечивающий доступ на мировые биржи.

Принцип работы фонда состоит в работе с ценными бумагами фирм, специализирующихся на добыче и обработке серебра. В отличие от других видов вложений, инвестиции в ETF можно рассматривать как объект кратко- и среднесрочный. Пай всегда можно продать, если в этом появилась надобность или такая операция будет сочтена целесообразной.

Рублевая доходность фондов колеблется в пределах 20% годовых и обеспечивается широкой диверсификацией их портфелей. В условиях медленного роста котировок практикуются фьючерсы, то есть контракты закупок по заранее оговоренной цене.

Недостаток способа вложения в том, что все действия происходят за рубежом. Российское законодательство не регулирует деятельности ETF.

Можно ли реально заработать на инвестициях в серебро

Обобщая вышеизложенный материал и оценивая инвестиционные перспективы серебра, следует учесть все факторы среднесрочной перспективы. Очевидно, что в течение следующих десятилетий стоимость этого недооцененного сегодня металла вырастет во много раз, независимо от того, будет ли дорожать или дешеветь он в ближайшие месяцы.

Стоит ли покупать в 2020 году серебро

Ответ на этот вопрос возможен, если сравнивать два наиболее популярных в среде инвесторов металла. Золото привлекает консерваторов, стремящихся скорее к сохранению, чем к высокой прибыли. Их же отпугивает серебро, продемонстрировавшее в короткий временной интервал стремительное падение.

С ним связывают свои надежды люди авантюрного склада. К покупке белого металла их подталкивают оптимистичные и даже нереальные прогнозы.

Если есть свободные средства, про которые можно забыть на долгое время, то лучше инвестировать их в серебро. В пользу такого решения говорят графики котировок, демонстрирующие в последние месяцы ярко выраженный возрастающий тренд. Цены на серебро уже начали подъем, а тающие запасы этого металла не дают оснований предполагать их снижения.

Остается перечислить варианты инвестиций. Smart-технологии позволяют оперировать ценными бумагами на мировых биржах, но о старых и добрых слитках или монетах тоже не следует забывать.

Поделись в соц.сетях

Опубликовано:

Добавить комментарий

Вам понравится

Стоит ли вкладывать деньги в серебро. Текст для тех, кто боится потерять накопления

Серебро является вторым по привлекательности драгоценным металлом для инвестиций. Оно отличается ценовой доступностью и дублирует динамику золотых котировок. Серебро ассоциируется у инвесторов прежде всего с промышленными металлами и лишь потом — с защитным активом, в отличие от золота. Поэтому в период кризисных явлений в нынешнем году котировки серебра теряли до 35%, а золото было более устойчивым.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев рассказал, что с началом пандемии стоимость серебра росла вслед за стоимостью золота, платины и палладия — это было отражением поведения инвесторов, которые резко стали уходить из бумажных активов в кеш и золото. Часто этот металл привлекает людей, которые хотят спасти накопления в кризис (благодаря своей дешевизне по сравнению с золотом). Но на фоне обвала промышленного спроса на металл стоимость серебра может варьироваться как вверх, так и вниз. По словам эксперта, если есть спрос со стороны покупателей, котировки обычно растут.

Фото © Shutterstock

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что на данный момент серебро торгуется в диапазоне, где уровень в 16,50 доллара является уровнем сопротивления, а уровень в 15 долларов — поддержки.

В ближайшее время котировки будут оставаться в этом диапазоне, проба одного из уровней приведёт к существенному изменению цены. Краткосрочно стоит ожидать расширения волатильности и попытки уйти ниже нынешних уровней, — рассказал Ярослав Кабаков.

Вопрос о покупке или продаже физического серебра зависит от желания конкретного инвестора иметь осязаемый актив. Так, по словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Пучкарёва, физическое серебро не отличается высокой ликвидностью, при необходимости превратить его в деньги без потери в стоимости может быть не так просто. С точки зрения ликвидности и если физическая составляющая не столь важна, можно обратить внимание на фьючерсные контракты на серебро, которые торгуются на Московской бирже.

Сохранять свои накопления в кризис стоит по примеру центральных банков, которые диверсифицируют свои резервы. Артём Деев советует также часть накоплений хранить в рублях (на текущие нужды), большую часть — в валюте разных стран (доллар, евро, иена), часть — в золоте, серебре и платине.

Немалый интерес проявляется и к коллекционным монетам. Они, как правило, не приносят никакой прибыли, но здесь тоже не всё однозначно. Типовые монеты царской России до сих пор в широком ходу у коллекционеров.

С инвестиционными монетами гораздо проще. В отличие от других способов инвестирования, например от вкладов или акций, покупатель получает товар, который физически находится у него. Немаловажным преимуществом является то, что операции с инвестиционными монетами не облагаются НДС.

Инвестиционные монеты, серебряные в том числе, имеют больший потенциал роста, отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Они строго следуют за мировыми котировками самого металла. За последние 20 лет серебро выросло в цене в долларах в три раза, в рублях — в девять раз. Правда, стоит учесть, что существенную часть прибыли (до 5% при каждой продаже) себе возьмёт банк.

Инвестиции в серебро и его роль в 5G-технологиях | Отчет Silver Institute | Аналитика рынка 16 июня 2020

16.06.2020

Серебро встречается практически в каждом электронном устройстве — если на нем есть кнопка включения, скорее всего, внутри вы обнаружите белый металл. Что обуславливает спрос на серебро и как в него вложиться?

инвестиции в серебро и его промышленное применение

В прошлом году потребление серебра в электронике и электротехнике, которые составляют значимую часть промышленного спроса на драгметалл, составило 297,6 млн унций, что на 2% ниже, чем в 2018. Основной причиной снижения стал мировой торговый конфликт. Ведущими центрами спроса были Китай, США, Япония, Германия и Индия. В 2019 году производство мягкого и твердого припоя с использованием серебра выросло до 50,3 млн унций.

Превосходная электропроводность драгоценного металла дает ему преимущество при производстве любых элементов — от печатных плат до переключателей и экранов телевизоров.

Серебряные мембранные переключатели, которым достаточно легкого прикосновения, используются в кнопках на телевизорах, телефонах, микроволновых печах, детских игрушках и компьютерных клавиатурах. Данный тип переключателей очень надежен и долговечен. Металл также используется в обычных выключателях, подобных тем, что предназначены для управления комнатным освещением.

Для создания электрических путей на компоненты, применяемые в производстве потребительских товаров, например, мобильных телефонов и компьютеров, наносятся чернила и пленки на серебряной основе. Такие чернила могут содержать RFID-метки (радиочастотная идентификация), используемые на сотнях миллионов продуктов с целью предотвратить кражу и облегчить контроль инвентаря. Система RFID также необходима для создания предоплаченных пропусков на платные участки автомобильных дорог. Многие CD, DVD и плазменные панели также изготовлены с использованием металла.

Серебро также неразрывно связано с инновационной технологией 5G. Новая разработка — не просто постепенное улучшение 4G, а настоящий скачок в сфере мобильной связи. Применение 5G значительно повысит скорость загрузки и сократит время ожидания, но, что более важно, оно будет способствовать значительному техническому прогрессу в целом ряде секторов, таких как Интернет вещей и автопилотирование автомобилей. Электронные компоненты, используемые в 5G-технологиях, и бесперебойная работа будут сильно зависеть от серебра. В будущем драгоценный металл станет необходимым компонентом всех аспектов данной технологии, что приведет к еще одному источнику конечного спроса на металл.

Роль серебра в технологиях 5G подробно описана в отчете о тенденциях рынка под названием «Silver’s Role in a Future 5G Connected World», автором которого является исследовательская фирма Precious Metals Commodity Management.

В настоящее время внедрение нового поколения мобильной связи все еще находится на ранних стадиях, поэтому потребность данной сферы в белом металле сегодня составляет приблизительно 7,5 млн унций. Однако по прогнозам, спрос значительно возрастет до примерно 16 млн унций к 2025 году и до 23 унций к 2030 году, что на 206% больше, чем сейчас. Для сравнения: в 2010 году использование серебра в зарождающейся фотоэлектрической промышленности составляло примерно 40 млн унций, а к 2018 году — 80,5 млн.

В отчете обсуждаются различия между 5G и цифровыми сотовыми сетями предыдущего поколения. В нем также рассматриваются пять важных технологий, составляющих ядро ​​5G-технологии, и ключевую роль серебра в этих технологиях. Наконец, в нем говорится о потребностях с точки зрения оборудования и цепочек поставок с учетом объема финансового капитала, необходимого для развития и расширения сетей 5G.

Значимость серебра как индустриального и драгоценного металла невозможно переоценить. На сегодняшний день существует множество способов добавить его в свой инвестиционный портфель, и вот некоторые из них:

  • Слитки: металл в форме слитков с чистотой не менее 99,9%.
  • Монеты из серебра:
    • Официальные инвестиционные монеты: серебряные монеты, выпущенные правительственным монетным двором.
    • Раунды: круглый кусочек драгметалла, напоминающий монету, но не считающийся законным платежным средством. Раунды могут выпускать государственные или частные монетные дворы.
    • Сертификаты или счета для хранения: серебро находится в хранилище, но при необходимости инвестор может забрать его в личное владение в течение нескольких дней.
  • Программа накопления: этот подход позволяет инвесторам наращивать капиталовложения, но не обеспечивает владение физическим серебром.
  • Фьючерсные и / или форвардные контракты: соглашение принять или осуществить поставку серебра в установленную дату в будущем.
  • Опционы: право, но не обязанность, купить или продать металл или финансовый инструмент, связанный с ним, в указанную дату в будущем.
  • Торгуемый на бирже фонд: корзина ценных бумаг, привязанных к серебру, то есть физическому металлу, производителям, переработчикам и т.д. ETF торгуются на биржах в течение всего торгового дня.
  • Паевые инвестиционные фонды: открытый фонд, который держит корзину ценных бумаг, связанных с драгоценным металлом, которые оцениваются один раз в день.
  • Источник: The Silver Institute март-июнь 2020 | Перевод: Золотой Запас

    Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

    к списку новостей

    Инвестиции в серебро | Перспективы вложения в серебро

    Содержание статьи:
    1. Серебро как инвестиция
    2. Преимущества
    3. Серебряные монеты
    4. Серебряные слитки

    Один из видов инвестиционной деятельности в благородные металлы это инвестиции в серебро.

    Что может предложить данное вложение? Какие у него скрытые риски и потенциалы? Чем серебряные инвестиции привлекательны для инвесторов, и какие общие характеристики они имеют?

    Инвестиции в серебро это одна из тихих гаваней в периоды неопределенности на мировых финансовых и валютных рынках и во времена кризиса. В то время когда надежность банковской системы не даёт необходимых гарантий и желаемых уровней доходности для вкладчиков, инвестиции в серебро и другие драгоценные металлы это достойная альтернатива способная обеспечить увеличение инвестиционного капитала.

    В чём преимущество использования серебра как инвестицию?

    Основное преимущество данного метала это его постоянно увеличивающееся влияние на экономическую составляющую в глобальном масштабе.

    Происходит этого за счет его активного использования в промышленности. Такие отрасли как электроника, сфера здравоохранения и медицина, военно-промышленный комплекс и другие инновационные отрасли не способны развиваться без этого метала.

    Серебро активно используется и в ювелирной промышленности, но это лишь незначительная часть, порядка двадцати процентов, от общего объёма его использования.

    Запасы серебра постепенно истощаются, а потребность в нем только увеличивается, именно поэтому перспективы роста его стоимости так недооценены инвесторами.

    Инвестиции в серебро рекомендуется делать каждому инвестору учитывая их потенциал.

    Хотя бы незначительная часть в инвестиционном портфеле должна отводиться для такого рода вложений. Это поможет его диверсификации и наличию в портфеле дополнительного надежного актива.

    Инвестирование в серебро необходимо осуществлять во время затишья на рынке и никак не во время роста цены на этот метал. Не стоит инвестировать в ювелирные украшения из серебра, они переоценены.

    Попробуем дать прогнозы и проанализировать существующую ситуацию на рынке серебра.

    Справедлив тот факт, что при постоянно растущем спросе на данный метал его запаса катастрофически истощаются. На сегодняшний день по оценке экспертов запасы серебра составляют около 300 миллионов унций и в ближайшие двадцать, тридцать лет ему пророчат полное исчезновение.

    Сейчас цены на данный драгоценный металл находятся на низких уровнях.

    Анализируя сложившуюся ситуацию и потребность в серебре во многих сферах экономики, особенно в инновационном сегменте, можно сделать заключение что спрос на него будет лишь расти. Когда растет спрос, растет и цены, что делает вложения в серебро очень привлекательными, учитывая нынешние цены.

    Инвестиции в серебряные монеты

    Самым доступным способом инвестиций в серебро для частных инвесторов и даже простых физических лиц является приобретение серебряных монет.

    Инвестиции в серебряные монеты обеспечивают вам дополнительный пассивный источник дохода обладающий:
    • очень высокой ликвидностью. Вы всегда сможете обменять монеты на реальные деньги
    • серебряные монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Вам не нужно переплачивать
    • серебряные монеты являются товаром вечного хранения и не занимают много места
    • с 2010 года цен на серебро выросла более чем на девяносто процентов, и продолжает расти
    • инвестиции в серебряные монеты защищают вложенный капитал инвестора от инфляции, деноминации и других подобных валютных рисков.

    Покупка серебряных слитков

    Далее мы рассмотрим несколько других способов заработка на покупке серебра и производных из него инструментов. Одним из таких способов будет покупка серебряных слитков.

    Данный способ наименее эффективен из всех, которые мы рассмотрим.

    Во-первых, покупая реальные серебряные слитки, инвестор сразу же должен озаботиться такими вещами как хранение и транспортировка. А это немалые затраты.

    Также инвестируя подобным способом, инвестор уплачивает налог в размере 18 % годовых. При отсутствии документов о происхождении и качестве слитков, все операции по их продаже будут незаконными.

    Единственным вариантом инвестиций в серебряные слитки будет задача инвестора сохранить собственный капитал, то есть использовать слитки как защитный актив.

    Бытует мнение специалистов о том, что драгоценные металлы, включая серебро, полностью обесцениться не могут. Влияние негативных внешних факторов и нестабильности на мировых рынках также невелико.

    Серебряные ОМС

    Самым рациональным, эффективным, прибыльным и наименее рискованным способом инвестиций в серебро будет открытие обезличенного металлического счёта (ОМС).

    ОМС можно открыть в любом крупном коммерческом банке, предоставляющем услугу по покупке, продаже и обмену драгоценных металлов.

    Открывая ОМС инвестор оставляет депозит в размере которого ему предоставляется (на счету в банке) количество метала соответствующее объёму депозита.

    Инвестируя в серебро подобным образом инвестор избавляет себя от:
    • дополнительного налогообложения
    • дополнительных затрат, связанных с хранением реального металла.
    Акции компаний, добывающих серебро

    Увеличить собственный инвестиционный капитал путём инвестиций в серебро можно покупая акции тех фирм и компаний, который занимаются добычей, обработкой, транспортировкой, хранением серебра.

    Логика здесь достаточно проста, в случае повышения спроса на металл, повышается его цена и акции компаний, которые ведут его добычу. Всё достаточно прозрачно.

    Стоит ли инвестировать в серебряные слитки? Что нужно знать инвесторам

    Каковы плюсы и минусы инвестирования в серебряные слитки? Читайте дальше, чтобы узнать, почему сейчас может быть время для инвесторов выйти на рынок.

    Как и все на рынке, у инвестирования в серебряные слитки есть как плюсы, так и минусы, и то, что нравится одному инвестору, может не быть хорошим выбором для другого.

    Серебро

    только что вышло из более благополучного года, чем когда-либо, и по мере роста цены на серебро многие инвесторы, интересующиеся рынком серебра, задаются вопросом, не настало ли время покупать физическое серебро и сделать его частью своего инвестиционного портфеля. .

    Хотя серебро может быть нестабильным, драгоценный металл также рассматривается как страховочная сетка, как и его родственное золото, - как активы-убежища, которые могут защитить инвесторов в периоды неопределенности. В условиях высокой напряженности они могут стать хорошим выбором для тех, кто хочет сохранить свое богатство в эти трудные времена.

    Помня об этих факторах, давайте рассмотрим плюсы и минусы покупки физических слитков в форме серебра.

    Плюсы вложения в серебряные слитки

    1. Серебро может предложить защиту - Как уже упоминалось, инвесторы часто обращаются к драгоценным металлам во время потрясений. Когда политическая и экономическая неопределенность процветает, законное платежное средство обычно уступает место таким активам, как золото и серебро. Хотя и золото, и серебро в слитках могут быть привлекательными для инвесторов, белый металл, как правило, игнорируется в пользу частных лиц, инвестирующих в золото, хотя он играет ту же роль.

    2. Это материальные деньги - Хотя наличные деньги, акции горнодобывающих компаний, облигации и другие финансовые продукты являются общепринятыми формами богатства, по сути, они по-прежнему представляют собой цифровые векселя. По этой причине все они уязвимы для обесценивания из-за таких действий, как печатание денег. С другой стороны, серебряные слитки - это конечный материальный актив. Это означает, что, хотя оно уязвимо к рыночным колебаниям, как и другие товары, физическое серебро вряд ли полностью потерпит крах из-за его внутренней и реальной стоимости.Участники рынка могут покупать слитки в различных формах, например, серебряную монету или серебряные украшения, или они могут покупать серебряные слитки.

    Крис Дуэйн, инвестор и фигурант YouTube, сказал, что вкладывает свой металл туда, где ему хочется, ликвидируя свои активы и вкладывая деньги в серебряные слитки, когда цены падают. Он считает, что наша денежная система, да и весь наш образ жизни построены на неприемлемом долге, и цель инвестирования в серебряные слитки и рынок серебра состоит в том, чтобы вывести себя из математически неизбежного краха этой системы.

    3. Он дешевле золота - Между золотыми и серебряными слитками белый металл не только дешевле и, следовательно, более доступен для покупки, но и более универсален для использования. Это означает, что если вы хотите купить серебро в виде монеты для использования в качестве валюты, его будет легче сломать, чем золотую монету, потому что она дешевле. Точно так же, как 100-долларовую банкноту сложно сломать в магазине, разделить унцию золотых слитков может оказаться проблемой. В результате серебряные слитки более практичны и универсальны, чем физическое золото, что делает этот тип инвестиций в серебро более привлекательным.

    4. Серебро предлагает более высокую доходность, чем золото - Поскольку белый металл стоит примерно 1/79 от цены золота, покупка серебряных слитков является доступной и дает гораздо больший процентный выигрыш, если цена серебра вырастет. По данным GoldSilver, в прошлом на бычьих рынках серебро превосходило цену золота на рынке. GoldSilver утверждает, что с 2008 по 2011 год серебро выросло на 448 процентов, в то время как цена на золото выросла всего на 166 процентов за тот же период. Инвестор может хеджировать свои ставки с помощью слитков серебра в своем инвестиционном портфеле.

    5. История на стороне серебра - Серебро и золото использовались в качестве законного платежного средства на протяжении сотен и тысяч лет, и это происхождение придает металлу ощущение стабильности. Многие находят утешение в знании того, что этот драгоценный металл был признан за свою ценность на протяжении большей части истории человечества, и поэтому есть ожидание, что он выживет, пока фиатная валюта может отойти на второй план. Когда люди вкладывают средства в физическое серебро, будь то покупка серебряного слитка, чистого серебра, монеты или других средств, есть уверенность в том, что его ценность имеет и будет сохраняться.

    6. Серебро обеспечивает анонимность - Цените вы свою конфиденциальность или нет, серебро имеет те же преимущества, что и наличные, в том, что оно дает пользователям некоторую степень анонимности в отношении расходов. Не все хотят, чтобы все их транзакции были общедоступными, а конфиденциальность - это необходимый компонент демократии, согласно выступлению Гленна Гринвальда на TED Talk. Это еще одно преимущество для инвесторов, которые хотят покупать слитки серебра.

    Минусы вложения в серебряные слитки

    1.Недостаток ликвидности - Существует вероятность, что если у вас есть физическое серебро, оно не может сразу стать ликвидным. Чтобы совершать обычные покупки, такие как продукты, вы не можете использовать серебряные слитки или серебряные слитки, поэтому вам нужно сначала конвертировать их в валюту, а возможность продавать в спешке может быть проблемой. Ломбарды и ювелиры - вариант, но не обязательно самый высокооплачиваемый.

    2. Опасность кражи - В отличие от большинства других инвестиций, таких как акции, владение серебряными слитками может сделать инвесторов уязвимыми для краж.Защита ваших активов от разграбления с помощью сейфа в банке или сейфа в вашем доме повлечет за собой дополнительные расходы. Кроме того, чем больше физических активов, включая серебряные украшения, находится в вашем доме, тем больше вы рискуете ограбить.

    3. Низкая рентабельность инвестиций - Хотя серебряные слитки могут быть хорошим активом-убежищем, они могут не работать так же хорошо, как другие инвестиции - например, недвижимость или даже другие металлы.

    Акции горнодобывающих компаний также могут быть лучшим вариантом для некоторых инвесторов, чем слитки серебра.Как сказал Рэнди Смоллвуд, президент и генеральный директор потоковой компании Wheaton Precious Metals (TSX: WPM, NYSE: WPM), «потоковые компании сами по себе всегда будут превосходить слитки». Он объясняет это органическим ростом и выплатами дивидендов, которые не приносят слитки. Другие варианты для инвесторов, заинтересованных в серебре, также включают в себя инвестирование в биржевой фонд или фьючерсы на серебро.

    4. Высокий спрос на серебро ведет к более высоким премиям - Когда инвесторы пытаются купить какой-либо слиток, например американскую серебряную монету, известную как серебряный орел, они быстро обнаруживают, что цена физического серебра обычно выше, чем серебряная спот. цена за счет надбавок продавцов.Более того, при высоком спросе страховые премии могут быстро расти, что делает покупку физического серебра в слитках более дорогой и менее привлекательной для инвестиций.

    Это обновленная версия статьи, первоначально опубликованной Investing News Network в 2016 году.

    Не забудьте подписаться на нас @INN_Resource, чтобы получать новости в реальном времени!

    Раскрытие информации о ценных бумагах: Я, Присцила Баррера, не имею доли прямых инвестиций в какой-либо компании, упомянутой в этой статье.

    .

    Какие опасности вложения в серебро? | Финансы

    Инвестирование может быть рискованным, независимо от того, какой путь вы выберете. На протяжении десятилетий некоторые говорили, что серебро и золото являются «безопасными» инвестициями, поскольку их стоимость, несомненно, сохранится, что бы ни случилось с экономикой. К сожалению, 100-процентно безопасных вложений не существует. Однако вы можете счесть это менее рискованным вложением, чем другие товары.

    Совет

    Основные опасности инвестирования в серебро состоят в том, что вы можете физически потерять такие предметы, как серебряные монеты и слитки, и что их стоимость может снизиться с изменениями на рынке.

    Факторы риска, связанные с серебром

    Стоимость серебра определяется спросом на него. Когда промышленность нуждается в серебре для производства, оно становится горячим товаром. Однако, если промышленность будет полагаться на другие материалы, стоимость серебра упадет. Заблуждение состоит в том, что на серебро не влияют рыночные условия, поскольку оно так же уязвимо, как и многие другие активы.

    Одна из самых больших опасностей серебра заключается в том, что колебания цен могут быть менее предсказуемыми, чем колебания цен на другие товары. Мировой спрос на серебро может повлиять на его стоимость, и если в ваш портфель входит серебро, вам может быть не так легко предсказать, что происходит, особенно за пределами вашей страны.Это может привести к неожиданным потерям.

    Инвестирование в серебро

    Когда вы спрашиваете, является ли инвестирование в серебро хорошей идеей, часто ответ зависит от того, как серебро работает в данный момент. На пользу серебра работает тот факт, что у него есть средство сбережения, основанное на том факте, что его запасы в мире ограничены. Как и в случае с чем-либо конечным, наличие серебра может окупиться в будущем, когда оно будет востребовано.

    Тем не менее, у инвесторов возникает много вопросов, когда вы начинаете работу.Такие вопросы, как "В какой стране лучшее серебро?" Подчеркните, сколько еще предстоит узнать, прежде чем вкладывать в это ни копейки. Рынок серебра в последние годы был очень волатильным, поэтому важно, чтобы вы знали об этом и скорректировали свою стратегию, чтобы компенсировать это.

    Типы инвестиций в серебро

    Когда вы думаете об инвестициях в серебро, вы, вероятно, представляете себе монеты, но есть два основных способа инвестировать в серебро. Один из них - покупка настоящего серебра, будь то суверенные монеты, серебряные слитки или чеканные слитки.Вы можете купить серебряные монеты Американский орел онлайн по цене от 17 долларов на январь 2019 года, но вы также можете найти серебряные слитки в форме слитков.

    Вместо того, чтобы покупать серебро в виде монет или слитков, вы можете инвестировать в него через биржевые фонды. Приобрести ETF в качестве инвестиций легко, и вам не нужно хранить какие-либо физические предметы. Однако недостатком такого инвестирования является то, что вы инвестируете через финансовую систему. Если вы пытаетесь уменьшить свою зависимость от U.С. Экономика, это тебе не поможет.

    Риск физической потери

    В дополнение к колебаниям цен вы подвергаете себя другим рискам, покупая серебряные монеты или слитки. Хотя это выводит вас за пределы финансовой системы, вы все равно пострадаете, если экономика упадет, а стоимость серебра упадет. Как и в случае с другими типами инвестиций, вы меньше пострадаете, если у вас будет много лет для получения долгосрочной прибыли.

    Конечно, самый большой риск, связанный с размещением ваших денег в физическом продукте, заключается в том, что вы можете их потерять или повредить. Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, эти вложения могут быть списаны в считанные минуты. Вы можете свести к минимуму этот риск, поместив свое серебро и любые другие инвестиции, основанные на активах, в сейф.

    Что такое хеджирование?

    Серебро используется в качестве так называемого «хеджирования», что, по сути, означает способ обезопасить себя во время инвестирования. Вы можете чувствовать себя уязвимым, глядя на свое портфолио, особенно если эксперты прогнозируют спад. Хеджирование может быть формой страховки от риска, который, как вы чувствуете, вы принимаете на себя с другими статьями вашего портфеля.

    Вы увидите хеджирование как стратегию, которую используют профессиональные брокеры, помогая вам построить свой портфель. Они будут искать более безопасные инвестиции, чтобы компенсировать выбранные ими предметы высокого риска. Теория состоит в том, что, если что-то пойдет не так, в вашем портфеле будут некоторые позиции, которые могут повышать или удерживать свою ценность, чтобы помочь сократить ваши убытки.

    Золото против инвестиций в серебро

    Если вы сравниваете серебро с золотом в качестве инвестиционной стратегии, важно отметить, что серебро имеет тенденцию колебаться в цене больше, чем золото. Товары на основе металлов зависят от спроса, поэтому вы, вероятно, обнаружите, что стоимость ваших инвестиций в значительной степени зависит от международного спроса на протяжении многих лет. Золото, как правило, меньше подвержено влиянию спроса и предложения, чем другие товары, поскольку оно имеет сентиментальную ценность, которой не обладают другие металлы.

    Однако, даже с учетом традиционно более высокой стоимости золота, важно учитывать многие современные инновации, основанные на серебре. Батареи, сверхпроводники и микросхемы нуждаются в серебре, поэтому дальнейшее развитие технологий сохранит их ценность на высоком уровне.Серебро также используется во многих приборах и медицинских изделиях, поэтому оно всегда будет важным товаром.

    Цена серебра по сравнению с золотом

    Одним из факторов, который побуждает многих инвесторов выбирать серебро по сравнению с золотом, является его гораздо более низкая цена за унцию. Несмотря на то, что цены колеблются, золото колеблется в сотнях долларов за унцию, а серебро даже не приближается к 100 долларам. Интересно то, что золота над землей намного больше, чем серебра, но все же его стоимость остается значительно выше.

    Один из способов определить, стоит ли вложения, - посмотреть, как золото показало себя в последние годы по сравнению с серебром. Затем вы можете рассчитать, принесут ли ваши вложения в расчете на доллар наилучшие дивиденды, независимо от того, сколько вы вложили изначально. Вы можете легко найти реселлеров, которые купят ваше золото и серебро, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вы застрянете ни на одном из них, сделав в этом смысле хорошие инвестиции.

    Эффект серебряного лома

    В последние годы нечто, называемое «серебряным ломом», оказало влияние на текущие ставки на серебро.Когда-то для фотографической пленки использовалось серебро, поскольку оно было очень светочувствительным. Однако по мере того, как фотография перешла на цифровую, спрос на серебро также снизился.

    Прискорбным побочным эффектом этого перехода является накопление серебра, так как люди перерабатывают старую пленку. Этот лом составлял большой запас серебра, которое можно было продать и использовать в других продуктах. Однако со временем эти запасы начали истощаться по текущим рыночным ставкам, что могло бы снова поднять цены.

    Инвестирование в акции компаний по добыче серебра

    Еще один способ вложить деньги в серебро - это инвестировать в акции по добыче серебра. Публичные компании по добыче серебра расположены по всему миру и могут помочь вам получить прибыль. По мере роста и падения цен на серебро вы увидите, что ваши акции горнодобывающих компаний следуют этим тенденциям. Однако такие события, как авария, могут повлиять на горнодобывающую компанию, даже если серебро работает хорошо.

    Другой вариант - инвестировать в то, что называется компанией по потоковой передаче серебра.Компания потокового вещания не занимается непосредственно добычей стали, а вместо этого предлагает им финансирование в обмен на акции. На эти потоковые компании также влияют колебания цен на серебро, но их способность поддерживать постоянный поток финансовых сделок также может повлиять на их акции.

    Международные цены на серебро

    Если вы планируете инвестировать в серебро, один из способов максимизировать прибыль - это взглянуть на международный рынок серебра. В какой стране самое лучшее серебро? Вы можете быть удивлены, узнав, что U.С. занимает более низкое место среди стран, производящих больше всего серебра, что означает, что вы сможете найти более выгодные инвестиции в одной из стран, которые производят больше всего серебра?

    На вопрос: «В какой стране лучшее серебро?» Вы, вероятно, найдете Мексику среди лидеров, поскольку это крупнейшие страны-производители серебра в мире, где в 2017 году было произведено 5600 метрических тонн. Перу, Китай и Россия практически не отставали. Важно отметить, что Мексика, как ожидается, в ближайшие годы еще больше увеличит производство серебра.

    Серебро как безопасное убежище

    Несмотря на незначительную опасность серебра, оно популярно среди инвесторов, особенно в тяжелые времена. Это помещает его в категорию безопасной гавани, которая определяется как инвестиция, которая, как ожидается, сохранит свою ценность в условиях нестабильности рынка. Однако ни на одном рынке не существует безопасного убежища, а это означает, что важно изучить серебро, прежде чем вкладывать в него деньги.

    Однако из-за его несколько более безопасного характера некоторые инвесторы предпочитают делать серебро частью более крупного портфеля.Хотя вы не будете получать проценты по этой части своего портфеля в течение многих лет, она может быть полезна в качестве защиты от инфляции. Тот факт, что они, как правило, преуспевают, когда другие акции терпят крах, может помочь сбалансировать ваш портфель.

    Альтернативы Safe Haven

    Прежде чем вкладывать деньги в серебро, важно знать о других безопасных вариантах для ваших денег. Вероятно, самое безопасное место, где вы все еще будете получать прибыль, - это депозитный сертификат. Если вы оставите деньги на весь срок, вы можете заработать до 3 процентов процентов в зависимости от ставки, предлагаемой выбранным вами кредитором.Вы можете потерять заработанные проценты, если заберете средства раньше, но у вас всегда останутся вложенные вами деньги.

    Денежные рынки также считаются безопасным убежищем, хотя процентные ставки обычно ниже, чем при использовании компакт-дисков. Однако преимущество в том, что вы сможете получить доступ к своим деньгам, если они вам понадобятся. Паевые инвестиционные фонды денежного рынка могут приносить более высокий процентный доход, но процентные ставки могут изменяться в течение всего срока действия ваших инвестиций.

    Государственные и муниципальные облигации также могут предоставить относительно безопасные инвестиционные возможности.Государственные облигации считаются одними из самых безопасных вложений, потому что деньги обеспечиваются правительством США, но это не защитит вас от изменений процентных ставок. Муниципальные облигации, с другой стороны, имеют больший риск того, что эмитент может объявить дефолт, поэтому, если, скажем, город объявит о банкротстве, вы можете в конечном итоге потерять любые будущие проценты, которые вы бы заработали, хотя вы получите свои возврат денег.

    Сбережения на случай катастрофы

    Одно из самых больших преимуществ металлов в качестве инвестиций, избегающих риска, связано с защитой от краха рынка.Идея состоит в том, что даже если деньги не имеют ценности, серебро и золото будут, поэтому вы всегда можете обменять их на товары. Это, конечно, работает только в том случае, если вы инвестируете в серебряные монеты или слитки, которые вы храните в надежном месте. Если вы инвестировали в акции добывающих серебра или ETF, они также пострадают от обвала фондового рынка.

    Тем не менее, многие все еще инвестируют в серебряные и золотые акции, исходя из логики, что металлы, как правило, хорошо себя чувствуют во время обвалов фондового рынка. Хотя исторически это относилось к золоту, такое улучшение показателей не относится к серебру.Серебро широко используется в промышленных секторах, что делает его более связанным с производительностью более крупной экономики.

    .

    мнений экспертов по инвестированию в серебро

    Почему именно серебро? Почему сейчас?

    Чрезвычайно бычьи фундаментальные показатели Серебряного рынка предполагают, при текущих ценах, что вложение в серебро могло бы предложить инвесторам одно из самых лучших долгосрочных вложений сегодня. Ни для кого не секрет, что и золото, и серебро признаны средством сбережения. Что не так хорошо известно, так это то, что, хотя золото продемонстрировало устойчивую тенденцию к повышению цен с 2001 года, более чем в пять раз, цена серебра в прошлом превышала цену золота.

    Фактически, с 2 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. цена на золото выросла более чем на 90%, в то время как цена на серебро выросла более чем на 160%. Кроме того, существует веский аргумент в пользу инвестирования в серебро, поскольку существующие сегодня экономические и денежно-кредитные основы даже более оптимистичны, чем в условиях 1970-х годов, когда цена серебра превышала 50 долларов за унцию. Тем не менее, сегодняшние рыночные цены, намного ниже уровня 50 долларов, представляют собой лишь небольшую часть уровней, прогнозируемых экспертами серебряной промышленности на будущее.

    Спрос на серебро на мировом рынке растет, а предложения серебра быстро исчезают. Новые высокотехнологичные способы использования серебра еще больше усложнят и без того ограниченные запасы серебра в будущем. Мировой спрос на серебро в настоящее время превышает годовое производство и ежегодно с 1990 года истощает наземные запасы серебра. Правительство США, когда-то являвшееся крупнейшим накопителем серебра на планете, за годы выбросило на мировой рынок миллиарды и миллиарды унций серебра, что привело к снижению цен на серебро.Сегодня этот правительственный запас серебра исчез, и теперь правительство США покупает серебро по преобладающим мировым ценам на серебро.

    По этим и многим другим причинам рынок серебра, безусловно, представляет собой прекрасную инвестиционную возможность. Счет Monex Atlas делает инвестирование в серебряные слитки и монеты удобным и гибким, предлагая кредитное плечо до 4 к 1 и может быть мощным краткосрочным торговым инструментом в периоды быстро меняющихся цен на серебро.

    Сегодня все большее число инвестиционных аналитиков, финансовых консультантов и комментаторов говорят о многих преимуществах, связанных с защитой благосостояния и потенциальной прибылью от владения серебром и другими драгоценными металлами.

    .Прогноз на

    серебра на 2020 год: перекос делает серебро выгоднее покупать

    Каковы перспективы серебра на 2020 год? В целом наблюдатели рынка призывают к повышению цен, поскольку белый металл растет вслед за золотом.

    Цена на серебро восстановилась после убытков 2018 года за последние 12 месяцев, поднявшись на конец года примерно на 7 процентов. Драгоценный металл достиг трехлетнего максимума в 19 долларов США.57 за унцию во второй половине 2019 года, прежде чем снизиться до диапазона от 16,50 до 17 долларов США.

    Третий квартал года оказался самым насыщенным для белого металла, когда он вырос с 16,18 доллара США в начале августа до 19,57 доллара США 4 сентября, что означает рост почти на 21 процент.

    Продолжающаяся геополитическая борьба между Китаем и США, беспорядки между США и Мексикой и проблемы на Ближнем Востоке - все это способствовало росту серебра в этом году, несмотря на то, что его доходы были меньше, чем у золота.

    Три снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США также оказались выгодными для универсального металла: его трехлетний максимум пришелся на период между первым снижением в июле и вторым в сентябре.

    Поскольку начало 2020 года не за горами, многие инвесторы теперь задаются вопросом, что будет с серебром в следующем году. Здесь Investing News Network (INN) рассматривает динамику цен на серебро в 2019 году и то, что компании и аналитики ожидают от прогнозов на серебро в предстоящем году.

    Silver Outlook 2020: обзор ценовых характеристик

    Валютный металл, который во второй половине 2018 года имел тенденцию к снижению, начал 2019 год примерно таким же образом - заблокировавшись ниже 16 долларов США в течение первых шести месяцев года.

    Цена достигла минимума с начала года с начала года 17 мая, когда она торговалась за 14,38 доллара США, что было обусловлено сильным долларом и ослаблением геополитической напряженности, особенно между Вашингтоном и Пекином.

    Для сравнения, серебро достигло трехлетнего максимума в 19 долларов США.57 в начале сентября, чему способствовали два снижения процентных ставок ФРС и усиление враждебности к геополитике во всем мире.

    График через Kitco.

    Средняя точка года принесла 20-летний максимум отношения золота к серебру. Несоответствие в соотношении цен на родственные металлы побудило аналитиков указать на потенциал роста в секторе серебра.

    «(Соотношение золота и серебра) достигло 90 процентов в 2019 году, что даже для меня стало неожиданностью», - сказал Дэвид Морган из Morgan Report.

    «Я не думал, что мы поднимемся выше 80, и мы это сделали, и мы не только достигли отметки выше 80, но и оставались там довольно долгое время, и это очень обескураживает инвесторов в серебро, но и тех, кто еще этого не сделал. вложил, это чертовски выгодная сделка. Серебро, вероятно, является самым дешевым денежным активом, который вы можете купить прямо сейчас », - продолжил он.

    Несмотря на искаженное соотношение, инвесторы в серебро не устремились к белому металлу, и эта тенденция не удивляет Моргана.

    «Но люди не покупают низы.Они говорят, что покупают дешево, но это не так. Поверьте, серебра будет продано на сумму выше 20 долларов США больше, чем было меньше 20 долларов США », - сказал он.

    Хотя инвесторы не спешили покупать, в этом году наблюдался рост в других областях.

    «В то время как долгосрочные инвесторы избегали покупки физического серебра, начиная с конца июня мы стали свидетелями увеличения объемов покупки серебряных фьючерсов, опционов и форвардов на бирже CME COMEX и в Лондоне», - сказал Джеффри Кристиан, управляющий партнер CPM Group.

    «Промышленный спрос, особенно на солнечные панели и электронику, продолжал расти», - добавил он.

    Серебряные биржевые продукты (ETP) также продемонстрировали рост вовлеченности и интереса.

    «Мы видели рекордное количество серебра, поступающего в ЭТП», - сказал Майкл ДиРиенцо из Silver Institute. «Чистые инвестиции в ЭТП в этом году значительно вырастут. Я думаю, что люди позиционируют себя в инвестиционном комплексе, будь то физические или ЭТП, а также акции горнодобывающих компаний в этом году идут очень хорошо по сравнению с прошлым годом или годом ранее.”

    По мере того, как стоимость драгоценных металлов росла во второй половине года, горнодобывающие компании начали замечать некоторый оптимизм в настроениях инвесторов, что создало свои собственные проблемы из-за времени.

    «В первой половине года ничего особенного не происходило, не было большого интереса инвесторов - скачок цены на золото изменил ситуацию», - пояснил Алекс Хит, директор по корпоративному развитию и связям с инвесторами Great Panther Mining (TSX: GPR , NYSEAMERICAN: GPL), промежуточная добыча драгоценных металлов с проектами в Мексике и Бразилии.

    «Но тогда окно для финансирования или чего-то подобного довольно недолгое. Вы должны быть готовы, если хотите привлечь капитал », - сказал он.

    Для юниоров Aftermath Silver, ориентированных на Чили (TSXV: AAG, OTCQB: FLMZF), среднегодовой рост цен стал долгожданной передышкой для инвесторов в серебро, которые, возможно, уклонились в прошлом году из-за низких цен.

    «Я думаю, что психологически этот шаг был важен для рынка, и мы увидели, что это отразилось на нашем финансировании. В первой половине года это было почти похоже на толкание камня в гору », - сказал председатель Майкл Уильямс.

    «Вторая половина года скала катится, и я пытаюсь ее поймать. У нас было слишком много акционеров, которые спрашивали, могут ли они участвовать в различных мероприятиях по финансированию, что является хорошей проблемой ».

    По словам ДиРиенцо из Silver Institute, эти настроения отразились во всем секторе.

    «Я думаю, что в горнодобывающей отрасли акции горнодобывающих компаний, которые являются ключевым компонентом общих инвестиций в серебро или маркером, были очень сильными», - сказал он.

    Прогноз по серебру на 2020 год: фундаментальные показатели спроса и предложения по-прежнему являются ключевыми

    Производство остается ключевым фактором в серебряном секторе, и, как и в случае с золотым рынком, становится все труднее получить доступ к ресурсам с высоким содержанием золота, что предвещает потенциальное снижение производства в будущем.

    «В последние несколько лет производство серебра начало сокращаться, и на этой основе общее содержание в среднем снижается», - сказал Морган. «Это означает, что в среднем вы получаете меньше руды на одну лопату.”

    Растущее сокращение производства будет еще больше усугубляться ростом спроса в промышленном, валютном и ювелирном секторах.

    «Похоже, что в 2019 году у нас снова будет небольшое, может быть, менее 1 процента, снижение добычи на рудниках, и это произойдет через несколько лет подряд, когда мы увидим снижение добычи на рудниках», - сказал ДиРиенцо. «Мы действительно думаем, что промышленное производство (спрос) будет расти; мы также думаем, что он будет расти в автомобильном секторе и в фотовольтаике; два очень важных центра конечного использования серебра.”

    Он также ожидает 3-процентного увеличения спроса в ювелирном секторе и 4-процентного увеличения спроса на белый металл со стороны столового серебра.

    Для Моргана возвращение Индии на рынок серебра создаст повышенный спрос, равно как и устойчивая тенденция роста в автомобильном секторе и секторе солнечных панелей.

    Он также предвидит, что опытные интернет-миллениалы будут использовать криптовалюты, обеспеченные серебром, что, несомненно, повлияет на рынок серебра.

    Несмотря на более высокую, чем ожидалось, волатильность рынка в этом году, Кристиан ожидает «небольшого увеличения объемов покупки физического серебра инвесторами и умеренного роста спроса на промышленное серебро» в новом году.

    Silver Outlook: перспективы роста цен?

    В то время как производство серебра в США снижается, оно остается относительно стабильным в Мексике и Южной Америке, где сосредоточены Aftermath и Great Panther.

    «2020 год будет для нас большим годом, потому что в рамках проекта у нас будут сверла - и, как мы любим говорить в отрасли, сверла - это машины истины, - поэтому мы посмотрим, тезис о том, где, по нашему мнению, на самом деле находится руда », - пояснил Уильямс из Aftermath.«Если это так, то я думаю, мы могли бы продемонстрировать рынку, что можем получить переоценку».

    В новом году Great Panther нацелится на добычу золота, при этом серебро останется побочным продуктом этого процесса.

    «У нас большие ожидания относительно цен на золото; Сейчас мы больше сосредоточены на золоте только потому, что на него приходится 85 процентов нашей добычи », - сказал Хит. «(Для серебра) фундаментально будет рост, даже если цена на золото не вырастет так сильно, но мы все еще видим большой потенциал роста.”

    В следующем году Silver Institute ожидает, что текущие геополитические проблемы принесут пользу серебру. Также наблюдается ужесточение соотношения золота и серебра.

    Кроме того, международная ассоциация с нетерпением ожидает увидеть, какую роль серебро будет играть в глобальном развертывании технологии и интеграции 5G.

    По словам Кристиана из CPM Group, небольшое снижение добычи на рудниках и, по оценкам, 9-процентное повышение цены на серебро ожидаются в картах 2020 года.

    Однако глава сырьевой исследовательской фирмы советует следить за участием инвесторов и состоянием мира.

    «Я вижу, что в 2020 году (серебро) набирает обороты. Я вижу максимум в 22 доллара США, что примерно на 30 процентов больше, чем мы были в 2019 году », - сказал Морган.

    Он также указал на широко распространенную политическую неопределенность во всем мире как на движущий фактор цен на серебро, а также силы доллара США.

    В долгосрочной перспективе Морган прогнозирует, что солнечные и электромобили станут основными движущими силами в серебряном секторе, при этом спрос на них утроится в течение следующих пяти лет.

    «Теперь, в долгосрочной перспективе я все еще буду держать цену серебра около 100 долларов США, но это далеко в будущем. Я действительно думаю, что мы выйдем на этот уровень к 2024-2025 году », - сказал он.

    Когда INN разговаривал с Лобо Тиггре из независимого спекулянта в августе, он сказал, что серебро станет «бананом», когда станет золото. На ноябрьской конференции по инвестициям в Новом Орлеане Тиггре, генеральный директор Louis James LLC, сказал, что по-прежнему верит в рост серебра.

    «Мы еще не совсем поскользнулись на банановой кожуре», - сказал он.«Серебро обычно отстает от золота, а затем догоняет его».

    Тиггре также отметил, что белый металл не получил такой большой прибыли от своего дна, как его родственный металл, что делает серебро более выгодной покупкой, и сказал, что он хотел бы купить больше слитков для своего собственного портфеля.

    «Я не слишком религиозен в отношении серебра по сравнению с золотом - они довольно взаимозаменяемы, но сейчас серебро - просто лучшая сделка».

    И наоборот, Правило Рика Спротта (TSX: SII) рассматривает серебро как меньшую ценность в традиционном смысле.Вместо этого он отметил, что у металла есть спекулятивный потенциал роста.

    «Последние 40 лет лидировало золото, следовало серебро. Но серебро пошло еще дальше, когда цена на серебро начинает подтверждать тезис о серебре и деньги перемещаются из слитков в акции », - сказал ветеран сектора INN на конференции по инвестициям в Новом Орлеане.

    Он продолжил: «Высококачественные серебряные акции крайне редки - их, вероятно, всего 10 или 11 в мире - и когда деньги хлынут в серебряные акции, что происходит периодически примерно раз в десятилетие, потенциал роста, связанный с ними, огромен.”

    Не забудьте подписаться на нас @INN_Resource, чтобы получать обновления в режиме реального времени!

    Раскрытие информации о ценных бумагах: Я, Джорджия Уильямс, не имею доли прямых инвестиций в какой-либо компании, упомянутой в этой статье.

    Раскрытие информации редакцией: Investing News Network не гарантирует точность или полноту информации, сообщаемой в проводимых ею интервью. Мнения, высказанные в этих интервью, не отражают мнения Investing News Network и не являются инвестиционным советом.Всем читателям предлагается проявить должную осмотрительность.

    .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о